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AI赛道上中下游热点频出，如何布局“新质生产力”？

有望出台。世界移动通信大会：在近期于西班牙巴塞罗那的2024年世界移动通信大会上，AI手机成为焦点。本次大会参展的中国企业数量达到300家，这些企业不仅展示了其在人工智能领域的最新成果，还凸显了我国科技企业在全球移动通信领域的重要地位。国内外多个知名品牌发布AI手机或功能：进入2024年，已有几款AI手机新品上市。 2024年1月8日，国内某知名品牌最新旗舰手机搭载具备生成式AI能力的天玑9300旗舰平台，成为全球首款在端侧应用70亿参数大模型的AI手机。 2024年2月18日，另一款手机企业宣布“All in AI”，计划停止传统手机项目，2024年将更新手机端操作系统，构建AI时代操作系统的基建能力。 2024年2月22日，某以摄影技术知名的手机品牌发布最新旗舰机型，同时宣布其影像大脑全面升级，成为全球首个AI大模型计算摄影平台。回顾2023年，AI手机领域“战火”早已被点燃。虽未发布新机型，但多个国内知名手机品牌先后以自研或合作的方式推出手机端侧大模型。海外巨头也在争相布局，其中当前市场份额最高巨头计划2024年秋季在系统更新中增加生成式AI。传统智能手机创新面临瓶颈，用户换机周期不断拉长：伴随3G/4G时代高速移动互联网的发展与普及，以及终端厂商在光学、声学、显示等领域的创新不断，传统智能手机进入加速渗透阶段，并在2017年出货量达到阶段高点。后续伴随宏观经济的下行压力，以及传统智能手机创新力度边际减弱的影响，全球消费者换机周期持续拉长。图：我国消费者智能手机换机周期（信息来源：东莞证券）全球口径下，用户换机周期从2017年的21个月拉长至2023年的51个月，国内用户也从2019年的24个月拉长至2023年的40个月。用户换机周期不断拉长背景下，传统智能手机出货量承压。2023年全球智能手机出货量为11.63亿部，同比下降3.35%；我国智能手机出货量为2.72亿部，同比下降4.76%。图：我国智能手机出货量（信息来源：东莞证券）手机供给创新拉动消费电子周期复苏：（1）AI手机。据机构预测，2024年全球AI PC和AI手机出货量预计将从2023年的2900万台增长至2.95亿台。设备端AI将在整个2024年为手机的营销注入新的获利并帮助维持当前的预期更换周期，从而抵消社会经济环境变革带来的一部分影响。图：2023-2025年全球AI PC和AI手机市场份额（信息来源：华安证券）（2）折叠手机。折叠手机开始于2019年首次发布，后续多个厂商不断跟进。折叠手机有望提升用户体验。从屏幕尺寸上，与传统直板机相比，折叠机平铺时能够提供超大屏幕，为用户带来更好的移动办公、视频、社交、游戏等体验。从便携性上，早期折叠机存在重量大、厚度大等问题，当前最新折叠机重量与直板机相差无几，厚度也在持续下降。从功能上，折叠机具有高效分屏能力，可以同时满足用户多个应用操作需求。图：我国折叠机出货量（信息来源：东莞证券） 2023年我国折叠手机出货量为610万台，同比增长率达到69.44%，2020-2023年复合增速高达71.94%。渗透率维度，我国折叠手机渗透率仅为2.21%，整体仍有较大提升空间。伴随折叠手机用户体验提升和终端售价不断下探，叠加2024年折叠手机新品发布，预计2027年全球折叠手机出货量将达到1亿台。 AI手机终端创新拉动消费电子周期底部复苏，AI赋能下电子产业链焕发新生，科创100ETF（588190）值得重点关注。二、中游大模型：央视AI大模型生成动画首播自春节期间文生视频Sora大模型迭代以来，国内相关大模型也吸引了资本市场的广泛关注。传媒是AI大模型的重要落地方向，生成式AI技术对影视和游戏的剧情写作、NPC设计、图片制作、视频剪辑都有重要的降本增效作用。影视：2024年2月26日，我国首部AI动画片《千秋诗颂》启播暨中央广播电视总台人工智能工作室揭牌仪式上，上海人工智能实验室研发的文生视频大模型“书生.筑梦”亮相，其参数量超过30亿，可根据输入的提示词生成有故事性、含多镜头的分钟级视频，具有转场流畅、故事连贯、画质高清等特点。 2024年2月29日，由央视频与总台人工智能工作室联合元宇宙文化实验室制作，“中国神话系列微短剧”《补天》片花发布。这是国内首部AI全流程微短剧，美术、分镜、视频、配音、配乐全部由AI完成，是对AI技术影视化应用的又一次先锋实践。该片融合神话与科幻元素，将通过央视频与网友见面。 2024年3月6日，全球首部“完全由AI制作的开创性长篇电影”将在洛杉矶Landmark Nuart Theater首映。50位AI领域艺术家组成一个创作团队，创作出一个人类对抗ChatGPT统治的世界，探讨当代AI发展的影响，该电影由多个AIGC工具制作而成，保证不含有任何存量电影中的镜头、对话或者音乐，确保电影所有内容均为原创。游戏：2024年2月27日，国家新闻出版署公布2月国产游戏审批信息，共111款游戏获批。从数量上看，相较1月的115款略微下降，但仍保持高位，已经连续三个月超过100款。近期版号数量发放保持高位是监管对行业持续释放的积极信号，推动供给端持续向好。游戏内容端，由游戏科学制作的首部国产3A大作《黑神话：悟空》于本月获批版号，预计于8月下旬发售，受到市场重点关注。图：2020年至今每月国产游戏版号发放数量（信息来源：银河证券）伴随文生视频技术的不断迭代进步，AI有望赋能游戏制作，具体体现在缩短游戏的制作开发周期、降低游戏的开发成本，从而推动整个游戏行业向前发展。整体传媒仍是刺激AI专用大模型不断出新的方向，虽然当前国内技术相较海外Sora仍有较大差距，但已经能够在相关传媒载体制作、弘扬中华文化方面起到较为重要的作用，长期应用空间广阔，科创100ETF（588190）当前配置价值凸显。三、上游半导体：国产半导体公司在美胜诉 2024年2月27日，据了解，在美国商务部以“国家安全”为由把我国半导体公司列入“黑名单”五年后，美国旧金山地区法官裁定我国公司无罪，不存在“经济间谍活动”，针对该公司的其他刑事指控不成立。据相关消息，这一裁决标志着“美国司法部打击中国知识产权行动受挫”。在以判例法为主要司法体系的美国，该案件的指示意义凸显。半导体行业作为信息技术产业的基石，对国家安全和经济发展具有举足轻重的意义，国产替代将是我国半导体市场长期主旋律。中美贸易摩擦后供应链安全被逐步重视，同时在国家政策和资金扶持下，国内企业自主创新能力有望长期提升。我国核心芯片自给率不足10%，制造环节是重要短板。我国国内半导体需求供给严重不平衡，高度依赖进口。我国需求端半导体销售额2022年全球占比31%，生产制造环节不足10%，是制约我国集成电路产业发展的最大短板。图：我国大陆半导体销售与晶圆代工占有率对比（信息来源：平安证券）一方面我国头部科技企业芯片技术不断提升，另一方面政策持续推动“主权AI”、计算机信创，我国产业链企业有意提升国产化率，给予国内半导体企业更多机会，中长期关注国产设备导入带来的机会。工具选择上，科创100ETF（588190）跟踪的科创100指数布局科创板中小市值个股，小盘科技成长风格鲜明，且行业分布相对分散，对科创板整体公司业绩表现表征能力较强。在“新质生产力”加持科技创新赛道、市场开启技术性反弹的大背景下，高弹性、高锐度的科创100指数有望成为进攻性看多市场中“锋利的矛”，欢迎大家持续关注！风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-08

FX168日报：从未出现过的一幕！鲍威尔就降息时机发重磅信号美元大跌金价创新高

4点或0.16%，报33418.68；西班牙IBEX35指升122.4点或1.2%，报10319.6点。随着市场期待更宽松的利率，美国股市周四上涨至创纪录水平。标普500指数刷新收盘纪录，纳斯达克指数触及历史新高。标普500指数收盘上涨52.08点，涨幅1.02%，报5156.84点；道琼斯指数收盘上涨130.30点，涨幅0.34%，报38791.35点；纳斯达克综合指数收盘上涨241.83点，涨幅1.51%，报16273.38点。英伟达(NVDA)涨4.47%，为连续6个交易日上涨，苹果(AAPL)微跌，为连续7个交易日下跌，两者市值差距收窄至3000亿美元。纽约社区银行(NYCB)涨5.7%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.885%，哔哩哔哩(BILI)跌近2%，京东(JD)跌超3%，腾讯音乐(TME)涨超7%。中国市场方面，3月7日大盘震荡调整，创业板指午后跌超2%。总体来看，个股跌多涨少，两市超3600股飘绿，今日成交额达9817亿元。截至收盘，沪指跌0.41%，深成指跌1.37%，创业板指跌2.33%。盘面上，非汽车交运、旅游、贵金属板块涨幅居前，AI手机、CRO概念、混合现实板块跌幅居前。商品市场周四，因鲍威尔鸽派言论导致美元大跌，金价飙升至历史新高，延续本周创纪录的涨势。各国央行购买和避险需求也持续推动金价上涨。周五的美国非农业就业报告可能影响市场进一步方向。现货黄金周四收盘攀升11.55美元，涨幅0.54%，收报2159.57美元/盎司。金价盘中触及2164.79美元/盎司的历史新高。世界黄金协会市场策略师Joseph Cavatoni表示，降息押注正在推动金价上涨，每个人都预计降息将会到来。Cavatoni补充说，各国央行的黄金购买量也继续强劲。汇丰银行贵金属分析师James Steel表示，地缘政治风险也是金价的主要驱动因素，他称，“我们只有一小部分资产投资者可以真正称之为避风港，而黄金是其中的第一大资产。”自巴以冲突升级以来，金价已攀升超过300美元/盎司。其他金属交易方面，现货白银周四上涨0.69%，报24.323美元/盎司；现货铂金上涨1.29%，报919.69美元/盎司。现货钯金下跌0.45%，报1037.89美元/盎司。纽约商品交易所4月交割的西德州中质(WTI)原油期货周四收跌0.20美元，跌幅0.25%，收于78.93美元/桶。欧洲洲际交易所5月交割的布伦特原油期货下跌32美分，跌幅0.39%，至82.64美元/桶。美国WTI原油和布伦特原油周三均上涨超过1%。 IEA石油市场和工业部门负责人Toril Bosoni周四表示，全球石油市场“今年供应相对充足”。周五(3月8日)关注重点（北京时间）： 15:00 德国1月PPI月率、德国1月季调后工业产出月率 15:45 法国1月贸易帐 18:00 欧元区第四季度GDP年率终值 18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率 20:00 美联储威廉姆斯发表讲话 21:30 加拿大2月就业人数 21:30 美国2月失业率 21:30 美国2月季调后非农就业人口次日02:00 美国至3月8日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处

tqttier2024-03-08

会员

英国房价要涨？国际买家关注机遇，英国将引领欧洲房地产市场繁荣

将引领这一潮流，随着他们向英国、德国、西班牙和荷兰注入资金，预计2024年房地产投资活动将率先反弹 20%。第一太平戴维斯全球跨境投资主管Rasheed Hassan表示：“当然，看起来我们已经度过了最糟糕的时期，而且复苏进程有些缓慢。” 他补充道，“英国是折扣最严重的市场之一，”并指出英国的发展“艰难而快速”，但其基本面仍然完好无损。欧洲房地产复兴英国被世邦魏理仕评为欧洲最佳跨境投资目的地。 2024年欧洲投资者意向调查，投资者指出英国有高折扣率和高回报潜力。其次是德国、波兰、西班牙和荷兰。调查发现，伦敦被评为最具吸引力的城市，其次是巴黎、马德里、阿姆斯特丹和柏林。根据莱坊的估计，预计2024年英国将吸引来自美国的对外投资的三分之一(即约130亿美元)。德国、西班牙和荷兰将成为下一个最大受益者。随着欧洲央行和英国央行显示降息迹象，国际机构和个人投资者重返市场，这一趋势预计将发生转变。第一太平戴维斯在报告中表示：“我们预计欧洲可能会在未来12至18个月内重新夺回其作为跨境投资首要目的地的领先地位。”

Sissi2024-03-08

【欧股收市】欧洲央行会议后欧洲股市收高，斯托克600指数首破500点水平

4点或0.16%，报33418.68；西班牙IBEX35指数升122.4点或1.2%，报10319.6点。（图片来源：CNBC）欧洲央行维持利率稳定欧洲央行周四维持利率不变，并下调了年度增长预期。欧洲央行将利率稳定在创纪录的4%，并将2024年通胀预测从2.7%修正为 2.3%。欧洲央行还表示，预计2024年经济增长率为0.6%，略低于之前预测的0.8%。投资者一直在等待3月份的预测，以了解何时可能开始降息。市场将注意力集中在6月份开始的降息上。与此同时，欧洲央行行长Christine Lagarde表示，市场预判“似乎与欧洲央行自己的观点更加吻合”。 Ebury市场策略主管Matthew Ryan表示，周四的消息“几乎敲定了央行将在 6 月会议上开始放松政策的协议，前提是我们在此期间不会看到通胀和工资上涨。” 个股方面丹麦制药商诺和诺德(Novo Nordisk)股价上涨8.33%，此前该公司表示，在一项后期试验显示其Ozempic减肥药可延缓糖尿病患者慢性肾病的进展后，该公司正在将业务重点扩大到心血管疾病治疗。德国高端时尚品牌Hugo Boss因销售预期下调，股价下跌13.77%。Hugo Boss警告称，由于消费者需求疲软，该公司可能无法实现2025年销售目标，公司股价一度暴跌18%，随后小幅收复跌幅。金融服务公司Virgin Money的股价上涨近35%，有消息称该公司将被英国Nationwide银行以29亿英镑(合37亿美元)收购，早期交易中该公司股价上涨 36%。法国办公服务和呼叫中心公司Teleperformance股价下跌23.13%。由于未达到2023年全年收入目标并表明未来一年增长有限，该公司股价下跌。

Sissi2024-03-08

德债收益率在欧洲央行决议日跌约2个基点，投资者憧憬欧洲央行将降息

大利10年期国债收益率跌2.3个基点，西班牙10年期国债收益率跌2.5个基点，希腊10年期国债收益率跌2.4个基点。

金融界2024-03-08

穆迪下调英国、德国等国银行业评级展望

利润低于2023年。”穆迪表示，丹麦、西班牙和瑞士银行业的前景保持稳定，并补充说，意大利银行业的前景从负面转为稳定，“意大利银行业将受益于有弹性的经营状况，稳定的盈利能力和雄厚的资本抵消了资产质量的轻度恶化。”

金融界2024-03-08

西班牙首相桑切斯会见巴西总统卢拉讨论加强双边合作等多项议题

当地时间3月6日，西班牙首相桑切斯抵达巴西首都巴西利亚，并会见了巴西总统卢拉。两国在贸易、投资、科学、环境和国防等一系列领域制定了加强双边合作的相关战略，同时签署了多份谅解备忘录，以在科学、技术合作、卫生研究等方面开展合作。桑切斯在会面期间向卢拉承诺，西班牙将推进欧盟与南方共同市场之间寻求达成协议的谈判，双方同时讨论了应对气候变化、多边机构改革、巴以冲突等议题。

金融界2024-03-07

中国对瑞士等6国试行免签，同程旅行相关出入境机票搜索量增长4倍

月，中国已对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员试行入境免签政策，截至1月9日，这6个国家免签入境人员达到14.7万人次。

证券之星2024-03-07

CWG Markets：鲍威尔称今年有望降息，美元继续大幅下跌，金价延续涨势刷新历史高点

CWG Markets2024-03-07

FX168日报：鲍威尔一句话刺激金价飙升20美元！“黑天鹅”惊现:这国货币暴跌40%

8点或0.66%，报33363.84；西班牙IBEX35指升80.1点或0.79%，报10197.2点。美国股市周三(3月6日)大幅上涨，随着美联储主席杰罗姆·鲍威尔表达关于今年仍有可能降息的立场，科技股从大幅抛售中反弹，其中英伟达(NVDA)涨超3%，盘中再创新高。纳斯达克中国金龙指数收涨近2%，宣布大笔回购的京东(JD.O)大涨16%，哔哩哔哩(BILI.O)涨6%，阿里巴巴(BABA.N)涨超2%。标准普尔500指数上涨0.51%，至5104.76点；纳斯达克综合指数上涨0.58%，报16031.54点；道琼斯工业平均指数上涨75.86点，收于38661.05点，涨幅约0.2%。尽管纳斯达克指数周三上涨，但一些主要科技公司却没有参与涨势。苹果连续第 6 天下跌，收报169.12美元，跌0.59%。苹果延续了自2月28日以来的一系列跌势。最近的下跌与2月12日至2月20日持续六天的下跌相吻合。苹果公司仅本周就下跌了5.5%，使年初至今的跌幅达到近12%，今年已损失3520亿美元。中国市场方面，周三大盘午后震荡回落，三大指数均小幅下跌。总体来看，个股涨多跌少，两市超3400股上涨，成交有所缩量，成交额9317亿元。截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.06%。盘面上，人形机器人、PEEK材料、减速器板块涨幅居前，汽车整车、AI手机、Sora概念板块跌幅居前。商品市场由于美联储主席鲍威尔表示，今年稍晚可能降息，美元应声下跌，黄金进一步上涨。降息前景通常有助于金价上涨。现货黄金周三收盘大涨20.26美元，涨幅0.95%，收报2148.02美元/盎司。金价盘中最高触及2152.21美元/盎司。纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“由于看涨情绪仍主导市场，黄金价格可能会走高，但黄金可能需要一点时间才能消化鲍威尔整体言论，以及周五的就业报告。” 德意志银行外汇与大宗商品策略分析师Michael Hsueh表示：“肯定有宏观数据推动我们朝这个方向发展，并遵循美联储政策预期，但黄金市场的反应是长期公允价值模型所反应的数倍。” 根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，目前交易员现在认为美联储6月降息的可能性为70%。道明证券(TD Securities)高级大宗商品策略师Ryan McKay写道：“商品交易顾问(CTA)基金正全力买进黄金，基金持有其史上最大多仓的80%。” 其他金属交易方面，现货白银周三上涨2.08%，报24.156美元/盎司；现货铂金上涨2.87%，报907.95美元/盎司；现货钯金暴涨10.13%，报1042.61美元/盎司。盛宝银行大宗商品策略师Ole Hansen表示：“鲍威尔的中性至略微鸽派倾向，在美盘时段给黄金、尤其是白银增添了动力。” 原油方面，纽约商品交易所4月交割的西德州中质(WTI)原油期货周三上涨98美分，涨幅为1.25%，收于79.13美元/桶。欧洲洲际交易所5月交割的布伦特原油期货上涨92美分，涨幅为1.12%，收于82.96美元美元/桶。美联储主席鲍威尔周三在众议院金融服务委员会发表证词称，美联储认为利率已经见顶。较低的利率通常会刺激经济，从而导致对原油的需求增加。周四(3月7日)关注重点（北京时间）： ① 14:45 瑞士2月季调后失业率 ② 15:00 英国2月Halifax季调后房价指数月率 ③20:30 美国2月挑战者企业裁员人数 ④21:15 欧洲央行公布利率决议 ⑤21:30 美国至3月2日当周初请失业金人数 ⑥21:30 美国1月贸易帐 ⑦21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 ⑧23:00 美联储主席鲍威尔发表货币政策证词更多重要事件请点击此处

tqttier2024-03-07

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