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日元狂泻“跌至2008年雷曼风暴最低点”!日银决议“爆雷”新风暴:全球债券收益率下跌
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示欧元区第二大经济体法国和第四大经济体
西班牙
本月通胀加速,但欧元区债券收益率仍然走低,这些数据将继续令欧洲央行面临在下周会议上再次加息的压力。 其中部分原因可以追溯到日本。在直田和男主持的首次政策制定会议结束时,该央行将10年期日本国债收益率上限维持在0.5%不变,并将短期利率维持在-0.1%。设定长期收益率上限被称为收益率曲线控制。 三菱日联(MUFG)全球市场研究主管Derek Halpenny表示,植田和男真的帮助推低了对日本央行结束收益率曲线控制政策(YCC)的猜测,这让全球债券收益率面临的一个上行风险从市场中消失。他表示,日本较低的收益率降低了日本投资者在海外出售债券以汇回资金的风险。 收益率面临的另一压力是,数据显示,欧元区经济在第一季度几乎没有增长,GDP折成年率增长0.3%。 日本央行的最新决定导致日元暴跌,使该货币跌至2008年雷曼兄弟控股公司倒闭后的最低水平。欧元兑日元交叉汇率上升1.8%至150.43,这是当年9月以来的最高水平,周五日元兑所有主要发达市场货币大幅下跌。它兑美元汇率下跌1.9%,达到136.56美元兑1美元。 (来源:Bloomberg) 此举是在直田和男为采取更灵活的政策立场、废除央行对未来利率水平的指导同时保持其主要刺激措施不变的基础上做出的。在周五为期两天的会议结束时,央行维持其最低利率和资产购买设置,这是近90%接受彭博调查经济学家所预期的结果。 日本央行还宣布将对自1998年经济陷入通缩以来采取的“各种货币宽松措施”进行政策审查,预计需要12至18个月的时间才能完成报告。 结果令交易员感到失望,他们可能一直押注日本央行计划转向更鹰派的暗示,从而增加了日元的下行压力。由于交易员解除多头日元押注, 一个月的风险逆转跳升自6月以来的最高水平。 (来源:Bloomberg) 日元兑瑞士法郎跌至1979年以来的最低水平,下跌近2%。在美国债务上限谈判的不确定性、银行业的健康状况以及美联储几十年来最激进的加息周期的影响下,瑞郎被视为美元的替代避风港。美国央行定于5月2-3日召开会议。 周五早些时候,快于预期的通胀数据加剧了人们对日本政策前景的担忧。随着央行下调本季度的增长预测并上调通胀预期,一些投资者可能会注意到滞胀的幽灵。 美元/日元价格分析:交易于六周高点附近 日本央行决议后,美元/日元大幅飙升,为美元买家打开了兑日元的绿灯,周六亚市报在136.29,突破上周高点135.13,隔夜更创下六周高点136.56。 美国公布PCE通胀数据后,美元/日元重拾升势。在一路向上的过程中,价格周五上升200多个点,并打开了测试年初至今高点137.91的大门。尽管如此,买家在挑战年初至今的高点之前必须收复一些阻力位。 第一个阻力位是3月10日高点136.99,一旦突破该阻力位,美元/日元将继续升向3月9日高点137.35,接下来是测试138.00之前的年初至今高点。 另一方面,激进的反弹使相对强弱指数(RSI)指标远离超买水平;而变化率(RoC)触及2月15日以来的最高水平。在这种背景下,美元/日元可能会在周五的反弹后回调。 美元兑日元的第一个支撑位在136.00,然后是135.50区域。如果突破后者,美元/日元可能跌向4月19日的日高点,转向支撑位135.13,然后挑战135.00水平。 (来源:FXStreet)
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小萧
2023-04-29
通胀信号不明 欧洲央行利率决策料面临考验
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数据显示出各地的情况也不尽相同。德国和
西班牙
的通胀率均低于预期,而法国的通胀率意外加速。 核心消费者价格指数是欧洲央行当前最关注的指标,调查得出的中值为料同比增长5.6%,仍远高于欧洲央行2%的通胀目标。
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金融界
2023-04-29
德国通胀意外放缓 第一季度产出持平
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列有关欧元区健康状况的数据,其中法国和
西班牙
4月份消费价格加速上涨,欧元区20国经济今年前三个月温和增长。 根据对分析师的调查,欧洲央行预计将在下周把加息步伐放缓至25个基点。经济学家还预计欧洲央行将在6月和7月再加息25个基点,使存款利率达到3.75%的峰值。 通胀和信贷形势是主要的决定因素。德国央行预计价格压力将继续放缓,原因是能源成本较去年下降。该行在最新月度报告中表示,食品和其他商品以及服务业过高的增长也应有所缓解,尽管趋势尚未开始反转。 德国各联邦州4月的食品价格普遍较3月大幅下跌。与国家统计局不同,各联邦州已发布了月度数据的各个分项。与去年同期相比,食品仍然是最大的通胀驱动因素之一,对低收入家庭的伤害尤为严重。 第一季度私人消费与公共支出均下降,投资和出口的增长使得经济暂时避开衰退。德国政府本周预计2023年经济增速为0.4%。
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金融界
2023-04-29
欧元区经济一季度躲过衰退 但通胀威胁犹存
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2%。 通胀方面传来坏消息,法国和
西班牙
本月消费价格加速上涨。这将加剧围绕下月欧洲央行将加息多少的争论。 欧元区通胀数据将在5月4日欧洲央行利率决策的两天前公布。
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金融界
2023-04-29
【欧股收市】欧洲股市月度收高 欧元区一季度GDP仅增长0.1% 下周重点关注:美联储、欧洲央行
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涨幅0.04%,报4359.95点;
西班牙
IBEX35指数收盘下跌73.71点,跌幅0.79%,报9240.89点; 意大利富时MIB指数收盘下跌71.00点,跌幅0.26%,报27087.00点。 泛欧斯托克600指数在盘中早些时候下跌后收盘上涨0.6%。银行股摆脱了周四的乐观情绪,下跌1.4%,而公用事业收盘下跌0.3%。石油和天然气领涨,上涨1.9%。本月基准指数收涨1.87%。 在线交易平台IG首席市场分析师Chris Beauchamp表示:“在一周的收益提供了新的好消息之后,本月股市略有上涨。但新一个月的第一周将和刚刚结束的一周一样忙碌,更多大公司财报、利率决定和就业数据将公布,所以股市的进一步上涨仍有很多潜在障碍。” 周五公布的初步数据显示,欧元区经济在今年第一季度增长了0.1%,尽管德国的GDP在此期间持平。经济学家的调查预计季度增长率为0.2%。 凯投宏观副首席欧元区经济学家Jack Allen-Reynolds在一份报告中写道:“周五公布的数据证实,欧元区经济在第四季度和第一季度普遍停滞不前。下周,4月份的通胀数据将显示核心利率保持在5.7%的历史高位附近,我们认为这将鼓励欧洲央行在下周四加息50个基点。” 在其他地方,银行业的紧张情绪因美国而有所恢复。第一共和银行股价因第一季度损失约40%的存款而暴跌后,该公司正在寻求复苏策略。 周五,英国银行NatWest的业绩显示,收入年增长率为37.2%,达到10.36亿英镑(12.9亿美元),而其净息差比上一季度上升7个基点,达到3.27%。然而,该银行的股价下跌了3.7%。 梅赛德斯-奔驰报告同比收益下降,但仍好于预期。该公司提高了货车的销售前景,并表示汽车销售将处于预期指引的高点。 由于投资者关注亚马逊和英特尔等美国一些最大公司的业绩,周五美国股市小幅走高。 在亚太地区,日本央行维持其货币政策不变后,市场收高。新任行长植田和男主持的第一次会议上,市场就预料到了这一点。
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楼喆
2023-04-29
CWG Markets:油价上涨,收复了上一交易日的部分失地
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涨幅0.25%,报4358.55点;
西班牙
IBEX35指数4月27日(周四)收盘上涨19.84点,涨幅0.21%,报9313.54点; 意大利富时MIB指数4月27日(周四)收盘上涨50.49点,涨幅0.19%,报27158.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数4月27日(周四)收盘上涨524.79点,涨幅1.58%,报33826.66点; 标普500指数4月27日(周四)收盘上涨78.51点,涨幅1.94%,报4134.50点; 纳斯达克综合指数4月27日(周四)收盘上涨287.89点,涨幅2.43%,报12142.24点。 主要商品收盘:美国期金结算价上涨0.2%,报1999美元。 布伦特原油期货结算价上涨0.68美元,报每桶78.37美元,而美国原油结算价上涨0.46美元,报每桶74.76美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在101.80---101.00的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.1100---1.0990的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2535---1.2455的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.8980---0.8900的区间下限买入,有效破位35个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在134.80---133.40的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6660---0.6605的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3640---1.3560的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金/美元:可以在2004.00---1974.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2023-04-28
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CWG Markets
2023-04-28
FX168早自习:美国GDP增速超预期放缓 美元上涨,黄金由升转跌
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,涨幅0.25%,报4358.55点;
西班牙
IBEX35指数收盘上涨19.84点,涨幅0.21%,报9313.54点;意大利富时MIB指数收盘上涨50.49点,涨幅0.19%,报27158.00点。在德意志银行和巴克莱银行的利润超出预期后,银行股上涨1.1%。德意志银行股价上涨3.2%,该行连续第11个季度实现盈利。巴克莱银行上涨5.3%,此前该公司表示其收入因较高的利率和消费信用卡部门的收益而攀升。 商品市场 现货黄金收报1987.64美元/盎司,下跌1.21美元或0.06%,日内最高触及2003.30美元/盎司,最低触及1974.02美元/盎司。 COMEX 6月黄金期货收升0.15%,报1999.0美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收升0.15%,报2017.9美元/盎司。 由于经济信号喜忧参半,交易员们按兵不动,油价走势平平。周四(4月27日)国际油价小幅动荡小于1%,美油继续保持在75美元/桶以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.47美元,涨幅0.63%,现报74.77美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.50美元,涨幅0.64%,现报78.22美元/桶。 周五(4月28日)关注重点: 待定 欧洲央行行长拉加德发表讲话 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告 13:30 法国第一季度GDP年率初值 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 14:45 法国4月CPI月率 15:55 德国4月季调后失业人数及失业率 16:00 德国第一季度未季调GDP年率初值 17:00 欧元区第一季度GDP年率初值 20:00 德国4月CPI月率初值 20:30 加拿大2月GDP月率 20:30 美国3月个人支出月率 20:30 美国3月核心PCE物价指数年率及月率 20:30 美国第一季度劳工成本指数季率 21:45 美国4月芝加哥PMI 22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值 23:00 美联储公布其对硅谷银行的调查评估报告 更多重要事件请点击此处
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Cherry
2023-04-28
财经早餐:尽管数据疲软但加息押注不减,美元上涨,黄金由升转跌
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展览业加快复苏,实现高质量发展。
西班牙
政府承诺2024年将公共赤字减少至国内生产总值的3%以下 当地时间4月27日,据
西班牙
《国家报》报道,
西班牙
政府已经向欧盟承诺该国将在2024年将公共赤字减少至国内生产总值的3%以下。据悉,这是
西班牙
政府27日当天在发送给欧盟委员会的2023至2026年财政稳定计划中做出的承诺。欧盟《稳定与增长公约》规定各成员国须将公共赤字减少到国内生产总值的3%以下。
西班牙
政府原本在去年承诺2025年达到这一目标。2022年
西班牙
财政赤字为637.76亿欧元,相当于其国内生产总值的4.8%。
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金融界
2023-04-28
债市早报:资金面宽松提振债市,银行间主要利率债收益率普遍明显下行
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债收益率上行6bp至2.45%,法国、
西班牙
、英国10年期国债收益率均分别上行7bp。 中资美元债每日价格变动(截至4月27日收盘) 数据来源:久期财经,东方金诚整理
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金融界
2023-04-28
【欧股收市】欧洲股市谨慎收高 欧洲银行财报表现出色 美国一季度GDP不及预期
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涨幅0.25%,报4358.55点;
西班牙
IBEX35指数收盘上涨19.84点,涨幅0.21%,报9313.54点; 意大利富时MIB指数收盘上涨50.49点,涨幅0.19%,报27158.00点。 在德意志银行和巴克莱银行的利润超出预期后,银行股上涨1.1%。 德意志银行股价上涨3.2%,该行连续第11个季度实现盈利。巴克莱银行上涨5.3%,此前该公司表示其收入因较高的利率和消费信用卡部门的收益而攀升。 德意志银行首席财务官James von Moltke表示,最近的行业波动使得该行股价暴跌和信用违约掉期(CDS)飙升,但德意志银行在这次考验中表现出色,克服了困难。 在美国周三的交易中,地区银行First Republic的股价暴跌近30%,投资者继续对该银行的健康状况表示担忧,延续了前一个交易日的重大损失。周一,该银行表示,一季度存款下降了40%,降至1045亿美元。 Ruffer投资总监Duncan MacInnes在电子邮件中表示,储户仍然担心他们的存款安全,银行将面临选择,是提高存款利率以留住客户,但这会损害盈利能力,或者面对资金外流。 媒体股领跌欧洲板块,下跌1.7%,而工业板块上涨1.3%。阿斯利康、联合利华和嘉士伯等公司的盈利预期均高于预期。 受Meta提振的结果,美国股市周四走高。在Facebook所有者报告季度收入超出分析师预期后,其股价飙升。 美国早间公布的数据显示,第一季度美国国内生产总值增长1.1%,低于道琼斯2%的普遍预期。 与此同时,在亚太地区,市场收盘涨跌互见,投资者关注日本央行新任行长植田和男领导的首次政策会议。
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阿泰尔
2023-04-28
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