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全球央行观察｜恶性通胀成“最后一根稻草”，欧洲央行即将祭出史上最猛加息？
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低，德国为8.8%，意大利为9.0%，西班牙为10.3%。爱沙尼亚以25.2%惊人涨幅位居首位，其次是立陶宛（21.1%）和拉脱维亚（20.8%）。欧洲经济火车头德国形势正不容乐观。8月30日德国联邦统计局公布的数据显示，由于能源价格推高通胀，德国8月调和CPI初值同比劲升8.8%，创近50年新高，超过了三个月前刚创下的前一个纪录高点。德国央行预计德国四季度通胀数据将达到10%左右，并认为前景高度不确定，大宗商品市场“形势不明”。与此同时，欧洲经济形势也不乐观。尽管消费者、零售和建筑业的信心有所改善，但受工业和服务业乐观情绪下降拖累，8月欧元区经济信心降幅大于预期。欧盟执委会8月份的月度经济景气指数从7月份下修后的98.9降至97.6。此外，欧元区8月消费者信心指数终值为-24.9，创下19个月新低。王有鑫对记者分析称，欧元区经济衰退风险正日益加大，多个经济体和经济领域表现日益低迷。欧元区第一大经济体德国对天然气进口依赖程度较高，受能源短缺影响，工业生产指数连续多月同比负增长，经济增长逐渐陷入停滞。目前在央行政策制定天平上，对通胀的担忧逐渐超过对经济增长放缓的担忧，在持续大幅加息影响下，预计欧元区消费和投资增速将进一步放缓，欧元区可能将先于美国陷入衰退。 “最后一根稻草” 面对数十年未见的高通胀，欧洲央行上个月已经宣布将三大关键利率上调50个基点，其中存款机制利率上调至0%，负利率时代宣告结束。随着8月通胀数据再度爆表，欧洲央行紧缩力度预计将进一步升级，加息75个基点已几成定局，而单次75基点的加息也将成为欧洲央行史上最猛加息。如今高盛、美国银行、摩根大通等大行已经纷纷表示，预计欧洲央行下周会议将加息75个基点。高盛指出，欧元区8月通胀数据高于预期，将成为欧洲央行9月暴力加息75个基点的“最后一根稻草”。高盛还提高了对利率峰值的预测，预计到2023年2月利率将升至1.75%，之前预测的峰值为1.50%。目前欧洲央行内部还有一些稍微偏鸽派的声音，例如，欧洲央行管委、希腊央行行长YannisStournaras表示，欧洲央行需要采取循序渐进的方式来实现利率正常化，以避免不得不走回头路的风险。如果把利率提高到一个较高的水平，然后又不得不降低利率，这将是一种误导。但整体而言，鹰派的势力正越来越大。欧洲央行管委、德国央行行长JoachimNagel表示，我们不应该因为担心潜在的经济衰退而推迟下一步的利率措施，超前加息甚至可以将“痛苦的”经济衰退的风险降到最低。 “通胀维持高位的时间越长，通胀动态和中期通胀预期在高位变得根深蒂固的风险就越高，”Nagel警告称：“为避免通胀预期脱锚，欧元体系应确保其对抗通胀的决心不容置疑”。此外，欧洲央行管委、荷兰央行行长KlaasKnot也呼吁货币政策“迅速”正常化。Knot认为，欧洲央行应继续迅速加息，因为在可预见的未来，欧元区的通胀可能会保持高位。 CapitalEconomics高级欧洲经济学家JackAllen-Reynolds评论称，8月份整体通胀和核心通胀进一步上升，而且存在继续上升的可能性，这将增加欧洲央行加大紧缩力度的压力，天平正转向下周加息75个基点。对于未来，Rakau向记者预测，如果俄罗斯完全切断天然气供应，可能会促使欧洲央行更早转向鸽派。能源价格高企、通胀对消费者收入的拖累、全球需求放缓和工业活动的不确定性增加，都可能加剧衰退风险。但如果通胀压力没有明显缓解的迹象，欧洲央行的痛点仍可能相当高。
进击的巨人2022-09-02
FX168早自习：台湾警告:中国一直在模拟攻击美国海军舰艇非农之前黄金、白银遭抛售
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，跌幅1.75%，报3455.85点；西班牙IBEX35指数收盘下跌81.87点，跌幅1.04%，报7804.23点；意大利富时MIB指数收盘下跌268.32点，跌幅1.24%，报21291.00点。泛欧斯托克 600 指数周四收盘下跌1.8%，所有板块均收跌。旅游休闲类股领跌，跌幅为3.9%，其次是基础资源类股，跌幅为3.8%。商品市场美元指数周四飙升近1%，一度逼近110大关。受美元大涨打压，黄金和白银均重挫。现货黄金周四收盘下跌13.57美元，跌幅0.79%，收报1697.49美元/盎司，最低触及1688.71美元/盎司。周四，纽约商品交易所(COMEX)12月交割的黄金期货价格收盘大跌16.90美元，跌幅1%，报1709.30美元/盎司。按照最活跃合约计算，周四黄金期货价格创7月20日以来的最低水平。12月交割的白银期货价格周四收盘下跌22美分，跌幅1.2%，报17.666美元/盎司，创2020年6月以来的最低水平。国际油价9月1日显著下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌2.94美元，收于每桶86.61美元，跌幅为3.28%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌3.28美元，收于每桶92.36美元，跌幅为3.43%。周五(9月2日)关注重点： 14:00 德国7月季调后贸易帐(十亿欧元) 17:00 欧元区7月生产者物价指数(年率) 20:30 美国8月失业率、美国8月季调后非农就业人口变动(千人) 22:00 美国7月耐用品订单修正值(月率) 更多重要事件请点击此处
tqttier2022-09-02
【欧股收盘】欧洲股市9月开局不利旅游休闲股领跌3.9% 成都疫情封锁引发市场担忧
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跌幅1.75%，报3455.85点；西班牙IBEX35指数收盘下跌81.87点，跌幅1.04%，报7804.23点；意大利富时MIB指数收盘下跌268.32点，跌幅1.24%，报21291.00点。泛欧斯托克 600 指数周四收盘下跌1.8%，所有板块均收跌。旅游休闲类股领跌，跌幅为3.9%，其次是基础资源类股，跌幅为3.8%。自周五美联储主席杰罗姆鲍威尔发表鹰派言论后，市场恐慌情绪普遍存在。周二，纽约联邦储备银行行长约翰威廉姆斯呼吁“采取某种限制性政策以减缓需求”。美国股市在早盘中段走低，连续第四天下跌，并且由于投资者权衡美联储的抗通胀努力，夏季市场的反弹令人怀疑。与此同时，周四亚太股市走低，因投资者消化了一项关于中国工厂活动的私人调查结果，该调查显示该行业本月陷入萎缩。更令人沮丧的是，中国最大的城市之一成都宣布封锁，因为它启动了为期四天的全市COVID-19 测试。由于金属价格暴跌，中国矿业股暴跌3.8%，领跌欧洲，而奢侈品股也承压。路易威登的所有者 LVMH、开云集团和爱马仕股价下跌2.2%至2.5%。包括公用事业和电信在内的防御性股票跌幅最小。德国汉莎航空下跌 3.1%，此前飞行员工会宣布周五将举行24小时罢工，原因是两党未能就工资达成协议。 Reckitt Benckiser在宣布首席执行官Laxman Narasimhan在担任该职位三年后将于9月底卸任后下跌5.2%。数据显示，德国7月份零售额意外上升，环比上升1.9%，因网上零售和食品业出现复苏。分析师曾预测销售将停滞不前。该读数是一个罕见的亮点，因为俄罗斯入侵乌克兰后飙升的天然气价格对商品和服务成本产生了连锁反应。 Capital.com首席市场策略师David Jones表示：“如果我们看到进入冬季的消费者能源状况略有好转，那可能有助于略微提振消费者信心，这将对零售商等更广泛的经济体产生好处。”
楼喆2022-09-02
CWG Markets：美国非农来临之前，美元继续高位徘徊，黄金弱势难改，考验1700整数关口
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跌幅1.34%，报3514.05点；西班牙IBEX35指数8月31日（周三）收盘下跌97.66点，跌幅1.22%，报7882.14点；意大利富时MIB指数8月31日（周三）收盘下跌265.90点，跌幅1.22%，报21559.32点。美国股市收盘：道琼斯指数8月31日（周三）收盘下跌280.17点，跌幅0.88%，报31510.70点；标普500指数8月31日（周三）收盘下跌31.26点，跌幅0.78%，报3954.90点；纳斯达克综合指数8月31日（周三）收盘下跌66.93点，跌幅0.56%，报11816.20点。商品收盘情况：周三收盘到期的10月布伦特原油期货下跌2.8%，结算价为96.49美元，美国原油期货收盘下跌2.3%，报每桶89.55美元；美国期金下跌0.6%，结算价报1726.2美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在109.15---108.30的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0095---0.9985的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.1675---1.1575的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9810---0.9720的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在139.35---138.35的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6890---0.6820的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3155---1.3075的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1722.00---1704.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。（新增风险披露）CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-09-01
CWG Markets2022-09-01
欧洲面临危机！电力市场崩溃，欧元遭全面做空，CPI爆表……
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外的公共建筑供暖温度限制在19℃以内；西班牙采取了将公共和商业场所夏季空调温度限制在27℃以上，冬季暖气温度限制在19℃以下，22时后，商业场所必须关闭照明设备等措施；法国多个城市宣布将对开放冷气或暖气且同时敞开大门的店铺开出浪费能源罚单。　　能源价格飙升也导致欧洲的很多冶炼厂倒闭。据外媒报道，德国制造商正在停止生产以应对能源价格的飙升，德国政府将这一趋势描述为“令人担忧”。　　德国经济部长Robert Habeck表示，近几个月来，工业界一直在努力减少天然气消耗，部分是通过改用石油等替代燃料，提高流程效率并减少产量。　　德国主要商业游说团体BDI负责人Siegfried Russwurm在本月早些时候表示，许多公司不得不停产，因为“成本和收入不再匹配”。他说，德国公司不仅在能源价格上涨的情况下苦苦挣扎，而且还要承受美联储激进加息以及出口市场需求急速放缓的压力。　　做空欧元　　欧洲能源市场持续动荡，引发市场和舆论对欧洲经济前景的普遍担忧。衰退恐惧笼罩下，投资者全线做空欧元，净空头头寸创疫情以来最高水平。　　根据商品期货交易委员会的数据，投资者在截至8月23日的一周内建立了44100份欧元净空头头寸，高于前一周的42800份，创下了2020年3月第一周以来的最大欧元空头头寸纪录。　　纽约梅隆银行稍早前公布的数据发现，投资者对欧元的看跌情绪已经超过了2020年10月的水平，策略师Daniel Tenengauzer在近期一份报告中写道，投资者目前持有欧元兑美元、英镑和瑞郎等所有货币的空头头寸。　　今年以来，欧元对美元汇率已累计下挫15%，上周一跌至2002年以来新低，随后一直在低位徘徊。　　道明证券全球外汇策略主管Mark McCormick表示：“目前欧元（贬值）纯粹是欧洲能源冲击的结果。” 　　经济衰退　　数据显示，欧元区8月Markit服务业和制造业PMI均续创新低，基本符合预期。欧元区8月Markit综合PMI初值录得49.2，高于预期的49，低于前值的49.9，创18个月新低。欧元区综合PMI连续两个月处于荣枯线下方，经济景气程度继续下滑。　　欧盟统计局8月31日发布数据显示，欧元区8月消费价格（CPI）同比初值为9.1%，高于市场预期的9%，续创历史新高。　　瑞士百达财富管理宏观经济研究主管杜泽飞（Frederik Ducrozet）告诉《》记者，欧元区的通胀还未见顶。预料到2022年四季度，整体通胀率可能会高达10%，加剧核心通胀率持续攀升的风险，并将徘徊于4%直至明年。　　“只要通胀继续上升，欧洲央行就别无选择，只能加快货币紧缩步伐。杰克逊霍尔全球央行年会最新传递的政策信号表明，欧洲央行对实际通胀结果的重视程度超过了员工的预测，因此9月加息75个基点的可能性变得更大。”杜泽飞表示。　　先锋领航投资团队告诉《》记者，主要经济指标显示，德国和意大利经济大幅下滑。欧盟委员会公布的一项经济信心指数跌至17个月来的低点，原因是人们担心能源短缺以及经济衰退即将来临。　　“自7月下旬北溪1号管道在维护后重新投入使用以来，经俄罗斯输送到德国的天然气流量一直低于30%的水平。持续短缺的天然气供应将导致欧元区采取限量供应举措并陷入经济衰退。” 　　先锋领航认为，未来12个月欧元区出现经济衰退的可能性为50%，未来24个月将增至60%。　　杜泽飞认为，眼前的能源问题和冬季经济衰退，比之前的预测更为严峻，预计欧元区的全年GDP增长将从2022年的2.9%，下降至2023年的零增长。　　高盛预计，欧元区将陷入衰退，三季度经济增速为-0.1%，四季度为-0.2%。如果天然气和能源供应未来依然吃紧，欧元区的衰退可能会持续更久、并越陷越深。具体来看，受冲击最严重的可能是德国和意大利，法国和西班牙受影响则较轻。
外汇黄金一点通2022-09-01
能源价格疯了，德国部分企业关了，高盛警告欧洲衰退“不可避免”
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现明显差异，例如德国的表现难尽人意，但西班牙则相对强劲。高盛预计，如果能源尤其是天然气价格维持当前水平，四季度欧元区的通胀率将进一步飙升至10.3%。高盛预测，欧元区将陷入衰退，三季度经济增速为-0.1%，四季度为-0.2%。如果天然气和能源供应未来依然吃紧，欧元区的衰退可能会持续更久、并越陷越深。具体来看，受冲击最严重的可能是德国和意大利，而法国和西班牙受影响则较轻。
大宗交易者2022-09-01
FX168早自习：美国“小非农”爆雷欧美央行竞相比“鹰”、黄金再度跳水
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，跌幅1.34%，报3514.05点；西班牙IBEX35指数收盘下跌97.66点，跌幅1.22%，报7882.14点；意大利富时MIB指数收盘下跌265.90点，跌幅1.22%，报21559.32点。泛欧斯托克600指数跌至六周新低，连续第四天下跌。能源股下跌 2.6%，由于对经济衰退的担忧导致油价继续下滑。泛欧斯托克600指数月度下跌5.1%，因担心央行政策鹰派以及该地区经济衰退和能源配给风险升级。商品市场受全球主要央行积极加息的压力，黄金周三下跌，并创下2018年以来最长的月度下跌。现货黄金收报1711.06美元/盎司，下跌13.06美元或0.76%，日内最高触及1726.43美元/盎司，最低触及1709.40美元/盎司。现货黄金8月份累计下跌54.87美元或3.11%，为连续第5个月下跌。COMEX 12月黄金期货收跌0.6%，报1726.2美元/盎司，8月份累计下跌约3%，连跌五个月，创2018年9月份以来最长连跌月数。国际油价8月31日下跌。由于市场继续消化石油供应增加前景，国际原油期货价格在隔夜市场显著下跌，31日早盘跌幅收窄，午后继续走低，收盘时国际油价下跌。纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌2.09美元，收于每桶89.55美元，跌幅2.28%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.82美元，收于每桶96.49美元，跌幅2.84%。周四(9月1日)关注重点： 09:45 中国8月财新制造业PMI 16:00 欧元区8月制造业PMI终值 16:30 英国8月制造业PMI 17:00 欧元区7月失业率 19:30 美国8月挑战者企业裁员人数 20:30 美国至8月27日当周初请失业金人数 21:45 美国8月Markit制造业PMI终值 22:00 美国8月ISM制造业PMI、美国7月营建支出月率更多重要事件请点击此处
tqttier2022-09-01
【欧股收盘】欧洲股市周三继续下滑月度跌幅高达5.1% 欧洲通胀再创新高
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跌幅1.34%，报3514.05点；西班牙IBEX35指数收盘下跌97.66点，跌幅1.22%，报7882.14点；意大利富时MIB指数收盘下跌265.90点，跌幅1.22%，报21559.32点。泛欧斯托克600指数跌至六周新低，连续第四天下跌。能源股下跌 2.6%，由于对经济衰退的担忧导致油价继续下滑。泛欧斯托克600指数月度下跌5.1%，因担心央行政策鹰派以及该地区经济衰退和能源配给风险升级。欧元区通胀率本月从一个月前的8.9%升至9.1%的新高，超出预期。 Hargreaves Lansdown高级投资和市场分析师Susannah Streeter表示：“这是另一个令人瞠目结舌的数字，表明消费者甚至在俄罗斯加强对其能源市场的控制之前就已经感受到了痛苦。尽管能源安全方面存在不确定性，但这些数据将加剧人们对欧洲央行决策者将在9月实施大幅加息的担忧。” 随着通胀前景恶化，一些欧洲央行决策者希望在下个月讨论加息75个基点，即使衰退风险迫在眉睫。更令人担忧的是，俄罗斯停止了通过欧洲主要供应路线北溪一号的天然气供应，因为该管道的运营商证实周三早上没有天然气流动。 ING的策略师在客户报告中表示：“随着北溪管道今天关闭进行为期三天的维护，天然气价格和欧洲情绪即将面临重大压力测试。” 然而，盈透证券首席策略师史蒂夫·索斯尼克表示，随着冬季的到来以及俄罗斯对欧洲的供应中断，天然气和能源公司在未来几天可能会表现出色，尽管通胀基础广泛。个股中，意大利银行UniCredit上涨4.5%，此前该银行称欧洲央行已授权进行价值高达10亿欧元的第二笔股票回购。 Dormakaba控股下跌 3.0%，此前瑞士证券集团预测有机增长略高于其目标范围，但补充说，由于宏观经济挑战不断增加，该前景仅适用于2022/23财年上半年。意大利埃尼在表示将从俄罗斯天然气工业股份公司获得的天然气量减少后下跌3.5%。一个迹象表明，投资者正在为一段更高的通胀和利率做准备，德国的借贷成本将在8月底创下 30 多年来的最大月度增幅。
楼喆2022-09-01
欧元区通胀“大爆表” 欧洲央行“鸽声绝迹”、加息75个基点“箭在弦上”
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涨幅为0.1个百分点比七月多。法国和西班牙的通胀放缓深入研究国家数据，法国通货膨胀率从7月份的6.8%降至8月份的6.5%。该比率低于预期，路透社调查的经济学家此前预计将降至6.7%。根据欧盟统计局的初步估计，西班牙8月份通胀数据放缓，同比增长10.3%，而7月份为10.7%。与此同时，该地区最大的经济体德国的通胀率在8月份达到了近半个世纪以来的最高水平，同比增长8.8%。爱沙尼亚目前的通货膨胀率在欧元区最高，为25.2%，其次是立陶宛（21.1%）和拉脱维亚（20.8%）。马耳他和芬兰的通货膨胀率最低，分别为7.1%和7.6%，紧随法国之后。欧洲央行“有一些事情要做” 就在欧洲央行考虑下个月再次大幅加息之际，通胀继续创下新纪录。欧洲央行于7月21日将利率提高50个基点，这是11年来的首次加息，现在预计9月8日将进行类似或更大的加息。加拿大皇家银行资本市场的全球宏观策略师彼得沙弗里克表示：“一些成员倾向于主张将利率提高75个基点，尽管我们几乎肯定会遇到经济放缓，但各国央行不会放松他们的加息之路。” 8月23日，标准普尔全球市场情报公司经济主管肯尼斯·瓦特雷特 (Kenneth Wattret) 表示，欧洲经济前景“相当黯淡”。这位经济学家表示：“欧元区似乎不可避免地走向衰退。问题只是它会有多深，会持续多久，欧洲央行远远落后于曲线，通胀异常升高，并且可能至少在未来七个月内保持这种状态。” 法国财政部长布鲁诺·勒梅尔周二表示，通胀是短期内欧洲国家的主要关注点。勒梅尔说：“在接下来的几周和接下来的几个月里，我们所有人都必须面对的关键挑战是降低欧洲各地的通胀水平。因此，要由欧洲央行做出正确的决定，我们完全相信欧洲央行会做出正确的决定，但关键是要降低欧洲各地的通胀水平。”
Dan19772022-08-31
8月31日德国DAX30指数开盘上涨0.44%，英国富时100指数上涨0.14%
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涨幅为0.02%，报6211.69点；西班牙IBEX35指数开盘上涨18.51点，涨幅为0.23%，报7998.31点；富时意大利MIB指数开盘上涨126.48点，涨幅为0.58%，报21951.7点；欧洲斯托克50指数开盘上涨10.05点，涨幅为0.28%，报3571.97点。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-31

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