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我国加快推进重大水利工程建设，万亿国债助力加速增长，细分领域受益如何？

，有望带动万亿投资，年均消耗水泥有望占西藏年均产量的30%。重点关注水电施工央企龙头及西藏区域水泥公司。农田水利：灌区系国家粮食安全的重要保障，近年来政策大力推进大中型灌区建设及改造，2021-2022年灌区投资高增32%/75%。“十四五”期间我国拟新建30个大型灌区（当前均已开工），改造124/1200+个大型/大中型灌区（改造进度46%），短期看相关投资有望维持高位。中长期看，当前我国农业水资源利用效率仅0.572，显著低于发达国家用水效率，灌区节水改造空间广阔，后续在高标准农田、节水型农业等政策驱动下，农田水利投资预计持续加码。城镇给排水：近年来城镇给排水管道长度稳步增加，供水保障、污水处理能力大幅提升，2021年城镇供水/排水投资额分别为771/2715亿，同增2.8%/1.5%；截至2022年末供水覆盖率/污水处理率分别达99.4%/98.1%，基本覆盖市政全域，但现有管网体系中仍有部分管道存在老旧破损、污水处理能力不达标等问题，提质升级空间较大，“十四五”期间我国规划新增和改造污水管网8万公里，同时要求加强城市供水安装保障，预计给排水管网更新、扩容等改造需求有望上行。建议关注上游管道生产、中游管道施工安装及给排水工程设计龙头。投资建议：1）大型水利工程央国企占据主导，重点推荐中国电建（PB 0.7X）、中国能建（PB 0.95X）、中国交建（PB 0.5X）、中国中铁（PB 0.5X）、安徽建工（PE 4.9X，2023年PE，下同）、甘咨询。2）水电重点关注受益雅鲁藏布江下游水电建设的央企龙头中国电建（PB 0.7X）、中国能建（PB 0.95X）以及区域水泥龙头西藏天路。3）农业节水灌溉投资潜力较大，重点关注大禹节水（PE 33X）。4）城市给排水领域重点关注管道制造公司新兴铸管（PE 9.5X）、龙泉股份、韩建河山、青龙管业（PE 34X）；设计龙头深水规院以及业务包含管道安装的钱江水利。

金融界2023-11-20

中央气象台11月20日06时继续发布大风蓝色预警

08时，内蒙古西部偏北地区、新疆东部、西藏中西部等地有5~7级、阵风8~9级的大风，台湾海峡、巴士海峡、南海东北部和中部海域、南海西南部海域将有7~8级、阵风9级的大风。

金融界2023-11-20

蓝晓科技：亿纬锂能金海锂业10000t/a项目、金昆仑锂业5000t/a项目已完成安装

昆仑锂业5000t/a项目已完成安装，西藏城投国能矿业结则茶卡万吨级氢氧化锂项目已获得环评审批，已在当地设立子公司，设备采购及生产、人员招聘正有序开展，部分设备已经发运至项目现场。国投罗钾项目提锂装置已发货，正在安装中，部分吸附剂已发货。虽然锂盐价格出现回落，但盐湖提锂生产成本优势明显，相关盐湖提锂厂商仍具有较好盈利能力，公司盐湖提锂相关业务发展趋势良好。为应对周期波动，公司提前做好技术储备，以技术进步促进降本增效，提高市场占有率和技术控制能力，为下一个周期回归做好准备。

金融界2023-11-17

收评：沪指震荡反弹涨0.55%，算力概念大涨，汽车产业链午后走强

生力、金龙羽、川能动力、金圆股份涨停，西藏矿业、天华新能等涨超5%。半导体产业维持热度，西陇科学、壹石通、淳中科技、赛腾股份、元成股份、跃岭股份等涨停。汽车产业链午后发力，嵘泰股份、隆基机械、威唐工业、金龙汽车、德赛西威、迪生力等涨停。华为概念股持续活跃，多伦科技、传智教育、银宝山新、美格智能等涨停。光伏概念崛起，金固股份、皇氏集团、拓日新能涨停，海泰新能、上能电气、明冠新材等亦有出色表现。碳交易板块盘中异动，延华智能、雪迪龙涨停，汉威科技、皖仪科技、龙源技术等跟随走高。降解塑料概念升温，金丹科技一度涨停，海正生材、同益股份、金发科技等不同涨超4%。证券行业盘初走高，信达证券一度涨停，中金公司、国金证券、首创证券等涨幅居前。保险板块走强强劲，中国人寿涨近3%，中国太保涨超2%，新华保险、中国人保、中国平安涨超1%。短剧概念走弱，中文在线跌超9%，海看股份、思美传媒、遥望科技、引力传媒等跟跌。焦点公司解析 6连板豪美新材受关注函，股价一度跌停。大股东称“正协商终止重组”，*ST同达连续跌停。机构最新解读东方证券指出，在国内外扰动因素趋于缓和之际，投资者风险偏好有一定提升，半导体、创新药产业链、电动车等板块仍可以继续关注。光大证券认为，随着“活跃资本市场”组合拳持续发力，增量资金有望稳步进场，投资者信心修复是大概率事件。短期结构性行情可以延续。操作上，中信建投证券建议，目前仍处于中长期大底部区域，建议密切留意政策动向，顺势而为、积极应对、逢低布局、持股待涨。我们重点看好四季度行情，配置方向上成长、消费和核心资产为重点方向；成长方向可重点关注TMT、新能源汽车及零部件、半导体芯片等；消费方向可重点关注医药、家电等，均可逢低布局。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。

金融界2023-11-15

能源金属板块震荡走强，西藏矿业领涨

年11月15日，能源金属板块震荡走强，西藏矿业领涨，涨幅超6%。截止到13:18，西藏矿业成交9.13亿元，换手6.79%，主力资金净流入5930万元。西藏矿业主营业务是:铬铁矿开采与销售、锂精矿开采与销售以及锂盐类产品加工销售。所属题材有盐湖提锂、小金属概念、锂电池、新材料。基本面上，西藏矿业前三季度营收5.59亿元，同比减少57.85%，净利率1.13亿元，同比减少76.35%，净利率20.23%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-15

午评：创业板指涨0.66%，锂电、光伏等赛道板块反弹，北向资金净买入超49亿元

生力、金龙鱼、川能动力、金圆股份涨停，西藏矿业、天华新能等涨超5%。光伏概念崛起，金固股份、皇氏集团、拓日新能涨停，海泰新能、上能电气、明冠新材等亦有出色表现。华为概念股持续活跃，元道通信、多伦科技、传智教育、银宝山新、美格智能等涨停。算力概念发力，恒为科技、中科金财涨停，汇纳科技触及涨停，炬芯科技、寒武纪、中贝通信等跟涨。碳交易板块盘中异动，延华智能、雪迪龙涨停，汉威科技、皖仪科技、龙源技术等跟随走高。降解塑料概念升温，金丹科技一度涨停，海正生材、同益股份、金发科技等不同涨超4%。证券行业盘初走高，信达证券一度涨停，中金公司、国金证券、首创证券等涨幅居前。保险板块走强强劲，中国人寿涨近3%，新华保险涨超2%，中国人保、中国平安涨超1%。焦点公司解析 6连板豪美新材受关注函，股价一度跌停。机构最新解读东北证券分析称，短期市场仍在震荡渐进修复过程中，跟踪APEC会议进程；市场盘面则关注北上资金流向和医药锂电池等赛道股、消费电子存储芯片等卡脖子科技的轮动，尤其关注港股的走势；短线成长风格仍在A股科技主线、价值风格则看H股。继续需关注H股能否领先反弹带动A股、否则这种估值体系和博弈背景下如果H股继续无力则A股指数难有作为、将需要更多时间来震荡腾挪；从AH股溢价率区间震荡的特征来看，短线H股引领A股的特征有望延续并值得期待。国元证券指出，虽然短线指数继续维持振荡，但交投情绪已逐步企稳。产业政策呈多点散发态势，让相关题材持续表现，市场风险偏好总体依然有利。受成长股主导的结构性机会可期。方向：APEC峰会已至，纺织、光伏、新能源车等外贸优势板块可短期关注；华为再发多项遥遥领先黑科技，消费电子、半导体、AI+、华为链等科技主线可反复挖掘；医药板块具备中期配置价值，短线调整是低位布局良机，可重点关注阿兹海默、青蒿素、医药商业等前期涨幅较小的方向。

金融界2023-11-15

新能车板块走势强化，新能源车ETF基金(516660)上涨2.04%

99976)强势上涨2.02%，成分股西藏矿业(000762)上涨6.78%，中矿资源(002738)上涨6.63%，天华新能(300390)上涨6.07%，三花智控(002050)，天齐锂业(002466)等个股跟涨。新能源车ETF基金(516660)上涨2.04%，最新价报0.8元。从估值层面来看，新能源车ETF基金跟踪的中证新能源汽车指数最新市盈率（PE-TTM）仅17.94倍，处于近1年14.75%的分位，即估值低于近1年85.25%以上的时间，处于历史低位。新能源车ETF基金紧密跟踪中证新能源汽车指数，中证新能源汽车指数从沪深市场中选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源汽车相关上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年10月31日，中证新能源汽车指数(399976)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、天齐锂业(002466)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、恩捷股份(002812)、天赐材料(002709)，前十大权重股合计占比56.28%。相关机构表示：中国新能源汽车渗透率突破 30%，行业发展由政策驱动转向市场驱动。供给端新车型密集上市，车企价格战持续，自主品牌市场份额扩大，头部企业有望保持优势。对整车企业和零部件供应商来说，一体化垂直整合有助于掌握核心竞争力和议价权，进而实现降本增效。新能源车ETF基金(516660)，场外联接(A类：013319；C类：013320)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-15

新能车行业景气度向好，新能车ETF(159824)上涨2.04%

18%，成分股中矿资源上涨6.83%，西藏矿业上涨6.26%，天华新能上涨6.18%，天齐锂业，赣锋锂业等个股跟涨。新能车ETF(159824)上涨2.04%，最新价报0.85元，盘中成交额已达1003.94万元。相关机构表示：新能源车需求持续高增长，电动化需求有支撑，轻量化、智能化需求刚刚兴起，未来市场前景广阔，此前新能源预期中新能源车高增速在逐步实现。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-15

新能源主题ETF(516580)盘中上涨2.07%，川能动力强势涨停

涨7.13%，天华新能上涨6.41%，西藏矿业，固德威等个股跟涨。新能源主题ETF(516580)上涨2.07%，最新价报0.54元。西部证券表示：2023年以来光伏、锂电材料价格出现较大回落，目前部分细分领域已处于或接近周期底部，随着下游需求逐步修复，板块有望迎来触底反弹。同时，N型电池、钙钛矿叠层、芳纶涂覆等新技术有望推动新能源产业升级，充电桩、电动车检测、氢能等新兴领域未来前景广阔。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-15

新能源板块表现出色，新能源汽车ETF(516390)上涨1.74%

华新能(300390)上涨6.56%，西藏矿业(000762)，天齐锂业(002466)等个股跟涨。新能源汽车ETF(516390)上涨1.74%，最新价报0.7元，盘中成交额已达1016.03万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。新能源汽车ETF连续3天获杠杆资金净买入，最高单日获得97.45万元净买入，最新融资余额达796.18万元。从估值层面来看，新能源汽车ETF跟踪的中证新能源汽车产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅18.29倍，处于近1年15.16%的分位，即估值低于近1年84.84%以上的时间，处于历史低位。新能源汽车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数从沪深市场中选取业务涉及新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源汽车产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年10月31日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、天齐锂业(002466)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、恩捷股份(002812)、天赐材料(002709)，前十大权重股合计占比52.48%。华西证券表示：优质供给增加、新技术应用为主旋律，随着后续新车型的持续推出，以及电池、材料等推陈出新带来的性价比提升，新能源汽车有望进入加速渗透阶段；海外电动化决心明确，全球新能源汽车发展实现共振。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-15

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