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钢铁、有色金属等十大重点行业稳增长方案即将出台！稀有金属ETF(159608)盘中涨超2%
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9.53%，北方稀土(600111)，西藏矿业(000762)等个股跟涨。稀有金属ETF(159608)上涨2.06%，冲击3连涨。流动性方面，稀有金属ETF盘中换手9.83%，成交2197.90万元。拉长时间看，截至7月18日，稀有金属ETF近1周日均成交2115.76万元。规模方面，稀有金属ETF最新规模达2.20亿元，创近1月新高。份额方面，稀有金属ETF近2周份额增长160.00万份，新增份额位居可比基金前2。截至7月18日，稀有金属ETF近1年净值上涨41.00%，排名可比基金第一，指数股票型基金排名565/2917，居于前19.37%。从收益能力看，截至2025年7月18日，稀有金属ETF自成立以来，最高单月回报为24.11%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为32.31%，上涨月份平均收益率为7.53%。稀有金属ETF紧密跟踪中证稀有金属主题指数，中证稀有金属主题指数选取不超过50家业务涉及稀有金属采矿、冶炼和加工的上市公司证券作为指数样本，以反映稀有金属主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证稀有金属主题指数(930632)前十大权重股分别为盐湖股份(000792)、北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、中国稀土(000831)、西部超导(688122)、中矿资源(002738)、厦门钨业(600549)，前十大权重股合计占比54.07%。消息面上，7月18日，工信部有关负责人在国新办新闻发布会上表示，钢铁、有色、石化、建材等十大重点行业稳增长方案即将出台，将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。西部证券研报分析认为，2025年上半年稀土原材料价格明显上涨，战略金属价值有望重估；受上游原料供应收紧及下游消费刺激等政策影响，稀土市场整体活跃度好于上年同期，以稀土镨钕产品为代表的主要稀土产品价格呈现上涨态势，成交较好。2025年4月，中国对钐、钆、铽、镝等7类中重稀土物项实施出口管制，覆盖上游氧化物至下游磁材（如含镝铽的钕铁硼），政策管控强化供给刚性，稀土战略金属价值有望重估。稀有金属ETF(159608)，紧密跟踪中证稀有金属主题指数，中证稀有金属主题指数选取不超过50家业务涉及稀有金属采矿、冶炼和加工的上市公司证券作为指数样本，以反映稀有金属主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A：019874；C：019875)，一键布局稀有金属产业链。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 11:37
1.2万亿超级工程启动！产业链彻底沸腾
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基康技术、五新隧装、苏博特、中国电建、西藏天路、保利联合、高争民爆、华新水泥等20余股涨停。港股中，建材、钢铁、建筑、电气设备板块飙升。东方电气一度涨703%，随后急速回落，截止发稿涨超62%，华新水泥涨超29%，哈尔滨电气涨超25%，中国能源建设涨超23%，华润建设科技、海螺创业等跟涨。超级水电站开工：1.2万亿、7000万千瓦 7月19日，一个足以影响我国能源结构、激活经济活力、影响地缘经济的1.2万亿世界级工程来了。雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行，国务院总理李强出席开工仪式，并宣布工程正式开工。该工程位于西藏自治区林芝市，总投资约1.2万亿元，工程采用"截弯取直、隧洞引水"的创新开发方式，规划建设5座梯级电站，装机容量预计达到6000-7000万千瓦，年发电量约3000亿千瓦时，相当于3个三峡电站规模。工程电力将以对外输送为主，兼顾西藏本地自用需求，是国家能源战略的重要组成部分。工程的建设周期预计为10-15年，预计2030年实现部分机组发电，2035年全面投产。分析人士表示，雅鲁藏布江下游水电工程将显著拉动西藏及周边区域经济发展。 Wind数据显示，西藏GDP在过去30年间持续增长，2024年达到2764.90亿元，较1995年的56.10亿元增长了近49倍。随着雅鲁藏布江水电工程的推进，西藏的经济总量有望进一步提升，带动相关产业链的发展，创造大量就业机会。产业链机会解析国泰海通证券表示，雅鲁藏布江年均径流量大、海拔落差大，水力资源丰富，但中下段地质构造复杂，工程施工难度极高。超万亿工程总投资有望逐步拉动区域工程、交通、电力等相关产业投资。推荐：1、受益早期施工拉动的导流岩土工程、民爆、建材等；2、受益中长期投资拉动的电力电网、电力运营等。天风证券表示，土建工程投资巨大，核心关注中国电建、中国能建；雅鲁藏布江下游地质环境复杂，地基处理工难度较大，弹性标的关注中岩大地；引水隧洞关键设备值得关注，重点关注隧道掘进机设备生产商铁建重工、中铁工业等；还有爆破工程等，建议重点关注高争民爆、易普力、广东宏大、保利联合和壶化股份；材料端重点关注水泥板块西藏天路(30%弹性)、华新水泥，以及减水剂板块苏博特(3-5%弹性)。另有分析指出，结合西藏本身建设条件，假设土建工程投资约占60%，机电设备投资约占30%，水库淹没补偿费约占10%，产业链受益环节如下：工程环节关注主体设计施工、地基处理、爆破以及引水隧洞关键设备：（1）地基处理：雅鲁藏布江下游地质环境复杂，地基处理工难度较大，按照地基处理占建造成本的10%-15%计算，雅下水电工程地基处理环节投资额约610-930亿元；（2）关键设备：考虑到雅下建设难度大、高水头对轮机要求高，保守假设单瓦设备价值高于平均水平20%，工程相关订单水轮机及附属设备总量价值约535-954亿；（3）爆破：雅鲁藏布江下游水电项目炸药总需求量超100万吨，24年西藏区炸药产能仅为8.3万吨/年，爆破环节弹性较大。材料端重点关注水泥建材、减水剂：（1）水泥建材：雅鲁藏布江下游水电基地装机容量预计为三峡水电站的2倍以上，对应水用量预计4000万吨以上，预计年均带动水泥需求284万吨，占西藏近五年年均水泥产量的近30%。（2）减水剂方面，按单方混凝土需要8kg减水剂计算，墨脱总减水剂需求144万吨，年均带动需求量约为9.6万吨。
格隆汇07-21 11:27
公用事业ETF(560190)多只成分股上涨，万亿级雅鲁藏布江下游水电工程正式开工
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雅鲁藏布江下游水电工程开工，该工程位于西藏自治区林芝市，主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。中国银河证券指出，我国常规水电开发进入后半程，雅鲁藏布江开发有望带来显著增量。此次雅鲁藏布江下游水电工程的开工，无疑提振了整个水电行业的长期成长性，测算其带来的装机增量约占24年末常规水电在运装机的16%-19%。水电板块整体而言业绩呈现稳中有升的态势。在此基础上，考虑到水电企业非付现成本占比较高，现金流较为充裕，相关企业分红意愿、分红能力均较强，25E股息率与十年期国债收益率的利差处于2020年以来80%-90%的分位数水平，配置价值突出。公用事业ETF紧密跟踪中证全指公用事业指数，中证全指行业优选指数系列从中证全指行业中选取符合一定流动性与市值筛选条件的上市公司作为指数样本，以反映各个行业内较具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证全指公用事业指数(000995)前十大权重股分别为长江电力(600900)、中国核电(601985)、三峡能源(600905)、国电电力(600795)、国投电力(600886)、华能国际(600011)、川投能源(600674)、永泰能源(600157)、中国广核(003816)、浙能电力(600023)，前十大权重股合计占比57.45%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 11:08
工业金属行业受政策提振明显，稀有金属ETF基金(561800)涨超2%冲击3连涨，成分股雅化集团、盛和资源10cm涨停
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方锆业(002167)上涨8.18%，西藏矿业(000762)，北方稀土(600111)等个股跟涨。稀有金属ETF基金(561800)上涨2.06%，冲击3连涨。截至7月18日，稀有金属ETF基金近1年净值上涨36.41%。从收益能力看，截至2025年7月18日，稀有金属ETF基金自成立以来，最高单月回报为24.02%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为14.02%，上涨月份平均收益率为7.74%。稀有金属ETF基金紧密跟踪中证稀有金属主题指数，中证稀有金属主题指数选取不超过50家业务涉及稀有金属采矿、冶炼和加工的上市公司证券作为指数样本，以反映稀有金属主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证稀有金属主题指数(930632)前十大权重股分别为盐湖股份(000792)、北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、中国稀土(000831)、西部超导(688122)、中矿资源(002738)、厦门钨业(600549)，前十大权重股合计占比54.07%。消息面上，工信部总工程师7月18日在国新办新闻发布会上表示，钢铁、有色、石化、建材等十大重点行业稳增长方案即将出台，将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。西部证券指出，工业金属行业受政策提振明显，《工作方案》将扩大需求优化供给，有望提振行业发展信心。此外，工信部表示将推动重点行业调结构、优供给、淘汰落后产能，并落实铜、铝等产业高质量发展实施方案，着力稳增长促转型。战略金属方面，氧化镨钕价格触底回升，黑钨精矿价格突破历史新高，在各国追求供应链自主的背景下，战略金属有望迎来估值重构机遇。稀有金属ETF基金(561800)，场内投资者一键配置稀有金属行业的良好投资工具。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 11:08
规模最大的大成中证现金流ETF(159235.SZ)涨超1%，盘中价格创上市以来新高！
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32365.CSI）受益于国资央企助力西藏高质量发展推进会所发布的政策利好，指数上涨1.06%，创年内新高。其中成分股同力股份（834599）上涨10.79%，雪峰科技（603227）上涨8.27%，海峡股份（002320）上涨8.67% 中证全指现金流指数优选100只自由现金流率较高的上市公司证券作为指数样本，其中前三大行业分别为有色金属（15.14%）、交通运输（13.75%）、食品饮料（10.79%）。截止2025年6月30日，大成中证现金流ETF（159235.SZ）前十大重仓股票分别为中国海油、中远海控、五粮液、格力电器、牧原股份、洛阳钼业、陕西煤业、中国铝业、正泰电器、泸州老窖，合计占比57.48%。消息面上，7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏林芝举行，总投资约1.2万亿元，是目前全球规划中最大的水电站项目。作为国家级超级工程，其开工将推动西藏经济发展与能源结构优化，同时带动民爆、掘进等细分行业需求增长。 7月20日，国务院国资委在拉萨召开国资央企助力西藏高质量发展推进会，会上16家中央企业与西藏自治区签署了75个产业项目投资协议，总投资额达3175.37亿元。项目主要集中在清洁能源、绿色矿产、电力通信和基础设施等重点领域。招商证券指出，当前中国经济进入增速稳定、波动率降低的新常态，A股自由现金流收益率持续提升。在资产荒和低利率环境下，市场正在消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。现金流改善的高质量因子驱动领域，如工程机械、饮料乳品、食品加工、化学制药等行业值得关注。相关产品：中证现金流ETF(159235)，场外联接(A类：024616；C类：024617)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 11:08
第99家央企“中国雅江集团有限公司”获批成立，央企成立+超级工程启动利好国企共赢ETF
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消息面上，2025年7月19日，北京与西藏林芝同步迎来历史性时刻——国资委发布公告，经国务院批准，中国雅江集团有限公司（简称“中国雅江集团”）正式成立，这意味着第99家中央企业成立；同日，在西藏林芝市，雅鲁藏布江下游水电工程宣布正式开工。这场“央企成立+超级工程启动”的双重事件，标志着中国在能源安全、基建突破与区域发展领域迈出关键一步，向全球能源格局发起新一轮重塑。流动性方面，国企共赢ETF盘中换手4.46%，成交434.16万元。拉长时间看，截至7月18日，国企共赢ETF近1年日均成交1691.23万元。截至7月18日，国企共赢ETF近3年净值上涨50.73%，指数股票型基金排名88/1813，居于前4.85%。从收益能力看，截至2025年7月18日，国企共赢ETF自成立以来，最高单月回报为14.61%，最长连涨月数为7个月，最长连涨涨幅为24.70%，涨跌月数比为24/18，上涨月份平均收益率为4.17%，年盈利百分比为100.00%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年7月18日，国企共赢ETF近3个月超越基准年化收益为10.06%。回撤方面，截至2025年7月18日，国企共赢ETF近半年最大回撤8.36%，相对基准回撤0.29%。回撤后修复天数为63天。费率方面，国企共赢ETF管理费率为0.25%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。国企共赢ETF紧密跟踪富时中国国企开放共赢指数，富时中国国企开放共赢指数旨在反映在中国内地和香港上市的中国国有企业(国企)的表现，重点关注于全球化和可持续发展。本指数旨在用于创建指数跟踪基金，以及用作业绩表现基准。富时中国国企开放共赢指数由100只成分股构成，包括80个A股公司和20个在香港上市的中国公司。国企共赢ETF(159719)，场外联接(平安富时中国国企开放共赢ETF联接A：020781；平安富时中国国企开放共赢ETF联接C：020782；平安富时中国国企开放共赢ETF联接E：024545)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 10:48
央企创新ETF(515600)涨超2%，机构：墨脱水电站开工，建筑央国企有望率先受益
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下游水电工程开工仪式于7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。据了解，雅鲁藏布江下游水电工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。同日，中国雅江集团成立大会在京举行，组建雅江集团有限公司，在于保障雅下水电工程顺利建设运营。中国银河认为，建筑央国企作为水电工程勘察设计和施工主体率先受益。中国电建承担了我国80%以上的河流规划及大中型水电站勘测设计任务、65%以上大中型水电站的建设施工任务、90%的抽水蓄能电站的勘察设计和78%的建设任务、60%以上的风力及太阳能发电工程的规划设计与建设任务，占有全球50%以上的大中型水利水电建设市场。中国能建完成了国内90%以上的火电设计业务，承担了国内70%以上的火电工程建设，在水电工程领域施工市场份额超过30%（大型水电超过50%）。此外，中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑等央企全球化布局，未来在水电站基建施工领域有望受益。央企创新ETF(515600)，场外联接(A类：007784；C类：007785)，一键共享优质央企创新红利。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 10:38
有色板块再度拉升，盛和资源、雅化集团涨停！有色50ETF(159652)涨近2%，有色等重点行业稳增长方案来了
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日，国务院国资委在拉萨召开国资央企助力西藏高质量发展推进会，宣布援藏计划升级并签约一批新项目。16家央企与西藏签署75个产业项目投资协议，总投资3175.37亿元，涵盖清洁能源、绿色矿产、电力通信及基础设施等领域，同步签署就业、金融援藏和消费帮扶协议。天风证券分析指出，强政策预期下，务必重视有色行情。（1）从7月1日重要会议再提“反内卷”，到近期工信部重要点名十大重点行业“稳增长”“反内卷”逻辑或由点到面、全面开花。强政策预期下，市场情绪提振，周五夜盘大宗商品迎来普涨。（2）钢铁和有色是被点名的“十大重点行业”之首，工信部特意提到铜、铝、黄金三个子产业高质量发展重视程度可见一斑，商品端已提前演绎，务必重视权益端行情。稀土永磁方面，基本面加速修复中，价格上行明显。当前磁材厂许可证陆续办理，往后基本面或迎大幅改善，尤其三季度有望迎来“量价齐升”，目前已可见端倪。看长一点，板块大逻辑将更为清晰，要足够重视上游供给重塑的产业趋势性机会，重点关注基本面修复逻辑最顺的北方稀土、中国稀土、广晟有色。同时，磁材之前受出口管制影响其出口，当前迎基本面修复。若看好未来贵金属及大宗工业金属周期回归，建议关注规模领先、“金铜含量”更高的有色50ETF（159652）和场外联接(A类：019164；C类：019165)，一键把握经济复苏和降息周期行情！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。有色50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 10:38
1.2万亿西藏雅下水电工程开工！工程机械ETF(560280)盘中涨近3%，成分股铁建重工20cm涨停
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藏布江下游水电超级工程建设，该工程位于西藏自治区林芝市，项目总投资达1.2万亿元，总装机容量预计6000万千瓦，接近三峡电站的三倍，刷新全球最大水电站纪录。与此同时，中国雅江集团正式揭牌成立，成为该工程的建设运营主体。据中国工程机械工业协会数据，12类工程机械产品6月国内销量同比9升3降，其中挖掘机在5月短期下滑后在6月重回增长（+6.2%），其他如装载机等土方机械也表现较好；而受地产影响较大的起重机、升降工作平台等品类销量依旧下滑。从出口看，6月销量整体持续表现出稳健性，其中挖掘机6月销量同比增长19.3%达到上半年较高水平。整体看，工程机械内需处于更新替换上行周期且有专项债等政策支撑，出口保持韧性，龙头企业业绩确定性强。太平洋认为，后续随着资金端逐步到位，以及地产、基建端利好政策的推进，同时根据挖机8年左右寿命推算行业已进入更新周期，行业在政策端带来需求好转及更新周期启动双重利好下，继续维持海外今年低基数+环比复苏+国产主机厂份额提升的判断，且海外利润率更高，各主机厂利润来源海外贡献比重大，业绩释放预期强，继续看好工程机械板块。工程机械ETF(560280)，场外联接(A：020903C：020904)，一键把握工程机械行业上行趋势。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 10:38
监管关注新能源汽车竞争秩序，新能车ETF(515700)冲击4连涨
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化集团(002497)上涨9.99%，西藏矿业(000762)上涨6.63%，银轮股份(002126)上涨4.31%，富临精工(300432)上涨3.20%，威迈斯(688612)上涨2.77%。新能车ETF(515700)上涨0.76%，冲击4连涨。最新价报1.73元。拉长时间看，截至2025年7月18日，新能车ETF近1周累计上涨2.75%。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、比亚迪(002594)、长安汽车(000625)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、国轩高科(002074)、天齐锂业(002466)，前十大权重股合计占比55.74%。新能车ETF(515700)，场外联接(平安中证新能车ETF联接A：012698；平安中证新能车ETF联接C：012699；平安中证新能车ETF联接E：024504)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 10:08

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