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停止采购！美光在华销售产品未通过安全审查，券商：利好国产存储芯片厂商

sh由三星（34％）、铠侠（19％）、西部数据（14％）、美光（11％）、SK海力士（11％）和英特尔（9％）六家公司主导，CR6超过98％。美国主导对华先进工艺的设备及零部件供应限制、日荷跟随，供应链制裁加码，中国大陆存储晶圆制造厂先进工艺推进受阻。预计国内存储晶圆厂成熟制程将逐步实现正常扩产，同时国内政策支持力度有望逐渐加大，配套产业链有望持续受益，建议关注配套封测厂及模组厂商；以及内存接口芯片、模组配套芯片厂商、设备及零部件公司等。　　模组端：上游晶圆采购暂不受影响，下游客户或将转单，国内模组厂有望受益国产替代。根据Trendfoce数据我们测算，海外原厂在模组环节地位仍高，其中2021年全球原厂自有品牌内存营收总额为模组厂的5倍以上，渠道SSD中原厂占比42％。美光在华销售产品接受审查，我们认为国内客户或将转单，而令美光之外的厂商受益。具有信创、企业级存储布局的厂商有望优先受益。　　利基存储主要包含4Gb DDR4及以下的DRAM，2D NAND及NOR Flash、EEPROM等品类，具有下游应用广泛、制程工艺相对成熟等特点，国内厂商进展较快。其中据IC Insights，全球车规DRAM市场份额排名前三的分别为美光（45％）、北京矽成（15％）和三星（11％），若美光业务受限，车载存储龙头北京君正有望优先受益；SLC NAND领域，国内龙头东芯股份有望受益；此外，据CINNO，美光在NOR Flash全球市场仍占约4％的份额，主要应用于汽车、工控、航空航天等领域，若其在华业务受限，兆易创新等国产NOR Flash龙头有望加速产品升级并加速高端应用导入。

金融界2023-05-22

【美股收市】三大股指温和上涨 Meta股价飙升提振纳指美联储官员预计年底前降息“没戏”

artners股价上涨12.99%。西部数据公司上涨 11.26%，此前路透社报道这家存储芯片公司及其日本合资伙伴铠侠控股公司正在加快合并谈判。美国成交量交易所成交量为90.6亿股，而过去20个交易日全日平均成交量为111亿股。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为2.10比1；在纳斯达克为1.85比1的比率有利于进步者。

楼喆2023-05-16

美股开盘：道指涨逾30点中概股普遍走高百度、拼多多涨近3%

　　抱团取暖！存储芯片寒冬下，铠侠与西部数据据称加快合并谈判　　据媒体援引消息人士的话报道，日本铠侠和美国存储芯片制造商西部数据正在加快合并谈判并敲定交易结构。低迷的存储芯片市场加大了这两家芯片厂商的合并压力。根据目前正在制定的计划，合并后的公司中，将由铠侠持有43％股份，西部数据持有37％股份，其余由两家公司的现有股东持有。截至发稿，西部数据盘前涨近5％。　　AI让商品配送“走捷径”！亚马逊正探索这一方向　　亚马逊一位高管近日在接受采访时表示，该公司正致力于利用人工智能（AI）来缩短产品和客户之间的距离，从而加快送货速度。Stefano Perego概述了该公司在物流方面使用AI的想法：在交通方面，比如使用AI来绘制和规划路线，将天气等变量考虑在内；在产品方面，使用AI读取客户搜索的产品信息，并通过分析整合来进行更好的分配。　　台积电2023年近90％的3nm产能将被苹果占据　　据台湾电子时报，台积电近90％的3nm（N3B）产能已被$苹果（AAPL.US）$预订，将用于今年的新款iPhone、MacBook和iPad。　　Athenex公司申请破产保护程序　　Athenex盘前暴跌超60％报0.439美元。公司周日表示，该公司及其某些子公司已经向美国德克萨斯州南区破产法院提交了自愿破产程序。　　Sarepta Therapeutics旗下DMD新疗法获FDA加速批准　　$Sarepta Therapeutics此前FDA勉强建议加速批准该公司用于杜氏肌营养不良症（DMD）的 SRP-9001基因疗法。　　Loop Capital：Meta营收前景更加乐观，大幅上调目标价至320美元　　Loop Capital将Meta Platforms评级从“持有”上调至“买入”，目标价从220美元上调至320美元。分析师认为，Meta的费用合理化是一次性驱动因素，但对该公司的营收前景越来越乐观。其表示，苹果广告追踪政策的变化、外汇交易和向Reels（短视频）的过渡是Meta营收面临的三大不利因素。这三大不利的因素都在循环往复，并将成为有利因素。预计这些压力对营收增长产生了15％左右的不利影响。Loop认为，除了基数正常化带来的加速之外，Advantage+ 产品的强劲增长以及Reels的盈利势头也有望提振Meta业绩。　　信达证券：可选消费回暖将带动电商平台业绩复苏，重点关注拼多多　　信达证券近日发布研报称， 2023年整体来看，互联网板块将随着经济和消费的回暖业绩逐步复苏；其中，可选消费的回暖将带动电商平台的业绩复苏。信达证券表示，拼多多作为估值相对合理、成长性较强的平台电商龙头，2023年有望受益于经济复苏实现更好的业绩增长；同时其电商全球化业务Temu 出海业务前景广阔，是该机构在电商行业关注的重点公司。　　阿里达摩院自动驾驶业务裁员70％？回应：不实，有人员转入其他业务　　据新浪科技，消息称阿里巴巴达摩院自动驾驶团队并入菜鸟集团，目前仅近百人转入菜鸟集团，部门划归于菜鸟CTO下属技术团队，其余近200人被裁，裁员比例约占70％。对此，阿里云方面回应表示，“关于阿里达摩院自动驾驶业务裁员70％的消息不实，因业务调整，达摩院自动驾驶业务转入菜鸟集团，部分人员转入菜鸟，同时将有相当部分人员进入阿里其他业务，并无裁员70％之说。”

金融界2023-05-15

美银证券：将西部数据目标价从50美元下调至41美元

　　美银证券将对西部数据的目标价从50美元下调至41美元，并保持对该股的买入评级。该行表示，尽管宏观和定价环境仍然具有挑战性，但看到各个终端市场需求稳定的一些迹象让他们感到“鼓舞”。　　虽然分析师预计未来几个季度将面临挑战，但认为个人电脑出货量与需求一致，云计算业务将在一到两个季度内恢复，且中国市场的发展前景足以忽略短期弱势。

金融界2023-05-13

深度揭秘！华人科学家游晓蓉窃取可口可乐等公司商业机密创办中国企业，遭FBI逮捕被判14年

到上面，但还是没有成功。7点她把原来的西部数据硬盘插回电脑，打开微软Excel，试图将文件保存到外置硬盘上，仍然没有成功。8点41分，当她在微软Word上尝试同样的方法时，也没有奏效。直到8月25日，游晓蓉用手机拍摄了工作电脑显示器的一系列照片，打开了一个又一个文件。大概在那个时候，她从同事那里学到了另一种简单的解决方法。8月29日深夜，她从电脑上上传了几个加密文件到个人Google Drive账户。第二天晚上，她又上传了一些。 8月17日，在上司不知情的情况下，游晓蓉去了中国的威海。当地商人帮助游晓蓉创办自己的涂料公司，为了给创业提供资金，游晓蓉申请了数百万美元的政府资金。一个月后，她飞到北京进行了另一项申请，这次申请的是一个名为“千人计划”的国家资助项目。她在申请中写道，这笔钱将帮助她参与创办的公司“在中国建立第一条双聚苯胺涂料生产线”，打破全球食品容器涂料行业的“国际垄断”。她的可口可乐电脑里的文件是计划的核心，她显然明白到自己面临的法律危险。“我是承担所有风险的人，”她在微信语音信息中用普通话向一位联合创始人表示：“如果我出了什么事，我赚的钱连律师费都不够。” 三年后游晓蓉因电信欺诈、合谋窃取和拥有商业机密以及经济间谍罪受审。联邦检察官认为受害者包括7家公司，这些公司耗资近1.2亿美元，开发了她的合资企业打算与之竞争的涂料公司。西方反间谍官员长期以来一直对中国的“千人计划”等资助项目发出警告。中国政府表示希望吸引出国的中国科学家和工程师获得教育和职业机会，以财政支持和政府辅助的承诺吸引他们回国创业。但这些奖励也可能诱使企业家从外国公司窃取商业机密，创办竞争企业。FBI国家安全部门负责人的前执行助理局长Jay Tabb表示：“现在我们从很多案例中了解到，这些项目是中国政府非法收集信息的一种方式。” 1990年游晓蓉凭借学术奖学金从中国来到美国，在俄亥俄州肯特州立大学获得硕士学位，然后在宾夕法尼亚州利哈伊大学获得聚合物科学与工程博士学位。她于1999年成为美国公民，与女儿和机械工程师丈夫定居在特拉华州。游晓蓉在杜邦公司的3D打印业务中担任高级化学家。2004年为了在法国Cie公司工作，游晓蓉举家迁往马萨诸塞州，5年后加入霍尼韦尔国际公司担任材料工程师。 2012年12月可口可乐聘请游晓蓉担任全球研究部门的首席工程师，负责帮助决定哪些不含双酚a的内衬配方将提交给公司科学和监管事务部，成为可口可乐和涂料公司之间的主要联系人。Akzo Nobel公司的全球技术服务经理Dan Leschnik表示：“游晓蓉博士比我们合作过的任何人都更激进，她急于获得更多信息，不仅是成分层面的信息，还有每种成分的具体含量。” Sherwin-Williams公司包装部门负责合规和技术营销的副总裁Tom Mallen作证说，游晓蓉声称“比我们更了解聚合物化学，我们需要向她透露化学成分，这样她就能知道这些材料是否有问题。”如果她没有得到所要求的信息，“就将停止对我们的材料进行任何限制，或者禁止它们采用。” 当游晓蓉试图让一家潜在供应商日本丰田化学公司(Toyochem Co.)的高管签署一份单向保密协议时，他们感到困惑。根据这份协议，他们禁止向任何人透露任何专有信息。她告诉丰田营销经理Takayuki Suzuki，这是一种避免传统双边保密协议麻烦的方法，她建议最好不要让可口可乐的其他任何人参与这项计划。在两年的时间里，游晓蓉积累了一个价值数千万美元的个人配方数据库。她在可口可乐总部的电脑是世界上唯一一个同时存在所有这些商业秘密的地方。 2016年，可口可乐雇佣了Dana Breed监督公司新材料的审批。Breed立即与游晓蓉发生了冲突，游晓蓉甚至拒绝提供有关配方的基本数据。Breed被聘用不到一年后，游晓蓉被告知，作为可口可乐“精益中心计划”的一部分，她将被解雇。但可口可乐IT部门从未被告知她拥有特别有价值的知识产权，应该受到额外的保护。8月3日当可口可乐准备与化学公司合作撤销保密协议时，Breed给了游晓蓉一个外置硬盘，指示她把配方放在上面。 8月31日，也就是游晓蓉在可口可乐的最后一天，她在田纳西州的伊士曼化学公司(Eastman Chemical Co.)找到了一份工作，年薪为15.7万美元，另外还有1.5万美元的签约奖金。尚不清楚游晓蓉是什么时候开始考虑自己创业的，但与她姑姑Fan Hongmei的通信表明，创办一家由国家补贴的中国公司的想法主要是由她提出的。在游晓蓉一案中作为证据提交的大量通讯记录中，创办一家由国家补贴的中国公司生产双聚苯胺涂料的想法似乎主要是由Fan Hongmei提出的。 2017年初，Fan Hongmei通过微信联系了游晓蓉和刘向辰，刘向辰是山东威海一家名为威海金泓集团的化工公司总经理。刘向辰提出的想法是让他的公司先生产这种涂料，然后分拆成一家独立的公司。刘向辰将拥有新公司5%的股份，游晓蓉成为首席技术官，拥有三分之一的股份。Fan Hongmei也将拥有大量股份，她的丈夫和刘向辰的两个阿姨也将拥有大量股份。 2017年8月，游晓蓉在威海发表了支持她申请山东省资助项目演讲，一个月后她在北京的一个会议中心为“千人计划”申请助威。但也有人表示了担心。游晓蓉一位在加州的朋友发了FBI针对千人计划参与者的新闻链接。另一位来自中国的网友表达了类似的担忧：“美国人太坏了！他们到处诬陷中国人！” 2018年2月刘向辰收到了官方确认，游晓蓉同时获得了千人计划和省项目的通过，四年获得了500万元的奖金，但刘向辰与游晓蓉就奖金发生了争执，Fan Hongmei则试图安抚游晓蓉，说她在美国生活了几十年，已经忘记了在中国是如何做事的。“这么多年过去了，人们会说你‘不适应环境’。” 威海金泓的计划是首先与一家海外供应商建立合作关系，合法授权现有的衬垫配方为中国市场生产。然后在几年的时间里，游晓蓉和团队可以悄悄地将她从可口可乐中提取的配方加入到自己的产品中，最终的产品不会与Akzo Nobel或Sherwin-Williams的产品完全相同。Fan Hongmei说：“从海外归来的学者都是这样做的。” 不到一个月后，游晓蓉飞到威海与威海金泓签订了雇佣合同。新涂料合资公司正式成立，游晓蓉拥有33.5%的股份，享有60万元的年薪。随后游晓蓉进入了Eastman Kodak 公司工作，从一开始就表现出对饮料罐的顽固关注。当时担任Eastman涂料和油墨业务全球技术总监的Deep Bhattacharya是游晓蓉的上司之一，他表示：“经常发现游晓蓉花很多时间试图弄清楚Eastman在饮料方面做了什么。”可口可乐的供应商得知游晓蓉被Eastman聘用后，有几家联系了她的新雇主。确保她没有使用特殊可口可乐NDA的信息。 2018年4月游晓蓉出差去上海会见了公司的技术团队成员，参加了广州的一个行业会议，这次旅行原定持续两周。游晓蓉会见了潜在客户，表面上是代表Eastman，但她没有让当地的Eastman同事参加会议。她会见了威海金泓，并与该公司首席执行官徐东国签署了合作文件。她在中国待了一个多月，然后要求在亚特兰大多工作一个星期。在此期间，Eastman联系了意大利供应商Metlac，安排了在中国市场合作的会议，主动提出亲自与Metlac首席执行官谈谈，内容关于一家中国公司，这家公司“非常有兴趣与您合作，进入这个领域。”调查人员后来发现，她违反公司规定，用手机拍摄了Eastman实验室专用设备的照片。 2018年6月21日游晓蓉收到一封电子邮件，邀请她当天下午与Bhattacharya以及另一名主管和一名人力资源代表会面。在会议开始前半小时，游晓蓉花了11分钟从工作电脑上上传文件到10个月前她用来规避可口可乐数据丢失预防措施的同一个Google Drive账户。此后不久Eastman的人力资源部门决定解雇她，那天晚上游晓蓉回到家登录了公司网络，将保存在Google Drive上的文件复制到一个与工作笔记本电脑相连的个人硬盘上。第二天早上，一名Eastman技术人员通过远程查询游晓蓉笔记本电脑上的操作系统，重现了她所做的一切。 6月22日下午，游晓蓉被邀请参加另一个会议，得知她被解雇了。随后公司HR要了存有专有数据的硬盘，游晓蓉似乎变得紧张起来，还说那个装置在她的公寓里。Eastman公司一名安全经理和一名IT经理开着一辆车跟着游晓蓉回家，在房子外面等着她去取回硬盘。随后Eastman的一名IT安全技术人员检查了硬盘，发现了游晓蓉的一些个人文件和她拿走的Eastman数据，还找到了她的可口可乐文件，这些文件整齐地放在文件夹里，上面写着她从哪些化学公司得到的。Eastman公司的首席全球调查员是一名前联邦调查局特工，他联系了自己在FBI的前同事，交出了游晓蓉的设备。与此同时，游晓蓉很快找到了另一份工作，在密歇根州兰辛市的纳米材料制造商XG科学公司担任首席工程师。她再次回到中国，2018年9月飞回美国，在亚特兰大机场被海关和边境保护局的工作人员逮捕，他们是在联邦调查局的要求下行事的。 FBI田纳西州诺克斯维尔(Knoxville)办事处的特工已经获得了对Eastman找到的硬盘的搜查令，继续获得对游晓蓉的雅虎和谷歌账户的访问权限。特工们把在游晓蓉设备上发现的文件发给了相关化学公司，两家公司证实这些信息是专有的。在亚特兰大机场，游晓蓉被带到一个小审讯室，特工检查了她的笔记本电脑、两部手机和一个硬盘。当游晓蓉拿回个人设备时，她删除了微信历史记录，但这些记录已经被特工复制了。2018年11月，游晓蓉与中国合作伙伴和威海官员再次前往意大利，与Metlac公司再次会面。这一次Metlac态度明确，表示不想参与拟议中的交易，也不想与游晓蓉合作。在某种程度上，刘向辰和徐东国可能已经意识到，与其把政府的钱投资到一个冒险项目上，还不如把钱装进自己的口袋。Fan Hongmei在微信上警告说，一旦威海金泓从政府那里获得了拨款，就不需要为合资企业做任何事情了。刘向辰可以把钱花在自己身上，全部记为创业的成本。他可以“随心所欲地使用这笔钱，比如吃饭喝酒、买礼物、发展人际关系，这样每个人就都可以提交发票了。” 2019年2月12日，田纳西州的一个联邦大陪审团驳回了对游晓蓉和刘向辰的电信欺诈和商业秘密盗窃指控。两天后，联邦调查局在位于兰辛的公寓逮捕了游晓蓉。特工们还搜查了她在亚特兰大郊外的别墅，并在马萨诸塞州的家中询问了她的丈夫。特工们注意到，她在密歇根的家已经住了几个月了，家里几乎没有家具，地板上只有床垫，架子上有电视托盘，客厅里有一个装有数据硬盘的保险箱。厨房的橱柜里有一个锁着的公文包，游晓蓉声称不知道公文包的密码。FBI打开后发现了大约4000美元的人民币、欧元和其他外币，游晓蓉所有重要的个人文件也都在，包括她的护照、社会保障卡、文凭和结婚证，以及她女儿的出生证明。“她打算逃跑，”美国助理检察官在审判中说。游晓蓉说成立公司的计划“只是说说而已”，签署的合同“只是纸上谈兵”，“我从来没有打算开发任何东西。”她坚持说没有任何意图与任何人分享秘密，事实似乎确实如此，游晓蓉最终把涂料配方留给了自己。在交付任何东西之前，游晓蓉要求合伙人必须先付款。 2020年8月，一个联邦大陪审团退回了一份替代起诉书，增加了经济间谍指控，据称游晓蓉通过外国政府支持的企业为外国政府谋取利益，并将游晓蓉的姑姑列为被告。2021年4月22日，陪审团做出了所有罪名成立的裁决。2022年5月游晓蓉被判在联邦监狱服刑14年。 “政府完全捏造了我的案子，”游晓蓉说。10月13日下午5点前几分钟，她从阿拉巴马州爱丽丝维尔低安全级别监狱通过电话表示。 “我是入籍公民，受过良好教育，在这个领域很有名气，我来中国是做生意的。这就是他们针对我的原因。”这一切都是出于政治目的。田纳西州是一个“红州”，她补充道。“法官完全、完全站在政府一边。”陪审团不理解商业秘密的细微差别。“

Sue2023-05-12

国家区块链算力网络启动建设打破“区块链孤岛”现象

点带面，辐射全国，实现我国东部、中部、西部数据要素联通，产业协同增效，以“国家主链”拉动数字经济高质量发展。根据科技部的批复，区块链国创中心由北京微芯区块链与边缘计算研究院牵头建设。作为新型研发机构，微芯研究院牵头研发了国内首个自主可控、性能领先的区块链软硬件技术体系“长安链”。目前，“长安链”正在不断实现核心技术突破，诞生了全球支持量级最大的区块链开源存储引擎Huge“泓”、全球性能领先区块链与隐私计算算力集群Hive“蜂巢”。尤其是“蜂巢”，每秒可处理2.4亿笔智能合约交易、执行百亿条数据隐私计算，已经担负起超大规模数字经济场景运营的任务。来源：金色财经

金色财经2023-05-11

对话何宝宏：元宇宙将推动数字经济与实体经济走向深入融合

、千兆以太网等网络技术，打造多条连接东西部数据中心之间低时延、大带宽的网络通道，提升集群间网络传输质量，降低数据传输时延，提高数据传输能力。二、搭建网络安全体系，保障数据安全流通。提升数据中心集群间的网络节点等级，突破数字加密、入侵检测、IPv6＋等技术，搭建网络安全体系，增强网络安全能力，保障数据要素安全流通。三、加强算力的供需匹配，提高算力调度效率。通过建立高效的算力调度机制，促进算力资源互联互通，提高算力基础设施的闲置算力资源的利用率，真正实现应用需求与算力供给的平衡。四、健全人才培养体系，加快核心技术突破。加快健全人才培养体系，培养一批专业性人才，提高核心技术自主创新能力，突破网络安全、算力调度等相关核心技术瓶颈，掌握核心技术主动权，确保数据传输过程的安全、高速网络通道以及算力资源互联互通的实现。来源：金色财经

金色财经2023-04-07

芯片ETF（512760）异动解读

sh由三星（34%）、铠侠（19%）、西部数据（14%）、美光（11%）、SK海力士（11%）和英特尔（9%）六家公司主导。美光在华销售产品接受审查，国内客户或将部分转单，令国产厂商受益。中国大陆在光刻、刻蚀、热处理等设备领域对日本厂商有较强进口依赖性：根据中国海关，2022年中国大陆步进重复光刻机进口金额14.2亿美元，日本占比28%；CVD/PVD进口金额分别为37.2和11亿美元，日本占比分别为10.3%和7%；等离子刻蚀设备进口金额37.5亿美元，日本占比31%；热处理进口金额17.4亿美元，日本占比59%；离子注入机进口金额10.6亿美元，日本占比16%。考虑到日本关键设备均处于垄断地位或拥有一定份额，本轮出口管制法令修正带来的进口替代空间巨大。不过这些都是偏中长期的逻辑，短期3月全球芯片库存水位仍在高位，终端产品需求复苏不明显，短期上涨较快注意回调风险，预计下半年行业有望逐步迎来景气周期的复苏。当前板块估值仍然处于历史较低位置，二季度可以考虑分批配置芯片ETF（512760）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-06

西部数据数据泄露可能继续导致部分业务中断

　　数据存储公司西部数据周一表示，其于3月26日发现有未经授权的第三方访问了其多个系统，这意味着该公司面临安全漏洞。根据正在进行的调查，该公司认为未经授权的一方在事件发生后获得了某些数据，但被盗信息的性质和范围尚不清楚。据了解，该公司正在实施积极的措施，以确保其业务运营，包括将系统和服务下线。

金融界2023-04-03

科技硬件行业充满危险信号但英伟达可能是个例外

糕的。布赖森向美光科技公司发出了警告。西部数据公司和希捷科技控股有限公司表示，由于超大规模芯片扩张放缓，内存需求仍处于低位。　　Bryson称，"虽然我们看到一些一次性言论暗示各个领域出现温和的复苏苗头，但更广泛地说，有关个人电脑需求的评论依然疲弱，库存仍需减少。内存需求依然低迷，库存依然居高不下，价格下跌似乎将维持在较高水平，直到（第二个季度）。” 　　电视显示器市场得到了最好的评价，Bryson坚定地将其评为“好坏参半”，因为它“似乎是一个过剩库存被消耗掉的领域”。　　布赖森对中国手机市场和数据中心市场的评价介于“危险”和“喜忧参半”之间。这位分析师表示，尽管需求可能仍然疲软，但过剩库存已基本被消化。对于数据中心而言，由于第一季度和第二季度订单大幅削减，预测结果喜忧参半。　　布赖森说，随着新的数据中心中央处理器（Nvidia Corp.的Grace CPU，由Arm Ltd.的芯片架构支持）的发布，今年下半年可能会出现改善。去年，英伟达收购软银集团旗下的Arm失败后，英伟达宣布仍拥有Arm架构的20年许可。　　在布莱森的分析中，英伟达是唯一的赢家，获得了唯一的“绿色旗帜”。　　布赖森说:“虽然我们对大多数供应商的复苏范围普遍缺乏信心，但未来超大规模人工智能项目的势头显然将有利于数据中心GPU需求的向前发展。” 　　英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋本周宣布了一系列旨在扩大人工智能开发的产品和服务，并预测该公司目前从生成式人工智能中获得的“非常非常非常少”的收入将在未来12个月内变得“相当多”。　　伯恩斯坦（Bernstein）分析师斯泰西·拉根（Stacy Rasgon）对英伟达的股票评级为“跑赢”。他表示，英伟达不仅在数据中心硬件方面处于领先地位，其软件“护城河”（对硬件运行至关重要）“似乎越来越难以逾越”。　　至于台积电、， GlobalFoundries Inc和美国联华电子的评级“喜忧参半”，并认为芯片制造行业的前景可能呈l型（而不是U型或v型）。　　高级微设备公司AMD和英特尔受到了布莱森的警告，原因是两家公司的个人电脑基本面不佳，服务器产品过渡速度较慢，而AMD的表现略好，因为它正在从英特尔手中抢夺数据中心的份额。　　科技年的缓慢开局似乎还没有引起投资者的担忧，因为费城半导体指数今年迄今上涨了25％，而iShares扩展科技软件行业ETF上涨了13％，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨了12％，而标准普尔500指数上涨了3％。

金融界2023-03-28

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