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“非洲一哥”，摊上事儿了！
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手机市场依旧是个竞争十分激烈的赛道，诺基亚都曾被智能机掀翻，随着技术迭代、新兴国家市场逐渐成熟，手机消费场景和偏好等逐渐丰富，很难说原来支撑传音的逻辑永远不会被颠覆，千万不要把市场的自然增长红利，过度归结成企业自身的竞争力。背靠非洲市场的印钞机，公司过去每年还能拿出一半的留存收益分红，同时进行扩张，如果今后在海外同其他厂商竞争还能维持这种姿态的话，那vivo，OPPO，荣耀们都在卷啥？（全文完）
格隆汇2024-09-11
率先“交卷”，量利齐升！零跑汽车做对了什么？
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“少数派”，甚至有人称“燃油车已经迎来诺基亚时刻”。可以预见，国内自主品牌将会开足马力，必然会加快转型步伐，从而使得未来的油车份额会被进一步压缩，燃油车品牌淘汰的速度可能也会更快了。那样，车企之间的竞争和博弈也必然会更为激烈，意味着变数依然会存在：不断会有人“下桌”，留在桌上的会越来越少，这些剩者越有机会抓到更多“好牌”，从而最终赢下比赛。不论是对于消费者和投资者而言，像这样的选手才是更值得选择。目前来看，以零跑为代表的一线新势力品牌正展现出这样的态势。
格隆汇2024-08-17
设备更新叠加出海加速，电网设备产业链全线受益
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AI超算挑战。今年2月，Lyntia、诺基亚、古河和Interxio联合实验空芯光纤，其相对单模光纤延迟降低30%以上，光传输速度提升近46%，且极大降低非线性效应，现场demo800Gbps和1.2Tbps，具有突破香农极限容量的潜力。若空芯光纤成功商用，可以进一步提升AI超算通信网络的带宽并降低延迟瓶颈，将资本开支倾斜至网络设备的性价比，有望进一步凸显。除了AI算力，卫星通信、低空经济的兴起，对于特种光纤的需求也在逐步增加。展望后市，光大证券认为，空芯光纤具有更低的传输时延、超低的非线性系数、超宽的频带资源、以及潜在的超低损耗特性，是未来超高速率、超大容量、超长距离和超低时延光网络通信系统理想的光纤传输介质，其广泛应用将对光通信行业及AI、云计算新型业务应用产生深远影响。落脚到A股市场，目前，全球AI算力中心中多数采用海外品牌的高端光纤，但在AI需求快速扩大的当下，具有深厚技术积累的中国光纤光缆龙头企业，有望打开新的发展机遇，关注经历过光纤光缆产业完整周期的龙头企业。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：长飞光纤、亨通光电、中天科技、长盈通等。
金融界2024-08-08
AMD 2024Q2业绩电话会议高管解读财报
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安联、爱立信、芬兰航空、Korber、诺基亚、飞利浦、T-Mobile 和联合利华等多家企业和嵌入式客户开发定制 AI 解决方案方面拥有丰富的经验。Silo 团队大大扩展了我们为希望优化其 AI 解决方案以适应 AMD 硬件的大型企业客户提供服务的能力。 Silo 还带来了大型语言模型开发方面的深厚专业知识，这将有助于加速 AMD 推理和训练解决方案的优化。除了收购 Silo AI、[Sology] (ph) 和 Nod.ai 之外，我们还在过去 12 个月内向十几家 AI 公司投资了超过 1.25 亿美元，以扩大 AMD AI 生态系统、支持合作伙伴并提升 AMD 计算平台的领导力。从路线图的角度来看，我们正在加速和扩展我们的 Instinct 路线图，以每年一次的速度提供 AI 加速器，从今年晚些时候推出 MI325X 开始。MI325X 利用与 MI300 相同的基础设施，并通过提供两倍于竞争产品的内存容量和 1.3 倍的峰值计算性能来扩展我们在生成 AI 性能方面的领先地位。我们计划在 2025 年推出基于新 CDNA 4 架构的 MI350 系列，该架构有望将性能提高 35 倍，而 CDNA 3 则有望实现这一目标。而我们基于 CDNA “Next” 架构的 MI400 系列正在开发中取得重大进展，计划于 2026 年推出。谈到我们的 AI 解决方案工作，博通、思科、惠普企业、英特尔、谷歌、Meta 和微软都与我们一起宣布推出 Ultra Accelerator Link，这是一项基于 AMD 久经考验的无限结构技术连接数百个 AI 加速器的行业标准技术。通过将 UA-Link 与广泛支持的超以太网联盟规范相结合，业界正在齐心协力建立一种标准化方法，以构建下一代高性能数据中心和大规模 AI 解决方案。总而言之，客户对我们多年的 Instinct 和 ROCm 路线图的反应非常积极，我们对我们正在建立的势头感到非常满意。因此，我们现在预计数据中心 GPU 收入将在 2024 年超过 45 亿美元，高于我们 4 月份预测的 40 亿美元。谈到我们的客户部门，收入为 15 亿美元，同比增长 49%，这得益于对我们上一代 Ryzen 处理器的强劲需求以及我们下一代 Zen 5 处理器的首次出货。在 PC 应用中，Zen 5 比我们行业领先的上一代 Ryzen 处理器平均每时钟多提供 16% 的指令。对于台式机，我们即将推出的 Ryzen 9000 系列处理器可装入现有的 AM5 主板，并扩大我们在生产力、游戏和内容创建工作负载方面的性能和能效领先地位。对于笔记本电脑，我们发布了 Ryzen AI 300 系列，该系列扩展了我们业界领先的 CPU 和 GPU 性能，并引入了业界最快的 NPU，为 Copilot Plus PC 提供 50 倍的 AI 计算性能。首批 Ryzen AI 300 系列笔记本电脑于上周末上市，获得了强烈反响。未来几个季度，宏碁、华硕、惠普、联想等公司将推出 100 多个 Ryzen AI 300 系列高端、游戏和商用平台。客户对我们的新款 Ryzen 处理器非常感兴趣，而且我们凭借我们领先的产品组合和设计获胜势头，有能力持续增加收入份额。现在转向我们的游戏部门，收入同比下降 59% 至 6.48 亿美元，因为半定制 SoC 的销售额下降与我们的预测一致。半定制需求仍然疲软，因为我们现在正处于游戏机周期的第五年，我们预计下半年的销售额将低于上半年。在游戏图形方面，收入同比增长，这得益于我们 Radeon 6000 和 7000 系列 GPU 在渠道中的销售增长。谈到我们的嵌入式部门，收入同比下降 41% 至 8.61 亿美元。第一季度标志着我们嵌入式部门收入的最低点。尽管第二季度收入环比持平，但我们看到了订单模式改善的早期迹象，并预计嵌入式收入将在下半年逐步恢复。从长远来看，我们正在为扩展的嵌入式产品组合打造强劲的设计赢利势头。今年上半年的设计赢利额比上年增长了 40% 以上，达到 70 多亿美元，其中包括结合我们的自适应和 x86 计算产品的多个三百万美元赢利。我们宣布推出 Alveo V80 加速器，该加速器在内存密集型工作负载方面具有领先能力，并与 30 多个关键合作伙伴就即将推出的第二代 Versal 自适应 SoC 进入下一代 Edge AI 解决方案的早期阶段。上周，我们还宣布 AMD 总裁 Victor Peng 将于 8 月底退休。Victor 为赛灵思和 AMD 做出了重大贡献，包括帮助扩大我们的嵌入式业务并领导我们的跨公司 AI 战略。就个人而言，Victor 是我分享赛灵思收购和整合成功的重要合作伙伴。我谨代表所有 AMD 员工和董事会感谢 Victor 为 AMD 成功所做的所有贡献，并祝愿他退休后一切顺利。总结一下，我们在第二季度取得了强劲的业绩，并且在数据中心和客户端细分市场的推动下，我们有望在下半年大幅增加收入。随着出货量在不断扩大的客户群中不断增加，我们的数据中心 GPU 业务正处于快速增长的轨道上。我们还看到对下一代 Zen 5 EPYC 和 Ryzen 处理器的强劲需求，这些处理器在数据中心和客户端工作负载中均具有领先的性能和效率。展望未来，生成式人工智能的快速发展和更强大模型的开发正在推动所有市场对更多计算的需求。在此背景下，我们看到未来几年的强劲增长机会，并大幅增加硬件、软件和解决方案投资，重点是每年推出领先的数据中心 GPU 硬件，将行业领先的人工智能功能集成到我们的整个产品组合中，实现全栈软件功能，利用开源社区的规模和速度扩大我们的 ROCm 开发，并为客户提供交钥匙解决方案，以加快基于 AMD 的人工智能系统的上市时间。我们对眼前前所未有的机遇感到兴奋，并已做好准备推动我们下一阶段的大幅增长。现在我想将电话转给 Jean，以便进一步介绍一下我们的第二季度业绩。Jean？ Jean 谢谢 Lisa，大家下午好。我首先回顾一下我们的财务业绩，然后介绍一下我们对第三季度的当前展望。我们对第二季度的整体财务业绩非常满意，该业绩超出预期。与去年同期相比，数据中心部门的收入增长了一倍多。客户部门的收入大幅增长，我们的毛利率提高了 340 个基点。 2024 年第二季度，收入为 58 亿美元，同比增长 9%，因为数据中心和客户端部门的收入增长被游戏和嵌入式部门的收入下降部分抵消。收入环比增长 7%，主要得益于数据中心和客户端部门收入的增长。毛利率为 53%，同比增长 340 个基点，主要得益于数据中心收入的增加。运营费用为 18 亿美元，同比增长 15%，因为我们继续投资研发以应对我们面临的重大 AI 增长机会并加强上市活动。营业收入为 13 亿美元，营业利润率为 22%。税金、利息支出及其他支出为 1.38 亿美元。每股摊薄收益为 0.69 美元，同比增长 19%。现在谈谈我们的报告部分。从数据中心开始。数据中心季度分部收入创纪录，达到 28 亿美元，增长 115%，同比增长 15 亿美元。数据中心分部占总收入的近 50%，主要得益于 AMD Instinct GPU 的大幅增长和 EPYC 服务器收入强劲的两位数百分比增长。环比来看，收入增长 21%，主要得益于 AMD Instinct GPU 的强劲增长势头。数据中心部门的营业收入为 7.43 亿美元，占收入的 26%，而去年同期为 1.47 亿美元，占收入的 11%。尽管我们大幅增加了研发投资，但营业收入仍比上年增长了 5 倍以上，这得益于更高的收入和运营杠杆。客户部门收入为 15 亿美元，同比增长 49%，环比增长 9%，主要得益于 AMD Ryzen 处理器的销售。客户部门营业收入为 8900 万美元，占收入的 6%，而去年同期的营业亏损为 6900 万美元。游戏部门收入为 6.48 亿美元，同比下降 59%，环比下降 30%。收入下降主要是由于半客户库存消化和终端市场需求下降。游戏部门营业收入为 7700 万美元，占收入的 12%，而去年同期为 2.25 亿美元，占收入的 14%。嵌入式部门收入为 8.61 亿美元，同比下降 41%，因为客户继续将库存水平正常化。按季度计算，嵌入式部门收入增长了 2%。嵌入式部门营业收入为 3.45 亿美元，占收入的 40%，而去年同期为 7.57 亿美元，占收入的 52%。谈到资产负债表和现金流。本季度，我们从经营活动中产生了 5.93 亿美元的现金，自由现金流为 4.39 亿美元。库存环比增加 [3.39 亿美元]（ph）至 50 亿美元，主要是为了支持数据中心 GPU 产品的持续增长。截至本季度末，现金、现金等价物和短期投资为 53 亿美元。在第二季度，我们通过回购 230 万股股票向股东返还了 3.52 亿美元，我们还剩下 52 亿美元的授权。在本季度，我们利用现有现金偿还了今年 6 月到期的 7.5 亿美元债务。现在谈谈我们对第三季度（2024 年）的展望。我们预计收入约为 67 亿美元，上下浮动 3 亿美元。我们预计收入将环比增长约 15%，主要得益于数据中心和客户端部门的强劲增长。我们预计嵌入式部门收入将上升，游戏部门收入将下降两位数。我们预计收入同比将增长约 16%，这得益于 AMD Instinct 处理器的大幅增长以及服务器和客户端收入的强劲增长，这些增长足以抵消游戏和嵌入式部门收入的下降。此外，我们预计第三季度非 GAAP 毛利率约为 53.5%。非 GAAP 运营费用约为 19 亿美元。非 GAAP 有效税率为 13%。预计摊薄后股份数量约为 16.4 亿股。此外，在第三季度，我们预计将以约 6.65 亿美元现金完成对 Silo AI 的收购。最后，我们在本季度朝着实现财务目标取得了重大进展。我们实现了创纪录的 MI300 收入，超过 10 亿美元，并通过我们的下一代 Ryzen 和 EPYC 产品展示了强劲的吸引力。我们大幅提高了毛利率，推动了盈利增长，同时增加了对人工智能的投资。展望未来，我们面前的机会是前所未有的，我们将继续专注于执行我们的长期增长战略，同时推动财务纪律和卓越运营。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的
老虎证券2024-07-31
美股盘前要点 | “小非农”数据低于预期微软Q4智能云收入逊预期
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股价颓势提供资金。 13. 亚马逊起诉诺基亚，指控其侵犯了十几项与云计算技术相关的专利。 14. 美光科技宣布基于第九代(G9)TLC NAND技术的美光2650 NVMe SSD(固态硬盘)现已出货。 15. Stellantis称无意出售旗下豪华车品牌玛莎拉蒂，也无意将该部门与其他意大利集团合并。 16. Stellantis计划再向美国月薪雇员提出大规模自愿离职计划。 17. 前华纳音乐董事长仍寻求竞购派拉蒙母公司，出价20亿至25亿美元。 18. 小鹏汽车CEO何小鹏：未来会进入Robotaxi领域，主要是采用和运营商合作的模式。美股时段值得关注的事件： 21:45美国7月芝加哥PMI
格隆汇2024-07-31
24小时环球政经要闻全览 | 7月31日
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与付费配音演员合作制作的。亚马逊起诉诺基亚，指其侵犯云计算技术专利据路透社援引美国特拉华州联邦法院的文件报道，亚马逊称诺基亚侵犯了十几项与云计算技术相关的专利。亚马逊表示，诺基亚不当使用亚马逊云计算服务(AWS)来支持自己的云产品。诺基亚代表没有立即回应置评请求，亚马逊发言人拒绝置评。英国监管机构：谷歌与AI公司Anthropic的合作正在接受调查据英国反垄断机构，谷歌与人工智能初创公司 Anthropic 的合作关系正在接受调查。英国竞争和市场管理局在一份声明中表示，正在考虑谷歌与Anthropic之间的合作“是否导致了根据《2002年企业法》的合并规定产生相关合并情况，如果是，那么这种情况的产生是否可能导致英国任何市场或市场在商品或服务方面的竞争大幅减少。
格隆汇2024-07-31
【欧股收评】欧央行维持利率不变，欧洲股市小幅收低
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利率。焦点股份诺华、沃尔沃、育碧和诺基亚等公司都于周四公布了业绩。汽车板块领涨欧洲股市，上涨1.23%。沃尔沃汽车公布第二季度核心运营利润创历史新高后，其股价上涨11% 。
Sissi2024-07-19
美股盘前要点 | 美银警告标指或回调5%至10% 台积电Q2盈利超预期
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美元，市场预期为3.93美元。 8. 诺基亚Q2销售净额44.7亿欧元，预估47.6亿欧元；调整后营业利润4.23亿欧元，预估3.719亿欧元。 9. 美国铝业Q2销售额29.1亿美元，同比增长8.3%，市场预期28.4亿美元；调整后每股收益0.16美元，上年同期亏损0.35美元。 10. 亚马逊旗下AWS与Workday合作，将共同建构生成式人工智能功能。 11. 意大利反垄断机构对谷歌展开调查，涉嫌不公平商业行为。 12. 供应链消息称，三星电子HBM3E已通过英伟达检测。 13. 索尼将在日本上调包括电视、相机和耳机在内的消费电子产品价格，平均涨幅约10%。 14. 华纳兄弟据称研究几个战略选项，包括出售资产及拆分数字流媒体和制片部门。 15. 人造肉生产商Beyond Meat与一批债券持有人商讨重组资产负债表事宜。 16. 消息称百度选择禾赛科技作为下一代机器人出租车Robotaxi的激光雷达供应商。美股时段值得关注的事件： 22:00美国6月谘商会领先指标月率
格隆汇2024-07-18
【今日美股】英伟达弹升！
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涨1.4%，前一交易日下跌了3.1%。诺基亚盘前一度跌近8%，公司二季度业绩不及预期。原文链接
投资慧眼2024-07-18
【今日市场前瞻】台积电领半导体股反弹！特朗普弱美元，日元汇率逆转落地？
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于预期，此外，英伟达、AMD涨超2%。诺基亚盘前跌近8% Q2销售净额同比下降18%逊预期。热门中概股多数上涨，哔哩哔哩涨逾2%，京东涨逾1%，阿里巴巴、拼多多涨近1%。 2. 台积电Q2喜人财报公布，台积电美股ADR跟涨！周四(18日）台积电(TSM.US)发布二季度财报，公司营收净利润及每股收益均超过市场预期，摩根士丹利继续看涨台积电股价，并维持“超级买入”评级。稍早，台股台积电截至今日股价大跌超2%，收报1005新台币，主要由于美国总统特朗普此前宣称台湾应向美国支付“防务费用”，因为美国全部芯片业务“被抢夺”。台积电的喜人财报刺激其美股ADR上涨，截至发稿，台积电美股ADR盘前涨4%，报177.97美元。 3. 特朗普弱美元、日元汇率逆转落地？分析师看涨至145！继上周大幅反弹后，日元兑美元汇率本周继续回升。截至发稿，美元/日元(USDJPY)0.18%，报156.43。除美联储降息和日央行升息预期强化外，特朗普的弱势美元倾向和日元空头回补将为日元下半年逆转疲软提供支撑。凯投宏观副首席市场经济学家Jonas Goltermann认为，美日利差可能会持续朝着有利于日元的方向转变。他预计，这将导致日元持续反弹，日元年底将升值至145。 4. 市场押注英国央行不降息，英镑兑美元创一年来新高，未来继续涨？周三（17日）公布的最新数据显示，英国通胀率比一些分析师预期的更为顽固。英国6月份总体通胀率维持在目标利率2%的水平。但央行利率制定者密切关注的一些基本通胀指标仍然居高不下。例如，6月份服务业通胀率仍为5.7%，而扣除能源价格等波动性较大项目影响的核心通胀率则维持在3.5%。由于投资者押注英国利率将在更长时间内维持高位，英镑兑美元汇率触及一年来最高水平。截至发稿，英镑兑美元(GBPUSD)跌0.14%，报1.2989。 5. 灰度收费太高，ETH将面临抛售潮？对ETH价格影响多大？近期，以太坊（ETH）现货ETF申请人向美SEC提交文件，讲述他们各自针对该产品收取的费用。根据文件显示，灰度收取的费率最高，达到2.5%。若灰度没有降低其费率，将导致其用户选择其他发行商，市场担心若资金大幅从灰度流出，意味着ETH可能会像BTC一样在ETF上市初期持续遭到抛售。不过，有分析认为，资金从一个发行商转移至另一个发行商，并不会持续对打击ETH价格。目前，ETH价格维持上涨反弹行情。截至发稿，ETH报价3,442美元，（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-07-18

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