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美股收盘：三大指数走势分化，科技股普跌英伟达两天累跌11%

初步信息显示无人受伤。【慧与上调全年调整后每股收益预期】慧与（HPE）第三财季调整后每股收益0.50美元，分析师预期0.47美元；第三财季净营收77.1亿美元，分析师预期76.6亿美元；第三财季服务器业务营收42.8亿美元，分析师预期42.9亿美元；预计第四财季调整后每股收益0.52-0.57美元，分析师预期0.54美元；预计全年调整后每股收益1.92-1.97美元，此前预计为1.85-1.95美元。【C3.ai第一财季订阅收入不及预期】人工智能软件提供商C3.ai第一财季每股亏损0.05美元，分析师预期每股亏损0.13美元；第一财季营收8720万美元，与预期持平；第一财季订阅收入7350万美元，同比增长20%，分析师预期7910万美元；预计第二财季营收8860至9360万美元，分析师预期9130万美元；仍预计全财年营收3.7亿至3.95亿美元，分析师预期3.839亿美元。

金融界2024-09-05

9月4日证券之星早间消息汇总：英伟达股价大跌

3.安全云公司Zscaler第四财季调整后每股收益为0.88美元，分析师预期0.70美元；第四财季营收5.929亿美元，分析师预期5.685亿美元；预计2025年营收26亿-26.2亿美元，分析师预期26.3亿美元；预计第一财季营收6.04亿-6.06亿美元，分析师预期6.048亿美元。

证券之星2024-09-04

美股三大指数集体高开热门中概股多数走高，阿里巴巴涨超4%

在9月份宣布。戴尔涨超4%，Q2营收和调整后每股收益超出预期。Lululemon涨近4%，第二季度经调整每股盈利超预期。Emergent涨超17%，该公司天花疫苗获FDA批准用于预防猴痘感染。今日下午，市场监管总局督导阿里巴巴集团完成三年整改。市场监管总局网站显示，2021年4月，市场监管总局依法对阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称阿里巴巴集团）在中国境内网络零售平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚开展行政指导，责令其停止违法行为、全面自查整改，连续三年向市场监管总局提交自查合规报告。三年来，市场监管总局加强对阿里巴巴集团合规整改的督导，对整改落实情况开展深入核查，并委托第三方机构开展执法效果评估。从核查和评估情况看，阿里巴巴集团按照《行政处罚决定书》《行政指导书》要求，全面停止“二选一”垄断行为，严格规范自身经营行为，认真落实平台主体责任，健全企业合规管理制度，提升平台内商家和消费者服务水平，合规整改工作取得良好成效，网络零售市场环境得到改善，公平竞争秩序有效恢复，市场发展空间不断拓展，平台间竞争活力明显提高，平台经济发展质量和营商环境持续优化。下一步，市场监管总局将指导阿里巴巴集团持续规范经营，进一步提升合规质效，加快创新驱动发展，不断提升服务水平，为建设世界一流企业、增强国际竞争力提供坚实保障。党中央、国务院高度重视促进平台经济发展，市场监管总局将坚决贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，统筹效率和公平、活力和秩序、发展和安全，坚持监管规范和促进发展并重，深入推进平台经济领域反垄断监管执法，加快健全常态化监管制度，指导平台企业提升合规能力和水平，不断优化公平竞争市场环境，促进平台经济规范健康持续创新发展。

金融界2024-08-30

标普500垫底的Lululemon还能起死回生吗？

%，汇率中性下增长8%，每股收益：经调整后每股收益为3.15美元，同比增长18%。毛利率：毛利率为59.6%，较去年同期的58.8%有所提升，主要得益于产品成本降低和较少的折扣。各业务类别表现：女装收入增长6% 男装收入增长11% 配件收入增长7% 地区上来看美洲：收入增长1%，但可比销售额下降3%。中国大陆：收入增长34%，可比销售额增长23%。其他地区：收入增长24%，可比销售额增长19%。投资要点 1. 美国市场表现。整体销售放缓，尤其是女性产品的销售放缓。CEO指出，品牌在美国市场依然强劲，但女性产品的销售未达预期，主要原因是产品线更新不足，导致消费者选择减少。公司表示已采取措施改善女性产品的更新频率，计划在未来几个月内推出更多新款，以刺激销售。 2. 国际市场的增长潜力国际市场的增长策略，尤其是中国市场的表现依然亮眼，品牌在吸引新客户方面表现出色。Lululemon计划继续扩展国际市场，目标到2026年将国际收入提升至2021年的四倍。公司在中国的品牌活动和社区参与也在推动销售增长。 3.男装业务增长强势男装业务在Q2收入同比增长达27%，显示出强劲的市场需求和品牌吸引力，增幅明显高于女装业务的增长率，反映出男装市场的快速发展潜力。Lululemon的男装产品主要面向25至34岁的中产男性消费者。在产品创新方面的计划，公司正在加大对新产品的投资，尤其是在男装和配件领域。 4. 库存管理与毛利率 Q2库存水平下降14%，符合预期，同时公司成功控制了折扣率。公司将继续优化库存管理，确保产品供给与市场需求相匹配，以维持良好的毛利率。 5. 展望和指引尽管面临一些挑战，公司仍对未来持乐观态度，预计第三季度和全年收入增长将在6%到7%之间。公司的指引保守，反映了更为谨慎的消费环境，预计Q3的EPS在2.68美元至2.73美元之间，低于市场预期的2.73美元，营收在23.4亿美元至23.65亿美元之间，市场预期24.1亿美元。对于2025财年，该公司将营收指引从最初的107亿美元至 108 亿美元下调至 103.75 亿美元至 104.75 亿美元，低于普遍预期的 106.2 亿美元。盈利指引从之前的每股14.27美元至14.47美元下调至每股13.95美元至14.15美元（上一季度从每股14美元至14.20美元上调），与普遍预期的每股14.01美元相当。总体而言，Lululemon在2024Q2的业绩表现良好，尽管面临一些挑战，但管理层对未来的增长潜力和市场策略充满信心。公司已采取措施应对分析师的关注点，并积极推动产品创新和市场扩展。管理层对实现长期增长目标充满信心，特别是通过改善女性产品线和加强国际市场的策略。

老虎证券2024-08-30

隔夜美股全复盘(8.30)| 英伟达跌逾6%，FY25Q3营收和毛利率小幅低于买方预期，B系列计划Q4出货，预计销售额将达到数十亿美元，并批准额外50B股票回购

元，市场预估92.4亿美元；预计全财年调整后每股收益6.1-6.35美元，此前预计5.75-6.2美元。CRM跌0.73%， Salesforce第二财季营收93.3亿美元，分析师预期92.3亿美元；调整后每股收益2.56美元，分析师预期2.35美元。 03 每日焦点 1、消息称台积电有望9月启动2nm制程MPW服务 8.29 台媒《工商时报》今日报道称，台积电即将于9月启动每半年一轮的MPW服务客户送件，而本轮MPW服务有望首次提供2nm选项，吸引下游设计企业抢先布局。 2、Meta考虑推出混合现实眼镜内部代号“海鹦” 8.29 据The Information，两名Meta员工透露，公司正在计划推出一款新的混合现实设备，它类似于一副笨重的眼镜。这个内部代号为“海鹦（Puffin）”的项目，暗示该公司正寻求设计一款替代其笨重的大型头戴式设备的新产品。 3、苹果押注AI手机将获成功新款iPhone订货量同比增超10% 8.29 据日经新闻援引多位知情人士透露，苹果押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件，超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。一些零部件制造商说，他们甚至收到了超过9000万部的订单，不过他们补充道，iPhone制造商通常一开始会下更多的订单，然后在产品实际上市后再调整订单数量。多名消息人士称，总体而言，苹果供应商持谨慎态度，预计全年iPhone出货量将相当平淡，因为2023年的比较基数更高。 4、传七座版Model Y 10月在华推出特斯拉官方：未得到消息说有这样的计划 8.29 有消息称，特斯拉计划在今年10月于中国及欧洲市场推出中国生产的七座版Model Y，目前上海超级工厂已经开始生产这一车型。对于上述情况，格隆汇联系特斯拉中国相关工作人员进行求证，该相关工作人员称：“目前我们没有得到消息说有这样的计划”。 5、美媒：X平台纽约总部将于两周后关闭预计将迁往得州 8.30 据美国《财富》杂志报道，在周四给员工的一份简短说明中，社交媒体平台“X”宣布，其位于旧金山的长期办事处和全球总部将在两周后的9月13日星期五关闭。2012 年，Twitter接管了这座占地100万平方英尺的建筑，而马斯克两年前成为Twitter所有者后不久就解雇了数千名员工，拍卖了大部分家具，并拆掉了大楼外部的大型Twitter标志。自那以后，大楼的几个楼层实际上一直处于关闭状态。自从8月初首席执行官Linda Yaccarino在电子邮件中表示将关闭旧金山办事处之后，公司就再也没有向员工透露过任何消息。旧金山的员工将被转移到圣何塞或帕洛阿尔托的办公室。X的总部预计将迁往得克萨斯州，那里也是特斯拉、SpaceX和Boring Co等其他马斯克公司的总部所在地。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国7月核心PCE物价指数年率（2）20:30 美国7月核心PCE物价指数月率（3）22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值（4）22:00 美国8月一年期通胀率预期终值

格隆汇2024-08-30

美股盘前要点 | 二季度核心PCE物价指数及GDP数据公布英伟达盘前跌超3%

3.3亿美元，市场预估92.3亿美元；调整后每股收益2.56美元，市场预估2.36美元。 9. 百思买Q2营收92.9亿美元，市场预估92.4亿美元；调整后每股收益1.34美元，市场预估1.16美元。 10. CrowdStrike Q2营收9.639亿美元，同比增长32%，市场预估9.59亿美元；每股收益19美分，市场预估5美分。 11. 花旗将苹果列为2025年首选人工智能股票，超过英伟达和Arista网络公司。 12. 消息称苹果要求供应商为约8800万至9000万部新iPhone准备零部件，超过去年约8000万的初始订单。 13. 谷歌研究人员发布首个AI游戏引擎GameNGen，完全由神经模型驱动。 14. 消息称Meta放弃自研芯片，未来AR眼镜芯片将依赖高通等芯片公司。 15. 消息称台积电有望9月启动2nm制程MPW服务，吸引下游企业抢先布局。 16. 传七座版Model Y 10月在华推出，特斯拉官方：未得到消息说有这样的计划。 17. 丰田7月全球销量同比增长0.7%达924,918辆，产量同比增长0.6%达923,658辆。 18. 美国国防部与洛克希德•马丁签署50亿美元采购合同。以支持和升级F-35战机。 19. BioMarin制药公司将在全球裁员约225人，预计将在2024年底基本完成。 20. 折扣零售商必乐透考虑申请破产，因销售额下滑导致流动性承压。 21. 百度文心快码通过中国信通院可信AI智能编码工具评测。

格隆汇2024-08-29

艾伯维令人震惊的复苏

其提升至新高。艾伯维将其2024财年调整后每股收益指引上调至10.71美元至10.91美元之间。它还预计了来自医疗保险Part D重新设计的一些挑战（3%的增长逆风），但预计这些挑战不会很大。此外，近期美国政府药品价格谈判的最新进展预计也不会对艾伯维的中短期增长前景产生重大影响。虽然其美容业务正在经历短期增长挑战，但其长期前景仍然具有吸引力。艾伯维的免疫学组合继续推动增长来源：FinChat 市场可能会继续关注支撑其免疫学资产复苏的事态发展。如上所述，该部门占其第二季度收入基础的近50%。鉴于Skyrizi和Rinvoq在第二季度的稳健表现，这可能会让市场更有信心预测增长的拐点。值得一提的是，该公司预计，到2027年，Skyrizi和Rinvoq的总收入将超过270亿美元。因此，投资者必须继续审视其复苏的免疫学投资组合的表现。有理由对艾伯维至关重要的收入增长动力的增长前景感到乐观。它的目标是开发“IBD的新疗法”，并正在投资于“有前途的技术和创新机制”，以加强其目前免疫组合的效力。此外，艾伯维正在联合疗法方面取得进展，以扩大其现有投资组合资产的适应症。因此，艾伯维估计不会满足于现有的成就，因为它希望更积极地投资，以扩大其在免疫学领域的市场领导地位。此外，最近收购的Cerevel Therapeutics扩大了其在神经科学领域的业务，增强了其在精神分裂症、帕金森病和重度抑郁症方面的能力。因此，这将有助于该公司利用这些神经科学资产分散对免疫学投资组合的依赖，支持其商业执行。艾伯维的增长担忧仍然有效来源：TIKR 因此，市场可能对艾伯维在2023年的收入增长达到谷底充满信心。因此，它应该为其在2027年之前保持调整后的EBITDA增长概况提供更多的可信度。此外，管理层向投资者保证，从2025年开始，Humira生物仿制药的影响将被评估为不那么显著，因为它在2023年的比较中面临挑战。因此，市场已经表达了其信心，即艾伯维的Humira逆风最糟糕的情况可能已经过去，转而关注其下一代产品增长引擎。来源：Seeking Alpha 有关市场是否会进一步对艾伯维进行重新评级，与其医疗保健行业同行及其长期平均水平相比，存在合理的担忧。因此，艾伯维的"F"增长等级引起了担忧，表明其大部分前瞻性增长指标预计将落后于其行业同行。因此，如果公司在其非Humira组合中面临增长挑战，其风险/回报上升空间可能会受到限制。因此，艾伯维的预期调整每股收益为18.1倍，比行业中位数低15%以上。然而，它比5年来的平均水平高出近65%，这表明市场对艾伯维的评级已经大幅重估。艾伯维的增长前景不那么吸引人，这表明进一步的重新评级可能具有挑战性，除非该公司提供好于预期的未来前景。然而，考虑到Humira生物仿制药的不利因素，估计管理层将继续对其前景持保守态度，以考虑潜在的执行风险。看涨论点的风险艾伯维最近的飙升是合理的，因为市场被评估得过于悲观。因此，它最近的优异表现并不令人感到意外。该股低于行业估值表明，尽管近期有所回升，但其估值仍相对被低估。艾伯维在Humira重磅产品之外实现多元化的能力，对其重新评级的潜力至关重要。华尔街对其未来增长前景的估计表明，相对于行业中值的估值可能偏低。因此，在当前水平上，艾伯维的风险/回报似乎相对平衡良好。除非艾伯维能够发出更强劲的中期前景调高信号，否则投资者可能会发现，持续跑赢市场是一项挑战。此外，礼来的目标是将其重磅产品GLP-1的适应症扩展到新的适应症。其他治疗领域包括涉及牛皮癣和炎症性肠病的用例，冒险进入艾伯维宝贵的免疫学资产。礼来决定扩大其GLP-1的TAM范围，这很能说明问题，因为它希望到2028年在规模高达1170亿美元的免疫学市场上分一杯羹。尽管预计这些发展不会影响艾伯维的近期前景和执行能力，但投资者仍需密切关注这些发展。 $艾伯维公司(ABBV)$

老虎证券2024-08-29

AI信仰崩塌？英伟达营收指引未满足高预期，股价大跌7%！

度营收300亿美元，同比增长122%；调整后每股收益（EPS）0.68美元，同比增长152%；调整后毛利率为75.7%，均超出预期。【图源：英伟达官网；英伟达2025财年第二季财报】对于下一季指引，公司预计为325亿美元，同比增长80%。该指引虽然高于分析师平均预期，但不及最乐观预期的379亿美元，且六个季度内增长首度低于100%。对于备受关注的Blackwell芯片，英伟达CEO黄仁勋表示，已经开始批量生产Blackwell，将在第四季度发货。或许是预料到了市场可能对业绩指引不满，英伟达宣布了500亿美元回购计划。不过这仍没能扭转人们对其增长减弱的担忧。财报公布后，英伟达（NVDA）股价盘后一度跌超8%，截至发稿跌6.89%，报116.95美元。年初至今，英伟达股价已累计上涨155%。【图源：TradingView；2024年英伟达（NVDA）股价走势】 “问题在于，这次业绩超出预期的幅度比我们之前看到的要小得多。即使未来的财测有所上调，但幅度仍不及前几季。”Carson Group分析师Ryan Detrick表示。 “这是一家非常优秀的公司，营收仍以122%的速度在增长，但看起来这个财报季的期望门槛设得太高了。” 天风国际证券分析师郭明錤表示，英伟达第三财季营收预测看似优于卖方预期($30-32bn)，但实际上低于买方预期($33-35bn)，这是造成财报后股价下跌的主因之一。 “财报后的股价表现比较像是反应短线投资人对第二财季财报的预期，不代表未来数月的股价趋势。英伟达指出Blackwell芯片将在Q4贡献营收，算是厘清投资人对GB200出货递延的顾虑，有利未来数月股价趋势。” 原文链接

投资慧眼2024-08-29

英伟达第二财季营收300.40亿美元净利润同比大增168%

金融界2024-08-29

隔夜美股全复盘(8.29)| 英伟达盘后一度跌逾7%，FY25Q3营收和毛利率小幅低于买方预期，B系列计划Q4出货，预计销售额将达到数十亿美元，并批准额外50B股票回购

额。 2、Salesforce第二财季调整后每股收益高于预期 8.29 Salesforce(CRM.N)第二财季营收93.3亿美元，分析师预期92.3亿美元；调整后每股收益2.56美元，分析师预期2.35美元；预计第三季度营收93.1亿美元至93.6亿美元，分析师预期94.2亿美元；仍然预测全年营收377亿美元至380亿美元，分析师预期378.4亿美元；预计全年调整后运营利润率32.8%，之前预计32.5%。 3、小型脑机接口能将大脑信号直接变文本 8.28 据科技日报，瑞士洛桑联邦理工学院科学家成功开发出一种高性能的小型化脑机接口（MiBMI），能直接将大脑中的信号转化为文本。MiBMI不仅提高了脑机接口的效率和可扩展性，也有望催生实用且完全可植入的设备。相关论文发表于最新一期电气与电子工程师协会期刊《IEEE·固态电路杂志》。 4、机构预估2024年苹果全球收入将首破4000亿美元 8.28 市场调查机构Counterpoint指出，从硬件和服务领域的增长来看，预估2024年苹果(AAPL.O)全球收入将首次突破4000亿美元（约合2.85万亿元人民币）。该机构称在经历了2023年的下滑之后，预计2024年苹果公司的硬件收入将同比增长3%。在新产品发布的支持下，iPhone、iPad、Mac、手表、AirPods等所有主要硬件部门都可能推动这一增长。此外，AirPods可能成为2024年同比增长最快的细分市场。硬件的增长可能会持续到2025年。同时，服务收入将继续增长，并在2025年达到创纪录的水平，首次突破1000亿美元大关。 5、00后癌症发病率是父辈们的25倍 8.28 据生物世界，在最新的一项研究中，研究团队分析了来自中国一个基于人群的癌症登记数据，涵盖了1414万人(2007年至2021年)，比较了肥胖相关癌症和非肥胖相关癌症的发病率，并应用年龄-时期-队列模型来评估其影响。结果显示，在2007-2021年之间记录的651342例癌症病例中，48.47%与肥胖有关。12种世界卫生组织认定的肥胖相关癌症的年龄标化发病率(ASR)每年增长3.6%，而肥胖无关癌症(例如肺癌、膀胱癌)的年龄标化发病率则保持稳定。此外，该研究还显示，肥胖相关癌症在年轻人中激增，并且在连续几代人中呈上升趋势。但随着年龄的增长，肥胖相关癌症的年龄标化发病率的增长呈下降趋势，从25-29岁的15.28%下降到60-64岁的1.55%。也就是说，与老年人相比，年轻人的肥胖相关癌症发病率更高，1997-2001年之间出生的人被诊断患有肥胖相关癌症的可能性是1962-1966年之间出生的人的25倍。研究团队预测，如不采取措施，中国的肥胖相关癌症的的年龄标化发病率(ASR)在未来十年中将几乎翻一番。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至8月24日当周初请失业金人数（2）20:30 美国第二季度实际GDP年化季率修正值（3）22:00 美国7月成屋签约销售指数月率（4）次日03:30 美联储博斯蒂克发表讲话

格隆汇2024-08-29

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