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台积电的人工智能前景提振投资者信心，美国芯片股集体上涨
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%，公司市值突破1万亿美元。（来源：谷歌）这一增长反映了台积电作为领先的人工智能芯片生产商，令投资者对芯片制造行业的未来充满信心。近年来，由于大型科技公司对芯片的需求激增，芯片制造商的市值出现了显著增长。台积电的客户之一，人工智能芯片领跑者英伟达股价也上涨了超过2%。其较小的竞争对手AMD股价也有所上涨。此外，博通、高通和美光的股价均有上涨。 AJ Bell投资分析师丹·科茨沃斯表示：“台积电是英伟达的主要供应商之一，因此台积电的业绩对这家美国芯片巨头有着直接影响。” 英特尔股价也上涨了1.3%，尽管这家芯片制造商一直在努力扩大其芯片制造设施，以在先进制造领域挑战台积电。分析师预计，英特尔在该领域的突破将需要数年时间。此前，芯片制造设备巨头阿斯麦(ASML)大幅下调了业绩预期，导致市场对非人工智能用半导体需求复苏缓慢的担忧。然而，台积电的乐观前景给投资者带来了一些信心和喘息机会。科茨沃斯补充道：“幸运的是，人工智能领域一切顺利。台积电表示，人工智能相关业务和智能手机的需求依然强劲，这意味着芯片行业仍然保持着强劲的发展势头。” 在华尔街交易活跃的背景下，投资者纷纷加码芯片股。今年以来，台积电在美国上市的股票已飙升逾80%，而英伟达的股价更是上涨超过一倍。
Sissi2024-10-18
1016市场综述：大科技公司萎顿无碍美股普涨，道指创新高，小盘股表现优异
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四座先进的小型模块化反应堆（SMR）。谷歌本周早些时候也签署了SMR协议。同时，这些最新的协议与之前大型云计算公司与能源供应商之间的合作有所不同，此前的交易大多涉及现有反应堆。亚马逊转向新的SMR技术，成为了奥科洛公司和Nuscale电力公司股价上涨的催化剂。奥科洛股价上涨38%，Nuscale上涨31%，两者是周三纽约证券交易所表现最好的股票。此外，拥有核能业务的独立发电公司股价也强劲上涨，尽管涨幅较小，比如Vistra公司股价上涨5%。跟踪全球铀矿行业表现的Global X Uranium ETF也上涨了约6%。美国全球航空ETF（JETS）在周三上涨约3%，创下52周新高。这只ETF的主要持股包括联合航空、达美航空、美国航空和西南航空等主要航空公司。航空股受到联合航空周二收盘后发布的超预期财报推动。联合航空公布第三季度调整后的每股收益为3.33美元，超出华尔街预期的3.07美元。联合航空还宣布了一项高达15亿美元的股票回购计划。今年美国最大的公司继续以狂热的速度回购。根据EPFR的数据，截至周三早晨，美国上市公司已宣布计划回购约1.1万亿美元的股票，高于2023年同期的9434亿美元。去年美股公司宣布了回购1.2万亿美元股票的计划，创下历史最高纪录，今年的总量有望更高。尽管拜登政府几年前开始对这类交易征收税，这些创纪录的回购总额依然出现。雅培、Ulta美容和美国联合航空在周三公布财报时也宣布了股票回购计划，进一步增加了今年的回购总额。 EPFR分析师表示：“今年参与回购的公司较少，但每家公司的回购公告规模更大。许多公司拥有过剩现金，且公司的主要股东通过股票报酬获得回报，这为他们推动股价上涨提供了激励。” 高盛分析师最近指出，随着本月晚些时候财报季禁售期结束，企业回购股票是市场在年底前可能走高的一个原因。标准普尔500指数今年已经创下46次收盘新高。根据高盛集团交易部门的说法，这一上涨势头有望延续到2024年最后几个月。全球市场董事总经理兼战术专家斯科特·鲁布纳估计，美国股市基准指数有望在今年“远超6000点”收官。根据他回溯至1928年的数据计算，标准普尔500指数从10月15日到12月31日的历史中位回报率为5.17%。在大选年，这一中位回报率更高，超过7%，意味着年底可能达到6270点。鲁布纳在周二给客户的报告中写道：“股市抛售已终止，年底的反弹正在引起客户共鸣，随着机构投资者被迫进入市场，投资者的关注点从左尾风险转向右尾。” 他说，专业投资者越来越担心大幅跑输基准指数。比特币上涨 1.9%，至 67,728.77 美元，以太币上涨 1.7% 至 2,615.18 美元。原油期货周三连续第四个交易日下跌，油价保持在两周来的最低水平，下跌超过 4%。此前，有新闻报道称以色列不会攻击伊朗的石油设施。现货黄金上涨0.5%至每盎司2,674.72美元。来源：加美财经
加美财经2024-10-18
4万亿！100万套！能否有新一轮行情？
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现，那些指数的中流砥柱，像苹果、微软、谷歌等大型科技公司，PE大多都是二三十倍，这个估值并不高，属于合理范围。股价的两大决定性因素，估值和盈利。美股涨了这么多年，仍能够保持在合理估值，说明企业盈利在过去多年的增长也是很客观的。基本面驱动的行情，最大的好处就是一路向上，速度未必会很快，但胜在持久，长阳状态是让尽可能多的人赚到钱最好的方式，没有之一。当然，慢牛也有“坏处”，在于慢，没有足够的时间，效果是呈现不出来的。在慢牛行情中亏钱的人，大部分都耐不住寂寞，当然也守不住繁华。这点和A股不同，A股的牛市一般比较快速，论短期的赚钱效率，那确实会比美股高。但是拉长时间看，又未必比得上美股。不过，相信已经经过比较大的制度性改革，以及随着投资者逐渐成熟，慢牛行情也会发生在 A股市场。其实，慢牛的分析框架和观测指标都比较简单，那就是宏观经济。回归到国内，重点就是房地产。一言以蔽之，什么时候房地产问题都解决了，那经济的问题也就解决得差不多了。经济好，那慢牛就会有。在这点上，我们应该多一点信心。大家也都看到，国家在努力，解决房地产问题的举措也在持续推进。风物长宜放眼量！ 03流动性行情来了当然，慢牛是比较远的事情，还是说说当下的机会吧。从行情的走势来看，随着疯牛结束，分化是免不了的，有些预期落空的板块在持续回调，但也有一些有逻辑支撑的板块继续上涨。虽然疯牛没了，但好消息在于，流动性起来了。美联储进入降息周期，我们这边已经没有最后的货币宽松障碍，随着全球流动性宽松周期开启，接下来的市场是不差钱的，流动性行情实际上已经来了，区别只是在于热钱会流向哪里。大致的方向有两个，一个是基本面好、业绩好的公司，另一个就是成长概念公司。这也能够解释为何一些科技板块最近的走势不错，即使有回撤，但幅度较小，有的已经重回上涨。之前炒作的题材，在目前流动性环境下，很有可能会重新拿出来再炒一波。比如新质生产力、人工智能、低空经济、半导体国产替代、机器人，等等。这些板块依然值得重点关注，哪个有利好刺激，哪个行情就会起来。当然，也需要注意可能出现的过热现象，因为这些板块聚集了大量游资，快上快落，波动率通常会比较高。如果是一般投资者，比手速是快不过游资的。游资通常会猛拉几个板，搞得散户眼巴巴看着上涨，自己却买不进，干着急。待钓足散户胃口后，突然开板，散户冲进去的时候，其实已经涨了60%、80%，还怎么买？老手死在抄底，新手死在追高。很多人一看到股价暴涨，就担心自己不上车就没有机会了。但实际上，类似的情况已经在股市演绎过无数次，即使错过，也不用可惜，耐心等到下一次低位的出现就是，因为这些板块会持续走波段行情，上去、下来，再上去，再下来，根本没有错过一次就再无机会一说。最后想说的，是多点耐心，等待慢牛，不要盲目追高，在一个相对低位去布局，总会赚到钱的。
格隆汇2024-10-17
英伟达主导科技公司财报季更大危机正在路上
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明星。投资者将寻找微软 (MSFT)、谷歌 (GOOG, GOOGL)、Meta (META) 和亚马逊 (AMZN) 等超大规模公司继续在 AI 上支出的迹象，这些公司占 AI 销售额的很大一部分，以了解英伟达芯片的销售情况。他们还将在英伟达宣布之前关注其他芯片公司本季度的表现，而英伟达的公告往往比其同龄人晚得多。华尔街同样会关注英伟达推出 Blackwell 芯片的信息，以及该公司是否像 Hopper 芯片一样面临供应限制。无论如何，这几周都会很疯狂。系好安全带吧。这是因为，人工智能的发展最近在华尔街发生了糟糕的转折。 10 月 14 日，英伟达股价接近历史最高点，但第二天有消息称该公司的先进芯片出口可能面临更多限制，导致股价下跌。据彭博社援引知情人士的话报道，美国官员讨论了在特定国家限制英伟达和其他美国公司先进人工智能芯片的销售。这一想法在最近几周获得了支持，目前审议尚处于初期阶段，且仍不确定。拜登政府已限制英伟达和 AMD 等公司向中东、非洲和亚洲 40 多个国家/地区出货人工智能芯片，原因是担心这些公司的产品可能会被转运到中国。该政策将建立在一个新的框架之上，以简化向阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯等地数据中心出货人工智能芯片的许可流程。总体而言，对于芯片大军来说，这是相当艰难的一天。股票收盘走低，科技股为主的纳斯达克指数在盘尾下跌超过 1%，此前欧洲芯片设备制造商 ASML (ASML) 发布了惨淡的第三季度更新。这份提前泄露的报告警告称，到 2025 年，除人工智能之外的需求将保持低迷。 “虽然人工智能继续保持强劲发展和上行潜力，但其他细分市场需要更长的时间才能恢复，”首席执行官 Christophe Fouquet 在公司的收益报告中表示。 “现在看来，复苏比之前预期的要缓慢。” ASML 制造了用于制造高科技人工智能芯片的大部分设备，并与英伟达密切合作。 “最大的问题是，ASML 9 月份的订单量与 6 月份相比大幅下降，”TheStreet Pro 的 Chris Versace 表示。“这引发了一些问题。” 据路透社报道，上个月，美国商务部公布了一项规则，可以简化英伟达等人工智能芯片向中东数据中心的发货。根据新规定，数据中心将能够申请经过验证的最终用户身份，这将允许他们根据一般授权接收芯片，而不需要他们的美国供应商获得单独的许可证才能向他们发货。
佳华1682024-10-17
今年标普500收益前10有一半都是核电！
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因，是包括 $亚马逊(AMZN)$ $谷歌(GOOG)$ $微软(MSFT)$ 在内的巨头都进入核电领域的投资，为的是给未来几年的能源做些埋伏。为啥科技巨头要入场核能？因为AI的大量电力需求。亚马逊的投资主要通过其云计算部门——AWS进行，反映了公司对未来能源需求的前瞻性思考，特别是在推动人工智能和其他高能耗技术的发展。合作的公司包括： $道明尼资源(D)$ :合作开发SMR项目， X-energy将为反应堆提供技术支持, 在宾夕法尼亚州与Talen Energy合作，在其核设施旁建立数据中心。谷歌则是与Kairos Power签署了一项协议，计划建设六到七个小型核反应堆，总计提供500兆瓦的电力。首个反应堆预计将在2030年投入使用. 微软则与 $Constellation Energy Corp(CEG)$ 达成协议，计划重启该核电站的一座未受熔毁影响的反应堆，在未来20年的全部电力供应。此外，OpenAI的Sam投资了 $Oklo Inc.(OKLO)$ 。接下来， $苹果(AAPL)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$ 也非常有可能步入这一行列。为啥是核能，尤其是小型核反应堆？小型核反应堆因其高效和低碳排放的特点，正逐渐受到关注。具体有以下几个特点，可以根据需求调整发电能力，更适合分布式能源系统。现代设计强调安全性，降低了事故风险。相较于化石燃料，小型核反应堆在运行过程中几乎不产生温室气体。相对于风力和潮汐发点更简单。核技术公司的股价最近都有爆发式上涨，市场对小型核反应堆技术潜力都相对认可。二级市场表现是否正常？ $Oklo Inc.(OKLO)$ 由于规模较小，因此合作对股价的影响更明显，但是其业绩并不好，作为Utility公司还未盈利是非常糟糕的，有一定meme属性 $Vistra Energy Corp.(VST)$ $Constellation Energy Corp(CEG)$ $道明尼资源(D)$ 则本身作为稳定盈利的Utility公司，收到核能订单的驱动，会很大程度上体现出“成长性”，因此近期的股价表现是相对公平的预期表现。至于行业整体有没有高估？目前来看完全还没有到这个水平，而且Utility本身的防御属性与成长股的风险属性相反，因此如果接下来大盘会有波动，反而会有一定的安全垫。
老虎证券2024-10-17
AI算力-核电概念股暴涨！亚马逊谷歌微软OpenAI纷纷布局SMR
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不断增长的电力需求的大型科技公司，此前谷歌和微软也有所布局。谷歌本周早些时候宣布，支持核能初创公司Kairos Power在美国建造七个小型核电反应堆，预计在2030年至2035年交付。这是全球首个企业小型模块化反应堆签署的购电协议。 9月下旬，微软与核电厂经营商Constellation Energy签署为期20年的购电协议，这份史上最大规模的购电协议将为重启三哩岛核电厂铺平道路。美国能源部长Jennifer Granholm对亚马逊向核能设施的投资表示欢迎。Granholm表示，美国的目标是到2035年实现百分百清洁电力，小型模块化核反应堆将是解决这一难题的重要部分，这不仅能逐步淘汰传统化石燃料发电，同时满足数据中心和新工厂攀升的电力需求。原文链接
投资慧眼2024-10-17
天风证券：给予安利股份买入评级
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上年同期实现增长。同时公司积极与联想、谷歌、小米、OPPO、vivo、荣耀等品牌客户，加强产品开发与合作，努力提高市场份额。　　海外产能逐步释放　　截至24年8月份，安利越南产量提升至30余万米/月，亏损减少。公司期望安利越南尽快达到保本点产量，四季度止亏，2024年较上年实现减亏。同时积极推进剩余2条线建设，计划2024年底调试，2025年上半年投产。　　目前安利股份本部拥有40条干湿法及无溶剂生产线，并积极优化调整产能结构和布局，产能与订单需求基本匹配；安利越南规划建设4条生产线，其中2条已投产。　　维持盈利预测，维持“买入”评级　　我们预计24-26年归母净利分别为2亿、2.6亿以及3.2亿，PE分别为18.77，14.55，11.84。　　风险提示：订单不及预期，核心高管流失，业绩预告是初步测算结果，具体财务数据请以三季报为准。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券金益腾研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.54%，其预测2024年度归属净利润为盈利2亿，根据现价换算的预测PE为19.03。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为18.69。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-17
10月17日财经早餐：美元创11周新高，黄金大涨一度触及历史高位！
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le Power (SMR.US)，谷歌-A (GOOGL.US)周一也与美国核电企业签署购电协议看好 NuScale Power “快速安全”供电。OpenAI CEO Altman投资的 Oklo Inc (OKLO.US) ，以及 NuScale Power等开发新核电技术的公司周三大涨40%。今日要闻前瞻台积电、奈飞、黑石公布财报美国9月零售销售美国上周首次申请失业救济人数芝加哥联储主席古尔斯比讲话欧洲央行公布利率决议，行长拉加德召开新闻发布会欧元区9月CPI （投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-10-17
10月17日证券之星早间消息汇总：国家安全机关工作发现某境外企业开展非法测绘
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跌，英特尔、Meta跌超1%，亚马逊、谷歌、微软、奈飞、苹果小幅下跌；英伟达涨超3%，特斯拉小幅上涨。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.93%。爱奇艺涨超2%，百度、哔哩哔哩、京东涨超1%，满帮、阿里巴巴小幅上涨。蔚来、富途控股跌超1%，腾讯音乐、唯品会、小鹏汽车、微博、拼多多、理想汽车小幅下跌。 2.美国铝业公司第三财季调整后息税前利润4.55亿美元，分析师预期3.904亿美元；第三财季销售额29.0亿美元，分析师预期29.8亿美元；第三财季调整后每股收益0.57美元，分析师预期0.25美元；仍然预测全年铝发货量250万至260万公吨；预计全年氧化铝发货量1,290万至1,310万公吨。 3.通用汽车公司将向美国最大的锂矿之一投入6.25亿美元，以加强该汽车制造商确保电动汽车电池金属供应的努力。周三宣布的这项现金信贷融资协议建立在通用汽车去年向Lithium Americas Corp.投资3.2亿美元的基础上。
证券之星2024-10-17
财报前夕：四只互联网股票准备蓄势待发！
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PINS.N）就是两个例子。另一个是谷歌的Alphabet（GOOGL.O）。该股已从7月份的190美元历史高点跌至约165美元，此前一位法官在8月初裁定谷歌在搜索领域具有垄断地位。本月，司法部公布了一项“高层框架”，概述了一系列选项，包括最终拆分谷歌业务以恢复竞争的可能性，以及结束谷歌与智能手机制造商的合作，允许用户选择自己的搜索引擎。后者将减少谷歌的市场份额和收入，因此股价反映了一些风险。好消息是，接下来发生的事情需要一些时间来展开。如果10月29日的财报显示利润在短期内继续增长，股价可能会上涨。分析师预计第三季度销售额为863.6亿美元，同比增长13%。云计算销售预计增长最快。广告和搜索收入（占总收入的主要部分）预计增长近11%。部分增长可能来自在线视频：YouTube电视订阅和广告继续受到消费者和品牌的青睐。马哈尼的数据表明，该平台在不断增长的流媒体业务中稍微增加了市场份额。他表示，谷歌在人工智能（AI）方面的应用是另一个积极因素。“我们继续认为AI工具可能会增强与谷歌搜索的互动，并可能释放出额外的上游和中游广告预算，”马哈尼写道。尽管明年的增长可能会放缓，但预计在大型指数公司中仍将高于平均水平。分析师预计明年的销售额将增长11%，达到3865亿美元。这可能会使利润率保持稳定，因为分析师预测Alphabet在吸引网站访客方面的支出将增加。分析师预测，研发和薪资等其他费用也将上涨，但增速不会快于收入。与此同时，管理层将利用其数百亿的现金流和资产负债表上的现金回购股票，这将帮助每股收益在2025年预计增长近14%，达到8.69美元。Alphabet在过去几年中一直每年回购数十亿美元的股票。如果Alphabet的盈利和管理层的指导确认这个数字是可实现的，那很可能会足以推动股价上涨。该股的交易价格约为明年预期收益的19倍，而标准普尔500指数的交易价格约为未来12个月预期收益的22倍。但是谷歌的每股收益增长速度快于指数中大多数公司的同时，其业务整体质量较高。考虑到监管行动的可能性已经反映在估值中，预计未来几个月的盈利增长应该会提升该股的价格。与此同时，爱彼迎（ABNB.O）的股价从2021年底的高点下跌了37%，降至约133美元。这部分是因为长期利率近期上升，减少了未来几年预期收益的当前折现价值。这对许多快速扩张的公司来说都是一个问题，但Airbnb的估值受到额外冲击，因为旅游支出的增长略有放缓。现在，爱彼迎（ABNB.O）的交易价格为2025年预期每股收益4.60美元的29倍。这是有吸引力的，因为这不到分析师预计的未来五年17%年均收益增长的两倍。标准普尔500的市盈率是华尔街预期的整体收益增长的两倍。如果Airbnb于11月6日发布的财报显示利润增长如此迅速，股价将可能反弹。分析师预测，由于总预订量（消费者在住宿上花费的总金额）的增长相较于疫情后的激增有所放缓，销售额将略增9%，达到37.1亿美元。马哈尼表示，37.1亿美元的销售额是“合理的”，因为这与第三季度历史平均季度环比下降的水平一致，而且华尔街对销售的预期已经略有下降。这种销售增长足以推动股价上涨。公司已经众所周知，因此广告等运营费用可能不会像销售一样快速上升，使得来自预订收入的更大份额流向底线。现在正是购买这些股票的时机。
金融界2024-10-17

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