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金色观察|BTC减半叠加币价大跌 AI是加密矿企转型天选之路吗
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达显卡成为云计算服务公司，并拿下微软、谷歌等大客户，一举进入独角兽行列，成为目前全球最大的独立GPU云提供商之一，为VFX、人工智能、游戏和医疗等各行各业的客户提供服务。转型为CoreWeave带来了巨大的商业回报，也一举摆脱了传统矿企受加密货币价格涨跌影响的束缚。 2023年4月，CoreWeave完成2.21亿美元的B轮融资，仅一个月后，Magnetar Capital又加投2亿美元，该公司B轮融资总额达到了4.21亿美元。当年8月，CoreWeave又完成了由Magnetar Capital和黑石（Blackstone）牵头的23亿美元债务融资，这也使得这家公司的估值直接飙升至80亿美元。而在今年，CoreWeave又完成了一笔11亿美元C轮融资，同时另一家矿企Core Scientific宣布与CoreWeave签订12年期合同，前者将为后者提供约200兆瓦的基础设施。此外，今年6月，CoreWeave宣布在2025年底前在欧洲投资22亿美元建设数据中心。目前，市场传闻CoreWeave计划2025年IPO。 Hut 8 Corp 去年第三季度，Hut 8净亏损约5400万加元（约合4000万美元），收入同比下降46%。此后Hut 8换帅，新任CEO Asher Genoot在减半前表示，当前任务是“做出剥离、投资和增长资产的艰难决定”。为此，Hut 8在去年底开始做出业务调整和转型，收购四家加拿大发电厂和一个新的比特币矿场，但更为关键的是，Hut 8表示将积极寻找更多机会来投资“人工智能的巨大增长潜力"。而就在7月4日，Hut8宣布计划于2024年下半年开始AI业务的商业化。 Hut8 Corp在其今年6月的运营更新中提到，公司管理的算力达到17.8 EH/s，管理的电力容量为762兆瓦，6月比特币产量为107枚。同时，公司计划于2024年下半年开始AI业务的商业化，并预测年收入将达到约2000万美元。CEO Asher Genoot 表示，公司正在积极优化现有资产，并计划升级矿工机群，以进一步提升数据中心的生产力和长期运营效率。 Hut8转型AI业务也让其在今年6月获得了 Coatue 1.5 亿美元战略投资，资金用于支持下一代AI基础设施平台的建设。预计在之前宣布的1100兆瓦能源项目中，将近期实现转化。此外，Hut8的AI转型也让其股价在减半后翻倍。从上图可以看出，4月20日比特币减半前的价格约为8美元，减半后至今一路上涨，目前已超16美元，实现翻倍增长。 Marathon Digital Holdings Marathon Digital Holdings是最大的上市比特币挖矿公司，Bitcointreasuries.net数据显示，Marathon持有超1.7万枚比特币。公司的主要业务为自营比特币挖矿，战略是（融资）购买矿机部署矿场，支付生产的现金运营成本后持有比特币作为长期投资。但与以上三加矿企不同的是，Marathon在减半压力下更着重于更新矿机、提升产能。过去几个月，Marathon在不断在优化矿机产品并扩大自身算力，其计划在2024年底将算力达到50 EH/s，较年初提高一倍。如Marathon Digital以8730万美元收购Applied Digital旗下比特币挖矿数据中心、与NiceHash合作推出专为NiceHash挖矿平台优化的比特币ASIC矿机定制固件以及推出挖矿产品MARAFW固件和MARA UCB 2100控制板，旨在提高比特币矿机的效率和性能等。此外，Marathon也在尝试其他方式，包括推出比特币侧链及相关开发平台Anduro、与肯尼亚签署协议将投资超过8000万美元来开发该非洲国家的能源基础设施等。今年5月，Marathon Digital 发布财报称，2024 年第一季度，公司总计挖出 2811 枚比特币，按现价计算价值约 1.76 亿美元。但这主要归功于其运营算力提高了15%，并且盈利也增长也是由于比特币价格的上涨。但上述的努力仅让其股价维持小幅上涨，减半前后其股价约从15美元上涨至21美元。结语实践结果证明，就目前而言及早拥抱AI的矿企实现了丰厚的回报收入，有的甚至就此摆脱受币价行情束缚的枷锁。而选择抱守固有产品线、生产模式的矿企则依然需要在下一次比特币减半周期到来前再次寻找出路。对于选择AI领域的矿企来说，这可能是最好的选择，因为成熟的矿场基础设施、人员管理经验以及电力资源等，都足以让其免除跨领域的阵痛期。来源：金色财经
金色财经2024-07-05
罕见！超400次的溢价风险提示
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月还批准 1100 亿美元回购计划。谷歌母公司Alphabet期内回购630亿美元股票，Meta、微软和英伟达分别回购250亿美元、200亿美元和170亿美元。高盛预测，到2025年，美国股票的回购总额将超过1万亿美元。
格隆汇2024-07-05
【一周科技动态】特斯拉空头输在哪里？
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伟达(NVDA)$ +1.49%， $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ +1.06%， $Meta Platforms(META)$ -0.62%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点特斯拉作为科技公司的潜力？美股科技七巨头，虽然有投资者对特斯拉今年以来拉胯的表现产生质疑，但并没有投资者质疑特斯拉的科技实力。一周只能涨25%，还不是财报季，不仅收复了今年以来的失地，也将整体大科技的回报拉升至新高。特斯拉的估值争议向来都是市场焦点如果只是从EV企业来定价特斯拉，那么当前的行业供需关系的确并不利于公司未来的增长。从财务指标上来看，尽管Q2交付达到了超预期443956辆，但2024全年的营收预期依然还是下降2%，EPS预期下降5%左右。如果将其科技业务的未来发展纳入预期，则目前的价格更能体现估值基础。首先，FSD采用端到端神经网络来控制车辆，展现出更自然、更像人类的驾驶行为，而Autopilot的车辆每行驶539万英里才发生一次碰撞，比美国平均水平安全8倍；8月8日举行Robotaxi发布会，FSD的进展也与此密切相关。其次，在AI和机器人技术方面的最新进展，第二代人形机器人Optimus的升级，在行走速度、重量和灵活性方面都有显著提升。行走速度提高了30%，重量减轻了10公斤。同时，与FSD技术共享底层模型，利用神经网络模型和视觉技术不断优化算法。此外，特斯拉的储能业务正成为特斯拉新的增长动能，Q1的储能业务收入同比+36%。其上海储能超级工厂将生产超大型商用储能电池Megapack，初期规划年产Megapack 1万台，储能规模近40GWh。同时，由于Elon Musk目前没有“买下Twitter”这种大型支出，没有此前大量抛售特斯拉股票的压力，市场上的空头也在股价横盘三个月后的暴涨中纷纷退却，而波动性比一般科技股更大的特斯拉，向来有Gamma Squeeze的历史，进一步推行，使得目前股价上行很难遇到阻力。期权观察家——大科技期权策略特斯拉迎来大量资金流入后的第二周，空头期权的平仓量增大，7月19日到期（两周后）的月期权也增加了大量的未平仓的Call，且中枢不断上行，中点都超过250。然而在250位置以上的期权开仓量依然不多，这就容易造成，如果这一趋势延续，会进一步推高股价，形成新一轮 "Gamma Squeeze"。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了2121%，同期SPY回报218%，在创新高后回调。本周大盘创下新高，组合今年以来的回报也创下新高40.4%，超过SPY的16.8%。过去一年组合的夏普比率为2.5，而SPY为1.9，组合的信息比率为1.9
老虎证券2024-07-05
智能生活新伙伴WorldBrain Chat上线快来认领您的个性化AI助手
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I已经被应用于很多领域，相关公司微软，谷歌、英伟达的股价都在飙升，人人都在谈论AI。但是反应在经济上，AI对发达国家的生产力促进还没有体现出来，为什么AI还没有帮我们赚到钱? AI作为一种通用技术，类似于蒸汽机、电力、半导体，互联网等通用技术，并非一出现就能创造巨大的财富，通用技术要真正发挥生产力效能，需要经过一定时间，因为它往往会带来整个生产方式和组织方式的系统性变革。 AI技术尚未触及其变革潜力的顶峰。正如蒸汽和电力曾彻底改变社会，在未来，我们的生产生活和社会或许也会围绕AI重置。正如WorldBrain正蓄势待发，准备迎接一个充满创新与机遇的新未来，这一切才刚刚开始。来源：金色财经
金色财经2024-07-05
国会山股神Pelosi的操作特点
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上，常见的有 $苹果(AAPL)$ $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ 等，也有与管理层关系密切的公司如$迪士尼(DIS)$ 等。偏好期权交易。Paul Pelosi经常使用看涨期权(call options)进行交易，这样做可以提供更大的杠杆作用，当然相对也伴随着更高的风险。好在美股一直牛市，没有放大这样的风险。不过他们多采用远期的Call，资金的利用效率比直接现金购买要高很多。远期期权有几个特点，并不代表适合普通投资者：流动性并不高；当深度价内了，适合真正去行权；时间价值比较多，如果一直横盘可能会失去价值。长期持有策略：他的一些投资显示出长期持有的倾向。例如,他在2020年12月购买了苹果和迪士尼的期权,到期日分别为2022年9月。当然，由于国会议员的特殊身份，他们的二级市场交易往往会引起争议：虽然有相关法案的要求，国会议员的交易需要在45天内通过定期交易报告(periodic transaction report)披露，但国会议员可能接触到非公开信息，而Paul Pelosi的交易时机经常引发争议和公众讨论。此外，由于Pelosi家族投资的成功，已经出现了专门追踪和模仿其交易的投资产品和应用程序。当然，也包括其他的国会议员，以2023年的表现，Nancy Pelosi的回报率仅在国会议员中排名第9。
老虎证券2024-07-04
ADP就业数据不及预期，降息预期再升温，纳斯达克100ETF（159659）盘中新高，近十日连续“吸金”超2亿元
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高。大型科技股多数收涨，微软、苹果、谷歌小幅上涨不到1%，但均创下历史新高，英伟达大涨逾4%，亚马逊跌逾1%。特斯拉股价大涨逾6%，实现七连涨，该公司周二公布了好于预期的汽车交付数据。受此提振，相关ETF持续大热。周四早盘，纳斯达克100ETF（159659）涨2.28%，实时价格1.618元再刷上市新高，盘中成交超4400万元，交投较为活跃。截至昨日，纳斯达克100ETF（159659）规模连续10日增长超1.32亿份，累计流入金额超2亿元。消息层面，美国6月ADP就业人数增15万人，低于预期的增16万人。美国6月ISM非制造业PMI为48.8，为2020年5月以来新低，预期52.5，前值53.8，显示非制造业萎缩。根据芝商所美联储观察工具，市场定价9月降息25基点的可能性从63%提升至66.5%，仍预计今年内至少有一次降息。中信证券近期观点指出，未来两年联邦基金有效利率有望持续下降。若美联储未来的降息周期导致货基收益率持续下降，目前囤积在美国货基中的巨量资金有望成为美股的增量资金来源。另一方面，大型科技股持续大额回购。2024年5月，苹果董事会批准新增1100亿美元的股票回购，为美国有史以来最大的股票回购计划。高盛预测，到2025年，美国股票的回购总额将超过1万亿美元，这一增长将由科技公司强劲的盈利增长和较低的利率所推动。公开资料显示，纳斯达克100ETF（159659）管理费为0.5%/年，明显低于同类产品费率，有助于进一步降低投资成本。纳斯达克100ETF（159659）还设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。
金融界2024-07-04
热点速递-2024世界人工智能大会今日开幕！五大亮点开启AI新周期
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阶段，走进生产和生活。展览现场还将看到谷歌与兰州大学携手合作的产品，利用开源技术Tensorflow将敦煌风格的纹样迁移到现代服饰；时空旅程将带来时空旅程人工智能科技研学体验馆，展示如何打造线上下一体化的AI+教育、文旅、社交、娱乐综合商业体。（资料来源：Canalys，国信证券经济研究所整理） 4）央国企“AI+”激发行业增长在人工智能领域，央国企正形成新动力、新合力，构建创新“增长极”。今年的展览现场，中国移动、中国联通、中国电信、中信集团、中兴集团、交通银行、太平洋保险等央国企将展示“人工智能+”行业应用。例如，中国移动将带来“九天基座大模型”及“5G-A×AI新通话”；中国联通将展出“元景1+1+M大模型”，即1套基础大模型、1个大模型底座、M种行业大模型的大模型体系；中国电信的全栈自研展区将展示依托云网算力、自研算法等核心技术研发的创新成果，中信集团将首次展示特钢行业全球首座“灯塔工厂”技术。图：九天海算的“AI+数字政府”大模型（图源：中国移动官方网站） 5）创新产业生态聚力增能聚焦产融投资与孵化的机会创造。大会在馆中特别设有“Future Tech 100未来之星创新孵化专区”，将在全球遴选100个初创项目团队，有来自全国以及瑞士、美国、新加坡、加拿大、英国、墨西哥等近20个国家的超过100个场景方参加，现场发布近200个实际采购需求，采购金额超百亿元人民币。这不仅为创新项目注入资本力量，更将带来行业经验、创业指导和市场资源等多方面的支持，为AI初创项目解决成长过程中遇到的各种问题，加速产品从实验室到市场的落地转化。图：Future Tech 100未来之星创新孵化专区（图源：WAIC官方网站）三、相关产品：人工智能AIETF（515070）及其联接基金（A类：008585，C类：008586）跟踪中证人工智能主题指数，选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。机器人ETF（562500）及其联接基金（018344/018345）：机器人ETF跟踪中证机器人指数(指数代码：H30590.CSI)选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股，以反映机器人产业相关股票的走势。数据来源：Wind，德邦证券，华泰证券，华夏基金，截至2024.7.3，以上个股不作投资推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-04
隔夜美股全复盘(7.4)| 特斯拉涨逾6%，连涨七日，创一年来最长连涨；英伟达涨逾4%，国会山股神佩洛西购买了120万美元的英伟达股票
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拉股票和53.6 万美元的 Visa。谷歌收涨 0.42%，亚马逊跌 1.21%，Meta涨 0.09%，礼来跌 0.95%，博通涨 4.33%，特斯拉涨 6.54%，特斯拉二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。诺和诺德跌 2.87%，美光涨 3.19%。VALE涨4.22%，淡水河谷印尼公司与印尼矿业公司签署矿石采购框架协议。 03 每日焦点 1、阿斯麦Hyper-NA EUV光刻机定价或翻倍+获批扩建总部 7.3 据Trendforce，Hyper-NA EUV光刻机售价预计达7.24亿美元，甚至会更高。而目前ASML每台EUV光刻机的价格仅为1.81亿美元，High-NA EUV光刻机的价格约为3.8亿美元。这也意味着Hyper-NA EUV光刻机的价格会是High-NA EUV光刻机的2倍之多。此外，荷兰国务委员会周三裁定，允许阿斯麦扩建其位于费尔德霍芬的总部。 2、网传台积电宣布3/5nm制程涨价：AI产品涨5~10%，非AI产品涨0~5% 7.2 据台湾消息人士透露，台积电(TSM.N)计划从2025年1月1日起对3/5纳米制程技术进行涨价，而其他制程的价格将保持不变。台积电打算将3/5纳米制程的AI产品价格提高5%至10%，而非AI产品的价格将上涨0%至5%。（TechWeb） 3、Meta发布3D Gen AI模型可在1分钟内生成高质量3D内容 7.3 据IT之家，Meta公司昨日发布研究论文，介绍了名为Meta 3D Gen（3DGen）的全新AI模型，可以在1分钟内基于用户输入的提示词，生成高质量的3D内容。Meta表示，Meta 3D Gen所生成的3D内容具备高分辨率纹理和材质贴图，还支持基于物理的渲染（PBR），并能对此前生成的3D内容重新再生成新纹理。 4、哈佛研究结果：减肥药Ozempic与罕见的视觉丧失有关 7.3 哈佛大学医学院附属麻省眼耳医院(Massachusetts Eye and Ear )医生们的分析结果显示，诺和诺德畅销的减肥药Ozempic和Wegovy似乎与患上罕见视觉功能丧失的风险上升有关。针对病历的研究结果显示，相比那些使用其他减肥药的人，使用诺和诺德减肥药来减肥的患者们患上非动脉性前部缺血性视神经病变(NAION)的可能性要高出六倍以上。 5、推出仅7个月，亚马逊宣布面向企业的安全机器人“退役” 7.4 据科技媒体TechCrunch报道，在推出仅7个月后，亚马逊(AMZN.O)决定停止生产面向中小企业的安全机器人“Astro for Business”。在周三发给客户和员工的一封电子邮件中，亚马逊表示搁置Astro for Business的原因很简单：亚马逊希望专注于其家庭版Astro。亚马逊发言人在一份声明中表示：“我们完全致力于将世界级的消费机器人解决方案带入家庭的愿景。”“为了加快我们的进展和正在进行的研究，使Astro成为最好的家用机器人，我们决定减少对Astro for Business的支持。我们对为Astro发明的家庭体验感到兴奋，并期待在未来有更多分享。” 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:30 欧洲央行公布6月货币政策会议纪要
格隆汇2024-07-04
贝佐斯再抛售50亿亚马逊股票，股价新高后有隐忧？
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三，亚马逊股价跌1.21%。（来源：谷歌）
Sissi2024-07-04
中国要求在美中国公民展示对党的忠诚，但很多年轻留学生和移民选择隐瞒党员身份
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美国几家主要移民律师事务所，已开始要求谷歌等科技公司的热门H-1B工作签证申请人说明所属的共产党甚至青年团组织。这些问题是在特朗普政府执政期间提出的。弗拉格门律师事务所合伙人博·库珀表示，公司之所以开始要求提供此类信息，是因为许多H1-B签证持有者会申请永久居留权，而此时其是否为共产党员就会成为问题。他说：“这个问题可能会在日后变得很重要。” 2019年和2020年，多名曾与BAL合作办理工作签证的中国软件工程师表示，最初，一些中国专业人士选择承认自己的党员身份，因为他们担心说谎会带来更大的问题。然而，随着中美关系持续恶化，许多申请人认为隐瞒政治倾向是更好的选择，希望美国政府无法获得这些信息。美国驻中国领事馆前签证官、美国公民及移民服务局波特兰移民官埃里克·芬奇表示，近年来，美国公民及移民服务局对与中国共产党有联系的中国绿卡申请人的审查“严格了许多”。他说，“移民官员正在接受培训，以便知道如何甄别”，与“证据要求严格得多”的婚姻欺诈相比，识别党员身份“容易得多”。正如一些在美国的中国学生和专业人士正在尽其所能维护自己的政治身份，其他人也在努力减少党员身份对其职业和移民身份的影响。虽然退党是一种解决办法，但在实践中很难实施。对于一名中国共产党员来说，唯一合法的退党方式是停止缴纳党费六个月。在浙江省东部，一位姓李的退休基层党员表示，他几乎每周都会接到当地党支部催缴党费的电话。 “我向他们（当地党支部）明确表示，我不会交钱，因为我要申请绿卡，搬到美国和我儿子一起住，”李先生说，“他们说我们不介意你出国。但只要你还是党员，就必须交党费。” 来源：加美财经
加美财经2024-07-04

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