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中信建投：AI催化下一轮换机高峰，开启产业新周期

。其中，三星打响AI手机第一枪，华为、谷歌、苹果、小米、荣耀等手机品牌将重点发力。SOC重点升级异构计算和NPU，存储容量进一步提升，电池/散热/射频/光学等配套硬件也将升级迭代，推动手机零部件的价值提升。重点关注华为、三星等安卓链销量表现，持续跟踪苹果链催化。AI催化下一轮换机高峰，开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄，24年有望实现反弹，AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期，引领行业发展趋势：1）大模型驱动智能化升级，云端混合将是一段时间内的主流解决方案；2）大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型；3）AI赋能操作系统内核，个人智慧助理式操作系统成为趋势；4）“堆叠硬件”竞争局限有望被打破，大模型能力决定红利分配，手机厂商具有重要话语权；5）具有高算力与本地部署大模型的AI手机销量有望快速增长，并推动智能手机价值量提升。

金融界2024-04-04

苹果秘密酝酿大动作，家用机器人或是下一个革命性产品？

ndrea 的领导下进行的，他曾领导过谷歌的机器智能、研究和搜索团队。此外，苹果硬件部门的两名高管马特·科斯特洛和布莱恩·林奇负责监督机器人的硬件开发。报道指出，该项目正处于起步阶段，最终能否启动仍存在不确定性。不过对于机器人的猜测，由于这些机器人应该能够自行移动，因此该公司可能还在研究使用导航算法。今年2月，苹果结束了长达十年的电动汽车项目，并将员工转移到了生成式AI项目。事实上，原本寄予重望的汽车项目也是苹果为了拓展新产品市场而做出努力的一部分。不过因为赚不到钱，最终汽车项目折戟。近年来，该公司还在Apple Watch和Vision Pro虚拟现实耳机等产品和服务上投入了大量资金。然而，Vision Pro可能仍需数年时间才能创造有意义的收入。在取消电动汽车项目之前，苹果确定了未来增长的三个领域：汽车、家居和混合现实。随着汽车项目现已退出，其首款混合现实产品也已上市，这家 iPhone 制造商的重点已转向其他机会，其中包括可能进入智能家居市场。面对寻找新收入来源越来越大的压力，苹果借助机器人技术以及AI，有可能扩大其在消费者家庭中的影响力。 AI，大势所趋自乔布斯时代以来，苹果一直在追求“下一件大事”。然而，打造一款可以与 iPhone 相抗衡的产品变得越来越具有挑战性。去年在苹果 3833 亿美元销售额中，iPhone 占了 52%。至于家庭机器人的探索，对于苹果来说也并不是一个新的发展领域。早在2019年，苹果就开始研究机器人技术。当时，这项工作由现任福特高管的道格·菲尔德负责。彼时，菲尔德聘请了一系列高管来从事机器人计划，从几乎无声的室内无人机到家用机器人。但2021年，菲尔德于 2021 年离开苹果，随后苹果机器人工作就转移到了家用设备部门。当下，苹果正在为机器人相关的职位做招聘，这表明它正试图扩大参与该项目的团队。据苹果官网介绍： “我们的团队在现代机器学习和机器人技术的交叉点上工作，以塑造将为下一代苹果产品提供动力的人工智能。” “我们正在寻找创新和勤奋的机器学习和机器人研究人员和工程师，以帮助我们在现实世界中研究、定义和开发复杂的智能机器人系统和体验。” 不过值得注意的是，除了苹果开始研究机器人外，其他科技公司也在探索了家用机器人。亚马逊在 2021年就推出了售价1600美元的 Astro 家用机器人，它本质上是一个带轮子的智能显示器，可以响应 Alexa 命令。在首次亮相近三年后，该设备仍然限量供应，仅限受邀者使用。总体看，亚马逊的家用机器人也没有掀起多大水花。眼下，AI革命浪潮如火如荼。但在一众科技巨头中，苹果似乎慢了好几步。并且随着AI的突飞猛进，谷歌、微软和 OpenAI 等竞争对手已经率先在该领域取得了领先地位。在转头扎进AI之后，苹果近几个月，也是动作频频。今年以来，库克也曾多次表示，今年晚些时候将发布与AI相关的信息。所以，无论苹果的家用机器人是否会上市，有一点是肯定的——苹果正在准备成为人工智能和机器人领域的重量级存在。 6月，苹果将举行年度 WWDC 开发者大会上，市场正迫切希望了解其在人工智能方面取得的进展。

格隆汇2024-04-04

谷歌或为苹果iPhone用户提供付费Gemini AI技能

据外媒，谷歌将为苹果iOS 18用户提供各种付费AI功能，或在iOS 18系统中开辟AI Store应用商店，用户可以通过支付相关费用，解锁更多AI技能。

金融界2024-04-04

隔夜美股全复盘(4.4)| 三大股指走势分化，戴尔大涨9%，宣布推出适用于全闪存产品的两个新节点；英特尔跌逾8%，预计晶圆厂利润率将在2030年前达到盈亏平衡

涨 0.48%，英伟达跌 0.55%，谷歌收涨 0.32%，OpenAI前开发者关系负责人加入谷歌；谷歌将发布AI SPRINTERS，承诺投入1500万美元支持人工智能技能。亚马逊涨 0.95%，Meta涨 1.88%，礼来涨 1.57%，诺和诺德涨 0.42%，特斯拉涨 1.05%，DIS，马斯克表示如果佩尔茨当选董事会成员，将购买迪士尼股份；特斯拉将在印度寻找20-30亿美元的电动汽车工厂场地；特斯拉在全球的电动车交付量今年第一季度同比下降近9%，为近4年来首次季度交付量下滑。 DELL涨8.56%，戴尔宣布推出适用于全闪存产品的两个新节点，Dell PowerScale F210和F710。BA跌1.66%，美国航空航天局（NASA）和波音更新星际客机（Starliner）的发射日期，载人测试目标日期不早于5月6日。INTC跌8.22%，英特尔预计晶圆厂的利润率将在现在至2030年之间中点达到盈亏平衡；晶圆厂的营运亏损预计将在2024年达到顶峰。 03 每日焦点 1、鲍威尔对通胀持续回落的信心仍不足够 4.4 美联储主席鲍威尔表示，政策制定者将等待更明确的通胀下降迹象出现后再考虑降息。鲍威尔表示，尽管最近的通胀数据高于预期，但并未“实质性地改变”整体局势。他重申了他预计“在今年某个时候”开始降息的观点。鲍威尔表示：“关于通胀，我们现在还无法确定最近的数据是否仅仅是暂时的波动。在我们更有信心地认为通胀正在持续朝着2%下降的方向发展之前，我们不认为降息是适当的。”在鲍威尔发言后，国债收益率继续上涨，标普500指数也有所上涨。根据期货市场的定价，投资者对于6月份首次降息的可能性持有大致相等的预期，并且认为今年可能不会有三次降息。 2、知情人士：苹果研究将家用机器人视为“下一大事件” 4.4 据知情人士透露，苹果正在调查进军个人机器人领域，该领域有潜力成为苹果公司不断变化的“下一大事件”之一。据知情人士透露，苹果工程师一直在研究一种可以跟随用户在家中移动的移动机器人。他们表示，该公司还开发了一种先进的桌面家用设备（table-top device），将通过机器人来移动显示屏。尽管这一项目仍处于初级阶段，目前尚不清楚这些产品最终是否会发布，但苹果面临着越来越大的压力，需要寻找新的收入来源。 3、谷歌拟对搜索业务进行最大规模改革首次引入付费墙 4.4 据英国金融时报报道，谷歌正对其搜索业务进行最大规模的改革，对由生成式人工智能驱动的新“高级”功能收费，这是公司首次对其任何核心产品设置付费墙。此举表明，在ChatGPT推出近一年半之后，谷歌仍在努力应对威胁其核心广告业务的技术。消息人士透露，谷歌正在研究各种方案，包括在其高级订阅服务中增加某些人工智能搜索功能。工程师们正在开发部署这项服务所需的技术，但高管们尚未就是否或何时推出这项服务做出最终决定。传统搜索引擎将保持免费，而广告将继续出现在搜索结果旁边，即使是对订阅用户也是如此。 4、TrendForce：美光、三星、SK海力士、模组厂已停止DRAM报价 4.3 《科创板日报》3日讯，今日中国台湾地区突发7.3级地震，TrendForce指出，存储器行业中，由于美光DRAM产能主要集中在中国台湾地区，因此该公司率先停止DRAM报价，灾后的损失评估后再度启动2024年Q2合约价谈判。除此之外，三星、SK海力士也跟进停止报价，尽管两大供应商并没有DRAM生产位于台湾地区，但也希望观望后市后再行动。存储器现货市场的DRAM与NAND Flash并未在今日产生剧烈波动，整体仅限小幅上涨格局，买气仍然清淡。TrendForce预计，短期DRAM现货价格会有小幅涨幅，但需求疲弱态势不变，涨价的延续性有待观察。同时，因为DRAM供应商目前大致处于停止报价阶段，模组厂也已在今日跟进停止报价。预计半导体厂商能赶工将产能补回英伟达芯片相关4nm制程生产影响可控 4.3 今日中国台湾地区突发7.3级地震，根据TrendForce调查各厂受损及运作状况，DRAM、代工等行业各厂已陆续进行停机检查，目前各厂没有发现重大机台损害。产线破片和炉管破损都在统计中，估计厂商后续皆能透过赶工将产能补回，基本上无重大灾情发生。英伟达芯片采用的4nm制程都在台积电南科生产，尽管该厂人员未进行疏散，但有部分机台需停机检查，预估经调校后能尽速恢复运作，影响可控。台积电预计今晚之后就会恢复生产 4.3 台积电正部署所有可以获得的资源，以便在今天（4月3日）发生地震之后全面恢复生产。预计今晚之后就会恢复生产。公司某些设施少量工具被破坏。估计包括所有EUV在内的关键性工具都没有出现损坏。 SK海力士计划斥资近40亿美元建设其首家美国芯片厂 4.4 SK海力士计划斥资38.7亿美元在印第安纳州建设先进封装厂和人工智能产品研究中心。这家全球第二大存储芯片制造商表示，将在West Lafayette建立其首家美国工厂，计划于2028年下半年开始量产。该工厂将重点建设下一代高带宽存储芯片生产线，这些芯片是训练人工智能（AI）系统的图形处理器的关键组件。 5、特斯拉将在印度物色20-30亿美元电动汽车工厂厂址 4.3 英国《金融时报》援引两位知情人士的话报道称，特斯拉本月将派一个团队前往印度，物色拟议中的20亿至30亿美元电动汽车工厂的厂址。知情人士称，特斯拉计划关注已有汽车中心的邦，包括西部的马哈拉施特拉邦和古吉拉特邦，以及南部的泰米尔纳德邦。特斯拉未回复置评请求。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 欧元区3月服务业PMI终值（2）17:00 欧元区2月PPI月率（3）19:30 美国3月挑战者企业裁员人数（4）19:30 欧洲央行公布3月货币政策会议纪要（5）20:30 美国至3月30日当周初请失业金人数（6）20:30 美国2月贸易帐（7）22:00 美国3月全球供应链压力指数（8）22:00 美联储哈克参与一场炉边谈话（9）次日00:15 美联储巴尔金就经济前景发表讲话（10）次日02:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话（11）次日02:00 美联储卡什卡利就美国经济发表讲话

格隆汇2024-04-04

美股三大指数收盘涨跌不一戴尔科技涨超8%创收盘历史新高

eta涨近2%，特斯拉涨超1%，苹果、谷歌、亚马逊涨幅不足1%，英特尔跌超8%。贵金属、金属原材料涨幅居前，黄金资源涨超26%，科尔戴伦矿业涨超10%，泛美白银涨超6%，美国铝业公司涨超4%，南方铜业涨超3%。商业零售、食品、品牌服饰板块跌幅居前，迪斯尼跌超3%，柯尔百货、诺德斯特龙跌超2%，伯灵顿百货跌超4%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.13%。理想汽车、小鹏汽车跌超2%，京东、哔哩哔哩、爱奇艺跌超1%，蔚来、阿里巴巴、唯品会、百度、满帮、网易小幅下跌。富途控股、腾讯音乐、拼多多涨超1%，微博小幅上涨。

金融界2024-04-04

美股三大指数收盘涨跌不一戴尔科技涨超8%创新高

eta涨近2%，特斯拉涨超1%，苹果、谷歌、亚马逊涨幅不足1%，英特尔跌超8%。贵金属、金属原材料涨幅居前，黄金资源涨超26%，科尔戴伦矿业涨超10%，泛美白银涨超6%，美国铝业公司涨超4%，南方铜业涨超3%。商业零售、食品、品牌服饰板块跌幅居前，迪斯尼跌超3%，柯尔百货、诺德斯特龙跌超2%，伯灵顿百货跌超4%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.13%。理想汽车、小鹏汽车跌超2%，京东、哔哩哔哩、爱奇艺跌超1%，蔚来、阿里巴巴、唯品会、百度、满帮、网易小幅下跌。富途控股、腾讯音乐、拼多多涨超1%，微博小幅上涨。

金融界2024-04-04

苹果的“下一大事件”，造车失败后进军机器人领域？

波动，仅小幅上涨0.48%。（来源：谷歌）相比之下，消费类机器人公司iRobot的股价在消息公布后一度大幅上涨，但随后下跌。显示出市场对苹果进入该领域的潜在影响持谨慎态度。（来源：谷歌）智能家居竞争在电动汽车项目被搁置后，苹果似乎将注意力转向了家庭和混合现实等其它领域。苹果最近发布了混合现实产品Vision Pro，显示公司正在探索新的市场机会。尽管iPhone仍是苹果销售额的主要贡献者，但苹果正通过Vision Pro、触摸屏Mac、内置摄像头的AirPods以及无创血糖监测等创新产品，继续在健康技术和智能家居市场寻求突破。人工智能追赶战苹果在人工智能领域不停追赶，公司公布的多模态大模型MM1和相关的招聘广告显示，苹果正积极扩充其AI和机器人技术团队。据工作描述，“我们的团队致力于现代机器学习和机器人技术的交叉点”，这进一步确认了苹果在智能机器人系统和体验方面的野心。尽管如此，市场对于机器人项目是否能够像iPhone那样成为苹果的增长引擎仍持保留态度。

Sissi2024-04-04

大规模改革！谷歌计划对人工智能搜索引擎收费

的消息报道称，Alphabet 旗下的谷歌正在考虑对其人工智能驱动的搜索引擎的高级功能收取费用。（来源：雅虎财经）报道称，这家科技巨头正在考虑多种选择，包括将人工智能驱动的搜索功能纳入其高级订阅服务，该服务已经在Gmail和Docs中提供了新的Gemini AI助手的访问权限。 Alphabet 的股价在盘后交易中一度下跌约1%。（来源：谷歌）此举表明，在ChatGPT推出近一年半之后，谷歌仍在努力应对威胁其核心广告业务的技术。消息人士透露，谷歌正在研究各种方案，包括在其高级订阅服务中增加某些人工智能搜索功能。工程师们正在开发部署这项服务所需的技术，但高管们尚未就是否或何时推出这项服务做出最终决定。报告补充说，传统搜索引擎将保持免费，而广告将继续出现在搜索结果旁边，即使是对订阅用户也是如此。 “我们不会致力于或考虑无广告的搜索体验。正如我们之前多次所做的那样，我们将继续构建新的优质功能和服务，以增强我们在Google上的订阅服务，”该公司在 2019 年通过电子邮件发送的声明表示。为当今人工智能热潮发明了基础技术的谷歌也陷入了与引起商界关注的两家行业参与者——ChatGPT 的创建者 OpenAI 及其支持者微软的斗争。

Sissi2024-04-04

【美股收市】美联储举棋不定美股涨跌不一，道指连续第三天收低

可以跟随用户在家中移动的移动机器人。谷歌母公司Alphabet盘后涨超1%，据英国金融时报：谷歌考虑对基于人工智能的搜索收费，这对其商业模式来说是一次重大变革。谷歌正在考虑各种选择，包括将某些基于人工智能的搜索功能添加到其高级订阅服务中。

Sissi2024-04-04

谷歌就追踪用户活动的诉讼达成和解同意删除浏览数据

谷歌表示，为了对一项指控其在不知情情况下追踪用户活动的集体诉讼达成和解，它将删除数以百万计的浏览记录。该诉讼于2020年提起，指控Alphabet旗下的谷歌公司在私密的“无痕”浏览模式下偷偷收集使用其Chrome浏览器用户的数据。诉状称，虽然用户在Chrome中使用无痕浏览可以关闭数据收集功能，但一些网站使用的其他谷歌工具（如广告技术）还是会窃取他们的数据。根据旧金山联邦法院4月1日公布的一份文件，谷歌已于去年12月同意达成和解，将删除“数十亿”条反映用户个人浏览情况的数据记录。谷歌还表示，该公司对其披露的信息做了多项修改，以澄清收集用户数据的过程，以及网站在用户使用“无痕”浏览模式时可以看到哪些活动。该公司还同意在未来五年内允许无痕浏览用户屏蔽第三方cookies。 “我们很高兴能就此达成和解，我们一贯认为这起诉讼缺乏法律依据，”谷歌发言人何塞·卡斯塔内达(Jose Castaneda)在声明中说，“我们从未将数据与使用无痕浏览的用户关联起来。我们很乐于删除以前的、从未与个人相关联，也从未用于任何个性化形式的技术数据。” 原告提出了50亿美元的赔偿要求，但和解事项中并不包括谷歌的赔偿。根据法庭文件，个人用户将可以在美国的州法院对谷歌提起诉讼，寻求损害赔偿。原告律师表示，已有大约50人提起了个人诉讼。以戴维·博伊斯(David Boies)为首的原告律师称，此项和解协议在要求大型科技公司就收集和使用用户数据对用户保持透明的方面具有“开创性”，是“历史性的一步”。谷歌同意追溯性地删除用户信息是重大让步，因为此类信息是依托其高质量搜索引擎的利润丰厚的广告业务的支柱。与此同时，谷歌在美国和海外正面临多重监管挑战，人们对科技巨头如何使用从用户那里收集到的大量数据的担忧也在不断升温。 “企业以意想不到方式收集或共享客户数据的相关投诉、诉讼和监管行动一直持续不断，”Forrester的高级分析师Stephanie Liu表示，“隐私相关集体诉讼和投诉的增加表明，消费者对于隐私保护和采取行动越来越重视。” 参与诉讼的消费者代表（包括Boies Schiller Flexner和Morgan & Morgan律师事务所的律师）称，此项和解为原告提供了“实质性救济”。此项和解还提前阻止了原定于2月进行的庭审，今年预计将是谷歌在诉讼方面最繁忙的一年。美国司法部和各州总检察长联盟指控谷歌非法垄断数字广告业务、违反反垄断法规的诉讼定于今年9月进行陪审团审理，得克萨斯州等州对谷歌广告技术行为提出质疑的类似诉讼定于2025年3月开庭。第三起案件是华盛顿州的一名联邦法官将于5月听取一项指控谷歌非法垄断在线搜索市场的联邦反垄断审判的结案陈词，具有里程碑意义。

金融界2024-04-04

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