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【比特日报】劲爆消息！马斯克与华尔街高层接触“泄密” 赵长鹏偷删文被曝光分析师：比特币将重回5万高价
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。据Finbold报道，过去12个月，谷歌趋势上对关键词“购买比特币”的需求有所上升。从技术分析的角度来看，围绕比特币的主要情绪仍然看跌。一日指标概览表明在14处位于“卖出”立场，而移动平均线则在13处主张“强劲卖出”立场。同时，振荡指标在7处保持中性。
小萧2023-08-28
英伟达市值超越加密货币、特斯拉和 Facebook 我们还处于加密行业早期阶段？
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聊天框中打字一样容易。康纳斯指出，这与谷歌等搜索引擎和加密货币陡峭的学习曲线形成了鲜明对比。对谷歌等搜索引擎还是加密货币来说，AI 都在超越它们。至于以太坊会像谷歌一样成为一个动词吗？康纳斯说。「未来一两年内不会。」「Nvidia 的价格上涨是有合理依据的，这与收益有关，而代币化能让数字资产产生收益，或让投资者更多地参与进来。」Lumida Wealth Management 首席执行官 Ram Ahluwalia 说。「加密货币越能接受代币化，越能将现实世界的资产引入链上，数字资产的价格轨迹就会越好。」 Ahluwalia 补充说，加密货币和 Nvidia 之间并不一定存在竞争关系，人工智能领域的投资机会也不会削弱加密货币的价值。但为了让该行业迎头赶上，证券法需要进行调整。「代币化中最令人兴奋的机会会引发违反证券法的行为，」他说，「真正释放代币经济学，让你获得价值和价格升值，就是更新证券法，与国会和美国证券交易委员会进行直接对话。」 Nvidia 的翻转是在上周五加密货币市值闪崩之后发生的，闪崩抹去了 840 亿美元的加密货币市值。根据 CoinGecko 的数据，比特币在两小时内下挫 6%，至 26250 美元左右，而瑞波币（XRP）等另类币在此期间下滑 17%，至 0.47 美元。至于此次加密货币市值下跌的原因，有报道称和埃隆·马斯克（Elon Musk）的太空探索技术公司（SpaceX）出售了数量不明的比特币，以及中国最大的房地产开发商之一恒大（Evergrande）申请破产保护后引发的宏观不安有关。不过，加密货币的市值自去年 12 月下滑至 8.26 亿美元的低点后已经有所回升，当时加密货币交易所 FTX 刚刚倒闭不久。今年迄今为止，比特币已从 1 月份的 16600 美元左右增长了 50% 以上。与今年迄今为止标普 500 指数中表现最好的公司英伟达（Nvidia）相比，比特币的涨幅显得不温不火。而当英伟达的股价在周四触及历史新高时，与 1 月初的 143 美元相比，其涨幅超过了 250%。来源：金色财经
金色财经2023-08-27
中泰证券：给予天孚通信买入评级
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能布局。ChatGPT引领AI新趋势，谷歌、英伟达等科技巨头正开启新一轮AI算力军备竞赛，未来算力需求及算力连接需求有望迎来新一轮增长，从而推动光模块从200G/400G向800G/1.6T迭代升级。公司围绕三年战略规划既定方针，稳步推进高速光引擎募投项目建设，同时加速高速光器件的研发和规模量产，抢抓市场机遇，最大化满足客户需求，并取得阶段性成效。在高速数通光模块领域，配套产品主要包括光引擎以及相关光器件产品，其中光引擎可用于400G/800G及更高速率的数通光模块，目前已进入批量交付阶段。产能方面，公司积极推进全球产业布局，并利用各地区位人才优势，目前已形成了以苏州为总部和研发中心；日本和深圳为研发分支；美国、新加坡、香港、深圳、武汉为销售分支；江西、深圳和苏州为量产基地的全球网状布局，同时筹建泰国工厂，推动产能全球布局，为客户提供多元化选择。下半年，公司将锚定2023年度经营目标，重点把握人工智能AI技术带来的数据中心市场机遇，加速高速率光器件产品的提产能，增销量，以助力核心业务快速增长。预计随着AIGC发展带来算力网络新需求，公司业绩有望持续快速增长。　　持续保持研发投入，向光器件平台转型。上半年，公司研发费用投入63.46百万元，同比增长2.02%，研发占收入比重为9.55%。目前，公司已从精密元器件厂商发展成为拥有多种器件和封装技术能力的复合平台型企业，并致力于成为全球领先的光器件企业，助力光子集成。公司目前主要的研发项目有：适用于高功率应用的光路无胶隔离器开发、适用于硅光模块特殊光纤器件及单通道高功率激光器产品开发、适用于各种特殊应用场景的FiberArray器件产品开发、适用于CPO-ELS模块应用的多通道高功率激光器的开发、车载激光雷达用光器件研发、医疗领域病毒检测用光器件研发等。此外，光引擎也是CPO环节核心硬件，在技术上符合长期发展趋势，有望强化长期竞争力。通过高研发投入，公司依托实践经验积累和持续创新研发，从分立式元器件向混合集成光器件平台转型升级，利用多材料、多工艺、多技术路线平台，在高速光引擎、高速光器件等核心产品方面持续深耕，为发展注入持续动力，助力光子集成。此外，公司还积极扩展下游激光雷达配套新产品。目前，车载激光雷达用光器件等项目已进入小批量阶段，随着无人驾驶快速发展，公司有望打造业务成长第二曲线。　　投资建议：公司是全球领先的光器件综合解决方案商，随着下游数据中心/智算中心规模建设，800G等高端光模块需求有望释放；同时，随着无人驾驶快速发展，公司激光雷达有望成为第二增长点。预计公司2023-2025年净利润为5.51亿元/8.09亿元/10.18亿元，EPS分别为1.39元/2.05元/2.58元，维持买入评级。　　风险提示：AI及数通市场需求不及预期；产能扩产不及预期；市场竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券黄天佑研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.25%，其预测2023年度归属净利润为盈利5.48亿，根据现价换算的预测PE为58.02。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级15家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为119.66。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-27
美股开盘：道指涨逾百点新能源车股普遍走高
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AI赛道新贵Hugging Face获谷歌、亚马逊融资，估值达45亿美元 Hugging Face表示，在融资2.35亿美元后，其估值已达到45亿美元。Hugging Face Inc.是一家开发人工智能软件并为其他公司托管软件的初创公司。该公司周四表示，谷歌-A、亚马逊、英伟达、英特尔、赛富时等公司参与了本轮融资。谷歌承诺增透明度，以符合欧盟数码新规谷歌旗下搜寻引擎公司谷歌副总裁Laurie Richardson表示，将向外界提供更多数据，以及容许研究人员取得更多数据，在审查内容方面更具透明度，以遵守欧盟新生效的《数码服务法》(DSA)的相关规定。欧盟去年完成DSA的立法工作，法例将于本周五正式生效，要求互联网巨擘更负责任地、确保社交平台内容不具误导性质、有更佳透明度，以及防止假货等。 Affirm Holdings第四财季收入同比增22% 金融技术公司Affirm Holdings盘前涨近7%，报14.738美元。公司昨日盘后发布2023财年和第四财季业绩，第四财季总收入为4.458亿美元，去年同期为3.641亿美元，同比上涨22.4%；第四财季净亏损为2.06亿美元，合每股净亏损0.69美元，去年同期净亏损为1.86亿美元，合每股净亏损0.65美元。夏威夷电力遭美国毛伊县起诉美国夏威夷毛伊县起诉夏威夷电力公司，称该公司未在强风干燥天气切断电源，也未尽到妥善维护输电线路并适当修剪植被的责任。此外，标普全球评级公司将夏威夷电力及其所有子公司的评级从“BB-”下调至“B-”，理由是该公司可能无法稳定地进入资本市场。诺和诺德减肥药再现利好：可减轻肥胖患者心衰症状诺和诺德旗下重磅减肥药Wegovy减轻了肥胖患者的心力衰竭症状，根据一项晚期试验，这增加了该药物的潜在益处。根据周五发表在《新英格兰医学杂志》(New England Journal of Medicine)上的研究结果，每周服用一剂可以减轻患者的疾病，包括呼吸短促、疲劳、腿部肿胀和心律不齐。看跌情绪升温叠加大盘疲弱，迪士尼股价跌至近九年来新低本月早些时候，迪士尼首席执行官Bob Iger承诺将提高流媒体资产的价格，增加广告和削减成本，以提振业务，此后迪士尼股东们正仔细审查该公司的转型计划。期权交易对于该股看跌押注也更为活跃，其中押注在9月中旬和10月中旬跌破80美元的看跌期权是交易量最大的合约之一。理想汽车：理想MEGA将于今年12月正式发布在今日举办的2023成都车展上，理想汽车表示，理想首款纯电车型MEGA将于今年12月正式发布，明年1月展车进店，明年2月开启用户交付。在高压纯电产品的生产制造方面，理想汽车北京绿色智能工厂已经完成了全部的建设工作，试生产已经正式启动。同时，明年年初，北京工厂就将正式投产，以保障理想纯电产品的量产。招银国际：上调百度目标价至201美元，评级“买入” 招银国际发表报告指，百度第二财季营收为341亿元，按年增长15%，比该行和市场预测分别高出1%和2%。非美国通用会计准则净利润为80亿元，同样高于该行和市场预期的61亿和59亿，主要受惠于高利润率的核心广告业务收入增长强过预期，以及一次性汇兑收益。招银国际将百度美股目标价上调3%至201美元，以反映核心广告业务复苏好过预期。维持“买入”评级。
金融界2023-08-25
AI会引发下一次能源危机？
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。二、数据中心的改进：在2022年，谷歌DeepMind发布了一个为期三个月的实验结果，训练一个名为BCOOLER的学习代理来优化谷歌的数据中心冷却程序。结果是：BCOOLER实现了大约13%的能源节约，这表明数据中心的能源效率正在提高，即使数据中心的数量在增长。而随着AI的发展，数据中心建设的过程中，相关公司也有强烈的动力来优化数据中心的设计和能源消耗。三、可再生能源的普及：根据美国能源信息管理局的数据，2022年可再生能源占美国电力产生的21.5%。随着美国电力网中80%的能源来自非可再生能源，短期内电力可能仍主要来自传统化石燃料。但随着时间推移，AI的能源需求可能为促进更多可再生能源的开发。未来，随着AI的普及，这种革命性的机器学习形式的能源影响不应被忽视。能源问题的重视，或许能为投资者创造一次新的机遇。 $美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$ $微软(MSFT)$
老虎证券2023-08-25
下轮牛市如何寻找链游赛道的“圣杯”
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nity 已经进入部分国家的苹果商店和谷歌商店，有助于引入更多Web2的新玩家。之前玩游戏必须买三只Axie，而游戏最近的更新中，开启免费模式，免费玩家通过每日任务和每周任务积累材料、升级赠送Axie，有机会获得战斗力还不错的Axie，有助于新手用户更快地入门并享受游戏。 STEPN 提出FSL生态概念，推出DOOAR，主要用于多链去中心化交换；推出MOOAR，多链NFT市场和发射平台。其背后的工作室马上会有新游戏Gashero发布，同时也合作了多款游戏。目前StepN也已经上架苹果商店和谷歌商店，并可以用信用卡支付购买跑鞋，同样致力于引入更多Web2的新玩家。这两个上轮的“一哥“都来自于繁殖这一类别，可见繁殖的魅力，而隐藏在繁殖的背后的就是其鲜明的庞氏模型特性。就像瓜哥在W Labs上一篇文章《为什么WEB3都是庞氏模型？》里说的那样，庞氏模型并无好坏之分（骗局才是坏东西），直击了人性中的贪婪和自负。这里再补充下，广泛定义的庞氏模型在现实生活中也是屡见不鲜：这十几年发展起来很多互联网企业都是开始用了巨量补贴来吸引用户，这也是庞氏模型的一种；最近很火的本土奇幻大作《封神榜一》的最后也用了类似模型，出现了全剧最震撼的一个场景“太师带着四大天王回朝”，给观众拉满了无限遐想的第二部的预期，奠定了第二部票房的基础，这算是精妙而优雅的庞氏了，算是“庞氏中的庞太师”级别。但是这个类别是否在下一轮还能继续辉煌，就币圈讲究“炒新不炒旧”的特性来说，需要让用户看到不一样的新叙事，这具有很大的挑战性。 2，NFT挖矿和Defi组合式的游戏：MBOX、Tiny world 在链游1.0时代，MBOX也获得了巨大成功，曾经是BSC上链游龙头，是BSC上最靓的仔，最高流通市值达到10亿美金；延续这条路的是Tiny world，模式上和MBOX很相似，最高流通市值1.5亿美金左右（销毁50%代币，销毁部分没有计算在内）。但是Defi部分只有Web3用户和高级用户才能看懂和玩明白，小白用户很容易劝退，短期内也很难吸引Web2用户。不得屌丝者难以得天下，就目前来看，在这个分类上看，出现“圣杯”迹象的可能性比第一类还要小。 3，全链游戏：Dark Forest、Loot 全链游戏最近非常热，就是游戏规则，计算逻辑，数据存储都在链上完成的游戏。再扩展一些，全链游戏在链上无需许可，资产可自由组合。它是今年年初才逐渐被大家提及到，6-7月份在推特上获得广泛讨论。我们一直认为目前的全链游戏不能归类到游戏，只能归为类似DEFI一样的特殊种类，因为目前的用户群体和普通游戏用户就不是一类人，基本上是一群WEB3的Builder和信仰者。但是全链游戏，却是有着正统加密基因的种子选手。比如说Dark Forest，是Brian Gu在2020年一个人写出来的，当时他还在以太坊基金会工作，研究过程中发现ZK挺有意思的，自己又刚好想做一个游戏，所以，实验性产品就诞生了。尝试了新技术：零知识证明，来解决游戏中战争迷雾的问题。从那一刻开始，全链游戏开始有了点游戏的样子。但是必须坚持支持和鼓励这类产品向前推进，这才是未来WEB3可能在某些领域内取代WEB2的希望，比如零知识证明在WEB3德州扑克中的应用，传统WEB2的线上德州基本不敢玩，特别是看了《孤注一掷》后，都知道王传君们（“今天睡地板，明天睡老板”的那个）可以操控系统可以随意发想要的牌，而零知识证明如果用在了WEB3的德州扑克，是可以做到发牌机制就是公开透明的。全链游戏运用了区块链的自身特点，但是目前有很多局限性，不利于游戏中复杂逻辑和规则设计，所以，目前主要处于一边搭建基础设施，一边探索阶段，普通用户的产品体验不够，短时间内应该看不到“圣杯”项目出现。 4，只有核心资产上链且可玩性高的游戏大家给予了厚望的链游2.0时代，是基于WEB3会有下一轮牛市的设想而推导出来的，而下一波牛市的必要条件，就是通过WEB3赛道的某些新的契机，会有大量的新用户和新机构入场。这些小白用户进来，得有应用让他们玩起来，本类别就是盯着这个目标去的：注重可玩性、可以让新用户High起来；注重产品体验性，不在现阶段追求是否完全上链，核心资产上链即可；注重用户生态圈的建设，拉进项目和用户的距离，最好让用户感觉到也是项目的一份子。这个类别的游戏在我们看来是在下轮牛市中最有可能触及圣杯的一类，也是W Labs从去年到今年划为最重点研究的一个类别。有几个特性：制作团队基本都是WEB2游戏的优秀团队出来的，对于游戏的可玩性、完成度、观赏性还是有标准的，毕竟华人游戏引领了手游十年，沉淀下来的经验和人才太多了；产品可玩性明显高于WEB3的原生游戏，也熟悉普通用户对于产品的偏好（这点最重要了）；原来的WEB2思维根深蒂固，WEB3的运营思维不够；那如何在这个类别中挑选出“圣杯”项目呢？可玩性这个定义完全是智者见智，仁者见仁的判断，你爱Moba我喜欢SLG，你玩卡牌我天天麻将。所以本文就定下一个标准：只要某个WEB3链游是继承了某个全球爆款的WEB2游戏的精髓，甚至直接就是仿盘，那它就是可玩性就是经过了大量普通用户的验证的，我们就从这些项目中去分析圣杯项目。我们从W Labs的项目数据库中挑出了各具代表性的三款WEB3链游项目”Matr1x Fire、Seraph和Oil War”作为案例，逐一做个分析，他们表现了不同游戏类型，不同的WEB2对标项目，和不同开发阶段。三、案例分析：来势汹汹，争夺“圣杯” 1，Matr1x Fire：WEB3的CSgo 玩过CS的朋友们，都上点岁数了，从小就被打枪游戏熏陶。就好像30年后，吃鸡的朋友们也已经不再年轻，从小就开始“大吉大利，今晚吃鸡”。 Matr1x Fire在2022年Q3开始在市场上有动作，W Labs一开始就到处找人做了团队背景调查，并派人到现场体验了游戏。确实是大厂鹅厂出来的团队，有多年FPS研运一体的经验，并且有融资，基本面很不错。我们的风格就是宁愿投亏，不要错投；宁可在出生前小心谨慎，也不要葬礼时的轰轰烈烈。确定可以持续跟进后，在瓜田社区WGGDAO开设了专门讨论的频道，也号召瓜友们多关注Matr1x，对于一测和目前的二测都踊跃组织报名参与。目前看来Matr1x算是2023年上半年最有潜力的“圣杯”项目，至少在主力NFT2061的价格上（从Mint Price0.1E到现在的1.3E）反馈了用户对项目的信任度。还是的简单介绍下项目基本情况： Matr1x Fire是一个Web3 FPS射击类型游戏，游戏内借鉴CSgo成熟的商业模式，加上Web3发行资产并上链的创新之处，融合游戏NFT艺术、电竞赛事和百万字小说，打造成Web3品牌。团队成员拥有8年以上游戏研发和发行经验，创始团队都来自游戏大厂，参与超过10款大型游戏的研发和发行，游戏项目总流水超过30亿美元，活跃用户接近1亿。他们还积累了丰富的全球市场产品发行经验，团队分布在韩国、日本、美国、新加坡、香港等地。 Matr1x在2022年成功完成了1000万美金的A轮融资，资方是韩国第二大金融集团——韩亚金融、以太坊的早期投资者Hashkey Capital、Amber Group、Seven X。在Matr1x Fire中，除了可以体验到传统射击内容，例如多种游戏模式，多种游戏地图，支持小规模竞技，团队电竞，举办赛事等，玩家还可以通过游戏掉落宝箱，然后花费一定费用开启宝箱，获得道具皮肤，宝箱和道具皮肤都是NFT形式存在，可以在链上自由流转和买卖。我们在看下其对标的WEB2游戏CSgo，在今年3月25日同时在线人数再创新高，突破了150万人，3月份箱子被打开个数比2月份增加了1700万个，估算3月份的收入至少有1亿美金，宝刀未老。其实射击类游戏的宝箱，钥匙，皮肤，道具等等，天然可以做成独立NFT，匹配度很高。在Web3商业模式下，项目方发行更多NFT帮助完成前期启动和凝聚社区，建立共识，这也是Matr1x资产发一个火一个的原因： YATC奖杯NFT，体现冠军价值，可以帮助前期建立有吸引力的赛事； MAX Token，体现整个生态的价值，可以连接更多的资源，为生态不断吸附资源； 2061 NFT，回馈早期支持者，体现玩家价值，前期精准寻找FPS玩家；角色NFT，提高游戏打金门槛，和免费用户不冲突，主要可以阻拦批量撸毛小号；项目团队通过寻找那些喜欢FPS的玩家，开拓增量市场，并孜孜不倦的传递一个可以共同打造的美好愿景，描绘出了一幅Web3版本的电竞蓝图，也解决了很多web3项目长期困扰的问题，即Web3用户数量太少如何获取新用户，资产死亡螺旋怎么破，产品的第一波种子用户在哪儿找三大难题。 Matr1x Fire正走在通往“圣杯”的路上，8月在运营上的一些破圈动作，让人感觉到了正在突破Web3存量市场小，破局可玩性和经济性不可兼得的尴尬局面。Win to earn的模型方向也在先天上拉长了死亡螺旋的周期。团队在融资上的长袖善舞也让用户感觉到至少能活到下轮牛市。在W Labs内部，我们经常用“六边形战士”来形容Matr1x。我仿佛听到有新瓜友说，Matr1x现在已经是蓝筹链游项目了，我们在启动时没赶上怎么办？不急，这就是我们找了三个案例来分析的原因，Matr1x是起势最早的，我们再来看看其他的，学会其中的分析逻辑就好。 2，SERAPH：WEB3的大菠萝（暗黑破坏神） Seraph是另外一个在前几个月内测火爆的项目：已经于今年4月和7月分别进行了两次内测，测试结果挺好的，从项目方AMA得到的消息，是分别有3500位和4200位玩家参与（不是地址，是账户），用户平均在线时长为4小时，用户留存数据也比较可观。游戏类型是ARPG，就是砍怪打装备变现的主线思路，使得游戏的“肝”度一再上升。不得不说这种刷刷刷攒装备套装的玩法还是有很多忠实粉丝的。 Seraph的基本介绍：Seraph是仿暗黑破坏神的一款APRG游戏，背后是韩国上市游戏公司 Actoz Soft，推出过《千年》、《传奇》、《A3》等耳熟能详的大作。而游戏的整体基调和操作也是秉承暗黑风，背景设置在一个黑暗的时代，一个呼唤英雄的时代，一共有5位英雄可供选择（暂时只开放野蛮人、法师和女武神3个英雄），然后就是踏上冒险旅程，拿着鼠标键盘不断地杀杀杀。游戏的主要资产就是装备，以及宝石、珠宝和符石等可镶嵌物品。英雄升级后通过分配技能点学习不同的技能和魔法，玩家完成基础探险后，在满足各个条件后可解锁混乱（Mystery of Chaos）、虚空(Void Realm)和深渊模式（Mystery of Depth），分别掉落不同种类和等级的物品和装备。而在web3部分的设置，主要是通过特殊NFT(Unique NFT）赋能产出灵魂晶石（Soul Spar），用于进一步升级NFT并获得混乱模式的门票。核心代币$SRF，则主要用于鉴定NFT、锻造装备以及参与治理。 Seraph对标的WEB2游戏暗黑破坏神系列的《暗黑4》正好在今年6月上市，大家看一下数据：卖了快7亿美元，7月开始的第一赛季有710万个角色。感觉还不错？但是玩家一直在骂，特别是赛季前补丁打了后，直接评分掉到了2.6分，其实骂暴雪已经成为暴雪玩家的日常社交行为了，哈哈哈。对标的游戏即使再被骂，也掩饰不住这类游戏其凶猛的用户基数，Seraph的两次内测也说明了这点。但是，截止目前，Seraph在运营环节一直乏善可陈，社区一直在低调地做一些联合宣发活动，甚至在推特上有官宣50万U的奖励活动，但是并没有在各web3社区有传播量。同时之前发的NFT“Seraph Priority Pass”目前的总交易量就31ETH，大家还不知道这个NFT如何赋能的。我们更倾向于是整体的运营方案还没展开，项目方目前只是在布局，希望项目方能在运营步骤和节点上多花些功夫研究。总体看来，Seraph产品质量还是十分优秀的，而通过蹭暗黑的一波回忆杀，也算是让百般无聊的熊市下让喜欢玩游戏的玩家们有了一个真正的游戏归属地。另外项目AMA上透露出的经济模型的大方向会以“装备NFT”为基础展开，也是很值得期待的。我们保持观察，看看Seraph是否有能力摸到“圣杯”。 3，Oil War：WEB3的石油大亨我对模拟经营类游戏是情有独钟的，前几年玩过WEB2游戏里石油大亨Turmoil这个游戏，也是乐此不疲。最近在整理新上市链游的时候，偶然发现了“Oil War石油战争”这款游戏，第一时间就下载了花了10U试玩。对就目前WEB3圈层里的链游用户侧写来说，硬核的游戏玩家还是少数，大部分玩家还是偏休闲的，所以经营养成类的游戏应该天生更适合目前的链游。上一波牛市里的农民世界和向日葵就是证明，每天打打杀杀做啥子？种种花，盖盖楼，钓钓鱼，偷偷菜，每天几十U就到手了，玩法门槛低和社交性强成为经营养成类链游的两个特点。同时这类游戏在token flow上也是很适合庞氏模型的。说说Oil War石油战争的基本情况：是一个Web3模拟经营游戏，模拟了从石油开采到销售的完整流程。先来看一下游戏的背景，游戏开发方是MetaSensor，发行方是Surf Guild，一家有8年传统游戏公司背景的链游工作室，种子轮融了100万美金，并有跟知名合作伙伴Wemade、Blockchainspace、Playmining等合作。与Matr1x和Seraph类似，Oil War也是对于经典web2游戏石油大亨的一个模仿和继承。传统游戏中经营养成类的QQ农场或者模拟城市，是非常能够聚集用户的，链游目前尤其缺乏用户，希望Oil War能突出游戏本身的这个特性。但与石油大亨不同，Oil War除了基本的PVE开采地图闯关升级和赚钱之外，游戏还独创了战队锦标赛、道具系统和土地经营等玩法，寄售行功能可以让玩家进行自由交易，同时将游戏与web3结合，有机会赚取丰富的加密资产。玩家在游戏中可以通过完成日常任务、完成功勋奖励、队伍排名、土地开发和管理等打出游戏代币oil coin，以1000:1的固定比例兑换治理代币OT，并进一步兑换成其他链上资产，实现变现。游戏现阶段只开放了PVE和锦标赛玩法，很期待未来能把其他高阶玩法开放，会是一个不错的经营养成作品。石油战争的游戏经济模型是典型的web2+web3的融合模型。游戏会上线GooglePlay、AppStore，有传统内购模式，玩家可以通过传统途径入金；同时项目方还专门为web3开发了一个Compass游戏服务平台（类似于娱美德的wemix，野心有点大啊），用于交易游戏虚拟资产（NFT资产，治理代币OT等），还可以与市面上主流游戏和web3资产进行NFT和币币交易，并以此链接更广阔的web3世界。从Compass平台以及生态系统的构建框架可以看出来，项目方对于web3的布局还是比较务实和长远的——以compass为入口撬动web3的资源与杠杆，并通过擅长的游戏开发能力填充平台内容，同时附以Surf Guild这样的DAO平台整合Web3和社区资源。这样的开发、交易、运营的三轮布局，是一个完整的生态闭环，如果能够转动起来，将会形成强大的转轮效应，为项目方带来源源不断的扩张动力。还有一点必须重点强调的，从游戏的下一个版本更新的预告中发现，产品即将加入广告的SDK接口，难道项目方找到了广告商？如果是，那就太牛逼了，我们之前一直强调外部收入是解决死亡螺旋的最好方式之一，而不是项目方和玩家互割。这个游戏又涉及到石油，难道拉到了中东头巾王爷们的赞助了？哈哈。对比已经大热的Matr1x，还有正式内测了两轮的Seraph，Oil War的阶段更为早期，可能更符合“圣杯”寻找之旅中希望早期进入抄底的玩家。目前Oil War还处在早期试玩阶段，社区也在初期，有兴趣的玩家可以尝试下这种风格的游戏，画面制作上是很不错的，未来还会支持更多语言版本（包括中文）。四、本文总结我们相信在web3游戏不断前行的滚滚车轮中，总是不断有优秀的项目脱颖而出，有的持续时间长，有的则昙花一现。游戏生命周期的长短，除了游戏本身经济模型的不同，更重要的还是游戏内容、品质，以及后续运营的成败。站在用户的角度，如何去寻找在下轮牛市中可能成为“圣杯”的链游项目？本文阐述了一条思路：首先，下轮加密圈的牛市还是离不开大量的新用户；其次，新用户不会一下子就进入门槛较高的全链游戏或Defi游戏，他们更接受在可玩性和产品质量上与他们熟悉的WEB2游戏相近的产品，所以在核心资产上链且可玩性高的链游类别里，最有可能跑出“圣杯”；再次，找到一些模仿传统爆款游戏的WEB3产品，从各个方面分析去验证成为“圣杯”的可能。本文列举了三个案例，目前来看Matr1x启动的最早，也是做的最出色的，整个团队从创始人到社区成员，都深深印刻着以玩家为中心，以社区为中心的思路，不留余力的在为游戏做代言。 Seraph从游戏的品质和内测的数据来看都可以算是优质的作品，后续期待看到项目方在运营和社区上的动作，这样就可以利用好先前积累的势能，真正坐上腾飞的跑道。 Oil War石油战争显然还处于蓄势亮相的初期阶段，但从项目方的布局（游戏开发和下载、Compass交易平台建设和Surf Guild社区）上看，可以隐约窥探其web3的雄心，也将会是一个以品质为上，以玩家为中心的优秀web3游戏生态产品。最后再强调下，“圣杯”项目可遇不可求，上轮牛市也就出了两个，押中一个就是百倍收益，所以更要深入调研到每个方面。我们曾经深度八卦过之前两个圣杯项目的成长历程，其实是各种惊心动魄的历程，直至把创业团队在短期内炼成了百毒不侵的钢铁战士，俗话就是技多不压身，潘驴邓小闲，这样即使抽到小龙女的盲盒，也可以mint出马夫人（为啥我会突然冒出这句话，奇奇怪怪的）。本文完结。 W Labs 瓜田出品案例官网 Matr1x: www.matr1x.io Seraph: www.seraph.game Oil War: oilwar.surfguild.io 来源：金色财经
金色财经2023-08-25
【一周科技动态】英伟达大超预期带不动队友？为何谷歌是最靓的仔？
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76%的小幅反弹，其余均收跌，包括 $谷歌(GOOG)$ 微跌-0.02%， $微软(MSFT)$ -0.18%， $苹果(AAPL)$ -0.43%， $Meta Platforms(META)$ -2.15%， $亚马逊(AMZN)$ -2.67%。（截止8月24日收盘）一周大科技见闻苹果iPhone 15预计9月发布，可能会配备USB Type-C充电接口，此前欧盟新法规规定，到2024年所有新智能手机上都必须配备Type-C接口微软收购 $动视暴雪(ATVI)$ 的交易重新燃起获得英国监管层批准的希望亚马逊正在与 $迪士尼(DIS)$ 商讨ESPN流媒体服务有券商预计北美四大云厂商（亚马逊、微软、谷歌、Meta）的资本开支在2024年进入上行周期，整体增速预计超过双位数 Meta Platforms发布人工智能编程软件，以便与开发机器人聊天工具ChatGPT竞争参与集体诉讼的特斯拉投资者将每人获得大约1.2万美元赔偿。越南特斯拉$VinFast Auto(VFS)$ 继续创上市以来新高特斯拉德国工厂在7月和8月将目标下调至每周4350辆，并计划进一步下调 $小鹏汽车(XPEV)$ 智驾负责人吴新宙确认将离职加入英伟达，任自动驾驶产品主管英伟达Q2业绩再创佳绩，收入利润翻倍，指引爆表，拟回购250亿 $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 递交美国IPO申请，预计募资100亿美元。一周核心观点英伟达Q2财报再度惊艳投资人上周，多家机构发布报告称英伟达在这波“Sell Off”回调中是“良好的买入契机”，因为“相当特殊的供需不平衡状况将在未来几个季度持续存在，且马上到来的Q2业绩可能好于预期”，所以英伟达股价都没跌破400。本周三公布的英伟达Q3财报再度惊艳投资人，不仅营业收入和利润（EPS）均翻倍暴增，分别比华尔街“已经上调后的”预期还要高出高22%和29%以上，因为也远超公司Q1预期的指引区间，其中AI显卡在内的英伟达核心业务数据中心是主要贡献。更重要的是，公司再度大幅上调Q3指引，预计营收同比增170%，较市场预期高28%，调整后毛利率为72%到73%之间。根据黄仁勋所述，英伟达的产能仍然还没有跟上市场需求。不过英伟达股价在Q3盘后创下历史新高的515美元之后，周四开盘却没有达到500美元之上，并且跟随大盘一同下跌，收盘涨幅仅0.1%，并没有像上个季度那样带领整个行业起飞。为何谷歌是最抗跌的？本周，所有7家大科技公司都公布了Q2财报。我们统计了7家公司财报以来的表现（从财报前一天），以及财报次日以来的表现，很明显的看到，谷歌是本轮财报周期中表现最强的，而特斯拉则表现最差。为何？ 1、是意外的惊喜。因为大科技公司往往都在财报前被分析师扒了个遍，没有多少秘密，即便是英伟达那样的大超预期、大超指引，在上个季度之后，投资者也早就有了心理预期，而谷歌财报展现出来的强势，是市场此前没有预计到的。 2、补涨。因为此前市场因为高通胀，对广告增长的预期比较低，所以对谷歌计价也少，而Tik Tok空出的市场份额被Youtube吃到不少，且广告市场并没有此前预期那么差，市场自然会补偿了。而跌的最多的是特斯拉，其实大差不差，还是对电动车行业激烈的竞争有所芥蒂，毕竟这个行业过了最高速发展时期了，接下来的惊喜，也是需要特斯拉自己去找第二曲线。机构持仓情况上周我们整理了已公布13F中的大科技公司持仓情况，本周继续跟进。几乎所有大科技公司都获得了更多机构的持仓，只有GOOG的持仓家数环比下降。这也说明机构在Q2对谷歌计价的不足（导致财报后的补涨）进入前10大持仓的机构数量环比均有上升，对冲基金的持股数量方面，NVDA、AAPL和META增持量排名前三。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1298.48%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报148.12%。年初以来，该组合总回报为84.76%，夏普比率为5.79，而同期SPY总回报15.11%。过去一周，由于英伟达、谷歌等的出色表现，组合回报表现为2.16%，SPY为0.14%。
老虎证券2023-08-25
一文探究Friend.Tech背后的一切
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种更简化的方法。新用户可以只使用他们的谷歌或苹果账户登录，并为自动生成的钱包注资。这有效地减少了登录障碍，减轻了用户对其原始钱包可能遭受黑客攻击的担忧，并消除了对12字助记词的需求。此外，Privy取消了对每笔FT交易签名的要求，从而增强了整体用户体验。使用PWA渐进式网页应用：大约83%的社交媒体的操作都发生在移动设备上。然而，加密app在苹果或安卓应用商店上市通常是具有挑战性的。为了应对这一挑战，FT巧妙作为一款PWA（渐进式网页应用：Progressive Web App）发布，其功能类似于本地移动应用，用户可以直接从FT网站“下载”该应用。这种方法不仅避开了传统应用商店的限制，还确保了与主流移动操作趋势一致的无缝的用户体验。不过，FT仍应支持在台式机/笔记本电脑上基于浏览器的访问。这个功能很可能正在开发中，现在有一个变通方案可用。 3、这次真的有所不同？大家期待已久的问题终于有了答案：在我看来，不，这次不太可能有什么不同。就我个人而言，我不认为FT像人人都在吹捧的那样具有革命性——它目前的兴奋度只是由“只涨不跌”的股价带来的。重要的是，这是不可持续的，FT的发展之势可能会在未来几个月下跌，原因如下。（1）缺乏使用FT的长期、可持续的激励 FT的主要利益相关者可大致分为三类：创作者：那些积极管理自己的频道并鼓励用户购买自己股票的人。主要动机是赚取交易费。消费者：那些购买股票访问创作者频道的人。主要动机是消费创作者的内容或获得与创作者单独互动的机会。投机者：那些买卖股票的人。主要动机是通过买卖股票获利。在这三者中，投机者可能是第一批离开的。投机的本质意味着早期采用者通常会看到最显著的好处。然而，随着平台的发展和最初的热潮退减，投机活动越来越少，因为活跃的交易变得不那么有利可图。对FT来说，由于其渐进式联合曲线，结果更是如此。FT的股票定价曲线是供给的平方，这使得其增长比典型的联合曲线更具指数性。随着股价越来越高，吸引新用户投资将成为越来越艰巨的挑战。例如，Racer的股票只有202股，价值2.55 ETH，约合4000美元，这也意味着下一个股东将不得不支付高于4000美元才能加入Racer“俱乐部”。使用0xCygaar的公式，第400名加入者的成本将飙升至10 ETH（16,000美元）。 FT不断上升的内容成本，与其它内容社交平台的流行模式截然不同。例如，像Twitter和TikTok这样的平台提供免费内容，而Twitter Subscriptions和OnlyFans提供独家内容，每月收取固定费用。这种定价策略意味着，在FT上，好的内容是留给那些财力更雄厚的人的。因此，许多用户可能会发现自己只能看到有限的或质量较低的内容，从而降低其FT参与度，这让他们成为下一批可能离开的人。投机者和消费者在离开平台时会抛售他们的股票，这可能会造成股价的螺旋式下跌。虽然这种下跌趋势可能会给创作者带来短期费用，但从长远来看，不太可能有足够的购买需求来为他们提供可持续的激励。随着用户参与度的下降和内容创作的减少，投机者和消费者的流失速度可能会更快，从而进一步打击创作者热情。这种连锁效应可能预示着FT的衰落，因为该平台对所有利益相关者的价值主张都在削弱。（2）相互冲突的盈利机制和商业模式深入研究创作者的长期动机，就会发现盈利机制和商业模式也存在冲突。在传统内容平台上，创作者的主要收入来源是持续的用户粘性和用户留存。然而，FT提出了一种非常规模式：创作者从交易活动中获利，特别是通过买卖具有其内容访问权的股票。这种模式不是在鼓励稳定、持久的关系，而似乎是不同寻常地在欢迎用户流失。这种模式可能会在创作者和受众之间形成激励错位。创作者可能会受激励去利用短期交易高峰，而不是去培养与受众深入持久的联系。尽管当消费者购买股票时，创作者会受益，但股价的指数级增长本质上限制了买家群体，有效地为群体规模设置了上限。再加上创作者只能获得一次性付款，而不是持续的收入，这种模式的可持续性就成了问题。总之，FT非传统的盈利模式——强调短期交易，而非持续的用户参与——可能会让创作者的动机错位，并给该平台的长期可持续性带来威胁。（3）缺乏可持续的兴奋度社交媒体平台的成功核心上取决于它们触发用户释放多巴胺的能力，从而让他们沉醉其中，一次次复用。虽然FT的投机性质和不断上涨的股价有效地刺激了多巴胺，在最初吸引了用户，但由于上述原因，这种参与循环可能是短暂的、不可持续的。此外，FT潜在的社交聊天功能似乎并没有准备好为用户提供有意义的多巴胺驱动的激励——那些其他平台上不具备的激励。也就是说，创造一个创新的、引人注目且持久的多巴胺循环是一项具有挑战性的工作。无数曾被誉为“下一个Facebook”的平台，如ClubHouse和Be Real，或那些被认为是“去中心化社交网络时代”先驱的平台，如上文提到的Steemit、Roll和Bitclout，都在光鲜的舞台上短暂亮相后销声匿迹或完全停止运营。 4、有可能的更新不过，公平地说，FT只上线了12天，未来可能还会推出更多功能。既然FT做到了其他大多数默默无闻的平台都没能做到的事情——吸引用户，那么它的下一个挑战就是尽可能多地留存用户。下面我将提出一些可能的更新建议，可以帮助留存用户：（1）加强交流和互动动态：现状: 目前，由于股东无法查看其他股东的消息，创作者似乎在与自己对话。此外，仅限于文字交流。改进建议：区分股东聊天室和与创作者的私信。在股东的聊天室中实施“仅限创作者”的消息切换功能。扩展交流方式，包括图像、视频及直播功能。引入先进的金融功能，如与股东共享交易费用、建立DAO、集成治理工具。然而，这些可能会带来潜在的法律影响。（2）提高盈利模式的可持续性当前模式：正如前文所强调的，FT陡峭的联合曲线，再加上他们目前对交易量征收5%费用的盈利策略，可能不会长期持续下去，因为这样可能会限制潜在用户的数量，并错误地刺激用户流失而非留存。 0xCygaar声称，FT的智能合约是不可升级的，主要限制了协议/主体费用和协议目标费用的修改。然而，可能会有解决方法来解决这些限制。改进建议：通过转换成线性甚至平方根曲线来降低定价曲线的激进性。虽然这可能放缓股价暴涨带来的即时刺激，但从长远来看，它促进了更广泛的参与和可持续性。为基本的内容访问引入一个按月订阅的分级会员模式。然而，股东应该享受溢价特权和福利，可以是创作者的独家信息权或创作者收入的一定比例，例如包括交易费和订阅收入。引入分发机制可以增强可持续性，特别是在采用反向曲线实施的情况下：早期购买者的分发期比后来者更长。这种方法不仅能奖励耐心和长期承诺，还能稳定了平台，阻止投机性的短期行为，促进FT的持续增长。（3）增强profile的可发现性：现有发现方法：显示好友购买股票的feed（其中“好友”是指那些你拥有其股票的人）。当另一个用户获得你好有的股票时，会有一条feed提示。浏览该平台的用户股价排行榜。用户在Twitter上的发文。改进建议：当你的Twitter粉丝或你关注的人加入FT或已经成为FT会员时，可以有一个突出显示的feed。展示过去24小时的热门profile。基于之前的购买提供profile建议。允许profile所有者创建一个个人简介页面，说明他们将向股东提供什么类型的内容（大多数创作者现在都在Twitter上推广，而不是在FT上）。以象征性的费用推出可以24小时访问创作者内容的通行证。允许用户在承诺分享所有权之前抢先看到内容，同时也为创作者提供多样化的收入来源。 5、光有理念并不能吸引用户不管FT的最终结果如何，它最近的表现为Web 3的建设者和投资者提供了一个重要启示：虽然去中心化和所有权的理念是值得称赞的，但理念本身并不是推动采用或成功的关键。加密社区热烈支持去中心化的链上协议，就FT的选择也少有争议——无论是缺乏类似Lens或Farcaster的链上帖子，还是决定避开传统的ERC-20代币或NFT转而通过其智能合约进行内部跟踪。当涉及到以用户为中心的加密应用程序时，满足投机欲望和利用“数字上升”策略的诱惑往往被证明是最初参与的有力催化剂，而理念可以在后台酝酿并逐步推出。最终，长期的成功需要的不仅仅是短暂的采用或理念。它植根于真正满足用户需求和改善生活的可持续战略。为了实现持久的影响，建设者还是必须要优先考虑真正的价值和解决方案。来源：金色财经
金色财经2023-08-25
中美供应链“巨响”！苹果、谷歌、微软与亚马逊：停止中国招聘热潮加速产能“脱钩”外移
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FX168财经报社(香港)讯苹果、谷歌、微软与亚马逊的中国布局出现剧烈变化，他们要求供应商在中国境外建设额外产能，苹果甚至公布在印度生产iPhone的新计划，旨在加速产能“脱钩”外移。正值夏天电子产品的传统旺季，中国的科技供应商却跳过了季节性招聘热潮，为中国暂停发布7月份青年失业数据蒙上新的阴影。中国庞大的科技制造业通常会在夏季加大招聘力度，招募数十万名临时工，以帮助应对年终假期购物季前来自苹果、亚马逊、惠普、戴尔等公司的大量订单。这场一年一度的劳动力竞赛对工人来说是一个福音，他们可以获得更高的时薪、签约奖金和其他福利。对于供应商来说，这意味着巨大的成本，因为他们不仅要支付更高的工资，还要向外部招聘公司支付费用。但现在，这一切都变了。中国东莞一家扬声器制造商的经理表示，他正在忙着招聘临时工，以应对传统的生产旺季。但这与正常的一年相去甚远，这家亚马逊供应商无需进行任何特殊的招聘工作，其临时工的时薪仍保持在16元人民币，约合2.19美元，这是该地区今年的最低基本工资。 (来源:Twitter) “传统旺季不需要雇佣任何额外的工人，”这位不愿透露姓名的经理说。“这很不寻常，但今年的需求确实很弱。” 日经亚洲(Nikkei Asia)报道称，招聘异常疲弱的原因是全球和中国的电子产品需求下降，以及供应链不断从中国转移。这种平静与人工智能(AI)形成鲜明对比，AI是科技行业的一个领域，吸引了大量投资，对未来增长寄予厚望。苹果供应商的高管提到：“今年招聘工人太容易了，而且它们一点也不贵。” 另一家苹果供应商的高管表示，该公司过去常常向人力资源机构额外花费约4.5亿元人民币，约合6270万美元，以帮助在夏季高峰期间找到足够的工人。“但今年，我们没有在这些机构上多花一分钱，”这位高管表示。“以前每年招工和工资上涨都是让我们头疼的问题，但今年不会了。” 作为苹果主要供应商，富士康(Foxconn)前几年提供的工资高达每小时35元，外加额外奖金。根据对多个在线招聘广告的分析，今年提供的最高工资仅为每小时25元。消息人士称，在中国两个重要的科技制造中心东莞和苏州，一些规模较小的科技制造商的每小时工资低于20元。芯片开发商凌阳科技的高管表示：“尽管有一些紧急订单，但我们仍然认为，直到今年年底和明年，中国的需求仍然相当缓慢且不确定。”他补充说，消费和信心尚未恢复。 “我们还发现，我们的一些客户，不仅来自美国，还有日本和韩国，由于地缘风险，希望他们的产品在中国以外生产，这种推动也可能对中国的科技制造业和就业产生影响。” 报道引述苹果供应商的一位经理表示：“区域制造的大趋势是不可抗拒的，在全球经济放缓的情况下，我们也在努力寻找新订单来填补我们在中国的现有工厂。”他补充说，该公司已停止在中国增加更多产能。中国正在印度扩张。 “由于供应链转移到其他国家，许多以前为中国大型电子制造商提供服务的中小型卫星工厂已经倒闭，”他继续补充。惠普、戴尔和联想一家供应商的采购经理指出，该公司在中国的许多中小型供应商都要求预付款，以保持健康的现金流。中国在8月15日暂停发布7月份青年失业数据，理由是需要重新审视数据收集方法。此前，中国青年失业率今年连续六个月攀升，并于6月份创下21.3%的历史新高。中国还面临着房地产行业的债务困境，这可能会对更广泛的经济产生溢出效应。 (来源:Nikkei Asia) 尽管中国表示经济正在稳步复苏，上半年国内生产总值(GDP)增长5.5%，但外国经济学家正在下调对该国的前景。摩根大通目前预测今年中国GDP增长4.8%，而巴克莱预测为4.5%。哈佛商学院管理实践教授Willy Shih表示：“中国面临着一系列复杂的经济问题，而这些问题相互关联，使得解决这些问题特别具有挑战性。例如，房地产开发是其他经济发展项目的重要资金来源，其问题将蔓延到地方政府为其他项目提供资金。” 与此同时，需求放缓继续给大部分科技行业带来压力。全球最大的代工芯片制造商、整个行业的晴雨表台积电(TSMC)将全年营收指引从温和增长下调至“10%下降”，理由是中国经济复苏缓慢以及宏观经济不确定性长期存在。由于智能手机、个人电脑和传统服务器的整体需求低迷，富士康将2023年营收预期下调至同比下降。
圈内人2023-08-25
流动性预期扰动再来袭，英伟达高开低走，科技巨头悉数大跌，纳斯达克100指数下挫逾2%，纳指100ETF(159660)跳空低开跌超3%！
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股普跌，M7中除英伟达勉强收涨外均跌，谷歌跌超1%，微软、Meta、苹果、亚马逊、特斯拉跌超2%，英特尔跌超4%；eBay、Zoom跌超1%，高通、德州仪器、爱彼迎跌超2%；中概股普跌，拼多多微涨，京东跌超2%。热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）跳空低开，现跌3.46%，跌破所有短期均线，福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流费率！统计截至2023.8.25 10:51 值得重点关注的是，低费率的纳指100ETF（159660）近期资金面火爆，获得场内资金大幅增仓，最新规模超3.2亿元！上交所数据显示，纳指100ETF（159660）昨日吸金超240万元，近20个交易日内共11日获资金增仓，净申购额累计超8000万元，近60个交易日获资金增仓超2.26亿元，净流率高达243%！此外，还值得注意的是，目前纳指100ETF（159660）是在同类产品中单日申购不设上限的稀缺品种！纳指100ETF联接基金（A类：018966；C类：018967）已经成立，汇添富基金信心自购超1000万元！目前已在全网打开申赎，偏好场外申购、定投的投资者可密切关注这一纳指100场外投资工具，全网主流基金销售平台均有售，欢迎关注这一7X24小时纳指100场外布局利器！【“鹰派”再度来袭？聚焦本周五全球央行会议】 Wilding分析称，虽然今年下半年的经济仍可能面临各种阻力，但最近的数据表明，面对政策利率上升，消费者和经济可能仍保持惊人的弹性。反过来这也意味着，不仅是FOMC维持利率不变，而且宣布明年进一步加息也并非是不可想象的事情。圣路易斯联储前主席布拉德表示，美国经济活动今年夏天回暖，可能会对CPI构成上行压力，从而使FOMC推迟结束加息的计划；他指出，如果CPI回落的进程停滞，或者价格压力上升，FOMC将需要把利率上升到更高的水平。【机构：美股仍有上行逻辑】国海证券认为，美股在开启降息之前仍有上行逻辑，或将处于震荡偏强的状态。若9月FOMC停止加息得到确认，美国将会进入加息停止后的高利率平台期，届时FOMC政策利率不再向上，失业率处于低位，市场往往会有经济“软着陆”预期，美股往往会上涨。近期美股出现回调，主要是因为10年期美债利率出现较大幅度上行，创去年10月以来的新高，导致纳斯达克100指数估值迅速回调。但如果FOMC加息停止，中长期美债利率或将出现下行，对股市的压制也将会减少。但目前美国经济依旧较为强劲，可以为股市盈利提供一定支撑，因此近期标普500的盈利预期出现上修。【美顶级机构披露13F报告，科技股仍是重要加仓标的】华尔街顶级投行和对冲基金都已陆续披露二季度13F报告，持仓情况浮出水面！美股科技股仍是重要加仓标的，摩根大通大手笔增持微软、Meta和谷歌，花旗也增持了微软近三分之一，瑞银提高了亚马逊、英伟达和谷歌的仓位，桥水猛买中国ETF和拼多多。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券从资产配置角度来看，投资全球科技巨头一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险；短期在CPI回落、FOMC紧缩货币政策拐点的背景下，美科技股行情值得期待。纳指100ETF（159660）及联接A（018966）、联接C（018967）是一键布局美科技股的有效工具。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-25

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