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中美贸易战开打，A股遭“开门黑”！特朗普称“不急于与习近平交谈”

同时将管制多种科技业关键原料出口，并对谷歌展开反垄断调查，显示中国当局为此早已做好了准备。股市前景依然不明朗，取决于未来关税政策的发展以及中国经济复苏的进展。一项私人调查显示，中国制造业活动在1月份意外连续第二个月放缓，而住宅房地产销售在上月再次出现下滑。不过，也有迹象显示消费可能正在复苏。今年春节假期期间，中国电影票房创下了13亿美元的历史新高，提振了市场对内需复苏的预期。 KGI Asia Ltd.投资策略主管Kenny Wen表示：“中美贸易关系仍然是市场的一大风险因素。如果美国10%的关税及中国的反制措施能够推迟实施，将有利于市场情绪。然而，双方的争端也可能再次升级。”

风起02-05 14:35

中国DeepSeek重大进展！华为、芯片独角兽宣布支援国内推动AI自给自足

ial Times)报道，中国已重启对谷歌和英伟达的反垄断调查，同时考虑对英特尔展开新的调查，以寻求在与美国总统特朗普的谈判中获得筹码。#中美关系# (来源:Financial Times) 中国国家市场监督管理总局周二宣布，已对谷歌展开竞争调查。两位知情人士表示，调查重点将集中在这家美国集团安卓操作系统的主导地位，以及对使用该软件的OPPO和小米等中国手机制造商造成的损害。两位知情人士透露，中国监管机构去年12月宣布对英伟达展开类似的反垄断调查，目前也正在考虑对英特尔展开正式调查。中国国家市场监督管理总局于2024年12月宣布，正在调查有关英伟达违反其在2019年收购以色列计算机网络设备制造商Mellanox Technologies时做出的承诺的指控。

秉哥说市02-05 14:26

【直击亚市】中美贸易战第一轮交锋！央行撑人民币，中国股市下跌

于周三重新开盘。美国股指期货小幅走低，谷歌母公司Alphabet和超微（AMD）在延长交易时段大跌。#亚市直击# 投资者正在降低风险，因为不确定性依然很高，在美国对中国商品征收10%的关税后，北京迅速做出报复反应。美中贸易战的第一轮交锋表明，习近平比唐纳德·特朗普第一任期时采取了更为谨慎的立场。 “美中贸易关系仍然是一个风险，但如果美国的10%关税和中国的回应措施被推迟，那对市场会是利好，”KGI亚洲有限公司投资策略主管Kenny Wen表示，“另一方面，中美争端可能再次升级。” 在贸易紧张加剧的背景下，美国邮政服务局宣布暂停来自中国和香港邮政的国际包裹。虽然目前不清楚是什么原因促使这一决定，但此举是在特朗普撤销了对中国的“最小免税”规定之后做出的，该规定曾允许价值不超过800美元的小包裹免关税进入美国。 “市场现在面临着更大的宏观风险，因为这些举措似乎是在加剧美中之间的贸易战，”AT Global Markets的首席分析师Nick Twidale表示。特朗普告诉记者，他并不急于与习近平对话，将在适当时机与中国国家主席沟通。 UBP高级经济学家Carlos Casanova表示，中国正面临“更为复杂的结构性问题”。他还表示，北京对近期关税的回应“经过深思熟虑且温和”。 “美中贸易谈判的延迟可能会推动中国市场的短期波动，”彭博行业研究的分析师Marvin Chen表示。“但特朗普已经表明谈判是可能的。” 尽管中国对美国的针锋相对反应被一些投资者视为避免全面对峙的审慎回应，但也有些人担心，非制造业活动数据不及预期以及人民币贬值可能会对中国股市产生压力。中国服务业活动在经历数月增长后意外放缓，尽管如此，春节期间的消费需求支撑了增长。中国继续通过将人民币的每日参考汇率设定在比7.2更强的水平来支持人民币，因美中贸易战加剧了人民币的贬值压力。在其他地区，日本股市回落，抹去上午的涨幅，因为日元兑美元汇率上涨。市场预期日本央行将继续加息，因国内工资数据强劲，且政府对通胀的评论表明了加息的可能性。在商品市场，油价小幅下跌，因为贸易战可能损害全球经济增长的担忧超过了对伊朗制裁强化的宣布影响。

云涌02-05 13:15

中美突发消息！特朗普拟将中国Shein、Temu列入制裁名单涉及强迫劳动违法

t Inc.在内的多家公司实施了制裁。谷歌因特朗普周二生效的对华征税政策而受到可能被制裁的警告。分析师和业内专家表示，美国总统唐纳德·特朗普本周关闭了用于从中国免税运送低价值包裹的贸易漏洞后，美国购物者的Shein、Temu和Amazon Haul价格可能会上涨。 Shein和Temu均销售从玩具到智能手机等各种产品，它们在美国发展迅速，部分原因是“最低限度”豁免使它们能够保持低价。美国国会中国问题委员会在2023年6月报告中表示，根据最低限度条款，Temu和Shein的包裹每天可能占运往美国的所有包裹的30%以上。特朗普暂停执行第321条最低限度规定，是他实施对中国征收10%额外关税和对加拿大和墨西哥征收25%关税的内容，这些关税已暂停一个月。根据同一份委员会报告，几乎一半的最低限度规定下的包裹来自中国。电子商务数据公司Marketplace Pulse首席执行官Juozas Kaziukenas表示：“对于Temu和Shein这样的公司来说，这显然是一件大事，因为最低限度是他们用来提供低价以及确保产品在发货后快速进入该国的手段之一。” 仓库管理软件公司ShipHero首席执行官Aaron Rubin表示：“无论是否使用最低限度，利润率差异可能都在5个点左右，而电子商务企业的利润率通常为10%或15%，因此影响非常大。” ShipHero的客户包括物流公司和中小型在线零售商，他们也从这一漏洞中受益，但没有足够的财力承受打击。亚马逊在2024年11月推出Amazon Haul，通过这项服务，购物者可以从中国卖家那里购买5美元的手袋和10美元的毛衣，不过运输时间会更长。 CFRA分析师阿伦·桑德拉姆(Arun Sundaram)表示，尽管特朗普对最低限度服务的打击可能会对Amazon Haul造成冲击，但它只是亚马逊整体电子商务业务中一个新的、非常小的部分。美国购物者可以在亚马逊的主要电子商务网站上以更高的价格购买与Haul上类似的产品，包括2美元的铅笔刀和10美元的睡衣套装。 Sundaram表示：“如果取消最低限度豁免对Temu和Shein等公司造成不成比例的伤害，那么对亚马逊来说应该是件好事。” 亚马逊将于周四公布业绩，DA Davidson分析师吉尔·卢里亚(Gil Luria)表示，取消最低限度让亚马逊有机会在质量、价格和运输速度方面与Shein和Temu销售的类似商品展开竞争。

圈内人02-05 13:10

贸易战升级！人民币贬值压力大，中国央行加大支持

。中国对从美国进口的部分产品征税，并对谷歌展开了反垄断法调查。一些分析师原本预计，中国人民银行将让人民币贬值，以提高中国出口产品的吸引力，并削弱美国关税的影响，但这一想法尚未实现。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Cheung表示：“人民币汇率稳定支持的现状与避免中美紧张局势进一步升级的立场一致。中国表现出维护外汇稳定的立场，这可以抑制资本外流压力。” 高盛集团预测，人民币中间价将逐渐走低至7.3，在岸人民币汇率将达到7.4至7.5的水平。澳大利亚国民银行则表示，除非与美国达成贸易协议，否则人民币跌向7.5只是时间问题。【图源：TradingView；近半年美元/在岸人民币（USD/CNY）走势】截至发稿，美元兑在岸人民币（USD/CNY）报7.2826，美元兑离岸人民币（USD/CNH）报7.2878。上个月，离岸人民币汇率接近历史低点，中国人民银行调整了资本管制措施。其在香港发行了创纪录数量的人民币票据，以挤压离岸市场的流动性，阻止看跌货币的押注。此外，它还暂停购买政府债券，以减缓当地收益率的下降，减轻人民币贬值压力。交易员们正拭目以待世界两大经济体领导人能否迅速达成贸易协议。特朗普周一表示，他将寻求与中国达成协议，谈判将很快举行。不过他周二又说，不急于与中国国家主席对话，将在适当的时候进行通话。 “一个‘好的通话’会让美元兑人民币汇率走低，中间价可能就不那么重要了。”华侨银行策略师Christopher Wong表示，“目前，关键点在于局势是否会出现缓和，就像我们在墨西哥和加拿大看到的那样。” 回顾历史，特朗普上任后的中美贸易紧张局势拖累人民币汇率十年来首次跌破1美元兑7元的心理关口。沪深300指数最初一年内下跌32%。原文链接

投资慧眼02-05 12:08

午评：沪指半日跌0.36%、创业板指涨0.5%，AI概念股集体飙升

ek连续多日登顶苹果AppStore和谷歌PlayStore全球下载榜首。中信证券指出，DeepSeek有望带动国内AI全产业快速发展。华为昇腾概念走强华为昇腾概念震荡走强，润和软件、软通动力涨超10%，拓维信息涨停，华宇软件、天源迪科、科蓝软件、神州数码等涨幅靠前。点评：消息面上，据华为云官方公众号，DeepSeek-R1开源后引发全球用户和开发者关注。经过硅基流动和华为云团队连日攻坚，现在，双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。机构观点中信证券：AI提升风偏，春季躁动加速中信证券表示，展望2月，中国资产重估叙事在形成，春季躁动进入加速阶段，交易更加极致，港股的流动性改善空间边际上优于A股，行情重心更偏港股。从配置策略来看，风格上，预计市场将在春季躁动期间先演绎极致高波风格，后逐步向低波转换；板块上，建议重新重视非美出海逻辑在年报季的持续兑现；行业上，先看AI为代表的强势主题极致演绎，后转向红利+非美出海。海通证券：2025年A股春季行情仍可期海通证券认为，2025年A股春季行情仍可期。重视硬科技，关注消费医药。在当前我国新旧动能转换背景下，科技板块顺应发展新质生产力的指引，同时产业周期仍处于向上通道，基本面趋势更好、确定性更强。细分领域中或可重点布局AI技术应用端的消费电子、人形机器人、自动驾驶等，此外还有受到财政的重点支持的数字基建、信创、半导体等。同时中高端制造方面，我国拥有产业集群、工程师红利和技术积累等供给优势、需求端内外需均有支撑，2025年景气有望延续。此外消费医药下跌时间长、低估低配，背后反映的是市场对消费板块投资机会的悲观预期。国泰君安：持股过节后，科技依然是先锋国泰君安指出，持股过节后，继续看好春节-两会股市窗口期，但指数高度不是重点，棋眼在科技成长。短期关税冲击可控，中长期资金入市托举长期基础，DeepSeek突破意味着商业机会、社会资本与人心共识的凝聚与2025科技主线的确立。

金融界02-05 11:45

中美贸易紧张局势不断升级之际中国刚刚释放人民币汇率重大信号！

对从美国进口的一些产品征税，并开始调查谷歌(Google)违反反垄断法的行为。交易员们正在观望世界上最大的两个经济体的领导人能否迅速达成贸易协议。特朗普周一表示，他将寻求与中国达成协议，会谈将很快举行。特朗普周二表示，不急于与中国国家主席习近平通话，将在适当的时候与他通电话。

tqttier02-05 11:33

再创历史新高：黄金刚刚飙升至2850！中美关系突然缓和似乎不太可能？

美国的全面关税措施进行反制、并警告包括谷歌在内的多家美国公司可能面临制裁后，突然的缓和似乎不太可能发生。尽管全球市场对美国暂缓对墨西哥和加拿大的关税表示欢迎，但这种局部缓和并未消除亚洲地区持续存在的贸易紧张局势。原计划周二举行的美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平的电话会谈并未成行，表明双方关系仍然冷淡。不过，中国的关税措施要到2月10日才正式生效，这为特朗普和习近平争取达成“协议”留下了时间。尽管美国货币市场仍预期美联储今年将两次降息（每次25个基点），但美国关税带来的通胀压力正在加剧。摩根士丹利的经济学家周二调整了对美联储政策的预测，从此前预期的两次降息调整为仅在6月进行一次降息，警告称：“2025年货币政策走向仍存在高度不确定性。” 技术面来看，黄金价格可能会延续本周初的涨势，形成一系列更高的高点和低点。然而，如果RSI难以维持在超买区域，可能表明看涨动能开始减弱。黄金连续四日上涨，推动RSI自去年10月以来首次突破70。若价格突破并收于2850美元上方（61.8%斐波那契延展位），可能进一步指向2940美元（78.6%斐波那契延展位）。下一关注区域在3000美元（161.8%斐波那契延展位）附近，但若无法有效突破或收于2850美元上方，RSI可能会从超买区回落。下行方面，若未能守住2790美元（50%斐波那契延展位），黄金价格可能回调至2730美元（100%斐波那契延展位），下一关注支撑区域为2630美元（78.6%斐波那契延展位）至2660美元（23.6%斐波那契延展位）之间。

风起02-05 11:01

FX168日报:特朗普语出惊人！美国关键就业数据“爆雷” 金价大涨创历史新高

列入不可靠实体清单；市场监管总局依法对谷歌公司开展反垄断立案调查。 RJO Futures高级市场策略师 Bob Haberkorn表示：“关税消息窜出就像前一晚已经实施那样，我认为目前这是主要驱动因素而非其他因素。同时，美元下跌也肯定有助于金价上涨。” Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff表示，鉴于现任美政府的破坏性导致市场不确定性，再加上各国央行可能增加黄金购买量，以分散对美元资产的持有，金价今年可能达到3000美元/盎司。疲软的美国数据打击美元，这也刺激金价上涨。美元下跌使得黄金对其他货币持有者变得更便宜。目前市场聚焦周三将公布的美国ADP就业报告、周五的非农就业报告以及几位美联储官员的演讲。白银方面，现货白银周二收盘上涨1.77%，报32.119美元/盎司。原油方面，周二美国WTI原油价格收跌，但已脱离日内最低点。一位美国官员称美国总统特朗普计划恢复对伊朗的“最大压力”，以使伊朗石油出口降至零，这部分抵消对特朗普发动贸易战对油价的不利影响。纽约商品交易所3月交割的西得州中质原油价格收跌0.46美元，跌幅为0.63%，收于72.70美元/桶。WTI油价盘中一度下跌超过3%，创12月下旬以来的最低水平。 4月交割的布伦特原油期货价格上涨24美分，涨幅0.3%，收于76.20美元/桶。美国周二宣布对中国进口商品加征10%关税，同时中国宣布对美国煤炭和液化天然气产品征收15%关税，并对原油、农业机械和大型设备征收10%关税，于下周一生效。一位美国官员周二表示，特朗普直接命令美国财政部长对伊朗施加“最大经济压力”，包括对违反现有制裁者实施制裁和执行机制。 Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，对伊朗重新施加“最大压力”，帮助油价挽回了中美之间目前正在进行的关税大戏令油价蒙受的损失。

tqttier02-05 10:47

会员

开盘：沪指涨0.6%、创业板指涨0.93%，DeepSeek概念股集体大涨

九胜先生辞职后不再担任公司任何职务。谷歌：市场监管总局发布公告称，因谷歌公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，市场监管总局依法对谷歌公司开展立案调查。赛力斯：1月新能源汽车销量17906辆，同比下降51.39%。安迪苏：公司预计2024年度实现净利润为12.04亿元，与上年同期相比增加11.52亿元，同比增加2208.04%。2024年，公司营业收入实现双位数增长至155.3亿元，毛利润增长67%至46.9亿元，毛利率增长9个百分点至30%。华懋科技：公司拟通过全资子公司以支付现金的方式受让深圳富创10%股权，交易价款8500万元。交易完成后，公司将合计持有深圳富创42.16%股权，对应交易总价款3.83亿元，深圳富创将成为公司联营企业。海航控股：全资子公司新华航空拟将部分闲置房产出租给众合鑫源，租赁期20年，租赁金额合计约2.6亿元。海航控股同时公告，公司计划对自有的9架B787-8飞机通过直接出售/出租或先出租后出售等市场化方式进行处置，此次处置计划通过竞争性谈判和议价方式确定最终交易对手方。此外，公司拟向CFM International，Inc.购买10台全新LEAP-1B备用飞机发动机，交易总额不高于1.67亿美元。机会提前看 DeepSeek刷屏全球!英伟达创纪录重挫，国内上市公司被密集提问春节期间“DeepSeek”是主导海外市场的关键词，1月27日英伟达股价下挫近17%;多份研报提及DeepSeek火爆不仅将推动AI硬件加速发展，也会为国产芯片产业带来新的成长机遇。三六零、南威软件等公司在互动平台上被频繁提问。假期中国资产大涨，恒生科技指数涨5%!节后A股上涨概率超7成假期期间，以港股为首的中国资产集体大涨。港股2月4日高开高走，恒生指数收涨2.83%，恒生科技指数涨5.06%。Choice数据显示，统计过去10年上证指数节后表现可以看到，节后5日和10日的A股上涨概率达到了70%。证监会主席吴清《求是》杂志撰文，资本市场高质量发展六方面任务明确证监会主席吴清在《求是》杂志撰文指出，抓紧落地进一步全面深化资本市场改革总体实施方案，成熟一项、推出一项。支持优质未盈利科技型企业发行上市，发展多元化股权融资，促进畅通私募股权、创业投资多元化退出渠道。人形机器人亮相春晚，特斯拉上调Optimus机器人量产指引兴业证券：2025年人形机器人产业链有望进入盈利兑现阶段，国内外机器人逐渐步入量产阶段，关注产业链价值量较大的零部件环节，例如电机、滚珠丝杠、减速器、传感器等。 2025年春节档掀观影热潮，票房、观影人次双双破纪录银河证券：高价值IP的电影续作不断推进将激励更多新的优秀IP涌现，有望赋能整个电影IP及周边的授权、衍生、开发系列产业链。基于春节档的优异票房基础，看好2025年全年票房增长。国际金价再创历史新高!特朗普关税政策推动避险需求飙升中金公司：激进情形下，黄金未来十年的价值中枢升至5000美元/盎司;建议维持超配黄金，适度淡化黄金的短期交易价值，关注黄金的长期配置价值。机构观点国泰君安：DeepSeek—R1的推出有望加速AI应用落地可从几个重点方向布局国泰君安表示，DeepSeek—R1的推出体现了开源范式下技术进步的速度，以及在AI训练、推理上成本大幅度压缩的可能，AI的广泛落地有望加速，可从几个重点方向布局：1）具备优秀大模型能力的公司有望逐步开始变现和改造现有业务。2）关注有望快速商业化落地的教育、娱乐应用、电商场景。3）AI视频生成技术同样有巨大应用前景，内容制作、IP开发、营销宣传将得到更好发展。4）AI娱乐方向将受益于生成式内容质量的提升，如AI游戏、AI音乐、AI陪伴等。5）关注AI硬件落地发展，如AI眼镜、AI手机、AI PC、AI音箱等。海通证券：持续看好AI应用的投资机会海通证券表示，近年来国内模型进步显著，2024年Kimi、豆包等模型逐步出圈，并带来用户使用习惯的养成。本次DeepSeek-R1的发布，在性能对齐OpenAI-o1正式版、但成本更低，有望带来下游更为广泛的应用落地和商业化机会，持续看好AI应用的投资机会。中信建投：在深度推理的阶段模型的未来算力需求依然会呈现爆发式上涨中信建投表示，DeepSeek R1训练和推理算力需求较低，主要原因是DeepSeek R1实现算法、框架和硬件的优化协同。过去的预训练侧的scaling law正逐步迈向更广阔的空间，在深度推理的阶段，模型的未来算力需求依然会呈现爆发式上涨，充足的算力需求对于人工智能模型的性能进步依然至关重要。

金融界02-05 09:36

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