FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

OpenAI“点金手”引爆AI资本狂潮，谷歌Gemini与Anthropic生态竞速重塑产业链格局

I凭借“点金手”模型席卷资本市场之际，谷歌Gemini与Anthropic两大AI阵营的产业生态正在加速成型。两者分别通过云计算、算力芯片与企业服务生态布局，构建了多层次AI产业链网络，为投资者提供了新的结构性机会。谷歌Gemini阵营以Google Cloud的AI基础设施为核心，依托自研TPU与Nvidia Blackwell平台，形成端到端算力体系。其结合博通定制芯片与Arm架构服务器CPU，进一步增强了云端AI计算能力。与此同时，Anthropic阵营展现出“多云协同”特色：在获得亚马逊总额80亿美元投资后，已将AWS作为主要云服务商，并使用自研Trainium芯片训练Claude模型。2025年10月，Anthropic再度与谷歌云签署数百亿美元合作协议，凸显其多元算力策略和灵活生态扩张路径。算力芯片层：英伟达、博通与ARM的核心竞争力在AI产业链中，算力芯片是最直接的受益层。当前英伟达、博通与ARM Holdings成为推动AI基础设施升级的三大核心力量。公司名称核心业务最新财务表现市场意义英伟达（NVIDIA） Blackwell平台（B200/GB200）为Gemini提供核心算力支持 2026财年Q2数据中心营收411亿美元，同比增长56% AI推理任务主要载体，驱动算力需求爆发博通（Broadcom）为谷歌TPU提供定制化网络芯片及以太网解决方案 2025财年Q3营收159.5亿美元，同比增长22% AI半导体业务成为新增长引擎 ARM Holdings 支撑谷歌自研Axion与NVIDIA Grace CPU生态 2026财年Q2营收11.4亿美元，同比增长34% 在AI服务器CPU市场占据关键地位分析人士指出，随着谷歌与亚马逊扩展云算力集群，芯片企业的资本支出周期将持续受益。摩根士丹利半导体分析团队近期报告显示，2026年AI芯片总市场规模有望突破3500亿美元。 AI生态合作伙伴：Salesforce与ServiceNow商业化加速在AI应用层，Salesforce与ServiceNow正通过与Gemini和Claude的深度集成，推动企业级AI商业化落地。 Salesforce旗下Einstein平台已同时接入Claude与Gemini，通过Amazon Bedrock提供Claude服务，并与谷歌签署价值25亿美元的七年期云合作协议。公司管理层指出，AI模型调用量在2025年第三季度环比增长近40%。 ServiceNow则在Now Assist平台中同步集成Gemini与Claude，为企业提供按场景调用AI引擎的灵活方案。其2025年第三季度总营收34.07亿美元（同比增22%），其中订阅收入占比超过96%。ServiceNow首席执行官Bill McDermott近期表示：“AI正在重塑企业工作流的逻辑，自动化正成为核心增长动力。” AI产业链投资逻辑与市场主线综合当前市场结构，AI产业链投资逻辑可分为三大层次：算力层：英伟达Blackwell平台交付放量，谷歌TPU扩容规模突破百万颗，博通网络芯片需求提升，构成AI资本开支周期的高确定性主线。云平台层：云厂商通过股权绑定与模型分发权掌控生态入口，亚马逊与Anthropic的合作验证了“投资+云服务”模式的收益协同。应用层：企业级AI平台通过集成工作流与大模型接口，提升生产效率与商业转化率。Salesforce与ServiceNow的财报表现，正印证AI商业化潜能。市场预计，未来验证AI投资逻辑的关键指标将包括：大模型行业渗透率、API调用量、以及合作伙伴财务指引。随着生态联盟持续深化，AI行业的竞争格局正在从技术导向转向生态导向。编辑总结当前AI产业正处于由基础设施扩张向生态整合过渡的阶段。OpenAI、谷歌、Anthropic三大阵营已形成各自的技术闭环与资本网络。算力芯片是底层驱动力，云平台是资源协调者，企业应用是价值兑现终端。随着模型应用渗透企业业务流程，AI的经济效益正在从“潜在想象”转变为“可量化增长”。未来资本市场的竞争，将更多取决于生态协同与场景落地速度。常见问题解答问：为什么谷歌Gemini与Anthropic会被视为AI生态的两大核心阵营？答：二者分别代表自研算力与多云协同两种主流路径。Gemini依托谷歌云和TPU构建闭环生态，而Anthropic借助AWS与谷歌云合作形成跨平台优势，因此成为AI基础设施竞争的核心力量。问：英伟达、博通和ARM在AI产业链中分别扮演什么角色？答：英伟达负责核心GPU算力输出，博通提供高速互联网络芯片，ARM为AI服务器CPU架构提供底层支撑，三者共同构成算力层的基础支柱。问：为什么企业应用平台成为AI商业化的关键落地场景？答：企业级应用能将AI嵌入具体工作流，形成效率提升与成本节约的直接收益。Salesforce与ServiceNow的案例表明，AI驱动的业务自动化正快速转化为实际收入增长。问： “投资+云服务”模式如何放大AI生态的经济效应？答：云厂商通过持股和算力绑定与AI企业形成长期合作，既获取云计算收入，又分享模型增长红利。亚马逊与Anthropic的合作验证了该模式的双赢特性。问：投资者应关注哪些指标判断AI产业链健康度？答：关键包括大模型API调用量、企业客户增长率、算力利用率及生态合作数量。这些数据能反映AI落地速度与商业化深度，是衡量长期潜力的核心指标。来源：今日美股网

今日美股网8小时前

谷歌Gemini 3模型预计今年发布，科创AIETF(588790)调整超2%

截至2025年11月3日 10:14，上证科创板人工智能指数下跌1.65%。成分股方面涨跌互现，奥比中光领涨4.44%，福昕软件上涨3.20%，海天瑞声上涨3.01%；澜起科技领跌4.92%，石头科技下跌4.36%，恒玄科技下跌3.46%。科创AIETF(588790)下跌1.72%，最新报价0.8元。拉长时间看，截至2025年10月31日，科创AIETF近2周累计上涨4.91%。流动性方面，科创AIETF盘中换手2.62%，成交1.59亿元。拉长时间看，截至10月31日，科创AIETF近1月日均成交4.44亿元，排名可比基金第一。 11月2日，据报道，谷歌正准备推出其下一代人工智能模型 Gemini 3，公司 CEO 桑达尔・皮查伊在最新财报电话会议上确认，该模型将于 2025 年发布。 11月2日上午，第十五届全国运动会火炬传递在港澳广深同步举行。与历届全运会相比，本次火炬传递首次在组织形式上实现“三地联动、四城同传”，并在传递方式上引入智能科技元素。“夸父”人形机器人作为特殊火炬手在深圳亮相，手握1.6kg重量的火炬，完成第二棒与第三棒之间的传递。中信证券研报认为，随着四中全

有连云11-03 10:36

Alphabet第三季度财报：广告业务在AI浪潮中蓬勃发展

tGPT每周8亿用户占据主导地位，远超谷歌Gemini每月6.5亿用户规模。 OpenAI近期正与Shopify、沃尔玛、Spotify、Etsy、Figma等企业建立广泛合作。其目标是构建生态系统以巩固OpenAI在人工智能价值链中的地位。OpenAI的合作伙伴生态越强大，用户对谷歌生态的依赖就越弱。这正是OpenAI颠覆整个应用行业的战略布局，而这种颠覆本身正是谷歌面临的核心风险。来源：SimilarWeb 此外，在Gemini与ChatGPT的竞争中，尽管OpenAI目前未通过广告盈利，但我们预计其将在未来1-2年内推出广告工具，直接瞄准使用谷歌广告平台的广告主。因此谷歌必须加速行动，进一步扩大Gemini规模，使其成为ChatGPT的对等竞争者。然而，Alphabet仍具备若干风险缓释因素或优势。谷歌分发网络谷歌构建的强大应用生态系统可作为应对OpenAI的潜在风险缓冲。近期OpenAI推出的Atlas网页浏览器便印证了这一点——由于该浏览器主要基于谷歌Chrome架构，用户反响平平。事实上，当Chrome与Gmail、云端硬盘、YouTube等谷歌家族应用协同使用时，其流畅度远超独立浏览器。事实上，美国司法部决定不将Chrome从Alphabet拆分，对谷歌而言是重大胜利——这款占据70%浏览器市场份额的Chrome，正是支撑谷歌搜索引擎霸权的核心支柱。此外，谷歌每年向苹果支付高达50%的流量获取成本TAC分成（2024年达200亿美元），以确保其服务在iPhone上的运行。由此谷歌同时掌控了两大主流操作系统——自有Android系统与iOS系统的分发渠道。来源：彭博智库在主导网络浏览器市场和操作系统市场的背景下，谷歌只需推出一款足够优秀的人工智能产品即可，因为他们无需在功能上超越ChatGPT。他们完全可以依靠自身庞大的分发网络来实现目标。 Alphabet的另一优势在于其垂直整合能力——涵盖上下游全链条。与OpenAI不同，谷歌不仅拥有成熟应用（YouTube、地图、云端硬盘、邮箱），还布局云计算业务及TPU芯片。值得注意的是，OpenAI至今仍在使用谷歌云服务，这充分证明Alphabet已深度渗透人工智能价值链的每个环节。最后但同样重要的是Alphabet稳健的财务实力。GOOGL长期保持盈利与正向现金流，支撑着业内最健康的资产负债表之一，而OpenAI未来数年盈利前景尚不明朗，两者不可同日而语。综上所述，谷歌AI模型可能直接导致ChatGPT用户单次使用时长下降。来源：SimilarWeb 其他风险宏观逆风因素（例如广告预算放缓）仍可能构成潜在风险，尤其在宏观形势喜忧参半的背景下。不过人工智能将助力谷歌提升广告定向能力，从而使广告收入保持高个位数或更高增速。另一潜在风险是与苹果的协议将于2026年到期。如前所述，谷歌为确保其搜索引擎在苹果设备上保持默认地位支付了高额费用。始终存在无法续签该协议或续签条款对谷歌不利的风险。云计算行业是谷歌面临的另一激烈战场。随着甲骨文、CoreWeave和阿里巴巴等新兴玩家加入，现有云巨头AWS和Azure的竞争格局愈发激烈。谷歌随时可能失去发展势头和市场份额。估值分析目前GOOGL股票市盈率为28倍。总体而言，该水平接近历史均值；但随着谷歌日益成为人工智能原生企业，其估值理应更高，或许达到33-35倍，这意味着股价将升至每股300美元左右，存在15%的上行空间。立刻体验原文链接

TradingKey10-30 15:06

亚马逊AWS推出Quick Suite企业AI助手，直指OpenAI企业客户，集成Slack、Salesforce和Adobe应用

Office套件用户按新层级付费谷歌 Gemini Enterprise 普通办公员工每用户30美元/月 White强调，Quick Suite主要针对企业销售和营销、分析及业务运营角色，虽然亚马逊在个人办公应用市场尝试有限，但仍凭借呼叫中心软件和AWS基础构件占据技术主导地位。技术集成与智能体应用 Quick Suite支持连接各种应用程序，包括Google Drive、Office 365、Slack、电子邮件存储库，以及$Snowflake (SNOW.US)$、Amazon Redshift、Databricks和$甲骨文 (ORCL.US)$等企业数据仓库，同时可整合Salesforce和Jira系统。用户可以创建自定义智能体、提出基于网站数据的问题、生成详细研究报告。Quick Suite通过网络应用程序运行，并提供浏览器插件，可伴随用户浏览互联网，实时获取数据并生成分析结果。编辑总结亚马逊通过Quick Suite进军企业AI助手市场，凸显科技巨头在商业化人工智能领域的激烈竞争。Quick Suite以深度集成企业应用和自然语言智能体为核心优势，定位明确针对销售、营销及分析岗位，旨在解决数据安全和操作便利性问题。与微软和谷歌相比，AWS在普通办公用户中的认知仍有限，但凭借云计算基础设施优势，Quick Suite有潜力快速拓展企业市场。常见问题解答问1：Quick Suite的主要功能是什么？答：Quick Suite提供五大核心功能：Quick Index用于创建统一知识库；Quick Research用于综合研究和分析；Quick Sight提供AI驱动商业智能；Quick Flows实现重复任务自动化；Quick Automate支持跨系统多步骤流程自动化。问2：Quick Suite与ChatGPT有何区别？答：Quick Suite专注企业场景，支持敏感数据安全处理，可整合多种应用程序和数据库，同时允许用户构建个性化智能体；ChatGPT主要用于通用对话和生成文本，缺乏企业数据整合与安全保障。问3：Quick Suite针对哪些企业用户？答：主要面向销售、营销、分析及业务运营岗位的员工，帮助其在工作中进行数据分析、报告生成、流程自动化等操作，提高效率并保证数据安全。问4：AWS与微软、谷歌在企业AI市场有何竞争特点？答：微软Copilot集成Office套件，强调用户熟悉度；谷歌Gemini Enterprise面向普通员工，侧重直观AI应用；AWS Quick Suite通过深度整合企业数据和应用程序，突出数据安全和智能体定制功能，形成差异化竞争优势。问5：Quick Suite的市场潜力如何？答：尽管AWS在个人办公市场认知有限，但依托其云计算基础设施和企业客户资源，Quick Suite有望快速拓展销售、营销及分析岗位用户市场，并成为与OpenAI及其他科技巨头竞争的重要企业AI工具。来源：今日美股网

今日美股网10-10 15:42

市场一周动态！现货黄金冲破3900美元/盎司关口，30家企业递表港交所，“木头姐” 持续加仓阿里、百度

）榜单。该榜单的前三名分别为Sora、谷歌Gemini和ChatGPT——OpenAI的产品占了两席。Sora也是苹果美国App Store中“摄影与录像”类别的第一名。

金融界10-06 08:30

AI狂欢！OpenAI最新社交应用Sora冲上App Store前三，奥特曼被全球网友“玩坏了”：时而坐在东北大炕上大快朵颐，时而“变身”外卖骑手

ano Banana图像模型持续领跑的谷歌Gemini。尽管需邀请码才能体验，但Sora的传播势头依然强劲。应用分析公司AppFigures数据显示，其美国上线首日下载量达5.6万次，次日飙升至10.8万次。TechCrunch对比指出，这一数据与xAI的Grok首发时相当，虽不及ChatGPT（8.1万次）和Gemini（8万次），但已远超同类应用。更值得关注的是，Sora上线次日便跻身美区App Store总榜第三，而同期ChatGPT位列第一，Grok排名第四，Gemini第六，Copilot第19，Claude则跌至78名。 Sora的爆发式增长，离不开其独特的邀请码机制与“Cameo自我上传”功能。用户可通过上传个人影像与AI生成的虚拟世界融合，这种高度个性化与社交化的设计点燃了传播热情。而奥尔特曼亲自下场“造势”，将邀请码变为稀缺资源，更推动了应用的病毒式扩散。

金融界10-03 10:00

谷歌Gemini人工智能登陆电视端打造跨设备自然语言互动体验

内容生态带来新的增长点。” 编辑总结谷歌Gemini人工智能登陆电视端，标志着AI助手跨设备应用的新阶段。该功能不仅改善了用户内容发现和互动体验，也为家庭娱乐生态注入智能化元素。尽管市场竞争激烈，但凭借广泛设备覆盖和自然语言交互能力，Gemini有望成为智能电视用户的重要助手。常见问题解答 Q1: Gemini电视端主要面向哪些设备？ A1: 主要面向Google TV和搭载Android TV操作系统的设备，覆盖预计超过3亿台活跃设备。 Q2: 用户可以通过Gemini电视端实现哪些功能？ A2: 用户可通过语音选择观看内容、查询影视名称或评价、梳理剧集剧情，并进行多类问答互动。 Q3: Gemini电视端与手机端有什么不同？ A3: 手机端以触屏和语音交互为主，内容推荐以应用和信息为核心；电视端主要通过语音操作，专注影视内容和兴趣推荐。 Q4: Gemini电视端将如何提升用户体验？ A4: 通过多轮自然语言对话和智能推荐，Gemini可以帮助不同兴趣用户共同选择内容，弥补错过的剧情，并提供个性化互动。 Q5: Gemini电视端在市场上有何潜力和竞争优势？ A5: 凭借广泛设备覆盖和跨设备体验，Gemini在智能电视市场具有较高潜力，可提升家庭娱乐黏性，并在广告与内容生态上创造新的增长机会。来源：今日美股网

今日美股网09-24 00:10

24小时环球政经要闻全览 | 9月17日

。美股盘中，礼来股价上涨逾2.5%。谷歌Gemini超越ChatGPT，登顶苹果App Store 本周，谷歌的Gemini应用在苹果App Store免费应用排行榜上夺得第一名，超过了近三年前引爆生成式AI热潮的ChatGPT。谷歌的Gemini AI模型最近进行了一些更新，升级版的“Flash”AI模型——2.5 Flash Image，新增了Nano Banana图像编辑功能，吸引了大量新用户。

格隆汇09-17 08:11

人工智能应用快速发展，科创板50ETF(588080)冲击5连涨

下半年的发展信心满满。开源证券指出，谷歌Gemini已入驻三星，能够通过分享屏幕和相机画面进行即时互动；阿里与荣耀达成AI战略合作，主要覆盖出行导航、旅游服务、本地生活等多个核心场景；苹果Apple Intelligence系统高阶AI功能预计将在2026年春季推出。同时，AI终端围绕“算力、能效、交互”三大核心持续升级，SoC集成NPU提升本地算力，存储向高带宽、低延迟演进，AI终端形态也从AI手机向AI眼镜、AI耳机等多样化产品发散。关联产品：科创板50ETF（588080）：追踪上证科创板50成份指数，由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。联接A：011608 联接C：011609 联接Y：022895 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-16 15:31

谷歌Gemini下载量超过ChatGPT，软件ETF(159852)调整蓄势，近1月日均成交同类居首！

像生成模型爆火，美区AppStore中谷歌Gemini下载量已超过ChatGPT，成为免费榜排名第一的应用。有市场分析认为，在映射效应下，重视底层大模型突破带来的AI应用侧的变化，相关产业链或个股有望迎来短线情绪炒作。华创证券指出，计算机与软件开发行业当前价值高度集中于上游核心技术供应商，包括高精度伺服关节等关键部件制造商，这些企业凭借高技术壁垒和定制化需求享有较高议价能力和利润空间。随着技术进步和规模化生产推进，硬件成本预计持续下降，产业价值将逐步向软件与服务端转移，下游的智能算法、操作系统、场景解决方案和持续服务将成为未来价值增长核心。该机构认为，未来商业模式将从硬件向“硬件+软件+生态服务”一体化闭环演进，软件平台和生态系统将创造最大价值和最高利润。数据显示，截至2025年8月29日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、同花顺、金山办公、恒生电子、指南针、润和软件、拓维信息、三六零、软通动力、用友网络，前十大权重股合计占比62.05%。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-16 10:52

24小时热点