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暴涨！万亿美元将回流中国？
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44亿元，同比增长12.19%。过去财报显示，国投电力业绩持续增长。自2017年到2023年期间，国投电力营收从316.4亿元增长至567.1亿元，复合增长率10.21%。同期，扣非净利润由32.13亿元增长到65.89亿元，复合增长率12.72%。本次战略入股国投电力之后，社保基金会持股5%以上的上市公司数量将增至7家。此前公开信息显示，社保基金会分别是交通银行、方正证券、中国人保、中国信达、农业银行、京沪高铁等6家境内外上市公司持股5%以上股东，持股比例分别为15.54%、13.24%、12.68%、12.62%、6.72%、6.24%。此外，最近社保基金会还大手笔参与了另一家电力公司的定增。就在今年7月，中国核电发布A股定增预案，拟募资不超过140亿元，所募集资金全部用于核电项目建设。发行对象为社保基金会和控股股东中核集团，其中社保基金会认购120亿元。除了社保资金，其他耐心资本也动作频频。近期，中国人寿与新华保险共同注资500亿元发起设立的私募基金公司已完成备案，具备入市条件并开始建仓，主要投资目标锁定在A股及港股上市公司股票，这也是首只保险资金长期股票投资改革试点基金。 3 大行发出警告！做好投资回报率下降的准备隔夜道琼斯指数、标普指数继续刷新历史高点。标普500指数去年上涨超24%，到2024年以来涨超19%。近日摩根大通发布的报告显示，美股未来10年要做好收益率下降的准备，这一结论主要基于数学模型。小摩股票策略师称，未来十年标普500指数年均回报率可能会缩小到5.7%，大致仅为二战后回报率的一半。摩根大通为何看淡未来10年美股表现？首先，相较于历史水位，当下美国股市的估值较高，很大程度是因为少数超大型股票的表现提振，比如美股科技7巨头。其次，目前标普500指数市盈率是23.7倍，相较于其35年以来的市盈率平均值19倍，大概高了25%。大量历史数据显示，从长远来看，美股估值应均值回归，这意味着未来几年股市收益率会降低。除了估值模型，该报告还提及未来美股基本面的一些“不利因素”。其中，最明显的不利因素——美国人口老龄化，年老的投资者倾向于回避股票，会更多选择债券等更加保守的投资品种。数据显示，“婴儿潮”一代的家庭股票配置水平目前处于历史新高。随着婴儿潮一代逐步退休，一旦越来越多人降低股票配置，可能会导致美股市盈率下降。此外，其他因素也可能对未来美股回报产生负面影响。比如在经历新冠疫情期间创纪录的扩张后，美国企业是否还能继续增长。自20世纪90年代初以来，全球化和市场集中度的增长帮助利润增速超过了经济增速，部分原因是得益于美国政府数次减税。如果联邦政府努力减少预算赤字，未来美国企业税可能会上调。同时，美国监管的反垄断行动日益扩大，或将对科技巨头的估值形成压制。报告还指出，美国政治不稳定和去美元化也可能降低美股的长期回报，虽然到目前为止，这两种情况对市场的影响都不明显。值得一提的是，该报告在其分析结论中附带了一个保留意见：他们的观察只针对长期，短期内难以给出具体明确的涨跌方向。过去不少看淡美股的分析师们受到市场的逼空暴击，甚至有些还因此失业。在美股牛市背景下，对美股看淡确实需要勇气，随时就是劈头盖脸一顿锤。
格隆汇2024-09-20
墓穴单价跌破12万元！“殡葬第一股”业绩大跌，AI故事也救不了福寿园
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过，福寿园依旧对AI的故事情有独钟，在财报中指出，“关注科技殡葬和‘殡葬互联网+’服务，亦将是本集团未来发展的重要方向”。
金融界2024-09-20
分红和回购积极回馈股东，解析保诚(2378.HK)的盈利增长逻辑
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诚(2378.HK)交出一份相当不错的财报。 8月28日，保诚发布2024年上半年业绩报告。从财报数据看，保诚的业绩继续2023年的增长势头，在去年NBP增长45%的基础上，又攀升新的一级台阶，年度保费等值销售额(APE)增加6%至31.11亿美元，经调整经营溢利15.44亿美元，同比增长9%。新业务利润（NBP）为14.68亿美元，同比增长8%（未考虑汇率和经济因素影响），公司的业务实力和发展潜力十足。结合这份财报来看，能继续保持稳健的业绩增长，保诚是如何做到的？聚焦亚太，多维度布局带来业绩增长究其原因，首先要得益于聚焦亚太战略释放出的长期潜力，驱动保诚的业绩攀升。上半年，新加坡业务的APE及NBP均实现双位数增长，同时，增长市场及其他分部（包括泰国、台湾等地）亦增长亮眼，受APE增长22%至10.84亿美元所带动，寿险NBP增长14%至3.60亿美元。从外部环境来看，聚焦亚太战略能够不断斩获成果，离不开保诚对市场前景的深刻洞察。伴随亚洲经济飞速发展，人们对金融安全和保障的需求越来越强烈。亚洲不断壮大的中产阶级将寿险视为保障家庭未来财富安全的重要工具。而在人口老龄化和人均可支配收入增长的大背景下，健康和养老产业也迎来发展。加上当地多国政府不断释放扶持金融业的信号，让保险市场爆发出强劲动能。 2023年前20大保险市场中，亚洲国家地区占据了9个席位，市场份额的占比达到了21.6%。并且亚洲新兴保险市场的保险渗透率尚显不足，根据瑞士再保险研究院的数据，2023年新加坡、越南、菲律宾、泰国、马来西亚等市场的保险密度分别为9.20%、2.30%、1.80%、5.30%、5.20%，对比香港的17.20%存在明显的提升空间。从内部来看，在亚太战略驱动下，保诚在亚洲新兴市场提前卡位，凭借产品、渠道以及技术优势，持续释放出了规模效应。保诚在经营所在的14个亚洲寿险市场中的10个市场位居保险公司前三。就多渠道代理和银行保险分销来说，平均每月活跃代理约63,000人，同时在市场上拥有超过200名银行合作伙伴，其中10名为策略合作伙伴，从而贡献出显著的NBP增长。目前保诚是亚洲银行保险排名首位的独立保险公司。在此基础上，保诚通过科技创新去赋能分销渠道以及保险业务开展，并持续提升客户体验。围绕业务开展，比如在代理业务方面，保诚通过对代理人渠道提质增量，以及PRUForce数字化代理平台融入和升级，不断提升业务效率。在银行保险方面，保诚继续推进健康及保障业务，并拓展高净值客户，未来随着更多产品组合融入渠道，将触及更多新的客户群体，进一步拉动业绩增长。围绕客户体验，保诚上半年在马来西亚推出数字化服务平台PRUServices，并计划于未来一年内将其普及到9个市场中。顺应AI时代趋势，保诚也正在加速数字化转型，进一步提升客户体验及效率，从而持续提升客户口碑。从留存率及净推荐值这两个核心指标来看，今年上半年，保诚的客户留存率仍稳定在93%高位水平，和去年同期持平；客户关系净推荐值按年度计量，保诚服务接触点的客户体验相关衡量指标维持正面趋势，这意味着越来越多客户愿意推荐保诚，从而带动业务拓展。由此不难推测，随着保诚围绕业务过程不断提质提效，以及提升客户体验，将继续巩固自身在亚洲市场的领先地位。凭借高品质的代理人渠道，专注包括医疗费用保障及报销在内的健康及保障业务等，保诚的业绩将打开更为广阔的增长空间。稳健经营，高质量、高回报增强市场信心保诚不仅在经营业绩方面成绩突出，其稳健的财务表现也同样令人瞩目。今年上半年，穆迪最终确定根据《国际财务报告准则》第17号计算杠杆的方法，按照该项新标准，保诚的杠杆为14%，仍与其AA财务实力的目标一致，并接近自身目标范围的最低水平。将资本资源总额和保诚确定的资本要求进行对比，截至2024年6月30日，保诚的资本资源总额超出的股东盈余为152亿美元，资本覆盖率达到282%，保持在相当健康的水平。可见保诚在资本管理相关的数据表现优异，这将给长期业务发展提供坚实的保障，形成抵御市场风险的强大能力。由此可以期待保诚顺利实现于去年8月订下的2022-2027年利润增长目标(每年平均增长15-20%)，以及2027年的经营自由盈余目标(增长达至最少44亿美元)。值得注意的是，保诚将从2025年起，从使用EEV（欧洲内含价值）转变为使用TEV（传统内含价值）为基准的报告方法。EEV对比同行采用TEV，报告期末实际经济假设的波动性较高，后者则相对稳定。使用TEV，保诚2023年内含价值和NBP分别会低于EEV约20%及25%。这意味着，保诚开始使用TEV后，对比同行，将能够更加合理地反映公司的内在价值，投资者将更容易看到公司的业务实力及增长的潜力，有利于保诚在资本市场上的估值提升。此外，对于投资者来说，上市公司持续盈利并且稳定进行现金股利分红，是其坚持长期价值投资，做到长期持股的重要考量指标。通过稳定的股息政策，保诚将持续为股东和投资者注入信心，并预期2024年的年度股息将实现7%-9%的增幅。保诚将于本年10月派发第一次中期股息每股6.84美分，较去年同期增长9%，达到增幅预期的上限，足以体现出保诚的新业务价值和整体经营实力。此外，保诚此前还发布了20亿美元股份回购计划，并将不迟于2026年年中完成，而其中7亿美元预期将于本年年底前完成。在自由盈余充裕的前提下，通过超预期的回购力度，提振股东回报，也将收获更多对保诚未来发展的长期信任。所以，在业绩增长之外，保诚可以说是一家持续稳定分红，并且积极回馈股东的上市险企。如此健康、稳健的财报表现也为公司的稳定运营和持续发展提供了坚实支撑。总结：今年以来，基于回购力度超预期，国泰君安维持保诚“增持”评级。最新业绩发布后，高盛给予保诚“买入”评级，目标价154港元，对其发展给予乐观预期。展望未来，保诚具备稳健的财务状况和业绩表现，在亚洲市场保险业持续繁荣的背景下，有理由推测保诚将继续保持稳健前进的发展势头，为投资者创造更多价值。
格隆汇2024-09-20
美股市场狂飙开启？标普再创新高，纳指涨超2.5%！
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或深度受益于降息的板块。但我们从二季度财报中我们可以发现：科技大厂依然保持着对人工智能积极的资本开支计划，AI对于互联网大厂的业绩贡献在缓慢提升，芯片半导体公司的业绩兑现基本符合预期，人工智能景气度没有变化，科技股股价盈利增长的确定性依然较高。从历次降息的复盘结论来看：降息前夕，美债、黄金和美股小盘这些估值端的资产会率先受益；但随着降息开启带来基本面的改善，市场行情会逐步回归盈利端资产。美股科技板块当前的营收、盈利增速，毛利率以及增长前景展望都相对坚韧，而美股市场素来理性，基本面上才是决定美股市场长期走势的重要因素，盈利强劲的美股科技板块依旧值得大家长期关注。看好美股的投资者可关注天弘标普500（C类：007722）、天弘纳斯达克100指数（C类：018044）。前者汇聚了美股各行业的龙头公司，整体风格偏蓝筹；后者聚焦美股科技，成长属性凸显，均有望助您把握美股长期投资收益，QDII额度有限，大家且行且珍惜。市场有风险，投资需谨慎，以上个股仅作客观展示，不做个股推荐。
金融界2024-09-20
重點關注丨靴子落地，美聯儲降息50個基點，料日內市場有望繼續回升
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態及重點關注大市综述重点关注公司财报公布新股动态大市综述昨日，港股市場休市。隔夜，美股市場三大指數齊跌。道瓊斯指數跌0.25%，標普500指數跌0.29%，納斯達克指數跌0.31%。互聯網科技股、銅股領漲。歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.68%，法國CAC40指數跌0.57%，德國DAX指數跌0.08%，歐洲斯托克50指數跌0.52%。亞太市場，日經225指數開盤漲1.60%，韓國綜指開盤漲0.79%。截至9月19日，恒生指數夜期（9月）收報17660點，下跌14點或0.08%，與前日基本持平。消息面上，美聯儲宣佈降息50個基點，將聯邦基金利率的目標區間從5.25%-5.50%降至4.75%-5.0%。這是自2022年3月開始加息以來的首次降息，超過了大多數分析師的預期。此舉標誌著美聯儲進入通脹鬥爭的新階段，目的是防止過去的加息削弱美國勞動力市場。隔夜納斯達克中國金龍指數跌0.86%，顯著跑輸美股三大指數。週二，恒生科技指數上漲1.12%，預計今日科技指數或將繼續小幅震盪回升。工程機械板塊方面，根據中國工程機械工業協會統計，2024年8月挖掘機銷量14647臺，同比增長11.8%。三季度地方債發行提速將為基建投資增長提供支撐，預計工程機械行業景氣度有望加快回升。重点关注小米集团-W（01810.HK）：根據市場調查機構Counterpoint Research的報告，小米公司今年8月手機銷量超過蘋果，成為全球第二大智能手機品牌。國家知識產權局還顯示，小米獲得了一項“三折疊手機”的外觀設計專利，顯示其在智能手機設計上的創新能力。公司财报公布今日，港股市場無明星公司發佈財報。新股动态今日，港股市場無新股招股。编辑总结今日港股市場表現預計將受到隔夜美股及亞太市場的影響。美聯儲意外的降息決策將為市場提供短期利好，然而，納斯達克中國金龍指數的走弱顯示，中概股在美股市場仍然承壓。科技板塊和工程機械板塊的回升為港股市場帶來了部分動力，尤其是科技股的表現值得關注。小米在全球市場上的表現持續強勁，並通過專利創新進一步鞏固了其市場地位。市場應該密切關注美聯儲後續的貨幣政策動向及其對全球市場的影響。名词解释聯邦基金利率：美聯儲設定的短期基準利率，影響全國範圍內的銀行間貸款成本。中概股：在美國上市的中國企業股票，通常受到中美經濟和政治環境影響。工程機械：用於土木工程建設的機械設備，如挖掘機、推土機等，受基建投資影響較大。今年相关大事件 2024年9月18日：美聯儲宣佈降息50個基點，這是自2022年3月開始加息以來的首次降息，目的是緩解勞動力市場壓力。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-20
美股早訊丨美聯儲超預期降息50個基點，市場情緒起伏明顯
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动态分析导读大市综述趋势点评公司财报公司简讯精选重大事件及经济数据公布大市综述隔夜，美股三大指数平开平走，仅在尾盘出现剧烈震荡。FAANMG成分股中，苹果(AAPL.US)上涨1.80%，Alphabet A(GOOGL.US)上涨0.31%，Meta(META.US)上涨0.30%。美联储的降息决定超出市场预期，降息幅度为50个基点，标志着政策宽松周期的开始。此举被视为提振景气度下滑的就业市场的有效措施，预计将继续抑制通胀。市场预计，美联储将于年底前再降息50个基点，至2025年降息100个基点，最终利率目标区间将降至2.75%-3.00%。美联储主席鲍威尔表示，当前没有看到经济衰退的迹象，降息的紧迫性相对较低，但通胀压力尚未明确减轻。趋势点评 9月18日，纳斯达克综合指数4小时K线图显示，指数组合在EMA10均线支撑下继续小幅震荡。技术指标方面，EMA5、10、20均线趋平，BOLL布林线轨道上行，MACD形成金叉，红柱出现放量，KDJ死叉，三线空头发散。短期内，预计指数仍可能无力反弹，存在进一步回落的风险，下方EMA20均线17456.67点位为第一支撑位。公司财报即将发布财报的公司包括联邦快递(FDX.US)、莱纳建筑(LEN.US)、达登饭店(DRI.US)、辉盛研究系统(FDS.US)等。公司简讯精选 1) 巴西央行加息：巴西央行已于周三将指标利率上调25个基点，标志着加息周期的开始。尽管美联储启动宽松政策，巴西央行仍向加息方向前进，并预计未来将继续加息。 2) 工会成员工资增长：数据显示，美国私营工会工人的就业成本指数在12个月内上涨了6.5%，创下记录，支撑了美国消费的持续强劲。 3) 新屋开工反弹：美国8月份新屋开工年率增长9.6%，至136万套，为4月份以来最快增速，表明建筑商在权衡库存和借贷成本后对需求的期待回升。重大事件及经济数据公布 1. 今晚20:30将公布美国上周初请失业金人数。 2. 今晚20:30将公布美国9月费城联储制造业指数。 3. 今晚22:00将公布美国8月成屋销售年化总户数。编辑观点市场在美联储意外降息的背景下，展现出复杂的情绪波动。降息虽然带来短期的市场支持，但仍需警惕潜在的经济衰退风险及通胀压力的持续。未来几个月，关注房地产市场和消费者支出的变化，将是评估经济复苏的关键。名词解释 - 美联储：美国中央银行，负责制定货币政策和监管金融机构。 - FAANMG：代表Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google（Alphabet）和Microsoft六大科技巨头。 - K线图：一种用于分析金融市场价格变动的图表，显示特定时间内的开盘价、收盘价、最高价和最低价。相关大事件 - 2024年9月17日：美联储决定降息50个基点，开启政策宽松周期，此举旨在应对经济放缓和通胀压力。此决定受到了市场的广泛关注，预计将影响未来的货币政策走向。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-20
格隆汇公告精选(港股)︱石药集团(01093.HK)拟进一步回购最多50亿港元股份
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业维护项目(滨江片区)环卫维护项目【财报业绩】传递娱乐(01326.HK)盈警：预计年度公司拥有人应占净亏损约3.4亿港元-3.7亿港元【运营数据】阳光保险(06963.HK)：阳光人寿1-8月保费收入663.84亿元中国通号(03969.HK)7至8月中标总计约29亿元项目【医药创新】中国生物科技服务(08037.HK)拟携手广州中医药大学金沙洲医院就硼中子俘获治疗药品及医疗器械、转诊合作、股权合作、适应症拓展等领域开展合作福森药业(01652.HK)：1.1类中药创新药"SY617"临床试验申请获得批准【收购出售】德林控股(01709.HK)拟收购综合理财公司若干股份扩大业务覆盖范围【股权激励】威胜控股(03393.HK)授出合共12万份股份奖励【增减持】马鞍山钢铁股份(00323.HK)：马钢集团首次增持公司A股518.7万股希玛医疗(03309.HK)获公司主席兼执行董事林顺潮增持共计117.4万股【回购注销】腾讯控股(00700.HK)9月19日耗资10.02亿港元回购260万股阿里巴巴-SW(09988.HK)9月18日耗资5997.7万美元回购567.8万股美团-W(03690.HK)9月19日耗资2.2亿港元回购170.6万股中国石油化工股份(00386.HK)9月19日耗资1.15亿港元回购2600万股药明康德(02359.HK)9月19日耗资8615万元回购211.9万股A股汇丰控股(00005.HK)9月18日耗资1465.04万英镑回购222.46万股保诚(02378.HK)9月18日耗资928.5万英镑回购147万股渣打集团(02888.HK)9月18日耗资1213万英镑回购156.7万股友邦保险(01299.HK)9月19日耗资6202万港元回购111万股贝壳-W(02423.HK)9月18日耗资363.37万美元回购77.57万股新秀丽(01910.HK)9月19日耗资2001万港元回购108.4万股百胜中国(09987.HK)：9月18日斥资240万美元回购6.9万股太古股份公司A(00019.HK)9月19日耗资1808万港元回购28.75万股药明生物(02269.HK)9月19日耗资1754.5万港元回购146.8万股广汽集团(02238.HK)9月19日耗资1399.2万港元回购604万股中石化油服(01033.HK)注销H股股份合计492.8万股恒生银行(00011.HK)9月19日注销20万股
格隆汇2024-09-19
PayPal的好日子要来了吗？
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部门。虽然这一发展在PayPal最近的财报电话会议上并没有成为焦点，但在9月9日的高盛Communacopia + Technology会议上进行了一些详细的讨论。 Chriss对PayPal的新广告业务和公司对广告商的独特主张有如下看法：这实际上是关于数据的，它是关于能够个性化和战略性地使用你的广告资金。现在，当我们看大企业，然后是整个长尾，一直到小企业，有很多广告资金被用于一般性的广泛传播和祈祷类型的广告。它不是针对性的。它并不是那么有效，而且成本在上升。我们拥有独特的数据和与消费者的独特体验。我们实际上已经看到了不仅仅是他们搜索的意图，而且我们已经看到了他们实际的购买。我们正在为这些消费者建立档案信息。在他们的许可下，他们可以调整它，我们实际上可以利用那些档案信息，给我们的商家提供在正确的时间精确定位他们想要的完全正确的客户的能力，并且让那些广告在他们想要花费的投资回报率上有效。虽然可以理解PayPal可能不会在他们的电话会议上大肆宣扬这一点（毕竟，没有什么比“我们将把你的数据卖给广告商”更能说“把生意给我”了），但这是应该让PayPal的投资者感到非常高兴的事情。毕竟，PayPal拥有地球上一些最强大的广告生成机器所没有的信息——实际的购买数据。这有可能成为公司的真正游戏规则改变者，并为在数十亿美元的在线广告市场中分得一杯羹提供一种方法。在财务和基本面方面，市场可能继续低估了PayPal的实力。来源：Koyfin 上面的图表或许说明了对PayPal股票感到兴奋的最根本原因。在2021年底和2022年，GAAP预期每股收益随着股价暴跌。从那以后，股价一直低迷，而估值甚至超过了此前的高点，当时该股的估值很高。这是否意味着PayPal将回到它曾经拥有的高高在上的水平？不会。但这可能意味着根据公司当前的前景进行重新评级。总结 PayPal一直是市场上许多消极和悲观情绪的目标，而且有一段时间，公司可能应该得到它所得到的。然而，随着新管理层逐渐适应角色并扩展和简化PayPal的产品，市场最终可能会看到光明，并奖励股东们的耐心。 $PayPal(PYPL)$
老虎证券2024-09-19
今年涨200%多的游戏股，降息后仍是大赢家！
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户数有所下降，但该广告科技公司在最近的财报中仍然报告了超预期的利润。 AppLovin在第二季度实现收入10.8亿美元（环比增长2.8%，同比增长44%）调整后息税折旧摊销前利润（adj EBITDA）利润率为55.6%（环比增加3.9个百分点，同比增加11.2个百分点） GAAP每股收益为0.89美元（环比增长32.8%，同比增长304.5%）。 AppLovin的主要推动力来自其软件平台，占其销售额的65.8%（环比增加1.8个百分点，同比增加11.7%），销售额以环比4.8%、同比75.1%的速度增长，远超管理层设定的长期20%的增长目标。这一成功归因于公司在游戏之外向电子商务、联网电视、原始设备制造商（OEM）等新垂直领域的持续扩展，得益于其新的AI驱动广告引擎AXON、AppDiscovery、Adjust和MAX Auction。指引方面，AppLovin对24财年Q3提供了乐观的指引，收入预期为11.25亿美元（环比增长4.1%，同比增长30.2%），调整后的EBITDA为6.4亿美元（环比增长6.4%，同比增长52.7%），EBITDA利润率为57%。预计该广告科技公司将在未来几年实现加速的营收和利润增长，年复合增长率分别为20.1%和29.3%。这些增速与2018年至2023年的历史增速相比并不显得过于激进。尽管AppLovin面临较高的财务杠杆，截至2024年上半年，公司债务约为35.5亿美元，相当于其普通股本的4.3倍。然而，自2023年下半年以来，公司运营利润显著提高，足以覆盖利息支出，目前利息覆盖率已超过5倍。注意：越是负债率高的公司，在降息周期中受益更多。估值分析过去三年，该公司的平均EV/EBITDA倍数不到12倍，当前的前瞻性EV/EBITDA倍数为16.8倍，但仍低于行业平均水平的23.3北，仍然值得关注。但由于其EBITDA前景乐观，这一溢价是合理的。管理层暗示第三季度EBITDA利润率将继续改善，预计达到57%。市场预测，AppLovin在2025财年的EBITDA增长率将达到15%，收入增长率为13%；在2026财年，EBITDA增长率为16%，收入增长率为14%。结论综上所述，由于AXON技术对安装量的积极影响、良好的EBITDA和现金流展望，以及持续看涨的市场趋势，AppLovin股票仍然具有吸引力，因此仍然值得买入。
老虎证券2024-09-19
特斯拉波动性回归，“Robotaxi Event”交易开启？
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Percentile 92%，基本上和财报前2周的水平差不多，而同期的NVDA的IV Rank仅29%。因此，“预测TSLA将出现更大波动”是市场更高的共识。短期内冲击240的位置是在所难免了，但是7月初的250左右有不少套牢盘，仍需注意。
老虎证券2024-09-19

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