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一文读懂“科八条”带来哪些新变化、新机会？

气；海外AI巨头微软、谷歌发布最新季度财报，并再一次强调算力资本开支的增长态势；考虑到GPU供应问题带来的中美算力投资周期错位，2024年国内算力建设或是最确定主线。三大运营商陆续发布大额招标，国产AI算力已成为主流，长期前景广阔。（观点来源：民生证券） 4、智能网联汽车：车路云一体化概念持续催化！以智促变培育新质生产力，板块估值有望向上修复（观点来源：光大证券） 5、创新药：有机构认为，创新药板块二级市场或有望进入“解冻期”，得益于：1）已上市药企的商业化进程加速，开始创造现金流，兑现价值预期；2）MNC并购和BD交易以及相关预期提升；3）出海预期重新抬头；4）研发管线质量改善，BIC/FIC数量增多；5）利好政策出台。首先先简单梳理一下创新药产业链今年创新药三大主线逻辑：监管、出海、适应症丰富（观点来源：平安证券） 2024年全球创新药四大最值得关注的赛道是：减肥、自免、神经、新分子。如若投资者认为挖掘细分赛道需要较强专业知识与时间的投入，可以借道科创100ETF基金（588220）进行配置，其跟踪科创100指数，指数中重点布局的行业包含了计算机、电子、医药生物、新能源等科创板中小企业，有望收获低空经济前沿技术发展带来的红利，同时也是投资高科技成长企业并有望获得投资收益的重要选择，一指配置科特估核心标的！相关产品：科创100ETF基金（588220）半导体ETF（159813）大数据ETF（159739）智能网联汽车ETF（159872）香港医药ETF（513700）基金有风险，投资需谨慎，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-20

上市猪企5月销量同比上升3%

面包财经2024-06-20

这一行业有望占据美股“半壁江山”？！策略师：全球劳动力短缺将推动科技股飙升

# Lee在英伟达发布轰动性的第一季度财报后不久发表了上述言论，该财报推动该公司股价飙升至历史新高。然而， Lee表示，人工智能的发展还为时过早，因为它将有助于提高生产率并解决迫在眉睫的劳动力短缺问题。 “黄金年龄劳动力的增长速度低于世界总人口，到本世纪末，这一缺口将达到约 8000 万。因此，除非出现生产力激增（这正是人工智能将要实现的），否则它将给公司带来巨大压力或激励他们进行创新。这意味着你将看到从年度工资支出转向硅片支出，” Lee说。 Lee估计，为了解决日益严重的劳动力短缺问题，企业每年将在人工智能技术上投入约 3.2 万亿美元。 Lee表示，英伟达的年收入接近 1200 亿美元，将从这笔支出中获益匪浅。这并不是全球劳动力短缺首次导致科技股出现抛物线式上涨，因为科技公司帮助提高了生产率。 (图源：商业内幕) “1948 年至 1967 年间，全球劳动力短缺，科技股出现抛物线式上涨。1991 年至 1999 年间，全球劳动力短缺，科技股出现抛物线式上涨，所以这就是今天的情况，” Lee说。至于英伟达是否正处于与互联网泡沫类似的泡沫之中（当时思科的股价因互联网的前景而飙升至历史新高）， Lee对此进行了客观分析。 “请记住，英伟达以 10 万美元的价格出售芯片，因为它很稀缺，实际上没有其他人会出售它。相比之下，思科在互联网繁荣时期以 100 美元的价格出售路由器，但他们的市盈率却达到 100 倍。我认为 Nvidia 的 30 倍市盈率似乎相当有吸引力，这就是我们认为现在还为时过早的原因，”Lee 说道。 (图源：商业内幕)

Dan19772024-06-20

顶级分析师：黄仁勋背后的女强人，助力英伟达走上巅峰的关键人物

业绩，并且没有显示出任何放缓的迹象。在财报电话会议上，英伟达执行副总裁兼首席财务官Colette Kress表示，本季度营收为260亿美元，环比增长18%，同比增长262%，远高于公司240亿美元的预期。 “Colette Kress担任英伟达首席财务官，对英伟达在华尔街的成功起到了重要作用，也是黄仁勋愿景的关键，” Ives表示“她在英伟达内部和整个科技行业都备受尊敬。” Kress于2013年加入英伟达担任首席财务官，此前，她在各大科技公司担任过各种财务职务，任期近25年。她之前曾担任思科业务技术和运营财务部门的首席财务官，并在微软工作了13年，其中四年担任服务器和工具部门的首席财务官。 Kress在接受采访时吐露了她的职业规划。 “我的职业背景确实对我大有裨益。当我刚开始在英伟达工作时，它是我工作过的最小的公司。现在它已经变得相当大了，但重点是你如何看待未来，并确保我们为扩大规模做好了准备？ “随着公司规模的扩大，一些技术和流程必须随着时间的推移而转变。我们如何将手动流程数字化？我们的快速增长速度使我们把这个问题放在了首位。特别是在我领导财务部门以及我周围的姊妹和兄弟组织时，我希望他们说，‘嘿，我们需要修改流程，修改各职能部门如何协同工作，以创建数字解决方案。’” “回顾我30多年的职业生涯，令人着迷的是，有如此多不同的方法可以做以前从未存在过的事情——即使在我过去工作过的一些最大的公司也是如此。” 她现在在最大的公司工作。显然这是她能做到这一点的一个重要原因。

Heidi2024-06-20

格隆汇公告精选(港股)︱洛阳钼业(03993.HK)拟29亿元转让新疆洛钼65.1%股权

的国际与国内贸易、运输及仓储等业务【财报业绩】香港兴业国际(00480.HK)2024财年收入39.4亿港元同比增加132.7% 永顺控股香港(06812.HK)2024财年总收益约4.7亿港元同比略为增加约1.8% 国能国际资产(00918.HK)盈警：预期年度亏损约5700万至5900万港元知行集团控股(01539.HK)预计年度经调整净溢利逾3500万港元医思健康(02138.HK)盈警：预计年度除税后溢利不超2500万港元冠忠巴士集团(00306.HK)盈喜：预期年度扭亏为盈税前盈利约7000万港元德林控股(01709.HK)盈喜：预期年度溢利不少于8000万港元【运营数据】国泰航空(00293.HK)5月载客量较上月减少4% 同比上升18% 【医药创新】中国生物制药(01177.HK)：1类创新药枸橼酸依奉阿克胶囊"Envonalkib (TQ-B3139)"获批上市山东新华制药股份(00719.HK)：获得普瑞巴林胶囊药品注册证书【收购出售】盛龙锦秀国际(08481.HK)收购位于中国安徽省黄山市歙县的土地使用权秦港股份(03369.HK)拟公开转让所持京唐铁路全部股权【股权激励】非凡领越(00933.HK)授出合共2.081亿份购股权再鼎医药(09688.HK)授出17万股受限制股份【增发供股】璋利国际(01693.HK)拟“50合1”并股每手买卖单位变更为1000股博尼控股(01906.HK)拟“4供1”供股每手买卖单位更改为10000股【回购注销】腾讯控股(00700.HK)6月19日耗资10.02亿港元回购260万股美团-W(03690.HK)6月19日耗资2.73亿港元回购233.83万股汇丰控股(00005.HK)6月18日耗资2.35亿港元回购346.6万股渣打集团(02888.HK)6月18日耗资786.5万英镑回购108.3万股贝壳-W(02423.HK)6月18日耗资500万美元回购96.7万股恒生银行(00011.HK)6月19日耗资2151万港元回购20万股安德利果汁(02218.HK)6月19日耗资1937.95万港元回购196.15万股快手-W(01024.HK)6月19日耗资1622.48万港元回购31.42万股百胜中国(09987.HK)6月18日耗资240万美元回购7.3万股友邦保险(01299.HK)6月19日耗资1127万港元回购20万股美高梅中国(02282.HK)6月19日耗资1057.45万港元回购80万股太古股份公司A(00019.HK)6月19日耗资926万港元回购13.4万股

格隆汇2024-06-19

格隆汇公告精选(港股)︱洛阳钼业(03993.HK)拟29亿元转让新疆洛钼65.1%股权

的国际与国内贸易、运输及仓储等业务【财报业绩】香港兴业国际(00480.HK)2024财年收入39.4亿港元同比增加132.7% 永顺控股香港(06812.HK)2024财年总收益约4.7亿港元同比略为增加约1.8% 国能国际资产(00918.HK)盈警：预期年度亏损约5700万至5900万港元知行集团控股(01539.HK)预计年度经调整净溢利逾3500万港元医思健康(02138.HK)盈警：预计年度除税后溢利不超2500万港元冠忠巴士集团(00306.HK)盈喜：预期年度扭亏为盈税前盈利约7000万港元德林控股(01709.HK)盈喜：预期年度溢利不少于8000万港元【运营数据】国泰航空(00293.HK)5月载客量较上月减少4% 同比上升18% 【医药创新】中国生物制药(01177.HK)：1类创新药枸橼酸依奉阿克胶囊"Envonalkib (TQ-B3139)"获批上市山东新华制药股份(00719.HK)：获得普瑞巴林胶囊药品注册证书【收购出售】盛龙锦秀国际(08481.HK)收购位于中国安徽省黄山市歙县的土地使用权秦港股份(03369.HK)拟公开转让所持京唐铁路全部股权【股权激励】非凡领越(00933.HK)授出合共2.081亿份购股权再鼎医药(09688.HK)授出17万股受限制股份【增发供股】璋利国际(01693.HK)拟“50合1”并股每手买卖单位变更为1000股博尼控股(01906.HK)拟“4供1”供股每手买卖单位更改为10000股【回购注销】腾讯控股(00700.HK)6月19日耗资10.02亿港元回购260万股美团-W(03690.HK)6月19日耗资2.73亿港元回购233.83万股汇丰控股(00005.HK)6月18日耗资2.35亿港元回购346.6万股渣打集团(02888.HK)6月18日耗资786.5万英镑回购108.3万股贝壳-W(02423.HK)6月18日耗资500万美元回购96.7万股恒生银行(00011.HK)6月19日耗资2151万港元回购20万股安德利果汁(02218.HK)6月19日耗资1937.95万港元回购196.15万股快手-W(01024.HK)6月19日耗资1622.48万港元回购31.42万股百胜中国(09987.HK)6月18日耗资240万美元回购7.3万股友邦保险(01299.HK)6月19日耗资1127万港元回购20万股美高梅中国(02282.HK)6月19日耗资1057.45万港元回购80万股太古股份公司A(00019.HK)6月19日耗资926万港元回购13.4万股

格隆汇2024-06-19

港股爆发，港股互联网ETF(513770)大涨3.44%！国家队出手，高股息资产受追捧，银行涨幅第一！硬科技迎大利好

有连云2024-06-19

看好艾伯维的5个理由

医疗保健指数。投资者对该公司第一季度的财报感到失望，导致该公司股价创下过去12个月来最大单日跌幅约5%，这也是一个打击。然而，投资者没有理由对艾伯维感到不安。尽管有相反的迹象，但它的业绩和前景在过去一个季度实际上都有所改善。事实上，现在甚至有可能出现一些短期的价格上涨。这里有五个原因。转折开始对于艾伯维来说，2023年是其重磅产品关节炎治疗药物Humira专利到期后收入不佳的一年。这一数字下降了6.4%。然而，在经历了连续四个季度的收入收缩后，该公司的数据现在显示出好转的迹象。2024年第一季度营收同比增长0.7%，表明Humira的影响力正在减弱。由于本季度收入下降39.5%，该药物对收入的贡献从2023年全年的26.5%降至18.4%。 Humira以外的增长和收购但真正的亮点在于艾伯维除去Humira后的收入增长，从2023年全年的8.4%增长了15.6%。神经科学的增幅最大，达到15.9%。但其另外两个增长领域——免疫学和肿瘤学——也同样引人注目。原因如下：来源：艾伯维 1）免疫学：首先要注意的是，免疫学在没有Humira的情况下增长了51.6%，Skyrizi和Rinvoq都显示出了巨大的增长。其次，公司收购了专注于治疗溃疡性结肠炎和克罗恩病的Lands Biopharma。虽然该公司目前尚未产生收入，但其溃疡性结肠炎治疗的前景看起来很有希望。 2）肿瘤学：2024年第一季度该领域的9%增长并不是一个坏的开始。但在艾伯维二月份收购Immunogen之后，可能会进一步提振。由于收购仅在季度中途完成，其对肿瘤学收入的影响也只是半个季度。但即便如此，这也不是微不足道的。ImmunoGen的卵巢癌治疗药物Elahere在2024年第一季度的肿瘤学收入中贡献了4.2%。假设其收入在季度剩余时间里完全相同，该治疗的实际贡献可能会超过8%。或者更高，考虑到其潜在能够触及更多患者的最新发展。收益前景改善最近一个季度的每股收益趋势也比2023年的数据有所改善。特别是，GAAP每股收益数据大幅增长了492.3%，而2023年全年则下降了59%。调整后的稀释每股收益继续下降，与去年非常相似，但与2023年的19.3%相比，下降了6.1%。对于GAAP每股收益，去年其他费用的大幅增加导致净收入减少，为今年提供了有利的基础。另一方面，调整后的稀释每股收益在盈利准备或或有对价的价值上的变化要小得多。而营业收入增长了1.1%，反映出一个稳定得多的趋势。营业利润率为22.7%，略低于2023年全年的23.5%。但目前差距太小，不足以引起人们的担忧。来源：艾伯维与同行对比在此背景下，来看看基于营业收入的市场倍数。这些看起来也不错。在市值最大的五大医药股中，该公司过去12个月的经营利润倍数为20.4倍，低于礼来公司的69.4倍和诺和诺德的39.3倍。这一比例也略高于默沙东公司的20.1倍。该组合的平均经营利润倍数为32.9倍，表明艾伯维有40%的上升空间。来源：Seeking Alpha 股息收益率也不错股息也要考虑。艾伯维的远期股息收益率为3.65%，明显优于医疗保健行业1.44%的平均水平。考虑到该公司在过去10年里既支付了股息，也增加了股息，它们也可以被视为安全的。2024年调整后的稀释每股收益预计将至少略高于去年，这一点尤其如此。收购的风险然而，随着公司积极进行收购，其收益存在风险。正如在收益前景部分所指出的，由于非运营方面的考虑，收益已经受到了积极和消极的影响。进一步的收购不仅可能产生更不直接的收益，而且由于成本考虑，还可能对它们产生负面影响。这里值得一提的是百时美施贵宝的案例。正是由于收购的影响，该公司最近大幅下调了收益预期，这大大降低了其2024年剩余时间的股价前景。艾伯维也不排除同样的可能性。前景如何？然而，目前很明显，艾伯维在去年因Humira专利到期导致收入受挫后，正在取得进展。公司的收入现在已经停止下降，Humira以外的收入增长相当健康。随着最近完成的两次收购，公司的收入前景看起来更加改善。尽管未来收购对盈利构成风险，但迄今每股收益趋势也较去年有所改善。稳定的营业收入也令人鼓舞。该股的市场倍数也表明，它的上行空间大于下行空间。此外，股息也不错。 $艾伯维公司(ABBV)$

老虎证券2024-06-19

这只Short Squeeze的AI通信概念股可以捡一捡！

oup Inc.(RKUNF)$ 在其财报电话会议中特别提到了卫星宽带，并暗示计划投入20亿美元以实现与 ASTS 的合作。直接电话到卫星的宽带通信是2020年代的重大趋势之一，也是 MNOs 最未开发的收入来源之一。他们将不惜一切代价与 ASTS 合作。可以肯定，ASTS 正在引领这一领域的革命，未来前景无限。

老虎证券2024-06-19

「新世界股王」！英伟达赶超苹果微软，登顶美股市值第一，下一站：5万亿美元

场对人工智慧主题的追捧以及英伟达强劲的财报业绩，英伟达市值从2万亿美元升至3万亿美元的速度十分惊人，仅用了96天，而微软耗时945天、苹果用了1044天。 5月底公布的第一季财报显示，英伟达营收年增262%至260亿美元，净利润年增620%至148.8亿美元，双双超出市场预期；同时，英伟达宣布进行10:1拆股更是给市场传递了股价向好的积极讯号。英伟达执行长黄仁勋直言，「下一场工业革命已经开始。」周二，Wedbush分析师Daniel Ives报告称，「随着第四次工业革命的顺利推进，越来越多的企业和消费者将迅速走上这条道路，英伟达的GPU晶片本质是科技领域的新黄金或石油。」该分析师相信，「在未来一年，英伟达、苹果和微软将成为4万亿美元市值争夺赛的焦点。」同日，Rosenblatt Securities分析师Hans Mosesmann更乐观认为，英伟达涨势将会持续，故将英伟达目标价从140美元调升至200美元，即较当前目标价还有近50%上涨空间，市值有望达到5万亿美元。原文链接

投资慧眼2024-06-19

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