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美国关税倒计时升温各方争分夺秒推动谈判落地
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均称谈判具有建设性。下一步，瑞士总统兼财政部长卡琳・凯勒 - 萨特提出需正式确定一份 “意向书”，目前双方正就此推进。她表示，瑞士代表随后将赴华盛顿展开正式谈判。尽管瑞士主要目标是避免 31% 的 “互惠关税”，凯勒 - 萨特已明确表示，她还希望取消特朗普暂停更高关税时保留的 10% 税率。特朗普威胁对药品专门征收关税，这对瑞士将尤其具破坏性 —— 巴塞尔的诺华(112.75，0.25，0.22%)和罗氏等制药巨头构成瑞士支柱产业。印度 - 26% 印度商务部长皮尤什・戈亚尔本周结束了对华盛顿的四天访问，周五称与美国商务部长霍华德・卢特尼克举行了 “建设性会谈”。新闻报道，印度官员计划分三阶段达成协议，第一阶段协议有望在 7 月前签署，内容包括工业品和部分农产品市场准入、解决非关税壁垒等。第二阶段可能更广泛细致，预计在 9 月至 11 月间推进。最终全面协议可能需待美国国会批准，或于明年达成。日本 - 24% 日本贸易官员本周赴华盛顿继续谈判。日本关税特别工作组负责人赤泽亮清本月早些时候表示，希望在 6 月与美国达成协议。除互惠关税外，日本的核心关切包括特朗普对汽车进口征收的 25% 行业关税，以及日本制铁(6.64，0.00，0.00%)公司以 141 亿美元收购美国钢铁公司的交易。但东京政策制定者倾向于预留时间，而非为快速达成协议做出重大让步。日本首相石破茂树周五与特朗普通话后表示，“我们始终要求取消关税措施。” 韩国 - 25% 韩国官员也在华盛顿停留至周五，举行第二轮 “技术性讨论”。这是一个工作级别代表团的跟进会谈，由贸易政策局局长张成吉带队，旨在跟进上周在韩国举行的部长级会谈成果。双方当时同意聚焦六个领域：贸易平衡、非关税措施、经济安全、数字贸易、产品原产地和商业考量。越南 - 46% 越南本周表示，在与美国的第二轮贸易谈判中取得进展。越南贸易部网站声明称，经过三天谈判，双方确定了 “已达成共识或观点接近的议题组，以及需要进一步讨论的议题组”。声明称，谈判将于 6 月继续，技术团队将 “继续加强交流，尽快根据双方预期和条件达成协议”。泰国 - 36% 泰国商务部长披猜・纳里巴潘 5 月中旬会见美国贸易代表杰米森・格里尔后表示，泰国准备 “尽快” 在华盛顿与美国举行谈判。泰国总理他威信・陈那成已指示官员收紧原产地证书发放标准，为与特朗普政府谈判做准备。泰国财政部长披猜・春哈瓦吉拉称，通过近期防止出口原产地规则滥用的举措，泰国有望每年减少对美贸易顺差至多 150 亿美元。加拿大加拿大迄今避开了特朗普的互惠关税，但仍成为其他美国贸易措施的目标。最主要的是 3 月 4 日针对芬太尼问题签署的行政令，对多数加拿大制造商品征收 25% 关税。但实施后不久，特朗普豁免了《美墨加协定》（USMCA）涵盖的商品。随后，特朗普对外国汽车、钢铁和铝征收的额外关税，威胁到加拿大与美国高度整合的市场。加拿大总理马克・卡尼的最终目标是达成全面贸易协议，最可能是更新版 USMCA，目前尚无正式谈判时间表。墨西哥作为 USMCA 另一缔约方，墨西哥也受益于协定项下商品的关税豁免 —— 墨西哥经济部长马塞洛・埃布拉德估计，这占美墨贸易商品的 86%。但重要的汽车行业仍面临成品车非美国制造部分约 15% 的关税。墨西哥在与美国合作处理安全问题的同时，正寻求优惠待遇。总统克劳迪娅・谢因鲍姆周四称，她在最近与特朗普的通话中讨论了美国对钢铁和铝征收的关税。
金融界05-24 11:36
关税风险再起！苹果成“第一受害者”，特朗普威胁将对iPhone征收25%关税
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看看，就会发现它们真的能做到。” 美国财政部长贝森特在最新的采访中提到了苹果关税，称这可能是政府推动“精密制造”回归美国计划的一部分。贝森特表示：“苹果的零部件很大一部分是半导体。因此，我们希望苹果能帮助我们提高半导体供应链的安全。” 此外，特朗普还威胁称，如果没有达成贸易协议，将对欧盟征收50%的关税，该关税将于6月1日生效。苹果努力避税目前，苹果正试图规避特朗普在贸易战中对中国制造商品征收的关税。库克本月表示，未来几个月，印度工厂将供应美国销售的“大部分”iPhone。苹果每年在美国销售超过6000万部iPhone。此前，苹果计划到明年年底将所有美国销售iPhone从印度采购。尽管中国仍是苹果最大的生产基地，但富士康等苹果供应商正在印度拓展为苹果供应的工厂。苹果的主要供应商富士康将投资15亿美元，在印度建造一座显示屏模组工厂，以扩大iPhone的产能。根据Counterpoint Research的数据，2024年印度占全球iPhone产量的18%，到2025年这一比例预计将达到32%。同时，为了支持特朗普，苹果公司还承诺未来四年将在美国投入数千亿美元，包括购买美国制造的芯片和人工智能服务器。如今，特朗普的表态一出，将产能转移到印度这条路很明显行不通了。扛下关税比迁回美国强对于特朗普的最新威胁，机构Vital Knowledge认为，这很“荒谬”，指出“特朗普从未兑现他最夸张的关税威胁”。不过，该机构也警告，虽然特朗普总是屈服，但一个经济体不可能连续几个月被一把上了膛的枪指着脑袋而不做出反应。 KeyBanc Capital Markets分析师Brandon Nispel认为：“这显然是负面消息。对苹果来说，现在似乎必须提高iPhone的价格，这很可能会在iPhone 17发布时发生。短期内，这可能意味着对毛利率产生更大的影响。” 据彭博行业研究称，如果苹果被征收了关税，可能导致2026财年的毛利率下降3至3.5个百分点。瑞银分析师David Vogt预计，如果每年对从中国和印度进口到美国的iPhone征25%的税，将导致苹果的年度每股收益（EPS）减少0.51美元。即便如此，对苹果而言，将iPhone生产转移到美国的成本可能仍然远高于支付关税。对于像iPhone这样复杂的产品，在美国复制其亚洲供应链和生产设施面临着巨大的挑战。分析师估计，成本可能高达数百亿美元，并且需要多年时间才能完成。天风国际证券知名苹果分析师郭明錤表示：“就盈利能力而言，苹果公司承担在美国市场销售的iPhone 25%关税的冲击，远比将iPhone组装线迁回美国要好得多。” 另有一些华尔街分析师估计，将iPhone生产转移到美国将使苹果智能手机的价格至少上涨25%。 Wedbush的Dan Ives预计，一部美国产iPhone的成本为3500美元。而iPhone 16 Pro目前零售价约为1000美元。
格隆汇05-24 10:16
美国“对等关税”迈入倒计时多国与美谈判进展一览
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磋商“具有建设性”。下一步，瑞士总统兼财政部长Karin Keller-Sutter表示需正式签署一份“意向书”，之后瑞士代表团将赴华盛顿进行正式谈判。瑞士关注重点在于避免31%的“对等关税”，并希望取消暂停期间仍保留的10%关税。特朗普对瑞士制药业特别关注，若对药品征关税，将对以诺华和罗氏为代表的瑞士医药产业构成重大冲击。印度：26% 印度商务部长Piyush Goyal结束为期四天的访美行程，其在周五表示与美方代表卢特尼克的“会谈具有建设性”。据报道，印美将分三阶段推进谈判，目标是在7月前签署初步协议，第一阶段涵盖工业品市场准入、部分农产品以及非关税壁垒。第二阶段谈判范围更大且涉及更多细节，预计在9至11月间展开。第三阶段计划达成一份全面协议，争取在明年获美国国会批准。日本：24% 日本贸易代表团正在华盛顿继续谈判。首席谈判代表赤泽亮正此前表示，希望6月与美方达成协议。除对等关税外，日本重点关注对汽车行业的25%关税，以及日本制铁对美国钢铁公司的141亿美元并购案。日本官员表示，他们宁可多花时间，也不愿为赶进度做重大让步。首相石破茂周五在与特朗普通话后表示，“我们一直要求取消这些关税措施。” 韩国：25% 韩国代表团也在华盛顿进行第二轮“技术层面”讨论，作为上周两国在韩国进行的部长级会谈的延续。谈判聚焦六大领域：贸易平衡、非关税措施、经济安全、数字贸易、产品原产地以及商业因素。越南：46% 越南表示，第二轮美越贸易谈判取得进展。越南工贸部声明称，谈判持续三天，双方确定了“多个能达成共识或立场接近的议题”，以及“需要进一步谈判的问题”。下一阶段磋商将于6月继续进行，技术小组将进一步加强沟通，以“尽快达成符合双方预期和条件的协议”。泰国：36% 泰国商务部长Pichai Naripthaphan在5月中旬与美国贸易代表贾米森·格里尔会晤后表示，泰国已准备好“尽快”在华盛顿展开谈判。总理佩通坦·西那瓦已下令收紧原产地证书发放标准，防止出现滥用情况。泰国财政部长Pichai Chunhavajira称，泰方希望通过强化监管，每年减少多达150亿美元的对美贸易逆差。
金融界05-24 10:16
【美股收评】特朗普再掀关税战火，美股全线收跌苹果大跌3%领跌科技板块
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商品征收统一的50%高额关税”。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）则表示，总统对欧盟目前的贸易提议并不满意，并希望借助关税威胁“加快谈判进度”。个股异动：美国钢铁暴涨21%，拟与日本制铁达成合作值得注意的是，特朗普还在 Truth Social 发文称，美国钢铁公司（United States Steel）将与日本制铁（Nippon Steel）达成合作关系。消息公布后，美国钢铁股价暴涨21%。此前，日本对美国钢铁的收购提议曾遭监管否决。贸易冲突将成为特朗普第二任期“常态” RFG Advisory 总裁兼首席投资官里克·韦德尔（Rick Wedell）警告称：“这种关税升温与缓和之间的过山车走势，可能会贯穿特朗普整个第二任期。” 他补充说：“投资者必须认识到，贸易问题将成为这届政府的核心议题之一，不应对市场走向产生‘虚假安全感’。”
Peng05-24 04:51
日本长期债券跌幅惨重！美债或被抛售成替罪羊？
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常不在会议之前间采取行动。另外，他认为财政部可以减少发行长期债券，增加发行短期债券，以缓解长期利率压力。但4月财政部已经有过这样的尝试且没有获得成功。相比之下，日本政府要求国有机构买债可能更有效。 Rajadhyaksha认为久期在发达经济体之间可相互替代，投资者看到日本国债收益率急剧上升，也会急于在其他债券市场中出售久期敞口，因此影响其他债券市场。目前，日本政府还未采取行动，但日债的动荡已经开始影响全球市场。自周二以来，美国30年期国债收益率飙升近20个基点，达到2008年危机以来的最高水平，超过5%。原文链接
TradingKey05-23 19:36
比特币年度大会登场，万斯演讲最受瞩目
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关键因素并非美联储（Fed），而是美国财政部的政策动向。当美联储减少对国债购买操作时，虽然市场利率上升、流动性趋紧，但财政部通过调整债务管理计划与发行策略，进一步刺激了市场动能。另一个关键变量是穆迪近期下调美国主权信用评级，这一决定连同持续走软的美元，令比特币作为替代性“硬资产”之吸引力大增。监管环境逐渐明朗，政策驱动或成上涨新引擎 2025年，比特币相关监管政策的进一步落地有望成为推动新一轮上涨的催化剂。美国参议院近期通过了一项关键的稳定币监管法案，标志着加密资产领域首次拥有成体系的立法框架。美国总统特朗普则表示，有意在今年8月前签署加密货币监管法案。这一意图将为长期处于“政策不确定”状态的加密行业提供明确性与正向指引。值得一提的是，特朗普政府正在推动一项“战略比特币储备”计划，并明确提出限制稳定币支付利息的条款，从而在保护传统商业银行存款体系稳定的同时，亦保留对加密原生企业的发展战略空间。与以往不同，当前的机构入场方式更加多元，涵盖ETF、代币化金融资产、风险加权数字资产、稳定币、现货与衍生品等类别。市场已进入结构性资金“虹吸”阶段：比特币ETF近一周资金净流入突破400亿美元，标准普尔500指数成分股Coinbase的持续纳入，亦让被动型基金投资者间接持有比特币资产。此外，根据Glassnode数据，当前比特币非流动性供应水平达到历史最高，而市场正呈现出明显的“散户抛售 vs 机构吸筹”结构性剪刀差。以下是值得重点关注的比特币ETF与相关概念股。比特币现货ETF： BlackRock iShares Bitcoin Trust IBIT Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC ARK 21Shares Bitcoin ETF ARKB MicroStrategy Inc. MSTR 比特币概念股：交易所：Coinbase COIN 挖矿硬件:Canaan Inc. CAN 挖矿股：Marathon Digital Holdings MARA Riot Platforms Inc. RIOT CleanSpark Inc. CLSK TeraWulf Inc. WULF 原文链接
TradingKey05-23 18:27
穆迪为何降评美国？是否会影响加密市场？投资者应如何应对？
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市场的反应并非如此。 5月21日，美国财政部周标售 160 亿美元 20 年期国债，但投标需求疲弱。此外，20年期与30年期美债殖利率均突破5%，反映出市场看淡美国财政前景。因此，投资者应采取一些策略来应对市场变动。监控市场动态定期更新市场和经济的相关资讯尤其要关注美国财政政策变动，分析影响市场的宏观经济因素，以便及时调整投资策略。增加避险资产配置适当增加比特币持仓，以对冲美元信用下降风险。此外，还可以分散投资至非美元稳定币或去中心化资产来减少依赖美元。多元化投资组合将投资分散在不同的资产类别，包括传统金融资产（比如代币化黄金PAXG）与加密资产，以降低整体风险。风险管理尽管穆迪对美国的降评已经获得一定数据支援，提振加密市场尤其是比特币价格，但是也有可能出现反转或意外，因此投资者应设定止损点和获利点，以保护资本，防止潜在的损失。结论穆迪降评美国信用评级，给传统金融市场和加密市场都带来不同程度的冲击。然而，比特币经历短暂下跌之后却迎来大涨，并出乎意料创下历史新高。尽管特朗普政府极力否定穆迪的降评，但是避险情绪仍然高涨，加密市场有望受益于美元信任度下降。不过，投资者仍需关注后续监管与政策变化。原文链接
TradingKey05-23 17:49
中美突发重大信号！彭博：中美高级官员誓言保持沟通渠道畅通
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发展。中国人民银行行长潘功胜与美国前财政部长盖特纳(Timothy Geithner)进行了交谈。据新华社报道，中国国务院副总理何立峰周四在北京会见了摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)。中国外交部长王毅与亚洲协会(Asia Society)首席执行官Kyung-wha Kang和在另一次会谈中表示，中美两国应首先在亚太地区开展积极合作，努力找到正确的相处之道。尽管如此，中美双方之间的冲突点仍然存在，其中包括人工智能服务芯片的问题。中国商务部周三警告称，将对任何执行美国对华为(Huawei Technologies Co.)芯片限制措施的行为采取法律行动。
tqttier05-23 15:31
高盛最新研判：逃离“股债双杀”的唯一出路，立即买黄金！
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A式税收优惠等形式悄然进行；美联储/财政部干预——当政策制定者强力介入时，汇率将成为终极泄压阀。这些方案无一轻松，且均不利于美元走强（若真出现美元贬值，货币战争爆发只是时间问题）。这也解释了为何资金流出美债后正流向两大非传统资产：黄金和比特币。核心结论浮现：正如普里沃洛茨基所问：“黄金、加密货币及海外股票的超额回报预示什么？或许市场正开始对这些结构性压力定价，第三条路径正在实时勾勒？” 这对美股意味着什么？尽管近日充斥着“投资者持仓不足”、“美国家庭财富创新高”等看涨论调，普里沃洛茨基建议回归本质思考：近期市场由大量无视价格的技术性买盘驱动；全球关税实际税率已达10%，相当于新增税负；沃尔玛等企业或通过压缩利润率消化部分成本（损害盈利），但更多企业正在涨价或下调预期：耐克宣布下周起提价、塔吉特因通胀担忧下调年度销售预测、LVMH警告中国奢侈品需求疲软。高盛交易员最终结论：股票风险回报比恶化。关税即税收，利率将上行非下行，除了已被消化的前置效应，很难论证基本面增长将受益。波动率已重置且具备上行空间。
金融界05-23 13:16
汇泉基金总经理梁永强在管产品业绩依然同类垫底，“搭档”曾万平选择“清仓”卸任
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旗下产品已归零。曾万平先生：中国国籍，财政部财政科学研究所经济学博士。2019年7月-2021年11月任中国银河证券股份有限公司股票策略分析师；2021年11月-2022年7月任汇泉基金管理有限公司策略研究组组长、基金经理助理。2022年7月27日起至2025年5月21日担任汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金。2022年7月27日至2024年12月27日担任汇泉策略优选混合型证券投资基金基金经理。两只产品的任职回报分别为-32.95%、-38.11%；同类排名分别为2569/3071、2833/3109。图片来源：Choice数据值得一提的是，以上两只基金均由公司总经理梁永强担任基金经理成立并管理，曾万平后期加入，成为共同管理的“搭档”。梁永强先生，中国国籍，现任汇泉基金创始合伙人、总经理，基金经理，南开大学经济学博士，坚持长期主义、专注价值成长、穿越多轮牛熊。曾任华商基金总经理、副总经理、基金经理等，其管理的公募基金共获得8座金牛奖、7座明星基金奖、5座金基金奖，三次大满贯。截至2025年5月22日，其在管产品任职回报全部为负。汇泉兴至未来一年持有混合A、汇泉臻心致远混合A、汇泉策略优选混合A分别亏损35.32%、54.34%、50.95%；近三年业绩更是分别跑输业绩比较基准达42.37%、47.18%、44.31%；排名均为同类垫底水平早已不复当年的高光时刻。管理规模相较10年前的200亿元，早已缩水至10亿元左右；哪怕是汇泉基金时期早期，其管理规模也达到35亿元以上，投资者早已“用脚投票”。图片来源：Choice数据公司层面，截至2025年1季度末，公司产品规模已从成立初期的35.87亿元（纯混合类产品），缩水至24.33亿元（混合型：14.70亿元；债券型：9.63亿元）。基金业绩方面，截至2025年5月22日，汇泉基金旗下共计10只产品（剔除非主代码基金），其中九只近3年都跑输了业绩比较基准（成立不满三年按照成立以来计算）。跑输业绩比较基准的有3只，也是梁永强管理的3只产品，其在管产品盈利能力在公司团队内部同样垫底。公司目前有产品管理的基金经理总计4人，分别为梁永强、沈鑫、杨宇、汪雨晨。图片来源：Choice数据以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-23 11:37

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