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路透调查：房地产阴影并未消退中国经济走势最新预测

月份的民意调查结果相同。上周，中国财政部长承诺“大幅增加”债务以恢复增长，但让投资者对刺激计划的总体规模持猜测态度。《财新》援引多位知情人士的话称，中国可能在未来三年通过特别国债额外筹集 6 万亿元人民币，通过扩大财政刺激措施提振低迷的经济。路透社上个月报道称，作为新一轮财政刺激措施的一部分，中国计划今年发行价值约 2 万亿元人民币的特别国债。央行在 9 月底宣布了自新冠疫情爆发以来最激进的货币支持措施，包括降息、注入 1 万亿元人民币流动性以及其他支持房地产和股市的措施。路透社调查的分析师预计，央行将在第四季度将一年期贷款市场报价利率（基准贷款利率）下调 20 个基点，并将银行存款准备金率（RRR）下调 25 个基点。中国人民银行可能会在 2025 年第一季度将七天期逆回购利率（其主要政策利率）下调 20 个基点。该行于 9 月 27 日将利率下调了 20 个基点。中国 9 月份消费者通胀意外缓解，而生产者价格通缩加剧，这加大了中国政府在出口失去动力的情况下采取措施刺激需求的压力。路透社调查的分析师估计，今年中国消费者价格将上涨 0.5%，远低于政府约 3% 的目标，到 2025 年将上涨 1.4%。

佳华1682024-10-16

三年来首次！英国通胀率首次跌破2%的目标英国央行面临降息压力

如果需要，降息可能会变得“更积极”。财政部首席秘书Darren Jones表示，价格上涨速度的下降“将是数百万家庭的可喜消息”。他补充说，“然而，在保护工人方面仍有更多工作要做，这就是为什么我们专注于恢复增长和恢复经济稳定，以实现变革的承诺。” 政府使用9月份的数字来决定明年的一些税收和支出变化，这意味着英国国家福利明年将增长1.7%。英镑自8月以来首次下跌0.6%，跌破1.30美元，货币市场加强了降息的赌注。交易员们现在在BOE 11月和12月的决定中连续押注降息，此前只赞成一次降息。通货膨胀率的下降是由更低的机票、加油站的价格下降以及服务通胀率的下降所驱动的。服务通胀率为4.9%，低于5.2%的中位数。食品和非酒精饮料的价格提供了一点抵消。这些数字可能会让利率设定者更有信心，因为价格压力正在得到控制，因为他们考虑了如何快速降低借款成本。然而，由于能源账单的阻力较小，通货膨胀预计将在未来几个月再次回升。投资者正在等待BOE行长进一步澄清央行将以多快的速度扭转其14次连续加息。官员们预计将在自8月疫情爆发以来首次降低借款成本后，于11月7日再次降息。虽然政策制定者表示谨慎行事，但BOE行长表示，如果通胀的好消息继续下去，他们可能会“更积极”地进行削减。BOE行长计划下周在美国露面，投资者将密切关注他，以获得更多语气转变的迹象。英国经济学家Dan Hanson和Ana Andrade说，“9月份的CPI报告几乎可以肯定地确定英格兰银行下个月的降息。低于央行目标的头条利率将转瞬即逝，但基本通胀的放缓提高了央行在12月再次削减的风险。” 在周三发布之前，交易员在年底前只再下一个四分之一个百分点，这表明英国在放宽借贷成本方面将落后于其他顶级央行。英国工业联合会首席经济学家Martin Sartorius说：“9月份的通胀率低于目标，这使得MPC在11月选择降息的可能性越来越大。”“这些最新数据将向货币政策委员会成员保证，价格压力正在缓解。” 英镑从9月份的两年高点下跌了3%左右，这是一场同龄人的反弹。英国利率设定者仍然对劳动力市场和服务业的国内价格压力的强劲担忧。然而，服务通胀率远低于BOE目前预期的5.5%，目前处于2022年5月以来的最低水平。与上个月的4个相比，由ONS跟踪的12个主要类别中有5个的通货膨胀率低于2%。食品和饮料、服装、家具、住房和运输价格上涨了不到2%。年度增长最大的是卫生和电信。周二，数据显示，定期工资增长降温到两年多来最弱的速度，这提振了降息的希望。空缺的又一次下降也表明对劳动力的需求继续放缓。虽然整体通胀有所缓解，但食品和非酒精饮料价格同比上涨1.9%，高于8月份的1.3%。这是自2023年3月以来，该行业首次实现价格增长。 “那里仍然有通胀压力。”董事会首席经济学家Anna Leach说：“随着Ofgem价格上限10%的上涨生效，油价波动，公共部门薪酬结算将导致工资增长的粘性，银行将需要评估预算的通胀影响，”“这些不同因素如何发挥作用，最终将决定降息的速度。”

Heidi2024-10-16

从新质生产力板块崛起，回望中集车辆（301039.SZ）的创新与转型之路

场及人心已经转向的客观事实。上周末，财政部的政策表态整体超预期，财政增量政策信号明确，大多数个股走势回稳，场外资金回流，“疯牛”转“慢牛”行情或逐步得到确认。本轮牛市的主线主题与“新质生产力”密切相关回顾历史，我国股市的每一次大牛市都与当时的政策方向和国家战略紧密相连。那么，当前牛市的主线可能是什么呢？我们需要从国家当前的需求出发来思考。2023年9月顶层设计中首次提出的“新质生产力”，我们可以发现一些线索。新质生产力作为推动经济高质量发展的关键动力，正受到国家层面的高度重视。在国家政策和战略层面，新质生产力被视为满足人民日益增长的美好生活需要的重要战略抓手，同时也是统筹国内国际两个大局的重大战略谋划。从国家战略及其内在深层次需要的角度来看，新质生产力的发展不仅是经济转型升级的必然选择，也是构筑新竞争优势和赢得发展主动权的战略选择。新质生产力涉及的板块和行业相当广泛，包括但不限于低空经济、数字经济、商业航天和医药生物等，这些都是新旧动能转换的核心和灵魂。在当前传统增长模式已经进入瓶颈期，新质生产力的提出正是基于中国自身经济转型升级的内在要求。国家政策正在引导资源要素向新质生产力方向聚集，支持上市公司向新质生产力方向转型升级。例如，证监会发布的关于《深化上市公司并购重组市场改革的意见》中提出，要引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。此外，发展新质生产力还需要正确处理一系列重大关系，包括生产力和生产关系之间的关系、新质生产力诸要素之间的关系、自主创新和开放创新之间的关系，以及新质生产力和传统生产力之间的关系。通过这些措施，可以为新质生产力的发展蓄势赋能，推动科技创新和产业创新融合发展，塑造发展新动能新优势。总结来看，新质生产力的发展是国家战略的重要组成部分，它不仅是经济高质量发展的内在要求，也是国家应对外部挑战、把握未来发展主动权的关键。通过国家政策的支持和引导，新质生产力正成为推动中国经济转型升级和牛市形成的核心动力。新质生产力虽然以“新”为重点，但其核心是生产力，代表着战略性新兴产业和未来产业的发展。它本质上是由技术突破或模式创新驱动的新型制造业。作为制造业大国，中国被誉为“世界工厂”，每年的巨额货物贸易顺差证明了我国制造业的国际竞争力。然而，我国制造业中的许多优秀企业长期处于低估值状态，这在全球范围内也是不合理的。因此，本轮牛市的核心主线很可能是那些具有竞争力的新型制造业资产和国有资产的重新定价机会。凝聚新质生产力的代表性新型制造企业——中集车辆新质生产力不仅是技术创新的体现，更是企业组织结构性改革、资源配置优化等多方面的综合体现。作为高端制造龙头，中集车辆紧紧抓住新质生产力这个核心，引领行业破局，为传统制造业实现"蝶变"提供更多的有益借鉴。回顾中集车辆20多年的发展历程，自2002年进军半挂车行业以来，中集车辆从立足中国到全球运营，从行业新丁到全球半挂车与专用车高端制造领导者，离不开两个关键：向“新”突破，以“质”谋变。在第一次创业阶段，中集车辆开启了半挂车业务，也开启了中国半挂车产业正规化、工业化、规模化的发展。始终保持着创新活力的中集车辆，前瞻性地看到传统制造业亟需转型升级，并先人一步地探索建设高端制造体系。中集车辆在全球范围内建立了智能化制造工厂，即"灯塔工厂"，这些工厂通过自动化、数字化、智能化的建设，不仅提升了生产效率和产品质量，还降低了成本和污染排放，代表了中国乃至全球制造业领域智能制造和数字化的高水平。之后，面对海外业务弱小、国内业务庞杂、整体大而不强的局面，为了支持高端制造体系的全面建设与发展，中集车辆开启了第二次创业，经历了从“全球运营，地方智慧”到“跨洋经营，当地制造”的转变。通过第二次创业，中集车辆构建了半挂车业务的跨洋运营格局和全球供应链管理，其海外企业立足当地制造和销售，同时利用全球供应链和共建共享全球半挂车核心零部件的生产组织，实现了更高效率的生产力水平。当前，随着我国经济进入高质量发展阶段，制造业也面临着转型升级的紧迫任务。只有通过不断创新、深化改革、优化资源配置等多种方式打造新质生产力，制造业企业才能在时代洪流中实现高质量发展、赢得市场竞争的主动权。中集车辆主动把握市场趋势，以筚路蓝缕、披荆斩棘的创业精神，全面推进第三次创业，打造新质生产力。 2023年，中集车辆启动"星链计划"，通过创新设计与生产技术、生产组织结构性变革以及产能在内外循环下的重新配置，打造新质生产力，促使整个产业从本质上构建新发展格局。中集车辆以“星链计划”为标志，聚焦半挂车生产组织结构性改革，完善跨洋运营的管理流程，并大幅提升跨洋运营的效率。中集车辆的第三次创业，体现了其在新质生产力方面的前瞻思考轨迹和创新活动过程，不仅有效推动了企业自身的高质量发展，也为整个制造业的转型升级提供了有益的借鉴和示范效应。在近期公开路演时，中集车辆还表示，在业绩改善方面，公司会持续推进半挂车业务的"星链计划"，逐步释放新质生产力带来的盈利能力提升，并积极布局海外市场，整合和优化海外LoM网络，以实现增长。由此可见，新质生产力的运用和凝聚仍处于其发展的依据和重心。在近20个交易日内，若以每日收盘价计算，中集车辆的最高阶段升幅逾41%，满足牛熊转换的技术分析标准。后续的它能否成为新质生产力牛市下的制造业龙头，不妨拭目以待。

格隆汇2024-10-16

芯片与奢侈品领跌！中国明日有大事，事关房地产行业？

行新闻发布会，住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，并答记者问。在宏观经济方面，英国9月CPI（消费者物价指数）和PPI（生产者物价指数）数据将于当天晚些时候公布，这将有助于确定英国央行下个月政策会议的可能方向，市场倾向于降息。周二的数据表明，英国8月份三个月的工资增长速度为两年多以来的最低水平，职位空缺再次下降，保持了央行降息的轨迹。可能影响周三市场的关键发展：经济数据：英国9月CPI和PPI数据发布

风起2024-10-16

中国开发商股价突然急拉！明日住建部发布会有新消息？香港刚刚宣布……

行新闻发布会，住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，并答记者问。周三房地产股的上涨表明投资者仍对北京推出更多刺激措施以提振疲弱经济充满乐观态度，尽管财政部和国家发展改革委本月早些时候的新闻发布会上公布的措施总体令人失望。彭博行业研究分析师Kristy Hung表示，新闻发布会的重点可能是将更多项目纳入“白名单”以确保住房交付，加快地方政府购买未售出房屋用于保障性住房，以及振兴土地市场。“白名单”是指被认为适合获得金融支持的住宅项目。她补充道，投资者可能需要看到更多量化目标或资金的具体安排，才能相信中国房地产的基本面会有实质性改善。此外，万科和龙湖集团发行的部分美元债券周三价格上涨0.5美分至1美分。万科2027年到期的3.975%债券上涨0.9美分，至67.4美分。新加坡市场的铁矿石期货在涨跌波动后基本持平。今年中国经济放缓对炼钢原料造成了沉重打击。不过，一些分析师警告称，新闻发布会可能不会带来新消息，投资者应更多关注10月底全国人大常委会可能召开的会议。新加坡瑞联银行董事总经理Ling Vey-Sern表示：“到目前为止，从国家发改委到财政部的一系列后续发布会都令人失望，因此完全有可能明天不会公布任何新消息，导致股价下跌。” 值得一提的是，周三(10月16日)香港宣布，将放宽抵押贷款规则，允许购房者支付较低的首付款，以应对该市持续的房地产低迷。香港行政长官李家超在10月16日的施政报告中表示，所有住宅物业的贷款与估值比率（LTV）将设定为70%。这一变化将降低价值超过3500万港元（450万美元）房产的首付款要求，之前这些房产的LTV比率为60%。公司持有的物业的贷款与价值比率也将从60%上调至70%。此外，香港的新资本投资入境计划将扩大范围，允许将5000万港元或以上的房产投资作为合资格投资项目，房地产投资总额的上限为1000万港元。这些举措是香港政府振兴房地产市场的最新尝试。然而，与去年相比，这些变化显得力度不足，去年政府为部分购房者大幅削减额外的印花税。尽管香港最近降息，但房地产市场并未因此反弹。面对房屋库存过剩和经济疲软，开发商仍在以较为保守的价格定价其项目，以吸纳尽可能多的需求。二手房价格甚至低于9月银行降息前的水平。根据美国银行的分析，由于住房库存高企，短期内住宅价格可能继续承压。彭博行业研究的数据显示，未售出住宅物业的积压量已达到20年来的最高水平。

风起2024-10-16

中国楼市重磅会议来袭，内房股走强！

行新闻发布会，住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，并答记者问。原文链接

投资慧眼2024-10-16

一文速览2024香港施政报告！李家超重磅发声，最新部署有这些！

可持续离岸人民币债券在港发行；争取国家财政部增加在港发行国债的规模和频率，以及尽快在香港推出离岸国债期货；积极与内地商讨为“债券通”（南向通）适度扩容，包括扩大合资格境内投资者范围，例如纳入证券、保险等非银行金融机构；丰富离岸投资者投资在岸债券的流动性管理相关配套，积极研究、适时推出以在岸人民币债券做回购和抵押品等各种产品和安排。李家超称，将香港打造成为国际黄金交易中心，促进投资交易、衍生产品、保险、仓储、贸易和物流服务等相关产业链发展。特区政府会推动构建国际级黄金仓储设施，拓展在港存放和交割实金服务，带动抵押和借用等衍生金融服务，为金融业开创新增长点。他表示，吸引投资者在香港进行黄金仓储，推动黄金交易清算及交割。发挥国际金融中心的机制及配套优势，构建国际黄金交易中心；推动国际大宗商品交易所，在香港设立认可仓库，通过税务优惠等措施，吸纳企业落户香港。优化证券市场、上市审批李家超表示，将优化证券市场，并争取和中东地区的大型基金合作，共同出资成立基金，投资内地及其它地区的资产。政府会继续积极拓展和深化海外网络，包括与中东、东盟地区的金融合作，举办更多国际金融盛事，并在金融领域上寻求进一步与伊斯兰市场合作。李家超指出，进一步优化证券市场的4项措施包括：开拓海外新资金：落实追踪香港股票指数的交易所买卖基金(ETF)在中东上市，吸纳当地资金配置港股；争取企业上市：善用与内地市场“互联互通”的优势，吸引国际企业来港上市，同时推动内地大型企业赴港上市，争取短期内实现更多标志性的公开招股(IPO)。优化上市审批：证监会和港交所将公布进一步优化上市批核流程的具体措施，令上市申请审批时间更有确定性；提升市场效率：证监会和港交所会提升市场效率及降低交易成本，包括检视保证金的存入安排、优化保证金和抵押品要求等。优化“新资本投资者入境计划” 扩大高才通计划李家超指出，香港将优化“新资本投资者入境计划”，即日起容许投资住宅物业，该物业成交价须为5000万港元或以上，投资于房地产获计算入投资总额上限为1000万港元。另外，明年3月1日起，通过申请人全资拥有的合资格私人公司的投资可计入合资格投资金额内。此外，李家超还宣布，扩大“高端人才通行证计划”大学名单，加入13间海内外顶尖大学至198间，把计划内高收入人才的首个签证期限由两年延长至三年。设立100亿元创科产业引导基金李家超表示，将加大投资和引领市场资金，革新政府投资创科产业的思路。具体包括： 1. 设立100亿元“创科产业引导基金”，加强引导市场资金投资指定策略性新兴和未来产业，包括生命健康科技、人工智能与机械人、半导体与智能设备、先进材料和新能源等，系统性建设创科产业生态圈。 2. 优化“创科创投基金”，调拨15亿元与业界配对成立联合基金，投资策略性产业的初创企业，进一步提升香港初创生态圈建设； 3. 发挥香港投资公司“耐心资本”力量，继续引导和杠杆市场的资金，合力吸引创科企业落户和扎根香港。拟成立“发展低空经济工作组”、设立海运港口发展局、“促进银发经济工作组” 李家超表示，香港特区政府将成立“发展低空经济工作组”，由财政司副司长任组长，制订低空经济发展策略和行动计划，推动法规改革和部署基础设施建设。将成立“促进银发经济工作组”。由政务司副司长任组长，制订措施，加速发展银发产业，满足长者生活需要。特区政府还会改革目前的“香港海运港口局”，成为“香港海运港口发展局”，作为高层次咨询机构，协助政府制订政策和长远发展策略。特区政府将委任非官方人士出任主席，成员主要来自航运业界，并设有稳定的专责研究和推广团队，增拨资源，提升研究能力、加强海内外推广和强化人力培训，更有效支援政府落实政策，推进香港航运业的可持续发展。关于社会、民生、科技香港即日起调整烈酒税李家超表示，目前香港对烈酒(酒精浓度多于30%的酒类)征收进口价100%的税款。为促进烈酒贸易，带动物流和储库、旅游和高端餐饮消费等高增值产业发展，特区政府参考取消红酒税带动红酒贸易的成功经验，即日起，进口价200港元以上的烈酒，200港元以上部分的税率由100%减至10%，而200港元及以下部分，及进口价在200港元或以下的烈酒，税率则维持不变。香港住宅物业按揭成数上限放宽至七成李家超表示，考虑到最新经济及金融环境，在继续维持银行体系稳定的前提下，金管局将放宽住宅物业的按揭贷款条件，不论物业价值、是否自用或公司持有以及买家是否“首置”，按揭成数上限一律调整至七成，供款与入息比率上限一律调整为五成。至于非住宅物业，有关按揭成数上限及供款与入息比率上限亦会调整至同样水平。他指出，香港积极解决劏房问题，特区政府制定住宅楼宇分间单位出租制度，推出“简朴房”。特区政府建议“简朴房”的标准包括必须有窗、有独立厕所、面积不少于8平方米等。工作组组长财政司副司长及副组长房屋局局长会公布细节，并咨询立法会及持份者，制订立法内容及登记时间表等措施。北部都会区未来5年可增6万个房屋单位李家超指出，北部都会区是香港发展的新引擎，未来五年约有6万个房屋单位在该区落成，在第二个五年，则有约15万个单位在该区落成。年底前启动交椅洲人工岛工程环评程序李家超表示，政府会稳慎推展交椅洲人工岛建设，年底前启动项目填海部分的环评程序，目标在明年完成审批工作。相关详细工程设计今年内会开展。扩展长者医疗券大湾区试点计划至大湾区内地9市李家超表示，通过粤港合作，扩展“长者医疗券大湾区试点计划”至大湾区九个内地城市；利用医健通平台，扩大跨境医疗纪录互通；探索以河套深港科技创新合作区的“大湾区临床试验协作平台”及“真实世界研究及应用中心”，打通数据、样本、药械跨境应用，加速医疗创新产业发展；加强协作在大湾区内推动与国际接轨的专科培训。香港将参与嫦娥八号任务李家超指出，香港科研团队一直积极参与航天科技研发，今年更有香港居民获选为预备航天员。特区政府非常感谢国家支持香港发展航天相关科技，特区政府将在InnoHK研发平台下成立一所研究中心，参与“嫦娥八号”任务，为国家的航天发展作出贡献。香港特区政府会继续推动央行数码货币、移动支付、虚拟银行、虚拟保险及虚拟资产交易等创新金融服务。财库局会发表政策宣言，阐述对金融市场应用人工智能的政策立场和方针。扩大“机场城市”规模逾倍拓海空货物联运李家超表示，香港机场管理局今年内会完成三跑道系统建设，香港国际机场自2035年起的处理能力将增加五成。此外，特区政府会大力扩展航空网络，支持香港国际机场开拓新航点和航班，尤其与“一带一路”共建国家民航合作，同时结合珠海机场优势，加强“经珠港飞”直通客运服务，共同开展国际货运业务，扩大协同效应。香港将发展世界领先机场城市，政府会联同机管局规划在机场岛、港珠澳大桥香港口岸人工岛，以及东涌东新市镇之间的海湾，扩大“机场城市”规模超过一倍，打造世界领先新地标。新项目包括构建艺术产业生态圈、兴建亚洲博览馆第二期、设置游艇港湾及配套设施、开设空运鲜活市集、增加公众活动空间等，带动高端商业、旅游和休闲活动。另外，希望大湾区扩容，扩大航空货运优势。机管局正与东莞全力推进“海空货物联运”创新发展，明年底在东莞完成“香港国际机场东莞空港中心”第一期永久设施首阶段建设，逐步达致每年处理100万公吨货量。将会超前部署，开展规划第二期发展，引入更多高增值物流、跨境电商及快件服务设施。政府会把航空转运货物豁免许可证安排扩展至其他多式联运模式，提升竞争力。

格隆汇2024-10-16

投资者失去耐心！中国股市暴涨后迅速跌10% 小心住建部发布会

行新闻发布会，住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，并答记者问。届时当局可能会提供更多支持该国低迷的房地产行业和促进经济增长的措施细节。如果该事件令市场失望，可能会重新引发抛售。住房部长倪虹将成为最新一位公开谈论政府稳定增长举措的高级经济官员，此前中国人民银行行长潘功胜、财政部长蓝佛安以及国家发展和改革委员会主席郑栅洁都发表过相关讲话。 “国家发改委和财政部最近的两次新闻发布会都令人失望，因此明天的发布会不应抱有太大期望，”瑞联银行的董事总经理Vey-Sern Ling表示。

风起2024-10-16

中国突传重磅消息！华尔街日报独家报道中国最高领导人转向全面刺激的内幕

。随后在上周六(10月12日)，中国财政部举行新闻发布会，提到将增发特别国债，但具体金额仍未明确。知情人士向《华尔街日报》透露，这笔资金并非用于实施许多人期待已久的大规模财政刺激，而是用来缓解地方政府的流动性紧缩压力，以及对国有银行进行注资。纽约专门投资中国股票的资产管理公司Stillpoint Investments的创始人Eric Wong表示：“投资中国从来没有像现在这样。过去，你可以根据公司的基本面进行投资。现在我们陷入了猜测他们会说什么的困境。”

tqttier2024-10-16

港股午评：恒指涨0.9%，科指涨0.37%，地产、材料强势上攻，重庆钢铁股份大涨34%、融创中国攀升22%

行新闻发布会，住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。业内猜测可能或许大概会有新的收储工具，会有更多大招、超预期的东西公布。港股白酒股临近午盘拉升，威扬酒业控股涨超34%，珍酒李渡涨超4%。消息面上，香港即日起调整烈酒税，即日起，进口价200港元以上的烈酒，200港元以上部分的税率由100%减至10%。金融涨幅居前，银行、多元金融震荡向上，重庆银行、国泰君安、申万宏源齐升逾6%，重庆农村商业银行涨超5%。多家黄金矿企前三季业绩预喜，黄金股普遍上涨。华泰证券指出，近期港股出现较大波动。近期港股波动的三点因素是：政策预期差变化、海外流动性边际紧缩与地缘政治风险升温，其中第一点或为主因。在经过调整后，我们认为港股现在或接近支撑位，其中最重要的因素在于：从政策预期、企业盈利预期和美元流动性预期来看，当前内外综合环境显著优于6-7月中旬，而定量测算下当前港股风险溢价已接近彼时水位。往前看，11月上旬前港股大概率在当前支撑位区域震荡。美国大选、三季报、政策验证等时点性因素仍会扰动，但情绪释放或已基本到位。配置上，建议关注医药及互联网板块等美债利率敏感型+盈利预期改善型行业。

金融界2024-10-16

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