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美联储维持利率稳定，上调经济增长评估，金价基本持稳
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预测人士预计未来经济增长将放缓。美国财政部本周早些时候发布的预测显示，2024年第四季度经济增长可能降至0.7%，全年仅为1%。美联储9月发布的预测显示2024年GDP增长预期为1.5% 。
金融界2023-11-02
美联储维持利率不变，上调对经济增长的评估
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之际，也存在对美国国债发行的担忧。美国财政部本周表示，将在第三季标售7760亿美元公债，下周将分三次标售1120亿美元。大多数预测者预计未来经济增长将逐渐放缓。美国财政部本周早些时候发布的预测显示，第四季度美国经济增速可能降至0.7%，2024年全年增速可能仅为1%。美联储9月份发布的预测显示，美国2024年的GDP增长率预计为1.5%。
金融界2023-11-02
重磅！美联储如期按兵不动，声明首次加上这一词美元原油携手跳水
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融资之际，也存在对美国国债发行的担忧。财政部本周表示，将在第三季标售7760亿美元国债，下周将分三次标售1120亿美元。美联储主席鲍威尔将于美国东部时间下午2:30(北京时间周四凌晨2:30)向媒体发表讲话，预计他将谈到不断上升的收益率，以及他对经济增长、劳动力市场和通货膨胀的看法。鲍威尔最近在纽约露面时说，他认为经济可能不得不进一步放缓，以降低通货膨胀。大多数预测者预计未来经济增长将逐渐放缓。美国财政部本周早些时候发布的预测显示，第四季美国经济增速可能放缓至0.7%，2024年全年增速可能仅为1%。美联储9月份发布的预测显示，美国2024年的GDP增长率预计为1.5%。利率决议公布后，美元指数短线迅速跳水。（美元指数15分钟走势图，来源：FX168）美国2/10年期国债收益率曲线倒挂幅度收窄至20个基点以内。10年期美债收益率短线下挫2个基点，刷新日低至将近4.77%；两年期美债收益率短线下滑将近4个基点，刷新日低至4.9832%。短期美国利率期货交易员认为今年进一步加息的可能性下降到不到20%。标普500指数维持超过0.4%的涨幅，道指涨超0.3%，纳指涨0.7%。（道指15分钟走势图，来源：FX168）现货黄金跳升约5美元至1982美元一线。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168） WTI原油在美联储利率决议公布后累跌1.1美元，至80.30美元/桶低点。（美国WTI原油15分钟走势图，来源：FX168） “美联储传声筒”Nick Timiraos指出，美联储FOMC的声明变化很小，它将第三季度经济活动描述为“强劲”；鉴于美国国债收益率走高，美联储在“信贷环境收紧”的描述中加上了“金融”一词，这将拖累经济增长。斯巴达资本驻纽约首席市场经济学家彼得•卡迪罗表示，美联储一如预期地维持利率不变。他们暗示，经济将会走弱，通胀仍然居高不下。这份声明倾向于鸽派，没有预期的那么强硬。连续第二次保持利率不变的事实表明，美联储可能会在12月按兵不动，如果这样的话就意味着美联储已经完成加息。当然，他们会继续依赖数据。如果通胀形势逆转，那么加息就还没结束。 PGIM分析师格雷格•彼得斯评论称，他认为目前金融领域还没有什么“崩溃”的迹象，总的来说，数据“实际上还算不错”。人们有一种天要塌下来的心态。但就目前而言，“天气相当晴朗”。
会员
夏洛特2023-11-02
中国央行率先行动，今晚这场生死局全世界静待美联储！
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险。第一场考验是今晚20:30，美国财政部将公布四季度债券发行计划。市场的共识预期是总规模将达到1140亿美元，高于之前的1030亿美元。美国财政部的决定将直接影响今晚10年期美债收益率是否破5%。第二场考验是周四凌晨2:00，美联储公布利率决议。毫无疑问，其将会宣布维持利率不变，市场的注意力放在是否保留“12月再次加息”的选项。在此之前，有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos连发两篇文章。第一篇文章毫不避讳地点出《美债收益率上升或终结美联储的历史性加息进程》（暗示将结束加息）。第二篇文章已经暗示美联储将会结束加息，这两篇文章有些自相矛盾——这似乎是暗示“美联储将会保留加息选项”。考虑到美国股市当前的困境，这一次美联储可能是“鸽派暂停”，默认下一次会议不加息（目前12月加息的可能性为27%，预计会后概率将进一步下降），但不排除加息的可能（如果美联储在12月也不加息，那么注意力可能会转向降息）。而上一次是“鹰派暂停”，这是两次会议最大的区别。但真正的看点还是市场如何反应。这次会议美联储的任务是美国股市不能跌，至少不能大幅下跌。如果今晚过后美国股市出现高达2%的跌幅，并且10年期美债收益率突破5%，那么说明市场失控了。就看美联储控场能力如何。
金融界2023-11-02
GTCFX：2023三季度中国黄金产消增价格有望继续上涨
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月中，中国会加大黄金的购买力度。据美国财政部最新数据，8月份时，中国投资者已经出售了价值212亿美元的美国资产。尽管美国国债的抛售背后的主要推动力是美联储的政策前景，但中国的经济活动推动了30年期美国国债收益率达到了5.00%。与大部分市场观点不同，高收益的国债可能实际上成为黄金价格上涨的另一个因素。在当前地缘政治紧张的背景下，交易者开始寻找避险资产。尽管国债被视为最安全的资产之一，其价格在过去几个月内已连续下跌。这使得一部分投资者可能转向黄金购买。GTCFX进一步表示，中国投资者可能成为首批将资金转入黄金市场的群体。最新的黄金购买数据也印证了上述观点。中国央行在8月购买了29吨黄金，使得从年初到现在的购买总量达到了155吨，这也是自去年12月以来最大的一次购买。GTCFX还指出，由于对黄金的高需求，银行已开始干预市场禁止了银行进口黄金，导致上海与伦敦的现货金价差在9月中旬创下了每盎司121美元的新纪录。
金融界2023-11-02
市场“六神无主”！数据显示美国经济和劳动力市场“双降温” 黄金、美元齐“走软”？
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，表明投入成本有所稳定。美元在美国财政部宣布计划“逐步”扩大债务拍卖规模后，美元指数跌至两周低点，现报106.88。美指日内一度站上107关口，为10月4日以来首次。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）财政部此次举动并未像之前的融资公告那样扰乱市场。周三，美国财政部季度发债计划中较长期国债发行增幅略低于市场预期，此举表明官员们可能对过去几个月长期国债收益率飙升感到担忧。财政部表示，将在下周发售1120亿美元3年期、10年期和30年期国债，较8月宣布的1030亿美元增加90亿美元，市场预期这一规模将为1140亿美元。财政部在周三发布的新闻稿中还明确指出，“预计在今天宣布的拍卖规模基础上，还需要增加一个季度的拍卖规模。” 财政部表示，其发债计划“将继续取决于多种因素，包括财政前景的演变”以及美联储缩减国债投资组合的速度和持续时间。美联储每月允许其持有的高达600亿美元的国债到期而不进行再投资，迫使政府向公众发行更多债券。德意志银行驻纽约的美国利率策略师Steven Zeng表示，财政部的声明“绝对不是八月份声明后恐慌的重演”。黄金在弱于预期的ADP数据和ISM10月份制造业PMI数据发布后，黄金价格一度升至日内高点1992.07。随后出现回调，现报1979.32美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）与此同时，根据美国劳工统计局的报告，9月份职位空缺（JOLTS）大幅增加。该机构报告称，9月份最后一个工作日的职位空缺数量为955万个，而 8月份的职位空缺数量为949万个（修正为 961 万个），市场预期为925万个。 JOLTS数据对劳动力市场的健康状况提出了相互矛盾的观点。尽管职位空缺仍然很高，但在盘中早些时候，私营部门就业数据处理机构ADP报告称10月份的就业增长又令人失望。 ADP称上个月创造了113,000个就业岗位；这是就业增长连续第三个月低于预期。市场分析师和经济学家继续关注美国劳动力市场的动能，因为美联储明确表示，在考虑改变鹰派货币政策立场之前，需要看到一些宽松的情况。值得注意的是，由于投资者对以色列和哈马斯之间持续战争的担忧，对所谓“避险”资产的需求猛增，黄金创下自2022年11月以来最好的月份表现。根据Refinitiv的数据，贵金属现货价格自9月底以来已上涨8%。自10月7日哈马斯首次袭击以色列以来，金价飙升。华尔街对这场冲突的担忧提振了避险资产，在地缘政治不确定时期，避险资产往往会保持价格稳定。过去一个月，黄金击败了美元以及10年期美国国债等低风险竞争对手，但它落后于比特币。一些加密货币多头将这种代币视为黄金的数字替代品，由于投资者对美国监管机构将很快批准现货比特币ETF的乐观态度，该代币的价值在10月份飙升了25%以上。分析师称，除了受到新的避险关注外，由于各国央行囤积黄金以减少对美元的依赖，黄金最近也有所上涨。世界黄金协会市场分析师Louise Street周二在该组织发布季度报告时表示：“与五年平均水平相比，本季度黄金需求健康。” “展望未来，随着地缘政治紧张局势加剧以及央行持续强劲购买的预期，黄金需求可能会意外上涨。” 股市结束了糟糕的一个月后，在美联储做出最新利率政策决定之前，周三股市上涨。截至发稿，道琼斯工业平均指数上涨0.17%至33108.50。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨0.42%和0.67%。（道指30分钟走势图图源：FX168）华尔街最关心的是美联储在周三下午会议结束时做出的利率决定，人们普遍预计政策制定者将维持利率稳定，同时保留在需要时进一步加息的选择。根据CME FedWatch工具，人们普遍预计央行将维持利率稳定，联邦基金期货定价表明利率维持在当前水平的可能性超过99% 。投资者将仔细审查声明中的措辞以及主席鲍威尔的评论，以寻找美联储对未来利率路径的思考的线索。官员们或强调，他们在努力抑制通胀的同时将谨慎行事，以避免美国经济大幅放缓。
Dan19772023-11-02
真正的风暴还在后面？策略师：收益率恐将飙升到7%以上
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加息的可能性仍然存在。” 卡利什指出，财政部周三宣布的再融资计划不太可能影响市场，因为它可能会强调财政部将保持稳定和可预测的借款计划。 “不要寻找任何戏剧性的东西，”他写道。
金融界2023-11-01
美前财长萨默斯：财政赤字问题比以往任何时候都严重！
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美国前财政部长拉里·萨默斯（Larry Summers）认为，当前的联邦预算赤字对美国经济构成了有史以来最严重的挑战。萨默斯周二在与民主党结盟的智库美国进步中心（Center for American Progress）举办的一次活动中表示，2023年美国预算赤字达到1.7万亿美元，“可能是一个比以往任何时候都更加严重的问题。 ” 萨默斯讨论了国税局执行税法的问题，他说，当财政赤字仍然如此之高时，这个问题变得越来越重要。预算赤字不仅在绝对值上很大，而且相对于美国经济规模而言也很大。根据白宫管理和预算办公室（OMB）的数据，2023年的预算缺口将占GDP的5.3%，远高于过去40年3.8%的平均水平。萨默斯将当前的形势与前总统克林顿在上世纪90年代初处理的情况进行了比较，当时萨默斯担任财政部长，政府推动通过了一项通过增税和削减开支来削减赤字的协议，而在奥巴马总统的第一个任期内，他试图通过增加税收和社会保障、医疗保险和医疗补助改革相结合的方式来减少赤字。萨默斯说：“在我看来，在我们进行痛苦的开支削减之前，在我们依法对任何人增税之前，我们应该收回应该征收的税款。我看到了压倒性的证据，表明通过加强国税局的工作，我们可以筹集更多的税收收入。” 萨默斯去年支持通过《通胀削减法案》，该法案减少了预算赤字，并通过增加国税局执法预算来支付清洁能源新投资的费用。 2022年的《通胀削减法案》在10年内为国税局提供了800亿美元的新资金，OMB估计这将在同一时间内增加大约2000亿美元的收入。萨默斯的声明是在众议院共和党提议削减国税局143亿美元资金并用这笔钱支付对以色列的军事援助之后发表的。（相关阅读：关键时刻！美国两党就援助以色列140亿美元资金产生分歧）美国独立研究机构联邦预算问责委员会的高级政策主任马克·戈德温（Marc Goldwein）表示，该计划将导致联邦赤字增加约300亿美元，因为削减国税局的开支将削弱其征税能力。
金融界2023-11-01
风投大佬建议美国“破罐破摔”发行超长债，马斯克：这不会有好结果
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种情况发展下去不会有好结果。此前美国财政部宣布，预计第四季度借款规模为7760亿美元，明年一季度借款规模为8160亿美元。“查马哥”评论称：“如果我们每六个月借1.6万亿美元，为什么我们不尝试延长收益率曲线，出售30年以上的长期债券呢？” 他说：“如果你相信美国的最终价值超过30年，那么现在就开始出售与之匹配的债券。把握市场时机是没有意义的——我们已经错过了黄金时刻，所以最好继续下去。这正开始成为美国财政部和美联储在财政和货币方面的巨大失败。” 马斯克在他的帖子下面回应称：“这不会有好结果的。” “查马哥”回复道：“有很大概率你是正确的。在那种情况下，我们需要重新调整资产价值……”
金融界2023-11-01
萨默斯：美国预算赤字空前严重，应加大征税力度
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初处理的情况进行了比较，当时萨默斯担任财政部长，美国政府推动达成了一项协议，通过增税和削减开支来削减赤字，而在奥巴马总统的第一个任期内，他试图通过增加税收和改革社会保障、医疗保险和医疗补助来减少赤字。萨默斯说：“在我看来，在我们痛苦地削减开支之前，在我们依法向任何人增税之前，我们应该收缴欠税。我看到了一种压倒性的证据，即通过加强IRS的工作，我们可以筹集更多的税收。” 萨默斯去年支持通过《通胀削减法案》，该法案减少了预算赤字，并通过增加美国国税局的执法预算来支付清洁能源的新投资。该法案在10年内为美国国税局提供了800亿美元的新资金，美国国会预算办公室估计，这将在同一时期增加大约2000亿美元的税收收入。
金融界2023-11-01

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