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劲爆大行情!鲍威尔说了什么?美元飞流直下、黄金1分钟成交3.7亿美元、纳指狂飙4%、以太坊大涨10%
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伐可能在某个时候放缓。 他表示:“随着
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立场进一步收紧,在我们评估累计政策调整对经济和通胀的影响时,放慢加息步伐可能是合适的。” 鲍威尔表示需要保持灵活性,未来可能会有更多惊喜。他表示,美联储将努力避免增加不确定性。但如果需要,将毫不犹豫地采取更大的行动。 针对经济增长,鲍威尔预计,经济增长将有一段时间低于趋势水平;这一过程可能会包括一段增长较低、劳动力市场疲软的时期;低于趋势水平的增长可能是降低通胀的必要条件。 鲍威尔表示,他不认为美国经济陷入衰退。 “我认为美国目前没有陷入衰退,原因是经济中有太多领域表现得太好,”鲍威尔在美联储决定后的记者会上表示。“这是一个非常强劲的劳动力市场......在发生这种事情的情况下,让经济陷入衰退是没有道理的。” 可以肯定的是,“增长放缓的原因我们都明白。去年的增长率异常高,达5.5%。我们原本就预计到增长会放缓。现在也有更多的放缓,”鲍威尔补充说。 鲍威尔讲话期间,美国股市大涨,国债收益率大跌,此前鲍威尔表示,美联储将对利率走势提供更少的明确指引,且可能在某个时间点放缓加息步伐。 对美联储加息步伐的预期有所回落,互换市场显示,市场预计美联储将在9月份的会议上加息58个基点左右,本轮加息周期的预期峰值将降至3.3%左右,而这一水平预计将在今年年底或2023年初达到。 美元指数DXY持续走低,短线下挫超100点至106.35低点;非美货币集体走高,欧元兑美元短线走高超70点,英镑兑美元短线走高超100点,美元兑加元短线走低超70点。 (美元指数15分钟走势图,来源:FX168) 现货黄金短线走高超20美元,刷新日高至1740.14美元/盎司,日内涨幅达1%;现货白银日内涨超2.1%,突破19美元/盎司关口。 (现货黄金15分钟走势图,来源:FX168) 数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月28日02:35一分钟内买卖盘面瞬间成交2129手,交易合约总价值3.67亿美元。 美国股市周三飙升至盘中高点,纳斯达克100指数有望创下2020年11月以来的最佳单日涨幅,原因是美联储主席鲍威尔讨论了可能放缓加息步伐的问题。 美股短线拉升,纳指大涨约4.4%,标普500指数涨3%,道指涨1.8%,纳斯达克100指数涨幅扩大至4%。 (道指15分钟走势图,来源:FX168) 以太坊日内大涨10.00%,现报1595美元/枚。比特币突破23000美元/枚,日内涨8.26%。 有机构评论称,鲍威尔的评论基本上和上次说的一致,关于下一个决定是50或75个基点的辩论,这次他没有明确地说,但实际上他在暗示情况就是这样。 鲍威尔表示,美联储将在每次利率会议上逐次就
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做出决定,避免发表具体的指引。话虽如此,其实他还是给出了一些信号。他实际是在说,9月有可能加息75基点,具体取决于数据表现。他还提到,如果形势需要,美联储会毫不犹豫地采取比今天力度更大的行动。 评论还指出,根据数据做决定和最终放缓加息步伐这种表述让事情发生的转变。市场似乎倾向于认为美联储偏向鸽派。 Oanda市场分析师Ed Moya称,鲍威尔此前没能准确预计通胀状况,现在可能会避免暗示通胀何时才能放缓。交易员们似乎不认为9月份会出现另一次大幅加息。 Cresset Capital首席投资官Jack Ablin称:“投资者相信鲍威尔和美联储的货币举措将压低通胀。食品和能源价格下跌是通胀在6月和7月见顶的证据。虽然今天所有的目光都将聚焦于美联储,但真正的表演将在8月10日美国通胀数据公布时开始。我们和市场都在押注一个更弱的数字。”
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夏洛特
2022-07-28
再次见证历史!美联储祭出1980年代以来最鹰派举措 一文看清7月政策声明之细微变化
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场委员会(FOMC)在7月26-27日
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会议后发布的声明全文,及其与6月份公布的政策声明的对比(括号为上次声明内容): 最近的支出和生产指标已经走软(新增语句)(删除语句:第一季度整体经济活动在略有下降之后看似有所加快)。尽管如此,(新增语句)近几个月来,就业增长势头强劲,失业率仍保持在低位。通货膨胀仍然居高不下,这反映出疫情、食品和(新增)能源价格上涨以及更广泛的价格压力造成的供需失衡。 俄罗斯对乌克兰的战争(俄罗斯对乌克兰的入侵)正造成巨大的人力和经济困难。战争(入侵)和相关事件正给通胀带来进一步的上行压力并正令全球经济活动承压。(删除语句:此外,中国与疫情相关的封锁可能会加剧供应链中断。)委员会高度关注通胀风险。 (来源:美联储) 委员会寻求实现就业最大化和2%的长期通胀率。为支持这些目标,委员会决定将联邦基金利率目标区间上调至2.25%至2.50%(1.5%至1.75%),并预计目标区间持续上调是合适的。此外,委员会将继续减持美国国债持仓、机构债务和抵押贷款支持证券(MBS),如5月发布的削减美联储资产负债表规模的计划中所述。委员会将强烈致力于让通胀重返2%的目标。 (来源:美联储) 在评估适当的
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立场时,委员会将继续关注后续信息对经济前景的影响,如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险,委员会将准备适当调整
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立场。委员会的评估将把广泛讯息纳入考量,包括公卫数据、劳动力市场指标、通胀压力与通胀预期指标,以及金融与国际形势发展。 投票赞成美联储
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决议的FOMC委员包括:美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯、美联储金融监管副主席和美联储理事巴尔、(新增)理事鲍曼、理事布雷纳德、圣路易斯联储主席布拉德、波士顿联储主席柯林斯、(新增)美联储理事库克、堪萨斯城联储主席乔治(删除:费城联储主席哈克)、美联储理事杰斐逊、克利夫兰联储主席梅斯特和美联储理事沃勒。(删除:乔治反对此次投票结果,她倾向于在此次会议上将联邦基金利率目标区间上调0.5%至1.25%至1.50%。哈克作为替补委员在会上投票。)
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夏洛特
2022-07-28
重磅!美联储连续第二次加息75个基点 美元却未涨反跌、非美黄金迅速拉升
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劲的就业市场让美国经济能够承受快速收紧
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的压力。分析师认为,美联储不太可能像市场目前预期的那样在今年晚些时候暂停加息。
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夏洛特
2022-07-28
【欧股收盘】欧洲股市周三全面收涨 市场聚焦美联储 瑞士信贷巨额亏损 德意志银行财报超预期
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月27日),由于投资者期待美联储最新的
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决定,欧洲市场周三收高。 泛欧斯托克600指数收盘上涨1.99点,涨幅0.47%,报428.12点; 德国DAX30指数收盘上涨69.89点,涨幅0.53%,报13166.82点; 英国富时100指数收盘上涨43.52点,涨幅0.60%,报7349.80点; 法国CAC40指数收盘上涨46.49点,涨幅0.75%,报6257.94点; 欧洲斯托克50指数收盘上涨33.09点,涨幅0.93%,报3608.45点; 西班牙IBEX35指数收盘上涨49.13点,涨幅0.61%,报8118.73点; 意大利富时MIB指数收盘上涨316.02点,涨幅1.49%,报21476.00点。 泛欧斯托克600指数中,旅游和休闲类股领涨,涨幅3%,大多数板块和股市走高。 全球投资者今天关注美联储即将在为期两天的会议后于周三宣布的
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决定。市场普遍预期利率将连续第二次加息75个基点。与世界各地的许多中央银行一样,在经济活动放缓的背景下,美联储正在积极采取行动控制通胀。 周二,在国际货币基金组织下调2022年和2023年的全球增长预测后,对全球经济的担忧加深,称世界经济前景“黯淡且更加不确定”。 美国股市周三也攀升,受谷歌母公司Alphabet和微软强劲上涨的提振,这两家公司周二都公布了第二季度业绩。 回到欧洲,由于对天然气供应减少的担忧加剧了供应链问题和乌克兰战争带来的压力,预计德国8月份消费者信心将下滑至创纪录的低点。 进入8月,GFK研究所的消费者信心指数跌至-30.6 点,低于7月初创下的-27.7的历史低点。 个股方面,瑞士信贷和德意志银行以及戴姆勒、达能、家乐福和空中客车公司都报告了收益。 瑞士信贷宣布首席执行官Thomas Gottstein将卸任,因为该银行报告第二季度出现巨额亏损,因为投资银行业绩不佳和诉讼准备金影响了收益。这家陷入困境的瑞士银行公布净亏损15.93亿瑞士法郎,远低于分析师普遍预期的3.9816亿瑞士法郎亏损。 Gottstein在前任Tidjane Thiam在间谍丑闻后辞职后于2020年初上任,之后会由该银行资产管理部门前首席执行官Ulrich Koerner接任,瑞士信贷股价上涨1%。 德意志银行周三连续第八个季度实现盈利,超出市场预期,第二季度净利润为10.46亿欧元。这家德国银行的利润超出了Refinitiv分析师的普遍预期,即9.602亿欧元的利润,并且比去年同期的6.92亿欧元利润大幅提高。尽管取得了积极的结果,德意志银行的股价仍下跌了1.6%。 位于卢森堡的实验室集团Eurofins Scientific在发布财报后下跌7%,接近斯托克600指数的底部。 在该指数的顶部,法国咨询公司Atos在预测今年下半年的销售额将有所改善后上涨了16%以上,而支付集团Worldline在强劲的上半年报告的支持下上涨了14%。
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楼喆
2022-07-28
决策分析:市场静待美联储“重头戏” 黄金下探测试1710 科技巨头涉险过关、美股走强 “涨声欢迎”鲍威尔?
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54%。由于通胀飙升以及美联储大幅收紧
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,该利率自今年1月以来已经上升了200多个基点。 美国房产经纪协会NAR预测今年美国房屋销售量将下降13%。 美国房产经纪协会NAR首席经济学家Lawrence Yun表示,只要抵押贷款利率持续攀升,购房合同签约量就会持续下滑,今年迄今的情况就是如此。有迹象显示,抵押贷款利率可能在7月份达到或非常接近周期性高点。如果是这样,成屋签约合同也应该开始稳定下来。
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Dan1977
2022-07-27
美联储决议前瞻:7月加息75个基点已被市场接受 鲍威尔9月能否放“鸽”成关注重点
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周三(7月27日)东部时间下午2点,美联储将公布7月利率决议,美联储主席鲍威尔则将按惯例在半小时后举行新闻发布会。对于美联储议息会议,美联储的一系列政策决定和微妙措辞,也很可能再度掀起“搅乱”市场。
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Dan1977
2022-07-27
终于等到今天!全球市场迎战美联储风暴:美元先跌为敬 中美传来一则消息
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股指期货周三上涨,原因是在美联储关键的
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会议召开之前,一批颇具韧性的企业财报帮助缓解了市场的整体谨慎情绪。 以科技股为主的纳斯达克100指数期货上涨约1.7%,主要科技股和互联网股在盘前交易中上涨,此前Alphabet Inc.、微软和德州仪器发布了令人安心的报告。此外,道琼斯工业股票平均价格指数期货上涨168点,涨幅0.52%。标准普尔500指数期货上涨1%。 欧股开盘走高,泛欧斯托克600指数上涨0.4%,旅游和休闲类股上涨2%领涨,电信类股下跌0.7%。银行板块走高,瑞士信贷集团公布亏损超过预期,德意志银行发布成本预警。 瑞信股价上涨,因其更换了陷入困境的首席执行官,并表示将启动一项新的扭亏为盈的计划。而德意志银行股价下跌,因其取消了今年的效率目标,并警告称关键的盈利目标越来越难以实现。 意大利联合信贷银行股价飙升约6%,此前该公司公布第二季度利润几乎是分析师预期的两倍,并上调了全年目标,预计欧洲利率上升将带来进一步上涨。 “一些不错的收入数据,尤其是大型科技公司和奢侈品公司的,”Indosuez Wealth Management首席投资官Vincent Manuel表示,尽管他指出,强劲的收益与疲软的宏观情绪之间存在分歧。“问题是这种分歧还会持续多久?” 全球投资者今日关注美联储即将出台的
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决定,该决定将在为期两天的会议后于周三宣布。市场普遍预计美联储将连续第二次加息75个基点。 虽然75个基点的波动已被定价,但期货仍暗示100个基点的上涨几率为15%。与全球许多央行一样,在经济活动放缓的背景下,美联储正积极采取行动遏制通胀。 如果美联储今日继续加息0.75个百分点,那么联邦基金利率将从不到五个月前的接近0%上升到2.25%-2.5%的区间,这一水平符合大多数官员对长期中性的估计。 “美联储已经告诉我们,在月度通胀数据出现令人信服的变化,表明通胀朝着美联储2%的目标迈进之前,他们不太可能放松刹车。”PGIM固定收益首席经济学家Ellen Gaske通过电子邮件发表评论称。“我们预计鲍威尔可能会在会后的记者会上重申这一信息。” 在备受期待的美联储加息前夕,市场情绪依然紧张。央行为抑制通胀而采取的货币紧缩政策的一部分,引发了对全球经济放缓的担忧。投资者正准备迎接本季度最繁忙的报告日,以及周四将公布的一系列宏观经济数据。 标准普尔全球评级公司将意大利的信用评级展望从正面下调至稳定后,意大利国债价格下跌。 美元和美国国债收益率下滑,石油和欧洲天然气价格扩大涨幅。 10年期美国公债收益率(殖利率)维持在周二触及的近三个月低点,而债券市场的数个衰退指标继续发出警告,称美国这个全球最大经济体的增长即使没有逆转,也在放缓。 “(公司业绩)对股市有利,但债市反映的经济疲弱程度高于股市,”Nordea首席分析师Jan von Gerich说。 他指出,美联储未来的路线仍存在不确定性,但他补充称,“他们在经济活动方面看到的情况减轻了采取更多行动的压力。” 美联储预计将加息75个基点以应对物价压力,这将巩固上世纪80年代以来最大幅度的两个月加息。关键问题是,美联储主席鲍威尔的政策信号是否证实或驳斥了此前押注联邦基金利率将在年底前后达到3.4%的峰值,并在2023年降息以支撑面临衰退风险的经济的预测。 “美联储甚至还没有达到中性水平,”Janus Henderson Investors的全球债券投资组合经理Jason England说,“我认为,对他们来说,开始放松
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,或者他们开始看到宽松已经反映在价格中,还为时过早。” 欧洲的形势尤其脆弱,预计俄罗斯北溪1号 (Nord Stream 1)管道的天然气流量周三将比已经下降的水平减少一半。这推动能源价格飙升,德国的能源价格今年已创下历史新高。 货币紧缩、俄罗斯入侵乌克兰带来的欧洲能源危机、中国房地产行业的挑战和新冠肺炎都是全球前景黯淡的风险。国际货币基金组织(IMF)警告称,世界经济可能很快就会陷入全面衰退。 IMF目前预计,今年全球经济将增长3.2%,到2023年GDP增速将进一步放缓至2.9%。修正后的数据分别较其4月份的预测下调0.4和0.7个百分点。 美国企业的业绩给人们带来了一丝希望——迄今为止,超过四分之三已公布业绩的企业要么超过预期,要么达到预期。但人们怀疑它们能在经济挑战中撑多久。 “通胀正在伤害企业,问题是这些政策加息是否能缓解痛苦,”Quadratic资本管理公司创始人Nancy Davis在彭博电视上说。 在其他方面,乔·拜登总统将于周四与中国领导人举行会谈,目前台湾问题引发了新的紧张局势。白宫还在考虑是否取消对中国进口商品的部分关税,以遏制通货膨胀。
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厉害啦
2022-07-27
解体风险飙升?高盛:欧元区今年下半年恐衰退 对冲基金EDL大胆押注欧元跌至0.8
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欧元兑美元汇率将跌至0.8。美联储收紧
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推动美元走强,再加上欧洲面临的能源危机和经济风险,欧元兑美元本月曾一度跌破平价,为20年来首次。Edouard de Langlade认为,欧元兑美元汇率还会进一步下跌,接近2000年欧洲央行干预欧元升值时的水平。 对于当前外汇市场的整体格局,De Langlade预计,美元的强势可能消退,结束其相对大宗商品货币的升值。他写道,在能源价格高企导致欧元仍在下跌的情况下,通过加元或澳元做空欧元可能是“一个很好的渠道”。
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厉害啦
2022-07-27
肖立晟:在谷底的经济
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方政府融资与房地产行业之间的风险,中国
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的利率将会摆脱房地产的束缚,不再畏惧低利率对资产价格的影响。这将改变过去我们所谓结构性
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的框架,为成长股迎来新的估值空间。 现在的问题是,究竟这次中国经济能不能顺利过关,降低房地产产业链的经济比重? 我想现在房地产市场的情况确实毕竟糟糕,不过主要还是集中在房地产行业本身,对居民需求端的影响相对有限。居民需求端的变化一般与房价大幅下跌同时发生。我的同事张斌认为居民部门利息保障倍数反映了居民真实的偿付住房抵押贷款的能力,是预测房价是否大跌最有效的指标。日本1989年房价大跌时,利息保障倍数是1.49。目前我国利息保障倍数在8左右,远高于国际警戒线水平。这说明中国居民偿还住房抵押贷款能力有较高的保障,至少从国际经验来看,房地产价格短期内大幅下跌并引发系统性金融风险的可能很低。 即使是这样,政府处置房地产问题的时候,对于居民端的反应仍然非常敏感,他们也担心房地产需求出现意外的下行风险。所以面对"断供"等社会现象,政府也出台了一系列稳预期稳房价的政策。未来不排除房地产在中长期下行通道中也出现短周期的上涨行情。 另一方面,房价短期还会不会重新上涨呢?这其实是考验政策执行能力的时候,因为当前供给端已经大幅萎缩,后续如果需求快速上升,不排除部分城市房价出现意外上涨的可能性。不过,从宏观上来看,整个房地产市场的繁荣基本已经进入谢幕期。这对于科技成长行业是长期利好,进一步支撑了中国股市的"长牛"逻辑。 除了房地产风险以外,大家的担忧也涉及美国经济衰退的可能性。现在大家喜欢说中国股市有独立行情,我觉得所谓独立行业的逻辑非常单薄,无非是周期错位,
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宽松。美国作为当前全球增长的火车头,其经济衰退必然会对中国科技成长行业产生影响。现在美股下跌还只是估值调整,等到衰退兑现,业绩调整的时候,才会真正影响海外经济。不能说美国新能源行业需求萎缩后,中国新能源车还可以暴涨。实际上,中国光伏储能这一轮上涨主要还是依赖于欧洲的超预期需求。美国经济衰退了,对欧洲的影响首当其冲,全世界的需求都会随之萎缩,中国的出口也会快速下行,直接冲击高端制造业的业绩。现在大家对美国经济衰退还没有充分预期,未来可能会有进一步的演绎空间。 最后,大家当然也担心疫情对场景消费的影响,这个问题目前市场还是在作为一个暂时性冲击在处理,部分投资者在对消费进行底部建仓,期待下一阶段消费复苏。对于这个问题,我们没有很好的答案,可能需要市场不断试错探索,最后在价格上达到一个均衡。 总的来说,我们认为中国经济周期已经进入衰退后期,下半年即将进入复苏期。只要经济从谷底开始复苏,即使没有那么强劲,资本市场都会有一波向上的行情。现在也是布局科技成长的有利时机,未来经济出现系统性风险的概率较低,作为投资会有较大的胜率。另一方面,对于疫情和美国经济衰退风险,我们也应该做好充分准备,迎接可能的挑战。 作者:肖立晟系九方智投首席经济学家,中国社科院世经政所全球宏观经济研究室主任。
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肖立晟
2022-07-27
“历史性的股市崩盘即将到来”!罗杰斯重磅警告:这将是一生中最糟糕的熊市
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周四02:30,美联储主席鲍威尔将召开
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新闻发布会。 市场普遍预期美联储将加息75个基点,美联储甚至可能加息100个基点。 俄乌和平协议仍无法消除熊市 罗杰斯也提到俄乌局势。他认为如果有和平协议的话,市场可能会创新高,但这仍无法消除熊市。 罗杰斯说:“如果达成和平协议,我们可能会创造新高,但这仍然不能消除熊市。如果乌克兰发生了一些积极的事情,将会有一波大的反弹。油价会下跌,粮价会下跌,库存和所有的东西都会在一段时间内上涨。我希望我足够聪明,能在反弹时卖出,因为那可能是最后一次大反弹了。”
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tqttier
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