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欧元区通胀加速，支持欧洲央行的逐步降息路径
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公布后，欧洲债券市场波动不大。被视为对货币政策最敏感的德国两年期国债收益率小幅下跌1个基点，至2.18%，略低于昨日创下的两个月高点。同时，市场对欧洲央行降息预期的押注保持稳定，利率互换市场显示，到今年底，市场预计欧洲央行将累计降息超过100个基点。彭博社首席欧洲经济学家杰米·拉什（Jamie Rush）表示：“通胀上升的很大一部分原因是燃料价格的基数效应，没有证据表明国内成本压力正在显著增加。从整体趋势来看，欧元区仍处于广泛的通缩过程中，这将使欧洲央行理事会今年继续降息成为可能——我们预计全年降息100个基点。” 不同国家的通胀表现各异近期各国发布的通胀数据也反映了价格变动的分化情况：德国和西班牙的价格涨幅高于预期，法国的涨幅低于预期，意大利则意外出现放缓。此外，欧洲央行的一份报告显示，消费者的通胀预期在11月有所上升。（图源：彭博社）欧洲央行的降息路径在去年12月进行的第四次降息后，欧洲央行仍计划继续降低借贷成本。目前的存款利率为3%，大多数市场参与者认为该利率水平依然限制着经济活动。鉴于欧元区尚未出现强劲复苏迹象，多数欧洲央行官员支持在即将召开的政策会议上采取渐进式降息的做法，即每次降息25个基点。不过，仍有一些管委会成员认为，必须保留采取更大幅度降息的选项。法国央行行长弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛（Francois Villeroy de Galhau）强调，“更大幅度的降息”应作为一个备选方案。能源价格反弹风险依然存在虽然去年欧元区的通胀率已经短暂跌破2%，但主要原因是能源价格的大幅波动所致。随着这些影响逐渐减弱，通胀率在近期出现了阶段性反弹。尽管如此，服务业通胀仍然令人担忧。服务行业的价格增长率已连续一年以上维持在4%左右，这主要是由于工资增长，而工资在服务行业的成本构成中占据更大比例。欧洲央行预计，这种情况不会持续。数据显示，去年第三季度工资增长速度已有所放缓，早期指标也显示就业市场正在走软。能源风险依然是通胀隐患能源价格的上涨风险尚未完全解除。随着冬季气温下降，欧洲的天然气储备消耗速度达到了七年来的最快水平。与此同时，俄罗斯已经停止通过乌克兰向欧洲输送天然气。（图源：彭博社）欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）上周表示，经过2024年的进展，“我们有望在2025年实现既定的通胀目标，符合我们的策略预期。” 特朗普的贸易政策构成重大不确定性即将上任的美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）计划推出广泛的贸易关税政策，这给欧元区经济前景增添了重大不确定性。如果特朗普的关税政策落地，其对欧元区通胀的影响将取决于汇率走势及欧盟可能采取的反制措施。
埃尔瓦01-08 02:01
美联储放缓降息预期与经济数据发布在即，黄金承压而半导体板块提振美股：全球经济与市场交投迎新动向
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释美联储：美国联邦储备系统，负责制定货币政策。公债收益率：政府发行债券的收益率，反映市场对经济和利率的预期。标普500指数：衡量美国股市整体表现的重要指数。相关大事件盘点 2025年1月6日：美国放宽部分叙利亚制裁。 2025年1月5日：德国12月年通胀率高于预期。 2024年12月30日：美联储发布最新经济预测。来源：今日美股网
今日美股网01-08 00:12
特朗普关税政策传闻引发美元回调，亚洲货币触底反弹提振市场信心
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系统，是美国的中央银行，负责制定和执行货币政策。关税: 国家对进出口商品征收的税收，通常用于保护本国产业。 ADP就业数据: 美国ADP公司发布的每月就业数据报告，通常作为非农就业报告的预期指标。相关大事件 2025年1月6日: 美国劳动力市场数据公布，显示就业增长放缓。 2025年1月4日: 美国《华盛顿邮报》报道特朗普政府可能修改关税政策，美元应声下跌。 2024年12月30日: 中国央行采取措施支持人民币汇率，防止进一步贬值。来源：今日美股网
今日美股网01-08 00:12
黄金维持稳定，特朗普言论加剧全球贸易不确定性，市场风向变动
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联储：美国联邦储备系统，负责制定美国的货币政策，对全球经济和市场有重要影响。黄金期货：金融衍生品，用于交易未来交割的黄金，价格通常受到全球经济、美元汇率和政治风险等因素的影响。今年相关大事件 2025年1月6日：特朗普否认可能调整关税计划，全球贸易不确定性增加。 2024年12月：黄金创下27%涨幅，市场预期2025年涨幅较低。 2024年11月：高盛将黄金突破3000美元的目标推迟至2026年中期。来源：今日美股网
今日美股网01-08 00:11
离岸人民币融资成本飙升短期做空者面临压力
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对汇率稳定的影响中国人民银行近期在其货币政策例会报告中强调，将严厉打击扰乱市场的行为，并防止汇率出现单边预期和过度波动。相关报道指出，央行计划通过增加在香港的央票发行来回笼流动性，这一措施预计将进一步压缩市场的过剩资金。《中国证券报》评论认为，央行的举措表明了其稳定人民币汇率的决心。此外，鉴于中美之间的关税摩擦和国内经济增长乏力，央行可能在未来采取更多措施以确保汇率稳定。市场流动性紧缩的具体表现从近期市场数据来看，离岸人民币的流动性已经显著收紧，尤其是隔夜拆借市场。一些交易员透露，国有银行的人民币借款需求大幅增加，同时央行减少了流动性供应。这导致离岸市场的供需缺口进一步扩大。与此同时，美元兑离岸人民币1个月远期点差升至2023年8月以来的最高水平。这表明市场对流动性紧张的预期正在增强。表格：近期离岸人民币市场关键指标表现指标最新水平时间隔夜Hibor 8.1% 2025年1月7日 1个月Hibor 5.6% 2025年1月7日美元兑人民币1个月远期点差 450点 2025年1月人民币汇率的未来走势尽管近期离岸人民币出现反弹，但市场分析师普遍预计，人民币兑美元的汇率将在2025年底达到7.5。高盛集团和巴克莱银行均指出，中国经济增长疲软、中美利差扩大以及贸易摩擦等因素可能进一步施压人民币汇率。离岸人民币目前报7.3347兑美元，相较于去年12月的低点已有小幅回升。然而，未来汇率波动仍然取决于央行的进一步政策措施及市场预期的变化。编辑总结当前离岸人民币融资成本的飙升反映了中国人民银行通过流动性管理稳定汇率的强烈意图。这种紧缩政策在短期内可能有效抑制投机行为，但长期效果取决于国内经济复苏及外部环境改善。在国际局势紧张及经济增长放缓的背景下，人民币汇率的稳定性仍面临较大挑战。名词解释 Hibor：香港银行同业拆借利率，是衡量离岸人民币市场流动性的关键指标。央票：央行票据，由中国人民银行发行，用于调整市场流动性。离岸人民币：指在中国大陆以外市场流通的人民币，主要集中在香港、新加坡和伦敦等地。相关大事件 2025年1月：离岸人民币隔夜Hibor升至8.1%，创2021年以来新高。 2023年8月：美元兑人民币1个月远期点差达到当年高点，反映流动性收紧预期。 2023年6月：中国人民银行首次提及通过离岸市场流动性调控稳定汇率。来源：今日美股网
今日美股网01-08 00:10
欧洲股市回落聚焦通胀数据与央行政策路径
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%，进一步巩固央行政策路径的预期。在货币政策方面，欧洲央行的策略可能会继续维持高利率环境，以应对通胀压力。然而，与此同时，经济增长疲软的迹象也可能限制进一步紧缩政策的实施。全球市场动态与风险因素全球市场仍在消化中美贸易摩擦升级的风险。美国针对包括腾讯控股在内的多家中国公司实施黑名单政策，令市场情绪承压。腾讯股价在香港市场一度下跌8%。货币市场方面，美元指数下跌0.2%，延续了此前的跌势；加元在加拿大总理贾斯廷·特鲁多辞任自由党领袖的消息后回吐早前涨幅。比特币价格突破10万美元，表现强劲。债券市场方面，美国10年期国债收益率下降1个基点至4.62%，德国10年期国债收益率维持在2.44%。本周市场关注的核心事件本周市场将关注一系列重要经济数据和事件，其中包括：周二：欧元区CPI、失业率数据；美国JOLTS职位空缺、贸易数据与ISM服务业指数周三：欧元区生产者价格指数（PPI）与消费者信心数据；美国ADP就业数据、美联储会议纪要周四：中国CPI与PPI数据；欧元区零售销售数据周五：日本家庭支出与领先指数；美国非农就业报告与消费者信心数据编辑总结欧洲股市的回落表明市场对区域通胀数据及央行政策路径的敏感性仍然较高。在中美贸易摩擦升级及全球经济增长疲软的背景下，投资者需关注未来通胀数据对政策走向的进一步影响。同时，美元走弱与比特币等加密货币价格上涨显示资金可能正寻求多元化配置。名词解释斯托克600指数（Stoxx 600）：衡量欧洲市场表现的重要基准指数。欧元区CPI：欧元区消费者价格指数，反映区域内通胀水平。中美贸易摩擦：指中国与美国之间的贸易政策冲突，包括关税和黑名单等措施。相关大事件 2025年1月7日：欧洲斯托克600指数下跌0.4%，通胀数据与央行政策路径成为市场焦点。 2025年1月6日：美国扩大对中国企业的黑名单，腾讯控股股价大跌。 2024年12月：比特币价格突破10万美元，为加密货币市场树立新标杆。来源：今日美股网
今日美股网01-08 00:10
特朗普关税计划不确定性导致美元走弱黄金价格上涨至每盎司2,644美元提振避险需求
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美元走弱为黄金提供了一定支撑，而贸易和货币政策的变化可能成为未来的关键影响因素。投资者需密切关注美联储政策动向及美国经济数据，以更好地把握黄金市场的趋势。名词解释美元指数：衡量美元兑一篮子主要货币的综合指数，用于反映美元在国际外汇市场的强弱。避险买盘：在市场不确定性增加时，投资者买入黄金等避险资产的行为。贵金属：如黄金、白银、铂金和钯金，因其稀有性和内在价值而被广泛视为投资资产。相关大事件 2025年1月7日：黄金价格因美元走弱上涨，市场关注特朗普的关税政策声明。 2024年12月：高盛将黄金目标价触及3,000美元的时间推迟至2026年中。 2024年11月：美联储维持利率稳定，同时表示未来政策将更为谨慎。来源：今日美股网
今日美股网01-08 00:10
中国央行在黄金价格接近历史高位时增持黄金储备，显示出多元化储备的持续需求
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资产的长期价值依然持有积极看法。在全球货币政策变化和经济不确定性加剧的背景下，黄金作为避险资产的吸引力仍然强劲。因此，未来黄金市场可能继续维持波动性，投资者和政策制定者需密切关注相关动态。名词解释人民银行：中国人民银行（PBOC）是中国的中央银行，负责制定和执行货币政策。黄金储备：指国家为应对国际金融市场波动和突发经济危机而储备的黄金。黄金储备是货币稳定的保障之一。货币宽松政策：是指央行通过降低利率、增加货币供应量等方式刺激经济增长的政策。 2025年相关大事件 2025年1月：高盛集团发布报告，推迟了黄金价格达到每盎司3000美元的预期，原因是预期2025年美联储将减少降息幅度。 2024年12月：中国央行增持黄金储备，显示出其在全球经济不确定性增加的情况下，依然对黄金资产保持积极态度。 2024年：黄金价格创下历史新高，主要受到美国货币宽松政策、避险需求以及全球央行购金潮的推动。来源：今日美股网
今日美股网01-08 00:10
美元延续下行趋势，市场忧虑特朗普政策影响
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1080亿美元，超过了美联储和日本央行货币政策公布日的交易量。在其他货币方面，加元继续上涨，受到加拿大总理贾斯廷·特鲁多辞去自由党党首职务的影响。日元也在日本财长警告“过度”外汇波动后回升，避开了六个月来的最低点。欧洲股市与经济数据在欧洲股市方面，Stoxx 600指数上涨了0.2%，扭转了此前的0.4%下跌。数据显示，12月欧元区消费者价格同比上涨2.4%，高于11月的2.2%，与彭博社调查的中值预期一致。能源价格的上涨是推动这一增幅的主要因素。与此同时，欧洲央行的货币政策预期维持不变，市场继续预期到年底欧央行将进行100基点的降息。英国长期借款成本上升英国的长期借款成本飙升至自1998年以来的最高水平，投资者面临大量债券销售的压力。30年期英国国债收益率上升了4个基点，达到了5.22%。本周重要事件美国职位空缺、贸易、ISM服务数据，周二美联储Thomas Barkin讲话，周二欧元区生产者物价指数、消费者信心，周三美国ADP就业数据、美联储会议纪要、消费者信用，周三美联储Christopher Waller讲话，周三中国CPI、PPI，周四欧元区零售销售，周四美国前总统吉米·卡特的国葬及全国哀悼日，周四美联储Patrick Harker、Thomas Barkin、Jeff Schmid和Michelle Bowman讲话，周四日本家庭支出、领先指数，周五美国就业报告、消费者信心，周五市场动态总结整体而言，市场对于特朗普政策的预期仍然存在不确定性，尤其是涉及贸易紧张关系和货币政策的部分。美元虽在短期内出现回调，但长期来看，其强劲的经济基础仍然支撑着美元的上升趋势。其他地区的货币，如加元和日元，也呈现一定波动，而欧洲股市则在良好的经济数据支持下呈现回升趋势。来源：今日美股网
今日美股网01-08 00:10
前加拿大央行和英国央行行长卡尼考虑竞选自由党党魁，如成功将是加拿大24任总理，他是谁，持有什么样的观点？
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上发表了题为《当前国际货币与金融体系中货币政策面临的日益增长的挑战》的演讲。他指出，美元作为“贸易结算中的主导货币”被广泛使用，对全球经济产生了“破坏性”影响。他表示，全球约50%的国际贸易以美元作为首选货币，这一比例是美国占全球商品进口份额的5倍，也是其出口份额的3倍。在全球经济同步增长时，主导货币结算不是问题。但当“美国经济上升，而其他地区经济下滑”时，现行体系需要进行改革。卡尼引用了一篇学术文章，提到数字货币领域可能在重新定义国际货币体系中发挥作用。他呼吁各国央行合作，以取代美元作为储备货币。他反对选择另一种新的霸权储备货币（如人民币），并建议开发一种“合成霸权货币”（Synthetic Hegemonic Currency，SHC），例如Libra。卡尼认为，这种货币可以通过央行数字货币的网络提供，从而减少美元在全球贸易中的“主导影响”。此外，卡尼指出，英国无协议脱欧可能性的上升，从“博彩赔率和金融市场资产定价”中可以看出。这导致英国拥有“最高的外汇隐含波动率、最高的股票风险溢价以及最低的实际收益率”。呼吁积极应对气候变化卡尼在应对气候变化方面处于领导地位。他多次呼吁采取气候行动，并强调了金融行业在应对气候危机中的作用。道德与市场情感 2020年12月2日，卡尼发表了BBC年度旗舰系列讲座“瑞思讲座”（Reith Lectures）中的第一场演讲，题为《我们如何获取我们所重视的东西——从道德到市场情感》。他在演讲中指出，当今社会更看重金融价值而非人类价值，并从市场经济转向了市场社会。他探讨了信用危机、新冠疫情和气候危机三大危机。整个系列讲座中，卡尼详细分析了市场机制如何侵蚀道德判断，以及如何重新平衡金融、经济和社会价值。他的观点认为，这三大危机的背后，都涉及社会价值和市场利益之间的深层冲突。来源：加美财经
加美财经01-08 00:00

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