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A股强势反弹，声迅转债涨停，可转债ETF(511380)成交金额超16亿元

9－0913）海外方面继续围绕主要央行货币政策正常化进行押注，非美货币表现不俗，其中日央行前期在接近等到联储进行正常化操作之前，率先开启正常化进程，为后续操作累积主动权，至截稿时美元/日元汇率盘中跌破140日元/美元整数点位的同时，日元币值更是恢复到2024年年初水位以上，或象征着正常化进程度过艰难一役。另一个值得注目的现象是美债2s10s期限利差在2022年7月以后，时隔2年重新回正，从过去40年的历史经验来看，倒挂的结束往往比倒挂的开始对于预测衰退来说更有指向意义，可以说美国经济正周期性地驶入减速带。我们知道，对于非美国家来说，在联储加息周期下经常账户一般改善但资本账户趋于劣化，而在联储降息周期下资本账户则面临改善，而经常账户将感受到由于本币升值所带来的压力。国内方面在权益持续承压下，低价指数结束周k两连阳，跌幅方面低价>高价>中价，存在一定补跌迹象。策略观点上，当前配置资金仍显谨慎，我们首先配置时点上认为左侧好于右侧，其次配置选择上中价偏低的高YTM、高评级“双高”标的仍是首选，其次建议关注中价偏高的平价溢价率有明显压缩的资产质量较优标的，短期视角来看后者表现或更优，中期视角来看前者表现或更优。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-19

国内增量政策叠加外围降息助力A股反弹，A50ETF基金(159592)震荡走强，万科A领涨

。粤开证券研报指出，美联储降息为国内货币政策打开操作空间。从外部环境看，美联储降息对国内进一步降准降息的掣肘有望减轻。从内部环境看，当前经济的主要矛盾是国内有效需求不足引发的供需失衡，建议宏观政策要持续用力、更加给力，该降准降准，该降息降息，提振居民消费和企业投资需求。美联储开启降息周期有利于对冲全球经济下行风险，支撑中国出口延续韧性。从量上看，宽松的货币政策缓解美国经济下行压力，若没有大的风险事件冲击，美国经济延续韧性，对我国出口形成支撑。从价上看，美元下行风险较低，人民币升值对中国出口商品竞争力的影响有限。美联储降息对国内股市、债市和人民币汇率偏利好。全球流动性宽松有助于为中国股市提供增量资金，我国货币政策空间增大将带动债券收益率下行，美元承压有利于人民币汇率稳定。 A50ETF基金(159592)紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、恒瑞医药(600276)、中信证券(600030)，前十大权重股合计占比53.62%。 A50ETF基金(159592)，场外联接(A类：021208；C类：021209)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-19

指数狂拉！港A全线沸腾，消费股火力全开，地产股暴涨

方面，央行有关部门负责人表示，下一步，货币政策将更加灵活适度、精准有效，加大调控力度，加快已出台金融政策措施落地见效，着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本。市场另一大重磅消息是，中国船舶、中国重工宣布正在筹划重大资产重组。这次重组计划将由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，完成后中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶成为存续公司。中国船舶、中国重工今日复牌，中国船舶上午高开7.39%，截至午间收盘，涨幅收窄至1.2%；中国重工早上小幅高开0.40%，后由涨转跌，截至午间收盘，跌4.22%。国盛证券指出，此次“两船”合并更将全面提振市场信心，2019年军工国企改革和资产证券化的全新局面已显现，在军工“成长+改革”逻辑共振下，看好全年板块投资机会。展望后市，对于国内市场，中航证券认为，本轮美联储降息更可能是预防式降息，美国经济回落对中国冲击影响或较弱，因此未来国内基本面主要还是关注内部因素。根据历史复盘，美联储降息前后A股多数时间跑赢新兴市场，存在较强配置价值。本轮中国率先开启降息周期，调降进度缓慢但下降趋势明显。近期央行再度释放宽松信号，未来若美国开启降息，中国宽松力度有望加大，中美同步降息周期或将重现。当下稳增长政策持续落地，地方政府积极响应。同时，政策加码预期升温，持续增量政策有望改善经济基本面，扭转市场情绪，并带动国内外资金回流，A股有望见底回升。国泰君安表示，本轮海外降息交易下港股与2019年核心差异：当前美国通胀压力缓解年内降息空间预期打开，而港股估值更低且盈利预期边际改善、中报韧性较足，叠加国内政策端积极预期提振，看好本轮港股在降息交易阶段的弹性表现。

格隆汇2024-09-19

CWG Markets：美联储四年来首降，美元探底后回升，黄金创新高后回落

CWG Markets2024-09-19

easyMarkets易信：2024年9月19日美联储降息50基点，美元探底回升

凌晨降息50基点，后续人民银行执行宽松货币政策可能性很大，所以A股多头或许不愿轻易放弃。技术上上方11270附近压力，突破看11400，支撑是11100附近，破位看11000，指标看布林线开口横盘，MACD在低位震荡。鉴于下方位置重要性，可以尝试逢低多交易，跌破关键位置，则多头离场。英镑美联储这次降息市场认为美元是利空消息兑现，英镑兑美元因而冲高回落。英镑短线高位震荡体现出市场的分歧，最终方向要看英国央行晚间的利率决议结果。若是降息25基点，英镑将走跌，反之维持利率不变则英镑上涨。鉴于美联储大幅降息，所以目前市场预期英国央行降息25基点可能性较大。技术上方1.324附近压力，突破看1.33，支撑是1.316附近，破位看1.311，指标看布林线开口横盘，MACD在高位徘徊。鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。黄金美元的探底回升令黄金走势也产生剧烈波动。眼下美元最大的利空兑现，空头筹码部分离场，后续美元存在一定反弹可能，短线对黄金形成负面影响。不过地缘局势目前紧张，避险情绪依然令黄金多头不愿轻易放弃，或许短线黄金下跌深度会受此影响而收敛。技术上黄金上方2567美元附近是压力，突破看2572美元附近，支撑是2550美元附近，破位看2531美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2024年09月19日周四 ① 09:00 中国8月Swift人民币在全球支付中占比 ② 09:30 澳大利亚8月季调后失业率 ③ 14:00 瑞士8月贸易帐 ④ 15:00 国家发展改革委召开新闻发布会 ⑤ 16:00 欧元区7月季调后经常帐 ⑥ 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 ⑦ 20:30 美国至9月14日当周初请失业金人数 ⑧ 20:30 美国第二季度经常帐 ⑨ 20:30 美国9月费城联储制造业指数 ⑩ 22:00 美国8月成屋销售总数年化 ⑪ 22:00 美国8月谘商会领先指标月率 ⑫ 22:30 美国至9月13日当周EIA天然气库存请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。 2024-09-19

易信easyMarkets2024-09-19

首次降息之后，投资者应该注意什么？

跨步的，是其政策目标倾向的改变。央行货币政策目标关注点主要有两个：1. 控制通胀；2. 提升就业。由于此前通胀高企，控制通胀一直是美联储关注的重中之重，随着这几个月CPI数据的回落，也基本稳定在可以接受的水平。美联储则把重点开始转向就业。如果通胀放缓伴随的是就业走弱，那么可能降息的需求就更为迫切，因为美联储对失业率上升的容忍度更低—— “他们不想冒险破坏“软着陆”的美好前景” 首次降息之后，投资者应该注意什么？第一、降息50个基点并不代表衰退。虽然字1989年以来，50个基点开启的降息均发生在衰退前夕（2001年互联网泡沫、2007年次贷危机、2020年Covid-19），但在1980年代，也有两次因通胀导致高利率后的降息是以50个基点开启的，并且在之后的一年中， $标普500(.SPX)$ 指数的收益率超过10%。第二、就业率将成为新的“最关键指标”。鲍威尔甚至还说，如果在7月会议前拿到7月非农数据的报告，很可能当时就会开启降息。未来的就业报告本身就可能成为货币政策的工具，无论鲍威尔是鹰派还是鸽派的发言，我们认为未来任何超过4.4%的失业率都可能触发超预期的降息，因此非农或者失业金数据的行情波动会增大；在就业市场数据没有稳定之前，美联储行动上将更为保守（宽松周期则为鸽派）；经济软着陆的可能性将进一步上升。第三、无法忽视的“财政政策”影响。8月财政赤字增加至3801亿美元，相比比去年同期增加了4693亿美元，1-8月累计财政赤字已经达到1.39万亿美元，同比增长25%。因此今年是一个扩张的财政政策，加上现在的降息，也就是财政政策和货币政策“双刺激”。如果供给侧没有出现一定的改善，那么需求反弹不排除再次推高通胀。对美股板块的影响是多重的，不能简单以“Sell the fact”来解释。从市场的反应来看，不着急做的更多的确起到了效果，解释了避险资产的下跌 $公共事业指数ETF-SPDR(XLU)$ ，但经济“衰退”压力还未能完全让市场信服，解释了风险资产同样的回调 $高科技指数ETF-SPDR(XLK)$ 。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $纳指三倍做空ETF(SQQQ)$ $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$

老虎证券2024-09-19

2024年美联储降息对全球市场的深远影响：背景、逻辑与未来展望

自2020年3月以来的首次降息，标志着货币政策从紧缩转向宽松。本文将深入分析这一降息决定对香港及其他亚洲经济体的潜在影响。#美联储政策会议# 美联储降息背景在过去两年中，美联储因应通货膨胀上升而持续加息，共计11次加息，直至2023年7月将目标区间维持在5.25%至5.5%之间。然而，近期通胀数据的显著下降和就业市场的疲软促使美联储决定降息。根据美联储主席鲍威尔的声明，这一降息举措旨在支持经济增长，同时确保物价稳定和充分就业的双重目标。对香港经济的影响利率调整香港金融管理局在美联储宣布降息后，由于香港的货币政策与美元挂钩，香港的利率通常会跟随美国利率的变动。这一降息措施预计将缓解香港企业和家庭的融资成本，促进经济复苏。中小企业困境尽管降息带来一定的利好，但香港的中小企业仍面临着较大的压力。根据香港总商会的调查，77%的中小企业业务情况未恢复至疫情前水平，70%的企业表示资金周转是未来12个月的最大挑战。此外，疫情后的经济复苏缓慢以及高企的借贷成本使得许多企业难以应对。房地产市场在加息周期中，香港房地产市场经历了显著的下滑。由于借贷成本上升，楼市需求减少，导致房价和成交量双双下跌。然而，降息可能会为房地产市场带来复苏的机会，尤其是在买房成本降低的情况下。对中国及亚洲经济的影响资金流动美联储的降息决定可能会引发资金流回中国及其他亚洲市场。由于美元的强势在过去两年中导致资金流向美国，降息将缩小美国与亚洲的息差，可能刺激资金流入亚洲市场。中国市场，尤其是在人民币汇率和货币政策方面，可能会受到降息的积极影响。中国央行政策尽管中国人民银行(中国央行)的货币政策独立于美联储，但美国降息为中国央行提供了更多的政策空间。中国可能会进一步降低利率以刺激经济增长，从而支持国内经济复苏。亚洲其他市场在降息的背景下，亚洲其他国家也可能会经历类似的资金流动和经济刺激效应。例如，日本可能会因美元走弱而面临新的经济挑战，需密切关注美联储政策对其经济的影响。结论美联储的降息决定是对当前经济形势的战略调整，旨在应对通胀缓解和就业市场疲软的双重挑战。对香港及其他亚洲经济体来说，这一政策转向可能带来积极的经济刺激，同时也需要应对持续的结构性挑战。未来的政策走向将对全球经济产生深远的影响，值得各方持续关注。

小萧2024-09-19

鲍威尔一席话引爆大行情！日元兑美元一度大跌逾1% 日本股市飙升近3%

更缓慢地调整政策；随着经济状况的发展，货币政策将进行调整，以更好地实现目标。鲍威尔称：“我们正在重新调整我们的政策立场；我们的（经济）预测中没有任何迹象表明我们急于采取行动；美联储的经济预测是基线预测；我们实际采取的行动将取决于经济的发展情况；如果合适的话，我们可以加快或放慢降息的步伐，甚至选择暂停降息；这次降息50个基点并不表明我们急于采取行动。” 日本央行周四开始了为期两天的会议。彭博社调查的经济学家一致预测，日本央行不会改变政策。焦点将直接放在日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周五言论的基调上。东京Resona Holdings Inc.的高级策略师Keiichi Iguchi表示，日元兑美元的下跌是由“美联储不会急于降息的观点以及日本进口商抛售日元”驱动的。 Iguchi指出，“市场对美国降息的过度预期可能会被修正，”这限制了日元的任何涨幅。 Aozora Bank Ltd.首席市场策略师Akira Moroga说：“如果美国经济软着陆，美联储不会急于降低利率。今年的支撑水平将是140日元兑1美元。”

tqttier2024-09-19

9.19美联储降息50点，引发市场波动，后市黄金怎么看

周期，预计在本周期中，美联储将稳步放松货币政策。决策者认为美联储指标利率将在今年底前再下降50个基点。　　决策公布之前，利率期货市场预计将降息50个基点，而大多数华尔街经济学家预期将降息25个基点。　　不过，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上指出，美联储联储并不急于降息，并补充称，美联储将以其认为合适的步伐或快或慢地行动。美元在触及逾一年低位后回升，使得黄金对持有其他货币的投资者吸引力下降。美国10年期国债收益率升至一周最高，也令金价承压。　　黄金技术分析：　　昨天黄金日内以81*回落到67，到二点利率决议降息五十点后价格出现拉升，二次回落多空点71.6形成上涨，最高到达2600，在二点半讲话出现利空价格开始下跌，特别是5分钟图上已经明显走空，价格二次下行到72反弹85一线下跌最低到达2546一线，收盘以一根带有上影线较长的中阴线报收，符合预期。　　从当盘面来看，日图单K出现上影线的中阴线，短期有阶段性见顶迹像，形态上日图三K靠近加速线*，但是在上线支撑，但是昨天冲高回落刺破加速线下行，价格下破上线并收于下方，所以短期形态上看空信号已经形成，在昨晚下跌中我们也提到过，价格下破2572后基本多头就不要报什么希望，此位两次支撑，一次反弹*，目前已经形成顶底转换，其次就是2600下跌后在5分钟图上出现下跌空点2588这里，这是今天的两个重要点位，因此综合得出结论如下：　　今天反弹以2572-68区域做空，下看继续看56-46-35-15-2480.如果过了72就是震荡去80-82入场，破88走人。　　如果你从未做过投资，想学习了解，又或做单不顺，投资经常资金缩水，想学技术分析看盘，那么你可以来我们这里考察看看。金融行业，形态万千。我所希望的就是用自己的专业知识和多年的经验，为你的资金保驾护航。如果你此时正在纠结亏损，或者这么多策略该跟随哪一单，你可以选择观察一下我们每日的操作分析，每日的操作分析有理有据，实时现价单，收益也是很可观欢迎各位前来考证。　　文/尧生论金（薇：yslj11567）　　关于指导：无论你是刚入金市想学习投资技巧的新手，还是入市多年却一直亏损，拿捏不住行情却找不到原因的老手，只要你找到尧生，我一点会不遗余力的帮你，耐心解答你的疑惑，届时还有一对一指导，和群体验，总有一款适合你，每天实盘布局，欢迎前来探讨品鉴！（感兴趣的朋友点主页添加老师）

许浩说金2024-09-19

债市情绪持续高涨，国开ETF(159650)半日成交额超亿元，盘中价格续刷历史新高

020年3月以来的首次降息，也标志着由货币政策紧缩周期向宽松周期的转向。今日，A股强势反弹，创业板指、深证成指盘中涨超2%，沪指涨超1%，超5000股上涨，不到300股下跌。随后开始回落，午间收盘深证成指涨1.25%，创业板指涨0.99%，沪指涨0.59%。 ETF方面，国开ETF（159650）继续上涨，午间收涨3个基点，盘中价格最高报105.238元，续刷历史新高，半日成交额超亿元，今年来涨幅达2.35%，最新规模超61亿元。华福证券研报指出，在短端利率维度，从定价来看，1Y存单和3Y国开隐含的R007(1M)水平分别在1.80%和1.65-1.70%左右。在央行持续投放资金呵护流动性的情况下，整体资金面保持在宽松状态，虽然月底资金面可能还有波动，但预计央行还会继续呵护资金面，也存在降准等进一步宽松的可能性。这从定价上会使得下行偏慢的存单利率跟随短端利率走强，也不排除投资者在9月末抢跑10月资金宽松或者降息预期的可能性。另外，从需求端来看，近期农商行对于存单的买入意愿强烈，在农商行季度末有调仓需求的情况下，其对于存单的买入可能还会持续。另外，从境外机构角度来看，虽然近期其从套利角度买入存单等国内短债的超额收益有所下滑，但整体还是处于1%左右，其还存在继续买入存单的可能性。在短端国债持续偏强并维持低位的情况下，前期下行相对较少的存单和中短端信用均有补涨机会。从长端利率来看，其近期的下行速度略超预期，虽然逻辑上支撑长端利率继续下行，但在央行还未降准降息前，长端利率就突破前低并快速下行，这反映了投资者对于债市看好的信心较强。当前30年国债利率突破2.2%，10年国债利率也逼近2%关口，在长端利率于低位快速下行的情况下不建议轻易追涨，投资者当前可以继续持有长债，后续如果出现降准降息，不排除会是利多出尽的短暂止盈点，但在基本面和政策面没有变化前，债券利率的长期趋势不会改变，后续可以继续关注债市做多时点。国开ETF(159650)的投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是值得考虑的投资标的。因此，国开ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，或是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-19

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