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东方财富财经早餐 10月24日周一

：北向资金21日净卖出89.23亿元。贵州茅台、汇川技术、伊利股份净卖出居前，分别获净卖出5.93亿元、5.77亿元、3.97亿元。中天科技净买入额居首，金额为1.82亿元。　　龙虎榜：10月21日龙虎榜中机构及营业部席位资金净卖出1.84亿元，其中净买入的个股有15只；净卖出的个股有18只。机构席位净买入0.64亿元，净买入金额居前的个股分别是中船防务、赛腾股份、金开新能等，净卖出金额居前的个股分别是国脉科技、三人行、安徽合力等。　　融资融券：截至10月20日，沪深两市两融余额为15557.45亿元，较前一交易日增加19.73亿元。其中，融资余额为14509.19亿元，较前一交易日增加5.89亿元；融券余额为1048.26亿元，较前一交易日增加13.84亿元。　　证券时报网：21日两市股指早盘探底回升，午后冲高回落。券商分析，沪指、深成指均受到5周均线的压制，A股需要增量资金带动市场反包，或者静待空方力量释放充分，在前低附近获得支撑，当前的混沌局面才有望破解。　　财联社：10月21日仪器仪表概念再度活跃，板块指数涨幅超3%，位居两市板块涨幅首位。近期，央行设立设备更新改造专项再贷款，对10个领域设备购置与更新改造，同时多家高校也已宣布对相关科学仪器的采购计划。券商表示，随着国产厂商示波器性能不断提升，国产厂商在高端市场的市占率有望提升。　　澎湃新闻：21日，风电板块集体走强。风电设备板块涨4.53%，风力发电指数上涨3.37%。业内人士认为主要有三大原因：一是风电政策利好频出；二是风电需求确定性凸显；三是三季度业绩驱动。　　证券时报：宁德时代10月21日晚间披露三季报，第三季度净利润94.24亿元，同比增长188.42%；前三季度净利润175.9亿元，同比增长126.95%。有观点认为，宁德时代亮眼成绩单的背后，反映出全球电池终端市场的高景气度，随着宁德时代产能进一步释放、技改提效，毛利率及盈利能力有望进一步修复。　　财联社：贵州茅台在长假后开市后的10个交易日里累计下跌超13%，市值蒸发超3000亿，北向资金净卖出贵州茅台总额超92亿元。股价的连续阴跌也让投资者开始怀疑起了茅台这支“时间的玫瑰”。有业内人士表示，以目前的白酒估值来看，尽管贵州茅台三季度业绩实现双位数增长，但仍不足以支撑目前的34倍的动态估值。　　中国基金报：10月21日，中庚基金披露丘栋荣旗下4只基金的三季报，大举加仓煤炭、医疗板块，同时减持美团、快手等港股互联网个股。丘栋荣表示，当前市场的位置之佳无需多言，积极布局更有望在未来守得云开。　　美股：美东时间10月21日，道指涨748.97点，涨幅2.47%，报31082.56点；纳指涨244.88点，涨幅2.31%，报10859.72点；标普500指数涨86.97点，涨幅2.37%，报3752.75点。　　欧股：10月21日，德国DAX30指数跌0.29%，报12730.9点；法国CAC40指数跌0.85%，报6035.39点；英国富时100指数涨0.37%，报6969.73点。　　亚太股市：10月21日，香港恒生指数收跌0.42%，报16211.12点，恒生科技指数收跌0.62%，报3101.37点。日经225指数收跌0.45%，报26886.50点。韩国KOSPI指数收跌0.25%，报2212.53点。　　人民币：在岸人民币兑美元北京时间10月21日23:30收报7.2244，较20日夜盘收盘跌84个基点，成交量324.01亿美元。　　黄金：美东时间10月21日，COMEX 12月黄金期货收涨1.19%，报1656.30美元/盎司。　　原油：美东时间10月21日，WTI 12月原油期货收涨0.54美元，涨幅0.64%，报85.05美元/桶。布伦特12月原油期货收涨1.12美元，涨幅1.21%，报93.50美元/桶。　　财联社：当地时间21日，著名记者Nick Timiraos发表了最新观点：美联储预计将在下次利率会议上再次加息75个基点，届时可能会讨论是否以及如何释放12月放缓加息步伐的信号。专家警告，如果今年秋天市场再次出现反弹，美联储可能不得不以超出预期的幅度进行加息，以减缓经济增长。　　每日经济新闻：21日，日本考虑国家支出超过20万亿日元以资助经济刺激计划。报道发布后，美元兑日元迅速走高，续刷32年新高。当日晚间，一匿名人士称日本当局再次出手干预，以捍卫日元，美元兑日元一度下跌2.6%至146.23.专家表示，至少在市场参与者能够确信美联储货币政策将转向之前，我们不可能看到日本当局的干预措施发挥作用。　　第一财经：当地时间21日，有报道称，部分联储官员担忧过度紧缩风险，或于12月削减加息幅度至50个基点。专家表示，美联储应避免加息过度而让美国经济陷入“主动低迷”，现在是时候开始谈论放慢加息速度了。　　央视新闻：当地时间10月21日，德国联邦议院正式通过2000亿欧元的一揽子计划，以应对能源危机。该援助计划包括为电力和天然气价格设置上限以及援助企业。该计划将持续至2024年。　　澎湃新闻：21日，法国总统马克龙在欧盟峰会期间的新闻发布会上抨击美国在贸易和能源政策上搞“双重标准”，欧洲为美国液化天然气支付了更加高昂的价格。他还补充道，美国对某些行业的国家补贴高达80%，欧盟则禁止国家援助，指称这也造成了“双标”。　　财联社：今年以来，随着抵押贷款利率飙升，美国楼市急速降温，数据显示，美国9月成屋销量连续第八个月下降，创2007年以来最长连降月数。机构称，美国房地产市场崩盘尚未见底，未来一年房价或大幅跳水，下跌15-20%。　　市监局：日前，奔驰向市监局备案了召回计划，自2022年10月21日起，召回生产日期在2018年9月12日至2022年4月20日期间的部分进口E级、AMG GT汽车，共计1696辆。本次召回范围内部分车辆的变速箱线束存在问题。　　央视网：上交所发布最新数据显示，今年前三季度，上交所债券市场融资总额达3.46万亿元，其中，产业债发行6119亿元，同比实现正增长。1—9月，上交所产业债净融资额为正，同比增长200多亿元。今年共有150余家产业企业自2015年以来首次在上交所申报或发行信用债。　　界面新闻：英国央行当地时间10月20日公布第四季度金边债券销售计划，计划从11月1日至12月8日开展8次国债出售，每次规模为7.5亿英镑，出售只集中于短期和中期债券。这意味着年底前共出售60亿英镑债券。明年初的债券出售细节将于今年12月16日公布。　　活跃债券：截至10月21日18:00,10年国债活跃券报2.7325%，上行1.50BP；10年国开活跃券报2.8700%，上行0.10BP。　　国债期货：10月21日，10年国债期货主力合约收盘报101.125，跌0.05%；5年期国债期货主力合约报101.755，跌0.06%；2年期国债期货主力合约收盘报101.185，跌0.03%。　　Shibor：10月21日隔夜shibor报1.2300%，上涨7.6个基点；7天shibor报1.6820%，上涨10.1个基点；3个月shibor报1.7020%，上涨0.5个基点。

东方财富网2022-10-24

A股头条：沪深交易所未向券商、基金进行窗口指导；日本或推出超20万亿日元经济刺激计划

金融界2022-10-24

招商策略：二十大后A股的五年主线思路及近期边际变化

能源、陕西煤业等；净卖出规模较高的包括贵州茅台、中国平安、伊利股份等。　　　　　　两融方面，融资资金前四个交易日净流入69.7亿元。从行业偏好来看，本周融资资金集中买入电力设备，净买入额达19.2亿元，其他净买入规模最高的行业主要包括食品饮料、有色金属、汽车等；净卖出的主要是煤炭、国防军工、石油石化等。从个股来看，融资净买入较高个股包括贵州茅台、江淮汽车、宁德时代等，净卖出较多的主要包括人福医药、海康威视、中国神华等。　　　　从资金需求来看，重要股东净减持规模扩大，计划减持规模下降。本周重要股东二级市场增持13.2亿元，减持5.5亿元，净增持7.7亿元，净增持规模缩小。其中，净增持规模较高的行业包括银行、房地产、国防军工等；净减持规模较高的行业包括计算机、机械设备、食品饮料等。本周公告的计划减持规模为0。　　　　05 　　主题·风向——大储国内招标与出口两旺，关注产业化提速　　本周市场下跌，Wind全A指数周度下跌1.0％，创业板指下跌1.6％，沪深300下跌2.59％。本周涨幅居前的主要是半导体设备、仪器仪表与机床等相关主题。　　　　本周和下周值得关注的主题事件有：　　（1）氢能——北京：支持氢能产业，重大项目落地最高奖3000万　　10月17日，北京经开区发布《关于促进氢能产业高质量发展的若干措施》。到2025年，经开区将在氢能领域形成一批关键技术突破、建设一批高水平科技创新载体、推动一批重大创新成果产业化、推广一批燃料电池汽车示范应用、引进一批高质量产业项目落地。对近三年开工的、符合相关条件的氢能产业重大项目，经开区将给予最高3000万元的奖励。　　（2）光伏——工信部：统筹推动光伏产业高质量发展　　10月18日，中国光伏行业协会组织召开2022年第三季度光伏行业发展形势座谈会。在介绍下一步工作方向时，工信部电子信息司金磊处长指出：下一步将统筹推动光伏产业高质量发展，重点做好持续引导行业健康发展、推动产融合创新、加强公共服务保障、全面深化国际合作等方面工作。　　（3）智能驾驶——上海：探索无人驾驶、新能源装备在港区和堆场等场景率先应用　　10月19日，上海市人民政府办公厅印发《上海市推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案》的通知。其中提出，加快智慧港航建设，推动自动驾驶船舶、自动化码头和堆场发展，探索内河高等级航道管理数字化转型。常态化推进洋山智能重卡示范运营项目，加强5G、物联网、高精度地图及定位技术在港口集疏运系统中的应用。探索无人驾驶、新能源装备在港区和堆场等场景率先应用。打造空运业务全流程智能化服务体系。在各级仓储单元，积极推广应用二维码、无线射频识别等技术，提高货物调度效率。　　（4）工业互联网——国家市场监督管理总局：工业互联网平台领域首批国家标准正式发布实施　　近日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布2022年第13号中华人民共和国国家标准公告，批准GB/T 41870-2022《工业互联网平台企业应用水平与绩效评价》和GB/T 23031.1-2022《工业互联网平台应用实施指南第1部分：总则》2项国家标准正式发布，这是我国工业互联网平台领域发布的首批国家标准，对我国工业互联网平台标准化建设具有重要意义。目前，两项标准已在全国31个省份、300余个城市与80余个细分行业的3万余家企业开展了应用验证。　　（5）风电光伏——山西：2022年安排风电光伏发电规模400万千瓦左右　　10月20日，山西省能源局印发的《山西省支持新能源产业发展2022年工作方案》提出，今年将安排风电光伏发电规模400万千瓦左右，用以支持链主企业带动新能源上下游产业链发展和支持煤电调峰能力建设。据介绍，这其中，300万千瓦左右规模用于支持在山西投资建设新能源产业链项目。　　（6）电动汽车——三亚：对新能源换电车型最高补贴1万元　　10月20日，据三亚市科工信局，即日起至明年3月31日，三亚对新能源换电汽车推广专门给予分梯度的补能差价补贴，单台车最高补贴1万元。据悉，该项政策强调补贴的对象是从2022年9月17日起至2023年3月31日止在海南省新购置且在三亚市注册上牌的换电模式车辆的实际使用者，申报车型需为工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》中的换电车型；换电车辆需在2023年4月30日前取得新能源汽车专用号牌并接入海南省新能源汽车监管平台的车辆；换电车辆同时需与三亚市本地的换电运营机构签署换电服务协议。　　（7）氢能——吉林：发布可再生能源制氢政策　　10月22日，吉林省人民政府办公厅发布“关于印发“氢动吉林”中长期发展规划（2021-2035年）的通知”。规划目标提出，可再生能源制氢产能达到120-150万吨／年，建成加氢站400座，建成改造绿色合成氨、绿色甲醇、绿色炼化、氢冶金产能达到600万吨，氢燃料电池汽车运营规模达到7万辆。氢能产业产值达到1000亿元。　　（8）数字人民币——央行：截至8月底我国数字人民币累计交易额1000.4亿元　　记者从中国人民银行了解到，截至目前，人民银行先后选择15个省（市）的部分地区开展数字人民币试点，并综合评估确定了10家指定运营机构。数字人民币双层运营架构等顶层设计已通过全方位测试，其可行性和可靠性得到有效验证。开放型数字人民币生态和竞争选优的机制，不仅有效调动了市场机构的积极性，也为其营造了公平竞争的良好环境。数字人民币在批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务等领域已形成一大批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式。截至2022年8月31日，15个省（市）的试点地区累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过560万个。　　本周产业观察——大储国内招标与出口两旺，关注产业化提速　　山东出台全国首个省级电力现货市场储能支持政策。近期，山东省发改委、山东省能源局、国家能源局山东监管办公室三大部门联合印发《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》的通知，是全国首个省级电力现货市场储能支持政策，为新型储能从先行先试逐步转为规范性发展奠定了基础。措施共分三类共12条。三类措施的指导方向分别是：市场化发展、规模化发展、规范化发展。　　《措施》明确独立储能可参与电力现货市场。进入电力现货市场前，充电电量用电价格哲按电网企业代理购电工商业及其他用电类别单一制电价标准执行。进入电力现货市场后，充电时为市场用户，从电力现货市场中直接购电；放电时为发电企业，在电力现货市场进行售电，其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。此外，《措施》提出了储能新的收入方向——辅助服务收入，鼓励新型储能利用其响应快的优点在电力运行中发挥调频、爬坡、黑启动等多项作用，更好地提升电力系统的调节能力。　　储能电池供不应求，大型储能项目激增，储能市场火热。本周以来，多家电池厂商表示，储能电池供不应求，现货已经排期到明年，有些企业已经暂停接单。自9月底开始，电池供应持续短缺，企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。受到政策支持，今年大型储能项目激增，目前为止国内大型储能招标已超40GWh。此外欧洲遭遇能源危机，化石能源价格大幅上升，市场对储能产品需求激增，我国储能电池出口迎来爆发式增长。10月18日，宁德时代宣布与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商Primergy Solar LLC达成协议，为Gemini光伏+储能项目独家供应电池，该项目总投资达12亿美元，项目完成后，将成为美国最大的光伏储能项目之一。受益于国外旺盛的储能需求和国内政策支持，大储市场迎来加速发展。　　　　？国内大型储能快速发展　　政策利好，储能市场快速发展。近年来国家发布多项储能支持政策，如2022年年初发改委能源局公布《“十四五”新型储能发展实施方案》，提出分三阶段推动新型储能从商业化初期进入规模化发展，2030 年实现全面市场化的总体思路。6 月 7 日，发改委、能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，要点包括建立储能参与的市场机制、鼓励配建储能与所属电源联合参与电力市场、建立电网侧储能价格机制（容量电价、储能成本收益纳入输配电价等。政策利好推动了国内储能市场快速发展，2021 年，国内新型储能新增装机容量 2.4GW，累计容量达到 5.7GWh，同比增加 75％。2022年上半年完成电化学储能装机约 0.4GW，同比增加 70％。　　　　　　大型储能是国内储能主力。储能可以分为大型储能与户用储能两大类别，其中大型储能主要指 MWh 级别以上的集装箱式系统，终端客户为大型电力公司或工商企业，主要销售方式为集采、招标等形式，B 端属性较强；而户用储能主要为 5-20kWh 的小型电池系统，终端客户多为分散的居民家庭，主要通过当地化的经销商、安装商网络进行销售，C 端属性较强。欧洲由于能源危机，电价高涨，户用储能进入爆发期，其推动因素主要是经济性和能源自主。国内电价平稳，户用储能需求较少，大型储能为国内储能主力，主要与大型的风光发电进行配套，以保证平稳的发电并网。　　？独立储能可参与电力现货市场，商业模式进一步完善　　目前国内大型储能项目盈利渠道主要为峰谷套利、调峰调频等辅助服务收益、容量租赁。市场峰谷套利：峰、谷、尖峰时点价差提供套利，2021 年 7 月《关于进一步完善分时电价机制的通知》发布要求完善峰谷电价机制，目前国内大部分地区峰谷价差已经拉开了 0.7 元/kWh 以上，部分地区超过 1 元/kWh，尖峰电价更高，储能套利空间更大。辅助服务收益：2021 年底能源局修订发布《电力并网运行管理规定》、《电力辅助服务管理办法》将辅助服务主体扩大到新型储能。辅助服务收益为电网约定的辅助服务费用，目前各地差异较大，以调峰为例大致分布于0.1~0.9 元/kWh。实际这部分收益还需要考虑电网调度优先级等。容量/电量租赁：由于电网的互联互通、实时动态平衡，各次侧的储能发挥的功能并不能完全割裂。储能需求方可以通过租赁模式实现自身项目的储能配套，储能项目获得容量、电量租赁收益。　　独立储能可参与电力现货市场交易，有望成为实现储能投资、收益合理匹配的有效模式。近期山东出台了全国首个省级电力现货市场储能支持政策，明确独立储能可参与电力现货市场。进入电力现货市场后，充电时为市场用户，从电力现货市场中直接购电；放电时为发电企业，在电力现货市场进行售电，其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。独立储能打破了原来电源、电网、用户侧等按并网点的分类标准和收益界限，是契合电网运行特征和实际需求的业务模式，也是政府鼓励的方向，增长可能更快，同时可能带动储能投资方由优先关注成本转向更加重视储能系统质量。　　　　？上游价格回调，成本有较大下降空间　　储能成本受碳酸锂、硅料等上游价格影响。锂电储能系统工程建设成本大致为约 1.5-2 元/Wh，其中储能系统占 90％以上。储能系统中又以电池占比最高，大致为 50％-70％（考虑电芯涨价后，占比提升），其他系统组件、管理系统分别占 20％、15％。直接推高储能系统成本的主要是电芯，2021 年以来碳酸锂的价格快速拉升，目前电池级在 47 万上下，仍然在高位。此外 2020 年开始的缺芯造成 IGBT 等器件价格提升，也小幅度的增加了储能成本。此外，由于目前大部分储能项目还是在发电侧与新能源电站配套，光伏产业链价格在高位也间接影响储能的接纳度。　　三部门约谈硅料企业，上游价格有望回调。近期，工业和信息化部、市场监管总局、国家能源三部门有关业务司局在组织开展光伏产业链供应链合作对接的基础上，近期集体约谈了部分多晶硅骨干企业及行业机构，要求切实加强企业自律，深入开展自查自纠，自觉规范销售行为，不搞囤积居奇、借机炒作等哄抬价格行为。而硅料单吨价格每回落 1 万，对应终端价格能够下降约 2.5-3 分/W，形成的一部分收益空间可能用于储能的配置。2023年碳酸锂、硅料、芯片等今年的紧供需情况有望缓和，储能系统的成本端有望下降。　　　　综上大型储能是国内储能主力，今年国内大型储能招标已超40GWh。山东出台全国首个省级电力现货市场储能支持政策，明确独立储能可参与电力现货市场，大储商业模式进一步完善，独立储能价值凸显。由于ICT补贴政策落地，海外美国大储市场呈现爆发趋势，关注大型储能产业化提速。　　06 　　数据·估值——整体A股估值下行　　本周全部A股估值水平下行。截至10月21日收盘，全部A股PE（TTM）下行0.2至13.1，处于历史估值水平的24.0％分位数。创业板本周下行，PE（TTM）下行0.2至36.6，处于历史估值水平的11.1％分位数。代表大盘股的沪深300指数PE（TTM）本周下行0.3至10.3，处于历史估值水平的19.7％分位数。代表中小盘股的中证500指数PE（TTM）本周下行0.2至15.9，处于历史估值水平的3.5％分位数。　　　　　　在行业估值方面，本周板块估值多数下跌，其中，农林牧渔板块估值下跌较多，跌幅超过4.30，社会服务板块估值上涨较多，涨幅超过2.30。其中农林牧渔板块下跌4.30至117.5，处于96.8％历史分位；社会服务板块估值上涨2.30至107.0，处于91.6％历史分位。截至10月21日收盘，一级行业估值排名靠前的行业分别是农林牧渔、汽车、社会服务、公用事业等。　　

金融界2022-10-23

主力资金本周净流出867.03亿元，净流出酿酒行业42.72亿元，净流出光伏设备行业40.73亿元

金净流出天齐锂业25.64亿元，净流出贵州茅台、五粮液、长安汽车、隆基绿能、南天信息分别为16.03亿元、13.54亿元，12.36亿元、12.28亿元及11.98亿元，招商银行、通威股份、宁德时代、东方财富等遭抛售额度居前。

金融界2022-10-23

北向资金本周累计净卖出293亿元，创逾7个月新高，节后9天净卖出贵州茅台超92亿元

　　从净流出金额来看，北向资金净卖出贵州茅台逾49.72亿元，需要特别提及的是，北向资金在国庆节后的9个交易日加速出逃，净卖出贵州茅台总额超92亿元。另外本周北向资金净卖出中国平安、伊利股份、中国中免、隆基绿能等居前，金额均超过10亿元，美的集团、平安银行、格力电器、汇川技术、恒瑞医药、五粮液、长江电力、宁德时代、恩捷股份等被净卖出超5亿元。　　从净卖出量看，北向资金净卖出平安银行、分众传媒超过5500万股，净卖出农业银行4750.01万股，净卖出邮储银行4523.27万股，净卖出伊利股份4513.06万股，同时净卖出南钢股份、中国平安、洛阳钼业超3000万股，净卖出民生银行、长江电力、东方财富等超2000万股。北向资金一周净流出金额、净卖出量前15个股

金融界2022-10-23

A股周报：北向资金5天净卖出293亿元！利好接踵将至，强势反弹可期？下周四只新股发行，罕见无新股上市

　　从净流出金额来看，北向资金净卖出贵州茅台逾49.72亿元，需要特别提及的是，北向资金在国庆节后的9个交易日加速出逃，净卖出贵州茅台总额超92亿元。另外本周北向资金净卖出中国平安、伊利股份、中国中免、隆基绿能等居前，金额均超过10亿元，美的集团、平安银行、格力电器、汇川技术、恒瑞医药、五粮液、长江电力、宁德时代、恩捷股份等被净卖出超5亿元。　　从净卖出量看，北向资金净卖出平安银行、分众传媒超过5500万股，净卖出农业银行4750.01万股，净卖出邮储银行4523.27万股，净卖出伊利股份4513.06万股，同时净卖出南钢股份、中国平安、洛阳钼业超3000万股，净卖出民生银行、长江电力、东方财富等超2000万股。北向资金一周净流出金额、净卖出量前15个股　　主力资金　　主力资金方面，本周主力资金合计净流出867.03亿元。仅船舶制造、仪器仪表、交运设备、电子化学品、旅游酒店、中药等少数行业本周获得累计净流入，其中船舶制造、仪器仪表分别净流入3.12亿元、1.1亿元，主力资金净流出酿酒行业42.72亿元，净流出光伏设备行业40.73亿元，净流出能源金属、农牧饲渔、化学制品、家电行业、汽车整车等板块居前。个股维度上看，主力资金净流入恒瑞医药13.4亿元，净流入欧晶科技、金山办公超5亿元，安图生物、南都电源、陕鼓动力、捷佳伟创、中航沈飞、蔚蓝锂芯等获加仓额度居前。主力资金净流出天齐锂业25.64亿元，净流出贵州茅台、五粮液、长安汽车、隆基绿能、南天信息分别为16.03亿元、13.54亿元，12.36亿元、12.28亿元及11.98亿元，招商银行、通威股份、宁德时代、东方财富等遭抛售额度居前。　　机构调研　　近一周已披露机构调研的上市公司数量达到42家，重点集中在医药生物、计算机、有色金属等行业。其中7家公司获得超100家机构调研，分别为横店东磁、万丰奥威、瑞丰新材、华特达因、云海金属、神火股份、普洛药业，其中横店东磁成为机构“宠儿”，合计有477家机构调研了该公司，横店东磁10月20日披露投资者关系活动记录表显示，预计明年会增加TOPCon的新产能，公司有在做扩产前的一些准备，快的话在年底前会作出投资决策，初步计划单体工厂产能在6-8GW。如果项目顺利的话，预计明年三季度会有一些产出。　　二、下周前瞻　　【交易必知】　　10月24日星期一　　成品油将迎来调价窗口　　天猫开启“双11”预售　　10月25-26日　　2022年中国（深圳）集成电路峰会　　10月26日　　2022上海国际智能家居展览会　　【新股申购】　　下周（10月24日-10月28日）共有4只新股发行。其中，周一2只：欣灵电气（创业板）、华厦眼科（创业板）；周四2只：南方路机（科创板）、耐科装备（科创板）。　　另外，根据安排，下周无上市新股。　　【限售解禁】　　下周（10.24-10.28）共有93家公司涉及限售股解禁，合计解禁量约34.29亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为618.46亿元。未来四周解禁情况概览　　下周解禁数量较大的公司有盘江股份、精进电动、盛泰集团、汇宇制药等。从实际解禁市值规模来看，海尔生物、成大生物、汇宇制药、拓新药业等居前，其中海尔生物解禁市值约106.39亿元。　　解禁量占总股本比例方面，28股解禁比例超10％。北交所企业锦好医疗比例居首，高达64.2％；精进电动、米奥会展、汇宇制药、豪尔赛解禁比例也超过50％，拓新药业、盛泰集团、海尔生物、凯尔达比例超过40％，祥鑫科技、新锐股份、申联生物比例超过35％。

金融界2022-10-23

ETF周报：周内新成立3只股票类ETF，182只股票类ETF涨幅为正、最高上涨6.89%

0月21日，该指数的前十大权重股分别为贵州茅台、五粮液、伊利股份、牧原股份、泸州老窖、山西汾酒、温氏股份、海天味业、洋河股份、海大集团。业绩篇：周内182只股票类ETF累计涨幅为正，最高上涨6.89% 数据显示，截至本周五，182只股票类ETF周内累计涨幅为正。具体来看，周内涨幅排名前十的股票类ETF产品，主要涉及科创信息技术、教育、医药、生物科技、中药类主题ETF。周内股票类场内ETF涨幅榜TOP10中，华安基金科创信息ETF（588260）、嘉实基金科创信息技术ETF（588100）、博时基金教育ETF（513360）、华夏基金恒生医药ETF（159892）、易方达基金港股通医药ETF（513200），分别累计上涨6.89%、6.36%、5.56%、5.47%、5.02%。紧随其后的是，广发基金港股创新药ETF（513120）、南方基金生物科技ETF港股（159615）、汇添富基金港股生物科技ETF（513280）、鹏华基金中药ETF（159647）、华泰柏瑞基金中医药ETF（561510），周内涨幅分别为4.74%、4.71%、4.31%、4.18%、3.99%，同样位居涨幅榜TOP10名单中。成交额方面，周内成交榜单TOP10的股票类场内ETF中，1只ETF成交额超过百亿元，3只股票类场内ETF成交额在80-90亿元之间，4只ETF成交额在70-80亿元之间，2只ETF成交额在60-70亿元之间。具体来看，华夏基金恒生科技指数ETF（513180）、富国基金1000ETF（159629）、南方基金中证1000ETF（512100）、华夏基金中证1000ETF（159845）周内成交额分别达119.14亿元、89.42亿元、88.54亿元、84.08亿元，位居周内成交榜单前四名。此外，周内成交榜单TOP10中，还包括华夏基金上证50ETF（510050）、易方达基金中证1000指数ETF（159633）、广发基金中证1000ETF指数（560010）、易方达基金中概互联网ETF（513050）、华泰柏瑞基金沪深300ETF（510300）、华夏基金恒生互联网ETF（513330），分别成交77.58亿元、77.02亿元、74.44亿元、71.95亿元、69.8亿元、68.5亿元。年内涨幅方面，截至本周五，20只股票类ETF涨幅为正。从上涨幅度来看，超10%的股票类ETF合计5只。具体来看，年初以来累计涨幅榜单TOP10中，汇添富基金能源ETF（159930）、国泰基金煤炭ETF（515220）、华安基金光伏ETF华安（159618）、广发基金能源ETF基金（159945）、富国基金疫苗龙头ETF（159645），年内分别累计上涨31.49%、30.29%、25.65%、23.49%、10.08%，位居前五名。紧随其后的是嘉实基金绿色电力ETF（159625）、华安基金数字经济ETF（159658）、汇添富基金医疗器械ETF基金（159797）、华泰柏瑞基金红利ETF（510880）、华泰柏瑞基金电力ETF（561560），年内分别累计上涨8.82%、7.97%、6.37%、5.55%、4.94%。规模篇：周内225只股票类ETF实现增长，最高新增12.36亿元截至本周五收盘，225只股票类ETF周内实现规模增长，其中新增规模排名前十的ETF合计新增61.09亿元。从涉及主题来看，周内科技、器械、芯片、医疗等主题ETF受到资金青睐。具体来看，华夏基金恒生科技指数ETF（513180）周内新增规模达12.36亿元，位居周内规模排名榜首；紧随其后的还有华夏基金科创50ETF（588000）、华夏基金恒生ETF（159920），周内新增规模分别为9.26亿元、7.1亿元，均为华夏基金旗下ETF产品。紧随其后的分别是易方达基金恒生科技30ETF（513010）、华泰柏瑞基金恒生科技ETF（513130）、博时基金标普500ETF（513500）、永赢基金医疗器械ETF（159883）、国泰基金芯片ETF（512760）、博时基金恒生医疗ETF（513060）、广发基金纳指ETF（159941），周内新增规模分别为5.53亿元、5.29亿元、4.89亿元、4.31亿元、4.18亿元、4.17亿元、4亿元。 2022年初以来，合计271只股票类ETF规模实现增长。其中，7只ETF规模增长超50亿元，分别是华夏基金科创50ETF（588000）、广发基金纳指ETF（159941）、南方基金中证1000ETF（512100）、华夏基金恒生科技指数ETF（513180）、广发基金中证1000ETF指数（560010）、富国基金1000ETF（159629）、易方达基金中证1000指数ETF（159633），年初以来规模分别增长107.86亿元、97.17亿元、70.71亿元、64.86亿元、55.96亿元、55.68亿元、54.52亿元。此外，还有易方达基金创业板ETF(159915)、易方达基金医药ETF(512010)、博时基金恒生医疗ETF(513060)，年初以来规模分别增长48.15亿元、48亿元、44.59亿元。

有连云2022-10-23

股王易主，腾讯跌落神坛？主力资金却加速布局！

最近几天，“A股股王”贵州茅台市值超越“港股股王”腾讯的消息不胫而走，引发热烈讨论。近日，东方财富Choice数据发布《2022年三季度中国企业市值500强榜单》，显示2022年三季度中国企业500强总市值约为63.27万亿元，贵州茅台超过腾讯控股成为三季度中国大陆市值最高的企业，总市值2.35万亿元。实时情况来看，根据Wind最新数据，截至10月20日收盘，腾讯控股总市值为2.23万亿港元，按照实时汇率换算为2.0585万亿人民币，同期贵州茅台总市值为2.0646万亿元人民币，略高于腾讯。 “股王宝座”果真易主，“跌落神坛”的腾讯还具备投资价值吗？一、腾讯控股、贵州茅台反向“股王之争” 今年以来受整体市场环境影响，腾讯控股与贵州茅台股价双双下跌，截至10月20日收盘，贵州茅台年内累计下跌18.96%；腾讯控股更是几近腰斩，10月20日，腾讯盘中跌5%，一度触及231港元，创17年5月9日以来新低！年内累计重挫高达47.33%。在海外市场加息、大股东减持等多重因素干扰下，腾讯股价跌跌不休，致使其市值遭遇血洗。今年以来，腾讯市值已蒸发超2.1万亿元，累计下跌49%！数据来源：Wind，统计区间：2022.1.1~2022.10.20 由于股价是动态变化的，当前二者市值差距非常小，且腾讯今年以来跌幅相对于茅台而言更是大幅超跌，预计二者市值排名还将发生变化。一个是著名“国酒”，一个是“世界五大科技巨头”之一，腾讯控股和贵州茅台均是中国最优秀的企业。对于投资者来说，“股王宝座”是否真的易主其实并不重要，更为关键的则是企业的发展潜力以及当前位置的投资性价比。 10月16日晚，贵州茅台发布2022年三季报，公司前三季度实现营业收入871.6亿元，归母净利润为444亿元，同比增长19.1%。对此，花旗分析师指出，贵州茅台三季度业绩预告符合预期，尽管市场环境严峻，茅台三季度15%的销量增速基本上维持了二季度的强劲动能，净利润增速快于营收增速表明公司利润率适度扩张。位于港股市场的腾讯所面临情况要更为复杂，今年二季度，腾讯依靠社交平台超级护城河及降本增效交出了超越市场预期的答卷。与此同时，相对于年初，港股互联网行业面临的内外环境已显著改善，互联网行业常态化监管周期来临、游戏版号常态化发放、公共卫生好转需求复苏…… 根据公司公告，腾讯控股将于11月16日发布三季度业绩报告。二、汇总腾讯控股三季报业绩前瞻，情况如何？近期，多家机构发布了腾讯三季度业绩前瞻。（数据来源：Wind）西部证券表示，三季度腾讯经营环比改善，视频号贡献广告业务增量，广告营收跌幅环比收窄；但由于新游戏数量及表现均不及去年同期，收入贡献有限，游戏业务增长继续承压；线上支付规模恢复增长，金融科技业务实现环比增长，云业务继续贯彻降本增效战略，收入和利润均得到一定修复。天风证券认为：腾讯核心竞争优势稳固，基本面中期动能较充足。游戏业务渡过市场调整期后，随着产品管线释放、海外渗透率提升，有望逐步恢复收入弹性；视频号潜力强劲，商业化提速，或可推动广告业务进入新一轮增长期；金融科技及企业服务消化基数后亦有望重拾较高增长。国海证券观点表示，腾讯利润环比继续改善。分业务来看，1）游戏业务受到去年高基数同时新游增量有限影响，同比增速承压； 2）社交网络方面，腾讯视频网剧、综艺维持高品质，市场口碑双收，继续深耕中视频赛道；视频号商业化提速，线上演唱会影响力强势出圈； 3）广告业务方面，宏观经济逐步向好，广告需求触底反弹，预计广告业务Q3开始逐步回温，伴随电商旺季和视频号增量年底广告增速有望转正； 4）金融科技与企业服务，预计金融科技业务随着线下消费逐步回暖，伴随电商旺季进一步回升；云业务战略调整仍处于过渡期，预计年内仍承压，更加关注增长质量，利润率有望提升。中信证券指出，预计腾讯三季度收入缓慢复苏，核心业务仍保持较强竞争优势，同时公司降本增效持续推进，利润逐步改善。当前公司股价已进入价值投资区间，随着宏观经济企稳、视频号商业化加速推进、新游戏陆续上线，公司业绩有望逐步恢复增长。三、腾讯估值到底了吗?后市怎么走根据最新数据，腾讯目前估值水平处于历史底部，市盈率PE仅为10.82，为近十年以来的历史最低点。与此同时，2022年尤其Q3以来，腾讯维持高回购力度，提振市场信心。截至2022年10月14日，腾讯今年以来累计回购共计76次，累计回购金额共计245亿港元，7月以来大部分单日回购金额占当日交易额比例超过4%，平均为6.5%。机构表示，以腾讯为首的多家港股互联网公司宣布了大额回购计划，预示互联网行业的估值已经进入到低位水平，释放出“见底”的信号，也凸显出中长期投资价值。广发证券通过复盘腾讯历史上七次股份回购周期的股价表现发现，通常腾讯股价在回购时期表现平淡，但在回购半年和一年后经常会有出色的表现。腾讯的极低估值+逆天回购已吸引各路资金加速布局。截至10月20日，南下资金连续10个交易日净流入，且近4天单日净买入额超50亿港元，为2021年2月以来首次。回溯9月，南下资金更是一改7月和8月共计净买入不足100亿的窘迫，持续大幅放量流入，净买入额为348.96亿港元。不仅如此，三季度以来外资巨头坚定增持互联网板块，摩根大通、资本集团等国际资管巨头旗下基金截至9月底的持仓情况显示，摩根大通旗下中国股票基金和资本集团旗下欧洲太平洋成长基金都不约而同加仓了腾讯等互联网股票。不仅如此，摩根大通此前在重新审视互联网科技企业的短期和长期基本面前景后，全面上调互联网公司的评级以及目标价。天风证券认为，腾讯控股明确的降本控费策略可支撑短期业绩韧性，收入加速的拐点渐行渐近，潜在风险已较充分地包含在当前估值水平中，下行空间相对有限。从中期配置而言，当前估值水平以及业绩修复趋势蕴含了可观的风险收益比。资料显示，腾讯控股是是HKC互联网指数的第二大权重股，权重占比达14.68%。HKC 互联网指数是从港股通范围内选取30 家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，成份股均为港股通标的，A股投资者可以直接参与，流动性更好；除美团、小米集团、腾讯控股、快手等互联网巨头外，其前十大成分股还包括京东健康、金蝶国际、阿里健康、金山软件、中国软件国际和同程旅行，权重合计高达78%，基本覆盖了各赛道中国最好的互联网公司。港股互联网ETF（513770）跟踪HKC互联网指数，看好港股互联网板块触底反弹行情的投资者不妨关注长期布局。

有连云2022-10-21

北向资金继续抛售，融资客“拿盆接”！贵州茅台缩量下探1600元关口！食品ETF（515710）3日吸金3600万

盘，A股食品板块受白酒股影响继续下行，贵州茅台连续第5个交易日下跌，截至午间收盘，茅台缩量跌0.82%，五粮液跌0.86%，山西汾酒、古井贡酒均跌超1%，泸州老窖跌1.59%，迎驾贡酒跌超4%；伊利股份跌0.56%，海天味业、青岛啤酒均跌超1%。【食品板块成份股10.21午盘涨跌幅】 ETF方面，食品ETF（515710）午盘跌1.27%，半日成交额超2100万元，场内持续溢价交易，反映买盘继续逢跌入场。值得注意的是，上一交易日（10.20），食品ETF（515710）由于收盘溢价率高达0.28%，在标的指数收跌0.17%的情况下，其场内价格不跌反涨0.14%，侧面反映出场内买盘异常踊跃。上交所权威数据显示，最近3个交易日，食品ETF（515710）份额连续增长，3日累计获资金净申购超3600万元。北向资金连续抛售或为A股食品板块本周大幅下探的原因之一。最新数据显示，国庆节后9个交易日中，贵州茅台有8日被北向资金抛售，其中有7个交易日的净卖出额居全市场第一，自10月11日以来，北向资金累计抛售86.35亿元。（截至10.20）【沪深股通前十大活跃个股节后净卖出明细排名】【贵州茅台今年6月以来北向资金净买入情况和市场表现】北向资金大幅抛售茅台之际，A股杠杆资金却在“拿盆接”。数据显示，节后贵州茅台的融资买入额累计达67.68亿元，融资净买入额23.95亿元，均高居全市场个券第一。（截至10.20）【A股节后个券融资融券交易统计】日前，上市公司三季度业绩预告陆续发布，食品ETF(515710)持仓50只成份股中，2只成份股归母净利润同比增长上限预计翻倍：分别是盐津铺子177.96%、老白干酒113%，而盐津铺子扣非净利润同比更是高增628.57%；贵州茅台预计三季度净利润同比增长19.1%左右。食品ETF（515710）标的指数（中证细分食品饮料产业指数）最新市盈率（PE-TTM）为31.36倍，历史分位点59.44%；上市以来PE Band距2020年3月低点29倍仅一步之遥，仅从估值上看，性价比已逐步开始显现。（截至10.20）资料显示，食品ETF（515710）覆盖A股食品饮料板块四大细分赛道，重仓贵州茅台、五粮液等高端白酒龙头，兼顾伊利、青岛啤酒、东鹏饮料等其它食品饮料龙头股成长机遇。中泰证券食品首席范劲松最新观点认为，目前白酒行业基本面持续恢复，全年来看韧性仍在。从估值角度来看，目前多数白酒企业估值回落至历史较低位，本轮白酒板块估值修复已演绎较为充分，终端动销持续边际改善，信心提振带动板块回升。国海证券认为，在消费场景和消费能力受损、白酒基本面调研反馈平淡的情况下，上市公司仍能保持稳健增长。当前白酒板块处于基本面、情绪和预期的三重冰点期，后续边际利好均将催化板块行情，看好板块左侧的布局机会。

有连云2022-10-21

基金早班车|南下资金持续加码！多家知名机构参与这家军工A股定增

净卖出62.23亿元，连续4日净卖出。贵州茅台、伊利股份、中国中免分别遭净卖出11.52亿元、7.35亿元、6.72亿元；三花智控逆势获净买入2.03亿元。　　投资机构用“真金白银”表达对未来发展前景的信心。10月17日以来，易方达、广发、嘉实、华夏基金等头部基金公司纷纷宣布自购旗下产品，粗略统计27家自购规模已超18亿元，其中有13家自购达亿元规模。分析认为，基金自购有利于提升市场信心。在当前这个时间段，基金管理人采取积极的自购策略，具有一定的参考价值，也可能预示着市场底部将近。　　2.港股成交升至1267.76亿港元。盘面上，科技龙头、医药、消费、新能源汽车股跌幅居前，半导体、互联网医疗股走强。中国台湾加权指数收盘跌0.24％。南下资金持续加码，显示出对当前价位港股的信心。昨日，南向资金净买入额达到70.70亿港元，创出今年下半年来单日净买入峰值，年内仅次于6月30日、3月15日及3月16日。腾讯控股、美团-W、药明生物分别获净买入25.39亿港元、11.67亿港元、3.9亿港元；盈富基金遭净卖出2.06亿港元。10月以来9个港股通交易日，南向资金已经合计净买入约370亿，已经超过9月份净买入的349亿港元。　　3.基金三季度陆续拉开帷幕，基金经理最新投资观点与持仓动向也陆续浮出水面。10月20日，汇丰晋信基金经理陆彬所管的汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信动态策略等4只基金齐齐发布三季报，陆彬也在最新三季报中旗帜鲜明地表述自己对当下市场对看法。他在季报中明确指出，当前股票市场风险溢价显著高于历史均值，权益资产存在较大吸引力。三季报显示，他管理的多只基金也在三季度集体加仓约3个百分点，目前整体仓位均保持在93％左右。　　4.科创板首批聚焦芯片板块和新材料板块的四只行业主题ETF产品近期正在密集建仓，四只基金将在10月26日上市。由于ETF产品投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90％，这意味着近期将有一批专注芯片、新材料的增量资金进入市场。　　5.中证指数公司将于11月16日正式发布中证国新央企科技引领指数、中证国新央企现代能源指数和中证国新央企股东回报指数，为市场提供更多投资标的。　　6.基金业协会网站信息显示，“上海润时私募基金管理有限公司”在今年10月17日完成备案登记，机构类型是私募证券投资基金管理人。该公司成立于今年8月10日，注册资本1000万元，实缴比例50％。公司实际控制人、总经理是汇添富基金原基金经理雷鸣。在公募基金行业深耕将近15年，雷鸣管理的基金取得不错回报，他的投资风格是坚持挖掘那些拥有可靠商业模式、极强竞争壁垒和优秀企业家精神的公司。　　二、基金重仓股时讯　　近8个交易日涨近30％的军工股派克新材公布了其定增结果！本次定增共有16名发行对象。其中既包括易方达、财通、诺德、兴证全球等知名公募基金，也包括UBS AG（瑞银）、 JPMorgan Chase Bank， N.A.（摩根大通银行）等知名外资，还包括上市公司新强联等。　　广汽集团公告称，子公司广汽埃安完成A轮融资引战，引入53名战略投资者，融资总额182.94亿元，释放17.72％股份。据此估算，广汽埃安估值达到1032亿元。　　通威股份前三季度营业收入为1020.84亿元，同比增长118.60％；归母净利润217.3亿元，同比增长265.54％。　　中国中免宣布，海口国际免税城将于10月28日开业运营。西南证券分析认为，海口国际免税城建成营业后，将更加巩固中国中免在离岛免税的领先地位，带来新的营收增长曲线。　　恒力石化公告称，实际控制人等拟7.5亿元-15亿元增持股份，增持价格不高于25元/股。　　亿纬锂能公告称，同意全资孙公司在马来西亚投资建设圆柱锂电池制造项目，投资金额不超过4.22亿美元。　　据中核集团，中国新一代“人造太阳”科学研究取得突破性进展，等离子体电流突破100万安培，创造了我国可控核聚变装置运行新记录。这标志着我国核聚变研发距离聚变点火迈进了重要一步，跻身国际第一方阵，技术水平居国际前列。　　三、基金人事　　盘点今年以来公募基金屡见高管变更，Wind显示，截至10月21日，变更人数总计已达262人，涉及112家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，34家公募基金公司的67位董事长变更，26家基金管理人的51位总经理发生变动，此外，副总经理、督察长变动人数分别为101人和48人。　　四、新发基金

金融界2022-10-21

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