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美股盘前要点 | 1月“小非农”数据来袭！谷歌、AMD公布季绩后盘前大跌

%。 3. 美银：英伟达应能够应对全球贸易战等不利因素，股价有机会创下历史新高，重申“买入”评级。 4. 谷歌CEO皮查伊：Gemini 2.0 Flash模型在效率上可与DeepSeek的R1媲美。 5. 据英国金融时报，中国监管机构目前正在考虑对英特尔展开正式调查。 6. 特斯拉史上最大力度促销：限时保险补贴8000元+5年0息政策+特享充电权益，首次覆盖Model 3全系车型。 7. 消息称台积电先进制程报价涨幅将恐由原本预计5%-10%调高至15%以上。 8. 日产汽车已决定撤回与本田就经营统合达成的基本协议书(MOU)，放弃整合计划。 9. Chatbot Arena最新全球大模型榜单：阿里Qwen2.5-Max超DeepSeek V3，位列全球第七，也是非推理类的中国大模型冠军。 10. 台积电将首度赴美召开董事会，副总经理王英郎或将升任资深副总裁。 11. 通用汽车旗下自动驾驶部门Cruise将裁员50%。 12. 沃尔玛将裁员数百人，将员工转移到阿肯色州或加利福尼亚州的中心办公室。 13. 贝莱德计划招募1200人以扩大印度支持中心，并在该国搭建AI能力。 14. IMAX春节档收获3.8亿元票房，全国IMAX影院观影人次突破550万，均创新高。 15. 谷歌母公司Alphabet Q4营收约964.69亿美元，同比增长11.8%，市场预期965.73亿美元；预计2025年资本支出将高达750亿美元，远超预期。 16. AMD Q4营收同比增长24%至76.6亿美元，创新高，市场预期75.4亿美元；调整后每股收益1.09美元，符合市场预期。 17. 诺和诺德Q4营业利润同比增长37%至367亿丹麦克朗，超预期；Wegovy销售额同比增长107%至198.7亿丹麦克朗。 18. 迪士尼第一财季营收246.9亿美元，市场预估245.7亿美元；调整后每股收益1.76美元，市场预估1.42美元。 19. 丰田汽车第三财季净利润2.19万亿日元，市场预估1.19万亿日元；全年经营利润指引从4.3万亿日元上调至4.7万亿日元。 20. 安进Q4营收同比增长11%至91亿美元，市场预估85.2亿美元；调整后每股收益5.31美元，高于分析师预期的5.08美元。 21. Uber Q4营收119.6亿美元，同比增长20.4%，市场预估117.7亿美元；调整后EBITDA为18.4亿美元，同比增长44%，市场预估为18.5亿美元。美股时段值得关注的事件： 21:15 美国1月ADP就业人数 21:30 美国12月贸易帐 22:45 美国1月标普全球服务业PMI终值

格隆汇02-05 20:43

高盛：中国对美国的报复性关税远不成比例！漫长谈判的开始？

乌战争)也是中国政策制定者在第二次中美贸易战中可能使用的筹码。“关键矿产成为越来越重要的筹码，对于实施出口管制的五种关键矿产(钨、碲、铋、钼、铟)，中国目前在全球市场上占据主导地位；这些产品是半导体、精密仪器、电子和电气机械以及航空航太等高科技制造业的关键材料。” 对于未来中美贸易冲突的走向，高盛认为，仍然存在很大不确定性，美国对中国报复性措施的回应、美国总统特朗普和中国国家主席习近平可能通电话、中国人民银行未来几天公布的人民币中间价等都是值得关注的重要事项。 Pinpoint资产管理公司经济学家Zhiwei Zhang称，这次中国的反应并不激进，因为中国只是针对某些产品，而美国的关税是针对所有中国出口产品。他补充说：“这可能只是两国漫长谈判进程的开始”。特朗普总统星期二在白宫椭圆形办公室被记者问到他与习近平的通话时说，他会在“适当时机”与习近平通话的，“我不着急。” 特朗普与习近平可能即将进行的通话将是特朗普1月20日就职以来两位领导人的首次已知通话。他们两人在特朗普宣誓就职之前通过话。特朗普星期一曾说，他还有可能进一步提高对中国产品的关税。“希望中国将停止向我们运送芬太尼，如果他们不这样做，关税会有重大提高，”他说。

风起02-05 19:30

特朗普借助关税发动贸易战唯一赢家出现坐等“渔翁得利”

斗——几位分析师告诉CNBC，特朗普的贸易战可能会推动经济。服务经济沃里克商学院国际商业和战略教授Irina Surdu-Nardella告诉CNBC，即使英国确实受到关税的打击，其影响也可能比预期的要小。她说：“实际上，对英国市场的影响将相对局限于渔业和采矿业等行业。”“英国经济以服务为重点的性质极大地保护了它免受关税的影响。关税对供应链复杂的行业尤其不利，当公司试图将投入转化为最终商品时，货物会多次越过边境。同样，英国市场的情况并非如此，英国市场主要向美国出口银行和咨询服务。” 英国对美国的五大商品出口是汽车、药品和药品、机械发电机、科学仪器和飞机，总价值为256亿英镑。然而，这些出口的价值与其最大的服务出口（包括金融服务和保险）的价值相形见绌，其总价值为1096亿英镑。 “独特的定位” 牛津大学赛德商学院的Neri Karra Sillaman表示，完全避免关税是理想的情况，因为它可以支持英国的关键行业。她周二告诉CNBC：“如果英国保持免税，它可能处于独特的位置来吸引投资、人才和新的贸易伙伴关系。” 她说：“随着关税推动企业寻找更具成本效益的枢纽，英国可能会成为希望规避限制的公司的首选门户。”“奢侈品、时尚、制药和先进制造业等行业——英国已经很出色——可能会看到投资和贸易机会的涌入。” 她补充说，如果美国买家将英国视为不受关税影响的供应商，包括汽车、航空航天和金融业在内的英国部门也可能从需求增加中受益。 Sillaman告诉CNBC：“我们以前见过这些模式——每场贸易战都会改变全球经济平衡，现在可能是英国利用变革的时刻，成为一个积极的参与者，而不是旁观者。” 一个新的避风港前外汇交易员、个人金融平台Generation Money的创始人Alex King表示，特朗普的关税政策可以为英国提供一些经济救济。 King表示：“当美国首次对中国征收关税时，中国制造商通过越南和泰国将其许多货物运往美国，以避免关税。”“如果英国确实避免了关税，它将处于从欧盟的类似路线中受益的潜在有利地位。” King还认为英镑可能会成为潜在贸易战的“主要赢家”，他指出，在特朗普上周初步确认关税后，英镑兑欧元、加元以及澳大利亚和新西兰货币上涨。他说，这是一个迹象，全球投资者“可能会将英国视为潜在的避风港”。 “最终，英国可能是为数不多的对美国和欧盟相对免关税进入的主要经济体之一，使其——以及英镑——成为潜在的赢家。” 周二，英镑对欧元的部分收益有所减少。然而，英镑兑美元走强。 “超重的地方” BRI Wealth Management首席执行官Dan Boardman-Weston表示，英国有避免美国关税的“战斗机会”，使其成为一个对投资者有吸引力的市场。他说：“如果特朗普继续对其他国家征收关税，那么更多的商品最终会进入英国，这会抑制通货膨胀。”“如果关税恶化，并成为全球贸易格局中更永久的特征，对英国的更大投资也有可能增加。” 他指出，英国的利率现在可能会比美国下降得更远、更快，这可能会引发英国公司的重新评级，同时英国政府债券的收益率下降。他辩称：“再加上英国的相对政治稳定和廉价估值，英国是2025年超重的地方。” IBOSS资产管理公司首席投资官Chris Metcalfe表示，这意味着英国与欧洲的动态已经发生了变化。他表示：“对于外国投资者来说，自2016年以来，有理由选择欧盟地区国家而不是英国，主要是因为它的市场更大。” 尽管特朗普的关税政策可能看起来混乱，但很难看到他改变路线，可以判断他会对英国而不是欧盟征收更多关税的情况。这无疑为吸引美国公司和投资英国创造了积极的背景，特别是考虑到法国和德国的目前市场发生混乱的情况。

佳华16802-05 19:03

贸易战再升级：中国要对苹果出手？全球承压原因不止于此，黄金暴拉至2870

指期货和欧洲股市表现疲软，投资者在面对贸易战的不确定性以及一些全球最大公司的繁忙财报季时情绪低迷。欧洲Stoxx 600指数也微幅下跌，科技股的下滑抵消了健康护理股的上涨，后者受到该地区最大上市公司之一诺和诺德发布乐观财报指引的提振。在欧洲，西班牙桑坦德银行报告创纪录利润并宣布以100亿欧元回购股票后，其股价大涨。制药公司葛兰素史克也在提升销售预期后股价上涨。纳斯达克100期货下跌0.9%，由于谷歌母公司字母表（Alphabet Inc.）和超微半导体（AMD）在美国盘前交易中因财报失望而大幅下跌。标准普尔500期货下跌0.6%。在亚洲股市方面，MSCI亚太区除日本外的股票指数连续第二天上涨，而中国股市在春节假期后重新开盘后下跌。中国迄今为止对特朗普增加的10%关税作出了相对克制的回应，宣布对仅价值140亿美元的美国出口产品加征关税。特朗普提议美国接管加沙地带尽管美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）提出美国希望接管战争重创的加沙地带并进行经济发展，但投资者对其言论反应冷淡。特朗普的这一突发提议引发了更多政策不确定性和市场波动的风险。瑞银全球财富管理首席经济学家Paul Donovan表示：“投资者并不认真对待特朗普关于加沙地带和美国可能进行军事占领的言论。尽管这些言论可能对更广泛的和平协议产生影响，但此类言论可能会削弱其他声明的影响力，比如关税问题。” 中美贸易战交锋近几日市场波动加剧，特朗普宣布将对加拿大和墨西哥加征关税，但在几小时内又撤回并同意推迟一个月。关税延期缓解了市场对美联储是否能够大幅降息的担忧，推动了国债收益率下行，但考虑到特朗普依旧针对中国和欧洲，市场情绪保持谨慎。麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman在一份报告中表示：“关税风险仍然在市场中徘徊。交易员可能在30天后重新审视这些担忧，因为特朗普可能会继续向墨西哥、加拿大及欧盟施压，以获取更多让步。” 在最新一轮美中贸易战中，尽管北京采取了比特朗普第一任期更为谨慎的态度，但关税风险仍然是市场关注的焦点。随着贸易紧张局势的升级，美国邮政服务（USPS）宣布暂时暂停从中国和香港邮寄的国际包裹。虽然尚不清楚这一举措的具体原因，但它发生在特朗普撤销了“最低免税”规则之后。此前，该规则允许小于800美元的包裹免税进入美国，而这一豁免被取消，成为最新10%关税的一部分。 KGI亚洲有限公司投资策略负责人Kenny Wen表示：“美中之间的贸易关系依然存在风险，但如果美国10%的关税和中国的反制措施能够推迟，这对市场将有利。”他同时指出：“另一方面，争端可能会再次升级。” 特朗普向记者表示，目前没有急于与习近平进行对话，称会在适当时机与中国总统交谈。科技财报惹人忧一些平静的气氛在周三恢复，投资者转向关注更为微观的事件，如公司财报。字母表和AMD的失望财报也加剧了投资者对大型科技公司未来增长前景的担忧，这些公司曾是推动标准普尔500指数上涨的主要力量。亚马逊定于周四发布财报，投资者对其表现也保持谨慎。字母表发布的四季度财报未能达到分析师预期，其云业务增长放缓，引发投资者对公司在人工智能上的巨额投入产生担忧。芯片制造商AMD对其数据中心业务的展望令人失望，后者在与AI计算领域的领先者英伟达的竞争中处于劣势。 Wisdnomtree UK Ltd.宏观经济研究总监Aneeka Gupta表示：“分析师对这些公司期望的标准提高了很多。现在，如果它们未能达到这个标准，失望的后果会更为严重。” 苹果在盘前交易中下跌，原因是中国反垄断监管机构对公司政策展开调查。根据彭博社的报道，国家市场监管总局（SAMR）正在调查包括苹果对应用内消费抽成高达30%的政策，以及阻止第三方支付服务和应用商店的做法。知情人士透露，中国市场监管机构尚未决定是否正式对苹果展开调查。据了解，监管机构自去年以来已与苹果高管和应用开发者进行了多次对话。知情人士透露，这些讨论源于苹果与腾讯控股和字节跳动等开发者之间长期存在的纠纷——这些政策在全球范围内一直是美国公司和监管机构之间的紧张源。 Pepperstone Group Ltd.高级研究策略师Michael Brown表示：“在如此不确定的环境中，任何人都很难对市场有特别强烈的信心。我仍然倾向于在短期内保持谨慎的立场，因为不确定性仍然很高，投资者需要消化这周剩余的风险事件，包括亚马逊的财报和周五的美国就业报告。” 周三发布财报的美国公司包括优步（Uber）、迪士尼、福特汽车和高通。黄金创历史新高两年期美国国债收益率回落至4.224%，远低于周一的4.282%的高点，这也令美元受到一定压力。美国货币今年以来相对平稳，对一篮子主要货币的表现不大，但2024年上涨7%。中国央行设定了人民币汇率中间价，以应对市场担忧中国可能通过让人民币贬值来抵消关税对出口的影响。在其他亚洲市场，日元在薪资数据向好的推动下大幅升值，预计日本央行将进一步收紧货币政策。美元对日元下跌近1%，至152.875，而欧元对日元下跌0.6%，至159.18。此前美国12月职位空缺数降幅超预期，创下三个月来的新低。交易员还将在今天晚些时候关注美国ISM服务业数据，以寻找更多关于美联储加息路径的线索。由于冬季风暴和西海岸的野火，美国1月服务业活动可能增速放缓。彭博经济表示，高频数据表明，季节性调整后的招聘活动相对稳定。在商品市场，在美元和国债收益率回调的推动下，黄金价格刷新了历史新高，达到2871美元/盎司。油价下跌，因为市场对贸易战将影响全球经济增长的担忧超过了对伊朗制裁强化的反应。布伦特原油跌35美分，至75.85美元/桶，美国原油跌22美分，至72.48美元/桶。

欧罗巴02-05 18:59

黄金暴拉30美元冲破2870，下一个关键转折点是3000？今日小非农来袭

个关键转折点可能是3000美元……如果贸易战升级，中国可能会更倾向于继续购买黄金作为储备。” 根据世界黄金协会（WGC）的数据，2024年全球黄金需求创下历史新高，中央银行加快了第四季度的购买步伐。与此同时，三位美联储官员警告称，特朗普政府的关税计划可能带来通胀风险。黄金被视为对冲通胀的工具，但它本身并不产生利息。美国ADP就业报告将在香港时间周三晚21:15发布，周五的非农就业报告也可能为美国经济健康状况提供更多线索。周二，美国三大股指在能源股的推动下收盘上涨，投资者对贸易突破的前景感到乐观。在其他贵金属方面，现货白银上涨0.8%，至每盎司32.36美元，铂金上涨1%，至973.43美元，钯金上涨0.8%，至998.55美元。 Spivak表示：“黄金需求应当对其他贵金属有所支持，但由于它们对风险偏好的敏感性，它们表现不如黄金。”

欧罗巴02-05 18:29

突发！中国考虑对苹果App Store费用和政策展开调查苹果股价跳水

政策展开正式调查，这也是北京在与美国的贸易战中不断升级的另一场冲突。在伦敦时间上午9:06的盘前交易中，苹果股价下跌2.6%。根据彭博社的报道，国家市场监管总局（SAMR）正在调查包括苹果对应用内消费抽成高达30%的政策，以及阻止第三方支付服务和应用商店的做法。知情人士透露，中国市场监管机构尚未决定是否正式对苹果展开调查。据了解，监管机构自去年以来已与苹果高管和应用开发者进行了多次对话。知情人士透露，这些讨论源于苹果与腾讯控股和字节跳动等开发者之间长期存在的纠纷——这些政策在全球范围内一直是美国公司和监管机构之间的紧张源。尽管自2024年以来，北京已针对从英伟达到谷歌等美国科技公司展开了行动，但如果目前的对话进展顺利，监管机构可能不会对苹果采取正式行动。苹果的做法受到了批评，认为它收取的费用过高，限制了第三方应用商店和支付方式，影响了本地竞争，损害了消费者利益。如果苹果拒绝进行更改，政府可能会启动正式调查。在CNBC联系苹果和中国商务部时，两方未能立即回应评论请求。虽然苹果一直在全球范围内管理其应用生态系统，以保持质量和安全性，但目前它正面临全球监管机构的审查，且为了避免罚款和其他处罚，已经不得不实施一系列变化。去年，公司为了符合欧盟的《数字市场法案》要求，重新调整了应用商店的政策，包括允许第三方应用商店和外部支付方式。然而，若中国对苹果App Store进行严格审查，将会面临独特的挑战。随着美国总统特朗普在第二任期初几天内对中国征收10%的关税，中美之间的紧张局势迅速升级，北京也作出了回应，实施了自己的关税和出口限制，并开始对谷歌展开反垄断调查。苹果是美国最具代表性的公司之一，在中国拥有广泛的业务，中国是全球最大的智能手机、计算机和人工智能市场，仅次于美国。中国也是苹果在美国之外最重要的市场。去年，苹果报告了来自中国的销售额下降，尤其是在假日季度期间下降11%。此外，去年，中国法院同意审理本地开发者对苹果收费政策提起的诉讼。苹果还与腾讯就应用商店费用展开了持续谈判，这一谈判始于2024年。苹果公司一直辩称，其应用商店是用户访问设备上应用程序的最安全方式，且其收取的费用有助于确保应用的质量。更广泛地说，北京利用其监管权力对国内外技术公司进行打压。监管机构曾迫使腾讯和阿里巴巴进行变革，因它们在中国科技行业的主导地位。12月，监管机构还对英伟达展开调查，怀疑该美国芯片制造商在2020年的一宗交易中违反了反垄断法。

欧罗巴02-05 18:01

【今日市场前瞻】金价5连涨创新高！日元汇率大涨

对中国征收关税引发了市场担忧，人们担心贸易战升级，以及美国对台湾和欧洲征收针对性关税。黄金的避险需求受到支撑，美元疲软也推动了金价上涨。截至发稿，金价涨0.84%，报2866美元/盎司，连续第5日上涨。 3. 日元汇率大涨！日本薪资创下近30年来最大升幅日本政府公布，12月份名义薪资年增4.8%，超过经济学家普遍预期的3.7%，并创下1997年以来最大升幅。这为日本央行进一步采取紧缩措施提供理由。日元汇率大涨，截至发稿，美元/日元（USD/JPY）跌0.94%，报152.87。 4. “小非农”来袭！今晚市场将迎大波动今日台湾时间21:15，美国1月ADP就业人数变动数据将公布，市场料就业人数增加15万。此外23:00，美国1月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)将出炉。分析师指出，若数据超预期，将利好美元，金价短线将下挫。 5. 多空博弈下，油价大幅波动特朗普施压伊朗，称有权阻止伊朗向他国出售石油。 OPEC+方面则无视特朗普呼吁，维持现有原油产量计划不变。多方博弈下，分析师认为，美国关税政策或影响全球贸易总量，油价恐进一步承压。截至发稿，WTI原油跌0.87%，报72.05美元/桶。原文链接

投资慧眼02-05 17:58

春节旺季下，中国最新PMI意外放缓！中美贸易战初步交锋后，焦点转向……

和全球贸易不确定性表示担忧。” 在中美贸易战的初步交锋之后，中国的消费者经济将成为焦点。国内需求的改善对于抵消美国政府本周对中国出口加征的关税影响至关重要。习近平主席领导的高层官员在去年9月宣布了一系列刺激措施，并将今年提高消费作为经济政策的重中之重，这也是至少十年来第二次如此重视消费。尽管服务业活动放缓，但初步数据显示，中国春节假期（1月28日至2月4日）期间消费有所回升，创下票房新纪录，并且电动车制造商的销售也出现了增长，这些公司还受益于国家的补贴计划。

风起02-05 17:34

日本丰田在中国拓展业务主攻电动汽车和电池方向

税和中国的回击将于下周生效后可能酝酿的贸易战的担忧。 “我们一直努力成为一家无论我们在哪里做生意都会受到喜爱的公司。”首席财务官Yoichi Miyazaki表示。丰田报告称，第三财季利润比上一财年增长61%，达到2.19万亿日元，销售额为12.4万亿日元，同比增长3%。丰田官员表示，在暂停生产后，销售额正在从本财年早些时候的下降中恢复。去年，丰田承认了广泛的欺诈性测试，包括在碰撞测试中使用不足或过时的数据、错误的安全气囊充气测试和发动机功率检查。不当行为没有影响车辆的安全，只影响了日本的生产。得益于外汇汇率和降低成本的积极影响，丰田将截至2025年3月的整个财政年度的利润预测从之前的预测中修正为3.6万亿日元的4.5万亿日元。新的预测仍然没有达到丰田上一财年的4.9万亿日元。据丰田称，这家在中国的新公司是丰田满足中国对电动汽车的高需求的一部分。他说，丰田已经拥有中国一汽集团公司和广州汽车集团公司作为其在中国的长期合作伙伴，这些合作伙伴将继续保持不变。丰田表示，它希望为中国政府到2060年实现碳中和的目标做出贡献。 “中国当地成员将带头规划和开发符合中国客户独特需求的BEV。我们的目标是成为一家更受中国人民喜爱和支持的公司，”Miyazaki说。

佳华16802-05 16:44

特朗普突然提议美国接管加沙！中国克制回应关税，人民币大幅贬值

下跌，考虑到它们是从假期回归并面临实际贸易战，这一表现显得非常有韧性。中国还在春节假期过后设定7.1693的人民币汇率中间价，回应了市场对其可能允许人民币大幅贬值以抵消关税影响的担忧。尽管美元兑人民币在岸汇率上涨0.5%，但这仅仅是追赶离岸市场的水平，仍然远低于周一创下的历史最高点7.3765。美国三大股指周二全线上涨，能源股表现强劲，投资者对贸易突破持乐观态度。此外，美元大多下跌，兑日元汇率下跌0.6%，至153.33附近，部分反映了日本政府债券（JGB）收益率的持续上升，达到2008年以来的最高水平。日元的上涨抹去了日经指数的早期涨幅。欧洲股市期货普遍下跌，考虑到特朗普继续警告称欧洲联盟在他的关税目标之中，但并未明确要求什么回报，市场对此并不感到意外。可能影响市场的关键事件（周三）：欧盟、德国、英国和法国的服务业PMI；欧盟生产者物价；欧洲央行首席经济学家Philip Lane发言美国ISM服务业调查，ADP就业报告，财政部再融资公告美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)和副主席杰斐逊(Philip Jefferson)的讲话，以及美联储地区主席巴尔金(Barkin)和古尔斯比(Goolsbee)的发言

风起02-05 16:19

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