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【日股收评】中美可能达成贸易协议？日经225终结三日连跌，日本未收到美方函件
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的上涨趋势也蔓延至日本市场，同时人们对贸易谈判取得进展充满期待。他指出：“由于市场预期围绕AI的芯片需求将带来强劲业绩，半导体相关股票正在上涨。” 受美国科技股隔夜上涨带动，芯片板块的重磅股——爱德万测试和迪思科分别上涨1.9%和1.2%。任天堂在其备受期待的Switch 2游戏主机即将于周四发布前股价上涨3.4%。汇率方面，美元兑日元汇率报143.94，较周二下跌0.9%后变动不大，日元走弱有利于出口企业。随着大规模关税即将到来，美国方面要求各国在周三之前提交最优贸易方案。但日本内阁官房长官林芳正表示，日本尚未收到来自美方的正式函件。个股方面，丰田汽车宣布将以330亿美元将旗下叉车制造商丰田工业私有化，金额远低于早前媒体报道的预估，导致丰田工业股价大跌12%。丰田汽车本身上涨1.9%。日经指数中涨幅最大的股票是古河电工，上涨6.3%；其次是德山，涨幅为6%。跌幅最大的是BayCurrent，下跌2.3%；其次是大和运输，跌幅1.8%。
云涌06-04 17:38
特朗普新关税来袭！6月4日起钢铁铝面临50%天价税
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生效。随着该关税计划临近，白宫敦促各国贸易谈判代表提交谈判方案，白宫新闻秘书卡洛琳·莱维特（Karoline Leavitt）对此已经做出证实。本周二，美国再次发布声明表示该关税计划的生效时间，然而也不排除会出现变动，因为特朗普曾在关税方面已经多次「朝令夕改」。比如，特朗普4月9日曾宣布对全球征收对等关税，随后紧急提出推迟90天。原文链接
TradingKey06-04 17:29
中美又争吵的原因似乎找到了！贸易专家：特朗普和习近平在这一问题上有分歧
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策专家的说法，美国与中国在上个月日内瓦贸易谈判中就稀土问题达成的协议，似乎存在不同的理解。稀土材料广泛用于战斗机到智能手机等关键技术领域，其出口问题已成为中美这两个全球最大经济体之间的重要争端。美国官员指责中国没有履行恢复出口的承诺，导致部分美企已经面临供应短缺。但中国方面有不同的理解，目前仍对稀土出口实施新的审批程序。据Trivium China关键矿产供应链研究主管Cory Combs表示：“美方显然认为中方会完全取消审批要求，但这似乎不是北京认为达成的协议内容，我阅读声明后的理解也不是如此。” Combs在接受彭博电视采访时表示：“现在就指责中国阻碍出口为时尚早，这个过程还没有走完。”他曾在4月就关键矿产问题向美中经济与安全审查委员会作证。美中在协议上的理解差异已经造成严重后果。美国总统特朗普指责中国违反日内瓦协议，并对中国采取了更多打击措施。中国外交部长王毅本周在与新任美国驻华大使庞德伟首次会晤中，批评美方的做法“毫无根据”。根据日内瓦协议文本，中国承诺撤回自4月2日以来对美方采取的反制措施，但未明确具体细节。4月4日起，中国对七种稀土实施出口管控，适用于所有出口对象，而不仅限于出口到美国的货物。本周早些时候，中国美国商会表示，部分对美出口已经获得批准。目前的稀土短缺已经导致美国工厂生产中断，并可能对美国国防工业构成重大挑战。该行业依赖稀土制造体积小但功能强大的磁体。 Combs指出：“国防部门对此极为敏感，他们不会公开谈论这个问题，但这是现实。” 他还表示，若中国决定阻止第三国向美出口含有中国稀土的产品，局势可能进一步升级。“我个人最关注的是美国能否继续进口含有中国稀土的中间产品，而这些产品尤其经由日本和韩国流入美国。美国进口的这类‘嵌入式’材料比直接进口的还多，所以这才是真正的风险所在。”
超启06-04 15:46
会员
30年国债ETF博时(511130)成交额放量12亿！机构：利率冲高1.95%即加仓信号
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额。相关机构发文表示，资金是主旋律，贸易谈判是扰动因素，资金整体趋紧背景下，债市对利空敏感，赔率不足背景下，利率中枢震荡向上，预计30年国债上限1.95%。央行对资金呵护态度是确定的，预期差来自央行是否重启国债买卖。当前建议为6月中下旬加仓预留空间。 6月资金是主旋律，贸易谈判是扰动因素，资金面预期偏紧的背景下，债市对利空变得敏感。不过季末月央行呵护概率较高，博弈点主要是央行呵护力度，如果有国债买卖则出现预期差。月度维度利率先上后下，利率高点在中旬，呵护不及时会推迟至下旬。因此，整体策略是逢跌加仓，止盈预计要到6月末甚至7月中上旬。本周10年国债（250011.IB）1.67-1.69%区间震荡，30年国债（2500002.IB）在1.88-1.91%震荡，但季末资金不确定性较高，叠加外部扰动因素加剧，在赔率不足的情况下，利率中枢可能会震荡抬升。6月，预计10年国债上限1.75%，30年国债上限1.95%。资金面：6月第一周最松，隔夜利率均衡价格在1.60%附近，因此是止盈窗口期。第二周开始资金价格可能会温和抬升，考虑到存单到期4万亿元、季末月冲信贷，中旬MLF和买断式到期等因素，资金价格预计会持续走高，央行相机抉择进行呵护。基本面：基本面对于利率的影响持续钝化，房价回落显性化（回到去年9-24之前），基建和出口支撑，6月基本面与5月大概率是基本持平。政策面：6月政策面扰动主要来自外部，中美谈判的过程中，美国受稀土牵制，短期存在妥协可能（中期来看，脱钩是趋势）；内部主要关注央行是否会重启国债买卖。利率债区间震荡，短期赔率偏低，结合资金方向建议逢跌加仓，加仓时点预计也在下半月，品种方面看好利差品种。久期建议先降再加，为6月中下旬加仓预留空间，相关产品：30年国债ETF博时（511130）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-04 14:47
中美重磅！彭博：中国对稀土的控制使习近平在与美国的贸易较量中占据优势
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国企业可能会面临更大的损失。日本首席贸易谈判代表赤泽亮正(Ryosei Akazawa)在上周五与美国同行进行最新一轮贸易谈判后表示，稀土“无疑是经济安全的关键议题”。
tqttier06-04 14:28
机构：6月A股仍处于修复行情窗口期！A500ETF(159339)小幅上涨，实时成交额突破9300万元
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落，主因海外美国关税政策多次反复，此外贸易谈判节奏偏慢或部分出于谈判战术考虑，后续中美二阶段磋商仍是市场风险偏好的关键影响因素；另一方面，国内中长期耐心资本的力量正在壮大，监管层通过推进长期稳市机制建设和释放常规化“护盘”信号，将有力支撑A股底部区间。 6月4日，A股市场低开高走，A500指数午后涨幅有所扩大。A500ETF（159339）过去20个交易日日均成交额超2亿元，市场热度较高。 A500指数成份股中，乐普医疗涨超18%，新易盛、沪电股份、中际旭创、泰格医药涨超6%，生益科技、东山精密、杉杉股份涨超5%，其余成份股积极跟涨。 A50指数成份股中，京东方A、洛阳钼业、三环集团涨超2%，中兴通讯、立讯精密、华鲁恒升、比亚迪、智飞生物涨超1%。 A股核心资产代表，“A股的标普500”：A500ETF（159339）跟踪的A500指数以不足A股市场10%的成份股数量，覆盖全市场63%的总营收和70%的总净利润，或是大家长期布局我国资本市场高质量发展趋势的有力工具。各行业超级龙头，“漂亮50”：A50ETF基金（159592）跟踪的A50指数布局各行业超大市值龙头股，这些绩优大白马在供给侧改革的趋势下受益于市场集中度提升，在业绩披露期或更受资金青睐。华泰证券表示，全A非金融ROE在经历了长达15个季度的下行后，已在2024年四季度悄然筑底企稳，显示出盈利周期的初步回暖迹象。这一企稳的背后，是销售净利率的改善，主要得益于费用端的优化、资产减值压力的释放以及信用周期向上的传导。人民币升值的趋势也在为A股带来新的投资机会。人民币兑美元的升值动力源于“去美元化”进程的启动，全球资金对中国资产的关注度不断提升。A50等核心资产在本轮估值修复中表现出色，不仅展现了卓越的基本面韧性，还在ROE企稳回升的背景下，成为引领增长的重要力量。相关产品：A500ETF（159339）、A50ETF基金（159592）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-04 14:27
资金蓄势港股科技类资产，恒生科技ETF(513130)连续两周获资金净流入
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5月在降准降息政策落地和中美贸易谈判反复的背景下，港股整体实现修复，但情绪面偏向防守与观望。市场进入下旬以来，伴随着港股一季报的密集披露，投资者风险偏好有所提振，其中多家科技龙头业绩表现超预期，对行业基本面改善的验证形成有力支撑，港股科技类资产对于资金仍具有较强的吸引力，其中恒生科技ETF（513130）继连续两周实现周度资金净流入后（2025/5/19-2025/5/30），6月3日再度获1.38亿元资金加仓，也是当日港股科技类ETF中仅有的资金净流入额超1亿元的产品。（数据来源：Wind、交易所，截至2025/6/3）恒生科技ETF（513130）是投资港股科技的人气产品，最新份额达358.93亿份，相较成立初的11.72亿份4年内增长超29倍，其紧密跟踪的恒生科技指数网罗港股市场中的互联网及科技制造业龙头，是中国科技核心资产的代表指数之一，港股凭借科技龙头标的稀缺性，有望率先受益于AI产业变革，前五大成份股为小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、京东集团-SW。Wind数据显示，恒生科技指数近一年涨幅已达40.61%。（数据来源：Wind、交易所，前五大成份股来源：恒生指数公司，截至2025/6/3，上述个股仅供展示指数前五大权重股，非个股推荐，也不构成任何投资建议）当前港股市场估值仍处于中等偏低位置，在国内政策积极发力和海外扰动减弱的双重支撑下，港股市场有望延续震荡回升格局，科技成长和高股息红利两手并重的“哑铃策略”或是布局港股的合适思路，以恒生科技类ETF为代表的港股科技资产有望担当组合中博取弹性的重要来源。（数据来源：Wind，截至2025/6/3）没有股票账户的场外投资者可以通过恒生科技ETF（513130）的场外联接基金（A类015310/C类015311）把握港股科技投资机会。政策来源：2025/5/7-国新办发布会注：指数历史涨跌情况不代表未来表现，不构成对基金业绩表现的保证，请投资者关注指数波动风险。备注：恒生科技ETF成立于2021/5/24，2021年成立至年底、2022-2024年产品收益率为-30.24%、-21.43%、-8.89%、21.13%，同期业绩比较基准收益率为-30.25%、-20.46%、-7.51%、21.29%。历任基金经理为柳军（2021/5/24至今）、何琦（2021/5/24至今）以上数据来源于产品定期报告。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-04 14:27
港股午评：恒指涨0.72%、科指涨1.01%，核电及生物医药股强势，泡泡玛特等“港股消费品F4”创新高
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的范围。国泰海通：展望未来，短期中美贸易谈判仍有较大不确定性，或将对港股风险偏好和盈利预期形成扰动。但结构上，该机构认为，港股中云集诸多稀缺优质资产的恒生科技板块更加值得重视。凭借科技龙头标的稀缺性，有望率先受益于AI产业变革，同时港股龙头互联网企业资本开支和云业务收入同步也强劲增长。华泰证券：年初以来，内需边际修复、产能出清进入“冲刺期”，宏观增长变化好于24年底预期。4月贸易风险上升又进一步测试了在中美贸易摩擦风险下的市场底部区间。虽然未来关税问题不排除依然有反复，但港股风险溢价和经济的尾部风险都明显减缓，震荡中枢理应上行。中金公司：越来越多的A股公司赴港上市，是因为政策环境配合、市场活跃度提升和集聚效应、公司业务需要与投资者结构。今年以来，已有赤峰黄金、钧达股份、宁德时代、恒瑞医药以及吉宏股份这5家公司陆续完成A to H港股两地上市，首发募集资金达到560亿港元。后续仍有近50家A股计划赴港上市，潜在流动性需求1500-1800亿港元。对于A to H上市浪潮，中金公司表示，长期改善港股市场结构，优质公司吸引更多资金沉淀，强化香港作为中国资产投资窗口和人民币离岸中心地位。长期来看，一个好的市场最大的优势是好的公司不断上市并聚集，进而吸引更多资产沉淀，再吸引更多优势公司上市，形成公司与资金的正反馈。港股市场近年来一系列改革措施也有望吸引更多资金沉淀实现优质公司与资金的双向正循环。不过，短期需注意的是，港股IPO与配售的激增，可能给市场短期带来一定流动性供给压力，尤其是情绪和估值较为透支的情况下。
金融界06-04 12:07
FX168日报:特朗普正式升级关税战！美元突然“变脸”、金价遭遇猛烈回调的原因在这里
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普政府也要求各国于同一天提出各自最佳的贸易谈判方案。荷兰国际集团(ING)策略师Francesco Pesole表示，贸易发展仍是市场的关键焦点。由于特朗普的贸易战持续为经济前景带来不确定性与风险，美联储官员周二再度呼吁在货币政策上保持谨慎。美元/日元周二收盘上涨0.9%，报143.90。欧元/美元周二收盘下跌0.59%，报1.1369。稍早公布数据显示，欧元区通胀率降至低于欧洲央行2%的目标水平，增强市场对本周稍晚降息的预期。股市周二，在人工智能热潮推动半导体股飙升的支撑下美国股市全线走高，乐观经济数据部分抵消了经合组织对特朗普关税政策潜在危害的预警，投资者正等待白宫确认各国须在周三前提交最优贸易提案后的贸易谈判进展。标普500指数收涨近0.6%，道琼斯工业平均指数攀升超0.5%。以科技股为主的纳斯达克综合指数虽从盘中高点回落，但仍上涨约0.8%，延续主要股指本周的强势开局。小盘股同样走高，罗素2000指数上涨约1.5%。道琼斯指数收涨214.16点，涨幅0.51%，收报42519.64点；标普500指数收涨34.43点，涨幅0.58%，收报5970.37点；纳斯达克综合指数收涨156.34点，涨幅0.81%，收报19398.96点。周二，欧洲股市涨跌互现，在疲软的经济数据与全球贸易紧张局势双重压力下，市场情绪趋于谨慎。泛欧斯托克600指数微幅收平，报548.42点。从主要市场表现来看，德国股市上涨0.7%，法国股市上涨0.3%，英国富时100指数小幅上涨0.1%，而西班牙IBEX指数则下跌0.5%。商品市场周二，主要因美元走强，黄金价格从近四周高点大幅回落，单日跌幅达到近30美元。现货黄金周二收盘大跌28.40美元，跌幅0.84%，报3353.28美元/盎司。金价盘中曾触及5月8日以来最高水平3392美元/盎司。美元指数周二从盘中稍早触及的一个多月低点反弹，当日收盘上涨0.6%，代表美元计价的黄金对海外买家而言相对昂贵。美国彭博社分析称，由于美国职位空缺数量意外增加，提振了风险偏好情绪并帮助美元走强，金价周二下跌。尽管受到美国总统特朗普关税议程的威胁，但职位空缺数量的增加鼓舞了投资者，他们认为美国经济仍保持韧性。 High Ridge Futures金属交易主任David Meger说：“我们走到这个众所周知的夏季低迷时期，投资人普遍预料，黄金市场可能陷入低迷，或是开始盘整。” 彭博社称，展望未来，美国就业指标(包括周五的5月份非农就业报告)可能有助于引导美联储的货币政策。较低的利率通常对无息黄金有利。白银方面，现货白银周二收盘下跌0.72%，报34.494美元/盎司。原油方面，俄罗斯与乌克兰之间的地缘政治紧张局势持续存在，而美国似乎将对OPEC+成员国俄罗斯和伊朗的制裁维持更长时间，原油期货价格周二上涨至两周高点。纽约商品交易所西得州中质原油(WTI)主力合约上涨0.89美元，涨幅为1.42%，收于63.41美元/桶。全球基准布伦特原油合约上涨1美元，涨幅为1.55%，收于65.63美元/桶。在此之前，原油价格周一已上涨近3%，原因是石油输出国组织及其盟友(OPEC+)维持7月每日增产41.1万桶的计划，增幅与前期持平，低于市场部分人士的担忧水平。俄罗斯表示，要达成停战协议是件极其复杂的工作，不可能短期内作出决定，但俄国正等待乌克兰对其提议的反应。根据美国能源数据，OPEC+成员国俄罗斯在2024年是仅次于美国的全球第二大原油生产国。缟玛瑙资本集团分析师Harry Tchilinguirian表示：“乌克兰周末对俄罗斯发动深度袭击后，风险溢价已重新计入油价。但更关键的产量影响因素在于美伊之间围绕铀浓缩问题的反复博弈。” 能源咨询公司Ritterbusch and Associates分析报告指出：“本周风险溢价大幅上升，系因俄乌停火以及伊朗核协议的前景似乎已被推迟数周甚至数月。”
会员
tqttier06-04 10:11
【TradingKey财经早餐】新钢铝关税4日生效，美就业数据意外强劲，道指四连涨，英伟达市值重返第一
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特朗普政府要求贸易伙伴在4日前提交最佳贸易谈判方案的消息，白宫新闻秘书证实，有关贸易谈判截止日期的信函内容属实。马斯克呛特朗普法案：上周五离开美国政府效率部DOGE后，特斯拉CEO马斯克公开在社媒平台发文反对特朗普的减税和支出法案，称这个法案荒谬可笑、充满政治操弄、令人厌恶，支持这项法案的人是可耻的。马斯克补充道，该法案将给美国预算赤字增加至2.5万亿美元，让美国公民背负难以承受的债务负担。美联储官员：理事库克表示，美国经济仍处于稳固状态，但不确定性的加剧对物价稳定和就业构成风险。已有迹象显示贸易政策的变化开始影响经济，她预计经济活动的扩张速度将较去年放缓。亚特兰大联储行长博斯蒂克表示，不急于调整利率，预计今年只会降息一次。美国就业数据意外向好：周二公布的就业数据显示，美国4月JOLTS职缺为739.1万人，预期710万，前值从719.2万上修至720万。在本周五公布5月非农就业报告前，美国劳工统计局预告，因采用重新设计的调查方法，本次报告将出现一些更正。 OECD下调经济预期：经济合作与发展组织OECD将2025年美国经济增速预期从3月预估的2.8%大砍至1.6%，主因是特朗普关税政策。OECD称，经济前景的恶化将波及全球，几乎没有例外，增长放缓和贸易萎缩将冲击收入并拖累就业增长。韩国大选：韩国共同民主党候选人李在明当选第21届韩国总统并立即履职，其得票率为49.42%，国民力量党候选人金文洙以41.15%得票率次之。李在明表示，当选后将同朝鲜对话，尽快结束当前的政治混乱并提振韩国经济。原文链接
TradingKey06-04 08:57

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