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上市首日开门红！软件50ETF(159590)一度大涨超3%，指数盘中价刷新一年多以来新高！同花顺涨超14%，三六零盘中涨停
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凸显。1）一方面，相关投资新规是对现有贸易限制的补充。预计先进制程流片的管控将更加严格。2）另外一方面，10月28日，英特尔宣布扩容英特尔成都封测基地，对英特尔产品（成都）有限公司增加3亿美元注册资本，表明不断收紧相关政策依旧无法抵消海外芯片厂商在中国的真实需求。3）根据《国际经济评论》观点，中国芯片产业链除了个别环节仍然需要时间攻克，整体基本已经趋于完善，预计半导体等关键领域国产化替代趋势依旧会延续。（来源：海通国际《美再收紧对中国AI与先进半导体投资，国产化替代趋势凸显》）【上市首日开门红！软件50ETF（159590）一键布局软件板块】对于软件板块，不少投资者面临产业研究壁垒高、个股选择难度大的困扰。软件50ETF（159590）一键布局软件全产业链，紧跟中证全指软件指数，精选50只成分股，对于软件板块覆盖度高：权重约三分之二为应用软件，15%以上为AI相关领域，其余约7%为信息技术和基础软件。在新技术快速迭代、国产化趋势已定和AI浪潮席卷的大背景下，软件50ETF（159590）标的指数具有短期弹性强、长期投资价值高的特征！50只成分股中有28只为科创板和创业板股票，指数的科创板/创业板权重配比约为47%，较其他软件指数弹性更强！截至11月5日，软件50ETF（159590）标的指数前十大成分股占比53.23%，覆盖基础软件、应用软件、数据库等各细分领域，前十大重仓股情况如下：来源：中证指数官网，2024.11.5 风险提示：文中提及个股仅做成份股客观展示，不代表投资建议。基金有风险，投资需谨慎。软件50ETF基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。任何在本文出现的信息，包括但不限于指数成份股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-06
中美本周都有“大事”！美媒：中国财政刺激细节恐这天公布美国大选结果如何影响刺激规模？
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经济学家朱斌上周在一次视频演讲中表示，贸易限制的增加将要求中国更多地依靠内需来提振经济增长。朱斌说道：“毫无疑问，我们可以肯定一件事——如果特朗普赢得大选，中国的国内刺激只会更大，而不是更小。” 朱斌预计特朗普获胜的可能性更大，他说这将增加人民币兑美元的下行压力。政治分析人士争论中美关系是在特朗普还是哈里斯的领导下会更好。 WisdomTree量化投资主管Liqian Ren表示：“我认为，在这个时候，可能从中国的角度来看，哈里斯（让人）更容易预测可能出台的政策。” 这并不意味着北京方面将开始大规模支持。Ren说，中国当局“受到美中竞争的限制，因此首要任务是能够全面升级技术”，“我认为，只要这是目标，那么政府刺激经济的意愿就会不温不火。” Ren预计，中国刺激计划的规模将不是由谁赢得美国总统大选决定，而是由股市的反应决定。她说，中国的市场波动，而不是美国的市场波动，可能会让“中国感到更有义务应对这种波动”。与三四年前相比，今天中国股市的波动对经济信心的影响更大。中国股市在9月底飙升后，最近几周的涨幅有所回落。9月26日，中国国家主席习近平召开高级别会议，呼吁加强财政和货币政策支持，遏制房地产下跌。尽管中国人民银行已经下调利率，但中国财政部尚未公布外界普遍预期的财政刺激计划的细节。中国财政部部长蓝佛安上月暗示，赤字将增加，并表示任何调整都需要经过审批程序才能公布。中国财政刺激规模究竟有多大？分析师对新增债券发行的预测各不相同。路透社上周二援引消息人士的话说，中国正考虑在未来几年内发行超过10万亿元人民币的债券。中国银行首席研究员宗良说，中国政府可能不会公布具体数字，但如果公布的话，应该超过4万亿元人民币，因为这是2008年金融危机后发行的金额。他预计赤字可能会扩大到4%以上。中国政府将今年的赤字目标设定为3%，去年年底将其提高到3.8%。 WisdomTree的Liqian Ren说，她对官方声明、媒体报道和投资笔记的分析显示，刺激预期本质上是相同的。她指出，无论是3到5年的10万亿元人民币，还是1年的2万亿元人民币，平均每年大约有2万亿元人民币的支持。
会员
tqttier2024-11-04
音频 | 格隆汇10.31盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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； 14、美国将40家涉助俄军实体列入贸易限制清单包括11家中国实体； 15、特朗普嫌欧盟买得少美货扬言将令欧洲付出巨大代价； 16、以黎停火协议草案曝光：若签署，以军将在一周内从黎南部撤离；大中华区要闻： 1、六部门：加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设推动海上风电集群化开发； 2、六部门：推动既有建筑屋顶加装光伏系统推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统； 3、六部门：科学引导工业向可再生能源富集、资源环境可承载地区有序转移； 4、已有27个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保； 5、特朗普称大陆若对台动武将向大陆征收200%关税，国台办回应； 6、消息称中国要求汽车制造商暂停对支持电动汽车关税的欧盟国家的投资； 7、深圳医美新政：拟放宽医美行业市场准入，鼓励社会资本进军医美产业； 8、国内金饰价格涨破820元/克； 9、隆基绿能：第三季度净亏损12.61亿元，董事长增持股份计划完成； 10、比亚迪季度营收首次超过特斯拉，Q3净利润同比增长11.47%； 11、京东方A：拟回购不超10亿元公司股份，回购价不超6元/股； 12、三峡能源：拟718.48亿元投资建设新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目； 13、中国人寿：第三季度净利润为662.45亿元，同比增长1767.1%； 14、五粮液：前三季度净利润249.31亿元同比增长9.19%； 15、今日港股华昊中天医药及A股强达电路、科拜尔上市； 16、南下资金加仓阿里小米，减仓中海油、美团； 17、公告精选︱赛力斯：前三季营收1066.27亿元，同比增长539.24%；中远海控：前三季度净利润381.24亿元，同比增长72.73%； 18、公告精选(港股)︱比亚迪股份(01211.HK)前三季度净利润252.38亿元研发费用增长33.61%； 19、A股投资避雷针︱美迪凯：股东丰盛佳美拟减持不超3%股份；*ST宁科：及实际控制人收到中国证监会立案告知书。
格隆汇2024-10-31
拜登敲定了限制美国对中国芯片和人工智能技术进行投资的细则
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国实施限制，而这项投资规则旨在与现有的贸易限制相辅相成。与此同时，关于AI投资的规定，取决于训练该AI系统所用的计算能力及其预定用途。规则禁止美国个人和企业收购从事军事应用的中国AI公司的股权；如果投资的是其他用途的AI模型，可能会受到禁止或通知要求的约束。某些类别的资本流动可以豁免于此规则，包括公开交易的证券和部分有限合伙投资。总体而言，这位官员表示，这项规定旨在涵盖类似于华盛顿智库——安全与新兴技术中心在2023年报告中指出的投资模式。研究人员发现，2015年至2021年间，美国参与了17%的全球对中国AI公司的投资交易，其中约九成发生在风险投资阶段。来源：加美财经
加美财经2024-10-30
中美突传一则重量级消息！拜登限制美国对中国芯片、人工智能技术投资
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国出口先进芯片，投资规则旨在补充现有的贸易限制。与此同时，围绕AI投资的监管既取决于用于训练相关AI系统的计算能力，也取决于其预期用途。该规则禁止美国个人和公司收购专注于军事应用的中国AI公司的股权；投资其他应用的AI模型可能会受到禁令或通知要求。某些类别的资本流动可以豁免，包括公开交易的证券和某些有限合伙人投资。这位官员表示，从广义上讲，这项规则旨在捕捉投资模式，就像华盛顿智库安全与新兴技术中心2023年报告中指出的那些模式一样。研究人员发现，2015年至2021年期间，美国人参与了17%的与中国AI公司的全球投资交易。在这些交易中，大约有90%的交易处于风险投资阶段。美国财政部在一份声明中表示，这些交易将涵盖半导体、微电子、量子信息技术以及人工智能等技术，财政部称这些技术“对下一代军事、监视、情报和某些网络安全应用的发展至关重要”，例如下一代战斗机。香港《南华早报》(SCMP)引述拜登政府的高级官员表示，这些规则将确保美国的投资不会被“利用”于开发推动中国军队现代化的先进技术。该官员补充说，投资禁令将适用于直接或间接投资，例如通过中国母公司使用AI模型来改进目标情报或自动武器系统的投资，以及专门设计或用于军事场所的AI系统开发。
圈内人2024-10-29
开盘：沪指微涨0.02%、创业板指涨0.7%，深圳国资及消费电子等板块表现活跃
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和产能优势，产能出海挖掘需求增量且规避贸易限制，关注电子/锂电/汽车及零部件等。
金融界2024-10-25
中美突传一则重量级消息！台积电“切断”华为AI芯片供应源已通知美国政府调查
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R指的是外国直接产品规则，即美国的一项贸易限制。美国众议院中国事务特别委员会主席、共和党众议员约翰·莫勒纳尔周三表示，有关华为设备中含有台积电制造芯片的报道“代表着美国出口管制政策的灾难性失败”。他呼吁“美国商务部工业和安全局和台积电立即就此次灾难的范围和规模作出答复”。台湾经济部门负责人郭敬明周三对记者表示，台湾尊重美国的出口管制措施，并将与台积电充分沟通。据另一位知情人士透露，美国商务部工业和安全局官员于10月中旬与台积电高管会面，讨论与台积电的供应链有关的问题，包括第三方分销商是否可以提供中国访问受限技术，该人士称此次会面是一次合作。目前尚不清楚他们是否谈及客户发现一事。目前，AI加速器(用于开发AI模型的芯片)已成为科技行业的珍贵商品。总部位于加州圣克拉拉的英伟达使用台积电生产其市场领先的版本，在过去两年中推动了其销售和估值。美国限制向中国出口尖端的英伟达芯片，而华为正在将其加速器作为国内替代品。华为的910(910B前身)在2019年投入生产，当时美国政府尚未扩大对这家中国电信巨头的制裁。当时华为储备了台积电的零部件，这使得该公司能够在去年年底发布的一款笔记本电脑中使用台积电5奈米芯片，该芯片比7奈米芯片领先一代。
圈内人2024-10-24
中美贸易战升温，印度未能从中分一杯羹？
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来自中国。 “这使得印度有可能成为美国贸易限制的目标，而其他第三国，如越南，已经遭遇了更严格的美国保护主义政策，”牛津经济研究在报告中说。报告还指出，尽管流入中国的外国直接投资（FDI）大幅下降，但印度未能吸引到更多的全球投资份额。
超启2024-10-23
会员
中美突发！美国将6家中国公司列入出口黑名单指控“支持伊朗”威胁国家安全
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全或外交政策构成威胁时，它们就会被列入贸易限制登记册，即“实体名单”。一旦被列入名单，企业就不能在没有特别许可的情况下获得美国商品和技术，而且这种许可很可能会被拒绝。美国商务部还对北京摩杰创意科技股份有限公司进行了制裁，原因是该公司采购了与航空模拟技术相关的美国原产产品，以支持中国的军事现代化。总部位于香港的Leopard Electronics及其密切相关的深圳Shenzhen Dragonfly Supply Chain被列入名单，是因为前者在最终用途检查期间，向商务部提供信息时，多次“拖延并逃避”。据该部门称，Leopard Electronics与一家终端用户进行了交易，该终端用户向伊朗采购网络供应货物。该公司此前已被列入商务部的未经核实名单，该名单中包含一些美国出口管制官员无法进行实地考察以确定是否可以信任它们接收美国原产技术和商品的公司。另外3家公司——Detail Technology(HK)、L-Tong Electronic Technology和Shenzhen Jiachuang Weiye Technology——因采购或试图采购美国原产物品用于伊朗大规模杀伤性武器和无人机开发计划而被列入名单。中国方面一再敦促美国停止针对特定公司采取所谓的“歧视性和不公平措施”。周一共有26家实体被列入名单。除中国公司外，埃及公司被列入名单1家，巴基斯坦公司被列入名单16家，阿联酋公司被列入名单3家。有2家公司从名单中除名，其中包括中国的合肥宝龙达信息技术有限公司，商务部称该公司已经解散。这家总部位于安徽省的计算机零部件制造商于2020年被列入名单，原因是涉嫌参与强迫劳动行为。美国商务部还将加拿大网络设备公司Sandvine列入黑名单，指出该公司为保护人权，对公司治理和商业实践做出了“重大”改变。
圈内人2024-10-22
微软GB200订单狂飙，大数据行业拐点来了？
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点。另外，国外对高端人工智能算力领域的贸易限制不断加剧，意味着国产算力替代势在必行，国内GPU产品技术的不断进步，其与海外产品的差距正在逐渐缩小，一些大型模型厂商已经开始测试和使用国产GPU，显示出国内GPU技术的可靠性和潜力。同时，由于海外芯片出口限制造成的市场需求紧张，为国产GPU产品提供了更广阔的发展空间，预计将推动其加速发展。 2、需求侧：大模型迭代，算力需求呈现指数级增长随着AI大模型的快速涌现和迭代、模型性能的提升，训练和推理持续扩张，带动算力需求呈现出指数级增长趋势。海通证券指出，以OpenAI为例，训练一次1750亿参数的GPT-3大约需要的算力约为3640PFlops-day，共使用了1024块A100（GPU）训练了34天。而GPT-4参数量达到了GPT-3的500倍，使用约2-3万张A100，训练1个月左右时间。东吴证券预计，推理算力需求将是训练的数倍，高达几十万张H100，随着模型继续迭代，算力需求只会越来越大。根据IDC预计，数据中心GPU市场预计将从2022年的103亿美元增长至2027年的654亿美元，CAGR达到44.55%。 3、供给侧：供给侧更加注重自主研发供给侧结构性改革是推动大数据行业高质量发展的关键。中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》显示，多款国产CPU、操作系统、数据库相关产品达到了高安全等级，这有助于提升国产大数据产品和服务的市场竞争力。有机构认为，随着国产化替代的加速，大数据行业的供给侧将更加注重技术创新和产品质量的提升。麒麟操作系统作为国产操作系统的代表，其高级服务器操作系统V10的推出，进一步强化了国产大数据解决方案的市场地位。在政策的推动和市场需求的双重作用下，大数据行业的供给侧将更加注重自主研发和创新，提高产品和服务的安全性、可靠性和性能，以满足市场对高水平科技自立自强的需求。这将有助于构建更加健康、可持续的大数据产业生态，推动行业的长期稳定发展。相关基金大数据ETF（159739）中高风险 R4 跟踪指数：云计算（930851.CSI）风险提示:市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-21

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