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试图推翻证监会政策、限制监管权力！美国国会通过一项加密货币重磅决议……

密货币的公司将客户持有的加密货币记录为资产负债表上的负债。 (来源:The Block) 周三(5月8日)，白宫发布了一份“政府政策声明”，称总统拜登将否决该声明。白宫表示，“限制美国证监会维持全面有效的加密资产金融监管框架的能力，将带来严重的金融不稳定和市场不确定性”。美国众议院金融服务委员会主席帕特里克·麦克亨利(Patrick McHenry)周三早些时候在众议院发表讲话时表示，该公告要求银行承担“大量资本和流动性”。他进一步解释道：“这本质上使得金融机构托管客户的数字资产的成本过高。” 内布拉斯加州共和党众议员迈克·弗拉德(Mike Flood)与民主党众议员威利·尼克尔(Wiley Nickel)一起提出了该决议。今年早些时候，他们在周三早些时候发表的讲话中表示，该公告“颠覆了银行的托管做法”，并将银行排除在市场之外。周三，加利福尼亚州民主党人玛克辛·沃特斯(Maxine Waters)在众议院指责该法案的发起者破坏了美国证监会的权力。沃特斯说：“这项法案需要大锤才能解决一个几乎需要手术刀的问题。”她补充说，SAB 121号法案有助于提供透明度，这有助于防止导致加密货币公司倒闭的欺诈行为。沃特斯还警告称，推翻该公告可能会在未来限制美国证监会权力。沃特斯表示：“如果这项决议获得通过，美国证监会将被禁止在未来发布任何与本决议实质上相似的指导意见，包括有关此问题的披露指导意见。” 该措施可能会提交参议院银行委员会，然后在参议院全体会议上进行投票。怀俄明州共和党参议员辛西娅·鲁米斯(Cynthia Lummis)在参议院也有一项配套措施。数字商会政策副总裁Cody Carbone表示，他预计SAB 121号法案将在参议院获得通过。他提到：“我希望这项法案能够在两党的广泛支持下获得通过，因为它与加密货币无关，而更多地与消费者保护和流程有关。” 他补充说，在立法者8月休会之前可能会进行委员会投票和全体会议投票。

秉哥说市2024-05-09

收入下降18%！植物肉巨头Beyond Meat Q1业绩喜忧参半，盘后大跌逾13%

的消费者。” “除了我们正在探索的加强资产负债表的措施外，我们还将继续努力将2024年定位为关键的一年，因为我们努力实现可持续和盈利的运营。” 不过Beyond Meat也提醒，公司的运营环境继续受到与宏观经济问题有关的不确定性的影响。其中包括了对植物性肉类需求持续进一步减弱、通货膨胀和高利率以及对经济衰退可能性的担忧等等因素。 Beyond Meat预计，整个财年净营收在 3.15 亿美元至 3.45 亿美元之间，分析师预期3.298亿美元。第二季度净收入预计在 8500 万美元至 9000 万美元之间。预计 2024 年全年毛利率将在中位数至高位数范围内，下半年毛利率预计将高于上半年。运营支出（不包括与消费者集体诉讼和解相关的 750 万美元应计费用）预计将在 1.7 亿至 1.9 亿美元之间，今年上半年的比重略高。资本支出预计在 1500 万至 2500 万美元之间。对此，eMarketer 分析师布莱克·德罗施 (Blake Droesch) 表示，对于植物性行业来说，这仍然是一场艰苦的战斗，因为消费者仍在勒紧裤腰带，不太可能尝试新的优质杂货品牌。

格隆汇2024-05-09

Shopify Inc. 2024 年第一季度收益电话会议高管解读财报

流利润率 6% 翻了一番。转向我们的资产负债表。截至 3 月 31 日，我们的现金和有价证券余额为 52 亿美元。考虑到未偿还的可转换票据后，我们的净现金头寸为 43 亿美元。在展望我们的前景之前，先对支持我们第二季度预期的更广泛的经济和宏观经济假设进行一些评论。我们认为北美的消费者支出仍保持弹性，但我们在第二季度展望中考虑了美元走强带来的与外汇相关的阻力以及欧洲消费者支出的疲软。我们已经并预计将继续超越北美和欧洲的电子商务增长率。否则，我们假设宏观经济环境与当前状况保持一致。牢记所有这些，现在让我们转向展望。我们对 2024 年第二季度的预期如下。首先，关于收入。我们预计，按照 GAAP 计算，第二季度收入同比增长将达到 10 左右左右，这相当于在排除 300 到 400 个基点的影响后，同比增长率在 20 多岁左右。出售我们的物流业务。需要强调的一个重要动态是标准版和增强版定价变化的影响以及它们如何影响我们第二季度与第一季度的增长率。标准版和增强版定价变化的影响在第二季度的综合收益将小于第一季度。在第二季度，我们开始对 2023 年 4 月生效的标准计划进行初始定价变化，导致我们的季度收入增长遇到阻力。虽然 Plus 定价计费周期今天对那些未签署三年合同的现有商户生效，但考虑到这一变化的时间安排是在季度中期，而且考虑到这一变化，预计第二季度的增幅将很小。我们的大多数商家确实选择以现有的 2023 年价格签订三年期合同。第二季度将是标准计划变更的重叠效应超过 Plus 定价变更的初始收益的季度。我们对出色的产品和进入市场的举措仍然充满信心，这些举措将推动我们的持续增长，并有能力进一步加强我们作为统一商务领导者的地位。我们预计第二季度将延续我们的强劲势头。第二季度毛利率预计将比 2024 年第一季度下降约 50 个基点。季度环比下降的主要驱动因素是我们利润率较低的支付业务的预期增长以及高利润率非盈利业务的收入贡献较低。我们将全额摊销的现金合作伙伴收入协议。抵消这些因素的是我上面提到的标准版和增强版定价变化的预期积极影响，以及将试用期从三个月缩短到一个月的好处。转向运营费用。我们相信，与第一季度 8.71 亿美元的运营支出相比，我们第二季度按照 GAAP 计算的运营支出将以低至中个位数的百分比增长。作为收入的百分比，我们预计第二季度 GAAP 运营费用约为 45% 至 46%，这意味着比第一季度下降 100 至 200 个基点。我之前并没有指导运营费用占收入的百分比。第二季度将标志着我们开始以更适合、更快的 Shopify 形式运营以及出售大部分物流业务的整整一年。鉴于这些变化，过去一年运营费用的同比可比性已经不那么明显了。因此，这就是为什么我一直在谈论运营支出的连续变化。展望未来，我计划讨论运营费用占收入的百分比，因为它更符合我们的目标，即在增长和运营杠杆之间取得最佳平衡，从而随着时间的推移提高盈利能力。在本季度，我想向您提供这两个指标。对于第二季度，运营费用较第一季度增长的两个主要驱动因素是营销支出和我们的峰会活动，该活动将于 6 月底举行，其中峰会是增长的主要驱动力。峰会是我们的年度活动，我们将在其中进行为期一周的合作，致力于协调我们作为一家公司所拥有的大胆想法，重点关注我们的使命、我们的产品路线图以及我们用来构建令人难以置信的事物的思维模型。我们认为，对于我们的产品开发工作、公司文化以及与外部开发人员的合作来说，这是至关重要的一周。这将是我们自 2018 年以来第一次完全面对面的峰会，每个人都非常期待。我们高度重视并继续致力于我们的远程优先文化，同时相信定期让团队聚集在一起是使我们的远程优先文化蓬勃发展的关键承载要素。今年的峰会将聚合为一个活动，而其他年份则是多个离散的活动，包括我们为期三天的内部黑客日活动，我们要求我们的团队启动新项目。我们的黑客日启动了许多关键产品和功能，例如销售点和商店应用程序。本周的工作还包括为我们的外部开发合作伙伴 Editions.dev 举办的一系列活动，其中包括实践技术演练和沉浸式研讨会。 Editions.dev 让我们有机会与开发者合作伙伴分享我们的愿景，并获得有关我们产品和路线图的外部反馈。这是 Shopify 生态系统内部和外部开发者最期待的活动之一。我们认为这是对我们的团队、产品路线图和合作伙伴的投资。关于营销，哈雷与您分享了我们的一些想法以及我们最近在营销方面取得的一些成功。当机会在平均 18 个月的投资回收期内时，我们打算继续投资。我们现在发现了很多这样的机会，并支持国际、企业和销售点等长期计划。转向基于股票的薪酬。第二季度 SBC 预计为 1.2 亿美元，第二季度资本支出为 500 万美元。最后，关于自由现金流。对于第二季度，我们预计我们的自由现金流利润率将与 2024 年第一季度相似。我们现已连续三个季度实现两位数的自由现金流利润率，预计这一趋势不会改变。总而言之，第一季度是今年非常强劲的开局。我们将继续实施我们制定的产品计划。我们的商户表现良好，我们不断扩大为商户提供的价值。我们正在对未来进行重大投资，并继续打造更强大的 Shopify，同时实现令人瞩目的增长和盈利能力组合。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-05-09

美联储密集发声！纽联储权威官员谈放慢QT，柯林斯：降息或需更久时间

年10月以来首次细致入微地谈论美联储的资产负债表问题。柯林斯：更长时间维持限制性利率波士顿联储主席柯林斯表示，利率可能需要维持在比之前预期更高的水平，以抑制需求并减轻价格压力。柯林斯指出，2024 年抗通胀缺乏进展。为了确保通胀保持在可持续的轨道上，实现美联储2%的目标，经济增长放缓是必要的。不过，柯林斯并未提供何时可能降息的预测。柯林斯表示：“最近经济活动和通胀的意外上升表明，我们可能需要将政策维持在当前水平，直到我们对通胀持续向 2% 迈进更有信心为止。最近的数据让我相信这需要比之前想象的更多的时间。” 柯林斯的呼应了美联储主席鲍威尔的看法。上周，鲍威尔表示，美联储还有更多工作要做，才能增强人们对通胀重返目标的信心。柯林斯表示，抗通胀过程出现坎坷并不奇怪，比如今年一季度缺乏进展，3月PCE指数同比上涨 2.7%，较2月的 2.5%有所回升。她指出：“当前形势需要有条不紊的坚持，要认识到取得进展需要时间，且仍然不平衡。” 她补充称：“我确实认为，在我的基准线中，以有序的方式，更长时间地维持这一限制性区间将会减缓经济发展。” 科林斯认为，去年的通胀取得进展很大程度上是由商品价格推动的，这种趋势不太可能以同样的速度持续下去。她表示：“通胀方面的进展很可能需要降低需求增长，特别是为了促进核心非住房服务通胀进一步放缓。” 柯林斯将当前的政策描述为“适度限制”，“政策的限制性可能比想象得更晚，我们尚未看到其全部影响” 。她还表示，目标是让劳动力市场继续健康，“以有序的方式放缓”，以更好地协调劳动力供需。企业处于有利地位，有可能吸收更快的工资增长，而不会给价格带来额外的上行压力。目前，美国劳动力市场仍然保持弹性，但显示出放缓的迹象。3月非农就业人数增加17.5万人，为六个月来的最小增幅。珀利：将谨慎放慢缩表速度纽约联邦储备银行的罗伯托·珀利（Roberto Perli）表示，美联储开始放慢缩表步伐的决定使政策制定者有更多时间评估市场状况的变化，以及银行体系内流动性的重新分配。自开始缩表（QT）以来，美联储的资产负债表已缩减逾1.5万亿美元至7.4万亿美元，但美联储认为银行准备金充足的水平。珀利周三表示，美联储认为银行准备金充足的水平究竟是多少仍存在不确定性，因此，放慢速度接近这一水平是合理的。他表示：“虽然实施看起来不会有太大不同，但放慢缩减速度仍然代表着资产负债表缩减过程中重要而审慎的一步。” 他预计，这种方法将使货币市场继续平稳运行。上周，美联储宣布放缓缩表进程，自6月起将把每月美国国债减持上限从600亿美元降至250亿美元，将抵押贷款支持证券的上限维持在350亿美元不变。珀利承认，有效联邦基金利率（央行的关键政策基准）一直保持“非常稳定”，回购协议市场偶尔会出现融资压力的迹象，通常是在月末和季度末以及大量美国国债拍卖结算日等时间段。虽然逆回购工具（RRP）几乎吸收了美联储资产负债表缩减的全部资金，但他指出，一旦其达到零或稳定在较低水平，随着投资组合的缩减，银行准备金将开始一对一地下降，其他一切都平等。同时，珀利指出，政策制定者将继续监控各种指标，以了解准备金是否充足的迹象。这些指标包括：联邦基金与准备金余额利息（IORB）之间的利差，目前为负7个基点，明确表明准备金仍然充裕。银行间对外付款会在当天晚些时候发送，因为一旦准备金不足，银行就会被激励推迟付款，以在一天的大部分时间里维持较高的准备金余额。日间透支可以帮助确定银行是否有足够的准备金来处理日常支付活动。当准备金变得稀缺时，支出和收入之间就会出现更多的不匹配。国内银行正在借入的联邦资金总额，这表明它们正在利用市场来满足融资需求。美国纽约联储是美联储资产负债表政策的具体操作机构。这是2023年10月份以来，Perli首次细致入微地谈论美联储的资产负债表问题。

格隆汇2024-05-09

纽约联储高官给出衡量市场流动性的参考

走多远。Perli在讲话中表示，美联储资产负债表的最终规模目前仍是未知数。他还就美联储如何观察市场是否出现流动性收紧的迹象提供了一些指导性意见。出现流动性紧张时需要结束通常所说的量化紧缩政策（QT）。Perli称，他正在观察“国内银行在联邦基金方面的活动、银行间支付的时间、日间透支额、以准备金余额利率或高于该利率进行的回购交易的占比”。

金融界2024-05-09

美联储理事：私人信贷并未损害美国金融韧性

率在4月份为3.9%。库克表示，家庭资产负债表看起来强劲，尽管她正在关注汽车贷款和信用卡债务逾期率上升的情况，因为这可能是信用借款人压力上升的信号，“特别是在一些低收入和中等收入家庭中”。她没有对利率展望发表评论。库克是美国总统拜登任命的，于2022年5月加入美联储董事会，此前曾担任密歇根州立大学的经济学教授。

佳华1682024-05-09

【汇市日报】美联储官员讲话主导市场情绪，美元站稳脚跟，美元/加元上行空间扩大，加元/人民币止跌

是“相当大但可控的”。库克还表示，家庭资产负债表看起来很强劲，她正在关注汽车贷款和信用卡债务拖欠率的上升，因为这可能预示着借款人压力的增加。她表示，最近国债市场流动性水平有些偏低。国债市场仍然运作良好。目前，市场预计在6月会议上降息的可能性仅为10%。随着时间的推移，这些概率略有下降，预计7月降息的概率为30%（低于40%），9月降息的概率为80%（低于90%）。然而，11月的降息仍已完全消化。截至发稿，美元/加元现报1.37314，涨幅0.04%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大丰业银行（Scotiabank）首席货币分析师Shaun Osborne表示，最近的加元走势反映了加元交叉盘的平坦、非方向性趋势。加拿大完全没有出现在周三的数据清单中，使加元受到更广泛的市场流动的影响。加拿大央行行长麦克勒姆将于周四（5月9日）在渥太华发表加拿大央行金融体系评估报告时露面。过去两周，由于投资者提高了对加拿大央行6月降息的预期，加元的表现落后于大多数G10货币。在公布低于预期的3月份GDP预估后，这些押注有所增加，该预估环比持平于0%，与0.2%的增长预期相比令人失望。与此同时，加元也受到原油价格影响的影响，WTI原油价格保持在近期区间的低端，始终低于每桶80.00美元的关键关口，从而影响了美元/加元货币对。由于加拿大是美国最大的石油出口国，这种相关性具有重要意义。 Corpay首席市场策略师=Karl Schamotta=表示，“由于没有重要的宏观经济数据可供交易者关注，加元兑美元仍处于强势状态。”“周五的加拿大就业数据即将成为下一个潜在的波动催化剂，但是市场已经为相对于美国持续经济表现不佳的数据做好了准备。” 本周五将以加拿大劳工数据结束交易周。加拿大失业率预计将从 6.1% 上升到 4 月份的 6.2%，而就业净变化预计将显示 4 月份净增加 1.88万个工作岗位，而之前的下降幅度为0.22万个。加元/人民币暂停了前三个交易日下跌的步伐，现报5.2614，涨幅0.09%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-05-09

米莱总统的紧缩政策引发投资者担忧，高盛等华尔街巨头获利后回撤，或放弃阿根廷市场

保持高水平的人气，这将决定他在修复国家资产负债表方面有多少时间。”“这有一个到期日。” 埃斯特鲁埃拉斯在2023年初表示，阿根廷当时是“最有趣”的新兴市场信用机会。 Stone Harbor去年在阿根廷持有超配头寸，随着改革在国会通过，该公司已经将债券立场转为中立。该公司表示，这一变化是在今年早些时候进行的，但是拒绝透露具体时间。 Stone Harbor新兴市场主管兼联席首席投资官吉姆·克雷格（Jim Craige）表示：“我们非常现实。”“阿根廷已经重组了很多次，让你意识到事情很快就可能结束得很糟。” 收益差根据摩根大通的数据，投资者要求比美国国债多约1200个基点的额外收益来持有阿根廷的美元债务。虽然这远高于危机的阈值，但自米莱12月10日上任以来，这一差距已经下降了近700个基点。阿根廷的比索在蓝筹交换市场上飙升，许多投资者和公司都在那里使用，因为米莱推动了他所称的“冲击疗法”措施，包括相当于该国经济产出近4%的预算削减。埃斯特鲁埃拉斯表示，目前的债券价格表明投资者预计该国将在7月支付利息，并处理2030年到期债券的部分摊销。他说，他们也更有可能认为阿根廷将通过明年1月偿还债务。对于许多人来说，这样的定价意味着这些债券不再具有吸引力。美国银行的分析师在将阿根廷债务评级上调至超配后，已在3月关闭了购买2035年到期债券的建议，因为原定的目标已经达到。他们重申了对该信用的积极看法，但告诉客户进行相对价值交易，偏爱2046年到期债券而不是2035年到期债券。

丰雪鑫992024-05-09

黄金未来几年容易翻倍上涨！分析师：长期指标证明低估本轮牛市具充足上涨空间

认为外汇(英镑和美元)可以替代中央银行资产负债表上的黄金，以允许货币扩张超过地上黄金存量的增长。这后来被称为黄金汇兑本位制。” “第二次世界大战后，美国推动世界各国储蓄美元，黄金在全球国际储备中的份额急剧下降。尤其是在20世纪80年代，人们对美元的信任度急剧上升。” (来源:Gainesville Coins) 但Jan指出，黄金在总储备中所占的份额目前正在上升，一方面是因为自2022年俄乌冲突爆发以来，俄罗斯价值3000亿美元的资产被冻结，人们对美元的信任正在削弱。其次，美国的公共债务正在螺旋式上升失控，而美联储却无法抑制通胀。各国央行目前正在购买创纪录数量的黄金并推高价格。 Jan接着写道：“对于我们的最终数据系列，我们将比较 120 年前美国股市与国内生产总值(GDP)经济规模。股权可以被视为一种没有期限的债务。数据显示，随着时间的推移，出现了宽松货币(信贷)吹散股市泡沫的周期，随后货币贬值，反映在金价涨势上。” (来源:Gainesville Coins) “这些周期可以最好地解释如下，一旦泡沫破灭，央行就会放松货币政策以刺激经济，但它们往往会过度调整并为下一个泡沫埋下种子。本国货币(法定货币)是泡沫通常制造的空气的，这导致了泡沫和货币变得越来越容易的恶性循环，其中货币价值逐渐下降，而金价却升值。周期让人想起Exter的金字塔扩大(信贷扩张)和重塑(金价上涨)，一次又一次发生。” 他最后总结展望：“目前股市相对于GDP可能已接近顶峰，这表明金价将在未来几年大幅上涨。”

颜辞2024-05-08

5月买入比特币 9月份将飙升10万美元美国已开始变相印钞突破即将到来？

“请注意，QT项是基于美联储每周报告的资产负债表，显示2024年实际月均削减金额。正如你所看到的，美联储未能达到每月950亿美元的目标。这引发了一个问题，即目标是否为每月600亿美元，美联储是否也会未能达到这一目标。未达到目标步调对美元流动性是有利的。” Arthur强调：“较高的利率需要美联储和美国财政部向富人支付利息，再加上QT的减速，这将进一步刺激经济。” 由于美国在财政方面的主导地位，美国财政部长耶伦的声明比其他任何货币官员的声明都更为重要。每个季度，美国财政部发布QRA指导市场关于必须发行的债务数量和类型，以资助政府。比特币策略信号：5月买入、持币等待8月恢复上涨 Arthur说：“每个月慢慢增加数十亿美元的流动性将有助于抑制未来价格的负面波动。虽然我不指望加密货币立即充分认识到最近的美国货币政策公告对通货膨胀的影响，但我预计价格会触底、震荡并开始缓慢上涨。” “随着北半球夏季的到来，一些加密货币投资者可能会感受到市场的活跃，他们可能会觉得自己已经提前赚到了财富，因此会在一些热门场所享受生活。我当然也不会总是盯着比特币的行情，我可以去跳舞了。最近的剧烈抛售提供了一个绝佳的机会，让我解锁我的USDe稳定币，并将其用于购买高Beta垃圾币。” “我打算进行Solana和相关狗币的动量交易。对于更长期的山寨币持仓，我会增加对Pendle的配置，并寻找其他‘打折’货币。我计划在5月的其余时间增加我的仓位。然后就是持币等待，等待市场认识到最近美国货币政策公告对通货膨胀的影响。” 大家有没有发现一个现象，山寨币的波动甚至小于或者等于比特币了？通常来说比特币跌一个点，山寨币至少是3个点以上，而现在几乎持平，说明了什么？大家要认真思考这个问题山寨币经过连续两轮的大跌调成，几乎已经到了跌不动的位置了，除非比特币产生新一轮的暴跌，比如跌至52000这个区间，山寨币是很难大跌了。所以，这个时候，大家最好不要割肉。鉴于山寨币的稳定性，后面的山寨币可能迎来一波报复性反弹。不过，任何对未来行情的预测都是有风险的，我们能做的就是控制好仓位，不管行情涨跌，我们都能够自如应对。千万不要去赌行情涨或者跌。这才是币圈的生存之道。来源：金色财经

金色财经2024-05-08

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