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泉果无限对话 | 在日本失去的三十年中崛起的超级强势股

金融界2023-07-04

Gemini 联合创始人发公开信怒斥 DCG 创始人：骗子快还钱否则将正式起诉 DCG 和个人

人做出多种虚假和误导性陈述时，包括伪造资产负债表和其他文件，但你没有直接处理或反驳其中的任何一项。你没有解释我有什么错误或可能有什么误解，而是完全回避了这个问题，并以最隐晦的方式回应，给你的股东写了一封完全无视和自恋的信。在1月10日，你给股东（其中一些也是被你欺骗的债权人）写信，向他们和全世界解释你的感情受到了怎样的伤害。你近4000字的信的第一个完整的想法，"我最近对过去的一年进行了相当多的反思......"，这是个好兆头。然而，尽管有一个充满希望的开始和所有你自称的反思，你不知何故忘记了解决房间里几十亿美元的大象——DCG公司欠债权人33亿美元（其中12亿美元是欠Earn用户的）。对于你们给他们和他们的家人带来的压力、焦虑和痛苦，你们没有道歉。也没有为你们给我们整个行业造成的破坏道歉。然而，你确实告诉大家，"过去的一年是我生命中最困难的一年"。乍一看，你的信似乎是一个缺乏自我意识的大师班。毕竟，写了一封信，却不去解决促使你写信的那些指控，这有点奇怪。然而，进一步检查后，你的信是另一个精心制作的愚蠢行为，完全是为了推卸责任，通过装傻来争取时间，试图再次坑害债权人和Earn用户，请允许我解释。在与你、你的律师和你的顾问交流了近8个月之后，有一件事已经变得非常清楚。你们也从来没有打算做正确的事情，为你们、你们的公司和你们的员工用你们的鲁莽和欺诈行为造成的混乱负责。相反，你在过去的8个月里致力于争取时间，以便你能够筹集资金，并再次僵持债权人和Earn用户。让我为你分解你自己的游戏。实施诈骗。在2022年6月和7月，你、DCG和Genesis故意对债权人Ean用户和Gemini撒谎，以使我们都相信DCG已经吸收了Genesis在两个月前，也就是5月因三箭资本（3AC）的倒闭而造成的120亿美元的损失。实际上，DCG并没有吸收这些损失，而是签订了一份虚假的长期期票，使其看起来像是这样做的，但却没有给Genesis送去一分钱，这项交易并不是善意的。你希望每个人都不会察觉，但不幸的是，有一个叫SBF的人出现了，他犯下了更大的骗局，让你的骗局被曝光。拒绝偿还期票。在这一点上，正确的做法应该是你和DCG实际吸收12亿美元的损失，或者与债权人达成协议，以一种对所有人都合法、公平和合理的方式重组假期票的期限和数量。你选择了两种方式都不做。相反，你假装经历了谈判的过程，以努力拉拢笨蛋债权人，并使DCG在未来许多年里在法庭上对期票的可行性进行诉讼。筹集资金来偿还6.3亿美元的贷款。拖延是至关重要的，因为它使你有时间解决阻碍——DCG欠Genesis的6.3亿美元。这笔贷款是悬在你头上的达摩克利斯之剑，与10年后才到期的FuGazi期票不同，这笔贷款是在今年5月到期的，如果不能支付这笔贷款，将导致DCG违约并破产。因此，自11月以来，你一直在狂热地工作，不是为了让债权人得到补偿，而是为了筹集资金，以便你能够偿还这笔贷款，并在未来十年内自由和清楚地对期票进行诉讼。你还没有放弃，无论如何都要推动一个更好的交易。对你来说，Earn用户不是人，他们是电子表格上的数字，业务照旧，兄弟。滥用调解程序。到了5月1日，DCG没有6.3亿美元，即将坠入悬崖。面对你在不到6个月内的第二次违约和第二次破产，你寻求通过调解来争取时间，债权人勉强同意给你最后一次机会。调解可以是非常有效的机制，只要他们运作得当，有明确的结构、严格的最后期限和真实的后果。 8周后，经过多次延期，仍然没有达成协议。为什么？因为调解给了DCG无限期的暂缓支付其欠Genesis的6.3亿美元，而且是免费的。这种无偿的暂缓支付在两个非常重要的方面严重损害了债权人和Earn用户。首先，它拒绝了包括Earn用户在内的债权人在5月份被拖欠的6.3亿美元。第二，它完全破坏了债权人和Earn用户的关键谈判筹码，即让你来到谈判桌前，对伪造的承兑汇票做出赔偿，并避免为此进行旷日持久的焦土式诉讼。游戏结束了，我写信通知你，你的游戏已经结束了。除了拖延解决，相关费用超过1亿美元，所有这些费用都给了律师和顾问，牺牲了债权人和挣钱者的利益，这已经足够了。为此，我们附上了一份最佳和最终提议，该提议对每个人来说都是公平合理的，并且代表了被要求支持交易的债权人将接受的最低限度。如果你在美国东部时间7月6日下午4点之前不同意这项交易，我们将采取以下步骤：对DCG和你个人提起诉讼：该诉讼将于7月7日提交。除其他事项外，将概述你在隐瞒Genesis破产方面的个人责任，并为232000名Earn用户对你和DCG提起类似诉讼提供蓝本。提出周转动议：我们将要求Genesis特别委员会履行其受托责任，在7月7日或之前提交周转动议，将DCG置于违约状态，并要求立即支付你们对债权人和Earn用户所欠的6.3亿美元的款项，不能再拖延了。推进非合意计划：我们将与Genesis特别委员会合作，推进一项非协商一致的计划，该计划遵守严格的时间表并规定立即分配给债权人和Earn用户，DCG的出资将被提起诉讼。 UCC诉讼：我们将要求无担保债权人委员会(UCC)履行其受托责任，对DCG和Genesis实体之间的各种公司间贷款和交易的调查提起诉讼并进行取证。 Gemini期待着与Genesis特别委员会合作，结束调解过程，推进破产进程，以便尽快为Earn用户带来救济。最后，在过去9个月里，我看到了你和你的同事们的很多不良行为，但最令人不安的是你今年秋天对我说的话，你是这一切的受害者。这需要一种特殊的“人”，才能欠几十万人33亿美元，并且相信或至少假装相信他们是才受害者，甚至连SB也没有这种妄想的能力。最后，他至少认识到他的行为是如何伤害他人的，并试图使事情变得正确。我可以自信地说，我代表所有Earn用户说话，是时候让你做正确的事情了。来源：金色财经

金色财经2023-07-04

邦达亚洲: 经济数据表现疲软欧元微幅收跌

期内加速。” 内格尔还表示，欧洲央行的资产负债表将在未来几年“大幅”收缩。 "未来的货币政策挑战可能需要更多的操作空间，"内格尔称。“未来央行对市场的影响将变得更加可控，这一点有很多可说的。特别是，这将意味着资产负债表规模大幅缩小。”另外，周一，ISM公布的数据显示，受生产、就业和投入价格回落的拖累，美国6月ISM制造业指数连续八个月陷入萎缩，并创下2020年5月以来新低，持续低于50荣枯分水岭的时间创2008-2009年以来最长。美国6月ISM制造业指数46，不及预期的47.1，5月前值为46.9。50为荣枯分界线。分析指出，最新的ISM报告证实了其他数据所显示的，也即美国制造业陷入困境。许多美国人在商品上的支出仍然有限，转向服务领域消费。也有许多人只是节约消费，因为仍然高企的通胀影响了他们的收入。标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家Chris Williamson表示： 6月份美国制造业的健康状况急剧恶化，加剧了人们对下半年经济可能陷入衰退的担忧。今日需要关注的数据有，德国5月季调后贸易帐和加拿大6月Markit制造业PMI。此外，澳洲联储午间将公布利率决议，需要重点关注。美元指数美元指数昨日震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于103.00附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美联储年内的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，时段内美国表现疲软的经济数据限制了汇价的反弹空间。数据显示，美国6月ISM制造业PMI进一步下滑。今日关注103.50附近的压力情况，下方支撑在102.50附近。欧元/美元欧元昨日震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于1.0910附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在空头回补和美联储年内加息预期的支撑下止跌企稳也对汇价构成了一定的打压。此外，时段内欧元区表现疲软的经济数据也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.1000附近的压力情况，下方支撑在1.0800附近。英镑/美元英镑昨日震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于1.2700附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数止跌反弹也是施压英镑回落的重要因素。不过，时段内英国表现良好的经济数据限制了汇价的下跌空间。数据显示，英国6月Markit制造业PMI表现好于预期。今日关注1.2800附近的压力情况，下方支撑在1.2600附近。

邦达亚洲2023-07-04

资产负债表“衰退”了吗？中金：关键在于稳预期

中金公司认为，“资产负债表衰退”理论并不适用于解释中国居民和企业较弱的信贷需求，投资回报预期而非资产负债结构是关键因素；与日本接近0%的经济增速、贷款增速和利率水平不同，中金估算中国“2035目标”隐含7%左右的长期名义GDP增速和银行7%以上的资产增速，为保持稳定的内生资本补充银行有必要保持最低10%的长期ROE和1.6%左右的净息差下限，盈利预期稳定的条件下银行股权具有长期投资价值。

金融界2023-07-04

摩根士丹利挑战前纽约联储行长Dudley 称其对债券市场看法错误

为1%的期限溢价，摩根士丹利表示，央行资产负债表的扩张“几乎让期限溢价没有上升的空间。”策略师们认为，政策利率在高位也将有助于将平均期限溢价控制在0%至0.5%之间。摩根士丹利美国利率策略负责人Guneet Dhingra在报告中表示，美国国债收益率从7月中旬开始有下跌的空间。届时季节性因素会变得利好国债，另外银行准备金企稳，6月通胀数据，3月几家金融机构倒闭后第一个完整季度的银行业绩报告，这些可能会给国债市场带来额外的支撑。

金融界2023-07-04

欧央行管委内格尔：加息进程还有一些路要走

紧政策。 Nagel还表示，欧洲央行的资产负债表应该会在未来几年“显著”收缩。 “未来的货币政策挑战可能要求再次有更大的回旋余地，” Nagel说。“关于央行未来在市场上的影响力变得更加可控，有很多话要说。尤其是，这将意味着资产负债表显著缩小。”

金融界2023-07-04

欧央行管委Nagel：加息进程还有一些路要走

紧政策。 Nagel还表示，欧洲央行的资产负债表应该会在未来几年“显著”收缩。 “未来的货币政策挑战可能要求再次有更大的回旋余地，” Nagel说。“关于央行未来在市场上的影响力变得更加可控，有很多话要说。尤其是，这将意味着资产负债表显著缩小。”

金融界2023-07-03

除了重回QE 美联储似乎别无他选？

债务过剩的世界里，就需要一个庞大的央行资产负债表。Howell直呼：“所以，忘掉QT吧，量化宽松正在回来。大约170万亿美元的全球流动资金池不会很快大幅缩减。” 美国国会预算办公室估计，到2033年，美联储持有的美国国债将从现在的近5万亿美元无奈增加到7.5万亿美元。但Howell认为这个数字还是过于保守了。在他看来，美联储所需的美国国债持有量至少为10万亿美元，按比例计算约合其目前8.5万亿美元资产负债表规模的两倍，意味着美联储的流动性将面临几年的两位数增长。综上所述，Howell认为除了QE，美联储几乎别无他选。毕竟某些强制性的支出要求已经减无可减，如福利支出、现有的税收基础已经没有挤压空间了。与此同时，美国家庭和养老基金或将要求提高利率，导致赤字和债务问题更加恶化。另一方面，地缘政治的紧张局势决定了海外美债的需求可能会走低，摆在美国政府面前的难题无处不在。

金融界2023-07-03

美股开盘：道指跌近百点新能源车股普涨特斯拉涨逾5%、小鹏汽车涨超7%

紧缩（QT）计划（该计划通过缩小美联储资产负债表来收回之前的刺激措施）。相反，美联储将恢复其量化宽松（QE）计划，此举有望提振股市。有名的衰退指标出现另类解读：美国通胀将大降！上周，2年期和10年期美国国债收益率之差扩大至整整一个百分点，标志着40多年来最大幅度的倒挂。该指标倒挂是债券市场有名的衰退指标。不过，美国银行表示，目前美债收益率曲线倒挂并不反映经济衰退风险上升，而是意味着美联储将缓慢降息，因通胀可以在避免经济衰退的情况下大降....... 全球硬着陆要来了？PIMCO正做准备：极端前景风险越来越大衰退的可能性不断下降一直是今年美股牛市情境中的一个重要支撑。但全球最大债基太平洋投资管理公司（PIMCO）警告市场，当央行依旧有动力继续加息，围绕这些政策滞后性的影响就越大，经济面临更极端前景的风险就越大，目前看好高质量的政府和公司债券等防御性资产。加码减产，沙特、俄罗斯联手挺油价！市场情绪低迷，沙特、俄罗斯两大产油国再次联手支撑油价。沙特宣布将把自愿减产行动延长至8月，俄罗斯宣布8月额外减少石油出口每天50万桶，同时削减产量每天50万桶。价格战+新补贴，特斯拉二季度交付再创纪录！同比大涨83% 美东时间周日，特斯拉公布第二季度的生产和交付数据显示，受益于几次降价以及联邦电动汽车税收抵免的优惠，特斯拉二季度向全球客户交付了超过46.61万辆汽车，同比增长83%；二季度汽车产量为47.97万辆，同比增长85.5%。特斯拉Q2交付量创新高！投行Wedbush唱多：空头将进入冬眠模式在特斯拉公布创纪录的第二季度交付量后，华尔街投行Wedbush再次唱多，分析师Daniel Ives表示“空头将进入冬眠模式”，维持对特斯拉“跑赢大盘”的评级以及300美元的目标价。这位分析师表示，2023年初一系列降价带来的强劲需求，以及生产效率的提升使得第二季度的交付量远超预期。特斯拉的利润率将在未来一到两个季度见底，然后在2024财年回升。多方猛料爆出！苹果据悉将“大砍”明年Vision Pro产量据英国《金融时报》周一报道，两名接近苹果和立讯精密的人士表示，苹果准备在2024年将今年6月6日发布的首款MR头显设备Vision Pro的产量削减到不超过40万台，苹果最初希望2024年的出货量达到100万部。另外，为Vision Pro提供某些零部件的两家中国独家供应商表示，苹果第一年只要求他们生产13至15万部。大和：上调英伟达评级至“跑赢大盘”，升目标价至475美元大和资本投资分析师LouisMiscioscia将英伟达的评级从“中性”调升至“跑赢大盘”，并将每股目标价从408美元提高至475美元。他指出，该公司在人工智能领域，尤其是生成式人工智能方面占主导地位，将很难被竞争对手如AMD和英特尔等公司超越，这要归功于英伟达在AI中提供全方位的产品组合供应。上半年药企股价哪家强？礼来领跑美股同行受糖尿病药物销售火爆的鼓舞，礼来成为2023年上半年表现最好的生物技术公司，回报率高达28%。排在第二位的是福泰制药，得益于其囊性纤维化药物组合的持续强劲收入，该公司的回报率约为23%。排名第三的是总部位于丹麦、专注于糖尿病治疗的诺和诺德，其销售额增长了约18%。阿斯利康新肺癌药物研究结果缺乏细节因阿斯利康公司对新型癌症药物datopotamab deruxtecan（Dato-DXd）的研究结果引发了市场对该药物可能不如预期效果的担忧。公司周一表示，与标准化疗相比，该药物帮助最常见的肺癌患者延长寿命，并且没有出现恶化。不过，该公司尚未给出该试验在无进展生存期以及患者总体寿命延长方面更明确的说明。百度文心一言App上架AppStore 据媒体报道，百度大语言模型文心一言App现已上架苹果App Store，用户可免费下载安装。

金融界2023-07-03

苹果成为史上首家市值突破3万亿美元公司较第二名高出约5000亿万亿俱乐部还有这些公司

向于苹果大量拥有的质量因素，包括强劲的资产负债表，持续的收入来源和有力的竞争地位。 Franklin Equity Group投资组合管理总监Jonathan Curtis表示，“苹果十余年来表现过人的原因并不是投资者鲁莽行事，而是由于公司执行了真正有效的商业战略，其盈利计划运作良好，对消费者的锁定也越来越强。” Curtis说：“它的资产负债表惊人，所派发的股息可以继续成长，拥有积极的回购计划，有着消费必须品式的平台业务，这一切都受到一台人们每天要盯着看四个小时的设备的驱动。” 花旗周四开始覆盖苹果公司，对该股评级为买入，称华尔街低估了苹果毛利率继续扩张的潜力，这是华尔街对该股持续乐观情绪的信号。该行预计苹果还有大约30%的上涨空间，这一目标价将使苹果的估值接近4万亿美元。万亿美元俱乐部苹果在2011年首次成为全球市值最大股票，当时其市值不到3400亿美元，在标准普尔500指数中的占比约为3.3%。从那以后，它很少失去这个头衔。它在2018年年中首次达到1万亿美元的价值，并在2020年8月实现了2万亿美元的市值，使其成为第一家超过这一水平的美国公司，尽管沙特阿美是第一家整体市值超过2万亿美元的公司。另外四家美国公司市值超过 1万亿美元——Alphabet、亚马逊、英伟达和微软，微软的市值为约2.5 万亿美元，紧随苹果之后。这家iPhone制造商的市值在2022年初短暂升至3万亿美元以上，但收盘并未能站上3万亿美元。这一峰值标志着下行趋势的开始，而现在这一趋势已经完全被抹去。虽然苹果并不是今年涨幅最大的个股，英伟达（Nvidia）、Meta platform Inc．和特斯拉都实现了市值翻倍还多，但苹果公司的规模使其对市场具有巨大的影响力，公司占标准普尔500指数权重达7.7%。不过，这一里程碑并不意味着苹果从此一帆风顺。该股的远期市盈率约为30倍，虽然低于2020年35倍以上的峰值，但仍远高于17.9倍的10年平均市盈率。此外，苹果目前股价高于平均目标价，这表明分析师对当前水平的额外涨幅预期不大。

金融界2023-07-03

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