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兴业投资：供应削减&库存下降，美油收复98美元关口
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以及更广泛的价格压力；按照计划，9月份资产负债表缩减将加速，抵押贷款支持证券(MBS)的每月缩减上限将升至350亿美元，国债的每月缩减上限将升至600亿美元；乌克兰战争给通胀带来了额外的上行压力，令全球经济活动承压；高度关注通胀风险；坚决承诺将通胀率恢复到2%的目标；准备适当调整政策。美联储一致投票支持这项政策。鲍威尔在政策决定发布后的新闻发布会上强调了降低通胀“至关重要”。鲍威尔表示，我们正在迅速采取行动，降低通胀。我们正在继续大幅缩减我们的资产负债表。缩减资产负债表发挥着重要作用。我们正在寻找令人信服的证据，证明通胀将在未来几个月下降。美联储决策者“深切的感受到”通胀给美国家庭带来的困难，特别是对那些经济能力有限的人们来说，他们不会放松努力，直到有“令人信服的证据”表明通胀正在回落。如果通胀压力没有充分缓解，9月再进行一次 “异常大规模的”加息可能是合适的。但这一决定将取决于我们从现在到那时所得到的数据，我们将继续根据每次会议的情况做决定，并尽可能清楚地传达我们的想法。随着利率变得更加严格，放缓加息步伐可能是合适的。但如果合适的话，我们会毫不犹豫地采取更大的行动。加息可能产生的全部影响尚未感受到。我们希望在今年年底前利率达到适度的限制水平。这意味着利率达到3%-3.5%。我们会关注CPI和个人消费支出(PCE)，但我们认为个人消费支出(PCE)是衡量通胀的最佳指标。没有人能确定美国能否实现经济软着陆。展望未来，我们已经看到支出出现放缓，劳动力市场紧张程度可能略有缓解。我们知道实现软着陆的目标非常具有挑战性，最近几个月情况更为严重。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在96.90-100.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月26日高点99.00，突破后将上探7月21日高点99.70，然后是7月20日高点100.70和7月19日高点101.00，以及7月8日低点101.50和7月18日高点102.80；而下方支持留意7月28日低点97.60，跌破将下探7月25日高点96.90，然后是7月26日低点95.85和7月26日低点94.75，以及7月22日低点74.20和7月12日低点93.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在105.70-109.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月18日低点108.30，突破将上探6月24日低点109.20，然后是7月1日低点109.80和7月4日高点110.40，以及6月27日低点111.20和7月1日高点112.40；而下方支持留意7月26日高点107.30，跌破将下探7月28日低点106.75，然后是7月22日高点105.70和7月20日低点105.05，以及7月26日低点103.95和7月27日低点103.70。周四关注：美国第二季度GDP初值美国第二季度PCE物价指数初值美国每周申请失业救济金人数美国7月堪萨斯城联储制造业指数 2022-07-28
兴业投资2022-07-28
鲍威尔：另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，尚未决定何时开始放慢加息步伐
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方面，鲍威尔称，美联储正在继续大幅缩减资产负债表，缩表发挥着重要作用。他认为，缩表效果良好，市场已经逐渐接受缩表。美联储在缩表方面的计划基本上已经走上正轨。完成缩表需要2-2.5年时间。鲍威尔称，市场对FOMC压低通胀至目标的承诺有信心。金融市场条件已经很好地趋紧。美国通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下滑，这是一件好事。对于会议指引，鲍威尔称，当前应该以会议为基础，不能像以前那样提供明确的指引。很难自信地说出6-12个月后的经济会是什么样子，因此无法预测明年的货币政策利率区间。美国经济陷入衰退了吗？鲍威尔称，他认为美国目前没有出现经济衰退，美联储试图避免衰退、美联储尝试着“不犯错”：没看见人们将高通胀作为衰退的因素之一。物价稳定性是美国经济的根基，除了恢复物价稳定性，我们别无选择。鲍威尔说，第二季度经济放缓值得注意。需求依然强劲，今年美国经济有望实现正增长。美联储的目标是实现宏观经济软着陆。而实现软着陆的途径是劳动力市场需求下降，但不会导致失业率大幅上升。鲍威尔说，衰退是许多行业的普遍衰退，而眼下的情况似乎并非如此。劳动力市场发出了强势信号，让人们质疑美国的GDP数据。鲍威尔说，许多经济学家认为非加速通胀的失业率已经高于以前的水平：我自己的观点是自然失业率更高，它肯定已经实质性地提高了。但高企的非加速通胀失业率的另一方面是，你可以看到它也会回落。宏观经济：低增长是降低通胀的必要条件在谈到宏观经济时，鲍威尔说，经济经常以意想不到的方式发展，当前经济的不确定性显著增加，美联储将努力避免增加不确定性。他预计，美国经济增长将有一段时间低于趋势水平。这一过程可能会包括一段增长较低、劳动力市场疲软的时期。不过，鲍威尔认为，低于趋势水平的增长可能是降低通胀的必要条件。鲍威尔称，美国经济仍有弹性。他称，当前美国消费者支出增速显著放缓，住房需求和投资在二季度出现放缓迹象。美联储认为需求正在减速，但不确定其程度有多大。鲍威尔说：食品/粮食消费出现实质性的下滑，这真的让人感到忧心忡忡。我们理解高通胀给民众所造成的痛苦是多么沉重。劳动力市场在趋向平衡方面有一定进展鲍威尔说，美国劳动力市场条件大范围改善；劳动力需求非常强劲，劳动力供应受抑制；工资增长加快。就业增长放缓，但仍然强劲。鲍威尔认为，就业市场紧俏表明，根本的需求是稳固的。他认为，美联储需要使劳动力市场疲软，这是必要的，这样才能让通胀回落。美联储希望看到需求持续低于潜在水平。鲍威尔说，我们都希望回归新冠肺炎疫情爆发之前的劳动力市场状态。我们看到一条通胀回落和可持续就业市场的道路，这条路已经变窄、可能会变得更加狭窄。鲍威尔称，当今美国劳动力市场表明，新增就业岗位的速度是温和的。首次申请失业救济人数有所增加，但这可能是季节性调整问题。周五发布的劳工成本指数将是一个重要的指标。鲍威尔说，有一些证据表明劳动力需求可能正在放缓，但劳动力供应没有放缓那么多。总体而言，在劳动力市场供需平衡方面取得了一些进展。市场反应美联储加息后，两年期美债收益率维持超过8个基点的跌幅，徘徊于发布会期间录得的日低2.9553%附近，标普500指数涨2.9%，道指上涨550点或1.75%，纳指涨4.37%，美元指数走低。鲍威尔在新闻发布会上表示，另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，美股黄金涨幅扩大，纳指100大涨超4%，美元进一步走低，两年期美债收益率跌穿3%，日内整体下跌超过8个基点。
追风2022-07-28
鲍威尔一言抚平市场担忧美股短线拉升纳指涨逾4%
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方面，鲍威尔称，美联储正在继续大幅缩减资产负债表，缩表发挥着重要作用。他认为，缩表效果良好，市场已经逐渐接受缩表。美联储在缩表方面的计划基本上已经走上正轨，完成缩表需要2-2.5年时间。　　美联储大幅加息的举措已经重创了对利率变化尤为敏感的房地产市场，30年期固定贷款的平均利率超过了6%，导致房屋销售大幅下滑。　　美联储正在押注，它能够通过加息抑制通胀，但又不至于引发经济衰退。而许多分析师担心，这可能会以糟糕的结果收场。
蛮子2022-07-28
过剩的现金在金融体系中堆积！中国一项关键利率大跌，央行政策宽松有限
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冠疫情得到控制和经济复苏，企业和家庭的资产负债表可能会改善。没有迹象表明央行会改变这种谨慎的立场，中国总理李克强上周表示，“中国不会推出大规模刺激措施，不会发行过多的货币，也不会为过高的增长目标透支未来。” 然而，由于病毒仍在传播，该国可能将不得不应对新的封锁带来的经济打击。如果这种情况真的发生，疲弱的信贷需求和银行体系中的过剩货币意味着，如果央行真的改变路线并开始增加刺激措施，它可能很难产生很大的效果。
厉害啦2022-07-28
美联储再次加息75个基点 9月或再度大幅加息
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“高度关注通胀风险”，并将继续大幅缩减资产负债表规模。美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上说，接下来几个月内，美联储将寻找“令人信服的”通胀下降的证据，并持续上调利率水平，在9月的会议上再一次进行“超乎寻常的大幅加息”可能是合适的。鲍威尔6月在美联储28年来首次宣布加息75个基点时曾表示，加息75个基点非同寻常，预计这种幅度的加息不会经常出现。当被问及美国经济是否陷入衰退时，鲍威尔回答说，美国经济虽然增速放缓，但就业市场依然强劲，他不认为美国已进入经济衰退。但他也坦承，美联储避免引发衰退、实现“软着陆”的路径已经变窄，且有可能变得更窄。美国亚特兰大联邦储备银行27日公布最新预测显示，今年第二季度美国实际国内生产总值环比按年率计算将萎缩1.2%。美国商务部数据显示，今年第一季度美国经济萎缩1.6%。如果亚特兰大联储预测成为现实，意味着美国经济陷入技术性衰退。美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼告诉新华社记者，到目前为止，美联储收紧货币政策已对金融市场产生重大影响，上半年股票和债券市场遭遇大幅下跌，一些经济领域增长开始放缓。与此同时，由于利率上升、消费者信心下降，住房需求大幅降温。美国劳工部数据显示，3月至5月美国消费者价格指数（CPI）同比涨幅连续三个月在8%以上，6月CPI同比增长9.1%，涨幅创近41年新高。
财股源源2022-07-28
再次加75个基点！美联储如期继续激进加息重申强烈承诺降通胀
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划进行今年5月会后，美联储公布了缩减资产负债表（缩表）的路线，从6月1日起减少债券持仓，最初每月最多减少300亿美元美国国债、175亿美元机构抵押支持证券（MBS），三个月后月度减持最高规模提升一倍。本次声明未重申上述路线，而是和6月声明一样，说将继续按5月公布的缩表路线减持国债、机构债和机构MBS。
财股源源2022-07-28
鲍威尔：另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，尚未决定何时开始放慢加息步伐
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方面，鲍威尔称，美联储正在继续大幅缩减资产负债表，缩表发挥着重要作用。他认为，缩表效果良好，市场已经逐渐接受缩表。美联储在缩表方面的计划基本上已经走上正轨。完成缩表需要2-2.5年时间。鲍威尔称，市场对FOMC压低通胀至目标的承诺有信心。金融市场条件已经很好地趋紧。美国通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下滑，这是一件好事。对于会议指引，鲍威尔称，当前应该以会议为基础，不能像以前那样提供明确的指引。很难自信地说出6-12个月后的经济会是什么样子，因此无法预测明年的货币政策利率区间。美国经济陷入衰退了吗？鲍威尔称，他认为美国目前没有出现经济衰退，美联储试图避免衰退、美联储尝试着“不犯错”：没看见人们将高通胀作为衰退的因素之一。物价稳定性是美国经济的根基，除了恢复物价稳定性，我们别无选择。鲍威尔说，第二季度经济放缓值得注意。需求依然强劲，今年美国经济有望实现正增长。美联储的目标是实现宏观经济软着陆。而实现软着陆的途径是劳动力市场需求下降，但不会导致失业率大幅上升。鲍威尔说，衰退是许多行业的普遍衰退，而眼下的情况似乎并非如此。劳动力市场发出了强势信号，让人们质疑美国的GDP数据。鲍威尔说，许多经济学家认为非加速通胀的失业率已经高于以前的水平：我自己的观点是自然失业率更高，它肯定已经实质性地提高了。但高企的非加速通胀失业率的另一方面是，你可以看到它也会回落。宏观经济：低增长是降低通胀的必要条件在谈到宏观经济时，鲍威尔说，经济经常以意想不到的方式发展，当前经济的不确定性显著增加，美联储将努力避免增加不确定性。他预计，美国经济增长将有一段时间低于趋势水平。这一过程可能会包括一段增长较低、劳动力市场疲软的时期。不过，鲍威尔认为，低于趋势水平的增长可能是降低通胀的必要条件。鲍威尔称，美国经济仍有弹性。他称，当前美国消费者支出增速显著放缓，住房需求和投资在二季度出现放缓迹象。美联储认为需求正在减速，但不确定其程度有多大。鲍威尔说：食品/粮食消费出现实质性的下滑，这真的让人感到忧心忡忡。我们理解高通胀给民众所造成的痛苦是多么沉重。劳动力市场在趋向平衡方面有一定进展鲍威尔说，美国劳动力市场条件大范围改善；劳动力需求非常强劲，劳动力供应受抑制；工资增长加快。就业增长放缓，但仍然强劲。鲍威尔认为，就业市场紧俏表明，根本的需求是稳固的。他认为，美联储需要使劳动力市场疲软，这是必要的，这样才能让通胀回落。美联储希望看到需求持续低于潜在水平。鲍威尔说，我们都希望回归新冠肺炎疫情爆发之前的劳动力市场状态。我们看到一条通胀回落和可持续就业市场的道路，这条路已经变窄、可能会变得更加狭窄。鲍威尔称，当今美国劳动力市场表明，新增就业岗位的速度是温和的。首次申请失业救济人数有所增加，但这可能是季节性调整问题。周五发布的劳工成本指数将是一个重要的指标。鲍威尔说，有一些证据表明劳动力需求可能正在放缓，但劳动力供应没有放缓那么多。总体而言，在劳动力市场供需平衡方面取得了一些进展。市场反应美联储加息后，两年期美债收益率维持超过8个基点的跌幅，徘徊于发布会期间录得的日低2.9553%附近，标普500指数涨2.9%，道指上涨550点或1.75%，纳指涨4.37%，美元指数走低。鲍威尔在新闻发布会上表示，另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，美股黄金涨幅扩大，纳指100大涨超4%，美元进一步走低，两年期美债收益率跌穿3%，日内整体下跌超过8个基点。
追风2022-07-28
再次见证历史！美联储祭出1980年代以来最鹰派举措一文看清7月政策声明之细微变化
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证券（MBS），如5月发布的削减美联储资产负债表规模的计划中所述。委员会将强烈致力于让通胀重返2%的目标。（来源：美联储）在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续关注后续信息对经济前景的影响，如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险，委员会将准备适当调整货币政策立场。委员会的评估将把广泛讯息纳入考量，包括公卫数据、劳动力市场指标、通胀压力与通胀预期指标，以及金融与国际形势发展。投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯、美联储金融监管副主席和美联储理事巴尔、（新增）理事鲍曼、理事布雷纳德、圣路易斯联储主席布拉德、波士顿联储主席柯林斯、（新增）美联储理事库克、堪萨斯城联储主席乔治（删除：费城联储主席哈克）、美联储理事杰斐逊、克利夫兰联储主席梅斯特和美联储理事沃勒。（删除：乔治反对此次投票结果，她倾向于在此次会议上将联邦基金利率目标区间上调0.5%至1.25%至1.50%。哈克作为替补委员在会上投票。）
夏洛特2022-07-28
重磅！美联储连续第二次加息75个基点美元却未涨反跌、非美黄金迅速拉升
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息的同时，美联储正在减少其近9万亿美元资产负债表上的资产持有规模。从6月份开始，美联储开始允许部分到期债券的收益展期。自减持开始以来，资产负债表仅减少了160亿美元，不过美联储设定的上限为475亿美元，这个上限有可能被逐步调整。这个上限将在整个夏季不断提高，最终在9月份达到每月950亿美元。这一过程在市场上被称为“量化紧缩”，是美联储用来影响金融状况的另一种机制。随着资产负债表的加速流动，市场预计美联储将在9月份至少再加息半个百分点。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，交易员周三下午认为，美联储9月份加息75个基点的概率为53%，这将是连续第三个月加息75个基点。联邦公开市场委员会不会在8月份开会，而是在怀俄明州的杰克逊霍尔召开年度会议。市场预计美联储将在明年夏天之前开始降息，尽管委员会6月份发布的预测显示，降息至少要持续到2024年。多位官员曾表示，他们预计将在9月份前大幅加息，然后评估这些举措对通胀的影响。6月消费者物价指数(CPI)仍处于1981年11月以来的最高水平，其中租金指数为1986年4月以来最高，牙科护理成本也创下1995年以来的纪录。美联储一直面临批评，一方面是在2021年通胀首次开始加速时，收紧政策的速度太慢，另一方面是可能太过了，导致更严重的经济衰退。马萨诸塞州民主党参议员沃伦周三对CNBC表示，她担心美联储加息会导致失业率上升，给处于经济最底层的人带来经济危险。有机构评论称，这份有关就业市场的声明表明，美联储现在只需要解决通胀问题，而不需要平衡增长风险。一些人指出，最近初请失业金人数的上升表明劳动力市场正在恶化。但SGH宏观顾问公司的首席美国经济学家指出，这可能是由于季节性调整。当季节性因素消退时，未来几周发生的数据将提供更多信息。在就业市场明显放缓之前，美联储继续收紧政策相对容易。有分析师评论称，FOMC在7月会议上一致决定将利率提高75个基点，这发出了一个明确的信息：美联储距离宣布战胜通胀还差得远。尽管许多人担心美国经济在衰退边缘摇摇欲坠，但美联储官员似乎认为玻璃杯里的水是半满的，强劲的就业市场让美国经济能够承受快速收紧货币政策的压力。分析师认为，美联储不太可能像市场目前预期的那样在今年晚些时候暂停加息。
夏洛特2022-07-28
比特币难以保持在2.1万美元以上，全球加密货币市值跌破1万亿美元
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减值费用是公司账簿中的一项费用，表示资产负债表上特定资产的账面价值大幅下降。尽管有传言称特斯拉出售比特币是一种“洗牌交易”，以帮助抵消其部分资本收益，但由于税法不允许减值作为可抵扣费用，因此收取减值费用不可抵税。目前尚不清楚为什么特斯拉决定用比特币减少损失并出售其超过 75% 的股份。尽管如此，这一消息无疑对市场造成了负面压力，并可能导致比特币价格的短期下跌。比特币的交易价格为 21,000 美元，难以维持当前的支撑位。其市值仍保持在 4000 亿美元以上，24 小时交易量为 380 亿美元。
币小白2022-07-27

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