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“古法黄金第一股”来了！老铺黄金登陆港股，腾讯为基石投资者

03 老铺黄金，只不过是近期陆续登陆资本市场的众多黄金品牌之一。前有周大福、周生生、老凤祥、中国黄金等品牌相继登陆资本市场，后有周六福三度递表A股IPO失利，梦金园A股上市失利转战港股，老铺黄金在其中，算不上得意，但也并不失意。但在飙涨的黄金行情下，整个黄金珠宝行业，却都在陷入低潮。周大福发布的2024年4月1日至5月31日未经审核的主要经营数据显示，2024年4月至5月，周大福零售值同比减少20.2%。周大生的第一季度财报同样显示，由于黄金市场价格快速上涨，叠加节后效应，黄金消费及下游客户补货热情受到抑制，黄金品类的销售在节后受到一定程度的影响，消费预期更加谨慎。尽管黄金作为“硬通货”，一直以来被不少人作为保值产品大量购买，但它也并不是必需消费品。因此，在行业竞争愈发激烈的当下，只有积极求变，才能活得更久。对于老铺黄金而言，目前的经营模式虽然稳健，但仍旧是小心才能使得万年船。

格隆汇2024-07-01

【直击亚市】法国选举令人松口气！中国PMI黯淡等三中全会美元仍是最好避险工具？

有获得人们担心的那种多数，”新加坡盛宝资本市场的市场策略师Charu Chanana告诉彭博电视台。她表示，除了法国的政治讨价还价外，投资者还将从欧洲央行身上寻找线索，并补充称，“在首次降息后，欧元区经济出现了一些稳定感，但我们显然还没有脱离险境。” 中国经济数据令人不安多数亚洲股市上涨，日本和韩国股市均上涨。在一份官方报告显示6月份工厂活动连续第二个月收缩后，中国股市下跌。尽管数据显示，上个月财新制造业指数小幅上升，但彭博经济表示，这一微小的改善无助于抵消官方调查发出的令人担忧的信息。中国国家统计局周日发布的官方制造业PMI为49.5，与5月持平，与路透社调查的预测值49.5相符，低于50的荣枯分界线，连续第二个月制造业活动下降。而包括服务业和建筑业在内的非制造业PMI从5月份的51.1降至6月份的50.5，下降0.6个百分点。整体情况可能更为黯淡——服务业PMI降至50.2，为5个月低点；建筑业PMI降至52.3，为去年7月以来的最低水平。两者都显示出增长，但明显正在放缓。路透社指出，在中国经济艰难复苏之际，中国的制造业活动已连续第二个月处于萎缩状态，服务业活动则下滑至5个月低点。外界注意到，在中国三中全会召开前夕，制造业持续萎缩的状况或为当局衡量是否出台重大经济决策造成了压力。周一公布的数据显示，日本大型制造商的信心有所上升，这为日本央行考虑本月晚些时候加息打开了大门。日本10年期国债收益率上升2.5个基点。彭博社调查的三分之一的经济学家预计，下次会议将加息。日元上周跌至1986年以来最低水平，促使一些分析师暗示升息风险加大，因日本央行行长其他还能承诺将密切关注日元对通胀的影响。美国经济降温上周五，在美国本季度结束之际，一系列数据显示，全球最大经济体正在降温，但并未对消费者造成持久损害。由于预期通胀压力将有所缓和，美国消费者信心指数的降幅小于最初的估计，美联储偏爱的通胀指标出现6个月来的最小涨幅。美国国债周一小幅走低。 “进入下半年，有很多选举的不确定性，我们认为美元将是最好的避险工具，”道明证券外汇和宏观策略师Alex Loo在彭博电视表示，“我们确实喜欢它作为避险货币的吸引力。” 大宗商品方面，由于交易员权衡中国的经济前景以及欧洲和中东的地缘政治风险，石油价格变化不大。

云涌2024-07-01

中美突发重量级消息！路透：美国顶尖律师事务所考虑关闭在华业务

位知情人士透露，由于中美关系日渐紧张和资本市场持续低迷，美国律师事务所德杰(Dechert)正在考虑关闭其在香港和北京的办事处，成为最新一家关闭或缩减在大中华区业务的外国律师事务所。 (截图来源：路透社) 据德杰网站和其中一位知情人士透露，德杰香港办公室总共有20名员工，其中14名为律师，其中4名为合伙人。该网站显示，其北京办公室只有三名律师。这家全球律师事务所的网站上没有列出其他中国办事处。知情人士说，本月早些时候，一些受影响的员工接到了可能关闭办公室的通知。知情人士拒绝透露姓名，因为他们没有被授权向媒体发表言论。其中一名知情人士说，自那以来，该公司一直在与香港和北京的几名员工，尤其是律师，讨论迁至新加坡的可能性。该公司在全球拥有约1,000名律师。如果从中国迁往新加坡的计划最终敲定，那么德杰在亚洲的业务将仅限于新加坡，目前新加坡有14名律师，其中包括6名合伙人。目前尚不清楚这些办事处关闭的生效日期，也不清楚该公司是否已开始将此举通知客户。针对上述消息，德杰在美国的代表没有回应路透社的置评请求。德杰律师事务所成立于1875年，总部位于费城，是世界领先的律师事务所之一，在全球拥有1000多名员工，其中包括330名合伙人。路透社称，在华外资企业正面临越来越大的压力，包括经济不确定性、交易活动低迷以及地缘政治紧张局势。与此同时，越来越多的美国和其他全球律师事务所正在重新考虑或减少在华业务。去年8月，全球最大的跨国律师事务所大成律师事务所(Dentons)，终止自2015年开始的与中国大成(一家拥有8000名律师的事务所)的合并协议，部分原因就是中国当局在数据隐私和网络安全方面的新规定。自去年以来，其他几家大型美国律师事务所也宣布关闭部分在华办事处或缩减在中国的业务。

天马行空2024-07-01

周末重磅，央行等七部门印发文件！科创融资端再迎利好

资—创业投资—私募股权投资—银行贷款—资本市场融资”的多元化接力式金融服务。 5.优化激励引导政策体系，完善科技创新和技术改造再贷款、支小再贷款、科技创新专项金融债券等政策工具，建立科技金融服务效果评估机制，充分调动金融机构积。科技创新依旧是未来的主线逻辑国家陆续发布支持硬科技利好政策，可以看出科技创新依旧是投资的主线逻辑。随着经济复苏以及相关科技产业的投资，高新技术企业一定会获得产业拓展空间。产业逻辑是科创100超额收益的主要来源。相关产业的景气周期将对科创100的股价表现产生较大的影响，即便在经济弱复苏或下行周期，倘若中观产业趋势持续超预期并兑现至微观业绩上，较高的盈利优势将使得科创100持续获得超额收益，典型如2021年。同时政策因素对于产业的驱动亦不可小觑。机构策市渤海证券表示，证监会强调“要壮大耐心资本”并提出了“深化科创板改革的8条措施”，也颁布了相关举措，为增强科创板的功能性，更好服务科技创新，做出重要尝试。在发行承销制度方面，通过对询价机制的优化，有助于优化科创板定价机制，推动首发公司定价更加合理，提升一级市场的打新参与热情。对于配售规则的优化，则表明监管意在鼓励机构从更长期视角审视新股，引导资金向长期配置转变。改革为资本市场提供政策性红利，相关制度安排，有助于进一步凸显科创板的配置价值，市场的结构性机遇正进一步显现。硬科技标杆指数，科创板中坚力量！相关产品科创100ETF基金（588220），场外投资者也可通过科创100ETF场外联接(A类：019861；C类：019862) 把握投资机会。相关产品科创100ETF基金(588220) 基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-01

全球化战略再升级，挚达科技海外市场与资本发展中心（香港）正式启动

跳板效应”，挚达科技能够在业务拓展以及资本市场上，寻求具有全球视野的新机遇，并进一步实现业务覆盖范围的有效拓展。除了考虑长远意义之外，挚达科技能够做出这样的战略规划，还取决于对企业业务拓展和战略升级时机的敏锐判断。站在当前时点回看，挚达科技在业务、技术、推广、产能等多个方面，已经为全球化进程做出了相当充分的耕耘和准备。面向香港市场，2023年12月，挚达科技与比亚迪经销商和谐汽车合作，在香港国际汽车博览会上展示了自动充电机器人技术。同时，挚达科技还为比亚迪经销商提供充电培训讲座，推动新能源汽车在香港的发展。据了解，仅在港开展业务六个月期间，挚达科技的家用充电桩产品已经覆盖了香港多个区域，进展迅速。在海外产能部署上，挚达科技仅用6个月时间完成了泰国工厂的组建，年产能达20万台。并在泰国工厂正式投入使用后后，迅速展开了与中东合作伙伴等洽谈合作，共同推动在绿色能源领域的互利共赢。泰国工厂和分公司的成立，以及以此为基础的系列业务的展开，也为公司在海外市场的产品服务提供上，提供了坚实的保障。在技术研发上，今年5月，挚达科技与卡塔尔科技部签约落地R&D研发中心。公司发挥自身技术优势，通过技术合作已经融入到全球新能源产业创新网络，更好地在全球市场推进产品和服务创新。更值得关注的是，公司在国内市场的客户基础稳固，营收保持稳定的态势，海外业务也逐步增长，海外市场的收入已初具规模。 2021年、2022年及2023年前九个月，挚达科技分别实现收入3.58亿元、6.97亿元及4.86亿元。同时期的海外收入为814.6万元、1291.0万元、4769.9万元，复合增长率达90%。挚达科技可能正处在发展关键阶段，即将迈入业绩新的增长爆发周期。所以，挚达科技的全球化战略进一步升级，不仅基于公司在海外市场不断扩张这一现实背景，也是为了抓住全球新能源产业快速增长的历史机会。挚达科技战略规划的逐步落地，也向外界展示了挚达科技在国内市场的深耕积累的阶段性成就，挚达科技凭借敏锐的商业机会的判断，和紧随其后的全球化战略升级的项目逐步落地，正引领该企业快步迈向全球化的进程。迈向全球家庭能源管理的广阔市场展望未来，行业的高成长空间以及其他积极因素，将为挚达科技带来相当巨大的增长潜力，公司过往在国内取得的成绩在全球市场复刻，极具确定性。一方面，在全球交通和能源绿色变革趋势下，清洁能源使用占比逐步提高，光伏、储能摸索出可靠的商业模式，全球电动汽车家庭充电解决方案市场收入将保持增长趋势，预计2027年达到333.23亿元，2022-2027年复合增长率为31.3%。另一方面，随着海外新能源汽车销量的不断增长，“车多桩少”形成充电桩较大供应缺口，加上欧美市场的住房结构特点，将长期对私人补能基础设施有更大的需求。国内相关产业链面临的成长机遇明确。对此，挚达科技形成了“三位一体”的家庭充电解决方案，以产品组合为基础，通过数字化平台，提供多元化服务。这意味着，公司未来将会充分受益于补能基础设施不断创新升级，以及全球家庭用户的能源管理需求。挚达科技过去围绕产品、服务、制造、品牌和数字化已经逐渐构建起壁垒，在国内市场占据领先地位。由此公司有能力将产品在海外市场快速落地，并且提供优质服务，有效支撑起全球化布局，从而推动公司未来业绩迈向新的一级台阶。所以回头来看海外市场与资本发展中心的设立，是挚达科技开启出海新纪元的一个着力点。以此为下一阶段的起点，挚达科技接下来有望引领家庭能源管理服务的发展。并且随着新能源车在全球范围内普及，光伏和储能在更多家庭应用，挚达科技将迎来营收利润的稳步上升。结语挚达科技设立海外市场与资本发展中心，不仅标志着香港业务的进一步扩展，也为公司未来的国际化布局奠定了坚实的基础。可以预见，挚达科技将会借势此举，以及未来即将采取的一系列布局，继续以“充电”为入口，推动电动汽车和绿色能源进入全球的家庭，从而延展作为行业领头羊的优势，持续加强竞争壁垒。回看公司的愿景：致力于成为全球电动汽车家庭智能充电和绿色能源科技领军企业。如今，挚达科技又向前迈出一大步。

格隆汇2024-07-01

每日重要事件盘点：7月1日

市场相关： 1.正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。 2.央行：全力做好科技金融大文章，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技。 3.三部门明确金融消费者权益保护相关工作安排。人工智能： 1.谷歌发布Gemma2开源大模型。 2.SK海力士将在2028年前在人工智能、芯片领域投资750亿美元。电子： 1.中国信息通信研究院（CAICT）公布的5月份数据称，与2024年4月相比，iPhone的销量环比增长了44%。与2023年5月相比，也增长了40%。2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%。 2.苹果研发新技术以便用户更易更换电池。 3.6月28日苹果Vision Pro在国内正式发售。电力： 1.国家电网有限公司在北京组织召开了特高压工程高质量建设推进大会。会议指出，要充分认识特高压跨越式发展的重大意义。 2.《电力市场运行基本规则》7月1日施行。财税：财政部：强化财政内控是推进新一轮财税体制改革的现实需要。航空： 1.29日，我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功将中星 3A 卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。 2.天龙三号火箭试车时坠落起火。 3.鼓励支持各类主体参与航天发展，促进商业航天与传统航天协调发展。 4.深圳打造首个“低空+轨道”空铁联运项目；成都“干-支-末”跨省低空物流验证飞行首航成功；深圳北站可以打飞的，包机9800元起，可坐6人。有色： 1.公布《稀土管理条例》。 2.阿根廷四个新锂矿项目将在未来几周至几个月内陆续投产，这将使得阿根廷的锂年产能大幅增加79%，达到20.2万公吨当量。智能驾驶：北京对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年7月1日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-01

获“ESG可持续发展卓越企业”，看中国管理式医疗范本——平安健康（1833.HK）

G理念于企业战略之中，不仅能够增强其在资本市场的吸引力，更是实现长期可持续发展以及价值成长的重要路径。 6月28日，格隆汇·中期策略峰会·2024金格奖之“ESG可持续发展卓越企业”奖项揭晓，平安健康(01833.HK)等企业上榜。 “ESG可持续发展卓越企业”奖项的获奖企业，在自身公司业务与战略决策中始终将环境、社会和治理纳入考量范围内，坚持可持续发展理念，同时亦通过不断的技术创新和管理模式革新，为解决环境问题提供了新思路，为社会进步贡献了新动力，为公司治理树立了新典范。图表一：平安健康获“ESG可持续发展卓越企业” 数据来源：格隆汇 ESG投资浪潮下，平安健康拔得头筹 ESG是环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）的简称，分别代表了环境保护、社会责任和公司治理事宜。现行主流的ESG理念是强调企业不仅要关注财务绩效，也要从环境、社会及治理角度衡量企业价值，使企业履行社会责任的表现可量化、可比较并可持续改善。当前国内ESG建设主要以监管推动，以证监会为核心的监管机构出台了一系列关于ESG管理和信息披露的政策，与国际资本接触较为深入的行业已经开展了实质性的ESG工作。但受限于企业对ESG理解不深，面临改善外部环境关系所需的持续性投入与ESG投入短期内无法带来经济效益的矛盾，企业往往转型迟滞。相较于后天可能面临的较大调整转型难度，原生型ESG企业表现出更大的发展优势，平安健康就是其中的典型。从业务层面上来看，平安健康主营业务天然具备充分发挥互联网医疗及时、高效的优势，能够打破医疗健康服务的时空限制持续提供高质量医疗服务的同时，致力于完善全民健康保障、助力健康中国2030与碳中和医疗健康生态建设。平安健康从业务设计层面便涉及社会责任及生态环境保护等社会公共利益，天然具备可持续发展理念，在ESG发展理念方面具有常规企业难以企及的巨大优势。在内外多重因素驱动下，平安健康的ESG实践已经获得国际权威机构认可。例如，在全球顶尖评级机构中，平安健康已经连续三年获明晟（MSCI）ESG评级A级，在医疗服务行业中名列前茅。ESG成绩多年获得认可，这既是平安健康践行ESG长期主义的回报，也是中国公司在ESG建设上再次跨上新的台阶的荣誉奖章。图表二：平安健康MSCI评级情况数据来源；MSCI官网，格隆汇整理三大维度看平安健康ESG亮点纵览平安健康最新发布的ESG报告，笔者认为，公司ESG实践的最大亮点主要在不断完善的ESG管治架构、社会责任以及产品服务层面展现出的多元创新和包容性。（1）动态追踪实质性议题，提升ESG发展战略有效性平安健康设置了包含决策层、管理层与执行层的三级ESG管治架构，并明确了各层级相关工作职能。2023年，平安健康不断夯实可持续发展管理，通过优化可持续发展管治架构，强化合规风险管理与内部控制，并营造廉洁企业氛围，为稳健高质量发展提供坚实基础。在自上而下的努力下，公司在诸如职场低碳减排、用户信息安全隐私保护等方面取得突破性的成果。例如，平安健康通过宣导节能减耗理念，执行低碳life计划来响应国家双碳目标，2023年公司整体用电量较2023年减少15.15万千瓦时，温室气体排放总量减少616吨二氧化碳当量，用水较2022年减少10%的目标，全年度实际用水量较2022年降低61%。在信息及隐私安全方面，公司发布《信息安全及数据安全管理政策声明》，健全信息及数据安全管理体系，并加强外部认证和审计工作，获得ISO 27001信息安全管理体系、ISO 27701隐私信息管理体系、ISO 27799个人医疗健康信息安全管理体系认证，并覆盖公司100%业务。除了自上而下，公司也设立了以下至上ESG工作沟通机制，通过月度提报及交流、季度检视、半年度会议、年度考评，使得ESG各项工作信息能够正常在体系内流通传到，及时从执行层反馈到至决策层，确保ESG各项工作得到统一的领导、决策、落实。（2）履行社会责任，推动行业健康高质量发展横跨在常规企业的ESG转型之路之前的最大障碍便是践行ESG理念所需要的财务投入，在企业注重快速发展的途径上往往会忽视无法带来收益的社会责任。平安健康所从事的医疗健康领域本身就是与居民福祉高度相关的行业，因而平安健康在推进ESG发展进程之时高度关注社会问题，坚持在能力范围内尽可能多地履行社会责任。在慢病管理方面，平安健康打造“3456”慢病管理模式，自2021年启动以来，已经深度服务超过100万用户，并向80万用户提供个性化定制健康管理方案，有效防控慢性疾病，助力“健康中国2030”战略目标的实现。 2023年11月，平安健康携手中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心（以下简称“中国疾控中心慢病中心”）联合发起并编撰的《数字化糖尿病管理研究报告》正式发布，推动智能化、数字化医疗的广泛应用。在践行社会公益层面，平安健康充分发挥优势，积极与相关协会联动，推动医疗服务覆盖下沉，构建高质量普惠医疗服务平台。例如，在助力乡村振兴上，截止2023年8月，平安健康先后累计援建和升级1228个偏远地区乡村卫生所，培训村医超11000人，帮助10000名村医与志愿者形成结对关系，助力多地基础医疗服务水平提升。此外，公司还与上海儿童基金会深度合作守护青少儿健康；联合中华社会救助基金会帮助血友病患者回归社会。（3）坚持商业向善，将ESG理念与产品服务有机结合在产品设计上，平安健康处处彰显出深厚的人文关怀，将ESG理念与产品服务巧妙融合，为客户提供了实现可持续发展的坚实保障。 2024年6月，平安健康宣布对其家庭医生服务品牌“平安家医”进行全面升级，并推出了创新的11312一站式主动健康管理服务体系。这一举措标志着“家庭医生”与“养老管家”双核心管理式医疗体系的正式确立，预示着医疗养老与保险业务协同发展的新篇章。 “平安家医”作为平安健康的标志性医健服务品牌，整合了家医、专医、名医等多方医疗资源，构建了一个无缝对接的“三到”服务网络，确保用户享受到高效、便捷的医疗健康服务。在服务覆盖上，平安家医拥有广泛的用户群体，能够满足不同人群的需求。用户只需通过一个家庭医生入口，就能享受到从日常健康管理到大病转诊的全生命周期优质服务。例如，对于健康/亚健康人群，平安家医倡导“健康主动管，让家庭健康更省心”的理念。通过自动化档案管理，医生能基于客户的过往数据和随访了解，提供更有针对性的体检建议，实现精准健康管理。对于慢病人群，平安家医提出“慢病能管好、让慢病指标优改善”的管理策略。利用数字化和人工智能技术，构建了一个完整的慢病管理闭环，通过实时监控、动态管理和精准指导，有效改善慢病指标。对于轻症人群，平安家医提供全天候的秒级响应问诊咨询服务，并在全国271个城市提供1小时送药服务，以及常用药买贵就赔的保障。针对重症人群，平安家医在院前、院中、院后都提供了全方位的服务。院前基于用户档案形成就医宝典，院中安排专职陪诊员，院后则根据医院诊断情况给予康复指南和随访随诊，确保患者得到全面、细致的关怀。整体来看，平安家医的服务覆盖了健康管理、慢病管理、疾病管理三大核心领域，并在每一个环节都实现了医疗资源的优化配置和高效协作。这一体系的建立，充分展现了平安健康在医疗资源服务网络构建方面的卓越实力。据2023年报数据显示，平安健康已汇聚了近5万名内外部医生，覆盖29个科室，并与近2500位名医专家建立了紧密的合作关系。仅去年一年，家医会员数量便近1300万，主动服务覆盖率高达近75%。小结从“是什么”走向“怎么做”，ESG在中国的发展逐渐深化，成为经济增长的内生动力，也成为众多投资机构非财务维度考量的重要指标。站在医疗健康服务赛道的平安健康，是天然的ESG企业，公司在环境、社会与企业管治层面的体系化建设和持续投入，让其有望成长为整个行业的标杆，MSCI连续三年公司达到ESG评级A级可以视为上述论断的有力注解。从资本市场的角度来看，高ESG评级的平安健康也持续吸引众多投资机构青睐，对于其后续成长发展给予积极评价。例如，华创证券指出，平安健康新战略落地推进后效果显著，看好公司长期发展，维持“推荐”评级；国金证券首次覆盖给予平安健康“增持”评级。

格隆汇2024-07-01

十大券商：二十届三中全会在即！市场调整何时结束？机会在哪里？

已经过去，下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善，以及7月即将召开的三中全会有望推进中长期改革，市场当前位置中期机会仍大于风险。配置方面，集成电路大基金三期成立、大飞机基础研究基金设立、陆家嘴论坛鼓励新质生产力发展等利好政策驱动下，科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块有望表现相对活跃；外需仍有韧性，在此背景下出口链行业和全球定价资源品仍有配置机会；红利资产近期虽有调整但中长期逻辑未变；新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化。 3. 中信建投：不悲不急等待机会来临三中全会将于7月15日至18日召开。结合近期部委重要政策文件方针、中央深改委系列会议主要议题看，二十届三中全会有望进一步围绕财税改革、优化要素资源配置、新质生产力发展、对外开放等方向作出部署。回顾第十八届、十九届三中全会召开前后市场表现，指数层面总体震荡，会议召开后成长风格胜率提升。配置上，独立景气周期仍向上的成长板块包括消费电子、存储、电网电力设备、工程机械、核电等，近期市场尤其对电子产业链的关注度有明显提升。伴随苹果AI布局落地，消费电子创新周期及全球半导体产业复苏周期值得期待。同时，中字头、财税改革IT等也有望迎来短期三中全会政策预期催化下的主题行情。此外，红利日历效应将在在7月逐步减弱。考虑到三季度经济基本面疲弱压力仍存，具备业绩稳定性和优质资产质量的红利股仍是底仓配置重点，行业关注电力、公路/铁路、石油开采、动力煤、国有行等。 4. 海通证券：短期市场仍处蓄势中情绪面上，三中全会有望明确深化改革方向，市场风险偏好抬升。资金面看，当前长线外资仍有较大流入空间，下半年海外流动性改善或带来外资回流。基本面看，短期拐点仍待时间验证，下半年政策落地见效有望推动宏微观基本面改善。短期市场仍处蓄势中，下半年三个因素改善抬升市场中枢，白马的中高端制造和科技制造更应重视。 5. 民生证券：准备由守转攻在过去经济活动边际走弱的2个月，实物消耗领域仍然具有韧性，具韧性的电力和能源成为了市场的压舱石，往后看，实物消耗中的弹性资产同样值得期待。推荐：一、上游资源股的产能价值重估：油、铜、铝、煤炭和黄金；二、围绕制造业活动，布局全球贸易新格局：船运（干散、油运、集运、船舶制造），电网设备；三、红利资产：实物消耗是韧性的核心，兼顾绝对低估值：电力，水务，燃气和银行。 6. 信达证券：后续可能还会是上游周期和出海较强 7月以后，可能会再次开启上涨，主要的催化可能来自经济数据、三中全会和地产政策对销售的影响。年初以来形成的表现占优的风格，主要是由于有产业Alpha，比如上游周期（产能的Alpha）、出海（海外需求强的Alpha）、金融公用事业（较少负面alpha，估值优势）。这种风格不会因为经济强弱而改变，后续可能还会是上游周期和出海较强。短期风格的扰动，主要是市场调整后期的强势股（红利）补跌，部分资金交易层面的高低切换（科创），风格出现扰动的时间大概率不超过1个月。 7. 兴业证券：大盘、龙头风格才刚刚开始高胜率时代，大盘龙头风格这一时代的贝塔似乎才刚刚开始。大盘龙头风格中，三高资产（高景气、高ROE、高股息）是全球共识性的三种选择。而“15%增速+3%股息率”作为三高资产的交集、大盘风格的增强，将成为时代的贝塔中的强有力的阿尔法。 8. 招商证券：情绪修复筑底反弹前期市场回调后，悲观情绪明显释放，未来随着改革预期升温以及业绩逐渐企稳，A股预计将会在7月份开始逐渐筑底并展开反弹。风格方面，调整后继续关注高ROE高FCF质量龙头，以及科技科创龙头的双龙头策略。行业层面，重点关注中报业绩有望超预期的领域，出口窗口期机会、新质生产力方向、部分景气改善的消费领域。 9. 国君证券：股市触底企稳布局7月反弹市场定价隐含了多数投资者只看到了宏观风险暴露，但忽视了未来可能出现的积极变化。市场对负向因素计价充分，7月反弹聚焦改革预期与产业变化共振的科技蓝筹。配置上，中报有望超预期的领域：周期复苏的科技硬件、涨价资源品、以及出口链制造。宏观预期下修阶段性结束，反弹聚焦改革预期与产业变化共振的科技板块，低位布局稳健红利。 10. 中泰证券：下半年重要的做多“窗口” 基本面上，未来一个月是今年下半年重要的做多“窗口”。在4月底政治局会议明确要求政策“靠前发力”背景下，降息降准等货币政策，产业大基金，券商整合，三中全会前“强改革预期”等利好或均会较为密集的出炉。风险方面，三中全会窗口期金融监管风险或有限。地缘方面，未来一个月伴随德国副总理访华，中欧处于磋商协商的“风险空窗期”，短期风险或已充分释放。就市场资金行为而言，国内长线资金与产业资本是A股当前最重要的增量资金来源，也是决定短期市场板块相对表现的重要因素。上述资金的近期买入方向，并购重组等资本运作的重点方向（科创板企业）等来看，红利+科技都是后续最重要的方向。当前时间点，建议投资者可重点关注流动性与风险偏好改善相关的科技股布局机遇。科技股细分方面可关注：核心军工，半导体设备与AI硬件相关的消费电子等细分。半导体设备：在美国等科技限制进一步强化下，三中全会前后产业政策或将进一步显著发力。AI PC、手机硬件端：近期在GPT-4o实时交互，微软AI+PC，苹果M4芯片等一系列重磅产品发布后，可以直接在pc、手机本地运行的AI新生态已大幕拉开，或将带来新一轮消费电子换机热潮。

格隆汇2024-07-01

音频 | 格隆汇7.1盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

8、吴清：证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估； 9、财政部：5月全国共销售彩票476.17亿元同比下降4.8%； 10、港股7月1日休市； 11、香港交易所建议下调若干价格范围的股票的最低上落价位； 12、上半年百强房企拿地总金额3801亿元同比下降35.8%； 13、中植企业集团有限公司等248家企业被申请实质合并破产清算； 14、我国今年新增全球独角兽500强企业32家数量居全球首位； 15、券商自查员工亲属账户IP？有业内人士称“近期确有自查”； 16、中药材价格持续上涨配方颗粒白术出现断货情况； 17、国内宠物食品海外卖爆了宠物食品出口创新高； 18、2023年我国中老年消费市场规模超14万亿元； 19、本周A股解禁市值近700亿元； 20、近九成货币基金7日年化收益率低于2%； 21、港铁今日起整体票价加3.09%； 22、深中通道6月30日下午三点正式通车试运营，深圳到中山车程将缩短至30分钟； 23、国际著名金融投资家罗杰斯：温氏股份是“被严重低估的优质千亿企业”； 24、今日A股乔锋智能、港股方舟健客等处于申购期； 25、北上资金净买入A股49.48亿元，加仓中国船舶、工业富联、紫金矿业； 26、南下资金加仓中国移动、工商银行、建设银行； 27、公告精选︱国光电器：上半年净利润预增50.62%-73.91%；安路科技：国家集成电路产业投资基金拟减持不超过3%股份； 28、公告精选(港股)︱紫金矿业(02899.HK)旗下西藏巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨； 29、A股避雷针︱安路科技：国家集成电路产业投资基金拟减持不超过3%股份；百川能源：贤达实业拟减持不超过3%股份。

格隆汇2024-07-01

RWA新星WOKENS将威士忌的永恒传统与区块链的尖端技术及金融完美融合

示。不同于资产证券化打通的是传统资产与资本市场之间的桥梁，RWA代币化打通的是现实资产与加密金融之间的桥梁，目的就是要将现实世界中的资产带到DeFi中来，借助去中心化金融全球可达性的优势给现实资产带来更多的流动性。 WOKENS：将传统威士忌庞大的产业和区块链技术、去中心化金融、加密支付有机的结合在一起。让传统的威士忌产业通过去中心化金融以及便捷的加密支付打破地域限制，走向全球。 WOKENS为威士忌爱好者和区块链参与者推出革命性的创新项目：SolStills NFT系列！ SolStills是一个突破性的项目，将威士忌的永恒传统与区块链的尖端技术融合在一起。 SolStills的特别之处是什么? 1、限量版NFT： -总计21000枚：每月开采1000枚，为期21个月。 -首发：2024年7月1日《SolStills:Divine Dragon》。 -铸币价格：66U，预计将大幅升值。 2、安全的区块链交易： -由solana提供强大的安全性和透明度。 3、早期持有优势： -你越早持有SolStills，就可以挖掘出更多的惊喜。早期持有者可以享受更长的采矿期，从而获得更高的奖励。采矿期利益 1、开采能力： -每个SolStill NFT都是一个强大的矿工，可以给您提供源源不断的被动收入。 2、$WOKENS空投： -每个SolStill都会附带$WOKENS的初始空投，让您的投资立即得到提升。 3、使用DCASK加密卡进行独占访问： -全球消费：在全球100多万商家无缝使用您的加密货币。 -特别活动：在苏格兰享受独家威士忌品尝、特别活动和酒厂之旅。 -会员优惠：您的DCASK加密卡也可以作为会员卡，解锁独特的体验和特权。为什么投资SolStills？ 1、高ROI潜力： -满怀信心地投资，期待通过我们的创新产品和$WOKENS实用程序每年获得巨大回报。 2、独家抢先： -尽早持有您的SolStills，以最大限度地延长采矿持续时间和潜在利润。就一定不要错过第一版《神龙》！ 3、加入威士忌投资的未来！今天铸造您的SolStills NFT，成为将威士忌的魅力与区块链的力量相结合的革命性旅程的一部分。 WOKENS希望通过威士忌革命性创新，希望线下、线上的全球化如同彩虹和阳光相映，映照出更靓丽的色彩。来源：金色财经

金色财经2024-06-30

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