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财报巨震后，跑路还是抄底？

资决策最重要的依据之一。特别是在成熟资本市场，因为财报数据是无法提前获知的，也基本不存在依靠提前获取财报数据做交易的，并不是机构拿不到这些数据，更不是他们不爱钱，而是法律太严明，犯罪成本太高。一旦被发现，赚的钱都不够赔，还随时可能面临牢狱之灾。可喜的是，我们也渐渐看到，越来越多的A股投资者，开始关注财报，这是一个好的迹象。如果说过去押注财报，只适合美股，那么现在和将来，押注财报期会成为一个越来越受重视的短线策略。回到这次财报期，各家公司的财报，会对股价的短期涨跌有明显影响。但长线看，不管结果如何，有一些板块，都是确定性很高的。比如这边的红利板块，以及有相对优势，又没有受地缘波及的科技板块，这是长期逻辑支撑的。那边，就是AI了。而全球最优质的AI公司，又基本集中在美股。例如mag 7，还有基本面好的AI算力、AI应用公司，不论大中小，跌下去都是机会，跌得越多，机会就越大。因为它们的走势，屡次证明，哪怕因为业绩不好而暴跌，但只要登上一段时间，都会重新上来，优质的公司，就有这个规律。如果你已经提前布局，仓位处于盈利状态，不必做太多操盘动作，等财报数据出来再说；如果成本比较高，担心下跌，也可以买一些反向的衍生品做对冲；如果没有仓位，则等待这一次财报披露出来，行情短期波动，大概持续一到两周内，再考虑加仓。目前，很多AI公司的股价都回调了不少，10%、20%、30%、40%都有，性价比重新出现。新一轮的加仓机会很快就会出现，有的回撤幅度比较大的，现在就可以加仓。不过，加仓归加仓，不要一下子把子弹全打光，分批加、慢慢加。因为从稳健的角度看，任何时候都应该保留资金，以应对任何可能出现的变故，这等于给自己退路。在重读巴菲特股东信时，有一个细节令我印象深刻。在2016年致股东信中，巴菲特写道：良好的保险业运营需要坚持四大原则，它必须： 1、了解所有可能引起一份保单发生损失的风险； 2、保守评估可能造成的损失和代价的任何风险的可能性； 3、设置在支付未来损失和运营成本后仍能盈利的保费； 4、如果不能获得恰当保费愿意放弃。注意里面提及的“任何”、“所有”字眼，这包含了老巴稳健投资风格的所有。投资股票，最差的一个体验，不是交易失误导致亏损，而是面对失误和亏损，那种毫无退路的绝望感。

格隆汇2024-07-28

钱天财：下周黄金走势分析及操作建议

人了，经济人当然就以盈利为目的，特别在资本市场中，没有慈善家，只有赢家和输家。无论你在其他方面如何成功，到了市场里，赢输就是唯一标准　　老钱本人vx：KXZW-001

钱天财2024-07-28

黄金暴跌涨还会延续吗？周一开盘分析及操作

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钱天财2024-07-28

9 月降息预期推动股市上涨：市场主导地位持续

场上的 IPO 有所减少。花旗北美股票资本市场联席主管保罗·阿布拉希姆扎德认为，在后疫情时期“私人市场开始解冻”：“市场出现了一些萌芽迹象。我们看到连续几轮的估值有所上升。在当前时期我们看到的结构较少。但现实是 IPO 市场需求过度。有大量需求让公司以高估值上市。而且交易总体上进展顺利。” 下周市场预览朱莉·海曼和乔什·利普顿预览了下周的情况，从大型科技公司的收益到 7 月就业数据。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-28

董宇辉出走！东方甄选股价受挫，“交个朋友”成意外赢家，行业洗牌将至？

磅炸弹，在网络上引发了广泛的热议，并在资本市场上引起了剧烈反应。董宇辉的忠实粉丝群体——被戏称为“丈母娘”粉丝团——情绪高涨，一夜之间，“与辉同行”涨粉近20万。与此同时，东方甄选的股价开盘后遭遇重挫，一度下跌15%，截至7月26日收盘，股价下跌23.39%，报收于9.50港元/股，这让投资者们感到忧虑。然而，在这场风波中，一家名为“交个朋友”的控股公司悄然成为了赢家。“交个朋友”股价在消息传出后迅速上涨，涨幅达到3.03%，成交额高达281.02万元人民币。这家公司的成功，得益于其更为成熟的去头部化策略和稳健的运营模式，这使得它在东方甄选面临市场质疑之际，成功吸引了市场的关注和信任。与东方甄选采取的“断崖式”去董宇辉化的做法不同，“交个朋友”的创始人之一罗永浩选择了主动退出管理层，但仍以嘉宾的身份偶尔参与直播，确保了公司的平稳过渡。此外，“交个朋友”还积极推行矩阵化直播战略，构建多个垂直领域的直播账号，延长直播时长，丰富了内容生态，提升了市场竞争力。据统计，2024年上半年期间，“交个朋友”控股的GMV总计已接近59.6亿元人民币。罗永浩在董宇辉离职事件中也发表了自己的看法。他在直播中表示，董宇辉用自己的钱买回了自己的公司，并认为董宇辉很可怜，虽然自立门户值得肯定，但未来的道路未必一帆风顺。罗永浩建议董宇辉应该寻找一个志同道合的生意伙伴共同前行，并以李子柒为例，强调了找到合适合伙人的难度和重要性。与罗永浩相比，董宇辉离开东方甄选后所踏上的是一条更为未知且充满挑战的道路。他不是纯粹的网红，也没有丰富的创业和管理经验，这意味着他需要迅速适应从主播到老板的角色转变，并建立起完善的员工体系和供应链系统。这对于个人能力和公司的持续发展来说是一个巨大的考验。董宇辉离开东方甄选后，将迎来前所未有的自主权，他可以亲自负责选品、运营、售后以及内容创作等环节，确保每个步骤都符合个人愿景和品牌调性。这不仅有助于提升“与辉同行”的品质和口碑，还能让粉丝感受到前所未有的亲近感和信任度，进而激发更强的消费意愿。然而，独立之路并非坦途，董宇辉还需面对如何保持粉丝黏性、降低合规风险、提升核心竞争力等一系列挑战。当前直播电商行业正面临下滑趋势，市场竞争日益激烈。失去东方甄选的关注热度后，“与辉同行”如何保持业绩增长、抵御市场波动，成为摆在董宇辉面前的一道难题。此外，舆论环境的变化和合规要求的提升也让主播们每一步都需要谨慎行事，以免因言多必失而功亏一篑。供应链方面，“与辉同行”目前尚难以完全摆脱对东方甄选的依赖，未来是否重建新的供应链体系将直接影响其市场竞争力和长期发展。作为商人，董宇辉的路确实还有很长。他能否在直播带货的浪潮中乘风破浪，实现个人与品牌的双重飞跃，时间将会给出答案。董宇辉的离职不仅给东方甄选带来了前所未有的挑战，也促使整个直播带货行业开始深刻反思主播个人IP与企业品牌之间的微妙平衡。董宇辉的离开可以说是东方甄选发展历程中的一个重要转折点，随着个人影响力的持续攀升，企业对单一主播的过度依赖所带来的经营风险和限制也日益明显，这最终导致了双方的“分家”。

金融界2024-07-27

黄金下周行情交易趋势分析及开盘独家操作建议

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钱天财2024-07-27

千亿芯片大牛股，估值上天了

可能遥遥无期。那么，对于如此基本面，资本市场为何仍然青睐寒武纪呢？乐观交易未来预期。最性感的资本故事无疑是AI，且无法在中短期内证伪。在去年初ChatGPT横空出世之前，资本市场仍然沿着现有基本面进行悲观定价，股价从刚上市不久创下的297.77元一路暴跌至50元左右，跌幅达80%，市值区区只有200亿左右。后来，伴随着市场疯狂热炒AI，寒武纪迎来大风口，股价一度大涨至270元上方。但后来伴随着大市下跌，业绩基本面没有支撑基础，股价又再度回撤60%以上。直到今年初，股价再度卷土重来，重新站上270元上方。在我看来，寒武纪逆势爆发有两大方面的因素。一方面，英伟达股价持续暴涨，市值曾在今年6月超越微软、苹果登顶全球第一。在英伟达的驱动与映射下，国内核心AI相关龙头均迎来了一波大涨。比如，中际旭创、工业富联均在今年再度刷历史新高，累计涨幅均超过54%。此外，海光信息股价表现不俗，较2月初上涨超12%。而寒武纪有着“中国AI芯片第一股”光环，且一度对标英伟达，自然不会缺席本轮热炒。另一方面，AI龙头业绩持续兑现。英伟达业绩兑现高增。2025财年Q1，营收260亿美元，同比增长262%，归母净利润为148.8亿美元，同比增长628%。海光信息作为国内算力芯片龙头，同时也作为国产CPU+DCU稀缺标的，业绩增长势头依然很猛。据业绩预告，今年上半年营收同比增长37%—50%，归母净利润同比增长16.3%—30.8%。既然其他AI龙头业绩可以实打实兑现，自然也可以激发资本市场对于寒武纪未来业绩的想象。 02 未来寒武纪能否兑现业绩，其实面临很大的不确定性。首先看基本盘——收入结构非常不稳定。寒武纪2016年成立以来，推出了寒武纪1A、1H处理器，因华为海思一炮而红。这两款芯片分别搭载华为海思麒麟970、980芯片上，并集成于华为P20Pro、Mate20Pro、Mate20X等手机上，出货量过1亿部，而这是公司2017-2018年99%的营业收入来源。 2019年，华为海思自主研发芯片处理器架构，除已达成合作外，不再继续采购寒武纪终端智能处理器IP产品。当年，华为海思带来6366万元收入，较2018年大幅下滑44%，营收占比降低至14%，后来归零了。 2019年，公司发力智能计算集群系统。当年拿下珠海横琴项目，收入2亿元，占到营收比例的47%，能拿到这笔订单或有中科院计算所的提携（为寒武纪第二大股东）。此后，该业务也成为寒武纪营收的“顶梁柱”。不过，客户需求不是线性递增，而是一年换一批——2020年为江苏南京、无锡数据湖项目；2021年为江苏昆山项目；2022年为江苏南京项目（二期）；2023年参与台州、沈阳两地的算力基础设施建设项目。除此之外，寒武纪在2021年发布边缘产品思元220边缘系列，当年边缘产品营收1.75亿元。但2022年萎缩至0.38亿元，2023年进一步下降至0.11亿元。该业务极度依赖一个行业头部公司的需求，没有持续性。云端产品线方面，寒武纪先后推出云端训练芯片（思元290）、云端推理芯片（思元100、思元270及思元370）。去年初ChatGPT横空出世，科技大厂在人工智能大模型上快速加大投入，寒武纪智能芯片相关业务理应会爆发的。然而，该业务产品线受供应链冲击（美国实体清单）。2023年调整销售策略，优先服务毛利高、信用好的客户。去年收入仅0.91亿元，同比反而大幅下滑58.7%。整体来看，寒武纪成立至今，几大业务收入来源均不稳定。其次，AI芯片业务能否取得顺利突围，还得打一个大大的问号。一方面，国内外竞争对手如云。抛开海外实力强劲的对手外，单看国内便有华为昇腾、阿里平头哥、百度昆仑芯、海光信息、天数智芯等一大批科技公司。目前，寒武纪最新一代云端智能训练芯片思元590，该芯片采用MLUarch05全新架构，实测训练性能较在售旗舰产品有大幅提升，整体性能比国内大部分对手都要好，接近英伟达A100。据飞鲸投研，思元590在特定场景优势较强，但通用性并不高，可能会阻碍产品推广。最为关键的是，寒武纪没有构建起自己的生态圈，想要大规模出货可能没有那么容易。下游服务器厂商中，大多都跟华为各方面业务合作密切，包括拓维信息、烽火通信、华鲲振宇、神州数码、中国长城等，且华为昇腾910芯片性能优异。海光信息则有中科曙光，浪潮信息、紫光股份等则大多使用海外巨头芯片。而互联网厂商，百度、阿里有自己的AI芯片公司。并且，AI开始爆发的这几年，资本开支是最大的，对AI芯片需求是很旺盛的。但行业红利不会持续太久，未来需求会逐年放缓，AI芯片竞争对手会越来越多，还在大笔烧钱的寒武纪会不会错过最佳黄金期，尚未可知。 03 在2020年的一次媒体采访中，寒武纪创始人陈天石曾说道：“Intel今年52岁，AMD今年51岁，NVIDIA今年27岁。寒武纪只有4岁，和行业前辈比起来还只是个孩子。罗马并非一天建成，前辈标杆也都是筚路蓝缕走过来的，我们有远大的志向，但长跑才刚刚开始。” 是的，寒武纪太需要时间去研发攻关、发展壮大了。但能否顺利大突围，拿下AI芯片国产替代的一部分份额，一切都是未知数。但从PB估值维度看（利润亏损无法对比PE），寒武纪高达19.5倍，且远远超过其余155家半导体公司的任意一家，行业指数平均为3.68倍。很显然，资本市场挺慷慨的，现在就把寒武纪市值顶上1000亿，难免有些过于亢奋了。（全文完）

格隆汇2024-07-27

东方甄选与董宇辉：从辉煌到黯淡，一场双输的离别

，也进一步加剧了投资者的担忧和不安。资本市场对东方甄选的信心也在逐渐动摇。自离职事件曝光以来，东方甄选的股价持续下跌，市值大幅缩水。许多投资机构开始重新评估公司的投资价值，部分长期持有的股东也开始考虑抛售手中的股票。这种资本逃离的现象，无疑给东方甄选的未来发展蒙上了一层阴影。董宇辉的困境：个人品牌的重塑与挑战对于董宇辉而言，离职虽然让他获得了更大的自由度和发展空间，但也面临着前所未有的挑战和困境。作为一位在直播带货领域崭露头角的明星主播，董宇辉的个人品牌与东方甄选紧密相连。他的离职，意味着他需要从头开始建立自己的品牌认知和用户群体。然而，在竞争激烈的直播带货市场中，董宇辉想要独当一面并非易事。一方面，他需要面对来自其他竞争对手的激烈挑战；另一方面，他还需要克服自己在供应链管理、物流配送等方面的短板。这些都需要他投入大量的时间和精力去学习和适应。更为严峻的是，离职事件本身也给董宇辉带来了不小的负面影响。部分网友和消费者对他的离开表示失望和不满，认为他背弃了与东方甄选的合作关系和广大粉丝的期待。这种舆论压力不仅让董宇辉的形象受损，也让他在短期内难以获得市场的广泛认可和支持。双输的博弈：商业与情感的纠葛回顾整个事件的发展过程，我们不难发现其中充满了商业与情感的纠葛。东方甄选与董宇辉之间的合作关系，原本是建立在相互信任和共同利益的基础之上的。然而，随着时间的推移和市场环境的变化，双方之间的利益诉求开始出现分歧和冲突。这种分歧和冲突最终导致了离职事件的发生，也让双方陷入了双输的博弈之中。对于东方甄选而言，董宇辉的离职无疑是一次沉重的打击。他不仅是公司的核心竞争力和品牌形象的重要组成部分，更是公司未来发展的关键驱动力之一。他的离开不仅让公司失去了一个重要的业绩增长点，也让公司在市场上面临着巨大的竞争压力和不确定性。而对于董宇辉而言，离职虽然让他获得了更大的自由度和发展空间，但也意味着他需要从头开始建立自己的品牌认知和用户群体。在竞争激烈的直播带货市场中，这将是一项充满挑战和困难的任务。他需要付出更多的努力和时间来克服各种困难和障碍，才能实现自己的职业梦想和人生目标。直播带货行业的反思与启示东方甄选与董宇辉的离职事件不仅是一场商业博弈的失败案例更是对整个直播带货行业的一次深刻反思。这场变故让我们看到了直播带货行业背后的复杂生态和人性博弈以及商业合作中的利益冲突和不确定性。首先这场事件揭示了直播带货行业对核心主播的过度依赖现象。在许多直播带货平台中核心主播往往扮演着至关重要的角色他们的离开往往会对平台造成巨大的冲击和影响。然而这种过度依赖现象不仅会让平台在面临核心主播离职时陷入被动局面也会让平台在长期发展中缺乏可持续的竞争力。其次这场事件也暴露了直播带货行业在管理上的短板和不足。许多平台在追求短期业绩的同时往往忽视了对核心主播的培养和管理以及对整个生态系统的建设和维护。这种短视行为不仅会让平台在面临市场变化时显得力不从心也会让整个行业陷入恶性竞争的泥潭之中。最后这场事件还提醒我们要重视商业合作中的信任和沟通问题。在商业合作中双方之间的信任和沟通是建立长期稳定合作关系的基础。如果双方之间缺乏信任和沟通就难以形成共同的目标和价值观也难以在面临困难和挑战时携手共进、共克时艰。一场双输的离别引发的思考东方甄选与董宇辉的离职事件无疑是一场双输的离别。它不仅让双方陷入了前所未有的困境也给整个直播带货行业敲响了警钟。在这场变故中我们看到了商业合作中的利益冲突和不确定性也看到了人性中的自私和短视。然而更重要的是我们要从这场变故中汲取教训和启示不断完善自己的管理策略和市场布局以应对未来可能出现的各种挑战和机遇。对于东方甄选而言他们需要重新审视自己的发展战略和管理模式加强对核心主播的培养和管理以及对整个生态系统的建设和维护。只有这样他们才能在激烈的市场竞争中保持领先地位实现可持续发展。对于董宇辉而言他需要重新审视自己的职业规划和发展路径明确自己的定位和优势以及劣势和挑战。只有这样他才能在新的起点上重新出发实现自己的职业梦想和人生目标。

金融界2024-07-27

黎瑾浩：一周总结黄金最新行情趋势分析

人了，经济人当然就以盈利为目的，特别在资本市场中，没有慈善家，只有赢家和输家。无论你在其他方面如何成功，到了市场里，赢输就是唯一标准。在市场中生存，要向溪水一样，不急不躁，狭隙生存，寻求最简单，最单纯的状态。我的理念是点位到了我们就干，点位没到，我们就看。我是黎瑾浩，无论你是新手、还是老手。投资迷茫了或者亏损了都可以咨询笔者。在机会面前：聪明人永远是宁可抓错，决不放过。本周黄金市场回顾本周初，现货黄金价格在每盎司2400美元的水平开盘，这一水平在整个夏季都起到了强劲的支撑和阻力作用。周一早些时候，金价从每盎司2407美元急剧下跌至2386美元，但随后亚洲交易者将现货价格推回至2400美元以上。然而，这一势头未能持续，金价在周三前再次下跌至2380美元左右。随后，金价开始了本周最强和最稳定的上涨，从周二凌晨2:15的2388.47美元上涨至周三上午11:00前的周高2430.37美元。然而，这一高水平未能持续，金价在北美交易时段剩余时间内急剧下跌，并在隔夜进一步下跌，最终在周四下午1:30跌至周低2354.60美元。在这一水平上，黄金再次变得有吸引力，多头在北美交易时段结束时将价格推至2360美元中段，之后一直上涨至午夜前后的双顶2376美元，随后略有回落。周五的北美交易时段带来了对降息和期货合约滚动的新一轮乐观情绪，推动金价稳步上涨，两次测试2390美元的阻力位，随后回落至2380美元中段。分析师观点整理 SIA Wealth Management首席市场策略师 Colin Cieszynski 看好黄金短期内的表现，认为如果美联储在会议上展现出鸽派立场，并暗示可能在9月降息，这将有助于黄金价格反弹。高级市场分析师 Darin Newsom 预计黄金价格将继续下跌，如果本周五的12月黄金合约收低，下周可能会有第三周连续下跌，支撑位在2350美元附近。Bannockburn董事总经理 Marc Chandler 预计黄金市场将出现盘整，金价接近目标价2350美元后找到支撑，但技术指标显示动量下降，5日均线首次跌破20日均线。Adrian Day Asset Management总裁 Adrian Day 看多黄金，认为随着美联储近期降息的可能性增加，黄金价格将上涨。VR Metals/Resource Letter出版人 Mark Leibovit 持谨慎态度，认为金价存在下跌至1900-2000美元的风险。Phoenix Futures and Options总裁 Kevin Grady 指出本周金价的波动主要受到收益报告不佳和期货合约滚动的影响，预计短期内黄金价格将跟随股市走势。Gartman Letter创始人 Dennis Gartman 坚定看多黄金，认为任何回调都是买入机会，黄金长期处于牛市。Walsh Trading商业对冲联席董事 Sean Lusk 认为当前的地缘政治、经济和金融动荡为黄金提供了支撑，如果金价跌破2285-2290美元区域，可能会进一步下跌。市场焦点展望下周的交易风险将集中在最后两天，届时美联储将公布7月利率决定和新闻发布会，随后是周五上午发布的7月美国非农就业报告。尽管市场普遍预期美联储将保持利率不变，但贵金属交易者将非常关注鲍威尔的语气是否会因本周高于预期的7月PCE通胀报告而发生变化。其他值得注意的事件包括周二的Jolts职位空缺和7月消费者信心调查，周三的日本银行利率决定和ADP就业数据，以及周四的英国央行利率公告、每周失业申请和ISM制造业PMI。市场还将接收到下周美国疲弱的住房部门的新数据，包括周二发布的S&P-Case Shiller房价指数，以及周三的MBA抵押贷款申请和待定房屋销售数据。综上所述，尽管本周黄金市场出现了波动，但多数分析师和散户投资者仍对黄金的短期前景持乐观态度。下周，市场将密切关注美联储的利率决定和美国非农就业报告，以寻找金价走势的进一步线索。同时，分析师们的观点为我们提供了对市场动态的深入理解，帮助交易者做出更明智的决策。本文作者黎瑾浩，微信LJH895610, QQ583894526

黎瑾浩LJH2024-07-27

黄金下周看涨还是看跌？下周走势布局及操作策略解套

人了，经济人当然就以盈利为目的，特别在资本市场中，没有慈善家，只有赢家和输家。无论你在其他方面如何成功，到了市场里，赢输就是唯一标准

钱天财2024-07-27

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