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中国去年遭遇5年来首次资金净流出日经解析中国资本外逃背后原因

流行时期的边境限制导致资金流入连续超过资金流出。如今，中国正在应对持续的经济停滞，其市场正在失去吸引和留住全球资本的能力。 (截图来源：《日经亚洲) 根据中国外管局的数据，与工厂建设等直接投资相关的资金明显流出。上一次直接投资出现资金净流出是在2016年。去年，直接投资资金的净流出额达到1185亿美元，创下2010年可比数据以来的最高纪录。中国外管局的数据基于国内银行的跨境交易，调查了投资活动、商品和服务贸易等领域。这些交易包括外币兑换和以人民币计价的交易。从数据来看，不清楚哪些对外交易是由国内公司执行的，哪些是由外资公司执行的。然而，据中国媒体报道，中国电池材料公司去年宣布计划投资至少1000亿元人民币(约合140亿美元)用于海外生产，这表明资本外流可能是由中国公司的全球扩张所推动。《日经亚洲》指出，中国经济的一个主要担忧是外国公司缩减在华业务或完全退出中国所导致的资金外流。在中国日本商会(japan Chamber of Commerce and Industry)于2023年底进行的一项调查中，在中国有业务的受访者中，近一半表示，与去年相比，他们正在减少投资，或者根本不会进行投资。根据中国外管局的数据，截至2023年11月底，中国工业领域的外资公司数量同比下降0.4%。去年7月，这一数字降至2004年11月以来的最低水平。日本第一生命研究所(Dai-ichi Life Research Institute)首席经济学家Toru Nishihama表示：“中国经济和修订后的反间谍法等不确定性，正在给投资带来压力。” 《日经亚洲》文章认为，中国富人的资本外逃似乎也导致资金的净流出。此外，去年1月新冠清零政策结束后，中国出境游激增，游客带着资金出国。资本外逃在股票市场上仍然明显。周一，上证综指跌至近四年来的低点，比2023年的峰值低了近20%。与此形成对比，海外交易所交易基金(ETF)受到热捧。这股买盘热潮最终导致与日经平均指数和美国股指挂钩的ETF停止交易。中国国务院在周一的一次会议上承诺，将采取更有力、更有效的措施来稳定市场。中国国务院总理李强周一主持国务院常务会议并听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报。会议称，要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡，大力提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。美国彭博社周二报道称，据知情人士透露，中国当局正在考虑采取一揽子措施来稳定不断下跌的股市。要求匿名的知情人士称，中国政策制定者正寻求调动约2万亿元人民币(约合2780亿美元)，主要来自中国国有企业的离岸账户，作为股市平准基金的一部分，通过沪港、深港通购买在岸股票。中国政策制定者还拨出至少3,000亿元人民币的地方资金，通过中国证券金融股份有限公司(China Securities Finance Corp.)或中央汇金公司(Central Huijin Investment Ltd.)投资在岸股票。与此同时，债券市场正经历海外资金流入的复苏。在美国加息导致人民币大幅贬值后，人民币兑美元的贬值势头有所缓解。截至去年12月底，外国人通常通过香港债券通持有的人民币计价债券余额为3.66万亿元人民币，较8月份的近期低点增长15%。日本贸易公司丸红(Marubeni)驻中国经济研究主管Takamoto Suzuki表示，国际投资者担心房地产公司违约会对整个中国债券市场产生影响，但现在，债券市场没有受到严重影响，因此国际投资者正在回购债券。

天马行空2024-01-25

比特币ETF会扼杀加密货币相关股票的牛市吗？

是短暂的。投资者正在密切关注GBTC的资金流出情况，以寻找卖压是否在减弱的迹象。一旦出现这种情况，我预计很多一直在观望最近波动的主流投资者将会大举进入市场。不清楚这些投资者是否也会开始回购那些与加密资产相关的上市公司相关的股票。请记得，去年12月，投资者正在大量购买比特币矿工公司（如Riot Blockchain）以及像Coinbase这样的加密领域的龙头企业的股票。包含许多这些股票的Harvest区块链指数在12月上涨了40%，超过了比特币和以太坊。然而，自ETF推出以来，这些股票已经回吐了几乎所有的涨幅（见图表#1），表现相当疲软。多年来，这些公司一直是投资者在公开市场中唯一能够获得底层资产类别增长曝光的机会。它们的命运与比特币的价格同步上下。然而，现在ETF对任何人都很容易获取，投资者将开始仔细评估这些企业的优劣势。它们不会只因为比特币上涨而上涨，它们还需要是经营良好的企业！现在，所有这些公司都受到了普遍打击。这些公司的优劣存在着很大差异，这将在ETF上市后的抛售潮过后变得清晰。对于Coinbase，分析师担心，由于ETF的推出，该公司将减少来自散户交易的高毛利费用收入，而大多数ETF的托管和机构交易的低毛利收入不足以弥补这一损失。但是，如果资产类别继续上涨，散户交易可能会以很大的规模回归。Coinbase拥有超过1.1亿用户，主要集中在美国（相比之下，富达有4200万用户），其中大多数用户一直在观望。大多数加密资产可能都不会有ETF，因此Coinbase仍然有机会主导市场的散户交易领域。而对于比特币矿工来说，面临着巨大的挑战。首先，比特币算力，即网络安全的一个衡量标准，接近历史最高水平，这意味着矿工需要调动越来越多的计算能力来获取新的奖励。比特币减半预计将于四月份发生，这将使区块奖励减半，意味着可分配的奖励将减少。比特币Ordinals（被称为比特币的“NFT”）正在引发社区的分歧，因此矿工无法依赖于这些网络更新实施所带来的额外费用收入。在这种环境下，一些矿工将会茁壮成长，但是加密矿工共同受益于市场整体上涨的日子已经过去。对于一些购买这些股票，希望ETF能够确保他们获得巨大收益的人来说，这可能是一个艰难的事实。但从宏观来看，这对整个行业是积极的。投资者有更多的选择，公司有更多的动力以盈利和高效运营为目标。这两者都是加密货币成熟发展的迹象。来源：金色财经

金色财经2024-01-25

场内ETF资金动态: 昨日美国50ETF上涨

金融界2024-01-25

Bitget 研究院：比特币测试关键压力位38500 GBTC今日资金流出5.15亿美金

UMA（Token）：Uma推出Oval以捕获DeFi协议中的“预言机可提取价值”，过去一周UMA大涨 +180%以上，收到市场关注。

金色财经2024-01-24

深股通概念24日主力净流出62.81亿元，TCL中环、北方华创居前

日，深股通概念上涨1.34%，今日主力资金流出62.81亿元，概念股1171只上涨，333只下跌。主力资金净流出居前的分别为TCL中环（5.49亿元）、北方华创（2.3亿元）、中文在线（2.18亿元）、长安汽车（2.12亿元）、昆仑万维（2.03亿元）。

金融界2024-01-24

融资融券概念24日主力净流出44.3亿元，圣农发展、安道麦A居前

，融资融券概念上涨1.24%，今日主力资金流出44.3亿元，概念股1621只上涨，347只下跌。主力资金净流出居前的分别为圣农发展（112.45万元）、安道麦A（112.43万元）、博彦科技（112.19万元）、华仁药业（112.08万元）、朗特智能（111.72万元）。

金融界2024-01-24

深成500概念24日主力净流出37.68亿元，TCL中环、北方华创居前

，深成500概念上涨1.3%，今日主力资金流出37.68亿元，概念股370只上涨，120只下跌。主力资金净流出居前的分别为TCL中环（5.49亿元）、北方华创（2.3亿元）、长安汽车（2.12亿元）、昆仑万维（2.03亿元）、立讯精密（1.87亿元）。

金融界2024-01-24

华为概念24日主力净流出32.29亿元，北方华创、剑桥科技居前

4日，华为概念上涨1.03%，今日主力资金流出32.29亿元，概念股455只上涨，175只下跌。主力资金净流出居前的分别为北方华创（2.3亿元）、剑桥科技（2.13亿元）、长安汽车（2.12亿元）、立讯精密（1.87亿元）、软通动力（1.85亿元）。

金融界2024-01-24

太阳能概念24日主力净流出31.72亿元，TCL中环、隆基绿能居前

4日，太阳能概念上涨0.8%，今日主力资金流出31.72亿元，概念股250只上涨，115只下跌。主力资金净流出居前的分别为TCL中环（5.49亿元）、隆基绿能（5.17亿元）、北方华创（2.3亿元）、石英股份（2.1亿元）、西典新能（1.2亿元）。

金融界2024-01-24

超级电容概念24日主力净流出1.75亿元，长安汽车、振华科技居前

，超级电容概念上涨1.01%，今日主力资金流出1.75亿元，概念股26只上涨，7只下跌。主力资金净流出居前的分别为长安汽车（2.12亿元）、振华科技（1932.28万元）、诺德股份（1128.7万元）、风华高科（915.06万元）、圣泉集团（857.9万元）。

金融界2024-01-24

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