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美国财政部宣布制裁加密货币服务Tornado Cash：为朝鲜黑客洗钱提供便利

司的制裁是美国政府为扰乱网络攻击的非法资金流动所做的最新努力。除了今年早些时候制裁了另一家加密交易所，美国政府还把目标锁定在了其他一些实体上，称这些实体让黑客得以清洗非法资金，今年4月美国查封了据称是世界上最大的暗网市场Hydra market，去年制裁了虚拟货币交易所Suex OTC，称后者涉嫌参与了勒索软件攻击。朝鲜被指控利用黑客技术窃取资金，为金正恩政府提供包括购买武器在内的资金。拜登政府的一名高级官员表示，自今年年初以来，已经发生了7起针对加密货币相关实体的大规模黑客攻击。今年6月区块链取证公司Elliptic Enterprises Ltd.说，与朝鲜有关的黑客攻击包括对Horizon Bridge的抢劫，黑客将1亿美元中的41%汇给了Tornado Cash。 Tornado Cash旨在保护以太坊区块链上的隐私。它的技术打破了发送到以太坊区块链的交易中发送方和接收方地址之间的链接。过去曾有黑客使用该协议，从Crypto.com窃取了3400万美元。根据Tornado Cash网站的数据，网站拥有超过3.9万名独立用户，近350万以太币已存入Tornado Cash。Tornado Cash是去中心化的，要对它进行制裁可能会很困难，如果它在一个地方被关闭，就会在另一个地方突然出现服务支持。 Tornado Cash的一位创始人在接受采访时表示，由于分散协议的设计方式，对它们实施制裁“在技术上是不可能的”。这个项目是基于智能合约的，决策是由预先编写的软件程序而不是个人做出的。Tornado Cash不提供任何托管服务，也不为网站提供集中主机。 Tornado Cash三位创始人之一Roman Semenov在泰国接受采访时表示：“我们并不比其他用户拥有更多的权限，我们能做的不多。” 许多研究人员已经找到了通过Tornado Cash和其他混频器追踪资金的方法。今年6月，研究人员Elliptic利用Tornado Cash分离功能追踪了Horizon Bridge黑客攻击中被盗的所有资金，比如通过Tornado Cash分离功以及其他加密货币钱包。Elliptic公司表示，用户可以筛选钱包和交易，寻找被盗资金的链接，甚至包括那些通过Tornado转账的资金。 TRM Labs的Redbord表示：“尽管Tornado Cash分离功可能是去中心化的，但财政部表示，平台需要有合规控制。在加密时代，朝鲜的黑客攻击意味着将资金用于武器扩散。财政部表示，不允许像Tornado Cash这样的混合服务为被黑资金的洗钱提供便利。”

Sue2022-08-09

格上宏观周报：避险情绪致市场震荡，芯片法案引国内重视

体化资金池试点工作。加强预期管理和跨境资金流动宏观审慎管理。提升外汇储备经营管理能力。五是稳步提升人民币国际化水平。加强本外币政策协同。夯实贸易投资人民币结算的市场基础。支持境外主体发行“熊猫债”，稳步推动“互换通”启动工作，提高人民币金融资产的流动性。支持离岸人民币市场健康有序发展。六是深入参与全球金融治理。进一步完善金融领域准入前国民待遇加负面清单管理模式，提升境外投资者投资中国市场的便利性。七是持续提升金融服务和管理水平。提升支付服务实体经济能力。加强金融科技应用与管理。稳妥做好货币金银和安全保卫重点工作。有序扩大数字人民币试点。新闻三：国家电网重磅宣布！特高压迎政策利好！ 8月3日，国家电网有限公司召开重大项目建设推进会议，发布全力推进重大项目建设情况。会议指出，将全力做好电网扩投资工作，加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设，发挥电网基础支撑、投资拉动和服务保障作用，到年底前再完成投资近3000亿元，尽快形成实物工作量，释放市场需求。公司在建项目总投资达到1.3万亿元，带动产业链上下游投资超过2.6万亿元。国家电网透露，今年1到7月，完成电网投资2364亿元，同比增长19%，目前在建项目总投资8832亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站3299项。到年底前，国家电网预计再完成近3000亿元电网投资，开工一大批重大工程，项目总投资4169亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站1173项，届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。截止目前，已有近40家电网设备上市公司披露中报预告，23家公司上半年实现盈利(归母净利润为正)，其中，归母净利润同比(下限)增长超过100%的共有7家，煜邦电力以近10倍的业绩增速暂列行业预增王。此外，行业龙头股特变电工上半年归母净利润达68亿至72亿元，同比增长119%至132%，公司表示，业绩高增源于所处新能源、能源和输变电行业需求增长。 5、下周重要事件 1）中国7月金融数据（社融、M1、M2）、7月通胀数据（PPI、CPI）； 2）美国CPI、PPI数据； 3）欧盟工业生产指数数据。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-08-08

【比特日报】复苏形态不看好！比特币回头再挑战2.3万 “贝莱德进军加密市场刺激涨幅”

打击治理洗钱违法犯罪三年行动。加强跨境资金流动监测和外汇形势分析。加密货币市场走势：比特币和以太币都没有从传统大型资金管理公司贝莱德(BlackRock)进军加密货币的消息中得到太大的提振，但Coinbase的股价确实得到了提振，在看似短暂的挤压中飙升。就在今天早些时候，Coinbase出现关于与贝莱德建立新的合作伙伴关系，以允许更多机构投资者将资金分配给加密货币的利好消息之际，这一下滑也出现了。 CoinDesk所有者Barry Silbert写道，他“对比特币价格没有在这个消息上有所变动感到惊讶，它改变了游戏规则”。价格走势可能更多地反映了克利夫兰联邦储备银行总裁洛雷塔梅斯特当天早些时候发表的鹰派言论，她表示美联储将继续加息，最有可能超过4%。她还表示，美联储可能会在2023年下半年暂停加息，驳斥央行可能在明年初开始降息的想法，一些投资者似乎已经在指望这一点。上周，当美联储主席鲍威尔的新闻发布会被投资者视为相当鸽派时，比特币价格上涨。周四加密股票的大赢家是Coinbase(COIN)，在美国交易所宣布与贝莱德合作后，其股价飙升31%至106美元。该股在美国时间4日下午交易中迅速回落至接近90美元的关口，当天收盘上涨11%。追踪股票借贷数据的S3 Partners公司分析师在一份报告中写道：“典型的技术性空头挤压。” 在加密货币中，由Dapper Labs创建的区块链Flow(FLOW)是大赢家，在Facebook的所有者社交媒体巨头Meta宣布其平台Instagram将增加支持后，过去24小时内上涨37%以上用于构建在Flow区块链上的NFT。#NFT与加密货币#

小萧2022-08-05

融资游戏要结束了？香港现金状况持续收紧，借贷成本不断提升

创纪录的速度上调基准回购利率，试图遏制资金流动。过去3个月，香港银行间系统的余额减少了一半以上。在这种压力下，港元汇率一直徘徊在5月以来交易区间最弱的一端。但交易员和市场定价表明，港元将很快开始对银行施加压力，直到将这种压力传递给借款人和整个香港经济。 “间接地说，这将是游戏的终结，”美国银行亚太外汇及北亚本地市场交易主管Patrick Law表示：“每个人的多余现金变得越来越少，每个人都试图建立缓冲，他们需要为支付更多的钱，银行的融资成本将会上升。因此，在某个时候，他们会希望通过提高贷款利率来恢复利润率。” 银行同业拆息已在上涨，基准的1个月期香港银行同业拆息(libor)在三周内上升了近60个基点。在伦敦市场上，美元可比汇率利差已从7月逾140个基点的三年高位收窄至106个基点。远期定价显示，未来几个月香港利率将迎头赶上，而美国加息略有停顿，利差可能进一步收窄。 “现在差距缩小了，由套利交易主导的资金流出可能会放缓，”法国巴黎银行大中华区外汇和利率策略主管Wang Ju表示：“现在市场认为美联储的鹰派姿态已经达到了极限，这一点尤其正确。” 基本放款利率香港实行联系汇率制度已经将近40年，港元与美元挂钩，基础回购利率的变动与美联储保持同步。每当香港市场设定的本地利率与美元利率不同时，套利机会就会出现，而今年的资金外流是资金流入的逆转，特别是在2020年之前，当时疫情导致美国短期利率迅速接近于零。香港金融管理局为捍卫联系汇率制而买入港元的速度和数量再度引发了人们对香港汇率制度可能崩溃的周期性猜测。大多数经济学家和市场参与者认为，这是一项正在运行中的政策，即使导致流动性下降剧烈，但不会对市场的功能构成威胁。商业银行在金管局的总储备余额已从去年9月的4574亿港元降至周三的1448亿港元，原因是金管局从商业银行系统中吸纳现金。周四香港金管局发言人表示，衡量银行体系现金状况的关键指标总结余将于8月5日降至1292.93亿港元。分析人士认为，银行承受的压力最大，因为到目前为止，银行一直保持自己的主要贷款利率稳定，汇丰银行7月份将利率维持在5%的最高水平。 Natixis的高级经济学家Gary Ng说：“压力正在增加，但没有完全反映在优惠利率上，这将改变一切。”压力将通过企业和借款人体现在经济上。同时可能出现更严重的现金短缺，如果总余额低于1000亿港元或美联储在11月再次大幅加息，都可能成为导火索。 “突然暴涨似乎不太可能，但我们预计1个月期港元HIBOR将进一步攀升，银行可能会在9月美联储会议后升息，"瑞穗首席亚洲外汇策略师Ken Cheung表示。

Sue2022-08-04

接近第四次台海危机？！全球重新思考中美关系，佩洛西访台给市场埋下不安的种子……

怀疑)，看跌情绪应该是有限的，因为短期资金流动的影响被对全球宏观前景的负面影响所掩盖。” 中国持有的美国债务规模显示出两国经济相互交织的程度。然而，在过去6年里，随着贸易、技术竞争、安全以及中国企业可能在美国退市的争端，两国关系发生了变化。 “美国在亚太地区影响力的正式回归，将不可避免地加速美中脱钩。”巴黎Edmond de Rothschild Asset Management的基金经理Xiadong Bao说，“鉴于这是一个不断变化的事件，投资者应该准备好迎接考验神经的考验，这可能导致近期市场出现大幅波动。” 其他分析师还对本周发生的事件如何成为亚太历史上一个具有重大意义的时刻，并可能改变该地区的资产配置进行了长期展望。台湾是半导体和其他高科技产品的重要全球供应商。南京璟恒投资管理有限公司的基金经理Huang Huiming指出，中国政府可能会采取所谓的“渐进战术”，以及这可能会如何影响本已堵塞的供应链。 “仔细观察演习区，这是距离该岛最近的一次，并包围了该岛——所有军事行动一开始都伪装成演习。”他说，“我们可能会担心，演习是否会变得更长、更激烈，从而影响供应链，但目前没有迹象表明会发生这种情况。” 当一切看起来如此不确定时，有时最大的交易包括购买传统的避险资产：美国国债和美元。这是盛宝资本市场(Saxo Capital Markets)的Jessica Amir的观点。她说，最新的紧张局势只会进一步加剧投资者的紧张情绪，刺激更安全的资产跑赢大盘。 “目前我们认为，8月份及今年剩余时间股市的基调已经确定。”她表示，“地缘政治紧张局势将加剧。我们还看到投资者重返避险资产，对美元的买盘也将增加。” 进一步升级？ AMP Capital Markets首席经济学家Shane Oliver认同她的观点，他认为若摩擦继续恶化，美债及黄金将上涨。他说：“从长期来看，这意味着西方与中国/俄罗斯之间的冷战紧张关系进一步升级，这意味着更高的风险溢价。” 苏黎世的基金经理Jian Shi Cortesi认为，纽特·金里奇(Newt Gingrich) 1997年的台湾之行与佩洛西本周的台湾之行有相似之处。当时，恒生指数和台湾证券交易所都在访问之前下跌，但之后反弹。这一次，在佩洛西访问之前，中国大陆、香港和台湾的股市都下跌。中国大陆在台湾附近的军事演习“可能仍然会让投资者保持警惕，”GAM投资管理公司的投资总监说。“一旦军演结束，市场情绪就会恢复。”

厉害啦2022-08-04

上半年我省外汇市场运行保持平稳

上半年，我省外汇市场运行保持平稳，跨境资金流动总体稳定、相对均衡，跨境收支总量稳步增长，跨境收支和结售汇保持合理顺差规模。　　上半年，我省外汇市场呈现较强韧性和潜力，外汇市场交易理性有序，汇率预期基本平稳。尽管部分涉外企业产能受到疫情影响限制，但在省内生产链供应链稳固、全球外需逐步恢复、RCEP政策红利等因素推动下，全省贸易项下收支规模和顺差均有较大增长。　　为落实好统筹疫情防控和经济社会发展金融服务23条措施，我省出台江西“外汇十条”，全力支持开放型经济高质量跨越式发展。2022年，我省进一步升级优质企业贸易外汇收支便利化方案，将有真实需求的中小企业作为试点扩面的主要对象，有序推动便利化政策在全省所有设区市成功落地。　　上半年，全省试点业务笔数和金额同比分别增长4.45倍和80.2%。　　为更好地服务实体经济，助推中小企业缓解融资难、融资贵问题，我省积极拓宽企业融资渠道，加大跨境金融服务平台“应收账款融资”和“出口信保保单融资”场景推广力度。上半年，全省跨境金融服务平台融资量实现逆势上扬，融资金额、业务笔数和服务企业家数同比分别增长75.8%、76.5%、60.6%。

黄金小不懂112022-08-04

小心中美加速脱钩！中国会将巨额美债武器化吗？拜登政府会让事态失控吗？

因为对全球宏观前景的负面影响盖过了短期资金流动的影响。” 加速脱钩 “短期内的影响可能是‘卖出谣言，买入消息’，因为迄今为止官方的反应仍比市场担心的要克制得多。”巴黎Edmond de Rothschild资产管理公司的基金经理Xiadong Bao说。“但中长期影响可能更大，这一点目前可能被市场忽视了。美国在亚太地区影响力的正式回归，将不可避免地加速美中脱钩。” 解除风险溢价佩洛西的台湾之行“似乎没有太多的地缘政治焦虑”，澳大利亚国民银行经济和市场主管Tapas Strickland在一份报告中写道。“在此次活动之前，人们对一些地缘政治风险溢价进行了定价。随着中国做出强烈但重要的不是疯狂的回应，这种情况开始逆转。这一溢价的平仓也可能加剧了收益率的上升。” 中国的回应 “美国投资者似乎不相信中国会兑现他们对佩洛西访台的报复威胁，”Miller Tabak + Co.的首席市场策略师Matt Maley说，“中国市场正在消化中国的反应比美国市场现在的反应要大得多。另一方面，如果中国放弃最近的威胁，中国市场可能会在8月份看到一些不错的上行走势。” 通胀压力 “中国对佩洛西访问台湾的回应可能会对供应链和需求产生影响，这可能会让通胀压力继续保持强劲。”Oanda公司的高级市场分析师Edward Moya在一份报告中写道，加密货币可能也会受到冲击，因为“众议院议长佩洛西访问台湾引发的紧张局势可能会影响风险偏好，可能会拉低加密货币。” 理性的思想占上风 “佩洛西在乌克兰问题的背景下访问台湾，目的是发出信号并起到预防作用。中国炫耀武力的必然结果是惯常做法，这并不奇怪。”United First Partners的亚洲研究部主管Justin Tang说，考虑到中国经济的现状，“理性思维有望占上风，而不是将贸易和监管武器化”。“鉴于通胀、利率和收益前景的不确定性，全球资产类别的走势将继续向横向盘整。” 短暂的影响 “市场已经有点不安了，今天亚洲市场可能会下跌。但如果中国只是加强军事演习和入侵，那么短期影响将是短暂的。”AMP Capital Markets首席经济学家Shane Oliver说。”如果它更接近实际冲突，那么股市下跌的影响将大得多，而避险资产(美元、债券和黄金受益)将受益，但这似乎不太可能。长期来看，这标志着西方与中国/俄罗斯之间冷战紧张关系的进一步升级，这意味着更高的风险溢价。” 对拜登乐观我们乐观地认为，拜登政府不会让事态失控。他们可能会进行高层会谈，以缓和局势。”Straits Investment Holdings Pte的基金经理Manish Bhargava说。“现在很大程度上取决于中国将采取什么样的反制措施。中国不太可能卷入军事冲突，但他们发生事故或误判的风险越来越大。中美两国外交关系的进一步恶化可能会损害制造业和供应链，加剧通胀压力。” 避险买盘 “美联储官员同时表示，预计还会有更多加息，这是一个滚雪球效应。”Saxo Capital Markets驻悉尼策略Jessica Amir说。“目前我们认为，8月和今年剩余时间的股市基调已经确定。地缘政治紧张局势将加剧。我们看到，由于投资者认为这个问题可能会恶化，国防类股正在被买断或买入。我们还看到避险资产的回归，美元的买盘也会增加。” 市场情绪将恢复中国在台湾附近的军事演习“可能仍会让投资者保持警惕，”苏黎世GAM投资管理公司的投资组合经理Jian Shi Cortesi表示。“我认为，一旦军演结束，市场情绪就会恢复。”

厉害啦2022-08-03

上半年我国跨境资金流动稳定外汇市场韧性彰显潜力十足

韧性增强，人民币汇率表现相对稳健，跨境资金流动总体稳定。美联储加息，人民币币值相对稳定。今年以来，受到美联储加息、地缘冲突等多重因素的影响，国际外汇市场变化的主线是美元走强，主要非美货币走弱。人民币对美元的汇率出现了贬值，但与国际主要货币相比，人民币币值稳定性较强。今年以来，美元指数累计上涨超过11%，欧元、英镑和日元兑美元的贬值幅度在10%~17%之间，人民币兑美元贬值5.8%。从多边汇率来看，人民币汇率指数升值0.1%，人民币对一篮子货币保持基本稳定。外汇远期和期权相关指标显示，人民币汇率没有明显的升值和贬值预期，市场主体总体保持理性有序的交易模式。虽然美元进一步走强，但随着国内经济稳步前进，人民币汇率在全球主要货币中的稳定性更加突出。经常账户顺差以及长期资本流入仍然是稳定我国跨境资金流动的基本盘。一方面，经常账户保持合理的顺差。今年一季度我国经常账户顺差889亿美元，为历史同期最高，比去年同期增长25%，和GDP的比值是2.1%，在合理区间。二季度货物贸易顺差比较高，跨境旅行等服务贸易的逆差在低位运行，经常账户仍会延续合理顺差的格局。另一方面，资本项下直接投资和中长期资产配置型资金仍在发挥主导作用。我国经济长期发展前景向好，不断改善市场环境，继续吸引了直接投资和中长期资产配置为目的的资金流入。今年1~5月份，实际使用外资878亿美元，同比增长23%。境外央行以及追踪国际指数的配置型资金在我国债券市场中的表现相对稳定，具有平衡跨境资本短期波动的作用。跨境融资平稳，市场主体汇率避险意识增强上半年，银行结售汇和跨境收支总体延续顺差格局，按美元计价结售汇顺差852亿美元，货物贸易、直接投资等基础性顺差保持了较高规模，企业跨境融资保持平稳。截至今年6月末，我国企业等市场主体境内外汇贷款余额3510亿美元，和2021年末基本持平。进口海外代付、远期信用证等跨境贸易融资余额1164亿美元，同比略有下降。今年上半年，客户向银行卖出外汇和客户涉外外汇收入之比是67%，市场主体境内外汇存款余额6951亿美元，同比基本持平。同期，企业利用远期和期权等衍生产品管理汇率风险规模超过7500亿美元，同比增长29%，推动企业套保比例提升到26%，比去年全年水平提高4.1个百分点，市场主体汇率避险意识在增强，适应人民币汇率波动的能力在提高。同时，外汇储备规模基本稳定。6月末，我国外汇储备规模30713亿美元。美元升值导致以美元计价的外汇储备金额有所减少。每年二三季度都是外资企业利润汇出的高峰季节。今年外资企业的利润汇出保持合理有序、总体平稳的发展态势。当前，外资企业利润汇出与我国吸收直接投资的存量规模相匹配。在华跨国公司经营利润稳步增长，相应的利润汇出随之增多。2020年~2021年，我国企业部门吸收的来华直接投资存量年均增长14%，利润汇出年均增速13%左右。近年来，货物贸易、服务贸易以及投资收益项下的资金有进有出，共同维护了经常账户合理均衡的顺差格局。合理有序的利润汇出没有影响国内外汇市场供求的总体平衡。目前，相当比例的外资企业利润以人民币形式汇出，对于境内外汇市场供求的直接影响比较小。除了新增的投资资本金、股东贷款流入外，很多外商投资企业都把利润中相当一部分用于在华再投资。与其他的主要经济体相比，中国的外资企业利润用于再投资的比例处于较高水平。近年来，中国经常账户顺差和GDP的比率一直在2%左右，始终处于均衡合理区间。同时，中国对外资产负债结构逐步优化，外汇储备规模稳居世界首位；民间部门持有对外资产接近6万亿美元，抵御外部冲击的资源更加多元、充足。我国一直坚持推进人民币汇率市场化形成机制改革，人民币汇率双向浮动，弹性增强，能够及时有效地释放外部压力。因此，我国当前更有条件通过市场化手段来防范化解跨境资金流动风险。外债结构优化，增幅与实体经济匹配一季度末，我国全口径外债余额27102亿美元，比上年末下降364亿美元，降幅1%，比较温和。近几年，我国全口径外债和国内生产总值的比例始终在14%~16%之间，外债增幅和实体经济发展相匹配，没有出现过度积累。在本轮美联储宽松货币政策期间，没有出现持续、集中的跨境融资，人民币汇率弹性增强，继续呈现双向波动格局，汇率预期相对稳定，去杠杆风险可控。近年来，我国外债增长主要来自于境外机构投资境内人民币债券，大部分具有长期投资需求，中国外债债务类型结构、币种结构以及期限结构都有所优化。同时，我国对外资产和负债对比结构也在不断优化，中国依然是对外净债权国，各类对外资产超过各类对外负债两万亿美元。一季度末，民间部门对外债权类资产是3万亿美元，高于民间部门承担的外债规模。债权类的资产主要是债券、存贷款等流动性比较高的资产。当前我国外汇储备居全球首位，短期外债和外汇储备的比例是45%，远低于国际警戒线100%的要求。我国债券市场已经逐渐成为全球跨境债券投资的重要目的地。近年来，我国债券市场稳步开放，跨境交易更加便利，先后被纳入了三大国际主流指数，国内债券市场影响力和吸引力大幅提升。2021年末，中国吸收跨境债券投资规模接近8200亿美元，占新兴经济体吸收外部债券投资比例的约1/3。2017~2021年，中国吸收跨境债券投资资金规模仅低于美、英、日。从全球范围来看，中国吸收债券投资的稳定性远高于相当多的发达国家和新兴经济体。境外央行类机构持有中国债券规模始终占一半以上，有很大部分属于追踪国际指数的配置性资金。中国债券既有分散化投资价值，也有实际资金配置需求，更有基本面支撑。我国债券市场总规模21万亿美元，外资占比约3%，外资仍会稳步增持人民币债券。服务贸易规模增长，我国国际竞争力提升服务贸易包括运输、旅行、知识产权使用、加工服务、金融服务、计算机信息服务以及其他商业服务等。全球疫情暴发以来，中国的跨境旅行受到较大影响，其他形式的服务贸易恢复较快。 2021年服务贸易收支规模已经恢复到2019年的水平，今年一季度收支规模比2021年同期继续增长26%。在海外留学等需求支撑下，旅行收支规模有所回升。今年一季度，旅行逆差294亿美元，比2021年同期低谷水平扩大了53%，但是仍然低于疫情前2019年同期的576亿美元。服务贸易收入增加体现了我国相关领域国际竞争能力的提升，主要是运输、其他商业服务、计算机信息服务出口收入增长。随着中国制造业和服务业深度融合以及服务业数字化转型，新兴生产性服务业正在为服务贸易注入新的增长动能。

外汇黄金一点通2022-08-02

央行：深化金融市场改革加快推动柜台债券市场发展

体化资金池试点工作。加强预期管理和跨境资金流动宏观审慎管理。提升外汇储备经营管理能力。

酷酷2022-08-02

央行：稳步推进跨国公司本外币一体化资金池试点工作

体化资金池试点工作。加强预期管理和跨境资金流动宏观审慎管理。提升外汇储备经营管理能力。

大策策2022-08-02

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