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A股头条：8连板妖股急发公告！关于房屋养老金，住建部最新回应；养老概念股迎来风口

金融界2024-08-27

【美股收评】道指收于历史高位，科技股拖累标普和纳指下跌

芯片制造商的股价也下跌。博通下跌4%，超微半导体下跌3.2%。苹果公司收涨0.15%，该公司已发出邀请函，将于9月9日在其总部举行产品发布会，届时将发布有关iPhone 16和其它3新设备的详细信息。应用材料公司下跌3.18%，该公司表示，美国司法部已要求提供有关其联邦拨款申请的信息，这将为政府对其运营的调查增加另一层力度。在Temu所有者警告称收入增长将不可避免地放缓之后，拼多多控股有限公司的股价暴跌28%，凸显了在面对字节跳动有限公司等强劲竞争对手时维持扩张速度所面临的挑战。

Sissi2024-08-27

英伟达2025财年Q2业绩展望：AI支出热潮与市场挑战

到，英伟达的一些重要合作方，如富士康和超微电脑（Supermicro），最近报告了不错的利润。富士康上季度的利润增长了6%，主要由于AI服务器的强劲增长。超微电脑的销售额也超过预期，尽管盈利未达预期。布赖森认为，这些数据表明对AI支出的热情并未减退。对AI支出的前景预测布赖森预测，人工智能的集成到个人设备中可能会成为半导体行业的一个重要推动力，进一步刺激对AI内容的需求。他认为，英伟达即使推迟发布下一代Blackwell芯片，也不会对公司的长期发展产生重大影响，只要公司按照计划推出该芯片即可。高盛对英伟达的分析与评级高盛分析师也对英伟达的前景保持乐观。他们认为，受益于大型云服务提供商和企业客户的强劲需求，英伟达将继续在AI和加速计算领域保持强势地位。高盛维持对英伟达的“买入”评级，并为其设定了135美元的12个月目标价。对英伟达未来前景的怀疑声音尽管如此，一些分析师对英伟达的未来表现持怀疑态度。他们认为，随着越来越多的科技公司进入AI领域，对英伟达芯片的需求可能会减少。一位看空英伟达股票的分析师指出，英伟达的一些大客户，如Meta Platforms（META.US）、谷歌（GOOGL.US）和亚马逊（AMZN.US），已经在研发自己的芯片或投资其他合作伙伴。编辑总结英伟达即将公布的2025财年第二季度业绩报告引起了市场的广泛关注。虽然AI投资热情略有降温，但分析师对英伟达的未来表现持乐观态度，预计其季度业绩将继续超出预期。尽管有怀疑声音认为随着竞争加剧，英伟达芯片的需求可能会下降，但公司依然拥有强劲的客户基础和市场地位。英伟达的业绩表现将继续受到投资者和分析师的密切关注。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-21

英伟达（NVDA.US）2025财年Q2业绩展望与市场分析

赖森提到，英伟达的主要合作方如富士康和超微电脑（SMCI.US）表现良好。富士康由于AI服务器的强劲需求，利润增长了6%。超微电脑的销售额超出预期，尽管盈利未达预期。市场怀疑声音随着更多科技公司进入AI领域，一些分析师对英伟达的前景持怀疑态度。他们认为，英伟达的主要客户如Meta、谷歌和亚马逊正在研发自有芯片或投资其他合作伙伴，这可能导致对英伟达芯片的需求下降。编辑总结英伟达的业绩前景受到市场广泛关注。尽管存在怀疑声音，但韦德布什和高盛等机构仍然看好其在AI领域的领先地位。随着AI市场的发展，英伟达的表现将继续受到关注。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-20

AMD重金收购AI公司ZT Systems，能否挑战英伟达霸主地位？

说，几乎没有产生任何不利影响！ $美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$ 为什么市场对这次的收购反应平平？首先，ZT Systems是一家提供人工智能（AI）和通用运算基础设计的供应商，产品包括高性能计算（HPC）服务器、存储服务器等，主要为大型云计算公司和企业客户提供定制化的设备。在AI时代，高性能的计算需求对服务器集成能力提出了更高的要求，AMD希望通过收购ZT Systems，为微软和Meta等大型数据中心客户提供更广泛的芯片、软件和系统设计产品，承诺通过这些产品之间的紧密链接来提升性能。 AMD首席执行官苏姿丰表示，ZT对AMD最大的价值在于，能够为客户提供更多的直接帮助，以便客户企业建立起训练AI系统的巨大数据中心集群。ZT Systems工程师的加入将使AMD能够更快地测试和推出其最新的人工智能GPU，以满足像微软这样的大型云计算公司的需求。从ZT Systems的业务来看，这家公司和超微电脑、戴尔的服务器业务并无不同，今年6月，ZT Systems推出过采用GB200 Grace Blackwell超级芯片的ACX200平台，这是一款液冷机架集成服务器平台，通过NVLink实现GPU之间的高速互连。苏姿丰在和市场的沟通中表明，交易完成后，AMD将分拆并出售ZT的制造资产，只保留系统设计能力，无意与超微电脑等公司竞争！虽然AMD收购ZT Systems的金额高达49亿美元，但ZT Systems的估值并不高，此前的年销售额已经超过100亿美元，据此估算，ZT Systems的市销率才0.5倍，和AI爆发前超微电脑的估值相近： $超微电脑(SMCI)$ 从估值上也能看出，ZT Systems的价值并不高，AMD不可能靠收购服务器集成商来实现对英伟达的反超！前几日，谷歌前CEO施密特在斯坦福大学计算机学院的会议上发表演讲，谈到了英伟达，他说：“自己犯过很多错误，比如曾经觉得英伟达的CUDA是很蠢的编程语言，但现在CUDA是英伟达最牛逼的护城河，所有的大模型都要在CUDA上运行，而只有英伟达的 GPU支持CUDA，这是其他芯片撼动不了的组合。” CUDA（Compute Unified Devices Architectured，统一计算架构）是由英伟达NVIDIA所推出的一种软硬件集成技术，是该公司对于GPGPU的正式名称。透过这个技术，用户可利用NVIDIA的GPU进行图像处理之外的运算，亦是首次可以利用GPU作为C-编译器的开发环境。 2007年，英伟达举办了第一届CUDA技术大会，此后每年在CUDA上的研发投入高达5亿美元，占到了整体营收的六分之一。当时，市场看不到CUDA的价值，即使黄仁勋多次苦口婆心地阐述CUDA的价值，但华尔街的分析师们并不买账，英伟达的市值长期在100亿美元上下徘徊，折射到财报上，英伟达在2008年以后的净利和毛利大幅走低，一度出现亏损的局面。直到2022年末，ChatGPT发布，CUDA才一战封神！超长期的投入以及吸引到的数百万开发者，是英伟达GPU最大的护城河，AMD以及英特尔都很难追赶！从AI GPU销售额来看，今年AMD的收入不过45亿美元，而英伟达的数据中心业务营收有望突破1000亿美元！由此来看，AMD重金收购的ZT Systems有助于其AI GPU业务的发展，但指望其挑战英伟达的霸主地位，不太现实，数据中心的关键还是在于AI GPU的性能，服务器集成的重要性并不关键！当然，从估值上看，无论是英伟达还是AMD都还有上行空间，这场AI革命，势必会超越2000年的互联网泡沫！

老虎证券2024-08-20

小摩称标普500指数或将再创历史新高，英伟达涨超4%，为连续第六天上涨，标普500ETF(513500)成交额超5900万元

业涨超6%，美国铝业公司涨超5%，美国超微公司、世纪铝业涨超4%，英特尔、泛美白银涨超3%，南方铜业、阿斯麦涨超1%。 2024年8月20日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中涨1.73%，成交额超700万元，年初至今涨幅近18%。标普500ETF(513500)涨超1%，成交额超5900万元，今年来涨幅近23%。对于英伟达，高盛在最新研报中表示，由于大型云服务提供商和企业客户的强劲需求，英伟达在AI和加速计算领域的强势地位将继续保持，维持对其的"买入"评级。高盛分析师预计，英伟达在2025年的每股收益将达到4.16美元，较市场普遍预期高出11%，并设定了135美元的12个月目标价，显示了对英伟达股价的乐观预期。宏观层面，有调查显示，略超多数的分析师认为美国不太可能出现经济衰退，联储将在2024年剩余的三次会议上每次降息25个基点，比上个月的预测多一次。此前美国公布7月就业报告弱于预期，鼓励利率期货交易员本月早些时候预期2024年将降息高达120个基点。现在这一预期已降至大约100个基点。投资者还表示，市场出现剧烈但短暂的抛售也是引发大幅降息预期的一个因素。另外，近期公布的经济数据和收益数据重振了摩根大通交易员的信心，他们认为美国股市有望在年底前反弹。美国市场情报主管Andrew Tyler领导的团队表示，有信号显示，美国经济仍在扩张，企业盈利增长积极，美联储正步入放松货币政策的轨道。“尽管上行空间似乎比我们今年早些时候采取这一立场时更弱，但仍有实质性上行空间。”他说，预计标普500指数将创下历史新高，然后在第四季度表现积极。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-20

A股头条：国常会重磅！核准五个核电项目长安汽车、华为大动作，华为车BU首个股权合作落地；标普纳指年内首次实现八连涨

金融界2024-08-20

英伟达6连涨财报公布前累计涨幅24% 高盛重申“买入”评级

了AI服务器需求强劲。AI服务器制造商超微计算机（NASDAQ）最近的财报也超出预期，并提供了强劲的指导，受到AI聚焦云服务提供商对其直接液冷解决方案需求的推动。分析师还提到，占英伟达数据中心收入50%以上的美国超大规模云服务商继续对英伟达的未来表达乐观态度。一些客户提供了生成式AI已经如何惠及广告等行业的早期证据，表明他们更倾向于“在短期内过度投资并确保领导地位，而不是因投资不足而错失可能成为重大收入/增长机会的机会，”高盛分析师表示。从股票的角度来看，分析师认为英伟达的投资环境是“积极的。” 该股票目前的交易价格为未来12个月（NTM）预期每股收益的42倍，相对溢价仅为46%，相比其过去三年的中位数151%有显著折扣。 “简而言之，我们认为股票的风险/回报比是有利的，在我们最乐观的情况下，潜在上涨幅度为89%，而在最悲观情况下，潜在下跌幅度为61%。” 分析师重申了他们的“买入”评级，并维持135美元的目标价。截至今日尾盘，英伟达连续第6天上涨，累计涨幅扩大至24%。

丰雪鑫99 1评论2024-08-20

【美股周报】金发女孩带动美股反弹，2024杰克逊霍尔央行会议再添火？

Meta涨1.9%；台积电涨4.4%，超微公司AMD涨11%，博通涨近12%，思科财报优于预期当周涨9%。日本股市上周大涨近9%创4年来最大涨幅，日经指数两周上涨21%。日币汇率重拾疲软趋势，日股的反弹收复了8月初以来的全部失地。瑞银专家认为，日银升息本不应成为日股大跌的原因，反而应视为日本正在脱离通缩和企业业绩将逐步复苏的体现。随着美国经济衰退担忧消散和日圆套息交易平仓带来的流动性冲击收尾，港股和台股同样受惠。有券商指出，港股估值仍处低位给于一定程度下行保护，业绩期内互联网和电讯股业绩可圈可点。外资买入强劲，台股反弹接近季线，台湾TWSE指数涨2.65%。有分析展望，8月底前有杰克逊霍尔全球央行年会和英伟达财报两大重头戏，盘面反应预期降息利多与英伟达带动AI股上行，对台股展望中期偏多看待。欧洲股市上涨，欧洲Stoxx 600指数周内涨2.48%，德国DAX 30指数涨3.36%，法国CAC 40指数涨2.74%。金发女孩回来了，股市暴力拉升上周公布的多项经济数据转优，「经济软着陆」压倒8月初非农报告公布后的「经济衰退论」，CPI和PPI齐降稳固降息前景，零售数据+初请失业金人数+沃尔玛财报凸显消费和就业市场良态，美股反弹带动全球股市回暖。美国抗通胀进展顺畅，上周三（14日）数据显示，美国7月CPI年率为增长2.9%，低于预期和前值的3%，核心CPI连续四个月下降，降至2021年初以来最低。另外，上周二（13日）公布，美国7月PPI同比增2.2%，低于预期的2.3%和前值2.6%，CPI和PPI双降利好美联储降息。在9月降息几乎已成定局之际，市场对降息讨论的焦点从何时降息，转为降息多少，即降息25个基点还是50个基点。由于7月非农报告爆冷，当时市场希望美联储需要直降50个基点才能避免衰退，不过随着接下来更多趋好的数据出炉，降息25个基点重占上风。截至发稿，利率期货市场数据显示，交易员押注9月降息25个基点的概率为71.5%，降息50个基点的概率仅28.5%；预计11月降息一码的概率超50%，而在12月会议降息两码成为更大倾向。【美联储降息概率分布，来源：CME观察工具】上周晚些时候公布，美国7月零售销售月率1%，为2023年2月以来最高，远胜过预期0.4%和修正后前值-0.2%；美国8月密大消费者信心指数初值升至67.8，为五个月来首次上升，凸显美国消费仍具韧性；上周初请失业金人数降至一个月新低，就业市场也显示出弹性。高盛经济学家上周末调整美国衰退风险预估，将美国明年衰退的概率从25%下调至20%，而本月初在7月失业率飙升至3年高位后，该行曾将衰退概率从15%升至25%。「先买后付」巨头Klarna近期表示，该公司正在享受美国稳健的销售，提到该公司在2019年还没有美国业务，但如今已成为收入和客户数量最大的部分，且正在加速扩大美国业务。牛津经济研究院高级经济学家Bob Schwartz表示，强劲的家庭资产债表和有弹性的就业增长将使得消费者支出在今年剩余时间以约2%的速度增长，从而保证经济平稳扩张。华侨银行表示，「这感觉就像是一个金发女孩的情景，即美国经济衰退的担忧逐渐消退，且增长势头依然温和。」在股市短暂暴跌又反弹后，Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示，「8月的抛售是我们一年来看到的最近接科技股买入机会的一次。在增长放缓的环境下，大型科技公司为投资人提供了投资不仅增长、且不受经济环境影响的公司的机会。」 Oak Associates联席首席投资长Robert Stimpson认为，「鉴于大型科技股的市场地位、对人工智慧的接触、雄厚的财力和强劲的利润，它们理应获得估值溢价。我们认为科技股具有进攻性和防御性。」沃尔玛财报印证消费强劲，其他消费股也向好？美国零售巨头沃尔玛15日公布最新财报，2025财年第二季营收年增4.8%至1693.4亿美元，超过市场预期的1686.3亿美元，每股盈余67美分高于预期的65美元。「景气风向球」沃尔玛业绩优于预期凸显了鼓舞人心的美国消费现状。消费者支出是美国经济增长的最大动力，约占经济增长的三分之二，因此零售公司的收入非常关键。接下来，一些华尔街分析师希望看到更多证据，他们提高了即将公布财报的塔吉特Target、梅西百货Macy’s等公司的获利预期。但并不是所有消费公司都能在高利率环境下表现良好。由于美国人外出就餐次数减少，餐厅运营商麦当劳和棒约翰的季度销售额表现平平，包装食品生产商好时和卡夫亨氏下调了今年的营收预期，旅行服务预定商Airbnb和Expedia的数据也透露消费者变得越来越挑剔。道富银行宏观多资产策略师Cayla Seder表示，「综合来看，最近的数据表明消费者仍强劲，但正在放缓。」 Seder称，现在的经济状况和财报所凸显的是，越来越多消费者正在做艰难选择，但支出并不表明已经处于经济周期的底部。美联储官员示警衰退尽管近期数据向好，芝加哥联储行长、明年FOMC票委古尔斯比上周五表示，美国劳动力市场和一些经济领先指标正在闪烁警告信号，失业率存在持续上升的风险。古尔斯比提到，在历史上，如果失业率开始上升，临时就业数据转负，这就是一种领先指标。他担心，目前就业市场出现的问题可能不是短暂和缓慢的，火箭般快速恶化也是有可能的。他在上周初曾表示，美联储需要在劳动力市场进一步疲软前进行降息，不然行动太晚会有损经济。亚特兰大联储行长博斯蒂克上周称，由于美联储的政策是双向滞后的，他们真的不能太迟行动，必须尽快采取行动。今年票委、旧金山联储行长戴利最新表示，未能使政策适应通胀进展和经济增长放缓的情况，可能会导致政策制定者不希望看到的结果，即物价稳定、而就业市场摇摇欲坠。本周财经前瞻：央行年会鲍威尔、Fed纪要、财报本周，市场聚焦本周举行的2024杰克逊霍尔全球央行年会，届时美联储主席鲍威尔将发表演讲，投资人预期他将定调9月降息，有望出现关于降息多大幅度的线索，而8月非农报告可能是更重要的因素。另外，当地时间周三将公布美联储最新FOMC会议纪要。美联储理事沃勒和今年票委博斯蒂克将发表讲话。数据方面，本周四将公布美国8月标普全球制造业和服务业PMI数据。美股财报方面，本周将有小鹏汽车、爱奇艺和唯品会等中概股，塔吉特、Snowflake和Zoom等公司公布最新业绩。港股的中国电信、快手、小米集团、哔哩哔哩、百度、吉利汽车和药明生物等公司财报值得关注。上周，京东财报净利大超预期，提振京东系股价大涨。市场观点多项新公布的经济数据转好强化美国经济软着陆前景，但这种前景能否持续需要更多数据来验证，也需评估美联储政策制定者对经济和就业市场的看法。当前「经济风向标」沃尔玛财报和零售销售镇压「硬着陆」担忧，但这对于即将步入九月的市场来说，目前只是暂时松了一口气，接下来9月初将公布的非农报告和9月美联储会议至关重要。原文链接

投资慧眼2024-08-19

成交额TOP20 | 特斯拉本周累涨超8%，Cybertruck蝉联美国10万美元以上最畅销车型冠军

果 Meta Platforms 美国超微公司谷歌应用材料阿里巴巴台积电英伟达周五美股成交额第1名$英伟达 (NVDA.US)$收高1.40%，成交374.27亿美元。英伟达本周五个交易日悉数上涨，累计上涨18.93%。在过去七个交易日内有六日上涨，七日内累计上涨约26%。谷歌前首席执行官埃里克-施密特在斯坦福大学的一次讲座中指出，大型科技公司正在计划对英伟达进行大规模投资，特别是在人工智能数据中心的建设上，预计成本可能高达3000亿美元。施密特表示：“我正在与大公司进行交谈，他们告诉我，他们迫切需要200亿美元、500亿美元、甚至1000亿美元。” 特斯拉第2名$特斯拉 (TSLA.US)$收高0.92%，成交192.05亿美元。特斯拉本周累计上涨超过8%。周五有报道指出，特斯拉Cybertruck是2024年7月美国售价超过10万美元的最畅销汽车，这已是该款汽车连续第二个月获得此项殊荣。考虑到这款纯电动皮卡两极分化的口碑，这一成绩非常亮眼。该报道指出，上个月，价格高昂的全尺寸皮卡的高销量实际上推高了$美国汽车行 (CRMT.US)$业的平均交易价格（ATP）。事实证明，全尺寸皮卡非常受美国市场欢迎，占上月美国汽车销量的14%。福特F系列和雪佛兰Silverado是7月美国最畅销的车型，前者的ATP超过6.7万美元，后者的ATP超过6万美元。苹果第3名$苹果 (AAPL.US)$ 收高0.59%，成交99.96亿美元。苹果本周上涨约4.7%。根据业内知名记者的最新爆料，苹果公司计划在今年晚些时候对Mac产品线进行大规模更新。据传，新一代的MacBook Pro、Mac mini和iMac将搭载M4系列芯片。这些传闻得到了显示屏供应链领域的分析师的支持，他们透露了用于14英寸和16英寸版新一代MacBook Pro的显示屏已分别在7月份和8月份出货。 Meta Platforms 第5名$Meta Platforms (META.US)$收跌1.84%，成交78.19亿美元。据报道，该公司正式发布了一款针对Quest 2、Quest 3、Quest Pro头显设备的新应用——Quest HDMI Link。美国超微公司第8名 $美国超微公司 (AMD.US)$ 收高0.81%，成交46.13亿美元。该股本周累计上涨超过10.6%。日前有报道称，AMD将在10月10日发布Zen5 EPYC CPU、MI325X 加速器等新品。谷歌第9名 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 收高1.03%，成交39.53亿美元。该股本周累计下跌0.4%。谷歌前CEO兼执行董事长埃里克-施密特对其关于“谷歌员工不够拼命”的言论进行公开致歉。此前施密特在斯坦福大学的一次活动中，公开批评谷歌员工缺乏拼命精神，并表示这是他们在与OpenAI竞争中落后的原因，该言论引发不小的争议。应用材料第12名$应用材料 (AMAT.US)$收跌1.86%，成交23.99亿美元。该股本周累计上涨8.8%。该公司第三财季净营收为67.78亿美元，同比增长5%：净利润为17.05亿美元，同比增长9%。该公司预计2024财年第四季度净营收约为69.3亿美元，上下浮动4亿美元。阿里巴巴第16名$阿里巴巴 (BABA.US)$收高4.58%，成交21.05亿美元。该股本周累计上涨4%。阿里巴巴集团发布的财年第一季度（自然年2024年二季度）业绩显示，随着AI相关的公共云采用量持续提升，阿里云公共云业务季度收入双位数增长，AI相关产品收入持续实现三位数的同比增长。该公司第一季度实现收入2432.36亿元人民币，同比增长4%，经调整EBITA（息税前利润）为450.35亿元，高于市场预期。券商Truist将阿里巴巴目标价从110美元降至100美元。台积电第19名$台积电 (TSM.US)$收高0.33%，成交18.62亿美元。该股本周累计上涨4.4%。花旗分析师Laura Chen和Jack Chen在一份研究报告中表示，台积电可能旨在通过积极的先进封装投资来满足不断增长的人工智能芯片需求。台积电周四表示，已与群创光电签订合约，以171.4亿元新台币（约合37.88亿元人民币）购买位于台南市新市区的群创南科厂房及附属设施。花旗预计台积电将加速扩充其CoWoS先进封装产能。分析师表示，第四季度产能可能达到每月3万至3.5万片晶圆，到2025年底将增至每月6万片以上。他们补充称，台积电明年的资本支出可能进一步增加至350亿美元。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-18

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