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智莱科技下跌5.01%，报9.1元/股
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利授权和188项软件著作权，拥有湖北、越南两大智能化生产基地，年产各类智能柜逾20万台，设有50多个办事处，近300名专业服务人员。截至3月31日，智莱科技股东户数2.3万，人均流通股7878股。 2023年1月-12月，智莱科技实现营业收入4.1亿元，同比减少53.02%；归属净利润2454.21万元，同比减少85.76%。
金融界2024-04-26
东吴证券：给予华利集团买入评级
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善带来生产效率提升。24Q1公司新投入越南、印尼两个新工厂，合计新招员工约2000人，而截至24Q1末公司员工总人数15.74万人、较23年末减少约100人，由此可见原有工厂人数有所精简，在此基础上出货量实现双位数增长，反映出公司加强管理下员工生产效率显著提升。2）期间费用率：24Q1同比+0.75pct至7.42%，其中管理费用率同比+1.8pct至5.18%，主因24Q1业绩表现较好、绩效薪酬计提增多。3）归母净利润率：综合毛利率、费用率指标变动，24Q1归母净利润率同比+3.38pct至16.53%。　　盈利预测与投资评级：公司为全球运动鞋生产龙头，24Q1受益于下游海外客户去库周期结束后恢复订单、以及新客户保持强劲增长势头，收入实现快速恢复，同时在内部管理改善的带动下毛利率大幅提升，带动归母净利润大幅增长、超出预期。考虑到Q1业绩超预期，我们将24-25年归母净利润预测值从38.08/44.71亿元上调至39.2/46.7亿元，增加26年预测值54.6亿元，对应24-26年PE分别为19/16/14X，维持“买入”评级。　　风险提示：部分客户订单仍承压，海外经济疲软。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券叶乐研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.67%，其预测2024年度归属净利润为盈利37.12亿，根据现价换算的预测PE为19.93。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级26家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为74.36。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-26
东海证券：给予扬杰科技买入评级
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能有望逐步释放。此外，2023年公司在越南新设子公司，不仅完善了“MCC”+“YJ”双品牌和双循环布局，越南生产基地项目建设也处于起步阶段，海外供应能力有望持续推进，且随着海外去库存接近尾声，公司外销也将逐步回归正常水位。总体来说，受上游代工价格下降以及市场竞争加剧影响，公司2023年半导体器件单价同比下滑8.81%，但销量同比上升9.72%，随着公司产业链自主程度的持续提高，议价能力有望改善，加之公司研发水平的不断上升和产能的陆续扩张，未来营收有望进一步改善。　　下游需求持续回温，公司持续发力新能源汽车电子、清洁能源等领域，对应产品陆续放量公司聚焦新能源汽车和清洁能源领域的市场增长机会，持续构建市场竞争力。1）车规方面，根据中汽协，2023年我国新能源汽车渗透率已达31.6%，而根据乘联会的最新数据，2024年4月上旬我国新零售的新能源车渗透率已达50.39%，需求热潮未退。2023年，公司新能源汽车PTC用1200V系列单管通过车规认证，大批量交付客户；基于Fabless模式的8寸、12寸G2平台40V SGT MOSFET芯片，针对汽车电机驱动类应用，完成了0.6mR~7mR系列布局，通过车规级可靠性验证，部分客户测试通过并进入批量阶段；车载模块方面，公司自主开发的车载碳化硅模块已经研制出样，目前已经获得多家Tier1和终端车企的测试及合作意向，计划于2025年完成全国产主驱碳化硅模块的批量上车。客户方面，公司重点拓展汽车电子的TOP客户，2023年取得安波福、博格华纳、联合电子等客户认证及订单。2）清洁能源方面，2023年公司利用Trench Field Stop型IGBT技术，成功推出1200V系列650V系列TO220、TO247、TO247PLUS封装产品，性能对标国外主流标杆；光伏领域，公司与SMA、SOLAREDGE等客户持续扩大合作，并成功研制了1200V/160A、650V/400A和450A三电平IGBT模块，已投放市场。公司不断完善下游应用领域部署，并在汽车、新能源等中高端市场率先布局，有利于发挥IDM和一站式产品解决方案的核心优势，进一步提高市场份额。　　投资建议：公司产品布局全面，包括材料板块、晶圆板块及封装器件板块，持续发力MOS、IGBT、第三代半导体（SiC）等高端器件领域，同时不断完善下游应用领域，重点拓展车规电子、清洁能源等市场，有望受益于未来下游需求的复苏和公司IDM产能的持续扩张。2023年公司业绩基本符合预期，但短期内公司仍将受到上游代工降价及市场竞争影响，且在建产能无法立刻释放，我们调整了2024-2026年盈利预测，预计公司2024、2025、2026年归母净利润分别为10.39、15.44、19.31亿元（2024、2025原预测值分别是12.02、17.01亿元），当前市值对应2024、2025、2026年PE为19、13、10倍，维持“买入”评级。　　风险提示：1）下游需求复苏不及预期；2）研发不及预期；3）新客户导入不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国联证券熊军研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.27%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.23亿，根据现价换算的预测PE为17.23。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级11家；过去90天内机构目标均价为51.71。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-26
天虹国际集团(02678)上涨5.58%，报4.35元/股
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逾三千名国内外优质客户，业务遍布中国、越南、柬埔寨、土耳其、墨西哥、尼加拉瓜等地。截至2023年年报，天虹国际集团营业总收入227.25亿元、净利润-3.76亿元。
金融界2024-04-26
赤子城科技(9911.HK)：预期2024年一季度收入超10亿社交收入同比增长超65%
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盛典HeeSay Gala，来自泰国、越南、美国、日本、韩国等全球市场的近百名用户和内容创作者齐聚一堂，平台为内容创作者、合作伙伴、用户颁发了奖项。未来，公司将凭借在全球社交娱乐行业的多年经验，持续提升HeeSay的精细化运营和商业变现能力，在世界各地举办更多丰富的线上及线下活动，将用户、创作者、合作伙伴紧密连接起来，并进一步提升在全球市场的品牌影响力。在发力核心的社交业务之外，赤子城科技亦在全球精品游戏赛道积极开拓。第一季度，公司精品游戏等创新业务进展顺利，稳健增长。接下来，赤子城科技将继续发力中东北非市场，不断优化产品及服务，深入推进本地化策略，释放中东北非市场增长潜力。同时，公司也将积极布局多元人群社交、精品游戏赛道，持续拓展边界，寻找更多元的增长动力。
译资信息技术（深圳）有限公司2024-04-26
泓禧科技上涨5.24%，报12.25元/股
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52项专利，并在重庆、缅甸、河南商丘和越南设有生产基地。截至9月30日，泓禧科技股东户数1.44万，人均流通股5138股。 2023年1月-9月，泓禧科技实现营业收入3.37亿元，同比减少1.05%；归属净利润3323.6万元，同比增长9.57%。
金融界2024-04-26
极兔速递-W(01519)下跌10.34%，报6.5元/股
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在印度尼西亚开始业务以来，已成功扩展到越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨和新加坡等国。截至2023年年报，极兔速递-W营业总收入626.77亿元、净利润-77.98亿元。
金融界2024-04-26
极兔速递-W(01519)下跌5.24%，报6.87元/股
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在印度尼西亚开始业务以来，已成功扩展到越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨和新加坡等国。截至2023年年报，极兔速递-W营业总收入626.77亿元、净利润-77.98亿元。
金融界2024-04-26
唯特偶：4月24日组织现场参观活动，招商证券、圆信永丰等多家机构参与
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023年，公司拟投资设立香港、新加坡、越南的海外全资孙、子公司，以便更好地配套海外客户供应，从而增强公司在全球领域内的市场份额。问：请再简要介绍下公司2024年第一季度整体的经营情况？答：①基于2023年的一些关键举措及前期布局，2024年第一季度公司整体经营情况良好，产品销量呈增长态势，驱动第一季度实现营业收入同比增长；②受原材料价格大幅上涨且价格传导存在滞后性的影响，公司销售利润受损，较2023年第一季度有所下降；③公司始终坚持以战略需求为导向，保持长期性的投入，不断加强国内外营销网络、研发能力以及运营能力的建设，公司管理费用及销售费用阶段性有所上涨，一定程度上影响了公司的利润水平。问：2024年，公司将会采取怎样的发展策略？答：2024年是公司六五战略规划的开局之年，公司将践行三大发展主线①大客户战略坚定大客户战略不动摇，实施路径划分为战略级客户和行业级客户。2024年，公司将持续推进行业高端人才的引进，更好地对行业头部客户份额进行深挖，助力解决我们在国产替代进程中的份额和速度的问题；②渠道策略公司上市后大幅提升品牌影响力，进一步缩小了与国际知名品牌的差距，为推进国产替代进程，公司加大对渠道的拓展，力争实现“1+1＞2”的协同效应。并且一季度在渠道建设方面已经初显效应。虽然当前渠道销售占比较低，但是2024年，公司预期在渠道上面取得长足的进步；③海外拓展公司从去年下半年和今年上半年都先后积极布局东南亚和美洲市场，一方面是为了实现与海外客户配套，另外一方面是与国际接轨，推进各地国际化布局。问：公司的业绩受原材料价格波动影响较大，公司定价模式是？未来公司将采取什么措施应对原材料价格波动的风险？答：公司产品分为微电子焊接材料及辅助焊接材料，其中微电子焊接材料（锡膏、锡条、锡线等产品）受原材料涨价影响较大。公司已采取多元化的定价模式，即市场定价、月度/季度定价、点价方式。其中月度/季度定价对公司毛利率水平影响较大。多元化的定价模式，一定程度上能降低公司在主要原材料价格持续波动时受到的冲击程度；另外一方面，公司将更好地运用套期保值工具，以应对未来随时变化的市场行情。问：2024年，如何展望公司下游行业的发展？答：分行业来看，在新兴市场如光伏、半导体、新能源汽车这些行业需求稳步提升，同步也反应在公司产品效率的提升，例如助焊剂产品第一季度同比增速达60%；在传统的消费电子、LED、电源行业等，增速相对偏缓；综合公司下游行业来看，整体需求量保持平稳态势。唯特偶（301319）主营业务：电子新材料研发、生产、销售。唯特偶2024年一季报显示，公司主营收入2.16亿元，同比上升12.22%；归母净利润2161.03万元，同比下降20.23%；扣非净利润1599.74万元，同比下降22.28%；负债率10.63%，投资收益206.29万元，财务费用-147.57万元，毛利率20.66%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入496.33万，融资余额增加；融券净流出5.58万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-26
东吴证券：给予永艺股份买入评级
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外制造布局，目前对美业务已大部分实现在越南生产出货。公司目前正加快建设第三期越南生产基地，罗马尼亚生产基地也在2023年实现投产出货，为公司开拓海外市场、提高海外客户渗透率提供有力支撑。　　自主品牌加快建设，线上线下同步推进。公司2023年自有品牌实现营收7.1亿元，同比增长66.6%，品牌知名度明显跃升。线上渠道：公司积极利用抖音、小红书、B站、知乎等渠道加大营销力度，提升品牌传播声量。2023年双十一期间，公司自主品牌线上全渠道GMV同比增长256%，天猫、京东、抖音的行业排名分别提升至第二、第三、第一。线下渠道：公司开展“百城攻坚”和“灯塔标杆计划”，入驻多个大型知名商超，工程渠道客户和直营大客户数量进一步增长。　　盈利预测与投资评级：公司作为国内座椅龙头，海外布局优势显著。根据公司最新年报情况，我们基本维持公司2024/2025年的归母净利润预测不变为3.6/4.3亿元，预计2026年归母净利润为5.0亿元。对应的EPS为1.09/1.29/1.50元，对应的PE为11.8/10.0/8.6倍，维持“买入”评级。　　风险提示：美国降息力度及地产复苏不及预期；中美贸易关系恶化超预期；汇率及海运费用波动风险超预期；原材料价格上涨超预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券赵中平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.28%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.61亿，根据现价换算的预测PE为11.1。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为12.95。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-25

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