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扭亏为盈，青瓷游戏(6633.HK)长线运营、创新储备、全球化的“战略耐力”验证
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动巩固地位，且预计今年将在韩国上线；在越南借助文化相近性快速破冰，一度登顶iOS免费游戏下载榜；在欧洲，德语、法语、西班牙语、葡萄牙语及意大利语等多语言版本的推出，则标志着向主流市场的纵深突破。年内，该游戏境内外取得收入约3.4亿元。更值得关注的是《肥鹅健身房》在日本上线后双榜登顶（日本地区iOS免费游戏排行榜及Google Play免费游戏排行榜）的案例，其通过《蜡笔小新》IP联动实现的用户破圈，验证了休闲品类跨文化传播的可行性，实现年内5,974万元的收入。另外，公司与中手游合作的剧情卡牌手游《新仙剑奇侠传》上线东南亚，发布英语及泰语版本，登顶新马及泰国地区iOS免费游戏排行榜，则展示了国产经典IP海外再开发的商业潜力，9,760万元的区域收入印证了本地化发行能力的成熟。在笔者看来，这种战略打法本质上构建了动态平衡机制：创新品类的测试为未来增长打开估值空间，成熟产品的全球化复制则为研发投入构筑财务安全垫。当国产游戏出海从战术选择升级为战略必需，青瓷游戏的产品储备和全球洞察能力，正在为其开辟广阔的新航路。结语当下，港股开启技术性牛市行情，背后暗含的是全球资本对中国资产的价值重估。富途牛牛数据显示，2025年恒生科技指数以超40%的涨幅领跑全球，这场由DeepSeek大模型革新、政策红利释放、南下资金增持共同催化的价值发现运动，正在重塑科技板块的估值体系。特别是AI技术对游戏产业的深度赋能，已从效率工具升级为生产力革命，不仅提升现有产品体验，更孕育着原生AI游戏的新物种机遇，这为具备技术储备的厂商打开了估值上行空间。青瓷游戏在这场科技革命与资本共振中，则展现出独特的配置价值。当前公司市销率2.25倍相较行业平均3.67倍的估值折价，与其基本面改善形成明显错配。随着2024年实现业绩扭亏为盈，公司通过用户需求深挖、玩法持续创新及全球化布局建立起抵御行业波动的经营韧性，相信市场终将重新认知青瓷游戏的真实价值。
格隆汇03-31 08:51
Lululemon Q4营收36.1亿美元超预期：中国市场增39%，盘后股价仍跌超11%
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上升，Lululemon依赖亚洲生产（越南、柬埔寨等地）的模式受到冲击。McDonald表示：“消费者线下购物减少，行业整体客流受挫。”为应对，公司通过扩展高尔夫、跑步等新品类适应宽松服饰趋势，同时加大国际市场投入。长期目标仍是2026年营收翻倍至125亿美元，但北美竞争加剧和关税压力可能延缓进程。McDonald强调：“我们将灵活调整以推动增长。” 编辑总结 Lululemon第四财季业绩超预期，凸显其品牌韧性，中国市场的强劲增长为其提供了缓冲。然而，低于预期的2025财年指引和美国市场疲软引发投资者担忧，导致盘后股价大跌。宏观经济压力和贸易战成本上升构成挑战，未来表现取决于国际扩张成效及新品类战略的执行。名词解释 Lululemon：加拿大运动服饰品牌，以瑜伽服起家，现扩展至多品类运动服装。可比销售额：剔除新开或关闭门店影响后的销售额增长指标。特朗普贸易战：指美国总统特朗普对多国实施的高关税政策。 2025年相关大事件 3月27日：Lululemon发布2024财年Q4财报，营收36.1亿美元超预期，但指引疲软致盘后股价跌超11%。 3月10日：Lululemon调查显示美国消费者因通胀减少支出，客流量下降。 1月15日：Lululemon宣布计划在意大利、土耳其等国开设新店，强化国际布局。专家点评 “Lululemon中国市场39%的增长令人印象深刻，但美国疲软和关税成本可能拖累其利润率。”——Daniel Ives，Wedbush Securities分析师，2025年3月27日。 “股价盘后下跌反映了市场对指引的失望，但国际市场的潜力仍支撑其长期价值。”——Cathie Wood，ARK Invest创始人，2025年3月28日。 “新品类战略是正确的方向，但北美竞争加剧可能使其2026年目标承压。”——Gene Munster，Loup Ventures管理合伙人，2025年3月27日。 “供应链成本上升是短期风险，Lululemon需加速多元化生产以应对贸易战影响。”——Colin Rusch，Oppenheimer高级分析师，2025年3月28日。 “中国市场的成功显示其全球品牌影响力，股价调整可能是买入机会。”——Ming-Chi Kuo，TF International Securities分析师，2025年3月27日。来源：今日美股网
今日美股网03-29 00:10
从硅晶片到iPhone 特朗普最新芯片关税设想或将撕裂全球科技“生命线”
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也可能是在以色列制造的。”“它可能去了越南或马来西亚进行包装。然后可能去了中国或越南的电路板厂，用于笔记本电脑。芯片关税的复杂性如果特朗普真的对芯片征收关税，这将引发一系列关键问题，包括他是否对最终产品——芯片在完成之前多次越境运往哪个国家——征收关税。当考虑到大多数设备需要几个芯片才能正常运行时，情况会变得更加复杂。让以苹果公司的iPhone为例。iPhone有主CPU，但还有处理电源管理、存储、显示的芯片，以及允许智能手机连接到互联网的无线电。 Shih说：“这些芯片中的每一个都可能跨越20个不同的边界。” 那么问题就变成了，关税是适用于每个芯片，还是只适用于来自某些国家的芯片？专家说，即便如此，还是回到了确定原产国的问题上。如果这一问题得到解决，设备制造商将不得不决定如何处理关税。宾夕法尼亚大学沃顿商学院制造与物流教授Morris Cohen解释说：“这将影响成品的价格。” “这些成品的组装商和销售商仍然必须应对这样一个事实，即他们现在制造产品的成本更高……因此他们必须决定如何处理。” 这可能涉及削减部分或全部关税成本，侵蚀利润率，或将其转嫁给消费者。这一切对消费者意味着什么？像其他事情一样，它悬而未决。
佳华16803-28 22:23
磁谷科技：广发证券、平安养老保险等多家机构于3月26日调研我司
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展目标，并已有产品出口印尼、马来西亚、越南等国家。近年来，公司积极开发新的销售渠道，并成立了海外业务部，加大对海外市场的拓展力度，通过与国内部分出海客户的协作，磁悬浮真空泵产品取得了较好的海外订单规模，实现了较高业绩提升。问题2目前公司的收入结构是怎样的？目前公司主要收入来自于磁悬浮离心式鼓风机和磁悬浮空气压缩机业务，收入占比合计约80%；磁悬浮真空泵和磁悬浮冷水组业务，收入占比合计约15%；公司还有部分售后维保、配件销售等业务，收入占比约5%。问题3磁悬浮冷水机组的应用场景？和液冷技术的相关性？公司磁悬浮冷水机组可用于办公大楼、酒店、医院、商场、学校等对舒适性有要求的场所及工业制造、数据中心、实验室、食品、农业等对工艺和环境温度有要求的场所。液冷技术是一种利用液体作为传热介质，通过循环流动直接或间接带走数据中心发热器件（如CPU、GPU）热量的技术。不论是直接液冷或间接液冷，都需要再通过冷却系统或冷冻系统二次侧换热降温，因此需要采用冷水机组进行二次侧降温的场所均可以应用磁悬浮冷水机组，以实现更节能高效运行。问题4公司目前的备货策略是怎么样的？公司主要原材料基本采用“以销定采”的采购模式，同时根据对上游市场供求判断进行适量备货。公司会根据年度销售计划制定生产、备货计划并实施采购，然后根据月度销售计划进行动态调整采购。同时，对于通用性较强的产品，公司会根据订单情况安排备货，及时调整库存水平，保证发货的及时性。其它交流问题与前期已披露的投资者关系活动内容雷同，本次不再重复披露，可查阅公司在上证e互动平台“上市公司发布”栏目刊载的各期《投资者关系活动记录表》。磁谷科技（688448）主营业务：磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心部件的研发、生产、销售。磁谷科技2024年三季报显示，公司主营收入2.56亿元，同比上升16.5%；归母净利润2037.82万元，同比上升7.47%；扣非净利润1335.86万元，同比上升11.84%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入1.06亿元，同比上升7.32%；单季度归母净利润1205.8万元，同比下降18.93%；单季度扣非净利润1111.67万元，同比上升8.35%；负债率30.23%，投资收益149.52万元，财务费用-241.96万元，毛利率36.7%。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出17.83万，融资余额减少；融券净流入0.0，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星03-28 22:10
泉果基金调研环旭电子
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“全球在地化”的策略，在墨西哥、波兰、越南进行产能投资，海外营收占比约占到合并营收的40%。目前从中国大陆直接出口至美国的产品，约占公司营业收入的1%，占比较小，如未来客户存在相关需求，公司会优先考虑转移至越南厂生产；墨西哥厂生产的产品，约占到公司营业收入的6-7%，一定程度会受到加征关税的影响，目前墨西哥关税尚在豁免的缓冲期，如未来实际落地关税幅度相对较小，主要客户会希望供应链不产生大幅变动，如实际落地关税幅度较大，公司将发挥生产据点全球化布局的优势，与客户沟通调整生产制造据点进行应对。　　【问题4】公司的SiP技术在AI产品应用中有哪些增量机会？2025年会有哪些量产机会？　　【回答】公司除了持续与大客户在新产品及应用领域合作SiP模组之外，也与多个全球头部客户合作，包括手机、智能手表/手环、AR/VR眼镜、智能音箱等。公司会持续加强在SiP业务上的投资，积极拓展新业务机会。　　具体而言，2025年公司将有Wifi模组在客户眼镜产品中量产出货，更高集成度的SiP模组也正在配合客户开发中。AI技术的应用普及，带动智能穿戴、智能家居、自动驾驶以及机器人的需求。这些智能终端对高集成设计和“轻薄短小”的需求将给SiP模组应用带来显著的业务机会。　　【问题5】介绍云端及存储的主要业务情况，2025年如何看待这个板块的业务？　　【回答】在云端和存储业务板块，公司业务包括服务器主机板、交换机、AI加速卡、固态硬盘以及笔记本电脑的外接适配器等。2024年公司云端及存储类产品受益于AI投资增加带动服务器需求，营收同比增长13.3%。　　公司在Al服务器的产品布局主要包括交换机和AI加速卡，今年在AI加速卡业务上，将可以看到明显的业绩成长，用于AI服务器主板的电源功率模组也在开发中，公司也在拓展AI服务器主板的业务。　　【问题6】服务器主板用电源功率模组的开发进展如何？　　【回答】服务器主板用电源功率模组是环旭比较新的业务，公司目前和母公司日月光在开发和送样验证中。　　以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-28 16:00
突发！缅甸发生7.9级地震，泰国、越南震感强烈
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日，缅甸曼德勒附近发生强震，邻国泰国、越南多地建筑剧烈摇晃据美国地质调查局（USGS）测定，此次地震震级达7.7级，震中位于缅甸实皆省西北方向16公里处，震源深度仅10公里。中国地震台网正式测定：3月28日14时20分在缅甸（北纬21.85度，东经95.95度）发生7.9级地震，震源深度30千米。泰国全国有震感，在曼谷，建筑物剧烈晃动，民众紧急疏散至街道避险，在越南河内/胡志明市，吊灯等悬挂物明显摆动，持续震感引发民众不安地震发生后，云南省保山市、西双版纳傣族自治州、普洱市、昆明市等多地网友均表示震感强烈。云南省与缅甸接壤，边境线近2000公里，该省保山市、德宏州、临沧市、普洱市、怒江州、西双版纳州等多个州市均与缅甸交界。
超启03-28 15:16
中信证券净利润增长10%！证券ETF龙头(560090)午后拉升，连续8日累计吸金超1亿元！全球资管巨头再度唱多中国股市，A股仍有增量资金？
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场的资金节后首次呈现净流入，关注中国、越南、印度等市场；另外一个以配置区域划分口径的观察为，考察部分专注中国市场的主动配置型区域型资金，这部分基金近两周净流出强度缩减，或反映出部分主动外资对中国资产信心开始修复。（来源于华泰证券20250325《#华泰 | 策略：A股资金面仍有一定增量》）有行情，买证券，选龙头！政策暖风频吹，券商并购潮涌，市场交投高度火热，证券板块迎多重催化。把握春季躁动行情，认准“牛市旗手”证券ETF龙头（560090）！证券ETF龙头（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局联接基金（A类：501047；C类：501048）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。证券ETF龙头属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-28 14:30
淳厚信睿A(008186)近五年基金收益率超130%，淳厚基金对上市公司飞龙股份进行调研
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格华纳、康明斯、盖瑞特、福特、戴姆勒、越南VINFAST等50多家。未来公司依托海外生产基地龙泰汽车部件（泰国）有限公司，积极布局海外市场，拓展海外客户，同时销售产品逐步向新能源热管理领域拓展，目前看来海外营收的增长还是具有可持续性的。　　4、公司2024年四个季度产品毛利率波动比较大的原因？　　回复：公司2024年产品毛利率为21.57%，同比增长0.63%。第二季度主要受原材料影响，营业成本增加，毛利率环比有所下降。2024年第四季度主要是因为会计政策变更原因，销售费用中运费及三包索赔调整至营业成本，营业成本增加，毛利率环比有所下降。　　5、今年公司新能源热管理部件产品销量会有所突破？　　回复：预计今年公司电子水泵销量将会继续增加，集成模块也将会有所起量，目前上汽、吉利、理想、岚图等客户部分集成模块项目已经量产。　　6、公司新能源热管理部件产品毛利率同比去年提升的原因？　　回复：目前公司新能源热管理产品规模效应已经显现，产品正在逐步上量，毛利率也有所上升。　　7、目前公司民用领域热管理产品产能是多少？　　回复：目前公司民用领域电子水泵系列产品共有4条产线，预计每年产能最高可达120万只。　　8、公司2024年民用领域收入情况，并简单拆分下？今年将会在哪些领域有所提升？　　回复：公司2024年民用领域收入组成主要是充电桩、服务器、储能及其他领域，今年服务器液冷领域或将有所提升。　　9、公司民用领域新能源热管理部件产品竞争优势在哪些地方？　　回复：目前公司民用领域竞争优势主要有以下三点：（1）研发优势，公司已在民用领域深耕近10年，积攒大量的技术储备和研究成果，有超100个项目正在进行中，部分项目已经量产；（2）客户群体优势，目前公司供货及建立联系的客户超70家，主要有HP项目、申菱环境、亚浩电子、深圳兴奇宏、英维克、高澜股份、比赫电气、中科热控等；（3）应用领域优势，目前公司新能源热管理部件产品主要应用在汽车、充电桩液冷；5G基站、通信设备、服务器液冷、数据中心（IDC）液冷、人工智能液冷；氢能液冷；风能太阳能储能液冷；电力；现代化农业器械、大型机械装备工业液冷；低空经济、机器人等热管理相关领域。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-28 13:20
星纪魅族COO廖清红：国民严选魅族Note 16系列4月发布，魅族22系列夏天见
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车在印尼、斯里兰卡、菲律宾、澳大利亚、越南等多个国家举办发布会，并且参加了 CES、MWC 等世界级的电子展，足迹遍及四大洲。 2025 年，星纪魅族将在海外举办超过 10 场发布会，推出更多面向全球市场的新品，并在海外建设手机、汽车、眼镜的生态体验店，与吉利携手打造高端科技生态品牌，同时构建全球化的传播社区，为拓展海外市场提供强大助力。 “星纪魅族理解的出海，不仅是产品的出海，更是科技的出海、生态的出海。”廖清红表示，海外消费者越来越倾向于选择一体化的生态产品，为星纪魅族的全球市场布局提供了良好机遇，“我们希望通过以 AI 为基础的融合生态出海，让更多国家和地区的用户体验中国智造的品质，感受 AI 生态的魅力。” 2025 年，是星纪魅族在找到自身使命和独特答案之后，不断交出答卷的一年。从 Note 16 的“战神”回归到魅族 22 的形态革新，从 AR 眼镜的技术领跑到智能座舱的生态扩张，从 AI 交互的深度突破到全球化布局的加速推进，星纪魅族将会在融合 AI 生态的领域持续深耕，致力于为全球更多用户带来多终端、全场景、沉浸式的体验。
金融界03-27 15:49
投行视角解码龙头财报：雅迪控股(01585.HK)释出长期成长信号
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点发力东南亚市场，加速布局印度尼西亚、越南产研基地建设，并进军泰国市场建设多家旗舰店。当前，东南亚市场电动两轮车渗透率仍处于较低水平，加之各国政策日益倾向于绿色出行，雅迪的积极投入也获得了印度尼西亚总统佐科·维多多及越南政府总理范明政的高度赞扬。凭借先发优势、技术积累以及政策扶持，雅迪有望复制国内成功模式。目前雅迪海外布局成果已初步显现，未来极有可能成为雅迪的第二增长曲线。随着雅迪全新能源解决方案的应用落地、雅迪摩登系列全新上市以及在东南亚的强劲增长势头，通过2024年的结构化调整及战略转型，雅迪快速积累起迎接下阶段快速增长的蓬勃动能。得益于超前的战略调整，瑞银发布研报称，雅迪控股（01585.HK）基于2025-2027年盈利复合年增长率20%-30%，2025年预期市盈率在15-16倍区间，十分看好雅迪发展前景及股市表现。据接近雅迪的人士透露，在即将结束的2025年第一季度里，雅迪销量已经超越预期。雅迪2024财报里蕴藏着长期增长的强劲积极信号。
金融界03-27 15:19

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