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如何让接入ChatGPT-4o的3EX AI交易帮你躺赚？

何处理不同类型交易员需求的一些例子：趋势跟踪策略对于倾向于追随市场趋势的交易员，3EX AI系统可以自动生成趋势跟踪策略。例如，交易员通过输入如“创建一个基于移动平均交叉的买入信号策略”这样的指令，系统即可利用ChatGPT-4o解析这一需求，并结合历史数据分析出最优的移动平均参数，自动生成相应的买卖点。风险管理策略风险管理对于所有交易者来说都极为重要。一个交易员可能需要“一个高风险调整后的回报最大化策略”，3EX AI系统可以通过ChatGPT-4o理解这一需求，并根据用户的风险偏好，调整资产配置和杠杆使用，生成符合该需求的策略。短线交易策略短线交易员需要快速反应的交易策略。他们可能会要求“生成一个基于短期价格波动的交易策略”，系统则会分析最近的价格行为，使用高频数据来设定入场和退出点，确保策略能够在短时间内有效执行。通过这些示例，我们可以看到3EX AI交易系统如何利用ChatGPT-4o的语言理解能力，根据交易员的具体需求和描述，自动化地生成个性化的交易策略。这种能力不仅提高了策略的适应性和效率，也为交易员提供了极大的便利，使他们能够更好地应对快速变化的市场环境。策略执行与自动跟单策略自动执行在3EX AI交易系统中，一旦交易策略通过系统的自动生成和回测阶段，接下来便是自动执行这些策略。系统的执行功能包括订单执行、风险管理和监控市场条件的变化，确保每项策略都能在最佳时机实施。订单执行：系统利用先进的算法来优化订单执行，包括选择最佳的交易时间和价格，以及执行速度，减少滑点和交易成本。风险管理：3EX AI系统在执行策略时，自动应用预设的风险管理参数，如止损、止盈点和仓位控制，确保每笔交易都在用户可接受的风险范围内进行。实时监控：系统持续监控市场动态，如价格突变或重大新闻事件，能够即时调整或终止正在执行的策略，以应对市场突发情况。自动跟单功能自动跟单是3EX AI交易系统中一个极具吸引力的功能，它允许用户选择并自动复制成功交易者的交易行为。这不仅为不具备深度交易经验的新手提供了学习和盈利的机会，也为经验丰富的交易者提供了额外的收益来源。选择模仿对象：用户可以基于交易者的历史表现、风险等级和总收益等指标选择想要跟单的交易者。复制交易：一旦选择了跟单对象，系统将自动同步该交易者的开仓和平仓操作到用户的账户中。所有操作都会根据用户设定的资金比例自动调整，确保与被跟单交易者的操作保持一致。风险与收益管理：用户可以设定跟单的最大投资限额和停止跟单的条件，确保即使是在自动跟单的情况下，也能控制风险。通过策略自动执行和自动跟单功能，3EX AI交易系统极大地提升了交易的便利性和可访问性，帮助各类用户根据自己的需要和风险偏好，有效地参与到市场中。这种智能化和自动化的结合，不仅减少了人为的错误，也使得交易过程更加高效和透明。结论在不远的将来，AI可能不仅将成为市场参与者的标配工具，而且还可能引领新的监管和合规挑战，促使相关部门制定新的法规来适应这种技术变革。随着区块链等技术的结合，AI交易系统的透明度和安全性也将得到增强，这将进一步推动其在全球金融市场的应用。总之，3EX AI交易系统结合ChatGPT-4o的实践表明，智能化技术可以极大地提升金融交易的效率和效益，为交易员提供强大的工具以应对日益复杂的市场环境。随着技术的进步，我们期待AI在未来的金融交易领域扮演更加重要的角色，不仅在执行和管理交易方面，还在为市场提供新的增长动力和创新路径方面发挥作用。 3EX相关链接：社媒Linktree：https://linktr.ee/3exlinktreecn Twitter(CN): https://twitter.com/3EX_ZH 来源：金色财经

金色财经2024-05-30

3EX AI交易平台：您的个性化交易策略助手

，以满足不同性格和风险偏好者的需求。趋势跟踪策略：顺势而为，捕捉市场大势对于稳健型投资者来说，趋势跟踪策略无疑是最佳选择。该策略通过技术指标如移动平均线（MA）、指数移动平均线（EMA）等，精准捕捉市场的长期趋势。在3EX AI交易平台上，您可以轻松设置这些指标，让平台自动为您识别和跟随市场趋势。当市场价格上涨并突破移动平均线时，系统将自动为您买入；反之，当市场价格下跌并跌破移动平均线时，系统将提示您及时卖出。这样，您就能在市场的波动中稳稳当当地赚取收益。震荡套利策略：低买高卖，赚取短期波动利润如果您是一位短线交易高手，那么震荡套利策略将是您的得力助手。该策略利用市场的短期波动，通过在高点卖出、低点买入来快速获利。在3EX AI交易平台上，您可以利用相对强弱指数（RSI）、布林带等指标来判断市场的超买超卖情况。当RSI指标低于超卖水平时，系统自动提示您买入；当RSI指标高于超买水平时，则提示您卖出。这种策略能够让您在短时间内快速积累收益，是短线交易者的首选。波段交易策略：把握中期波动，实现稳健收益波段交易策略适合那些既不想错过市场大势，又不想过于频繁交易的投资者。该策略通过技术分析来识别市场的中期波动，并在合适的时机买入和卖出。在3EX AI交易平台上，您可以通过设置短期和长期移动平均线来辅助判断买卖点。当短期移动平均线上穿长期移动平均线时，系统提示您买入；反之则提示您卖出。这种策略能够在市场波动中为您带来稳健的收益。个性化策略定制：因人而异，量身打造除了上述三种常见策略外，3EX AI交易平台还提供个性化策略定制服务。我们深知每位投资者的性格、风险偏好和投资目标都不尽相同，因此我们致力于为您打造独一无二的交易策略。无论您是对冲策略爱好者还是高频交易高手，或是擅长基本面分析和事件驱动的投资达人，我们都能满足您的需求。在数字货币市场的浪潮中，选择合适的交易策略至关重要。3EX AI交易平台凭借强大的技术实力和丰富的市场经验，为您提供量身定制的交易策略服务。无论您是稳健型投资者还是激进型交易者，无论您追求长期收益还是短期套利，我们都能助您一臂之力。现在就加入3EX AI交易平台吧，让我们携手共创财富增长的新篇章！ 3EX相关链接： https://linktr.ee/3exlinktreecn Twitter(CN): https://twitter.com/3EX_ZH 来源：金色财经

金色财经2024-05-27

多策略高收益：解析当前最热门的加密货币交易策略

金色财经2024-05-24

Matrixport 策略投资如何助力用户捕获超额收益？

略投资产品涵盖了量化策略（套利、CTA趋势跟踪、多空）、主观交易策略、私域策略等，可满足不同投资者的需求和风险偏好。 Matrixport投资策略产品崭露头角自3月冲高7万美元高点后，BTC就进入了震荡行情，价格在6万-7万美元区间上下剧烈波动，合约多空双爆的频率不断增加。根据Coinglass数据显示，近2个月内BTC多空双爆的仓位价值日均超2亿美元，其中，3月5日爆仓量高达11.6亿美元，4月12日、13日爆仓量均超9亿美元。在未来行情走势不明晰的情况下，用户对能够获取稳定收益的投资方式或策略的需求情绪越来越高。围绕加密资产的稳定性收益，链下交易所早已推出了套利、固定收益等理财产品，链上有借贷、质押收益及LST、衍生的LRT套娃等产品层出不穷。但对于用户来说，链上质押产品由于Gas费及操作流程复杂参与门槛较高，中心化平台的投资产品在体验上更佳，仍是用户参与的首选。作为一站式加密货币金融服务平台，Matrixport也推出了多种风险偏好的加密理财产品，包括活期存、借贷、固定收益、双币投资、雪球策略投资等，深受用户喜爱。在近期加密市场的剧烈波动中，Matrixport策略投资产品中的主观交易策略的优异表现得到了加密社区的关注。截止至5月20日，多个产品的绝对收益仍维持在50%以上。相较于加密固定收益产品，Matrixport的策略投资产品在捕获超额收益方面上表现更胜一筹。如何参与Matrixport平台上的策略投资，尤其是量化投资，成为加密社区的新讨论热点。量化投资可通过将投资理念、市场规律、行情数据、交易策略等转化为具体的数据模型和算法，然后利用算法模型处理海量的历史数据，从中找出价格变动的规律，预测未来表现，制定交易策略，实现稳定收益，因为其业绩稳定、分散化投资、理性投资等优势，被称为穿越“牛熊”的利器。但由于“量化交易”入门门槛较高，除需具备基本的投资交易基础知识外，交易者还需拥有深厚的数理功底和专业的金融学素养，如统计学、金融市场理论，还有编程技能（如Python等），支撑将交易策略模型化的开发及测试方法等，通常被认为是专业机构才能完成的投资方式。目前在加密市场中的量化参与者多为机构、做市商及懂技术的大体量资金专业投资者。 Matrixport平台上的策略投资产品完美解决了用户这些痛点，降低了量化产品的参与门槛。通过将披着“高精尖”外衣的量化策略产品“基金化”，新手也无需了解量化策略背后的交易及技术知识，只需申购相关策略产品的份额，就可享受量化策略带来的未来收益，捕获超额收益。如何选择适合自己的Matrixport策略投资？根据用户群体的不同，Matrixport上的策略投资产品可以分为两类：一类是面向大众的产品；一类是面向私域流量，不公开发售的产品。面向大众的策略产品由量化策略，主观交易，套利宝组成。量化又涵盖了套利策略，多空策略，CTA趋势策略。值得一提的是，量化策略产品中有部分产品是由Matrixport请来的量化大牛团队为用户定制的，包括Luxtech资本（管理资本超过100亿），Hashingbot团队，Pythagoras Investments，BQUANT Technology等。目前在售的Pythagoras BTC多空策略，Pythagoras USDT多空策略均荣获HFM Hedgeweek颁布的"2022年最佳数字对冲策略”。主观交易策略主要是专业人士或KOL自发定制的主动交易策略，可根据市场情况动态调整策略，以获取最佳收益，矿工召北的“柳园”系主观期权策略产品则属于此类策略。套利宝是以资金费率套利策略为主的活期套利产品，新手友好。该产品类似于传统的货币基金如支付宝的余额宝，风险低，投资门槛低，没有锁定期，没有申购赎回费用，支持用户随时申购赎回。根据官方介绍，套利宝90天年化收益率接近20%，500 USDT起购。如果想详细了解不同产品的具体策略，历史收益率，团队跟投，手续费等细节，用户可通过打开APP，点击首页导航栏的“策略投资”查阅相关信息。面向私域流量的私域策略，则仅对特定用户群体公开。系统会在私域策略创建成功后自动生成邀请码，“基金经理”可在私域流量内分享邀请码，只有使用邀请码才可以访问并申购该私域策略产品。私域策略人人均可创建，邀请码机制可以降低用户投资风险，让私域策略创建者基于信任机制更好地管理产品。目前，知名分析师Markus、Dr.Hash教授Wesley、交易员晴天等，已入驻Matrixport并创建私域策略。不过，Matrixport现已研发“私域严选”功能，优质的私域策略产品符合考核标准可申请“私转公”，全面向用户开放，为用户提供更多投资选择。关于资金费率方面，Matrixport每个策略产品收费标准都已在投资规则中清晰标注，通常是策略发布者收取业绩费，但仅针对正向收益收取业绩表现费。在资金和产品安全方面，Matrixport表示，其量化策略产品严格遵从传统金融的监管标准，通过资管分离保障用户的资产安全，量化团队只有交易权，没有资产转出权。同时，在Matrixport平台上线的每一款量化策略产品都是经过官方审核筛选。量化策略发行前，Matrixport策略投资团队对产品进行完整的风控、尽职调查、数据分析、收益测试等流程，通过后才会最终上线发行；上架后，会对策略收益的指标进行监测，最大程度保证策略有效实施，以实现理想APY。截至5月20日，Matrixport上线的面向大众用户的策略投资产品已有40+，绝对收益率在100%以上的产品有多个，且还有多个新策略在审核中。不过，需要注意的是，策略投资产品的最终收益取决于投资后的净值表现，历史和目标收益数据仅是策略收益的参考，而不是明确的回报承诺。打造全领域加密资管帝国如果说5年前Matrixport推出的“双币理财”是开创加密理财的先河产品，那么如今的策略投资产品则是Matrixport的又一王炸产品，它通过将复杂的策略化产品基金化，降低了普通用户进入加密资产投资领域的门槛同时，为加密理财产品的创新和发展打开了新机遇。 Matrixport由吴忌寒参与设立，主要为机构、合格个人用户提供数字资产的交易、借贷、托管以及支付服务，产品涵盖低中高各个级别的风险水准，适合于大多数想要利用加密货币获得收益的用户。曾在2021年以10亿美元估值完成1亿美元C轮融资，知名投资机构IDG资本、lightspeed等参与了投资，是加密领域的独角兽企业。目前，Matrixport交易额达70亿美金，在贷余额2亿美金，管理及托管60亿美金，全球员工300+。平台能保持5年正常运行不出错的背后，是Matrixport平台始终坚持资产安全为前提，不但有独立研发的机构级第三方托管方案Cactus Custody，还对标传统金融，部署了银行金库级数据中心等。在合规推动方面， Matrixport持有香港信托公司牌照，放债人牌照，英国FCA合规授权代表公司，并且为瑞士FINMA SRO-VFQ会员。与交易所不同，Matrixport作为一家一站式加密金融服务平台，其创立理念在于帮用户通过手上的加密货币赚取收益，在产品研发及建设等方面投入了大量的精力，就像是一位在闷声做实事的扫地僧，不显山不露水，极其低调，一直从用户利益出发，为打造加密资管帝国添砖加瓦。在产品功能上，目前Matrixport除提供从入金到资产增值多项服务，包括现货场外交易、固定收益、策略产品、活期存、借贷以及资产管理等产品，还集成了币安、OKX的现货及合约功能，不管是个人投资者还是机构客户，Matrixport都可以满足其投资理财需求。这意味着用户在Matrixport一个平台上，就可完成从入金、交易、托管、理财、到出金等一站式加密资产运转闭环流程，是真正意义上用户玩转Web3金融的入口。在业务线上，Matrixport旗下已有加密交易所Bit.com、托管机构Cactus Custody、RWA数字资产平台MatrixDock、投资机构Matrixport Ventures等产品，覆盖资产交易、托管、理财、优质资产早期部署等多条业务线。其中，Matrixport Venture近期参与了多个知名项目的大额融资，包括社交基础设施UXLINK的900万美元融资、BounceBit的500万美元种子轮。 Matrixport不仅仅是一家简单的加密资产管理公司，更是推动加密金融产品创新的重要推手，为加密资产管理逐渐成为主流财经世界的一部分而努力着。来源：金色财经

金色财经2024-05-21

「3EX AI交易」解析本周排名第一策略——BTC数字资产多元化策略

指标是一种基于平均真实范围（ATR）的趋势跟踪工具。它通过计算市场的波动性来确定当前的趋势方向。在该策略中，Supertrend被用作确认信号，以提高交易信号的可靠性。当价格突破Supertrend线时，进一步确认买入或卖出信号。实现高收益的关键因素要实现如此高的收益，除了策略本身的有效性外，还需要考虑以下几个关键因素： 1. 杠杆的合理使用该策略采用了10倍杠杆，这意味着每笔交易的潜在收益和风险都被放大了10倍。在使用杠杆时，务必确保对风险有充分的认识和控制，避免因市场波动带来的巨大损失。 2. 严格的风险管理风险管理是任何交易策略中不可或缺的一部分。该策略设置了止损和止盈点，以及跟踪止损（Trailing Stop），以确保在市场不利时及时退出，保住收益并限制损失。 3. 高频率的信号确认通过高频率的信号确认，策略能够在市场快速变化时迅速反应，捕捉到更多的交易机会。这种方法尤其适合在高波动性的市场环境中使用。如何创建属于你的圣杯策略？借鉴上述策略的原理和方法，你也可以创建属于你自己的圣杯策略。以下是一些实用的建议： 1. 选择合适的技术指标根据你的交易风格和市场特点，选择合适的技术指标。FRAMA和Supertrend只是众多指标中的一种，你可以根据需要组合使用不同的指标。 2. 设定明确的交易规则明确交易信号的生成条件，包括买入和卖出的具体触发点。同时，设定好止损、止盈和跟踪止损等风险管理规则。 3. 测试和优化策略在真实交易前，务必通过历史数据对策略进行全面的测试和优化。分析策略在不同市场条件下的表现，找出其优势和不足，并进行相应调整。 4. 不断学习和改进市场是不断变化的，只有不断学习和改进，才能保持策略的有效性。关注市场动态，学习新的技术和方法，及时更新和优化你的策略。总结 3EX平台上的这个暴涨1000%的策略展示了技术分析和交易策略的强大威力。通过合理利用技术指标、严格的风险管理和高效的信号确认，你也可以在数字资产交易中取得显著的成绩。记住，成功的关键在于持续的学习和不断的优化。愿你在交易之路上找到属于自己的圣杯策略，实现财富的稳步增长。 3EX相关链接： 3EX 社媒&社群链接:Twitter(EN): https://twitter.com/3exglobal Twitter(CN): https://twitter.com/3EX_ZH Telegram(EN)：https://t.me/global_3ex Telegram(CN)：https://t.me/chinese_3ex Discord：https://discord.gg/KHVVnPgpeT Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092234370403 Instagram: https://www.instagram.com/3EX.Exchange/ Medium: https://medium.com/@3ex Reddit: https://www.reddit.com/r/3EX_AITrading/ Youtube: https://youtube.com/@3EXGLOBAL?feature=shared Linkedin：https://www.linkedin.com/company/3ex-com/about/ TikTok: https://www.tiktok.com/@3ex_exchange?_t=8klgxCKAz8A&_r=1 来源：金色财经

金色财经2024-05-21

如何实现交易系统自动化？

3EX平台提供了丰富的交易模版，包括趋势跟踪、均值回归、动量策略等多种类型，交易者可以根据自己的需求选择并使用模版生成交易策略，无需从零开始编写代码。基于指标生成策略： 3EX平台支持基于各种技术指标生成交易策略，如MACD、RSI、布林带等，交易者可以根据自己的技术分析需求自定义指标参数，并生成相应的交易策略。文字描述生成策略：除了模版和指标外，3EX平台还支持通过文字描述生成交易策略。交易者可以用自然语言描述交易规则和条件，平台将自动将描述转化为可执行的交易策略。一键跟单功能： 3EX平台提供了一键跟单功能，允许交易者将他人的交易策略一键复制并自动执行。这使得交易者可以通过跟单方式分享和复制优秀的交易策略，提高了交易者之间的交流和学习效率。一站式AI交易： 3EX平台提供了一站式的AI交易服务，包括交易策略生成、优化、执行和监控等功能，为交易者提供了全方位的自动化交易解决方案。通过3EX平台的AI交易功能，交易者可以轻松实现交易策略的自动生成和自动执行，极大地提高了交易效率和执行速度。无论是新手还是资深交易者，都可以通过3EX平台轻松进入自动化交易的世界，实现更稳定和高效的交易。总结自动化交易作为现代金融市场的重要趋势，具有诸多优势和挑战，而3EX平台的AI交易功能为交易者带来了前所未有的便利和价值。消除情绪因素：自动化交易消除了人为情绪因素的干扰，使交易更加纪律性和稳定性。实时响应市场：自动化交易系统可以实时监测市场数据，快速响应市场波动，捕捉交易机会。快速执行：自动化交易系统能够在毫秒级别的时间内执行交易指令，提高了交易效率。严格执行策略：自动化交易系统严格执行预设的交易规则和策略，确保交易行为符合预期。多样化市场覆盖：自动化交易系统可以覆盖多个市场和资产类别，实现多样化投资组合和风险分散。 3EX平台的AI交易功能为交易者提供了一站式的自动化交易解决方案，通过丰富的交易模版、基于指标的交易策略、文字描述生成策略和一键跟单功能，帮助交易者轻松实现交易策略的自动生成和自动执行。自动化交易作为金融市场的未来趋势，将逐渐普及并发挥更重要的作用。随着科技的不断发展，人工智能和机器学习技术的应用将使自动化交易系统更加智能化和自适应，量化交易也将成为主流。我们对3EX平台的AI交易有着很高的期待，希望其能不断创新，提供更智能化、多样化的交易策略生成和执行方式，以满足不同交易者的需求，并且加强风险控制，保障交易者的资金安全，为交易者提供稳定、高效的交易体验和服务。 3EX相关链接：社媒Linktree：https://linktr.ee/3exlinktreecn Twitter(CN): https://twitter.com/3EX_ZH 来源：金色财经

金色财经2024-05-17

洞悉未来把握趋势：如何用3EX AI交易进行趋势分析

价格跌破颈线时，可能是卖出信号。 5.趋势跟踪策略：趋势跟踪策略是一种通过跟随市场中长期趋势的方法来进行交易的策略。投资者通常使用技术指标或趋势线来确认市场的主要趋势，并在趋势确认后进行买入或卖出操作。这种策略的优势在于能够捕捉到长期趋势中的大幅涨跌，并且相对较少受到短期波动的干扰。这些趋势交易策略各有特点，投资者可以根据自己的交易风格、风险偏好和市场情况选择适合自己的策略进行操作。然而，无论采用何种策略，都需要结合严格的风险管理措施，以确保交易的稳健性和持续盈利能力。 3EX AI交易：趋势分析的未来传统的趋势分析依赖于历史数据和统计模型，而AI技术则可以更深入地分析海量数据，并从中发现隐藏的模式和规律，并不断优化和调整交易策略，以适应市场的变化和波动，从而提高交易的成功率和收益水平。在3EX全球首家一站式AI交易平台，利用最先进的ChatGPT4技术进行交易将成为一种全新的体验。该平台提供了一系列强大的功能和工具，帮助用户轻松创建、测试和执行智能交易策略。3EX AI交易平台提供了包括随机振荡器指标（KDJ）、移动平均收敛散度（MACD）、相对强弱指数（RSI）等在内的多种技术指标，为交易者提供全面的趋势分析服务。通过这些技术指标的解读，投资者能够更加轻松地识别市场趋势，把握投资机会。趋势分析是投资领域中的一把利剑，AI分析是趋势分析和趋势策交易的未来方向，3EX AI交易通过完整接入ChatGPT4帮助投资者轻松洞悉市场动态，把握投资机会。 3EX相关链接： Linktree：https://linktr.ee/3exlinktree Twitter(CN): https://twitter.com/3EX_ 来源：金色财经

金色财经2024-05-13

上周回顾：ETH、BOME、HNT 的下跌原因分析

线。上周，BOME 交易价格均低于该趋势跟踪指标，表明看跌势头。上周三开始的反弹最终突破了关键水平。空头本周一直在寻求将 BOME 跌至 26 日均线下方，此举可能会引发价格一连串跌破 0.010 美元。5月6日重新测试均线后，BOME当日逆市大涨7.89%。空头随后追赶上来，此后对 26 天均线进行了一系列重新测试。截至发稿时，BOME以 0.010863 美元易手，交易价格略高于 0.010828 美元的移动平均线。如果其跌破均线，则其上方 0.010 美元的最后一道防线位于 0.010475 美元区域。 Helium 面临抛售压力激增 Helium 并没有逃脱大盘的下跌趋势，在本周初经历了类似于以太坊的三天下跌。然而，其连跌导致5月8日更大幅下跌19.6%。这种持续的下跌趋势导致 HNT 本月首次放弃 5 美元的价格区间，跌至 4.5 美元。尽管 5 月 9 日出现了复苏行动，但 5 美元的阻力位仍然难以突破。 5 月 10 日重新测试 5.126 美元最终导致价格再次暴跌。 Helium 无法恢复 5 美元水平是由于抛售压力增加造成的。本月累积/分配指标持续下降，从 5 月 1 日的 -303.6 万降至上次检查时的 -350.5 万。这种持续下跌表明抛售加剧，因为市场参与者希望在下跌趋势的背景下退出市场。此外，Coinglass 数据证实，自 4 月 30 日以来，投资者已向交易所存入价值 212.7 万美元的 HNT，交易所资金流入持续增加。来源：金色财经

金色财经2024-05-13

全球量化之王离世！一文回顾他的传奇人生

的资本用于短期信号，其余的分配给传统的趋势跟踪模型。第一年盈利不足10%，第二年6月直接亏30%，叫停整顿。模型到底出了什么bug？太多商品公司的模仿者涌入，趋势跟踪成了时髦。对于容量有限的量化对冲基金来说，模型用的人多了，自然就赚不到钱。经过几个月的审议，西蒙斯决定用短期信号作为新核心，放弃模型中的宏观数据，专注于短线交易。通过收集数以千计的样本，发现短期信号盈利模式可以重复。另外，短期信号可能会更有价值，也更容易找到。用模型进行短期预测往往比长期的更让人有把握，不可预见的因素使预测变得不准确的时间更短。因为相对把握比较大，西蒙斯可以在赌注上加杠杆，放大利润。 1990年，重新启动的第一年，大奖章基金在扣除费用后创下56%的回报率。10多年以来，他招揽了很多数学家，随着智囊团不断扩充，西蒙斯将计算机科学家、物理学家以及天文学家都招进来。西蒙斯在电脑等硬件上投入巨资，将所有能想到的每种形式的数据都输入电脑，比如金融市场价格、经济数据、新闻消息，甚至天气的时间序列数据。文艺复兴科技公司的成功很大程度上得益于密码破译员和翻译程序员，他们是能辨明微弱信号真假的专家。团队对微弱信息的探求越深入，盈利模式成功的可能性就越大。因此，他们创建了一个每年都带来利润的系统，尤其是动荡时期。1994年，大奖章除去费用后的回报率达到71%。即使在最不景气的2008年，大盘下跌超过30%的情况下，大奖章基金竟然除去费用后赚了80%，而在扣除费用之前几乎达到160%，高频交易着实费用惊人。大奖章基金从1989年底到2006年期间，平均每年的回报率为39%，超过金融大鳄索罗斯和股神巴菲特10%以上，比同期标准普尔500指数的年均回报率则高出20%。 2005年西蒙斯成为所有对冲基金的最高盈利者。西蒙斯的天才之处，在于对量化交易所蕴藏的可能性认识远远领先于时代，为公司储备了大量优秀的科学家，并投入资源创造环境提供动力，激励他们大胆创新。西蒙斯的员工说，为西蒙斯工作会有一种“我最好能产出点什么”的紧迫感，因为与他竭力帮你排除万难相比，你会连一条借口都找不到。西蒙斯将员工安顿到石溪小镇，那里配有健身房、灯光网球场，在入口大厅有个大天窗，阳光透过天窗洒在石板台阶上，工作环境舒适、低调、异常干净。尽管对基金模型信息启用了严格的内部防火墙，只将信息少量发布给需要的员工，对外保守秘密，但文艺复兴科技公司内部气氛完全不同，非常开放。西蒙斯对这种环境，深信不疑。就像他26岁在防御分析研究所工作一样，他的行动对外人是封闭的，对内部是开放的，以促进团队合作。文艺复兴创建了一个由多个程序员可以同时工作的系统，研究人员甚至可以改编这个内部编程的语言，以表达自己的新想法。在这个协作的体系中，员工输入大量现代社会产生的数据。然而，公司的团队人员的离职也可能带来风险，它的假定是没有团队成员会带着交易机密离开，然后作为竞争对手与其竞争。为了执行要求研究人员签署的非竞争性和保密协议，他们得将工资的1/4放在大奖章基金，作为一种保释金锁定，直到他们离开后四年。这家公司位于石溪小镇，远离竞争对手，一旦研究人员将他的孩子安顿在了当地的学校，就哪都不想去了。文艺复兴员工流动率很低，工作压力不像华尔街金融机构那么大，每半年员工会根据业绩收到相应的现金红利，不少员工还拥有公司的股权。大奖章基金的高昂收费也是业内知名。美国对冲基金行业普遍的管理费率是2%，外加20%的业绩提成。而大奖章基金向投资者收取至少36%的业绩提成，另加5%的管理费。相当于赚的钱有一半被拿走，但即便如此市场依然趋之若鹜。大奖章是基于短期信号交易的基金，导致了它的规模非常有限，有钱就可以买得到的，仅向公司员工、前员工和少数老客户开放。这也导致文艺复兴是基金界最神秘的一只“黑盒子”，除了公司几百名员工之外，外界对他具体交易模型所知甚少。在西蒙斯退休后，他打开了“黑盒子”的一角，将文艺复兴的三种策略部分公开了出来：第1种策略，市场过度反应策略。即如果某个期货的价格在开盘的时候，远远高于前一天的收盘价，文艺复兴会卖空这个期货。相反，如果开盘价远低于上一天的收盘价，那么会买入。这个模型针对的是市场对于新的消息常常反应过激的现象。背后的原理是人是感性动物，作为一个群体，总是会高估短期消息对资产带来的影响。第2种策略，套利交易。假设美国政府债券长期债券的折价远远高于短期债券的折价，那么买入长期债券，抛售短期债券赚取套利，套取这种均值回归的机会。套利交易一般需要高杠杆才能实现高收益，而杠杆可以让你爆发也可以让你灭亡。曾被誉为华尔街“梦之队”长期资本管理公司，创始人是华尔街债券套利之父，核心人物有诺贝尔经济学奖得主，还有美国前财政部长兼美联储主席戴维·马林斯等，通过对冲的方式来进行市场中性套利。 1994年长期资本初始管理的资产规模为12.5亿美元，在当时是有史以来全球最大的对冲基金。一开始很顺利，每年的投资回报率分别为:1994年28.5%、1995年42.8%、1996年40.8%、1997年17%。1998年发生俄罗斯主权债务违约的危机，市场波动大幅放大，直接击穿了长期资本的对冲模型，导致长期资本一夜破产。第3种策略，寻找趋势和动能。通过对于大数据的分析，寻找中长期的一种趋势。比如，在流动性特别宽松的背景下，小公司的表现就会超过大公司，这种风格转换的周期在美国每5-7年就会轮转一次。 3 西蒙斯的成功法则西蒙斯一生有三个角色，数学家，投资家和慈善家。他有四个孩子，但两个都英年早逝，大儿子保罗在家附近骑自行车的时候遭遇意外的交通事故，去世的时候只有34岁。更可悲的是在他大儿子去世的第七年，小儿子尼克在印尼的巴厘岛度假游泳的时候不幸溺水身亡，年仅24岁。巨大的悲痛下，他顿悟了能量守恒定律，意识到也许当上帝给人们一些东西的时候，必然会拿走另一些。西蒙斯退休后，投身到慈善事业中，他每年要在慈善事业中花费超过4亿美元，还有大量和慈善有关的事宜要去处理。人们一直都在问他，你赚钱的秘密到底是什么？几乎每一次接受记者采访，都会有人问到他这个问题。对此，他往往淡淡一笑，说到除了文艺复兴的量化模型不能告诉你，其他的我都能告诉你。西蒙斯说他成功的法则第一点当然是运气。说到运气，可能很多人觉得这个答案不够真诚。但事实上以数学思维来理解他所说的运气，更准确的来讲应该是运势。运势离不开自身的努力，还和时代背景和国运息息相关。第二点是科学的思维方式。西蒙斯认为科学是世界组成的最底层基础，无论讨论任何问题，他都喜欢用科学逻辑和数据加以阐述跟证明。第三点是和最优秀的人在一起。西蒙斯总是说他的文艺复兴基金拥有全世界最优秀的一批人，而他的慈善机构也是一样。这些优秀的人有一个共同特征，他们都有很强的自我驱动力，即使在没有外界压力的情况下也能够调动内在的这种自我超越的意识，他们相互激励，这种正面的影响会带动公司的前进。截至2024年5月10日，西蒙斯在彭博亿万富翁排行榜上位列第49位，个人财富高达318亿美元，他慈善事业生涯累计慈善捐助总金额达到60亿美元。将知识与财富的关系演绎最深刻的投资人非西蒙斯莫属，这位全球顶级数学家依靠对数学的深刻理解破译了股市密码。致敬一代传奇！

格隆汇2024-05-11

摩根大通发布IndexGPT 华尔街力图抓住AI风口

Fernandes同样也看到了其应用于趋势跟踪策略的潜力。 “对于这类投资者来说，能够很快掌握一种从一开始就能体现主题的选股方法非常重要，因为他们的持有期未必是几年，持股时间更短，”他表示，这些客户“很希望能够抓住新兴主题，乘势而上”。

金融界2024-05-04

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