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ARM IPO拟以每股47-51美元发行9,550万股ADS 预计将筹集高达48.7亿美元资金

英特尔公司等表示有意购买该公司ADS。软银集团预计将拥有约90.6%的实益股权，将成为“控股公司”。对于软银来说，ARM重返公开市场将是一个里程碑，因为该公司的设计驱动着全球99%以上的智能手机，并吸引了几家知名科技企业作为投资者。此外预计此次上市将提振全球IPO市场，并推动其他初创公司继续上市，因为ARM的成功标志着投资者对高增长科技公司的兴趣回归。

金融界2023-09-05

麦格理：将软银集团目标价下调6％因旗下Arm IPO前景疲弱

麦格理将软银集团的目标股价从8250日元下调至7750日元，理由是其英国芯片子公司Arm的IPO可能弱于预期。麦格理维持对公司的跑赢大盘评级。麦格理报告表示，最新的媒体报道表明，Arm将被出售的股份不超过10%，而总估值可能低至500亿美元，这将比最初估计的600亿美元和700亿美元市值有“实质意义的下降”。

金融界2023-09-05

麦格理：因旗下Arm IPO前景疲弱将软银集团目标价下调6％

麦格理将软银集团的目标股价从8250日元下调至7750日元，理由是其英国芯片子公司Arm的IPO可能弱于预期。麦格理维持对公司的跑赢大盘评级。麦格理报告表示，最新的媒体报道表明，Arm将被出售的股份不超过10%，而总估值可能低至500亿美元，这将比最初估计的600亿美元和700亿美元市值有“实质意义的下降”。

金融界2023-09-05

Arm公司IPO发行临近，苹果、英伟达等科技巨头助力软银

据知情人士透露，软银集团（SoftBank Group Corp．）已将Arm公司的一些最大客户列为该芯片公司首次公开募股（IPO）的战略投资者，其中包括苹果、英伟达、英特尔和三星电子。知情人士说，投资者还包括Advanced Micro Devices Inc．、Cadence Design Systems Inc．、Alphabet Inc．旗下的谷歌、Synopsys Inc．等公司。由于细节尚未公布，知情人士要求不具名。几个月来，软银一直在与Arm的客户和合作伙伴进行讨论，计划现在才刚刚敲定。不过随着该公司IPO的临近，具体细节可能会发生变化。一些科技行业大佬的支持将有助于推动此次发行，预计将筹集50亿至70亿美元。软银于2016年收购了Arm，此前的目标是将芯片业务的估值定为600亿至700亿美元。知情人士称，软银将在IPO中寻求每股47美元至51美元的报价。软银正在利用投资者对芯片行业的兴趣，该行业受益于对人工智能设备的投资。费城证券交易所半导体指数今年上涨，远远超过标准普尔500指数和其他主要指数。 Arm提供芯片设计和技术许可，这些技术是每年销售的10多亿部智能手机的关键部分。近年来，该公司试图将触角伸向新的领域，包括用于数据中心的计算机，寻求成为高价电子元件的一部分。据彭博社本周早些时候报道，Arm正在考虑在9月13日为其股票定价，该股票将于次日开始交易。最初Arm希望筹集80亿至100亿美元的资金，但在其所有者软银决定持有该公司更多股份后，目标被降低了。此举包括收购愿景基金在该芯片设计公司的股份，这笔交易对该芯片公司的估值超过640亿美元。 Arm的成功上市将给软银首席执行官孙正义带来好处，他的愿景基金去年亏损了创纪录的300亿美元。它还可能刺激数十家公司寻求自己的IPO计划。在线食品杂货配送公司Instacart Inc．、营销和数据自动化提供商Klaviyo以及鞋类制造商Birkenstock都在开发自己的产品。据彭博社报道，孙正义目前不希望出售超过10%的公司股份。总部位于英国剑桥（Cambridge）的Arm为此次IPO安排了一长串承销商名单，这既反映了该公司的全球影响力，也反映了银行在缓慢的上市市场中渴望在大额交易中获得一席之地。巴克莱银行（Barclays Plc）、高盛集团（Goldman Sachs Group Inc．）、摩根大通和瑞穗金融集团（Mizuho Financial Group）牵头发行。

金融界2023-09-04

定了！软银旗下Arm寻求以每股47-51美元进行IPO

据知情人士透露，软银集团旗下芯片设计公司Arm计划在下周开始首次公开募股（IPO）时，寻求投资者以每股47美元至51美元的价格购买其股票。这一价格区间此前从未被报道过，换算下来，Arm的估值大约在500亿至540亿美元之间，IPO规模为50亿至54亿美元。这将使Arm成为自电动汽车制造商Rivian Automotive于2021年上市以来在纽约上市的最有价值的公司。消息人士称，如果投资者需求强劲，软银有可能在IPO之前提高这一价格区间。

金融界2023-09-04

软银排定苹果和英伟达等加入Arm IPO战略投资者阵容

知情人士称，软银集团已排定Arm Ltd．部分最大的客户作为Arm首次公开募股（IPO）的战略投资者，其中包括苹果公司、英伟达、英特尔和三星电子等。知情人士称，投资者中还包括Advanced Micro Devices Inc．、Cadence Design Systems Inc．、Alphabet Inc．的谷歌、新思科技等。软银已经与Arm的客户和合作伙伴进行了数月的讨论，但这些计划现在才刚刚敲定。不过，随着公司IPO越来越近，细节可能会有变，预计到下周会举行投资者路演。知情人士称，这些投资者的投入规模从2,500万至1亿美元不等。 Arm、谷歌、英伟达和新思科技的代表不予置评。AMD、苹果、Cadence、英特尔和三星没有立即回应置评请求。

金融界2023-09-04

芯片设计公司Arm寻求以每股47—51美元进行IPO

据报道，知情人士透露，软银集团旗下芯片设计公司Arm计划在下周开始首次公开募股（IPO）时，寻求投资者以每股47美元至51美元的价格购买其股票。这一价格区间此前从未被报道过，换算下来，Arm的估值大约在500亿至540亿美元之间，IPO规模为50亿至54亿美元。这将使Arm成为自电动汽车制造商Rivian Automotive于2021年上市以来在纽约上市的最有价值的公司。消息人士称，如果投资者需求强劲，软银有可能在IPO之前提高这一价格区间。

金融界2023-09-03

Arm公司IPO发行临近，苹果、英伟达等科技巨头助力软银

8财经报社(北美)讯据知情人士透露，软银集团(SoftBank Group Corp.)已将Arm公司的一些最大客户列为该芯片公司首次公开募股(IPO)的战略投资者，其中包括苹果(Apple)、英伟达(Nvidia)、英特尔(Intel)和三星电子(Samsung Electronics)。知情人士说，投资者还包括Advanced Micro Devices Inc.、Cadence Design Systems Inc.、Alphabet Inc.旗下的谷歌、Synopsys Inc.等公司。由于细节尚未公布，知情人士要求不具名。几个月来，软银一直在与Arm的客户和合作伙伴进行讨论，计划现在才刚刚敲定。不过随着该公司IPO的临近，具体细节可能会发生变化。一些科技行业大佬的支持将有助于推动此次发行，预计将筹集50亿至70亿美元。软银于2016年收购了Arm，此前的目标是将芯片业务的估值定为600亿至700亿美元。知情人士称，软银将在IPO中寻求每股47美元至51美元的报价。软银正在利用投资者对芯片行业的兴趣，该行业受益于对人工智能设备的投资。费城证券交易所半导体指数今年上涨，远远超过标准普尔500指数和其他主要指数。 Arm提供芯片设计和技术许可，这些技术是每年销售的10多亿部智能手机的关键部分。近年来，该公司试图将触角伸向新的领域，包括用于数据中心的计算机，寻求成为高价电子元件的一部分。据彭博社本周早些时候报道，Arm正在考虑在9月13日为其股票定价，该股票将于次日开始交易。最初Arm希望筹集80亿至100亿美元的资金，但在其所有者软银决定持有该公司更多股份后，目标被降低了。此举包括收购愿景基金在该芯片设计公司的股份，这笔交易对该芯片公司的估值超过640亿美元。 Arm的成功上市将给软银首席执行官孙正义带来好处，他的愿景基金去年亏损了创纪录的300亿美元。它还可能刺激数十家公司寻求自己的IPO计划。在线食品杂货配送公司Instacart Inc.、营销和数据自动化提供商Klaviyo以及鞋类制造商Birkenstock都在开发自己的产品。据彭博社报道，孙正义目前不希望出售超过10%的公司股份。总部位于英国剑桥(Cambridge)的Arm为此次IPO安排了一长串承销商名单，这既反映了该公司的全球影响力，也反映了银行在缓慢的上市市场中渴望在大额交易中获得一席之地。巴克莱银行(Barclays Plc)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group)牵头发行。

Sue2023-09-03

一周IPO观察：宜明昂科招股，途虎过讯，顺丰、优必选、聚合香港递表；Arm、VNG美股递表

股票市场公开上市。2016年9月，日本软银集团以320亿美元将Arm收购并私有化。 Arm是全球领先的半导体知识产权（IP）提供商，设计、开发并许可高性能、低成本和高能效的CPU产品及相关技术，许多世界领先的半导体公司和OEM都依赖这些产品和相关技术来开发他们的产品。截至2022年12月31日止的一年，我们的高能效CPU已在全球 99% 以上的智能手机中实现了高级计算，累计超过2500亿颗芯片，为从最小的传感器到最强大的超级计算机的一切提供动力。 Arm CPU运行着世界上绝大多数软件，包括智能手机、平板电脑和个人电脑、数据中心和网络设备以及车辆的操作系统和应用程序，以及智能手表、恒温器等设备中的嵌入式操作系统、无人机和工业机器人。公司的客户包括众多鼎鼎大名的巨头科技公司，包括 $亚马逊(AMZN)$ 、 $三星电子(SSNLF)$ 、 $苹果(AAPL)$ 公司等业绩方面，过去的2021财年、2022财年、2023财年(财政年度结束日期为3月31日)和2024财年前三个月(截至2023年6月30日)，Arm的收入分别为20.27亿、27.03亿、26.79亿和6.75亿美元，同期净利润分别为3.88亿、5.49亿、5.24亿和1.05亿美元。此次IPO的中介团队包括有28家之多，包括 $巴克莱银行(BCS)$ 、 $高盛(GS)$、 $摩根大通(JPM)$、 $瑞穗金融(MFG)$ 、 $美国银行(BAC)$ 、 $花旗(C)$ 、 $德意志银行(DB)$ 、Jefferies、BNP、MUFG、Natixis、BMO Capital Markets、Daiwa、 $汇丰(HSBC)$ 等二、越南小腾讯递交招股书 8月23日，越南VNG Ltd在SEC公开披露招股书，拟于美国纳斯达克IPO上市，股票代码VNG。其早于2022年5月24日在SEC秘密递表。 VNG，作为越南领先的本土数字生态系统，在游戏、通信和媒体、金融科技和其他机会方面提供多样化且有竞争力的产品。公司目前是越南排名第一的手机游戏发行商，2022年的手机游戏总收入占Newzoo 对2022年越南手机游戏市场估计的39.2%。公司的Zalo、Zing MP3、Bao Moi 应用程序是排名第一的消息、音乐流媒体和应用程序。 VNG的业务由四个部分组成：游戏、通信和媒体、金融科技和长期机会，它们共同构成了一个强大的平台，可以满足用户和企业的日常需求。 $腾讯控股(00700)$ 持股42%。业绩方面，公司在2020年、2021年、2022年和2023年前六个月，收入分别为58372亿、73750亿、75222亿和39577亿越南盾，同期净亏损分别为6506亿、7322亿、20637亿和和6517亿越南盾。 SPAC方面 $Finnovate Acquisition Corp(FNVT)$ 与中国司凯奇氢能源Scage International Limited合并下一代伤口护理产品的领先供应商SANUWAVE Health与 $SEP ACQUISITION CORP(SEPA)$ 合并

老虎证券2023-08-28

金融时报：安谋公司计划赴美上市，中国业务存在“重大风险”成绊脚石

这需要进行一些努力。” 本月早些时候，软银集团(SoftBank Group)与愿景基金(Vision Fund)之间的一笔内部交易对安谋的估值为640亿美元。愿景基金是软银管理的投资工具。全球90%的智能手机都采用了安谋的设计。招股说明书警告称：“尽管我们与安谋中国的商业关系严重依赖安谋中国，作为收入来源和进入重要(中国)市场的渠道，但安谋中国的运营独立于我们。”招股说明书补充称，安谋没有任何直接管理权，也没有在安谋中国董事会中拥有代表权。 MST Financial研究软银的分析师David Gibson表示，招股说明书中描述的中国风险比市场预期的要大，他还指出，客户的牌照支付情况正在恶化。“这些特许权使用费收入在下半年面临压力，增加了人们对安谋长期增长的担忧。” 中美之间日益紧张的关系已经动摇了安谋的业务。由于美国的出口管制，中国企业无法购买美国一些最先进的芯片设计，正越来越多地转向使用竞争对手的低成本设计制造芯片。安谋中国第二季度的销售额同比下降16%，至1.39亿美元。东京Astris Advisory的软银分析师Kirk Boodry表示：“管理层预计未来中国的收入将会放缓，但也给世界其他地区带来了更大的压力，要求它们实现更高估值所需的高增长。” 围绕安谋中国所有权的复杂性也引发了危险信号。该合资公司被解职的首席执行官Allen Wu已对该公司提起多起诉讼，目前仍控制着该公司约15%的股份。安谋在其IPO文件中承认，如果中国法院做出不利于其当地合作伙伴的判决，并迫使安谋中国的治理或管理结构发生变化，Wu及其同事提起的“几起诉讼”仍可能造成“重大不利影响”。

Sue2023-08-23

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