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【日股收评】美联储降息预期强化！日经225再创历史新高，市场对过热有所警惕
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爱德万测试上涨1.82%。科技投资公司软银集团也扭转走势，收高1.82%。东海东京研究所首席股市分析师Seiichi Suzuki表示，日经指数的最新上涨部分受益于投资者在特殊报价（SQ）结算前积极买入日经股指期货。随着特别报价结算结束后期货买盘放缓，日经指数在盘中缩小涨幅。特别报价用于设定股指期权和期货的结算价格，由当月第二个星期五开盘时日经225成分股的价格计算得出。
云涌09-12 16:28
一场A股科技股的狂欢！二波行情强势启动，创业板刷屏！越过3000点大关，券商高呼：不与AI趋势对抗
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里森与OpenAI首席执行官奥尔特曼、软银董事长孙正义共同出席了这场发布会，在全球投资者面前赚足眼球。“星际之门”计划最早由OpenAI、软银集团及甲骨文于2025年1月联合发起，初始投资1000亿美元，目标是在四年内扩容至5000亿美元。该项目推动了OpenAI与甲骨文在算力资源上的深度绑定。据知情人士透露，甲骨文与OpenAI签订的5年算力合同金额高达3000亿美元，相当于最新财报新增RPO（3170亿美元）的94.6%。甲骨文共同创始人拉里·埃里森在公司的财报电话会议上强调，大部分需求来自于推理能力。拉里·埃里森指出，AI推理将成为一个比AI训练更大的市场，并将应用于自动化机器工厂、自动驾驶、药物设计以及法律和销售流程等领域。根据Gartner的预测，全球IT支出今年预计将达到5.4万亿美元，而这些数字仍是整个IT市场的一小部分。有分析认为，这一切并非短期现象，而是一场世代之变的运算范式转变，类似于20世纪80年代从大型主机转向个人电脑的过程。券商高呼：不与AI趋势对抗东吴证券观点分析认为，国产算力认知强化，GPU“芯片”视角向“超节点”转换。该机构认为上一轮急涨绝对不是“国产算力”行情的结束，资金层面的休整是为储备下一轮更健康的上涨。近期已表现出“启动”征兆，而且接下来或是一轮大级别行情。东吴证券认为主要有三层逻辑支撑，第一层逻辑——不与AI趋势对抗。显而易见，寒武纪的广阔市值空间绝对不是空穴来风，一样的，海光信息也有望打开新一轮空间。第二层逻辑——AI芯片视角强转换，2026年国产算力芯片板块将会用超节点视角全新展开。第三层逻辑——海外与国内强映射。东莞证券表示，人工智能需求仍然旺盛，内资晶圆厂先进制程扩产持续推进，而设备、材料、AI算力、存储等领域国产替代进程有望继续深化，龙头企业有望通过并购重组与H股上市加快资源整合，进一步增强综合竞争力。此外，在A股关键时刻，国际投行对中国资产的兴趣显著升温。摩根士丹利在最新报告中表示，美国投资者对中国市场的关注度已升至2021年以来的最高水平。摩根士丹利研究团队认为，无论在指数投资还是在主题性机会方面，投资者的兴趣都维持在高位。近期与该行交流的投资者中，超过九成明确表示愿意增加对中国市场的敞口，这是自2021年初以来未曾出现的比例。摩根士丹利补充称，投资者兴趣已不再局限于互联网和ADR板块，而是逐步延伸至港股和在岸A股，重点领域涵盖人工智能、半导体、机器人和新型消费等。一些量化基金与宏观基金则更倾向于通过A股ETF和股指期货进入市场，以便更高效地参与。总体而言，美国投资者的交易偏好仍然以ADR为首选，其次是港股，再到A股。
金融界09-11 16:41
决策分析：“甲骨文热潮”点燃科技热情！CPI对美联储极为关键，美元犹豫黄金回落
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点在于其是否会为进一步宽松留出空间。软银大涨近 10%，此前其“星门计划”合作伙伴甲骨文公司在隔夜大涨 36%，创下自 1992 年以来最大单日涨幅。这家 48 年历史的科技巨头预计 AI 企业将推动其云计算服务需求激增。与此同时，在波兰击落进入其领空的疑似俄方无人机、以及美国推动欧盟对俄罗斯石油买家实施新制裁之际，油价回吐隔夜涨幅；黄金也进一步远离历史高点。 Pepperstone 高级研究策略师 Michael Brown 表示，就股市而言，“阻力最小的路径显然是上涨”。他说：“利多因素清单仍在不断增加——稳健的经济增长、强劲的盈利增长与指引、企业回购加快、贸易关系趋稳，以及围绕人工智能主题的乐观情绪强势回归。” 周三美股涨跌不一，道指下跌近0.5%，标普500指数上涨0.3%，连续第二个交易日创收盘新高。盯紧CPI 隔夜，美国生产者物价指数（PPI）温和，推动市场进一步押注美联储今年将降息三次。投资者已完全计入下周美联储降息25个基点的预期，另有8%可能性降息50个基点。随着 PPI 已经出炉，投资者的注意力转向当天稍晚公布的8月消费者物价指数（CPI）。路透调查显示，整体 CPI 同比可能上涨2.9%，为1月以来最大增幅；核心 CPI 预计维持在3.1%。巴克莱私人银行首席市场策略师 Julien Lafargue 表示：“除非 CPI 出现明显的上行意外，否则投资者可能会维持鸽派预期。” 他补充称：“这种通胀动态的转变可能对美联储至关重要，约束减少后，美联储有更大空间推行更激进的降息周期。在通胀威胁看似减弱的情况下，美联储可能更大胆地刺激经济。” 外汇市场波动有限，美元走势犹豫。美元指数报97.84，略高于一周前触及的七周低点97.25。澳元在隔夜升至10个月高点0.6636美元后，于周四回稳在0.6607美元。债券市场方面，10年期美债收益率上涨2个基点至4.0531%，此前因一次强劲的10年期国债拍卖缓解了投资者对长期美债需求的担忧，收益率隔夜下跌4个基点。更具指标意义的是美国周四将拍卖220亿美元的30年期国债。30年期收益率上升2个基点至4.7028%，较一周前短暂突破5%后已回落逾30个基点。大宗商品方面，周四油价下跌，之前隔夜曾上涨超过1美元。美国原油下跌0.3%，至每桶63.45美元；布伦特原油也下跌0.3%，至每桶67.26美元。现货黄金价格下跌0.3%，至3,630美元。
云涌09-11 16:26
“甲骨文狂潮”引爆亚洲！CPI风暴绝对引燃行情，别忘了欧洲央行决议
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对平淡的交易日。在东京，科技投资公司软银大涨 9%，此前其“星门计划”合作伙伴甲骨文公司股价暴涨 36%，创下自 1992 年以来的最大单日涨幅，使这家有48年历史的科技公司距离1万亿美元市值俱乐部仅一步之遥。甲骨文股价飙升的原因在于市场预期人工智能将推动其云基础设施需求。这直接带动亚洲几乎所有与 AI 相关的股票上涨：日经指数上涨 1.2%，台湾地区股市上涨 1%，中国蓝筹股上涨 1.8%。不过，这股AI热潮并未延伸至欧洲股市。在欧洲央行利率决议前，市场预计欧洲开盘平淡。欧元区斯托克50指数期货仅微升 0.1%，德国期货涨幅更小。欧洲央行在截至 6 月的一年内将政策利率减半至 2%，目前市场普遍预期其将维持不变，焦点转向是否会为进一步宽松留出可能性。市场预计到明年年初前有约 60% 的可能性会采取行动。接下来市场的重大风险事件将是美国消费者价格指数（CPI）数据。一项路透调查显示，8 月美国整体 CPI 同比可能上涨 2.9%，为 1 月以来最快增速，而核心 CPI 预计维持在 3.1%。此前温和的生产者价格指数（PPI）报告增加市场对 CPI 符合预期，或至少不会高于 3% 的希望。鉴于劳动力市场存在下行风险，投资者押注下周美联储实施 25 个基点降息几乎板上钉钉，且已完全计入市场预期。 2025 年全年，期货市场预计总降息幅度为 67 个基点，相当于两到三次降息。如果 CPI 数据温和，可能会助长美联储下周降息 50 个基点的预期，打压美元并推动美债收益率下行。若数据意外大幅超预期，美联储的决策将变得更加棘手，市场或将不再押注今年第三次降息。周四可能影响市场的关键事件：欧洲央行政策决议美国 8 月 CPI 数据、美国周度初请失业金人数美国 30 年期国债拍卖
风起09-11 15:32
【直击亚市】PPI为降息铺好红毯！今日CPI决定降息50基点，特朗普关税再传新消息
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高。#亚市直击# 亚洲科技股方面，日本软银集团股价上涨约8%，创下新高，此前其持股的Arm Holdings Plc在纽约交易中走强。韩国的台积电和SK海力士等芯片制造商也上涨。阿里巴巴集团下跌1.3%。据彭博看到的交易条款，该公司计划通过发行31.7亿美元的零息可转债融资，这将是今年规模最大的此类交易。美国国债在周三全曲线反弹后持稳，澳大利亚和新西兰政府债券周四上涨。美国8月生产者价格(PPI)意外出现四个月来的首次下降。这一数据缓解了市场对高通胀的担忧，市场此前担心高通胀会给政策制定者在避免就业下滑时带来挑战。 8月美国剔除食品和能源的核心PPI环比下降0.1%，低于市场普遍预期的上涨0.3%，7月数据也被下修。Renaissance Macro Research的Neil Dutta称，这可能表明企业正努力保持竞争力以维持市场份额。 Dutta说：“美联储下周应该降息50个基点——但我认为他们不会这样做。FOMC中的鸽派有非常强有力的理由，但鹰派会认为失业率依然较低，金融环境宽松，而且由于关税，未来仍存在上行的通胀压力。” BMO资本市场的Ian Lyngen和Vail Hartman表示：“投资者正在思考，8月非农就业、基准修订和PPI究竟是否足以推动下周降息50个基点的讨论。我们仍然倾向于25个基点的降息。若要让50个基点成为真正可能，明天的核心CPI数据必须低于预期。” 摩根士丹利旗下E*Trade的Chris Larkin称：“周四的CPI将更具分量，但周三的PPI数据实际上已经为下周的美联储降息铺好红地毯。在上周的就业数据之后，市场已经预期美联储会开启宽松周期，因此仍需观察这对短期市场情绪会有多大影响。” 根据彭博调查的中位数预估，剔除食品和能源的核心CPI在8月可能连续第二个月上涨0.3%。若数据弱于预期，可能会引发更多关于美联储下周降息50个基点的猜测。彭博Markets Live策略师Mary Nicola称：“随着交易员越来越确信美联储将推动更深幅度的降息，美元走弱的叙事可能会加强。尽管消费者价格预计会偏热，但要打消市场对今年余下时间约三次降息的预期，门槛非常高。若CPI出现下行意外，则为下周更大幅度降息打开大门。” 瑞银财富管理的Ulrike Hoffmann-Burchardi表示，就业增长放缓和通胀仍可控的组合，预计将推动美联储维持降息节奏，9月将降息25个基点，并在2026年1月之前连续三次各降息25个基点。美元指数基本持平，日元兑美元维持稳定。周四晚些时候，欧洲央行预计将维持利率不变。此外，美国总统特朗普与印度总理莫迪承诺将恢复贸易谈判，在数周因关税和俄罗斯石油采购问题的激烈争执后释放出关系缓和的信号。与此同时，据墨西哥经济部长Marcelo Ebrard透露，墨西哥正考虑对来自中国及其他没有签署贸易协议国家的汽车、汽车零部件、钢铁和纺织品征收最高达50%的关税。大宗商品方面，黄金在前一交易日上涨后小幅回落；油价在连续三日上涨后持稳，因投资者权衡特朗普可能对俄罗斯施压的下一步行动，这引发了对原油供应的担忧。
云涌09-11 13:22
新晋全球首富拉里・埃里森是谁？
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萨姆・奥特曼（Sam Altman）、软银首席执行官孙正义（Masayoshi Son）共同出现在白宫活动现场。埃里森也为医疗事业捐赠资金。2016 年，他宣布向南加利福尼亚大学捐赠 2 亿美元，用于建立癌症研究与治疗中心。即便在埃里森去世后，他的财富影响力仍将延续。 2010 年，他签署了 “捐赠誓言”（Giving Pledge）—— 这是一项由比尔・盖茨发起的倡议，签署者承诺将至少 95% 的财富捐赠给慈善事业。埃里森近期在 X 平台（原推特）宣布，他将 “调整” 这一计划，把部分资金投入他与牛津大学联合创立的一所技术学院。他在帖子中写道，埃里森技术学院（Ellison Institute of Technology）的 “人文目标包括：通过设计和推广新一代救命药物变革医疗健康领域；通过培育高产作物及构建全球低成本室内种植系统网络对抗全球饥饿；通过研发高效清洁能源生产与储存系统减缓气候变化”。《纽约时报》今年 8 月的一篇报道称，埃里森 “极少参与‘捐赠誓言’签署者社群的活动”，且 “十分珍视自主权，不愿受他人影响去支持盖茨关注的公益领域”（埃里森未回应《纽约时报》的置评请求）。
金融界09-11 08:30
Klarna纽交所上市开盘价52美元，发行价高于交易区间
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资者就没有这么幸运了。2021年，日本软银以460亿美元的估值领投了Klarna的一轮融资，此后其所持股份的价值大幅下跌。 Klarna面临着一些潜在的监管阻力。在英国，政府已经提出了新规定，将BNPL贷款纳入正式监管，以解决市场上的负担能力问题。
金融界09-11 08:30
【日股收评】收盘价创历史新高！日经225盯紧4.4万大关，盯紧央行政策信号
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只，下跌的有113只。涨幅最大的个股是软银集团，大涨7.3%；其次是古河电工，上涨5.7%。关西电力上涨5.3%，此前《金融时报》报道称激进投资者Elliott Management已成为该公司前三大股东之一。跌幅最大的个股是住友制药，下跌4.1%；其次是马自达汽车，收跌3.4%。
云涌09-10 16:24
【日股收评】日本政坛动荡引爆行情！东证指数创历史新高，日经225直逼纪录峰值
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智能（AI）投资的Advantest和软银集团分别上涨4.4%和2.1%。日经指数在8月19日创下43876.42点的历史纪录，受益于对公司治理改革和人工智能投资的乐观情绪。路透调查的分析师预计，该指数将在年底前回落至42000点。日本国债最初表现坚挺，但下午交易时段转跌，推动收益率走高。20年期国债收益率上升3.5个基点至2.67%，30年期收益率跳升6个基点至3.285%，追平上周创下的历史高点。近期长期国债收益率飙升，原因包括全球对财政赤字的担忧，以及石破在自民党内部面临的压力，而日经指数则从上月创下的历史高点回落。在自民党党魁竞选的主要人选中，有“安倍经济学”坚定支持者高市早苗。安倍晋三是日本长期执政的前首相，以大规模刺激和前所未有的货币宽松政策著称。包括Takeshi Yamaguchi在内的摩根士丹利与三菱日联证券分析师写道：“高市早苗被认为有较强的扩张性财政倾向，这可能被视为对日本股市更为积极的因素。她倾向于过度宽松货币政策的风险似乎比去年更低。” 与此同时，高市早苗在很大程度上被视为对日本已然承压的债市不利。澳洲国民银行市场研究主管Skye Masters在一档播客中表示：“她以支持刺激措施而闻名，被认为希望日本央行在政策上保持谨慎立场，这对债市来说不是好消息。” 货币市场目前显示，日本央行在10月底前加息的概率约为20%，低于一周前的46%。石破相对保守的财政立场被视为对日本国债市场利好，因日本在全球范围内仍保持较低收益率，但该国巨额债务和扩大的财政赤字仍引发担忧。日本未偿债务总额接近其国内生产总值（GDP）的250%，是发达经济体中最高的。财政部上周表示，下一财年的预算申请已连续第三年创下纪录。 7月中旬，日本国债市场遭遇打击，当时石破的联合政府在参议院选举中遭遇惨败。以减税和增加支出为竞选纲领的在野党赢得席位，数周以来一直有石破可能被迫下台的猜测。这一切在周日达到高潮，石破表示必须为选举失利负责，并指示自民党举行紧急党魁选举。
云涌09-08 16:28
孕育机器人，不只是噱头
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让人想到繁衍这个词。 2016年，日本软银做了一个实验，让pepper机器人自己学会日本一个名叫剑玉的小游戏。这个游戏，普通人类大概5-10次就能掌握技巧。但pepper尝试了100次，都没有成功。直到第101次，才第一次成功。夸张的事情发生了，从102次往后无数次，它再也没有失败过，成功率100%。而在它掌握技巧的一瞬间，其余的所有pepper，成功率也都变成了100%。 …… 日本千叶工业大学从中国购买了一批机械狗，最开始只能在平面行走，很容易摔倒且爬不起来。日本团队尝试训练它们。怎么做呢？把机械狗的程序在计算机中复制4096份，在虚拟的复杂地形中适应各种环境。优胜劣汰，选出表现最好的，再复制四千份，再去适应。如此循环往复，机械狗在计算机中演化了两万代。总共用时5小时，一直能轻松应对各种复杂地形的机械狗诞生了。而人如果按照20年一代，繁衍两万代需要40万年，所耗费的时间是机械狗的7亿倍。马斯克曾发表过一个想法：人诞生的最终目的，可能只是为了创造智能机器人。就好像，我们只是这个世界的启动程序，后者才是主体。面对超出想象的差距，即便它们只是人的造物，没有敌意、没有意识，人不可避免会产生恐惧。我们拥有一种奇特的情感——自尊心。当人的每一个方面，都不如人工智能后，就会产生一种劣等感。尽管对方只是自己的工具。劣等感，人已经几千年不曾有过了。（全文完）
格隆汇09-07 21:30

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