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Mysteel参考丨产能过剩的背后，焊管企业将如何寻找机会？

焊管净出口量明显增加从2023年焊管进出口数据来看，1-8月，中国累计出口焊管291.15万吨，同比增长16.57%；1-8月，中国累计进口焊管5.886万吨，同比下降36.62%；1-8月中国累计净出口焊管285.26万吨，同比增长18.63%。出口是拉动经济增长的三辆马车之一，随着全球疫情防控的优化，以及国内企业生产技术以及产品质量的不断提高，再加上国内价格竞争压力较大，不少企业开始从外贸交易寻找机会，而焊管出口量占全国焊管产量较少，当前我国出口仍以东南亚国家为主，近期国际贸易保护主义势力抬头趋势明显，生产的产品可替代性也较强，我国钢管行业出口形势依然严峻，管厂还得从生产技术上寻得突破口。图6：焊管出口量季节性变化(单位：万吨）图7：焊管进口量季节性变化（单位：万吨）五、焊管下游消费趋势分析焊管主要用于建筑、机械生产、电力、公路、桥梁、建筑用轻型结构的门窗钢、家具、各种农业机械、棚架、电线穿线管、高层货架、集装箱等。从房地产市场来看，自2021年，头部房企恒大集团债务风险逐渐暴露，近期同样的房地产大佬碧桂园也传出了财务危机的消息，近几年，房地产行业的供需关系已经发生变化，卖方市场已经明显大于买方市场。随着多个头部房企的暴雷，风险可能在企业间、行业间、和区域间交叉感染。虽然近两年，各地陆续发布各类促进房地产市场回暖的政策，例如，多地放松贷款比例、降首付、增加公积金额度及优化购房资格，但从近两年的全国房地产开发投资额、以及房屋销售数据、新开工数据来看，年同比均在下降，在各项政策的扶持下，房地产需求恢复或仍需较长一段时间。而焊管在房地产的消费量占比较大，这也是近两年焊管需求量无明显增长的较大原因。今年基建投资仍然是稳定、促进经济发展的重要方式，从基建投资增涨速度来看，据国家统计局公布数据，1-8月，基础设施投资同比增长6.4%，增速比全部固定资产投资高3.2个百分点。其中，铁路运输业投资增长23.4%，水利管理业投资增长4.8%，信息传输业投资增长3.4%。近日，安徽省、四川省与湖南省衡阳市等多地启动新一批重大项目建设，我国重大项目建设明显提速，国内适度加大重点基建项目支持，有助于对冲房地产投资低迷。六、总结自供给侧改革以来，在落后产能退出钢管市场的同时，全国陆续有焊管厂开始了新增产能的投入，虽然自2018年开始，全国产能每年都呈现增长，虽然基础设施投资明显回升拉动钢铁消费，但是除了受全球经济下行压力较大影响外，房地产持续低迷拖累钢铁整体需求，近3年整体钢铁表观消费量反而出现下降，目前我国焊管产能过剩问题明显。由于自3月初开始，燃原料价格基本处于高位，9月初开始，部分钢厂甚至长期处于亏损状态，品牌间的价格竞争或将变少，品质及生产技术之间的竞争或将增加，而生产技术的快速发展也将带动出口贸易，而随着各地区新产线的正式落地，多地焊管市场或将迎来新的一波品牌调整。

我的钢铁网2023-10-26

周四（10月19日）重点关注财经事件和经济数据

①07:50 日本9月进出口数据； ②08:30 澳大利亚9月就业报告； ③09:30 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告； ④美股盘前自由港FCX、美国航空公司AAL等发布业绩报告； ⑤20:30 美国10月14日当周首次申请失业救济人数； ⑥22:00 美国9月成屋销售总数年化； ⑦次日00:00 美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部讲话； ⑧次日05:30 美国费城联储主席哈克（2023年FOMC票委）就经济前景讲话； ⑨次日05:45 新西兰9月进出口数据； ⑩次日06:40 美国达拉斯联储主席洛根（2023年FOMC票委）讲话； ⑪ 美股盘后台积电发布业绩报告。

金融界2023-10-19

科创100ETF(588190)买盘活跃、资金布局意愿强烈，昨日获资金净流入！

券认为，国内经济持续改善。9月PMI、进出口数据继续企稳改善，9 月的金融数据，融资数据中的政府债券、人民币贷款中的居民和企业中长期贷款，均初步验证国内稳字当头的传导效果。此外，政府也在持续加码稳字当头政策，围绕“活跃资本市场”、“地产”、“扩大财政”等多方面加码稳字当头政策。在国内多管齐下活跃资本市场的利好下，A 股也有迎来“市场底”的迹象。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-18

A股头条：周末证监会放大招！提高融券保证金，限制战投配售股票出借；“一带一路”重磅级会议将举行；9月手机出口金额环比翻倍

存端齐迎改善中国海关总署近日公布9月进出口数据。主要出口商品中，9月手机出口了8354.5万台，而8月该数据仅为6456.7万台，出口金额更是环比大涨123.37%。评：多家新机陆续发布。市场疯狂追捧，中国手机市场底部将过，预期将重拾成长 6、美国三大房地产协会致信美联储主席鲍威尔控诉加息上周周，美联储主席鲍威尔先是收到了来自美国三大房地产协会的来信，信中协会们控诉，美联储此轮加息周期的影响之下，30年期的固定房屋抵押贷款利率不断飙升。在下一次议息会议之前，鲍威尔将于10月19日在纽约经济俱乐部发表讲话，市场也在密切关注鲍威尔将释放出怎样的信号。评：加息后果已经渐渐出来了，美国经济各方的裂痕在加深，各方博弈和拉扯开始了。 7、巴赫：国际奥委会正考虑创办奥林匹克电子竞技运动会国际奥委会主席巴赫14日晚透露，国际奥委会正在考虑创办属于电子竞技的奥林匹克运动会。巴赫是在当晚举行的国际奥委会第141次全会开幕式上致辞时作上述表示的。他说：“我已经要求新的国际奥委会电子竞技委员会研究创办奥林匹克电子竞技运动会。”评：有可能好奥林匹克沾上边，游戏大厂的嘴估计都要笑裂了。这背后也是国际奥委会主动求变，迎来年轻人。 8、重磅级会议将举行第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，此次高峰论坛是国家今年的重点主场盛事，也是推动共建“一带一路”倡议高级别的国际活动。高峰论坛期间的活动包括开幕式，互联互通、绿色发展、数字经济3场高级别论坛，以及关于贸易畅通、民心相通、智库交流、廉洁丝路、地方合作、海洋合作的6场专题论坛，同时还将举办企业家大会。评：一带一路和中特估概念股可能又迎来了阶段性的炒作的机会。具体还要看大盘情况。市场策略汇金增持利好刺激后，大盘只是一日游，从富时A50指数期货来看，上周五跌1.6%将此前的中阳吃掉，现已经逼近10月4日低点。这里是不能跌破的，最多可以小幅跌破后快速拉回。如果能守住，那么理论上仍有望出现一波反弹，即使不能创新高也是三角形，否则新一轮下跌就要从此启动了。题材掘金纳米压印：据报道，佳能宣布启动FPA-1200NZ2c纳米压印半导体制造设备，该设备执行电路模式转移，这是最重要的半导体制造工艺。除了现有的光刻系统之外，佳能还将使用纳米压印技术的半导体制造设备推向市场，通过覆盖从最先进的半导体设备到现有设备，扩大其半导体制造设备的生产线，以满足广大用户的需要。标的：汇创达(300909)、利和兴(301013) 脑机：据媒体报道，近日，来自荷兰拉德堡德大学唐德斯脑、认知与行为研究所和荷兰乌特勒支大学医学中心的尤利娅·别列祖茨卡娅团队，在《神经工程学》杂志上发表研究报告称，他们在一些没有瘫痪的志愿者身上临时植入了一个脑机接口，这些志愿者按要求大声说出给定的12个单词，设备会记录下他们的大脑活动信号。随后，研究人员运用先进的人工智能对志愿者的大脑活动信号进行解码，与具体的单词之间建立一一对应关系，并将信号转化为语音输出。试验结果显示，这样做不仅可以准确识别出大脑活动信号所对应的单词，识别准确率达到了92%至100%，更神奇的是，机器转化出来的语音甚至在语调和口音上都很接近志愿者本人。标的：创新医疗(002173)、三博脑科(301293) 氢能源：据报道，据美国白宫10月13日声明，美国总统拜登和能源部长格兰霍姆宣布，全美将建立7个地区性清洁氢气中心。这些中心将获得《两党基础设施法案》提供的70亿美元资金，以加速美国清洁氢气市场发展、加强能源安全并助力国内制造业。根据声明，被选中的7个地区性清洁氢气中心将催化超400亿美元私人投资，并创造数以万计的高薪工作岗位，从而使氢气中心的公共和私人投资总额达到近500亿美元。这些中心目标每年生产300多万吨清洁氢气，达到2030年美国清洁氢气产量目标的近三分之一。标的：恒勃股份(301225)、恒华科技(300365) 公告精选【重大事项】普利制药：创新药注射用PL002收到美国IND受理江特电机：茜坑、梅家矿区的“探转采”工作均在正常推进中进展顺利三峡水利：第三季度完成发电量10.61亿千瓦时同比增长141.75% 济民医疗：与日本小田医签署《战略合作协议》中重科技：与河北安丰钢铁集团签订合计约3.59亿元供货合同蓝焰控股：与昌吉国投签署《煤层气产业勘探开发合作框架协议》大禹节水：中标1.01亿元农田建设项目青云科技：签署采购合同【业绩速递】江山欧派：前三季度净利2.91亿元同比增长842.52% 航宇科技：前三季度净利预增23.51%-27.23% 莲花健康：第三季度净利润4443.32万元同比增162.82% 优彩资源：三季度净利润4306.01万元同比增174.84% 新天地：第三季度净利润4296.78万元同比增142.65% 交易提示【可转债申购】中富转债 123226 【可转债交易提示】苏银转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】

金融界2023-10-16

中国对俄经济紧密合作，普京罕见访问，贸易增长的背后原因是什么？

据路透社报道，中国海关数据显示，与去年同期相比，中国与俄罗斯之间的出口和进口在9月份较8月份有所加快。

佳华1682023-10-13

华夏ETF收盘解读 | 两市低开后维持震荡

涨0.72%，中国有关部门今日公布9月进出口数据， 9月手机出口了8354.5万台，相比8月该数据仅为6456.7万台，出口金额环比大涨123.37%，刺激消费电子板块表现，另外，随着Mate60系列手机销量不断攀升，华为上调明年智能手机出货量目标，华为新机销售火爆，相关厂商持续受到关注。除了消息面的催化意外，板块长期低迷后基本面开始回升，个股普遍调整充分也有所助益。生物科技ETF（516500）收涨0.28%，底层逻辑延续之前，美股减肥药概念股诺和诺德昨日股价创出历史新高，诺和诺德的GLP-1药物司美格鲁肽不仅在减肥上效果明显，而且在降低心血管疾病上同样有着出色的临床试验结果，使市场对减肥药行业发展充满期待，助推投资者对板块的投资热情。辉瑞公司报告，预计2030年GLP-1在2型糖尿病和肥胖领域的全球市场规模可达900亿美元，国内相应公司董事长12日在电话会议上表示，其亲自试药，体重从91公斤降到76公斤，点燃市场情绪。 3、 ETF交易洞察：在经历昨天短暂的回暖之后，市场今天再度收跌，国内物价数据表现偏弱或是压制市场表现的因素，不过两市依旧是震荡磨底格局，近9个交易日来指数在振幅仅1.4%的区间内震荡，外资今天重回流出制约市场表现，好的一点是近期虽然北向持续卖出，但指数底部震荡并未再创新低，需要时间来消化资金的流出，而两市流动性环境也正出现改观，近期局部热点表现亮眼，热门股票百亿成交额上涨有望吸引观望资金入局，后续伴随汇金等重要增量资金的入场，市场有望摆脱北上资金的束缚，流动性压力也将逐步缓解。汇金增持央企金融股，事件驱动下近期可留意恒生红利ETF(159726)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-13

美元计价进出口数据晚于人民币计价数据发布？海关总署：两个数据同时发布，一个现场发布一个网上发布

举行前三季度进出口情况新闻发布会。关于进出口数据的计价货币问题，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍，2014年开始全面采用了本币计价，以人民币来公布我国的进出口数据。但同时为了保持连续性，在网上发布以美元计价的数据。这两个数据发布的时间是同时的，一个是在现场发布，一个是在网上发布，可以根据需要访问网站查看美元的数据。

金融界2023-10-13

A股机会来了？“国家队”时隔8年出手，北向“聪明钱”逆转买入，市场底或形成？

经出现明显改善，继8月份工业、消费以及进出口数据出现好转后，9月制造业PMI也回到荣枯线以上，叠加逆周期调节政策正在持续发挥正向作用，四季度国内经济有望延续复苏态势。兴业证券认为，A股市场融资节奏已有所放缓，8月底以来产业资本流出状况同样显著好转，而随着四季度中国经济基本面大概率迎来进一步的改善，来自外资流出的压力也有望缓解甚至逆转。天弘阿尔法优选拟任基金经理谷琦彬也认为，目前市场向上和向下的盈亏比，非常具有吸引力，正酝酿着相对较大的正收益期望值。首先，库存周期已处于本轮行情底部区域，有望即将迎来向上的动力。政策工具箱中储备相对充足，未来中国经济发展前景值得期待。其次，目前A股市场股债收益差、风险溢价等指标均已达到均值负2倍或1倍标准差左右的极值水平，这意味着 A 股市场在大类资产中具有明显吸引力，历史上每次比价效应的极值水平酝酿了未来的大幅上涨。再次，行情在绝望中诞生，在半信半疑中成长。目前需谨慎关注踏空风险，而非资产下跌风险。 “市场底”或形成布局良机已至？展望后市，对于投资者来说，此时或是分批买入、借基入场的良好窗口期。Wind数据显示，10月份共有42只新基金“蓄势待发”，拟由谷琦彬管理的天弘阿尔法优选混合基金（A类：018752；C类：018753）就在其中。资料显示，该基金于10月16日发售，将充分发挥谷琦彬擅于自下而上精选个股的投资风格，通过运用投入产出法筛选并投资于各个行业中阶段性脱颖而出且保持优质成长的企业，在严格控制风险的前提下，精选个股，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。从配置策略上看，谷琦彬表示，未来将重点关注地产产业链、制造业升级和低碳类资产三大方向。他认为，地产产业链方面很多资产调整幅度已经到了具备有吸引力的位置，现在的定价水平蕴含了未来较大的正期望值。即使不考虑行业向上修复，仅仅是供给侧细分格局的大幅优化，也可以给地产链相关龙头提供一定的阿尔法，其中代表的细分行业之一是防水行业。 “制造业转型升级是值得长期看好的投资主线。以新能源汽车产业为例，今年有非常多的创新，我们会积极关注这些结构化的创新和降本机会。”谷琦彬表示。此外，低碳类资产仍处于行业生命周期的初期，成长类龙头估值已经下滑至周期股的定价水平，具备相对好的赔率，这也是谷琦彬重点关注的投资方向。值得注意的是，谷琦彬过往业绩表现突出。截至今年6月30日，由谷琦彬管理的天弘优质成长企业精选A（007202），近3年回报71.53%，业绩比较基准5.11%，超越沪深300指数79%。此外，由谷琦彬管理的天弘周期策略A(420005)自2018年12月谷琦彬开始管理以来回报117.67%，同期业绩比较基准增长率仅为18.56%。该基金获海通证券强股混合型基金3年期/10年期五星评级，近三年排名54/754；同时也获银河证券偏股型基金3年期五星评级；获晨星积极配置-大盘平衡基金3年期/5年期四星评级。站在当下，随着A股的政策底已经夯实，“国家队”时隔8年再度出手，市场底已经在逐步形成。在此背景下，对于看好市场布局机会的投资者，可以关注由谷琦彬管理的天弘阿尔法优选混合基金（A类代码：018752，C类代码：018753），该基金从下周一（10月16日）起正式发行。风险提示：观点仅供参考，不构成任何投资建议。投资者在进行投资前请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。市场有风险，投资需谨慎。过往业绩不代表未来表现。产品评价数据来自于海通证券基金研究中心、银河证券基金研究中心，截至2023年6月底。天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金-A类成立于2019年10月18日，成立以来近5个完整会计年度产品业绩及比较基准业绩为2020年65.06%（17.69%）、2021年35.89%（13.64%）、2022年-22.7%（-15.75%）业绩数据来源于基金定期报告。在职历任基金经理：谷琦彬(2019年10月18日~至今)、张寓(2020年12月30日~2022年09月24日)。天弘先进制造混合型证券投资基金-A类成立于2021年04月22日，成立以来近5个完整会计年度产品业绩及比较基准业绩为2022年-15.99%（-18.97%）业绩数据来源于基金定期报告。在职历任基金经理：谷琦彬(2021年04月22日~至今)。天弘高端制造混合型证券投资基金-A类成立于2021年07月14日，成立以来近5个完整会计年度产品业绩及比较基准业绩为2022年-21.8%（-21.6%）业绩数据来源于基金定期报告。在职历任基金经理：李佳明(2021年07月14日~至今)、谷琦彬(2021年07月14日~至今)。天弘低碳经济混合型证券投资基金-A类成立于2022年06月28日，成立以来产品及比较基准业绩为-9.82%（-5.83%）业绩数据来源于基金定期报告。在职历任基金经理：谷琦彬(2022年06月28日~至今)、唐博(2022年06月28日~至今)。天弘周期策略成立于2009年12月17日，历任基金经理：姚锦(20091217-20110505)、吕宜振(20100416-20110426)、高喜阳(20110422-20130607)、钱文成(20130531-20160222)、肖志刚(20130918-20160222)、陈国光(20151120-20191227)、谷琦彬(20181208至今)，近5年完整年度业绩与同期业绩比较基准收益率分别为-27.09%（-18.09%）、41.50%（26.80%）、47.22%（20.35%）、35.98%（-3.08%）、-18.82%（-16.34%）。

金融界2023-10-12

韩国自中国进口动力电池总额攀升

韩国产业通商资源部近日发布的动力电池进出口数据显示，韩国动力电池进口额从2021年的36亿美元增至2022年的60亿美元，今年1月至8月的进口额已经超过2022年全年数额，达到62亿美元，其中自中国的进口额从2021年的33亿美元增至2022年的56亿美元，2023年前8个月达59亿美元，韩国三大动力电池企业自中国的进口额占韩国总进口额的77%。除动力电池成品外，韩国在动力电池原材料领域对中国依存度极高。前驱体、氢氧化锂等制造动力电池所需关键矿物及其加工品领域，韩国自中国进口占比最多高达96.4%。韩国动力电池业界认为，韩国车企为降低产品价格而选择使用中国产磷酸铁锂电池，导致韩国自中国进口动力电池总额不断攀升，尽管韩国动力电池企业也将量产该品类电池，但短期内严重依赖中国进口的格局不会改变。

金融界2023-10-12

美媒：越南、印度、墨西哥皆难撼动中国“世界工厂”地位！中国内陆省份崛起推动“制造业迁徙”

中国内陆地区的进一步发展，有助于推动中国加深其在全球制造业领域的主导地位。中国在各种商品的制造方面一直保持着控制地位，这证明了即使中国工人的平均工资上涨，其工厂也有能力降低总体成本。中国工厂还受益于国内银行的廉价贷款，以及几乎所有能想到的零部件和原材料的大量供应商。

marsh 1评论2023-10-07

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