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周评:鲍威尔释降息重大信号！美元突然暴跌、金价飙升特朗普关税传大消息
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主义政策时显得谨慎，该政策已将美国平均进口关税推升至百年来最高水平。政府在8月初报告称，过去三个月平均就业岗位增长仅为3.5万个。与此同时，二季度国内需求增速为2022年四季度以来最慢。失业救济数据还显示，截至8月9日当周，领取连续救济（即所谓“续请失业金”）的人数增加3万人至197.2万人，为2021年11月以来最高水平。这一指标常被视作招聘力度的代理指标。分析人士指出，续请人数的上升与消费者对“就业岗位难以获得”的感知增强一致。经济学家表示，这一趋势与失业率8月升至4.3%（7月为4.2%）的预测相符。特朗普要求美联储理事库克立即辞职当事人回应美联储理事库克表示她有意继续留在美联储，无视美国总统特朗普因抵押贷款欺诈指控而要求她辞职的呼吁。当地时间周三，美国总统特朗普在其社交平台“真实社交”上发文称，美联储理事库克必须立即辞职。特朗普在帖文中援引彭博社的一篇报道。该报道指出，美国联邦住房金融局(FHFA)局长比尔·普尔特最近呼吁司法部长帕姆·邦迪对库克在两笔抵押贷款中的问题展开调查。库克通过美联储发言人在一份电子邮件声明中称：“我无意因为推文中提出的一些问题而被迫辞职。”库克表示：“我从媒体得知联邦住房金融局局长比尔·普尔特在社交媒体上发文称，他基于一份四年前、我尚未加入美联储前的房贷申请材料，发起了刑事举报。” 库克写道：“作为美联储成员，我会认真对待关于我个人财务状况的任何疑问，因此我正在收集准确的信息，以便回应任何合理质询，并提供事实。” 在特朗普不断向美联储施压要求其降息之际，假如库克辞职，将为美联储理事会创造另一个空缺。特朗普曾批评美联储主席鲍威尔几个月前没有降息，称其“为时已晚”，并暗示鲍威尔也应该下台。特朗普和普尔特还严厉批评了鲍威尔和美联储正在进行的总部翻新工程的成本问题。美联储监管副主席支持工作人员持有少量加密产品英国路透社周三报道称，美联储最高监管官员周二建议，应允许美联储工作人员持有少量加密产品，认为经验将有助于他们更好地开展这些金融市场的监管工作。美联储金融监管副主席鲍曼周二表示，放宽对员工投资的限制也可能有助于招募和留住专业的银行审查人员，而“最低限度”持有加密货币和其他数字资产将有助于员工对这些产品有实际的了解。她在怀俄明州举行的加密货币会议上发表的演讲中表示：“没有什么能替代亲身实践并了解加密资产的持有与转移流程。如果一个人从未尝试过滑雪，我肯定不会相信他教我滑雪，无论他读过多少书籍和文章，甚至写过多少关于滑雪的文章。” 鲍曼没有透露她正在考虑的持有具体数量或类型等具体信息，但她的言论再次表明，特朗普政府的监管机构对加密货币领域的态度正趋于友好。在特朗普的领导下，美联储和其他银行监管机构已经采取多项措施，对银行开展加密货币活动更加开放，而此前多年来，这些监管机构一直要求银行在涉足加密货币领域前扫清额外的障碍。加拿大7月通胀放缓央行降息前景仍在“观望期” 周二，加拿大统计局公布的数据表明，加拿大7月通胀率有所放缓，消费者价格指数(CPI)同比上涨1.7%。金融业专家原本预计通胀将小幅降至1.8%。蒙特利尔银行经济研究部(BMO Economics)发布的共识预估显示，经济学家本杰明·赖茨斯在上周五的一份报告中指出，加拿大央行“需要至少两个月（更可能是三个月）的通胀持续回落，才会考虑进一步降息。” 今年6月，加拿大CPI同比升至1.9%，高于5月的1.7%。汽油与耐用品（如汽车和家具）价格上涨是推动通胀上行的主要因素。此次CPI回落至1.7%虽然低于市场预期，但并不足以让加拿大央行立即采取更宽松的货币政策。央行在此前的利率声明中已强调，其政策决策需看到更持久的通胀下行趋势，而不仅仅是单月数据。
tqttier08-24 07:59
会员
邦达亚洲：多重利空因素打压黄金承压收跌
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贸易保护主义政策，该政策已将美国的平均进口关税提高到一个世纪以来的最高水平。根据路透于8月12日至19日进行的调查，近三分之二的经济学家预测日本央行将在第四季度采取行动，将基准利率从目前的0.50%至少上调25个基点，这一比例较上月调查的略过半数有所上升。而10月成为最可能的加息时点。尽管近期美国就业市场疲软的消息重新引发了市场对美联储下月降息的押注，但调查中70%的分析师认为，这并不会延缓日本央行收紧货币政策的步伐。市场的目光普遍投向第四季度。在明确给出加息月份预测的40位经济学家中，十月成为最热门的选择，获得了38%的支持率。其次是明年一月（30%）和今年十二月（18%）。 T&D资产管理公司的首席策略师Hiroshi Namioka指出，十月是一个理想的决策时点。他表示：“到十月份，日本央行将能够在美国货币政策方向和日本国内政治动态明朗后做出回应。”此外，日本央行将在当月发布季度展望报告，并在分行行长会议后召开政策会议，这些都为决策提供了更充分的依据。
邦达亚洲08-22 13:48
三维美联储官员“打压”降息预期，市场等待鲍威尔“一锤定音”？
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是在劳动力市场放缓、特朗普政府快速提高进口关税可能进一步推高通胀的背景下。美联储7月会议记录显示，决策者们已意识到当前经济形势可能带来“十分困难的取舍”。两位理事在7月会议上投票支持降息，显示出内部对政策调整的分歧。鲍威尔讲话备受瞩目在这一关键时刻，美联储主席鲍威尔将于8月22日在杰克逊霍尔研讨会上发表讲话，市场普遍期待他能为9月会议的降息前景提供更明确的信号。此外，鲍威尔预计将发布一个新的美联储框架，解释过去五年通胀急升、就业岗位充足以及不确定性成为常态的经济环境。这一框架可能为美联储未来的政策路径提供指引，同时也将检验美联储在政治压力下的独立性。美联储的艰难抉择与全球影响美联储正站在一个关键的十字路口。一方面，劳动力市场放缓的迹象和特朗普的降息压力要求货币政策更宽松；另一方面，通胀率仍高于目标，且服务业通胀的上升为降息敲响了警钟。博斯蒂克、施密德、古尔斯比和柯林斯的不同表态反映了美联储内部对经济前景的分歧：是优先抗击通胀，还是适度宽松以支持经济增长？这一问题不仅关乎美国经济，也将对全球市场产生深远影响。杰克逊霍尔研讨会为美联储提供了一个重要舞台，鲍威尔的讲话可能为市场提供方向感。然而，无论美联储最终选择何种路径，政策的连续性和稳定性都将是关键。正如博斯蒂克所言，反复无常的政策可能动摇公众对美联储的信心，而施密德和古尔斯比的谨慎态度则提醒我们，通胀的“最后一公里”往往最为艰难。柯林斯的开放态度则为市场保留了一线希望，降息的可能性并未完全消失。
金融界08-22 10:15
美初请人数创三个月来最大增幅，就业市场降温迹象加剧
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主义政策时显得谨慎，该政策已将美国平均进口关税推升至百年来最高水平。政府在8月初报告称，过去三个月平均就业岗位增长仅为3.5万个。与此同时，二季度国内需求增速为2022年四季度以来最慢。失业救济数据还显示，截至8月9日当周，领取连续救济（即所谓“续请失业金”）的人数增加3万人至197.2万人，为2021年11月以来最高水平。这一指标常被视作招聘力度的代理指标。分析人士指出，续请人数的上升与消费者对“就业岗位难以获得”的感知增强一致。经济学家表示，这一趋势与失业率8月升至4.3%（7月为4.2%）的预测相符。市场解读最新初请失业救济人数的上升，显示美国就业市场正逐步失去韧性，这可能成为美联储政策路径的重要考量因素。若未来几周就业数据持续走弱，市场将进一步押注美联储在9月或年底前加快降息的步伐，以支撑经济增长。在外汇市场上，疲软的劳动力数据通常会压低美元汇率，因为降息预期增强会削弱美元收益率优势，推动资金流向其他货币或风险资产。与此同时，债券市场可能迎来资金流入，美债收益率下行的压力加大。股市方面，投资者对降息预期升温往往短期利好风险偏好，但若就业放缓被解读为经济衰退信号，可能导致市场情绪分化：成长股和利率敏感板块受益，而周期性行业和依赖内需的板块可能承压。整体来看，该数据强化了市场对“经济降温—政策转向”的预期。
Dan197708-22 01:24
索尼宣布上调美国PS5售价：关税压力与市场复苏挑战叠加
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定发生在美国总统特朗普公布新一轮大规模进口关税之后。关税主要针对来自中国和日本等全球制造中心的产品，引发了业界对供应链受阻与原材料成本上升的担忧。在此背景下，索尼选择通过价格调整来缓解压力。事实上，索尼今年4月已经在部分欧洲市场上调过PS5价格。其竞争对手微软也在一个月后跟进，对Xbox游戏机及配件在美国、欧洲、澳大利亚和英国市场进行提价。游戏机原本被视为2025年电子游戏市场的重要增长引擎，尤其是在《侠盗猎车手VI》以及任天堂全新Switch 2等重磅新品发布的带动下。然而，《GTA VI》宣布延期至明年推出，加之硬件价格上涨，市场对今年行业增速的预期已趋于谨慎。索尼强调，此次价格调整仅涉及美国市场，其他地区的PS5售价保持不变，相关配件也未受影响。
琳琳总总08-22 00:22
美联储7月会议纪要显示内部分歧加剧：9月降息预期升温
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美联储9月会议的动向，因就业数据修正和进口关税传导速度放缓，市场普遍认为鸽派力量正在积聚。关键人物表态与辞职风波近期多位美联储官员的言论成为市场焦点。理事沃勒与鲍曼强调政策应避免对短期关税变化过度反应，显示其倾向降息。相反，堪萨斯城联储主席施密德在演讲中表示，关税对通胀的影响有限，美联储维持政策稳定是关键。与此同时，人事动态频出。理事库克因遭指控被特朗普要求辞职，但她坚决拒绝。另一位由拜登任命的理事库格勒则已宣布提前辞职，原因未明。特朗普方面则计划提名史蒂芬·米兰(Stephen Miran)接任。编辑总结整体来看，美联储内部的分歧正在扩大，一方担忧经济放缓，另一方则对通胀风险保持警惕。政治层面的持续施压加大了政策决策的不确定性，而市场则更关注即将到来的9月会议是否会出现政策转向。无论结果如何，利率决策已成为美国经济与政治博弈的核心焦点。常见问题解答问1：为什么只有两名理事支持降息？答：大多数官员认为通胀压力依然存在，过早降息可能导致物价再次快速上升，因此多数选择谨慎观望。问2：9月降息的可能性有多大？答：根据纪要和官员言论，已有少数人转向支持降息。若未来就业数据继续疲软，9月降息概率将显著提高。问3：政治压力会直接影响美联储决策吗？答：理论上，美联储应独立运作。但当前来自白宫和特朗普的压力，确实可能在心理层面对部分官员形成影响。问4：关税上调对通胀的影响究竟有多大？答：不同派别有不同判断。鸽派认为传导有限且短暂，鹰派则担心价格压力可能在服务业和供应链中放大。问5：人事变动会如何影响未来政策？答：若特朗普任命的经济顾问进入美联储，整体决策平衡可能向支持降息的方向倾斜，从而影响市场预期。来源：今日美股网
今日美股网08-22 00:15
关税大刀下美国通胀为何没爆？四大真相让经济学家沉默
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数据显示，尽管特朗普总统多次威胁要提高进口关税，但对美国进口商品征收的实际平均关税税率并不像宣布的那么高。投资咨询公司凯投宏观的数据显示，6月份美国进口商品的平均关税税率为9%，远低于今年早些时候特朗普宣布一系列关税举措后许多经济学家预测的15%。巴克莱的经济学家库斯表示：“与其说对关税的反应很低，不如说直到6月份，实际关税税率的提高相对有限。” 巴克莱和凯投宏观都表示，美国的实际关税仍低于此前的估计，部分原因是面临更高关税的国家向美国出口的商品减少了。相比之下，低于平均关税税率的国家向美国出口的商品更多了。结果是：进口商品的平均关税税率低于许多经济学家今年早些时候的预测。此外，许多进口到美国的商品被免除了更高的关税。巴克莱的数据显示，在6月份冲击美国零售市场的价值约2580亿美元的进口商品中，只有48%被征收了关税。巴克莱的分析师在最近的一份报告中表示：“虽然应税商品面临关税税率上升，但美国进口商品的很大一部分仍是免税的，这是造成实际关税税率低的一个主要原因。” 2、在关税上升之前企业进行了囤货美国零售商今年早些时候增加了库存，因为他们预计特朗普政府将提高进口产品和零部件的关税。专家表示，许多零售商仍在销售这些非关税产品，从而推迟了价格上涨。例如，巴克莱的库斯表示：“从加拿大进口的商品大幅增加，这些商品后来将在关税启动之前被征收关税，也许5月和6月这些商品的进口量相对较低，这表现为应税商品数量较小。” 专家警告说，零售商最终将耗尽这些今年早些时候进口的低成本商品，这可能导致未来价格上涨。 3、零售商暂时正在消化成本许多零售商暂时正在承担额外的关税成本。投资咨询公司凯投宏观的分析师在最近的一份报告中表示，企业“一直愿意通过降低利润来吸收最初的冲击，我们怀疑这基本是暂时的，因为这些企业在等待关税税率更加明朗化。” 他们表示：“但从长期来看，我们质疑这是一个可持续的结果。随着未来几周关税水平的不确定性有所缓解，对于零售商来说，未来一两年的利率会更加明朗化，我们预计会有更多企业提高价格。” 4、关税往往会逐渐推高通胀关税通常需要几个月的时间才能渗透到企业的供应链中，并体现在消费者在商店支付的价格上。达拉斯联储6月份的一份报告指出，关税的全面影响不会立即显现，但需要很长一段时间，在关税生效大约一年后见顶。这意味着，在今年晚些时候和2026年之前，美国今年征收的任何关税都不太可能对通胀产生太大影响。凯投宏观的分析师在一份报告中表示：“到目前为止，关税对最终消费者价格的传导作用有限，但我们仍预计其影响将在今年下半年逐步加大。” 最后一种可能性是，特朗普政府转向贸易保护主义政策将引发另一轮严重通胀，这种担忧被夸大了。白宫坚持认为，这种转变将保护就业机会，使美国在全球更具竞争力。白宫发言人德赛在一份声明中表示：“政府一直坚持认为，关税成本将由那些依赖进入美国经济体的外国出口商来支付，美国是世界上最好、最大的消费市场。”
金融界08-21 14:15
泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)单位净值再创历史新高！机构：AI驱动半导体行业景气度提升
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国元证券指出：1）特朗普政府拟将半导体进口关税从100%上调至200%-300%，苹果则计划加码1000亿美元投资“美国制造计划”以换取豁免资格。2）苹果正计划通过家用机器人（2027年推出）、拟人化Siri、带屏智能音箱等新设备在AI领域发力，同时推进首款搭载M5Pro芯片和5G调制解调器的MacBook Pro开发，A20芯片也计划采用2nm制程及新封装技术。3）三星电子最快将于2025年下半年起，向博通出货HBM3E。中原证券认为，中长期来看，居民储蓄转移、政策红利释放及盈利周期回升三大动力依然稳固，中期慢涨格局有望延续。预计短期市场以稳步震荡上行为主，仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。短线建议关注半导体、酿酒、通信设备以及计算机设备等行业的投资机会。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。相关基金方面，最新报告期数据显示，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、海光信息、睿创微纳、豪威集团。 Wind数据显示，截至2025年8月20日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以来的收益率已达73.81%，近一年收益达76.17%，年化回报达到53.62%！广发证券指出，电子和半导体行业在AI等新技术的推动下呈现积极趋势。近年来，汽车电子、新能源、物联网、大数据和人工智能等领域的需求增长成为半导体板块的重要动力。国产化进程持续推进，国际贸易摩擦凸显供应链安全和自主可控的重要性，政府在政策、税收等方面加大了对本土半导体制造的支持，国内晶圆制造及配套产业环节加速发展。此外，全球半导体销售额持续上升，台积电等龙头企业的营收表现强劲，反映出行业景气度较高。半导体设备领域，国产替代加速，建议关注相关设备企业的投资机会。在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-21 11:15
【日股收评】特朗普干预冲击科技行业！日经225连跌两日失守4.3万，美日协议准备就绪
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据上个月达成的协议，美国同意将日本汽车进口关税从27.5%下调至15%，而日本承诺在美国投资5500亿美元。市场分析师、《Across the Spread》通讯作者Weston Nakamura指出，这份贸易协议似乎更有利于日本主要出口商，而那些将在美国进行大规模投资的公司则处于不利地位。 Nakamura补充称：“软银和其他被美国政府认定为符合战略国家利益的投资者，实际上是在‘补贴’较低的汽车关税。” 汽车股普遍上涨，本田汽车上涨2%，五十铃汽车上涨1.7%。
云涌08-20 16:37
特朗普暂缓征收关税后，美国铜企仍提高价格
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主要受益者。特朗普决定将 50% 的进口关税仅适用于含铜制成品（如电线电缆），而非如广泛预期的那样适用于未加工的精炼铜。这意味着像南线和塞罗电线这样的公司，现在购买铜这种金属的成本将远低于他们之前的担忧。与此同时，对含铜产品的进口关税提高了其国际竞争对手向美国出口产品的成本。分析师表示，除非美国建设更多的铜加工厂，否则尽管美国国内铜价大幅下跌，但每年进口的数十万吨含铜产品所增加的成本可能会给美国消费者带来通胀压力。 “虽然电线电缆价格受铜价影响，但两者并不相同。如果本地生产商拥有更强的定价权，两者之间的差价可能会扩大，” 咨询公司 CRU 集团的高级电线电缆分析师艾斯林・休伯特说。她表示，这项关税意味着美国生产商在与客户的价格谈判中将占据上风。目前尚不清楚这些提价是否是对关税决定的直接回应，而且可能需要一段时间才能明确该政策对市场的全面影响。美国政府数据显示，在特朗普做出这一决定之前，几乎所有建筑、电子设备和电力设施都要用到的国内铜电线电缆价格就已大幅上涨。作为生产者价格通胀计算一部分的一个价格指数在 7 月创下历史新高，较去年同期上涨 12%。南线公司和塞罗电线公司均未回应置评请求。南线公司是美国最大的精炼铜进口商之一，今年早些时候曾在致美国商务部的一封信中游说反对对精炼铜进口征收关税。普睿司曼公司（Prysmian SpA）与南线公司共同主导美国电线电缆市场，其首席执行官马西莫・巴塔尼表示，关税决定令人松了一口气，可能会为其公司带来更高的利润。在该决定宣布后的第二天，他在与分析师的电话会议上说：“像我们这样的本地生产商将受益，因为从海外进口的电缆成本将比现在高得多。因此，这肯定会对我们全年的业绩指引和预测有所帮助。” 美国地质调查局的数据显示，美国去年进口了 81 万吨未加工铜，占该国 180 万吨铜消费量的 45%。虽然这些进口产品免征关税，但美国还进口数十万吨含铜产品，这些产品现在将被征收 50% 的关税。其中包括铜棒、铜管、铜片等半加工产品，以及电缆等成品。去年，美国电缆需求总量中，23% 由进口满足。当然，美国企业可能会投资更多的国内产能来替代进口，从而减轻关税带来的通胀影响。CRU 的休伯特表示，电缆进口 “短期内难以替代”，但低压电缆的新产能可在 1-2 年内建成。此外，关税的适用范围存在很大不确定性。休伯特称，目前尚不清楚作为铜产品主要进口来源的加拿大和墨西哥，根据三国之间的自由贸易协定，是否会豁免于新关税。摩根大通的分析师表示，美国对铜产品进口的依赖程度远低于对精炼铜的依赖，因此 “未来几年新增国内产能可能相对容易实现”。不过，他们预测，在此期间 “终端用户价格将会更高”。伍德麦肯兹公司的全球铜市场研究主管彼得・施米茨表示，铜约占电缆成本的三分之二，占电动机成本的 20%-30%。 “这会引发通胀吗？是的，会的，” 他在谈到关税时说，“最终总会有人来买单，而买单的将是美国消费者。”
金融界08-20 08:24

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