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纳指生科VS恒生生科，2024谁能更胜一筹？港股医药的曙光：CXO困境反转还是GLP-1力挽狂澜？

2出，纳入丽珠医药、药明合联，同时剔除远大医药及康希诺生物。根据PCF清单拟合，药明生物、百济神州目前为恒生生物科技ETF（513280）标的指数（恒生生物科技指数）第一和第二大重仓股，占比均超过10%，信达生物、石药集团占比超8%，中国生物制药占比超5%，康方生物占比超4%，金斯瑞生物科技占比超3%，药明康德、康哲药业、京东健康、瀚森制药、巨子生物、再鼎医药、国药控股、和黄医药占比均超过2% 此外，恒生生物科技ETF(513280)是全市场费率最低的港股创新药产品，管理费仅0.15%/年，托管费0.05%/年，相比其他同类产品（管理费0.5%+托管费0.15%）便宜了三分之二还多，长期看省到就是赚到！ 03 减肥药助力，冲击1万亿美元市值 GLP-1类药物改变了海外药企的竞争格局，相信这也会映射到国内。近五年海外MNC市值变化，受到大单品兴衰的直接影响。礼来、诺和诺德手握GLP-1大单品，2023年股价分别上涨59%、51%，艾伯维、BMS、强生大单品阿达木单抗、来那度胺、乌司努单抗面临专利悬崖，2023 年股价调整，分别下跌 4%、32%、18%。我们再来看礼来、诺和诺德的赛跑，GLP-1多靶点药物的优势，在最开始已经体现出来。据国盛医药，以诺和诺德的司美格鲁肽的减肥剂型Wegory在2021年6月上市时间点划分礼来的2015年至今的股价。从2015年1月到2021年6月，礼来股价从70.06 美元/股涨到235.70美元/股。在此期间，礼来在肿瘤治疗，自身免疫性疾病，疼痛管理上均有创新单品上市，其中依奇珠单抗获批斑块状银屑病适应症，美国约750万患者。巴瑞替尼获批类风湿性关节炎，美国约 150万患者，琥珀酸拉米地坦及加卡奈珠单抗获批偏头痛，美国约 3300万患者，然而这些加起来，在替尔泊肽面前都不值一提。从2021年6月到2024年2月，礼来股价从202.02美元/股涨到794.47美元/股。替尔泊肽2022年5月在美国首次获批用于治疗Ⅱ型糖尿病，2023年11月，替尔泊肽肥胖或超重适应症获批。股市具有提前的价格发现功能，礼来不管是在2022年至今还是2023年至今整体股价涨幅均优于诺和诺德。当AI助力英伟达冲击2万亿美元市值时，GLP-1也在助力生物科技公司冲击1万亿美元市值。国内创新药受制于支付环境、入院门槛，单品逾越10亿人民币都无比艰辛，而减肥药可能会成为例外。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。纳指生物科技ETF（513290）、恒生生物科技ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-05

远大医药(00512.HK)附属与 Sirtex HoldCo订立第二份可换股借款协议涉资2866万美元

远大医药(00512.HK)公布，根据公司日期为 2023 年 8 月 21 日有关第一份可换股贷款协议的公告，据此，公司全资附属公司远大香港同意向 Sirtex HoldCo 提供第一份可换股贷款协议。可换股贷款本金总额为4834万美元。

金融界2024-03-04

远大医药（中国）有限公司申请III类会议

CDE官网沟通交流公示，于3月3日收到远大医药（中国）有限公司申请的“III类会议”，当前状态“处理中”。根据《药物研发与技术审评沟通交流管理办法》（2020年第48号通告），沟通交流会议分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类会议，就关键阶段重大问题进行沟通交流，Ⅲ类会议一般安排在申请后75日内召开。

金融界2024-03-03

旭辉控股集团、海信家电、极兔速递-W等公司获纳入恒生综合指数同程旅行获纳入恒生科技指数

明合联获纳入恒生香港上市生物科技指数，远大医药、康希诺生物遭剔除。此外，恒生综合指数成份股数目从518只减少至514只，瑞浦兰钧、世茂集团、旭辉控股集团、海信家电、极兔速递-W等公司获纳入，国美零售、达势股份、飞天云动等遭剔除。

金融界2024-02-17

生物医药领域并购频现

深化生物医药领域布局。此前，先声药业、远大医药、华人健康等多家药企宣布将开展并购相关事项，加大力度布局医药市场。业内人士认为，2024年生物医药领域并购将进一步加快。当前，生物医药一级市场投融资处于低潮期，因此一级市场未盈利生物科技公司将成为并购的重要目标。

金融界2024-01-27

远大医药(00512.HK)：全球创新治疗性肿瘤疫苗ARC01在中国的临床试验申请获国家药监局批准

远大医药(00512.HK)发布公告，集团附属公司南京奥罗生物科技有限公司(奥罗生物)的针对人类乳头瘤病毒16型(HPV-16)阳性的晚期不可切除或复发/转移性实体瘤的治疗性肿瘤疫苗ARC01 (A002)的新药临床试验申请(IND)获中国国家药品监督管理局批准。该研究是一项开放标签、剂量递增的I期临床研究，拟入组不超过42例受试者，旨在评价ARC01在治疗患有HPV-16阳性的晚期不可切除或复发/ 转移性实体瘤的中国受试者中的安全性、耐受性、免疫原性、药代动力学特征及有效性。

金融界2024-01-24

远大医药(00512.HK)：全球创新眼科药物GPN00884在中国的临床试验申请获药监局受理

远大医药(00512.HK)发布公告，集团用于延缓儿童近视进展的全球创新眼科药物GPN00884的新药临床试验申请(IND)，近日获中华人民共和国国家药品监督管理局(药监局)正式受理。该研究是一项随机、双盲、安慰剂对照、剂量递增的I期临床试验，拟入组40例健康受试者，旨在评估GPN00884滴眼液在健康受试者中单次及多次给药后的安全性、耐受性和药代动力学特征。

金融界2023-12-27

资金积极布局，港股医药ETF(159718.SZ)跌0.58%

%、微创医疗、诺辉健康、海吉亚医疗、远大医药等跟跌。本周一药明生物(02269.HK)下调业绩指引后，医药板块持续走低，周跌幅近9%创年度之最。与此同时，资金积极布局，港股医药ETF(159718.SZ)近5天有4天获资金净流入，合计流入788万元。图片来源：Wind，截至2023年12月8日港股医药ETF(159718.SZ)紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数（930965.CSI）从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，囊括港股医药龙头，70%权重集中在创新药产业链。从估值层面来看，港股医药ETF跟踪的中证港股通医药卫生综合指数最新市盈率（PE-TTM）仅16.87倍，处于近1年6.05%的分位，即估值低于近1年93.95%以上的时间，处于历史低位。德邦证券研报指出，从减肥药到大品种，包括现在的各类主题投资（基因编辑、出海、流感等），符合我们当前海外映射+产业周期的判断。这些主题的表现有望带动医药整体情绪回暖，考虑到低估值和24年增长确定性较强，我们看多医药，医药24年大概率会百花齐放。考虑到政策新周期和行业确定性增长，以及当前全基对医药配置诉求很强，但仓位仍然不高，我们认为医药需战略加仓配置。相关产品港股医药ETF(159718)及其联接基金(A类:019598, C类:019599)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-08

因网络诈骗损失百万美元，多位高管曾任职同一外企，眼科生物科技企业拨康视云赴港IPO

吸引了鼎晖投资、建银国际、高特佳投资、远大医药等众多明星机构的投资。曾因网络攻击损失106.5万美元由于尚无获批准销售的药品，拨康视云目前仍处于亏损状态。2021年、2022年及2023年上半年，该公司经营亏损分别为936.9万美元、2301.3万美元和1574万美元。图片来源：拨康视云招股书拨康视云表示，其绝大部分经营亏损来自研发开支以及一般行政开支。其中研发开支为大头，2021年、2022年及2023年上半年的金额分别为845.7万美元、1529万美元和1194.7万美元。值得一提的是，拨康视云在发展初期曾遭受诈骗，彼时损失超百万美元。 2019年2月20日至2019年3月4日，Dinh收到冒充Ni（其电邮账户因网络攻击而被骇客入侵）的多封电子邮件。于邮件中，Dinh被要求将资金从Cloudbreak USA的银行账户汇入骇客指定的两间香港公司的银行账户。Ni在此期间主要在美国境外旅行，Ni与Dinh之间的主要沟通渠道为电邮。并无迹象表明有关邮件由骇客发出，因此，Dinh当时根据有关电邮指示行事。随后，Dinh要求提供支持交易的发票，骗徒在冒充Ni的电子邮件中提供伪造的发票。于2019年3月9日资金汇出后，Ni在其邮箱的删除资料夹中发现与电汇相关的邮件，随后意识到电邮账户遭骇客入侵并被用于金融犯罪，Ni立即联系Dinh并报案。拨康视云方面称，尚未能捕获疑犯，该网络攻击事件造成106.5百万美元的损失。而其收到与该事件有关的保险赔偿41万美元，弥补了部分损失。四款产品处于临床阶段拨康视云招股书中多处存在“全球同类首创”“全球同类最佳药物”的表述，该公司在研药物真的有如此潜力吗？据悉，拨康视云当前共有7种候选药物管线，涉及眼睛前部及后部的主要疾病，其中，CBT-001、CBT-009、CBT-006和CBT-004四款候选药物处于临床阶段，CBT-007、CBT-145和CBT-011三款处于临床前阶段。图片来源：拨康视云招股书拨康视云称，一旦获批准，CBT-001及CBT-004预期分别是治疗翼状胬肉及血管化睑裂斑的全球同类首创药物。根据弗若斯特沙利文报告，预计到2032年，全球翼状胬肉及血管化睑裂斑患者人数将分别达至10.771亿人及12.838亿人。同时，该公司还表示，一旦获批准，CBT-006预期是治疗睑板腺功能异常相关的乾眼症（“睑板腺功能异常相关的乾眼症”）的全球同类首创药物；一旦获批准，CBT-009预期是治疗青少年近视的全球同类最佳药物。尚未研发成功仅建立在“一旦获批”假设之上的也仅为假设。拨康视云产品虽瞄准“首创”地位，但竞争对手也不容忽视。公开资料显示，市场上适应症为预防翼状胬肉减少结膜充血的在研药物，除拨康视云的CBT-001外，还有Allgenesis Biotherapeutics Inc的AG-86893以及Suzhou Raymon Pharmaceuticals Company Ltd.的RMP-A03。不过与上述两家公司相比，拨康视云的CBT-001研发进度处在前列。作为研发进度最快的产品，拨康视云早就为CBT-001的商业化做好准备。2020年4月13日，该公司即与远大医药订立一份商业化许可协议，授予远大医药在中国内地、香港、澳门及台湾地区生产和商业化CBT-001作所有人类用途的独家、可转授权、含专利权费的许可。不过，若想扭转亏损局面，该公司还需等待在研产品带来好消息。

金融界2023-12-04

远大医药(00512.HK)：全球创新产品STC3141中国 II 期临床研究完成首例患者入组给药

远大医药(00512.HK)发布公告，集团全资拥有附属公司 Grand Medical Pty Ltd. (一间集团在澳洲设立的创新药研发中心)开发的全球创新药物 STC3141，在中国开展的用于治疗脓毒症的 II 期临床研究，近日完成了首例患者入组给药，这是集团在呼吸及重症抗感染领域的又一次重大研发进展。

金融界2023-11-27

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