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美联储纪要鸽派声音偏强 多数官员希望“不久后”放慢升息步调
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原因之一在于与货币政策行动对经济活动和
通胀
影响
相关的滞后效果和滞后幅度尚存在不确定性”。 美联储在11月初会议的政策声明中提到将把利率提高至“足够限制性”水平，并把累计升息和政策滞后性因素纳入政策考量之中。 自从上次会议以来，数名美联储官员暗示支持下月将升息幅度降至50基点。而投资者也是类似看法，期货定价显示，市场预计政策利率将在明年年中前后于5％左右见顶。 美联储主席鲍威尔将在11月30日发表演讲，这将是其影响市场预期的一个机会。 9月份会议上美联储公布的点阵图显示，官员们预计利率今年年底将达到4.4％，2023年为4.6％。他们会在12月13-14日的会议结束后公布新的季度预测。
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金融界
2022-11-24
美联储会议纪要：多数官员认为“不久后”可望放慢升息步伐
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原因之一在于与货币政策行动对经济活动和
通胀
影响
相关的滞后效果和滞后幅度尚存在不确定性”。
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金融界
2022-11-24
CWG Markets：对美联储加息预期提振美元走势，非美货币均回落整理，黄金同样开始走弱
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因到目前为止收紧政策的行动“对观察到的
通胀
影响
有限”。 欧元兑美元下跌0.34%，报1.0329美元，早些时候最多上涨0.29%。英镑兑美元缩减涨幅，尾盘上涨0.22%，早些时候曾上涨多达0.70%。本周早些时候，在通胀数据显示美国物价压力有所缓解后，欧元和英镑兑美元都曾创下数月高点。 FXStreet高级分析师Joseph Trevisani指出，布拉德等美联储官员的鹰派言论“有助于打消美联储接近暂停”对抗通胀行动的臆想，并为美元和美国公债收益率(殖利率)走高奠定了基础。 Trevisani说：“美国国债收益率连续两天回升，推动美元小幅上涨，上周受通胀数据驱动美元遭大量抛售。”一些分析师还表示，在美元今年迄今强势上涨之后，投资者可能正在为年终做准备。 法国兴业银行宏观策略师Kit Juckes写道，“很可能是在年底前减少头寸的过程已经正式开始。2022年是一场有利于美元的近乎完美风暴，美元因更强劲的增长、更高的利率、贸易条件和地缘政治担忧而上涨。流动性条件正在恶化，投资者正在削减头寸。” 在国际政治方面，波兰的一次爆炸在本周早些时候引发了市场波动，但乌克兰总理什梅加尔周五表示，俄罗斯的导弹袭击已经使乌克兰几乎一半的能源系统瘫痪，东部和南部地区激战正酣。 一位高级外交官周五表示，俄罗斯对与美国进行更多高级别会谈持开放态度，但克里姆林宫认为，总统普京与美国总统拜登举行峰会的想法暂时“不可能”。 美元兑日元上涨0.8%，报140.32。美元指数上涨0.19%，报106.90，早些时候一度下跌0.33%。该指数本周至今上涨了约0.58%，为10月初以来的最大涨幅，部分收复了上周4%的跌幅，当时美国通胀数据引发该指数录得2020年3月以来最大周跌幅。 国债收益率连续第二天上涨，10年期国债收益率尾盘报3.825%，此前曾升至3.827%。本周稍早，强于预期的美国零售销售数据也削弱了对放缓加息的猜测。澳元下跌0.21%，报0.6672美元，低于本周早些时候达到的两个月高点。 与此同时，纽元上涨0.28%，并有望连续第五周上涨，新西兰联储下周将召开会议，可能会加息多达75个基点。 前日公布数据与消息： 美国主要股指周四收盘小跌，盘中走势震荡，美联储官员的鹰派讲话，以及数据显示劳动力市场仍然紧张，导致一些投资者担心联储会更激进加息。 圣路易斯联储主席布拉德表示，鉴于迄今为止紧缩政策“对观察到的
通胀
影响
有限”，美联储需要继续加息。 股市在经历了长达一个月的反弹后最近几天回落，这轮反弹是由弱于预期的通胀报告刺激的，该报告激发了人们对美联储将放缓加息步伐的希望。Kingsview投资管理的投资组合经理Paul Nolte说，“总的来说，美联储仍在谈论加息，在加息步伐上可能有一些分歧。但利率不会很快下降。” 股市在尾盘缩减跌幅，但主要指数仍收跌。数据显示，上周美国初请失业金人数下降，表明劳动力市场仍然吃紧。周三的一份报告显示上个月零售销售增长强劲，表明经济已经经受住了加息的考验。 金价周四下跌近1%，美元反弹，美联储官员最近的发言暗示将继续收紧政策以抑制通胀。 现货金下跌0.8%，至每盎司1760.43美元，盘中稍早曾跌至1753.6美元。RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，美联储官员表示美国通胀需要进一步放缓，“市场将这解读为利率将更高，导致黄金隔夜遭遇抛售。美元因美联储仍将继续加息的这些言论而走强，黄金在利率上升中首当其冲受到打击。” 上周美国初请失业金人数下降，尽管美联储激进加息以让经济中的需求降温，但劳动力市场仍吃紧，这体现出美国经济具有一定的韧性。虽然美联储理事沃勒周三表示，他对未来降低加息幅度感到“更加放心”，但圣路易斯联储主席布拉德表示，美联储需要继续加息，可能至少要再加100个基点。 油价周四下跌超过3%，疫情蔓延和对美国更激进加息的担忧挤压了需求。 BOK金融公司负责交易的高级副总裁Dennis Kissler说。“这算得上是三重打击。按疫情不断增加，美国继续升息，现在市场出现了技术性疲软，” 圣路易斯联储总裁布拉德表示，即便使用“鸽派”假设，基本货币政策规则也要求美联储的政策利率上升到5%左右，而更严格的假设将要求利率升至7%以上。 随着投资者消化美国经济数据，美元也走强。Kissler说，在技术指标方面，美国近月原油期货跌破50天简单移动均线，引发了基金清盘，他补充说，他预计这种压力将在下周初持续。 波兰和北约周三表示，一枚落入波兰境内的导弹可能是乌克兰防空部队发射的流弹，而不是俄罗斯发动的攻击，这缓解了人们对俄乌战争范围可能扩大的担忧。 美元小幅反弹，最近几周一直下跌，因通胀数据和美联储官员的发言提升了对联储可能很快放缓加息步伐的押注。不过，圣路易斯联储主席布拉德周四在一场活动中展示了一张供讨论的图表，图表显示，即便使用“鸽派”假设，基本货币政策规则也要求美联储的政策利率上升到5%左右，而更严格的假设将要求利率升至7%以上。在一连串激进的加息行动之后，联邦基金利率区间目前在3.75%-4.00%。 FOREX.com和City Index的高级市场分析师Joe Perry也指出，美联储主席鲍威尔关注的是终端利率，而不是加息的步伐。虽然Perry预计美元长线将下跌，但他认为“美元指数有机会反弹至109.25左右，然后转而继续下跌”。他称：“反过来，我们可能看到欧元回落到1.01美元，然后反弹至更高水平。” 此前一天，旧金山联储主席戴利表示，没有考虑要暂停加息，这让人们愈发怀疑美联储的政策转向。戴利之前一直是最鸽派的官员之一。富瑞金融集团(Jefferies)全球外汇主管Brad Bechtel认为布拉德的发言“相对鹰派”，他还指出美国公债收益率上涨也在周四提振美元。 Bechtel还谈到了英镑周四的走势，他表示，投资者对英国财政大臣亨特的预算案感到担忧，其中包括增税和收紧公共开支，以推动通胀降温并重塑英国的经济声誉。Bechtel称，“预算案有一些缺口，从市场的角度来看，并不那么能打动人，他们通过打击消费者来堵住缺口。目前经济正在下行，还有生活成本危机，他们却在加税。” 英镑下跌0.53%，报1.1850美元，稍早一度下跌多达1.25%，触及1.17645美元。欧元兑英镑上涨0.26%，报0.8743英镑。欧元兑美元盘尾下跌0.30%，报1.0364美元，稍早一度下跌0.86%。本周早些时候，欧元曾短暂触及1.048美元的7月以来最高水平。 美元兑日元盘尾上涨0.44%，报140.1650，稍早一度下跌。周四触及日高是，曾大涨0.83%。澳元下跌0.82%，报0.6682美元；纽元下跌0.46%，至0.6121美元。 美元指数技术分析： 美指上周五上涨在107.05之下遇阻，下跌在106.30之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在106.45之上受到支持，后市上涨的目标将会指向107.25--107.50。今天美指短线阻力在107.20--107.25，短线重要阻力在107.45--107.50。今天美指短线支持在106.45--106.50，短线重要支持在106.00--106.05。 欧元/美元技术分析： 欧美上周五下跌在1.0310之上受到支持，上涨在1.0400之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0380之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0295--1.0265。今天欧美短线阻力在1.0375--1.0380，短线重要阻力在1.0425--1.0430。今天欧美短线支持在1.0295--1.0300，短线重要支持在1.0265--1.0270。 黄金技术分析： 黄金上周五下跌在1746.00之上受到支持，上涨在1768.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1762.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1740.00--1733.00。今天黄金短线阻力在1761.00--1762.00，短线重要阻力在1774.00--1775.00。今天黄金短线支持在1740.00--1741.00，短线重要支持在1733.00--1734.00。 财经日历： 财经大事件： 市场波动： 欧洲股市收盘：德国DAX30指数11月18日（周五）收盘上涨165.35点，涨幅1.16%，报14431.73点；英国富时100指数11月18日（周五）收盘上涨40.03点，涨幅0.54%，报7386.57点； 法国CAC40指数11月18日（周五）收盘上涨68.34点，涨幅1.04%，报6644.46点； 欧洲斯托克50指数11月18日（周五）收盘上涨46.43点，涨幅1.20%，报3924.85点； 西班牙IBEX35指数11月18日（周五）收盘上涨84.23点，涨幅1.05%，报8124.93点； 意大利富时MIB指数11月18日（周五）收盘上涨321.33点，涨幅1.32%，报24661.00点。 美股收盘情况：道琼斯工业指数上涨0.59%，至33745.69点；标普500指数上涨0.48%，至3965.34点；纳斯达克指数上涨0.01%，至11146.06点。 商品收盘情况：布伦特原油期货结算价报每桶87.62美元，下跌2.4%。美国原油期货结算价报每桶80.08美元，下跌1.9%。美国期金结算价报每盎司1754.4美元，下跌0.5%。 CWG后市预测： 美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。 美元指数：可以在107.25---106.50的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。 欧元/美元：可以在1.0380---1.0295的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。 英镑/美元：可以在1.1945---1.1850的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。 美元/瑞郎：可以在0.9560---0.9505的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。 美元/日元：可以在140.75---139.85的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。 澳元/美元：可以在0.6720---0.6645的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。 美元/加元：可以在1.3430---1.3320的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。 黄金/美元：可以在1762.00---1740.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。 提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-11-21
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CWG Markets
2022-11-21
美元下跌被夸大，黄金有望上看2000美元？
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是家族为主要对象。 观察目前美国加息对
通胀
影响
有限，利率将需要进一步提升以抑制通胀，目标利率下限在5%左右，使金价承压波动。但主要分析机构仍看好未来金价表现，贵金属精炼厂Heraeus报告，近期美国经济数据显示通胀可能已经见顶，加上经济前景不甚乐观，美货币政策未来势必得转向，将使美元走弱以及债券收益率下跌，而黄金与白银价格也将受惠。 外汇交易商Pepperstone研究主管Chris Weston表示，目前环境对于金价来说相当有利，短线来看，预期今年12月金价走势将会相当活跃。 汇市技术展望 本月迄今，美元指数下跌4.1%，这是自2010年以来的最大单月跌幅。从技术上讲，月度时间框架显示2017年至2022年4月之间形成的7年区间，建立三角旗图模式被视为延续信号，取自103.82和88.25，4月突破其上限。虽然这是一个看涨的延续信号，形态利润目标位于134.40，但月度图表相对强弱指数(RSI)的负背离表明可能会重新测试突破的三角旗线。在与134.40握手之前，要注意的另一个上行目标是卡西莫多月度阻力位119.07。 转向每日时间框架，买家和卖家继续围绕105.82和106.47之间的支撑位，由多个斐波纳奇比率组成的斐波纳奇集群，并不是说50%回撤不是斐波纳奇比率。这与来自105.05和200天简单移动平均线(105.06)的相邻卡西莫多形态一起，仍然是本周美元的底部。 (来源:FXStreet) 相对强弱指数(RSI)创下2021年4月以来的最低水平，威胁超卖状况，恰逢指标通道支撑，从47.90的低点开始。Aaron Hill也在文章中提到，就美元的趋势方向而言，自美元指数在9月下旬触及114.78的高点以来，市场现在已经见证了几个更低的低点/高点的形成。这表明下降趋势，尽管鉴于自2021年6月以来一直在上升趋势，现在进行估计还为时过早。 因此，本周整体技术研究聚焦105.05-106.47支撑，与200日均线相关。当然，超出上述结构的走势将加重最近出现的早期下行趋势。 黄金尊重阻力 贵金属上周兑美元汇率下跌1.2%，削减了前一周令人瞠目结舌的5.4%涨幅一部分。1789美元和1778美元之间的阻力位，由两个斐波那契比率和位于1788美元的卡西莫多阻力位组成，上周迎来了价格走势，随后引发了温和的抛售。200日简单移动平均线未受挑战，在阻力位1802美元上方盘旋，本周支撑位1725美元成为焦点，决策点位在1701-1722美元。 (来源:FXStreet) 就趋势而言，FP Markets研究团队在最近的分析中指出，尽管价格突破趋势线阻力位，从2070美元的高位蚀刻，但可能需要收盘超过8月10日的高位1807美元才能根据价格结构验证趋势逆转。在相对强弱指数(RSI)中，该指标的值在近期交易中标记超买空间的下侧，未触及通道阻力，从高位59.51引出，并且似乎准备触及指标支撑位60.00。 考虑到图表研究，卖家暂时占据上风，目标是1701-1722美元左右的决策点。也是在这一点上，假设黄色金属测试该区域，买家可能会尝试做秀。#美联储政策转向#
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小萧
1评论
2022-11-21
人民币兑美元中间价报7.1256元，下调165个基点
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因到目前为止收紧政策的行动“对观察到的
通胀
影响
有限”。 FXStreet高级分析师Joseph Trevisani指出，布拉德等美联储官员的鹰派言论“有助于打消美联储接近暂停”对抗通胀行动的臆想，并为美元和美国公债收益率（殖利率）走高奠定了基础。 Trevisani说：“美国国债收益率连续两天回升，推动美元小幅上涨，上周受通胀数据驱动美元遭大量抛售。”一些分析师还表示，在美元今年迄今强势上涨之后，投资者可能正在为年终做准备。
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金融界
2022-11-21
【美股收盘】美国股市周五震荡收高 防御性板块力压群雄 市场从容应对美联储官员发言
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息，因为迄今为止其紧缩政策“对观察到的
通胀
影响
有限”，这引发了股市下跌。 Trust Advisory Services联席首席投资官Keith Lerner表示：“我们与柯林斯和布拉德进行了一些非常强硬的谈话，但市场确实从容应对。它并没有像过去那样对市场造成下行影响。” 纽约人寿投资公司经济学家兼投资组合策略师Lauren Goodwin表示，在就业和其他经济数据公布之前，“市场处于一种停滞状态”。“推动所有股市的当然是美联储的政策和利率上升对整个股市的引力，在接下来的几周内，我们不太可能看到任何工资压力或通胀压力可能下降的真实证据。” 防御类股在标普500指数中领涨，公用事业上涨 2%，房地产上涨 1.3%，医疗保健上涨 1.2%。 能源板块下跌 0.9%，原因是油价下跌，市场担心中国需求疲软以及美国进一步加息。 个股方面，同性恋约会应用程序Grindr的股票在公司完成与一家特殊目的收购公司的合并后上市首日飙升约214%。 Gap股价上涨7.6%，此前该公司公布的季度销售额和利润超过华尔街预期。 在纽约时报报道美国司法部正在调查Ticketmaster母公司是否滥用其对价值数十亿美元的现场音乐产业的权力后，Live Nation Entertainment的股价暴跌 7.8%。 纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为1.54 比 1，在纳斯达克为1.13比1。美国交易所约有97亿股股票易手，而过去20个交易日的日均成交量为120亿股。
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楼喆
2022-11-19
【期市星期五】悲观情绪蔓延，原油系全线回落；乐观氛围发酵，铁矿石周涨6%强势上行
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表示，鉴于迄今为止紧缩政策“对观察到的
通胀
影响
有限”，美联储需要继续加息。 国际能源署（IEA）悲观的短期能源展望报告限制了油价涨势。IEA已将2023年全球原油需求增长预期从今年的每日210万桶下调至160万桶，同时预计今年最后一个季度的需求将减少24万桶。GDP前景已经恶化，与去年相比，22年第四季度全球石油使用量将减少（-24万桶/天）。 华泰期货研究院能源化工组在最新研报中指出，油价近日表现较为疲软，从价差结构的表现来看，在单边价格回落的同时月差也够也出现走弱，我们认为主要是以下几方面因素驱动：一是G7价格上限的制裁细节迟迟没有公布，且俄罗斯原油产量与出口量尚未出现明显下滑；二、国内疫情压制了汽油、航煤为主的出行需求，同时对中国原油买兴产生打压，从当前的价差结构来看，迪拜与内盘原油的结构性转弱更加明显。在欧盟制裁进入倒计时的背景下，未来基本面大幅转松的概率不高，预计油价仍旧高位震荡为主。 乐观氛围发酵，黑色系整体上行动能仍不足 乐观氛围发酵，且低库存下市场预期钢厂补库，支持铁矿石价格强势上行。本周，铁矿石期货以7.69％的涨幅位居榜首，主力合约i2301收于753.5元/吨。活跃期货品种资金流入方面，铁矿石也以16.94亿元位居榜首。 据Mysteel消息称，近日江苏地区部分钢厂停产，唐山市钢厂烧结机开始限产30％至11月25日，山东6家钢厂有15％-30％的烧结限产比例。国家统计局数据显示，10月粗钢日均产量257.29万吨，环比下降11.2％；生铁日均产量228.48万吨，环比下降7.3％；钢材日均产量370.48万吨，环比下降4.3％，受钢厂减产影响，11月产量或进一步下降。 方正中期期货梁海宽认为，美联储11月加息幅度符合预期，且10月CPI和PPI均超预期下降，市场对美联储后续加息节奏产生放缓预期，全球风险资产价格集体反弹。商品市场风险偏好回升，叠加地产端预期改善，黑色系估值集体上行，铁矿由于自身价格弹性较好，反弹更为流畅。但从产业角度来看当前黑色系整体的上行动能仍不足。 地产端实际用钢需求短期仍难有明显改善，海外衰退风险加大，全球铁元素总需求后续面临进一步回落压力。国内金九银十终端成材消费旺季已过，水泥出货量进入11月后开始下降。虽然本周成材表需小幅回升，但北方气温将迎来明显下降，工地施工困难。钢厂依旧处于亏损状态，主动减产意愿增强，本周五大钢种产量继续下降，近日河北部分地区烧结机将开启阶段性限产，钢厂低利润对炉料端价格的负反馈仍将持续。外矿到港压力后续将继续增加，铁矿港口库存年底有进一步累库的空间。
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金融界
2022-11-18
兴业投资：加息预期&疫情打压需求，国际油价跌逾3%
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程度。到目前为止，美联储加息对观察到的
通胀
影响
有限。即使是对货币政策状况的鸽派假设，也证明有理由进一步加息。货币规则将限制性政策的下限设定在5%左右，而当前美联储的目标利率区间为3.75%至4%。如果通胀下降，限制性政策的预期区间可能会降低，市场预计2023年将出现反通胀。美联储的限制性政策利率的最低水平将是5% - 5.25%。10月份的通胀数据令人鼓舞，但下次可能很容易出现相反的情况，通胀仍然很糟糕。到目前为止，任何反通胀迹象充其量都是暂时的，但希望2023年将是它出现的一年。美联储宁可在更长时间内维持较高的利率，也不愿重蹈上世纪70年代的覆辙。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周四表示，由于通胀仍然处在高水平，但更多货币政策收紧政策处在酝酿之中，尚不清楚美联储需要将政策利率上调到多高的水平。“美联储的任务是通过提高借贷成本来抑制需求，以压低通胀，”卡什卡利在明尼苏达州商会向该地区联储银行的在线直播活动中称，“我们要上调利率至多高的水平，才能最终降低需求，这是一个仍然没有答案的问题。” 技术分析 美国原油 日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。 综述：预计日内油价将在80.30-84.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月26日低点82.65，突破后将上探10月21日低点83.15，然后是11月15日低点84.00和11月10日低点84.70，以及11月9日低点85.50和11月11日低点86.30；而下方支持留意11月18日低点81.75，跌破后将下探11月17日低点81.40，然后是10月2日低点81.00和9月29日低点80.30，以及9月25日高点89.50和9月30日低点89.15。 布伦特原油 日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。 综述：预计日内油价将在88.75-91.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月17日低点90.80，突破将上探11月16日低点91.65，然后是11月14日高点92.45和11月17日高点92.90，以及11月11日低点93.30和11月10日高点94.30；而下方支持留意11月18日低点90.00，跌破将下探11月17日低点89.50，然后是10月19日低点89.35和10月18日低点88.75，以及9月19日低点88.45和9月26日低点87.60。 周五关注： 美国10月成屋销售 贝克休斯美国每周原油钻井平台数 波士顿联储主席柯林斯发表讲话 2022-11-18
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兴业投资
2022-11-18
HYCM兴业投资原油日评：加息预期&疫情打压需求，国际油价跌逾3％
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程度。到目前为止，美联储加息对观察到的
通胀
影响
有限。即使是对货币政策状况的鸽派假设，也证明有理由进一步加息。货币规则将限制性政策的下限设定在5％左右，而当前美联储的目标利率区间为3.75％至4％。如果通胀下降，限制性政策的预期区间可能会降低，市场预计2023年将出现反通胀。美联储的限制性政策利率的最低水平将是5％ - 5.25％。10月份的通胀数据令人鼓舞，但下次可能很容易出现相反的情况，通胀仍然很糟糕。到目前为止，任何反通胀迹象充其量都是暂时的，但希望2023年将是它出现的一年。美联储宁可在更长时间内维持较高的利率，也不愿重蹈上世纪70年代的覆辙。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周四表示，由于通胀仍然处在高水平，但更多货币政策收紧政策处在酝酿之中，尚不清楚美联储需要将政策利率上调到多高的水平。“美联储的任务是通过提高借贷成本来抑制需求，以压低通胀，”卡什卡利在明尼苏达州商会向该地区联储银行的在线直播活动中称，“我们要上调利率至多高的水平，才能最终降低需求，这是一个仍然没有答案的问题。” 技术分析 美国原油 日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。 综述：预计日内油价将在80.30-84.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月26日低点82.65，突破后将上探10月21日低点83.15，然后是11月15日低点84.00和11月10日低点84.70，以及11月9日低点85.50和11月11日低点86.30；而下方支持留意11月18日低点81.75，跌破后将下探11月17日低点81.40，然后是10月2日低点81.00和9月29日低点80.30，以及9月25日高点89.50和9月30日低点89.15。 布伦特原油 日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。 综述：预计日内油价将在88.75-91.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月17日低点90.80，突破将上探11月16日低点91.65，然后是11月14日高点92.45和11月17日高点92.90，以及11月11日低点93.30和11月10日高点94.30；而下方支持留意11月18日低点90.00，跌破将下探11月17日低点89.50，然后是10月19日低点89.35和10月18日低点88.75，以及9月19日低点88.45和9月26日低点87.60。 周五关注： 美国10月成屋销售 贝克休斯美国每周原油钻井平台数 波士顿联储主席柯林斯发表讲话
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金融界
2022-11-18
CWG Markets：美联储官员讲话推动美元反弹，黄金隔夜遭到抛售
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表示，鉴于迄今为止紧缩政策“对观察到的
通胀
影响
有限”，美联储需要继续加息。 股市在经历了长达一个月的反弹后最近几天回落，这轮反弹是由弱于预期的通胀报告刺激的，该报告激发了人们对美联储将放缓加息步伐的希望。Kingsview投资管理的投资组合经理Paul Nolte说，“总的来说，美联储仍在谈论加息，在加息步伐上可能有一些分歧。但利率不会很快下降。” 股市在尾盘缩减跌幅，但主要指数仍收跌。数据显示，上周美国初请失业金人数下降，表明劳动力市场仍然吃紧。周三的一份报告显示上个月零售销售增长强劲，表明经济已经经受住了加息的考验。 金价周四下跌近1%，美元反弹，美联储官员最近的发言暗示将继续收紧政策以抑制通胀。 现货金下跌0.8%，至每盎司1760.43美元，盘中稍早曾跌至1753.6美元。RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，美联储官员表示美国通胀需要进一步放缓，“市场将这解读为利率将更高，导致黄金隔夜遭遇抛售。美元因美联储仍将继续加息的这些言论而走强，黄金在利率上升中首当其冲受到打击。” 上周美国初请失业金人数下降，尽管美联储激进加息以让经济中的需求降温，但劳动力市场仍吃紧，这体现出美国经济具有一定的韧性。虽然美联储理事沃勒周三表示，他对未来降低加息幅度感到“更加放心”，但圣路易斯联储主席布拉德表示，美联储需要继续加息，可能至少要再加100个基点。 油价周四下跌超过3%，疫情蔓延和对美国更激进加息的担忧挤压了需求。 BOK金融公司负责交易的高级副总裁Dennis Kissler说。“这算得上是三重打击。按疫情不断增加，美国继续升息，现在市场出现了技术性疲软，” 圣路易斯联储总裁布拉德表示，即便使用“鸽派”假设，基本货币政策规则也要求美联储的政策利率上升到5%左右，而更严格的假设将要求利率升至7%以上。 随着投资者消化美国经济数据，美元也走强。Kissler说，在技术指标方面，美国近月原油期货跌破50天简单移动均线，引发了基金清盘，他补充说，他预计这种压力将在下周初持续。 波兰和北约周三表示，一枚落入波兰境内的导弹可能是乌克兰防空部队发射的流弹，而不是俄罗斯发动的攻击，这缓解了人们对俄乌战争范围可能扩大的担忧。 美元小幅反弹，最近几周一直下跌，因通胀数据和美联储官员的发言提升了对联储可能很快放缓加息步伐的押注。不过，圣路易斯联储主席布拉德周四在一场活动中展示了一张供讨论的图表，图表显示，即便使用“鸽派”假设，基本货币政策规则也要求美联储的政策利率上升到5%左右，而更严格的假设将要求利率升至7%以上。在一连串激进的加息行动之后，联邦基金利率区间目前在3.75%-4.00%。 FOREX.com和City Index的高级市场分析师Joe Perry也指出，美联储主席鲍威尔关注的是终端利率，而不是加息的步伐。虽然Perry预计美元长线将下跌，但他认为“美元指数有机会反弹至109.25左右，然后转而继续下跌”。他称：“反过来，我们可能看到欧元回落到1.01美元，然后反弹至更高水平。” 此前一天，旧金山联储主席戴利表示，没有考虑要暂停加息，这让人们愈发怀疑美联储的政策转向。戴利之前一直是最鸽派的官员之一。富瑞金融集团(Jefferies)全球外汇主管Brad Bechtel认为布拉德的发言“相对鹰派”，他还指出美国公债收益率上涨也在周四提振美元。 Bechtel还谈到了英镑周四的走势，他表示，投资者对英国财政大臣亨特的预算案感到担忧，其中包括增税和收紧公共开支，以推动通胀降温并重塑英国的经济声誉。Bechtel称，“预算案有一些缺口，从市场的角度来看，并不那么能打动人，他们通过打击消费者来堵住缺口。目前经济正在下行，还有生活成本危机，他们却在加税。” 英镑下跌0.53%，报1.1850美元，稍早一度下跌多达1.25%，触及1.17645美元。欧元兑英镑上涨0.26%，报0.8743英镑。欧元兑美元盘尾下跌0.30%，报1.0364美元，稍早一度下跌0.86%。本周早些时候，欧元曾短暂触及1.048美元的7月以来最高水平。 美元兑日元盘尾上涨0.44%，报140.1650，稍早一度下跌。周四触及日高是，曾大涨0.83%。澳元下跌0.82%，报0.6682美元；纽元下跌0.46%，至0.6121美元。 美元指数技术分析： 美指周四上涨在107.25之下遇阻，下跌在106.30之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在106.20之上受到支持，后市上涨的目标将会指向107.15--107.65。今天美指短线阻力在107.10--107.15，短线重要阻力在107.60--107.65。今天美指短线支持在106.20--106.25，短线重要支持在105.80--105.85。 欧元/美元技术分析： 欧美周四下跌在1.0305之上受到支持，上涨在1.0410之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0415之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0310--1.0260。今天欧美短线阻力在1.0410--1.0415，短线重要阻力在1.0455--1.0460。今天欧美短线支持在1.0310--1.0315，短线重要支持在1.0255--1.0260。 黄金技术分析： 黄金周四下跌在1754.00之上受到支持，上涨在1775.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1773.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1751.00--1743.00。今天黄金短线阻力在1772.00--1773.00，短线重要阻力在1783.00--1784.00。今天黄金短线支持在1751.00--1752.00，短线重要支持在1742.00--1743.00。 财经日历： 财经大事件： 市场波动： 欧洲股市收盘：德国DAX30指数11月17日（周四）收盘上涨30.87点，涨幅0.22%，报14264.90点；英国富时100指数11月17日（周四）收盘下跌3.33点，跌幅0.05%，报7347.86点；法国CAC40指数11月17日（周四）收盘下跌31.10点，跌幅0.47%，报6576.12点； 欧洲斯托克50指数11月17日（周四）收盘下跌6.53点，跌幅0.17%，报3876.25点； 西班牙IBEX35指数11月17日（周四）收盘下跌62.98点，跌幅0.78%，报8038.42点； 意大利富时MIB指数11月17日（周四）收盘下跌191.27点，跌幅0.78%，报24340.00点。 美国股市收盘：道琼斯指数11月17日（周四）收盘下跌7.38点，跌幅0.02%，报33546.45点；标普500指数11月17日（周四）收盘下跌10.79点，跌幅0.27%，报3948.00点； 纳斯达克综合指数11月17日（周四）收盘下跌38.70点，跌幅0.35%，报11144.96点。 商品收盘情况：布伦特原油期货下跌3.3%，收报每桶89.78美元；美国原油期货下滑4.6%，报收每桶81.64美元。美国期金结算价下跌0.7%，报1763美元。 CWG后市预测： 美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。 美元指数：可以在107.65---106.25的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。 欧元/美元：可以在1.0415---1.0255的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。 英镑/美元：可以在1.1955---1.1665的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。 美元/瑞郎：可以在0.9630---0.9450的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。 美元/日元：可以在141.80---139.15的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。 澳元/美元：可以在0.6750---0.6570的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。 美元/加元：可以在1.3445---1.3285的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。 黄金/美元：可以在1772.00---1743.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。 提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-11-18
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CWG Markets
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