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美国银行危机再起助推比特币强势反弹
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行的下一次政策会议将于下周举行，其首选通胀指标个人消费支出的最新数据将于本周末公布。原文：《美银行业危机担忧卷土重来，比特币强势反弹》作者：比推BitpushNews Mary Liu 来源：panewslab 来源：金色财经
金色财经2023-04-29
利率决议恐引爆大行情！“末日博士”鲁比尼：美联储5月加息后暂停“很可能意外翻转”
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步政策举措时陷入困境。周五，美联储首选通胀指标个人消费支出指数(PCE)的最新数据显示，物价每年上升4.2%。鲁比尼补充，如果美联储继续加息以进一步降低通胀，那可能会对经济和银行造成更大的打击。但如果政策制定者让通胀继续高于目标，那可能会加剧通胀。 “他们原则上希望在5月加息，然后停止，”鲁比尼补充道。“但如果通胀变得更加持久，那么这种选择将不复存在。” 美联储预计将在5月3日再次提高借贷成本，CME的Fed Watch工具预测决策者将再次加息25个基点的可能性为83.9%。这将是2022年3月以来的第10次加息，基准利率将升至5-5.25%。 (来源:CME Fed Watch) 鲁比尼在4月早些时候也警告，美国正走向信贷紧缩，这将使经济陷入衰退。他接受采访时警告说，冲击美国银行业的动荡只会变得更糟。曾预测2008年经济衰退的鲁比尼，现如今将注意力集中在硅谷银行(SVB)倒闭后美国地区性银行的麻烦上，由于担心的客户将资金转移到别处，这些银行面临大量存款外流。鉴于缺乏信心和存款压力，许多人认为这些银行可能会让消费者和企业更难获得贷款，也就是所谓的信贷紧缩。 “我认为问题出在地区性银行，它们是家庭抵押贷款、小企业、中小企业和商业房地产的重要贷款人，因此我们将面临信贷紧缩，”鲁比尼解释道。 “这种信贷紧缩将使经济衰退，发生硬着陆的可能性比以前大得多。因此，对于美国银行体系的很大一部分来说，我们正面临严重的信贷紧缩，”他说。他在过去一年里持续敲响警钟，警告一场经济灾难即将来临。他警告市场，美国正在进入一个“厄运循环”，这将把美国经济推入他几个月来一直在警告的滞胀性债务危机。黄金展望接近5000美元目标价 Michael Lee Strategy创始人兼前摩根士丹利副总裁Michael Lee表示：“我看不出第一共和银行(First Republic Bank)在下周一如何开场。美国还没有看到银行业危机的最后阶段，这场危机始于3月份三家银行倒闭。在全国范围内，你会看到越来越少的小型储蓄银行。” 他展望称：“我们可以让全美国的银行数量减少一半，仅仅通过整合，你将在全国范围内看到的贷款崩溃将减缓经济增长，这将使通胀得到控制。” 随着经济疲软和“金融灾难”的来临，黄金作为危机对冲工具的作用开始发挥作用，Lee认为黄金价格将上升，甚至可能达到每盎司5000美元。 “我相信不好的事情会发生，”他解释道。“届时，如果黄金出现有意义的突破，周期将是之前高点的2倍半，所以我认为2000美元会让我们接近5000美元。” 他尽管经济数据疲弱，包括低于预期的GDP数据，但美联储不会调整或暂停其紧缩周期。“我认为他美联储主席鲍威尔至少会再次加息一次，随后我认为利率会保持不变，”他预测道。 “没有立即的支点。” Lee说道，美联储需要重新获得它在过去十年中失去的信誉，特别是在过去三年中，考虑到资产负债表扩张的数量，以及美联储如何让通胀摆脱困境的控制。美国总体通胀率在2022年6月达到9.1%的峰值，这被广泛归咎于美联储在新冠疫情封锁期间购买资产和大幅降息。“鲍威尔一生的使命是控制住这种情况，将通货膨胀率降低至2%，”Lee肯定地表示。美联储在过去一年中将利率提高475个基点，以试图控制通货膨胀。分析师表示，随着需求降温，这将引发经济衰退。“任何关注美联储加息周期历史的人都知道，经济衰退几乎是故意的，”李说。“美联储无法创造更多商品或更多服务，然而他们能做的是通过收紧货币条件来抑制需求，而这正是他们要做的。”
小萧 1评论2023-04-29
决策分析：美国股市涨幅延续日本央行维持利率决议不变日元遭受重创
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据低于市场预期的4.6%。美联储首选的通胀指标年度核心PCE价格指数同期从4.7%小幅降至4.6%，而分析师预测为4.5%。按月计算，核心PCE通胀和PCE通胀分别上涨0.3%和0.1%。与此同时，密歇根大学周五公布了4月份消费者信心指数终值，消费者信心指数为63.5，符合预期。这标志着马赫的62.0读数有所改善，但低于去年同月的65.2。由于周五公布的新的通胀数据增加了下周和可能在6月份加息的可能性，市场对于联邦储备委员会加息的不确定性感到担忧，投资者已经预期近期内加息周期将结束，并有可能在年底之前出现降息。 ING Financial Markets全球债券和利率策略主管Padhraic Garvey在一份报告中指出，当前的通胀率虽然看起来较为稳定，但仍然是一个问题，这使得市场在未来几个季度的降息周期中无法过于乐观。也就是说，尽管市场预期会有降息，但目前的通胀情况仍是一个制约因素，使得市场不能对未来的降息周期过于乐观。由于企业的业绩结果提振了投资者的信心，面对加息不确定性和可能的经济衰退，美国股市在本月结束时上涨了1.5%。在最新一批业绩中，Charter Communications股价上涨了7.6%，而Snap股价下跌了17%，因为其营收低于市场预期。 Bokeh Capital Partners的首席投资官Kim Forrest表示：“4月基本上是一个不错的月份，尽管这很可能是受到企业季度业绩的驱动，但市场也得到了一些经济报告，这些报告也表明经济，特别是通货膨胀，可能正在向正确的方向发展，只是可能不够快。企业和居民正在消费，通货膨胀仍然存在，但数据显示其正在逐渐降低。” 欧洲股市Stoxx 600的表现，尽管消费者价格涨幅上升，表明欧洲央行可能会加息，但Stoxx 600仍上涨了0.6%。下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国4月ISM制造业采购经理人指数美国3月营建支出(月率) 21:30澳洲联储现金利率 21:30澳洲联储公布利率决议主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.1016，跌幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1059，进一步阻力位于1.11097，关键阻力位于1.1131；汇价下行的初步支撑位于1.0987，进一步支撑位于1.0953，更关键支撑位于1.0916。英镑：英镑/美元收高，收报1.2564，涨幅0.55%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2518，进一步阻力位于1.2541，关键阻力位于1.2582；汇价下行的初步支撑位于1.2454，进一步支撑位于1.2413，更关键支撑位于1.2390。日元：美元/日元收高，收报136.279，涨幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.336，进一步阻力位134.759，关键阻力位于135.323；汇价下行的初步支撑位于133.349，进一步支撑位于132.785，更关键支撑位于132.362。
埃尔文2023-04-29
美股收盘：道指涨近300点中概股领涨市场优品车涨超25%
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费通胀的关键指标。　　美联储最青睐的通胀指标——美国3月核心PCE物价指数月率上涨0.3％，预期0.30％，前值0.30％。　　美国4月密歇根大学消费者信心指数终值 63.5，预期63.5，前值63.5。　　4月预期指数终值为60.5，预期60.4，前值60.3。4月现况指数终值 68.2，预期68.6，前值68.6。美国4月一年期通胀率预期 4.6％，前值4.60％。　　第一共和银行继续暴跌。据三位知情人士透露，美国官员正在协调紧急谈判，以拯救第一共和银行。有消息称该公司极有可能被美国联邦存款保险公司（FDIC）接管。　　亚马逊公布业绩急速增长，从疫情后低迷反弹。该公司第一财季销售额同比增长9％至1274亿美元，超越华尔街预期。该公司财季利润为32亿美元，比分析师的预期高出近50％。　　亚马逊云计算部门Amazon Web Services是其增长和盈利引擎，但正面临着挑战。该部门第一财季同比销售额增长放缓至15.8％，但仍略高于预期。该公司快速增长的广告业务同比增长21％，上年同期增长23％。　　英特尔第一季度营收117亿美元，同比下降近36％；净亏损28亿美元，合每股亏损66美分。这是英特尔连续第五个季度销售额下降，连续第二个季度亏损，也是其有史以来最大的季度亏损，超过了2017年第四季度6.87亿美元的亏损。该公司预计第二季度每股亏损4美分，营收为120亿美元。　　社交媒体公司Snap的财季销售额首次同比下滑，并表示收入不会很快反弹，目前该公司正在努力应对数字广告市场中的干扰。该公司第一财季收入为9.886亿美元，较上年同期下降7％。这一数字低于接受FactSet调查的华尔街分析师的预期。　　该公司表示，当前财季的收入可能会较上年同期下降6％左右。尽管销售额预计将从今年前三个月的低点反弹，但这一复苏速度比华尔街的预期更为缓慢。　　据报道，Meta Platforms已将其广告产品、商业信息和商务部门合并为一个部门。报道称，此举是减少整个公司中层管理人员队伍的更广泛努力的一部分。Meta公司货币化部门副总裁John Hegeman于上周在公司内部通报了这一变动。　　微软副董事长兼总裁布拉德-史密斯周五在社交媒体上表示，微软与欧洲云游戏平台Nware签署了一项为期10年的协议。该协议允许微软在Nware平台上运行由Xbox制作的PC端游戏。　　德意志银行将以4.1亿英镑收购Numis。两家公司4月28日表示，德意志银行已同意收购Numis，其对这家英国经纪商的估值为4.1亿英镑。德银表示，通过这项交易，将能扩大在英国的咨询服务。　　其他市场面，周五纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格小幅上涨10美分，收于每盎司1999.10美元。按照最活跃合约计算，黄金期货价格本周上涨0.4％，本月上涨近0.7％。　　纽约商品交易所6月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨2.02美元，涨幅为2.7％，收于每桶76.78美元。按照最活跃合约计算，美国WTI原油本周下跌1.4％，但本月上涨1.5％。
金融界2023-04-29
通胀信号不明欧洲央行利率决策料面临考验
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济学家预计的加息25个基点。　　两种通胀指标之间可能存在的趋势差异反映了自去年7月以来加息350个基点后，决策者评估物价上涨力度时面临的挑战。　　周五公布的欧元区各国通胀数据显示出各地的情况也不尽相同。德国和西班牙的通胀率均低于预期，而法国的通胀率意外加速。　　核心消费者价格指数是欧洲央行当前最关注的指标，调查得出的中值为料同比增长5.6％，仍远高于欧洲央行2％的通胀目标。
金融界2023-04-29
美国通胀压力居高不下强化了美联储加息的理由
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商务部周五公布的数据显示，美联储青睐的通胀指标、不包括食品和能源的核心个人消费支出价格指数（PCE）在3月份环比上涨0.3％，同比上涨4.6％。美联储2％的通胀目标基于更广泛的指标，但其认为核心指标能更好反映通胀趋势。　　与此同时，周五的另一份报告显示，美国劳工部的雇佣成本指标在第一季度环比增长1.2％，超过预期。该指标也受到美联储密切关注。　　PCE数据加上劳动力成本上升，进一步强化了对美联储决策者将在下周会议上再加息25基点的预测。虽然年通胀率已经见顶，但回归美联储2％目标的道路却坎坷不平。　　报告中的一个亮点是，受到密切关注的服务成本减速。计算得出，美联储主席杰鲍威尔曾经强调的关键指标、不包括住房和能源服务的服务价格3月环比增长0.2％。然而在同比基础上，该指标仍上涨4.5％。　　市场中存在着一种担忧是，部分上因为薪资强劲增长导致的服务业通胀居高不下，带来了在可预见的将来通胀继续高于美联储目标的风险。话虽如此，美联储官员在评估工资上涨对通胀的影响方面存在分歧。　　虽然劳动力市场强劲和额外的储蓄为家庭支出提供了支持，但消费正在开始失去动力。3月份经价格调整的个人消费支出环比持平，反映出商品支出回落且服务支出增长低迷。2月数据向下修正为下降0.2％。　　更谨慎　　消费者支出不振表明，居民消费变得越来越警惕，并减少了购买非必需品。虽然强劲的劳动力市场，持续的工资增长和过剩储蓄在价格上涨的情况下支持了消费，但上述数据暗示动能正在消退。　　展望未来，即使支出能够保持在较高水平，但其缺乏增长也将使经济难以持续扩张。　　3月份整体的PCE价格指数同比上涨4.2％，与2022年3月相比明显放缓，因为当时俄罗斯入侵乌克兰之后能源价格飙升。不过，3月份数据仍然是美联储2％目标水平的两倍左右。　　支出细节　　按通胀调整后，3月份商品支出下降0.4％，为三个月最大降幅，反映出汽车购买下滑。服务支出受住房和公用事业消费支持而小幅上涨0.1％。　　通胀调整后的可支配收入增长0.3％。未经价格调整的薪资也连续第二个月增长0.3％。储蓄率攀升至5.1％，为2021年结束以来的最高水平
金融界2023-04-29
花旗称新兴市场债券尚未摆脱困境投资者低估美国衰退风险
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价势必上升。” 　　在美联储青睐的一项通胀指标升至一年高点后，投资者预计美国价格压力将继续高企。这加强了美联储进一步升息的预期，也使衰退风险随之升高，尤其是在一季度美国GDP增速放缓程度已然超预期后。
金融界2023-04-29
【美股收市】标普500连续两个月收高埃克森美孚股价创历史新高下周关注：苹果、美联储以及就业数据
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据低于市场预期的4.6%。美联储首选的通胀指标年度核心PCE价格指数同期从4.7%小幅降至4.6%，而分析师预测为4.5%。按月计算，核心PCE通胀和PCE通胀分别上涨0.3%和0.1%。与此同时，密歇根大学周五公布了4月份消费者信心指数终值，消费者信心指数为63.5，符合预期。这标志着马赫的62.0读数有所改善，但低于去年同月的65.2。标准普尔500指数连续第二个月上涨。 Alphabet、微软和Meta Platforms等超大市值公司的盈利好于预期，助长了这股走势。根据Refinitiv的数据，分析师现在预计标准普尔500指数成份股公司的第一季度收益将比去年同期下降1.9%，而4月初时预计为下降5.1%。美联储对其未能在硅谷银行倒闭前发现问题并推动解决问题发表了详细而严厉的评估，并承诺对银行实施更严格的监管和更严格的规定。尽管周五整体银行业有所上涨，但陷入困境的地区银行First Republic Bank的股价下跌，此前有报道称该银行可能会被美国联邦存款保险公司接管。 Snapchat的母公司Snap在警告下个季度的业绩可能达不到华尔街的目标后跳水，而Pinterest的股价在社交媒体共享平台预测第二季度收入增长低于预期后下跌。 Cloudflare因云服务提供商的悲观收入预测而大跌，而高露洁棕榄公司股价在押注持续价格上涨以及更高的销售增长后上涨。
楼喆2023-04-29
美加两国经济数据不及预期原油价格小幅反弹，美元兑加元冲高回落
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%降至4.2%。与此同时，美联储青睐的通胀指标核心个人消费支出价格指数从4.7%微降至4.6%，而市场普遍预期为4.5%。在没有任何重大意外的情况下，美元在美国国债收益率急剧下降的情况下，逐渐淡出日内看涨的高潮，达到两周半的高点，并成为美元兑加元货币对的一个关键阻力因素。除此之外，原油价格盘中小幅反弹支撑了与大宗商品挂钩的加元，并进一步限制了美元兑加元的涨幅，至少目前如此。在疲软的国内生产总值报告之后，加元正在努力获得有意义的牵引力。国内生产总值报告显示，2月份加拿大经济增长0.1%，而上个月报告的增长率为0.6%。这反过来表明，现货价格阻力最小的路径是上行，任何修正性回调都更有可能被买入。周五公布的数据显示，加拿大2月份GDP环比增长0.1%，低于市场预期。加拿大帝国商业银行(CIBC)的分析师指出，经济放缓应该会让加拿大央行在2023年剩余时间里按兵不动，不再在明年初降息之前再次加息。 “加拿大经济在3月份已经遇到了瓶颈，2月份的月度GDP增长了0.1%，低于普遍预期，与1月份向上修正的0.6%的增长相比明显减速。此外3月份的预估数据显示，GDP在第三季度末略有下降，进入第二季度的势头不大。” “第一季度的疲软，加上公共部门罢工对第二季度GDP的负面但暂时的影响，增加了第二季度经济活动收缩的风险。加拿大央行将放弃考虑这种波动，转而专注于努力控制通胀和通胀预期。虽然疲软的经济应该会阻止政策制定者再次加息，但我们认为明年年初之前不会降息。”
Sue2023-04-29
【美股盘中】三大股指盘中走高核心PCE物价指数保持韧性消费者信心指数有所改善
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据低于市场预期的4.6%。美联储首选的通胀指标年度核心PCE价格指数同期从4.7%小幅降至4.6%，而分析师预测为4.5%。按月计算，核心PCE通胀和PCE通胀分别上涨0.3%和0.1%。 AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示：“今天的情况可以看作是三条腿的凳子，即盈利、经济数据和美联储继续成为投资者的主要关注点。” 与此同时，密歇根大学周五公布了4月份消费者信心指数终值，为63.5，符合预期。这标志着距离3月62.0读数有所改善，但低于去年同月的65.2。牛津经济研究院的美国经济学家Gurleen Chadha周五在给客户的一份报告中写道，这种温和的改善“并不意味着对近期消费者支出的预测有任何改变。
楼喆2023-04-29

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