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别光盯着本周会议！美联储5月就暂停加息？鹰派高官给出时间表

一天发表讲话时也指出，三个月和六个月的通胀指标有所下降。 5月会议备受关注如果这种趋势再持续三个月，根据沃勒的基准，政策制定者可能已经看到足够的证据，届时他们将掌握1月、2月和3月的数据，有信心在5月2-3日的会议前暂停。德意志银行资深美国经济学家Brett Ryan表示:“信息发生了变化——以前是你必须迅速行动，保持低调，因为我们将上调利率。”“现在的问题不在于速度，而在于终点，我们必须在终点附近摸索。” 周二公布的一份报告显示，美国第四季度就业成本指数(衡量工资和福利的广泛指标)上升1%，增速低于经济学家的预期。这进一步证明，2022年最后三个月的需求有所降温。考虑到在2021年价格降温然后回升时，他们是如何被骗的，官员们强调，需要再看到几个月类似的疲软数据，以说服他们，这些指标正在有意义地下降到2%的目标。沃勒指出，令人鼓舞的工资数据趋势显示，过去几个月工资增长有所放缓。但他指出，一些月度通胀指标与2022年初的水平基本没有变化。包括他在内的官员明确表示，他们支持本周将利率下调至25个基点，同时继续收紧。美联储在放缓加息步伐方面的语气变化和表面上的共识引人注目。 “12月时还早，他们试图表现得非常暴躁，抵制任何有关他们可能暂停加息的乐观情绪，”MacroPolicy Perspectives总裁Julia Coronado表示。她说:“但现在值得注意的是，参加这次会议的鸽派成员和非鸽派成员都对25个基点感到满意。” 放慢加息步伐可以让政策制定者将政策转变为风险管理模式，在这种模式下，他们继续向需求施压，同时降低过度紧缩的风险。达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)本月早些时候表示:“在这种环境下，我认为我们需要一个既灵活又稳健的策略。”“我们需要持续、谨慎地评估即将发布的数据对经济前景的影响，并据此调整方向。”

夏洛特2023-02-01

金价隔夜惊现超级大反弹！FXStreet首席分析师：黄金多头盼攻克这一阻力

布的数据显示，美联储较为看重的一项工资通胀指标在去年年底超预期放缓。数据表明，美国2022年第四季度就业成本指数(ECI)环比上升1%，增幅低于第三季度的1.2%，也不及市场预期的1.1%，为2021年第四季度以来最小升幅。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二下跌0.18%，至102.10。美元指数周二盘中一度升至102.61，为1月18日以来最高。现货黄金周二盘中最低触及1900.77美元/盎司，但受美元回落推动，现货黄金急剧反弹，最高触及1931.14美元/盎司，金价当日收报1928.27美元/盎司，上涨5.17美元或0.27%。 (现货黄金60分钟图来源：24K99) Bednarik表示，金价在测试关键水平后大幅反弹，后市能否进一步上涨仍不明朗。黄金短期技术前景分析 Bednarik表示，金价目前在1926美元/盎司左右交易，根据日线图的技术指标，金价保持积极基调。金价从看涨的20日简单移动平均线(SMA)附近大幅反弹，该水平远高于较长期移动平均线。与此同时，技术指标在正面区域转平，失去之前的下行力量。 Bednarik补充道，近期来看，根据4小时走势图，黄金前景为中性，进一步上涨取决于金价能否突破短期阻力位1935.10美元/盎司。金价目前正在努力克服温和看跌的20周期SMA，但仍然位于100周期SMA和200周期SMA上方，这两条移动均线继续向上移动。与此同时，技术指标在中线附近趋于平缓，未能提供走势方向线索。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1910.00美元/盎司；1896.50美元/盎司；1884.30美元/盎司阻力位：1935.10美元/盎司；1950.00美元/盎司；1966.15美元/盎司香港时间09:43，现货黄金报1928.48美元/盎司。

晴天云2023-02-01

美元多头恐迎最害怕的一幕：鲍威尔鹰派立场出现动摇？

最新数据显示，美联储较为看重的一项工资通胀指标在去年年底超预期放缓。数据显示，美国2022年第四季度就业成本指数(ECI)环比上升1%，增幅低于第三季度的1.2%，也不及市场预期的1.1%，为2021年第四季度以来最小升幅。 (图片来源：《华尔街日报》) 美联储官员曾表示，他们正在密切关注这些数据，寻找工资通胀可能已经见顶的迹象。《华尔街日报》文章称，该报告不会改变美联储可能在周三加息25个基点的情况。但这些数据可能支持今年春季暂停加息的理由，或许是在美联储官员3月21日至22日的会议上再次加息25个基点之后。美联储政策制定者可能会在本周为期两天的会议上激烈辩论如何、是否以及何时调整政策声明中表示可能继续加息的措辞。美联储主席鲍威尔在周三的新闻发布会上将有机会解释他的同事们对可能还会加息多少次以及美联储官员可能在何时暂停加息的看法。鲍威尔的回答可能会引发或抑制潜在的市场反弹，因为投资者预计美联储将在3月会议后停止加息。其他经济数据已经开始表明收入增长正在降温，12月非农数据显示平均每小时工资环比增长0.3%低于市场预期，但就业成本指数被视为是一个更坚定的信号，因为该指数被认为是对薪酬增长的最全面评估。美国前财长萨默斯此前曾提及，就业成本指数是就业指标中的“黄金标准”，能比收入指标更广泛的衡量劳动力成本。 2022年以来，就业成本指数也成为美联储主席鲍威尔经常提及的通胀参考指标之一，被媒体解读为影响美联储采取限制性政策立场的重要数据之一。凯投宏观(Capital Economics)资深美国分析师Andrew Hunter表示：“我们预计未来几个月薪资增长将进一步放缓，以说服官员在3月会议后暂停紧缩周期。” 《华尔街日报》文章称，鉴于美联储的通胀目标是2%，并且假设生产率每年增长1%至1.5%左右，美联储官员可能认为近期的工资增长速度仍然较高。但如果近期的薪资趋势得以持续，将缓解美联储对薪资增长稳定在过高水平的担忧。花旗集团(Citigroup)首席经济学家Nathan Sheets说，如果美联储官员认为他们需要削弱劳动力市场，以使工资增长下降几个百分点，“很可能会出现衰退。” 就业成本报告与其他显示工资和物价通胀放缓的报告一致。去年12月，私营部门员工的平均时薪同比增长4.6%，低于2022年3月5.6%的近期高点。去年12月消费者物价指数(CPI)同比上涨6.5%，低于去年6月9.1%的高点。薪酬增长是“通胀谜题”中的一个重要因素，因为它代表了雇主在定价时考虑的成本因素，反映了工人支付更昂贵商品和服务的能力。美联储官员曾表示，劳动力市场过热，对工人的需求超过了供应，有可能出现工资和物价同步上涨的危险局面，从而加剧通胀。许多官员表示，他们认为招聘需要放缓，以防止工资增长以不可持续的速度加速。去年12月，美国失业率达到半个世纪以来的最低水平3.5%。美国劳工部将于周五公布1月份的失业率。联邦数据显示，去年11月，美国有1046万个职位空缺，相当于每1.7个职位对应一个失业的求职者。周二的报告显示，与上一季度相比，许多需求最大的行业的工人薪酬有所下降。去年第四季度，护理和家庭医疗保健人员、运输和卡车运输员工以及零售员工的薪酬增长速度有所放缓。还有其他迹象表明劳动力市场正在放缓。去年12月，美国新增就业岗位223,000个，为两年来最小的单月增幅。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，今年1月份的招聘活动将进一步放缓。美元多头紧盯鲍威尔讲话美国周二公布第四季度季劳动成本增幅较前一季度放缓，强化美联储本周仅加息25个基点的理由，带动美元指数周二盘中自两周高点回落。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二下跌0.18%，至102.10。美元指数周二盘中一度升至102.61，为1月18日以来最高。 FXStreet分析师Anil Panchal周三撰文称，在鸽派加息预期中，美联储主席鲍威尔面临着捍卫美元多头的艰巨任务。 Panchal指出，眼下投资者主要注意力将集中在美联储主席鲍威尔如何捍卫自己的鹰派倾向，因为美联储加息25个基点已经被市场消化了。如果出现鹰派的意外，美元指数可能呈现期待已久的复苏。从技术面来看，Panchal称，由于美元指数从21日指数移动平均线(目前在102.60附近)回落，使得美元空头对该指数重新测试月度低点101.50抱有希望。美元指数1月份累计下跌1.36%，为连续四个月下滑。有分析师认为，就业成本数据不太可能阻止美联储未来进一步加息。 CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai说：“虽然就业成本指数低于预期，但客观来说，这仍是一项相当稳健的数据，代表美联储仍会维持鹰派态度。” Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，美联储主席鲍威尔的处境艰难，因为美联储将加息25个基点，但他必须反驳市场对于美联储正在放宽金融条件的说法。知名机构XM.Com称，在2022年的最后一次会议上，美联储官员在此前连续四次加息75个基点后，将利率上调50个基点。然而，尽管加息幅度变小，但他们“唱了一首鹰派歌曲”，“歌词”的主旨是利率可能会上升到5%以上，而美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的“独唱”则是为了反对政策转向预期。

tqttier2023-02-01

会员

就业数据不理想美元回吐涨幅，美元兑加元回落至1.3319附近

涨幅，尤其是加元。由于上周公布的另一项通胀指标数据显示，通胀下降趋势已延续至连续4个月，人们猜测美联储可能会在2月和3月的会议后暂停加息。金融分析师估计，一旦利率达到4.75%至5%的峰值，美联储将结束加息。加拿大统计局(Statistics Canada)公布，去年12月加拿大经济增长0.1%，与11月数据持平。按年计算，第四季度加拿大国内生产总值(GDP)可能增长1.6%。如果这一预估被证明是正确的，2022年加拿大经济将较上年增长3.8%，高于央行3.6%的预测。受上述影响，美元兑加元从日高点附近下跌，并扩大跌幅至1.3340，而美元指数(衡量美元与六个同类货币价值的指标)下滑0.13%，连续第二天保持在102.00上方。本周前，美国经济将公布标普全球和供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数，以及美联储的决定。如果美联储的决定偏鸽派，可能会削弱美元兑加元，使其跌势扩大至1.3300下方。美元兑加元的第一个支撑位将是今年以来的低点1.3300，随后是200日均线1.3255，然后滑向心理价位1.3200。另一方面，如果美元兑加元买家收回1.3400，则有可能测试100日均线。丰业银行(Scotiabank)的经济学家报告称，美元兑加元的可能会进一步扩大至1.3515-20区域。“美元迅速突破了1.33s中期的小阻力，并在1.34s低点突破了更强硬的短期阻力。在短期内，美元兑加元的上涨风险将扩大到重新测试1.3515-20附近的关键短期阻力位，我们预计美元的上涨将面临更坚实的阻力。”

Sue2023-02-01

美联储官员暗示暂停加息的时间或许是在5月份

主席Lael Brainard也提到了通胀指标连续3个月和6个月下降的问题。　　按照Waller的基准，如果这些趋势再持续三个月，那么联储官员在5月2日至3日的会议前会获得足够的证据，使其有信心暂停加息——届时他们将掌握1月、2月和3月的数据。　　“传递的信息发生了转变，之前是你得迅速反应、保护自己，因为我们要抬高利率，”德意志银行美国高级经济学家Brett Ryan说，“现在问题不在于步伐，而在于终点，我们必须摸索着决定终点在哪。” 　　考虑到2021年时被物价先降温后再度升温的假动作所迷惑的前车之鉴，联储官员强调有必要等到接下来几个月的数据呈相似的走弱迹象，才能使他们确信这些指标正在大幅回落向2％的目标水平。　　Waller指出，过去几个月薪资数据呈现减速趋势，令人鼓舞。但他表示，一些月度通胀指标仍与2022年初时的水平基本持平。　　他是明确表示在继续进行紧缩的情况下同意本周放缓加息步伐至25个基点的官员之一。　　在临近停止加息之际，联储官员传递的基调出现变化，且似乎就放缓加息步伐达成共识，这令人瞩目。　　“12月时还早，他们还有时间反对任何有关联储可能暂停加息的乐观看法，”MacroPolicy Perspectives驻德克萨斯州奥斯汀的总裁Julia Coronado表示。　　“但现在值得注意的是，无论是参加本次会议的鸽派官员还是非鸽派官员，都对25个基点的幅度感到满意，”她说。　　转向更慢的加息步伐使联储得以将政策向风险管理模式过渡，即在继续向需求施压的同时降低过度紧缩的风险。　　“在这种环境下，我认为我们需要一个既灵活又强健的战略，”达拉斯联储行长Lorie Logan本月早些时候说，“我们需要不断仔细评估新发布的数据对经济前景意味着什么，并相应地调整路线。”

金融界2023-02-01

【美股盘中】三大股指周二攀升 2023市场开局强劲第四季度薪酬增长低预期

的担忧中的表现的评论。作为美联储重要通胀指标的就业成本指数显示，第四季度薪酬增长了1%。它低于道琼斯1.1%的估计。注意力也转向了周二开始的美联储最近一次政策会议的最新利率决定。交易员普遍预计加息25 个基点，但将关注评论以寻找有关美联储打算进一步加息多少或何时计划降息的线索。股市在2023年开局良好。标准普尔500指数和道琼斯指数在1月份分别上涨了5%和2%以上，并在四个月内连续第三个月上涨。纳斯达克综合指数本月上涨了约10%。强劲的 1 月对市场来说可能是一个好兆头，并可能预示着接下来几个月的持续上涨。Carson Group分析师Ryan Detrick在一条推文中表示，标准普尔指数在1月份出现负增长后的五次上涨超过5%的情况中，基准指数全年平均上涨30%。 AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示：“我们看到所有这些历史上主要的市场驱动因素都开始指向一个我们认为将在未来几个月支持股市上涨的方向。” 个股方面，埃克森美孚股价周二下跌近2%，此前该公司公布的第四季度收益超出预期，但收入不足。这家石油巨头公布调整后的季度每股收益为3.40美元，而分析师预测为3.29美元。本季度收入为954.3亿美元，低于预期的973亿美元。麦当劳股价下跌，此前该公司周二上午公布第四季度收益超出预期，原因是菜单价格上涨导致更多顾客光顾这家快餐连锁店。本季度收入为59.3亿美元，高于预期的57.5亿美元，而该公司公布的调整后每股收益为2.59美元，高于分析师预测的2.44美元。通用汽车股价周二上涨。该股迎来了自2022年10月以来表现最好的一天。这家汽车制造商报告称，由于消费者支出疲软，第四季度净收入增长了15%。 United Parcel Service(UPS)公布第四季度收入下降，原因是该公司在节日期间交付的物品较少。本季度收入下降2.7%至270亿美元，低于分析师预期的280.9亿美元。UPS报告截至12月31日的季度调整后利润为每股3.62美元，高于预期的每股3.59美元。卡特彼勒公司公布的季度利润低于预期，这是自大流行开始以来的首次。卡特彼勒周二公布调整后的第四季度每股收益为3.86美元，而分析师预期为3.97美元。 Spotify公布的第四季度业绩给投资者带来了喜忧参半的前景，因为该公司的亏损超出预期，毛利率也超过预期。第四季度的收入错过了。与此同时，每月活跃用户总数超出预期，达到4.89亿，高于预期的4.78亿。辉瑞股价下跌，此前这家制药巨头报告调整后每股收益为1.14美元，销售额为242.9亿美元。该公司表示，预计2023年的销售额将下降，包括其COVID疫苗的销售额将大幅下降。海外方面，国际货币基金组织周一表示，预计全球经济将放缓。国际货币基金组织表示，由于各国央行继续努力抑制通胀，今年美国经济增长将放缓至1.4%。

阿泰尔2023-02-01

决策分析：大行情来了！黄金险破1900后暴拉25美元，现“V”形反转美股集体上涨静待鲍威尔“一锤定音”

的担忧中的表现的指引。作为美联储重要通胀指标的就业成本指数显示，第四季度薪酬增长了1%，它低于道琼斯指数1.1%的估计。注意力也转向了周二开始的美联储最近一次政策会议的最新利率决定。交易员普遍预计加息25个基点，但将关注评论以寻找有关美联储打算进一步加息多少或何时计划降息的线索。到2023年，股票开局良好。标准普尔500指数和道琼斯指数在1月份分别上涨了4%和1%以上，并在四个月内连续第三个月上涨。纳斯达克综合指数本月上涨超过9%。强劲的1月对市场来说可能是一个好兆头，并可能预示着接下来几个月的持续上涨。Carson Group的Ryan Detrick在一条推文中表示，标准普尔指数在1月份出现负增长后的五次上涨超过5%的情况中，基准指数全年平均上涨30% 。 AXS Investments首席执行官Greg Bassuk 表示：“我们看到所有这些历史上主要的市场驱动因素，都开始指向一个我们认为将在未来几个月支持股市上涨的方向。” 周二，在美国公布第四季度劳动力成本数据（ECI）后，黄金价格自低位大幅拉升近25美元，现报1926.83美元/盎司。美联储官员认为ECI是一个重要的通胀指标，因为它会根据需求较高的职业和特定行业的超额工资增长进行调整，例如受大流行影响最严重的行业。 ECI数据对于美联储来说，这是一个好消息。美联储一直在寻找薪资通胀见顶的证据，以减缓物价的快速增长。它将支持一些经济学家的想法，即美联储所希望的“软着陆”仍有可能实现，因为它表明，尽管整体经济仍然相当强劲，但企业盈利在一定程度上正在降温。

Dan19772023-02-01

美联储暂停加息“指日可待”！美Q4劳动力成本下降，显示通胀持续缓解

温。美联储官员认为ECI是一个重要的通胀指标，因为它会根据需求较高的职业和特定行业的超额工资增长进行调整，例如受大流行影响最严重的行业。第4季度数据发布的同一天，负责制定利率的联邦公开市场委员会开始召开为期两天的政策会议。市场几乎确定FOMC会在周三休会前批准加息25个基点。但更大的焦点将放在官员们就货币政策的未来发出的信号上。市场预计3月份将再加息25个基点，然后暂停，然后在年底前降息一两次。尽管美联储官员反对在2023年放松政策的想法，但如果通胀数据继续下降，他们可能会改变主意。凯投宏观美国经济学家，资深分析师安德鲁亨特写道：“美联储仍有可能在接下来的几次会议上继续加息，但我们预计未来几个月工资增长将进一步放缓，以说服官员们在3月会议后暂停紧缩周期。” 下一个重要数据点是周五，届时劳工部将发布月度非农就业报告。经济学家预计1月份就业人数增加18.7万，而平均时薪预计将在2022年底增长4.6%后每月增长0.3%，同比增长4.3%。

Dan19772023-01-31

IMF首席经济学家：全球抗通胀斗争远未结束

4年，同样比例的经济体的总体通胀和核心通胀指标可能仍将高于大流行前的水平。　　尽管如此，新兴和发展中经济体今年和明年的整体增速将分别为4％和4.2％，都是发达市场经济体增速的三倍左右。　　古林查斯说，自去年11月以来，美元走弱，给“许多新兴市场经济体带来了新鲜空气”，金融环境不那么紧张，输入性通胀压力也有所缓解。

金融界2023-01-31

诺奖得主克鲁格曼：市场对通胀结束过于乐观不宜过早放松政策

1年10月以来的最低水平，美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出——的年度增速降至一年多来的最低水平。　　但克鲁格曼认为，尽管通胀“下降得相当快”，而且可能会继续降温，但风险在于，人们对于抗通胀斗争已经结束的“确定性”估计得过高了。　　克鲁格曼说：“如果金融市场因为认为通胀威胁已经过去而大幅放松，实际上在某种程度上可能会重新引发通胀。” 　　有迹象表明，价格压力仍在持续。虽然能源价格有所下降，但食品价格仍然居高不下。此外，工资上涨凸显了持续强劲的劳动力市场，而美联储希望看到这一市场降温。美国失业率保持在半个世纪以来的最低水平，职位空缺大量，这表明对劳动力的需求很高。　　美联储预计将在周三的会议上加息25个基点，加息速度进一步放缓。经济学家普遍预计2023年美国经济将出现短暂衰退，之后美联储将降息以刺激增长。　　克鲁格曼表示，数据显示美国经济中存在许多逆流，而且往往存在明显的滞后性，这清楚地表明当前的状况比通常情况更严峻。　　他说：“我们正处在一个非常混乱的时代。还有很多未知数。”

金融界2023-01-31

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