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PCE“大爆表”！美联储首选通胀指标10月份仍处于高位，金价急跌近10美元
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讯周三（11月27日），美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出（PCE）价格指数的最新数据——显示10月价格环比持平，引发了市场对美联储实现2%通胀目标进展是否停滞的质疑。核心PCE指数表现核心PCE指数剔除了食品和能源成本，是美联储密切关注的通胀指标。数据显示，10月核心PCE指数环比上涨0.3%，符合华尔街预期及9月的涨幅。同比来看，核心PCE指数价格上涨了2.8%，略高于9月的2.7%，同样符合华尔街的预期。而总体PCE价格同比上涨2.3%，高于9月的2.1%。（图源：雅虎财经）市场反应现货黄金短线下挫近10美元，现报2643.21美元/盎司。（图源：FX168）其他通胀数据同样顽固 10月其他关键通胀数据也显示出通胀粘性。核心消费者价格指数（CPI）：10月剔除食品和能源的CPI同比上涨3.3%，连续第三个月维持这一增速。核心生产者价格指数（PPI）：10月同比上涨3.1%，高于9月的2.8%和经济学家预期的3%。美联储官员对通胀停滞表示担忧美联储理事米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）近日发表讲话，表达了对通胀进展停滞的担忧，并建议在降息时应“谨慎行事”。 “自2023年初以来，我们在降低通胀方面取得了显著进展，但最近几个月似乎进展停滞了，”鲍曼在棕榈滩论坛俱乐部的讲话中表示。市场对未来降息的预期尽管通胀回落进展放缓，市场仍预计美联储将在2024年再次降息。据CME FedWatch工具显示，截至周三上午，市场预期美联储在12月会议上降息的概率约为67%。
Dan19772024-11-27
特朗普离全面关税更近一步：小心市场风向突变！法国政府传垮台危机，今日久等PCE
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发布的一系列美国数据，包括美联储首选的通胀指标PCE、初请失业金人数以及经济增长更新。美联储官员在最新的政策会议纪要中表示支持谨慎的降息态度。
欧罗巴2024-11-27
黄金刚刚拉升突破2650！多头准备发起新进攻，TA是一个机会吗？
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(PCE)物价指数，这是美联储最青睐的通胀指标。权威媒体调查显示，美国10月PCE物价指数月率料上升0.2%，年率料上升2.3%。此外，美国10月核心PCE物价指数月率料增长0.3%，年率料增长2.8%。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，目前市场预计美联储在12月降息25个基点的可能性为63%。高盛全球商品研究联席主管Daan Struyven表示，特朗普的任命和政策，例如对美联储施压、扩大财政赤字、升级关税或引发对美国金融可持续性的担忧，这些因素可能共同支撑黄金价格。数据显示，10月中国通过香港的净黄金进口量较9月下降4.6%，同比下降43%。地缘政治方面，美国与法国斡旋的以色列与伊朗支持的真主党之间的停火协议于香港时间周三10:00正式生效。黄金技术分析日线图在日线图上，可以看到黄金价格已经回落至关键支撑区，即2600水平附近，这里也是主要趋势线的位置。价格在此反弹，买盘介入，准备发起新的上涨，争取创出新的历史高点。卖方则希望看到价格下破这一支撑区，以便加大看跌的押注，并将目标指向下一个主要趋势线，位于2400水平。 4小时图在4小时图上，可以看到价格突破2643水平的次要阻力位。这应当增强买方的信心，帮助其瞄准新的高点，因此可以预期看涨势头将逐渐增加。另一方面，卖方会寻找突破失败的信号，以便加增加卖盘，并目标指向下破2600支撑位。 1小时图在1小时图上，可以看到当前的看涨趋势由一条次要的上升趋势线定义。买方很可能会继续依赖这一趋势线，而卖方则会寻找突破该趋势线的机会，以便瞄准新的低点。即将公布的催化因素今天将发布美国个人消费支出（PCE）报告和最新的美国失业救济申请数据。
欧罗巴2024-11-27
特朗普关税威胁困扰！日本遭冲击超过中国，美联储青睐通胀指标来袭
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势。美联储再次成为关注焦点，其偏爱的通胀指标将发布。北京时间周三23:00，美国经济分析局将公布10月份个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储最青睐的通胀指标。权威媒体调查显示，美国10月PCE物价指数月率料上升0.2%，年率料上升2.3%。此外，美国10月核心PCE物价指数月率料增长0.3%，年率料增长2.8%。本月会议纪要显示，央行在降息问题上采取谨慎态度。与此同时，由于周四是美国感恩节假期的开始，市场交易将更加清淡。英国富时指数期货平稳，德国DAX指数和泛欧STOXX 50指数期货则指向下跌。英镑和欧元兑美元围绕持平水平波动。相较于欧洲，英国可能处于更有利的位置，因为其与美国的贸易略有顺差。特朗普此前曾表示，欧洲将为“不购买足够的美国汽车和农产品”付出“高昂代价”。今日重要经济事件德国Gfk消费者信心指数、法国消费者信心指数欧洲央行执委Philip Lane在法兰克福会议上发言瑞典央行副行长Per Jansson在斯德哥尔摩发表演讲美国10月PCE物价指数
风起2024-11-27
决策分析：小心特朗普强势威胁！人民币接近四个月低点，今日聚焦美国PCE
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期延长至周五。交易员也在关注美联储首选通胀指标——核心个人消费支出（PCE）平减指数，该数据将于周三公布。施罗德亚洲多资产投资负责人Keiko Kondo表示：“我们需要记住，在特朗普的第一个任期内，政策议程会随着优先级的变化和与各国的谈判而改变。据我们估计，他在任期间近40%的承诺并未兑现。”她补充道：“我们需要耐心等待，静观其变。” 大宗商品方面，黄金价格上涨0.3%，约为2,640美元。石油价格企稳，市场评估以色列和真主党之间的停火协议可能带来的影响，同时关注周日的OPEC+会议。两个基准本周开盘均下跌超过2美元，此前多家媒体报道交战双方已同意停火协议。布伦特原油期货上涨5美分至每桶72.86美元，美国WTI原油期货上涨2美分至每桶68.79美元。
云涌2024-11-27
决定黄金命运的时刻来了！小心美国PCE数据让金价突然“大变脸” 高级分析师金价技术分析
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续复苏取决于美国的经济数据，包括PCE通胀指标。北京时间周三23:00，美国经济分析局将公布10月份个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储最青睐的通胀指标。权威媒体调查显示，美国10月PCE物价指数月率料上升0.2%，年率料上升2.3%。此外，美国10月核心PCE物价指数月率料增长0.3%，年率料增长2.8%。除了PCE数据之外，周三投资者还将迎来诸多其它美国关键数据。北京时间周三21:30，美国10月耐用品订单、上周初请失业金人数和第三季度实际GDP数据将出炉。权威媒体调查显示，美国10月耐用品订单初值月率料上升0.5%，前值为下降0.7%。美国11月23日当周季调后初请失业金人数预计为21.7万，此前一周为21.3万。此外，美国第三季度实际国内生产总值(GDP)修正值年化季率料增长2.8%。 Mehta称，美联储最青睐的通胀指标和初请失业金人数数据将有助于塑造市场对美联储未来降息的预期，从而影响美元和黄金价格。金价最新技术分析 Mehta警告称，强于预期的美国通胀数据可能进一步引发人们对美联储降息轨迹的疑虑，从而加剧金价的抛售压力。周二金价收盘时，21日移动均线下穿50日移动均线，确认出现看跌交叉。14日相对强弱指数(RSI)仍低于50，目前接近47，这增加金价下行潜力。 Mehta指出，因此，除非买家攻克2660美元/盎司附近的21日移动均线和50日移动均线汇合位，否则黄金价格的任何上行尝试都可能遭遇卖出。金价接下来的障碍位于2700美元/盎司和周一的高点2721美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Mehta补充道，金价短期支撑位于周二低点2605美元/盎司，一旦跌破该位，金价仍有可能跌向100日移动均线2569美元/盎司。如果金价持续跌破后者，可能会挑战11月14日低点2537美元/盎司。北京时间15:45，现货黄金报2646.21美元/盎司。
风枫2024-11-27
系好安全带！美联储最青睐通胀数据恐点燃行情欧元、英镑、日元和黄金交易分析
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(PCE)物价指数，这是美联储最青睐的通胀指标。权威媒体调查显示，美国10月PCE物价指数月率料上升0.2%，年率料上升2.3%。此外，美国10月核心PCE物价指数月率料增长0.3%，年率料增长2.8%。 FXStreet分析师Eren Sengezer表示，核心PCE物价指数可能引发短期市场反应。该指数未受基数效应扭曲，且不包括波动较大的食品和能源价格。投资者预计10月份核心PCE环比将上涨0.3%，与9月份的涨幅持平。 Sengezer补充道，强于预期的核心PCE环比数据可能会在最初的反应中提振美元，并拖累金价走低。另一方面，0.2%或更低的水平可能会对金价的走势产生相反的影响。除了PCE数据之外，周三投资者还将迎来诸多其它美国关键数据。北京时间周三21:30，美国10月耐用品订单、上周初请失业金人数和第三季度实际GDP数据将出炉。权威媒体调查显示，美国10月耐用品订单初值月率料上升0.5%，前值为下降0.7%。美国11月23日当周季调后初请失业金人数预计为21.7万，此前一周为21.3万。此外，美国第三季度实际国内生产总值(GDP)修正值年化季率料增长2.8%。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元昨日收盘位于1.0475上方，从而激活日内修正性看涨情景，有望升向首个看涨目标1.0563，假如突破这一水平，汇价短期内将延续看涨走势，目标是触及1.0634。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们预计欧元/美元在未来几个交易时段呈上涨走势。不过，假如跌破1.0475以及1.0440，这将止住看涨情景，并推动汇价重回主要看空轨道。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0410以及阻力位1.0570之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元如图所示，英镑/美元近期交易陷于看空三角旗形内，因此，假如跌破1.2525，这将激活这一形态的负面效应，并推动汇价恢复主要看空趋势，打开跌至看空目标1.2465以及1.2400的道路。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)继续支持英镑/美元处于看空走势。需要指出的是，假如英镑/美元突破1.2590，这将否定上述看空技术形态，并推动汇价日内构建看涨走势。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2480以及阻力位1.2640之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/日元美元/日元成功触及我们等待的目标价位152.70，值得注意的是，如图所示，汇价完成双顶形态的构建，这支持汇价延续修正性看空走势的预期，接下来的看空目标位于151.30以及150.20。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测美元/日元在未来一段时间内处于看空趋势。需要指出的是，若美元/日元突破153.40，这将止住当前的看空压力，并导致汇价日内开始复苏尝试。预计今日美元/日元交投将位于支撑位151.80以及阻力位153.30之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。黄金从黄金4小时图来看，黄金价格正在测试此前失守的主要看涨趋势线，目前仍低于这一水平。50周期EMA与这一阻力线相遇，从而增添其阻碍力度。此外，随机指标明显失去其正面动能。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，这些因素促使我们继续预测金价在未来一段时间处于看空趋势，主要目标是2600.00美元/盎司，然后是2515.00美元/盎司。需要指出的是，假如金价突破2645.00美元/盎司，这将止住看空情景，并推动金价重回主要看涨趋势，首个目标是2700.00美元/盎司区域，预计今日金价交投将于支撑位2615.00美元/盎司以及阻力位2650.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
tqttier2024-11-27
会员
【九尘点金】美国PCE通胀数据恐引爆行情！黄金操作静待数据公布！
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出(PCE)通胀报告。这是美联储首选的通胀指标。权威媒体调查显示，美国10月PCE物价指数月率料上升0.2%，年率料上升2.3%。此外，美国10月核心PCE物价指数月率料增长0.3%，年率料增长2.8%。美联储主席鲍威尔最近表示，他预计10月份核心PCE年率增幅将从2.7%小幅上升至2.8%，这将标志着美联储的一次挫折。预计整体PCE年率增幅将从2.1%上升至2.3%。核心PCE物价指数可能引发短期市场反应。该指数未受基数效应扭曲，且不包括波动较大的食品和能源价格。投资者预计10月份核心PCE环比将上涨0.3%，与9月份的涨幅持平。强于预期的数据可能会在最初的反应中提振美元，并拖累金价走低。另一方面，0.2%或更低的水平可能会对金价的走势产生相反的影响。目前，人们对美联储12月降息25个基点的预期在60%到55%之间，因为在一系列乐观的经济指标公布后，但更重要的是，在潜在通胀的下降再次停滞之后，美联储官员变得更加鹰派。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：2655美元/2685美元日内支撑位：2625美元/2600美元九尘点金周二现货黄金受趋势线及双线压制呈低位区间震荡，日K收一上下影阳K线，行情呈震荡休整走势，今日围绕双线及趋势线形成多空争夺走势，日内关注趋势线及双线多空争夺情况；辅助指标震荡偏多趋势运行。 4小时低位震荡反弹趋势线测试压力位，短期关注趋势线压制情况，追单需谨慎；辅助指标震荡粘合趋势运行。建议：日内等待数据公布后再行操作，短期观望为主。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】瑞银的大宗商品分析师表示，继上周强劲反弹后，由于美联储12月降息预期减弱，金价进一步下跌。但是，黄金仍有强劲的推动力，明年金价将上涨至每盎司2900美元。分析师指出，现货黄金周一的下跌有效抹去了上周五的涨势。他们表示：“在金价连续五天上涨后，以及当选总统特朗普选择贝森特担任财政部长后，出现了获利回吐。” 分析师补充说：“贝森特被视为‘财政鹰派’，因此他的选择可能会缓解联邦赤字和对即将上任的总统计划的执行担忧。美联储12月降息预期继续下滑，CME Fedwatch 工具显示，货币市场定价12月降息的可能性为 56%，低于上周的 62%。” 瑞银认为，“在通胀、利率、地缘政治和即将出台的美国贸易政策等相互竞争的信号中”，预计金价将持续波动。他们表示：“我们认为金价还有进一步上涨的空间，目标是到2025年底达到 2900美元/盎司。我们认为，黄金仍然是抵御地缘政治紧张局势和财政担忧的有用对冲工具。” 瑞银贵金属策略师Joni Teves在10月下旬表示，黄金仍然拥有强劲支撑，即使当时价格接近2800美元/盎司，投资者配置仍然相对较少。他说：“我们仍然看好黄金，并认为明年黄金的前景相当乐观。美联储的宽松政策继续对黄金构成支撑，基本面也继续向好。我们预计央行将继续购买黄金，即使价格继续上涨，我们认为实物需求仍将保持弹性。” 瑞银还认为，投资者仍有足够的空间建立黄金头寸。 Teves补充称：“总的来说，我们认为市场对黄金的投资仍然不足，因此还有增加配置的空间。” 【风险预警】 ☆21:30，美国公布至11月23日当周初请失业金人数，市场预期新增21.6万人，前值新增21.3万人； ☆23:00，美国公布10月核心PCE物价指数年率，市场预期值为2.80%，前值为2.70%； ☆23:30，美国至11月22日当周EIA原油库存、俄克拉荷马州库欣原油库存、战略石油储备库存。
九尘点金2024-11-27
新西兰央行大幅降息50个基点，多家主流银行迅速跟进
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中指出，由于整体通胀接近目标中点，核心通胀指标也逐步向中点靠拢，委员会对继续解除货币政策限制更有信心。委员会一致认为，降息50个基点符合其保持低且稳定通胀的使命，同时努力避免不必要的经济波动，包括产出、就业、利率和汇率的波动。如果经济状况如预期演变，委员会预计明年年初将有可能进一步下调官方现金利率（OCR）。正如声明中说的那样，新西兰央行此次降息也是对新西兰经济形势和通胀数据的及时反馈。目前新西兰通胀数据正在接近央行2%的目标区间。9月季度的通胀数据显示，整体通胀下降至2.2%，而央行8月份的预测是2.3%，5月份的预测是3.0%。 ASB的经济学家表示指出，随着通胀回到目标中点，并且经济开始出现过剩产能，货币紧缩的力度需要迅速减弱。50个基点的降息能够实现这一点。此外，新西兰经济活动仍显疲软，产出继续低于其潜力。随着经济中的生产能力过剩，通胀压力有所缓解。国内价格和工资设定行为正变得一致，通胀率保持在目标中点附近。进口价格下降也进一步推动了整体通胀的下降。预计到2025年，经济增长将回升，较低的利率将刺激投资和消费支出。就业增长预计在2025年中期之前将保持疲软，部分家庭的财务压力可能需要一段时间才能缓解。预计全球经济增长在短期内将保持低迷。地缘政治状况和政策不确定性可能导致中期经济和通胀波动加剧。货币政策委员会认为，消费者价格通胀接近目标区间中点，使其能够更好地应对任何通胀冲击。汇率为何不降反升？值得关注的是，今日利率决议公布后，新西兰元对美元汇率却直线拉升。分析人士指出，新西兰央行在11月初公布的半年度《金融稳定报告》中预计第三季度经济将萎缩；由于第二季度经济萎缩，新西兰面临在不到两年内第二次经济衰退的风险。对于此次利率决议，市场对其降息50个基点的预期较为充分，甚至有交易员预期降息75个基点。对于后续货币政策，高盛指出，预计明年2月再次降息50个基点，在2月之后的每次会议上降息25个基点，到2025年7月的最终利率为3%。其实，受到连续降息的影响，新西兰元对美元汇率持续下跌。澳大利亚国民银行外汇策略主管 Ray Attrill表示，考虑到2025年上半年特朗普2.0可能带来的关税问题，以及这对全球增长前景的影响，新西兰元不会得到任何支撑。因此，不排除明年新西兰元兑美元汇率跌至0.55的可能性。西太平洋银行市场策略师Imre Speizer也指出，其基本预测是，到年底，新西兰元兑美元汇率跌至0.58，今年或明年第一季度的“极低目标”是0.55。如果新西兰元兑美元汇率跌破2023年10月26日低点0.5774的支撑位，那么就有可能跌向2022年低点0.5512。附：新西兰央行11月货币政策声明
格隆汇2024-11-27
特朗普刚刚就经济团队关键职位做重大声明！美国大量关键数据恐撼动市场美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析
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出(PCE)通胀报告。这是美联储首选的通胀指标。权威媒体调查显示，美国10月PCE物价指数月率料上升0.2%，年率料上升2.3%。此外，美国10月核心PCE物价指数月率料增长0.3%，年率料增长2.8%。美联储主席鲍威尔最近表示，他预计10月份核心PCE年率增幅将从2.7%小幅上升至2.8%，这将标志着美联储的一次挫折。预计整体PCE年率增幅将从2.1%上升至2.3%。 FXStreet分析师Eren Sengezer表示，核心PCE物价指数可能引发短期市场反应。该指数未受基数效应扭曲，且不包括波动较大的食品和能源价格。投资者预计10月份核心PCE环比将上涨0.3%，与9月份的涨幅持平。强于预期的数据可能会在最初的反应中提振美元，并拖累金价走低。另一方面，0.2%或更低的水平可能会对金价的走势产生相反的影响。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数目前总体维持在106.50以上。只要高于106.50，那么观点仍为看涨，料涨向109-110。关注定于今天发布的美国PCE、个人收入、耐用品和GDP数据。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元昨天仍有一些波动，一度向上测试1.0544，然后出现回落。整体上行空间可能会被限制在1.055-1.060，我们仍然倾向于看空，料汇价首先跌向1.04。此后，跌破上述水平可能引发汇价在未来几周进一步跌向1.03-1.02。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元接近其区间155-152的下端。只有决定性地跌破152，才能将其拖向150或更低的水平。否则，只要高于152，我们仍认为，中期内汇价将突破155，升至157-158。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元一直在下跌，这与我们的看跌观点一致。只要低于162和164的阻力位，该货币对近期可能容易测试158、甚至156。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币目前看起来稳定在7.25上方，短期内可能会继续涨向7.27-7.30。如果未能维持7.25以上的升势，则可能标志着这是一次虚假突破，并导致汇价修正性回落向7.20/18。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元已经从昨日低点0.6434显著反弹。不过，通道阻力位在0.655附近，只要低于该阻力，汇价可能会在0.640-0.655区间内保持波动，也可能会继续跌向0.635。只有强劲上涨超过0.655，才能使前景进一步看涨至0.67。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元原本预计会向下测试1.245，但结果却从1.2506逆转。除非强势突破1.27，否则仍然不能完全排除汇价下跌至1.2450或更低的1.23的可能性。总体而言，只要英镑/美元维持在1.27下方，观点仍为看空。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier2024-11-27

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