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“新美联储通讯社”：历史性加息周期可能已经结束
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ck Timiraos通过联合撰文称，通胀放缓的趋势延续到了10月份，美联储可能已完成了本轮加息周期。当天，美国劳工部发布的数据显示，美国10月CPI环比不变，同比增速降至3.2%；剔除食品、能源价格的核心通胀环比上升0.2%，同比增速略降至4.0%，均表明潜在的价格压力正在减弱。Timiraos称，10月的就业报告和通胀报告强烈暗示，美联储本轮最后一次加息发生在7月。下次联储会议辩论焦点可能不是是否还要加息，而是是否以及如何修改会后声明中的指引，以反映近期通胀的进展，以及加息前景的日益暗淡。他补充道，如果美联储下个月保持利率不变，预计将把目前的暂停期延长至6个月左右。
金融界2023-11-15
新美联储通讯社：加息周期或已终结未来聚焦修改声明指引
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Timiraos通过联合撰文称，美国通胀放缓的趋势延续到了10月份，美联储可能已完成了本轮加息周期。Timiraos称，10月的就业报告和通胀报告强烈暗示，美联储本轮最后一次加息发生在7月。下次联储会议辩论焦点可能不是是否还要加息，而是是否以及如何修改会后声明中的指引，以反映近期通胀的进展以及进一步加息前景的日益暗淡。如果美联储下个月保持利率不变，预计将把目前的加息暂停期延长至6个月左右。
金融界2023-11-15
今年“最大惊喜”！美CPI意外爆冷、降息提前到来？美股黄金“涨”声雷动、美元狂泻150点
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car Munoz表示，核心商品仍处于通胀放缓之中，这让我们感到意外，我们原本期待该领域会走强。新车价格和服装价格的下行出乎我们的意料。尽管房租继续横向波动，有些令人担忧，但业主等价租金下降在意料之中。外出住宿是9月通胀的一个驱动因素，但今天出现了回归了正常水平。总而言之，这份报告对美联储来说是一份良好的报告，他们将继续维持再次加息的可能性，美联储官员将努力传达的信息是“更高利率、更长时间”。分析师Anna Wong表示，美国10月核心CPI出人意料地疲软，这将增强美联储官员的信心，使他们相信利率已有足够的限制性。尽管如此，核心CPI 仍需继续保持这一趋势数月，FOMC才能宣布明确结束加息周期。从核心通胀率12个月的变化来看，其速度仍然是美联储2%目标的两倍。总体而言，通胀距离目标还有很长的路要走，通往目标的道路肯定会崎岖不平。市场反应：美股黄金欢欣鼓舞、美元知趣回落、比特币先扬后抑该报告引发了股票和债券市场的反弹，这是因为投资者认为美联储已经结束了加息。美国国债收益率大幅下跌，10年期国债收益率下跌近0.2个百分点，至4.442%。对美联储政策预期特别敏感的两年期美国国债收益率也以类似幅度暴跌至4.855%。金融博客ZeroHedge撰文称，在经历了几个月的意外上行之后，市场原本预计会出现更多类似的情况。相反，CPI指数录得一年来最大的全面偏差，事实上，如果你看看市场对数据的反应，就会发现这是今年最大的“积极惊喜”反应。如下图所示，根据彭博市场影响监测(Bloomberg’s Market Impact Monitor)编制的数据，该数据发布后的前30分钟内，股指期货的飙升是对2023年CPI数据的最大反应。对于美元来说，其则录得自1月份以来最大的跌幅和绝对变动，而黄金则创下自7月份以来最大的涨幅。（图源：ZeroHedge）美国CPI数据公布后，美国股市在11月强劲上涨的基础上上涨，美国最新的通胀数据让人们对美联储结束加息行动充满希望，华尔街为此欢欣鼓舞。道琼斯工业股票平均价格指数上涨565点，涨幅1.7%，为本月第二次上涨超500点。标准普尔500指数上涨2.1%，短暂突破4500点关口。纳斯达克综合指数也上涨2.4%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）周二的上涨为本月本已出色的股市表现锦上添花。标准普尔500指数和道琼斯指数11月份迄今分别上涨7.3%和5.4%。纳斯达克指数上涨9.4%，有望创下今年1月以来的最大单月涨幅。上个月CPI持平，而接受道琼斯调查的经济学家预计环比增长0.1%。剔除食品和能源价格的核心CPI也低于预期，为两年来的最低水平。这给市场注入了乐观情绪，认为美联储可能最终会永远结束加息行动。 Global Investments投资组合经理Keith Buchanan表示:“市场乐观地认为，通胀正在降温至美联储可以松开刹车的水平。” 美市盘中，美元指数DXY日内大跌超1.3%，触及9月中旬以来的新低104.23，较日高则回落150点。（美指30分钟走势图，来源：FX168） “你可以告别升息时代了，”Annex Wealth Management首席分析师Brian Jacobsen表示。 John Hancock investment Management联席首席投资策略师Matthew Miskin表示，随着通胀放缓和就业市场走弱，美联储可能会持观望态度。“鉴于通胀数据趋软，从现在开始再次升息的可能性似乎较小，”Miskin表示。汇丰银行研究部策略师在一份报告中称，受全球经济增长疲软和美债收益率相对较高的影响，美元在2024年有望保持强势。他们表示，各国央行下调政策利率和财政风险是外汇市场必须应对的诸多不确定性因素之一。“许多情况都表明美元具有弹性，但只有全球经济软着陆才会带来明显的美元熊市。” 贵金属价格持续走高，现货黄金一度触及1970.91美元/盎司高点，较日低拉升27美元；现货白银日内涨幅达3%，现报22.97美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “CPI数据明显弱于预期，这对贵金属是相当有利的，”道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示，“我们预计第四季的经济数据将大幅恶化，这应该会削弱美元，并支撑金价。”“未来6个月，我们预计金价将反弹至2100美元/盎司。” CPI数据公布后，比特币的价格在几分钟内上涨了近1%，接近36700美元，但随后自高位回落，一度跌破3.6万美元关口，现交投于36312美元一线。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168） “伙计们，这是个好消息，”RSM首席经济学家Joseph Brusuelas写道。他指出，10月份核心商品价格实际上下降了0.2%。他补充说:“预计未来会出现更多的去通胀，尤其是随着住房成本在2024年中期有所缓解。” 在分析市场构成时，链上监测资源材料指标指出，流动性总体薄弱，这是助长波动的关键因素。它补充说，由于交易所的鲸鱼安静下来，散户投资者正在增加比特币的敞口。 “两个最小的订单类别正在购买并非巧合，”它在全球最大的交易所币安(Binance)上发布了BTC/USDT订单簿的流动性。 “活跃交易区内的上行流动性非常稀薄，鲸鱼不可能在没有大幅下滑的情况下下大量订单。看着FireCharts CVD上较小的订单类别买入BTC，因为支撑位加强到3.6万美元以上。” （来自币安的BTC/USDT订单数据，资料来源:材料指标/X）比特币的价格从本月早些时候的18个月高点下跌了约4%，但它的价格走势仍然给市场参与者留下了深刻的印象，他们认为，在更广泛的上升趋势中出现下跌不仅是标准的，而且是适当的。加密洞察公司CryptoSlate的研究和数据分析师James Van Straten表示:“比特币已经从高点下跌了4.5%;牛市的调整是正常和健康的。” “由于获利了结或平仓，可能会出现高达20%的回撤。这是正常现象，在以前的经济周期中也见过。” Van Straten从11月13日开始对CryptoSlate进行了精确的分析，该分析表明，鉴于比特币今年迄今上涨了120%，比特币价格仍有可能出现更深层次的调整。 “重要的是要注意到，市场调整是任何金融周期的正常组成部分，有助于市场的整体健康，”他强调。在接受Cointelegraph采访时，交易套件DecenTrader的联合创始人Filbfilb同样预测，在2024年4月的减半事件之前，比特币可能会遭遇大幅下跌。
会员
夏洛特2023-11-15
英国央行首席经济学家Pill：薪资增长“顽固地居高不下”
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安德鲁·贝利在较长期维持利率高企以确保通胀放缓的理由。最新的评论表明，尽管关于英国央行何时降息的猜测仍在升温，但Pill仍然对英国的通胀压力持谨慎态度。将于周三发布的数据预计将显示10月通胀率大幅下降至5%以下，远低于去年两位数的价格涨幅。 “风险在于通胀略微展现出更高的持久性，”Pill表示，“我们没有一定要进一步加息。我认为如果我们得知通胀朝着令人担忧的方向发展，我们准备好了再度行动。” 在小组讨论中，Pill重申通胀仍然过高，并表示经济势头已经放缓。 “有迹象表明实体经济的势头不像以前那么强劲了，”Pill表示，“这种韧性似乎有所减弱。” 针对有关英国从浮动利率抵押贷款转向固定利率抵押贷款（大多持续两到五年）会降低货币政策有效性的担忧，他予以反驳。他称没有证据证明这一点，因为许多家庭会在实际支付金额增加前削减支出。他说：“如果他们认为利率会保持在较高水平，他们知道这种情况会到来，这会改变他们当下的行为，即使他们不必立刻支付更高的利率”。”
金融界2023-11-15
PMICO：未来一年内美国经济衰退的可能性为50%
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平洋投资管理公司（PIMCO）称，随着通胀放缓，对2024年的债券持乐观态度；未来一年内美国经济衰退的可能性为50%。
金融界2023-11-15
对冲基金：美联储已完成任务
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金发姑娘时期，即美联储一直在寻找的——通胀放缓，劳动力市场放缓，经济同时保持稳定。
金融界2023-11-14
美国10月CPI：年率3.2%小于预期交易员增加对明年降息的押注
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car Munoz表示，核心商品仍处于通胀放缓之中，这让我们感到意外，我们原本期待该领域会走强。新车价格和服装价格的下行出乎我们的意料。尽管房租继续横向波动，有些令人担忧，但业主等价租金下降在意料之中。外出住宿是9月通胀的一个驱动因素，但今天出现了回归了正常水平。总而言之，这份报告对美联储来说是一份良好的报告，他们将继续维持再次加息的可能性，美联储官员将努力传达的信息是“更高利率、更长时间”。波士顿安徒生资本管理公司创始人Peter Andersen表示，这（CPI数据）是朝着正确方向的轻微变化，所以肯定不会损害当前美联储已经停止加息的说法，所以这可能是一件好事。鲍威尔上周非常谨慎，我认为他会继续保持谨慎的语气，因为这是显示紧缩政策正在发挥作用的早期阶段。对冲基金Great Hill Capital董事长Thomas Hayes表示，我们很高兴看到整体和核心CPI都低于预期。它告诉我们，美联储完成任务了，它没有什么可做的了。虽然必须密切关注通货紧缩的可能性，但现在是金发姑娘时期，即美联储一直在寻找的——通胀放缓，劳动力市场放缓，经济同时保持稳定。
金融界2023-11-14
对冲基金Great Hill Capital：美联储已完成任务
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金发姑娘时期，即美联储一直在寻找的——通胀放缓，劳动力市场放缓，经济同时保持稳定。
金融界2023-11-14
机构：英国工资增长仍令英国央行感到不安
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央行决策者在12月会议上感到不安。虽然通胀放缓意味着人们终于从工资增长中感受到了好处，但劳动力市场的持续紧张也会迫使雇主不得不继续提高工资以吸引员工，这将带来问题。Hewson表示：“如果家庭感觉更有信心，预算中有更多的空间，他们可能就会把钱花出去，这可能会导致通货膨胀。”
金融界2023-11-14
今天，全球都盯着这份报告！美国10月CPI势将放缓，但小心被TA抢去风头……
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约3%的速度增长，并指出“未来几个月的通胀放缓并不一定意味着在通胀方面取得胜利。” 尽管投资者大多押注美联储不会在12月加息，特别是考虑到美联储主席杰罗姆·鲍威尔在之前会议上的言论，但通胀仍远高于美联储2%的目标。 “我认为，通胀放缓让我们更好地意识到，如果我们需要做得更多，我们还需要做多少，”鲍威尔本月早些时候在美联储连续第二次维持利率稳定后表示。据芝加哥商品交易所的数据，截至周一下午，市场预计美联储12月维持利率不变的可能性约为86%。
风起2023-11-14

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