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别指望美联储明年就降息！多位官员大泼冷水：加息会持续到2023年

财经报社(香港)讯本周数据显示，美国通胀放缓且低过预期，市场对美联储加息预期急降，但多位联储官员对此发出警告，认为加息会持续到2023年。美联储(Fed)官员对通胀数据走软的回应是，这不会改变美联储今年和明年加息的路线。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周三说，他希望美联储的基准利率在今年年底前达到3.9%，在2023年底前达到4.4%。卡什卡利在疫情爆发前是美联储最鸽派的决策者。 “我还没有看到任何事物改变这一点，”卡什卡利在回答记者有关美国劳工部早些时候公布的一份报告时表示，7月份消费者价格指数较上年同期上涨8.5%。这一数字略低于前一个月9.1%的同比增幅，该增幅标志着40年来的最高通胀。他的芝加哥同行埃文斯星期三在另一个场合对这一数据表示欢迎，但他补充说，通货膨胀率仍然“高得不可接受”。卡什卡利将是明年美联储制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)的票委，而埃文斯将于明年初退休。通胀数据低于经济学家的普遍预期，这促使投资者减少了对美联储官员将在9月20日至21日的下次会议上再次加息0.75个百分点的押注，最近6月和7月两次会议的加息幅度一致，均为75个基点。据《金融时报》报道，旧金山联储主席戴利(Mary Daly)在发布CPI数据后的讲话中表示，现在“宣告”央行抗击通胀的胜利还为时过早。她没有排除9月份连续第三次加息75个基点的可能性，并推迟了投资者对2023年转向降息的预期，同时暗示支持放缓加息步伐。卡什卡利在谈到美联储政策路径的市场定价时表示，认为美联储将在明年初开始降息是不现实的，届时通胀很可能仍将大大超过2%的目标。 “我认为更有可能的情况是，我们将把利率提高到某个点，然后将一直维持在那里，直到我们确信通胀正在回到2%的水平，然后才会考虑降低利率，”他说。埃文斯说，他预计央行基准利率的目标区间到今年年底将升至3.25% - 3.5%，到2023年底将升至3.75%-4%。目前这一区间为2.25%-2.5%。

厉害啦2022-08-11

俄罗斯7月通胀继续放缓

比上涨0.18%。　　报告指出，当月通胀放缓主要得益于果蔬和粮食价格继续下降、非食品价格降幅加大以及旅游服务业价格增长放缓。　　由于通胀压力有所缓解，俄罗斯中央银行7月下旬宣布再将基准利率下调150个基点至8%。俄央行预测，在当前货币政策下，2022年俄通胀率将降至12%至15%。

蛮子2022-08-11

决策分析：可喜的第一步！全球市场继续反攻，美元大跌后艰难企稳

数目前已较6月低点上涨逾20%。美国通胀放缓可能为美联储降低即将加息的规模打开了大门。交易商目前预期下个月将升息50个基点，而通胀报告公布前的预期为升息75个基点。 “对联邦公开市场委员会来说，7月份的通胀报告是能够宣布战胜通胀的可喜的第一步。然而，如果要让他们相信通胀紧急状态已经过去，至少还需要一两个类似的通胀数据，”西太平洋银行高级经济学家Elliot Clarke说。事实上，政策制定者明确表示，他们将继续收紧货币政策，直到价格压力完全被打破。芝加哥联储主席埃文斯周三表示，通胀仍处于“不可接受”的高位，美联储将需要继续升息。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，尽管通胀数据“受欢迎”，但美联储“距离宣布胜利还很远”，需要大幅提高利率。旧金山联储主席戴利在接受英国《金融时报》采访时也警告说，现在宣布战胜通货膨胀还为时过早，9月份加息0.5个百分点是她的基准选项。美债收益率(殖利率)在稍早大跌后试图企稳，因交易商重新评估美联储利率走势。周四因日本假期，美国公债在亚洲市场休市。在外汇市场上，美元兑主要货币在前一交易日下跌1%后上涨0.2%，昨日录得五个月来最大跌幅。大宗商品货币上涨，因市场对软着陆的希望改善了风险偏好。在亚洲早盘交易中，油价下跌，原因是交易员将注意力重新转移到更多原油供应进入市场，同时需求减弱。布伦特原油期货下跌0.4%，至每桶97.02美元，美国WTI原油期货跌幅类似，至每桶91.52美元。现货金下跌0.4%，至每盎司1,785美元附近，进一步远离前一交易日触及的一个月高点。日内焦点及风向标： 20:30 美国7月PPI月率 20:30 美国至8月6日当周初请失业金人数

厉害啦2022-08-11

美联储又飞出一只老鹰！戴利：现在宣布战胜通胀还为时过早，不排除9月升息75基点

目前在2.25%-2.5%之间。美国通胀放缓或为美联储放慢加息步伐打开了大门，但政策制定者明确表示，他们将继续收紧货币政策，直至物价压力完全被打破。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利在阿斯彭思想会议上表示，尽管CPI报告中有“可喜的”消息，但美联储还远未宣布对通胀的胜利。卡什卡利是美联储最强硬的成员，他表示，他没有“看到任何事物能改变”美联储在年底前将政策利率上调至3.9%、在2023年底前上调至4.4%的必要性。芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)表示，通货膨胀仍“高得不可接受”，“我们将在今年剩余时间和明年继续提高利率”。

厉害啦2022-08-11

别高兴太早！美CPI放缓降低加息押注，美联储官员大泼冷水美元试图反弹

美股期货试图反弹，隔夜美国公布的CPI通胀放缓，这降低了美联储进一步加息的押注，不过美联储官员对此泼冷水。亚太股市周四延续上涨势头，此前美国公布的通胀数据弱于预期，引发市场猜测美联储(Fed)可能会放慢加息步伐。在中国香港和内地股市上涨的推动下，科技股推动亚洲股市指数上涨逾1%。隔夜标准普尔500指数创三个月新高，纳斯达克100指数较6月低点上涨20%，美国和欧洲的期货价格随之走高。中国股市上涨，尽管投资者消化了中国央行有关通胀威胁的警告，以及避免大规模刺激的承诺。美元小幅走高，扳回了前一天的部分跌幅，这是新冠肺炎疫情爆发以来的最大跌幅。新加坡下调其2022年经济增长预期后，坡元走弱。短期美国国债收益率周三下跌，原因是投资者降低了对美联储收紧货币政策力度的预期。由于日本假期，亚洲市场没有美国国债现金交易。美国7月份整体通胀率为8.5%，低于6月份9.1%的40年来最高水平。物价压力依然很大，美联储官员迅速强调，还会有更多加息。他们还暗示，投资者应该重新考虑明年降息的预期，以提振经济增长。问题是，在这种背景下，全球股市和其他风险较高的投资从今年的暴跌中反弹能否持续下去。 “在FOMC开始考虑暂停紧缩周期之前，我们还需要看到潜在通胀再出现几个月的下降。”澳大利亚联邦银行策略师Carol Kong说。“市场目前仍低估了美国的通胀水平，以及中期通胀的粘性。” 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)说，他希望美联储的基准利率在今年年底前达到3.9%，在2023年底前达到4.4%。在提到市场对美联储政策路径的定价时，卡什卡利表示，认为美联储将在明年初开始降息是不现实的，届时通胀很可能远远超过2%的目标。芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)表示，通货膨胀仍“高得不可接受”，“我们将在今年剩余时间和明年继续提高利率”。 “宽松的金融环境可能会惹恼美联储，我们不应该对美联储发言人继续试图口头打压市场和风险资产感到惊讶，”Thornburg Investment Management的投资组合经理Christian Hoffmann表示。美联储9月议息会议的掉期交易暗示，美联储将重新开始加息50个基点，而不是更大幅度的加息。美国公债收益率曲线的一个关键部分仍大幅倒挂，外界普遍认为这是经济衰退风险的信号。在其他方面，原油价格基本维持在每桶91美元上方，而比特币突破2.4万美元，显示市场情绪有所好转。

厉害啦2022-08-11

CWG Markets：美元CPI数据不如预期，美联储激进加息预期降低，美元大幅下跌但黄金涨势难持续

CWG Markets2022-08-11

easyMarkets易信：2022年8月11日美国CPI数据不及预期，美元指数遭遇空头反扑下跌超1%

息的言论令风险资产价格涨幅收敛。美国通胀放缓迹象的影响近2年来美国通胀数据居高不下，美联储不断释放采取加息以及释放加息指引，这令美元指数处于历史高位区域震荡。昨日美国CPI数据公布通胀似乎有回落迹象，这一结果使得美元指数失去了先前做多的逻辑理由，进而美元多头呈现加速离场的迹象。不过美联储官员的表态显示，美联储坚定要将通胀CPI数据打压到2%的决心，所以9月即使美联储不会加息75个基点，但50基点可能性还是很高。短线市场将对隔夜美国通胀数据做仓位调整，或许利空美元，而未来多空将围绕着美联储给出的4季度政策指引开始较量。 A50 A股市场大盘指数目前出现回撤，经历了短线小幅缩量反弹后，多头在人气低迷的背景下选择弃守上攻形态。日内或许A股还有一波探底，不过隔夜外盘积极上涨走势可能给内盘提供了些许信心支持，日内大盘或将探底回升。而A50指数当下表现将成为关键因素，大盘股的率先企稳将是A股市场短线止跌的信号。技术看，A50第一压力是13630，突破看13850，支撑是13480，破位看13300附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。英镑美国通胀数据的回落使得原先做多美元指数的逻辑被削弱，低位非美货币纷纷出现积极上涨。日内市场可能要继续消化隔夜消息，不过对于英镑来说上方1.228附近的压力将是检验多头信心的技术参考，如白天不能突破，那么英镑的方向会取决于晚上美国数据结果。技术看，英镑第一压力是1.228附近，突破看1.24附近，支撑是1.215附近，破位看1.21，1205附近。指标看布林线开口横盘，略向上，MACD在0轴附近震荡。交易策略，鉴于下方位置重要性，可以尝试逢低多交易，跌破关键位置，则多头离场。黄金黄金短线因为美元指数下跌而走强，一方面8月是黄金的消费旺季，有一定市场需求支持。另一方面任何对于9月美联储大幅加息预期的削弱，对于黄金来说就是利好。不过毕竟未来各国央行政策收紧的方向不会改变，黄金在未来几个月还是存在相当的利空风险。技术上黄金上方1800美元附近是压力，突破看1810美元附近，支撑是1787美元附近，破位看1780美元附近。指标看布林线开口横盘，略向上，MACD在处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。【今日重点关注的财经数据与事件】2022年8月11日周四 ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 14:00 德国6月未季调经常帐 ③ 16:00 IEA公布月度原油市场报告 ④ 20:30 美国7月PPI月率 ⑤ 20:30 美国至8月6日当周初请失业金人数 ⑥ 22:30 美国至8月5日当周EIA天然气库存 ⑦ 次日05:00 MSCI公布最新指数季度调整结果风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-08-11

易信easyMarkets2022-08-11

【黄金收盘】黄粱一梦！美CPI带来第一个好迹象美元狂泻、黄金上演倒V反转

2.道明证券分析师表示，就黄金而言，通胀放缓可能引发大量买盘，但价格仍有逆转的风险。分析师们表示：“最终，自营交易员仍持有大量自满的仓位，这表明我们还没有看到黄金投降，这表明痛苦交易仍偏于下行，但在宏观经济不利因素再次打压黄金之前，价格可能会走高。” 3.Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“在通胀数据趋于温和后，金价最初出现了膝跳反应，因为投资者预期美联储不会那么激进。但后来他们意识到，数据是趋于温和而不是温和。” “近期黄金市场的技术态势变得更加乐观，这吸引了投机性买家。看涨者的下一个上涨目标是1850美元，超过这个水平有望进一步上探1900美元。” 下一交易日重点关注 20:30 美国7月PPI月率 20:30 美国至8月6日当周初请失业金人数

夏洛特2022-08-11

4亿美元大单从天而降！美通胀果真现见顶迹象黄金狂飙30美元冲破1800、多头剑指1900？

说。道明证券分析师表示，就黄金而言，通胀放缓可能引发大量买盘，但价格仍有逆转的风险。分析师们表示：“最终，自营交易员仍持有大量自满的仓位，这表明我们还没有看到黄金投降，这表明痛苦交易仍偏于下行，但在宏观经济不利因素再次打压黄金之前，价格可能会走高。” Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“在通胀数据趋于温和后，金价最初出现了膝跳反应，因为投资者预期美联储不会那么激进。但后来他们意识到，数据是趋于温和而不是温和。” “近期黄金市场的技术态势变得更加乐观，这吸引了投机性买家。看涨者的下一个上涨目标是1850美元，超过这个水平有望进一步上探1900美元。” 在低利率环境下，无收益黄金往往表现良好。 “黄金市场的下一个重要因素将是美联储官员关于加息路线的言论和暗示，”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。美元指数下跌逾1%也对黄金有利，这提升了黄金对海外买家的吸引力。数据公布后，美国国债收益率也大跌。高盛策略师最新下调了对黄金的预期，称金价正处于美联储对高通胀和经济增长疲弱的担忧之中。高盛将3个月、6个月和12个月金价预期分别下调至1850美元、1950美元和1950美元，此前预估分别为2100美元、2300美元和2500美元。与此同时，该行还下调了白银价格预期，将其分别从此前的30美元、30美元、30美元下调至21美元、23美元和25美元。高盛表示，金价若要形成结构性走高趋势，美联储将需要面对有关其抗通胀承诺的“强烈质疑”，就像上世纪70年代那样。要让金价形成实质性的下行趋势，通胀需要持续出人意料地上行，美联储需要拿出“无条件”决心让通胀回落。两者都不是高盛的基本预测情况。

夏洛特2022-08-11

决策分析：大行情真的来了？黄金多空在1800拉锯美股三大指数直线拉升美国7月CPI数据回落通胀见顶了？

i表示：“即使由于能源价格疲软导致整体通胀放缓，但核心通胀仍居高不下，美联储可能会保持其紧缩倾向。” CPI数据发布后，现货黄金短线涨幅扩大至17美元。但随后出现震荡走势，截至发稿，现报1798.47美元/盎司。高盛策略师下调了对黄金的预期。高盛称，金价正处于美联储对高通胀和经济增长疲弱的担忧之中。高盛将3个月、6个月和12个月金价预期分别下调至每盎司1850美元、1950美元和1950美元，此前预估分别为每盎司2100美元、2300美元和2500美元。高盛表示，金价若要形成结构性走高趋势，美联储将需要面对有关其抗通胀承诺的“强烈质疑”，就像上世纪70年代那样。要让金价形成实质性的下行趋势，通胀需要持续出人意料地上行，美联储需要拿出“无条件”决心让通胀回落。两者都不是高盛的基本预测情况。截至发稿，WTI原油已完全回吐美国CPI数据公布后的涨幅，日内跌3.00%，现报87.75美元/桶。

Dan19772022-08-10

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