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2025年金价如何交易？分析师：短期战术性买入、中期谨慎积累长期加仓需求强劲
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25年仅会降息50个基点，美国劳动力和通胀数据提振鹰派，给贵金属前景蒙上阴影。FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，短期波动可能导致投资者逢低买入黄金，而获利回吐可能引发反弹大幅抛售。中期策略有利于逐步积累黄金，一些投资者会避免采取激进的仓位。长期而言，黄金需求仍保持强劲。#2025市场前瞻# 黄金价格已反弹，收复了12月17日美联储鹰派政策意外出台后约50%的跌幅。然而，短期和中期前景仍面临不确定性，劳动力市场和通胀数据可能仍将好坏参半，给美联储未来的政策决定蒙上阴影。 (来源:FXEmpire) 美联储在2024年最终利率决议上，宣布降息25个基点，表明其对货币宽松持谨慎态度，这显示出其对经济的信心，但也反映了对通胀率持续高于2%的担忧。尽管总体通胀率徘徊在目标附近，但核心通胀率在10月份升至2.8%，这表明潜在的压力可能会推迟进一步降息。美联储最新预测显示，2025年降息幅度仅为50个基点，与之前预期的100个基点有所变化。这种更为严格的立场提振了美元，这通常对黄金不利，同时也给美国国债收益率带来上行压力。短期定位：波动性和战术性买入对于短期交易者来说，随着市场对即将发布的劳动力和通胀数据做出反应，波动性可能会持续下去。尽管美元走强且利率上升，但黄金仍保持坚挺，这表明投资者继续将黄金视为对冲经济和地缘不确定性的工具。短期内，投资者可能会逢低买入，尤其是当通胀意外上行或经济数据显示劳动力市场疲软时。逢高获利了结也可能吸引那些寻求管理风险的投资者。中期策略：谨慎积累进入2025年中期，美联储的立场表明到6月和9月只会小幅降息。这可能会限制黄金的上行空间，尤其是如果美元保持坚挺的话。尽管如此，从历史上看，在美联储限制性政策期间，黄金的表现一直很坚挺。投资者可能会在回调时逐渐积累头寸，但有些投资者可能会避免激进的头寸，直到出现更明确的美联储信号。长期展望：政策和政治利好黄金的长期前景依然乐观，受持续的通胀担忧、持续的地缘不稳定以及新特朗普政府领导下的美国政策可能转变的推动。即使美联储降息幅度有限，黄金作为对冲不确定性和货币波动的手段的需求预计仍将支撑价格。作为更广泛的多元化战略的一部分，投资者可能会随着时间的推移持有或扩大黄金头寸。战略建议短期：投资者可能逢低买入，并在大幅上涨时获利了结。中期：预计弱势将逐步积累，而美联储政策的不确定性可能会抑制激进的仓位。长期：一些投资者可能会持有或增持黄金仓位，因为持续的地缘和经济风险被视为对价格的支撑。 James最后总结道：“尽管黄金的未来之路可能并不平坦，但更广泛的经济形势表明，持有和有选择地增加仓位可能与2025年的投资者策略保持一致。”
小萧2024-12-28
【欧股收评】假期后欧洲股市收高，Delivery Hero下跌5.4%
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五涨跌互现，交易员对中国工业数据和日本通胀数据作出反应。日本最新数据显示，东京11月核心通胀率达到3%，高于10月的2.6%。投资者持续关注中国经济数据。官方数据显示，11月份中国工业利润连续第四个月萎缩。尽管世界银行上调了中国2024年和2025年的经济增速预期，但因企业信心低迷以及房地产行业问题持续存在，中国经济仍面临压力。焦点个股丹麦制药巨头诺和诺德股价上涨2.14%，带动板块整体走强。该公司此前一周曾因大幅抛售而股价暴跌20%，本周实现部分反弹。挪威石油和天然气公司Vaar Energi上涨3%，成为斯托克600指数中表现最佳的个股之一。芬兰燃料生产商Neste更是大涨5.65%，位居涨幅榜首位。瑞典在线赌博公司Evolution上涨3.72%，从早些时候因英国赌博委员会审查而遭受的股价打击中回升。 Delivery Hero股价下跌5.39%，原因是台湾反垄断监管机构阻止了Uber以9.5亿美元收购其Foodpanda业务的计划。
Sissi2024-12-28
东京核心通胀加速至2.4%，市场预期日本央行加息可能性增强，经济恢复步伐加快
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J）近期加息的预期仍然强烈。根据东京的通胀数据显示，12月核心CPI同比上涨了2.4%，略低于市场预测的2.5%，而11月为2.2%。这个加速的通胀趋势在一定程度上加强了市场对于日本央行可能在未来加息的预期。日本央行可能在1月会议上加息日本央行将于2025年1月23日至24日举行下次政策会议，届时将对这些通胀数据进行仔细审视。部分分析师预期，日本央行可能会在此次会议上决定加息。东京的通胀数据被认为是全国性趋势的先行指标，因此市场高度关注这一数据如何影响日本央行的决策。日本经济与通胀目标的实现进程日本央行在2024年3月结束了负利率政策，并在7月将短期政策利率上调至0.25%，以表明日本经济在逐步实现2%的通胀目标。日本央行行长上田和夫已表示，如果经济和价格走势符合央行的预期，将有可能进一步加息。结语与编辑观点东京的通胀数据表明，日本经济在逐步恢复到稳定增长的轨道上。随着通胀压力的扩大，市场对日本央行加息的预期继续增强。未来的加息决策将密切影响日本经济的走势，并可能成为全球货币政策的风向标。相关名词解释 CPI：消费者物价指数，是衡量通胀水平的主要经济指标。日本央行（BOJ）：即日本银行，负责制定和执行日本的货币政策。加息：指中央银行提高基准利率，通常是应对经济过热或通胀上升的一种政策手段。今年相关大事件 2024年12月：东京核心消费价格指数（CPI）同比上涨2.4%，推动市场对日本央行加息的预期。 2024年7月：日本央行将短期政策利率上调至0.25%，结束负利率政策。 2024年3月：日本央行结束负利率政策，首次上调短期利率至0.25%。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-28
东京通胀加速至2.4%，能源补贴撤回推高物价，日本央行加息预期进一步增强
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保持强劲。日本央行未来加息预期由于通胀数据的上升，市场普遍预计日本央行将在未来几个月内加息。日本央行行长上田和夫表示，央行将根据经济活动、价格和金融状况的变化调整货币政策。一些市场参与者和经济学家认为，2025年1月可能会加息，而其他分析师则预测加息可能会推迟到3月。结语与编辑观点东京的通胀加速和补贴撤回的影响意味着，日本央行可能很快会加息，尤其是考虑到当前的通胀水平和劳动市场的紧张。随着日本经济在向稳定增长转型，央行可能会采取更多措施来确保价格稳定和经济增长。相关名词解释 CPI：消费者物价指数，衡量一篮子商品和服务的价格变化，是评估通胀的重要工具。日本央行（BOJ）：即日本银行，负责日本的货币政策，调节利率以影响经济。就业申请比：是指每100个失业者所对应的招聘职位数量，反映劳动力市场的紧张程度。今年相关大事件 2024年12月：东京核心消费价格指数（CPI）同比上涨2.4%，引发市场对加息的预期。 2024年11月：日本失业率维持在2.5%，零售销售增长1.8%，经济数据强劲。 2024年7月：日本政府开始逐步取消对能源的补贴，导致能源价格上升。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-28
日元走弱推动日本股市上涨，市场关注东京通胀数据和失业率
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于本周五发布的12月会议意见摘要。东京通胀数据和失业率可能对日元交易产生重要影响。目前，市场预计日本央行可能会在明年进一步加息。美国市场表现及其影响美国股市表现平淡，标普500指数基本持平，而纳斯达克100指数微跌0.1%。经济数据显示，美国失业救济申请人数创三年新高，反映就业市场承压。尽管如此，市场对美联储政策路径的预期未见重大变化。韩国经济的忧虑韩国的企业信心因政治动荡和贸易威胁而下降，创下自新冠疫情爆发以来的最大跌幅。同时，阿里巴巴集团与韩国E-Mart平台合并以加强竞争力。其他地区数据包括中国工业利润和泰国贸易数据。主要市场与商品动态主要市场中，标普500期货波动较小，而日经225期货上涨0.5%。大宗商品方面，西德克萨斯中质原油保持稳定，黄金价格基本持平。比特币价格在大涨后略有回落，维持在95694美元左右。编辑观点日元的持续走弱为日本股市提供了支撑，但全球市场的不确定性依然存在。特别是美联储和日本央行的政策动态可能对未来几个月的市场趋势产生重大影响。短期内，市场可能维持震荡状态。核心名词解释日元走弱：指日元兑其他主要货币汇率下跌，通常对出口型经济体有利。东京CPI：东京核心消费者价格指数，用于衡量通胀趋势。标普500指数：美国股市中最具代表性的股票指数。比特币：一种去中心化的数字货币。 2024年相关大事件 2024年12月27日：日本央行发布12月政策会议意见摘要。 2024年12月21日：美国失业救济申请人数达到三年来新高。 2024年12月初：韩国企业信心指数大幅下降。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-28
日本东京通胀再次加速！ 2025日本央行加息至30年最高？
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回归到日本央行希望看到的方向。日本东京通胀数据被视为日本全国通胀趋势的领先指标。【2024日本东京核心通胀年率，来源：Trading Economics】本月通胀回升的主要原因是天然气和电费补贴的逐步取消推动能源价格抬升。业内人士对这份通胀报告的评价不一。有观点称，日本物价上涨势头依然稳固，将促进日本央行在未来几个月计划加息。大和证券经济学家则表示，当剔除水电费上涨的影响后，通胀并没有走强的迹象；预计日本央行将推迟1月加息。本周早些时候公布的10月会议纪要显示，日银决策者认为，如果经济和通胀走势符合预期，他们将逐步加息，到2025财年末升至1%左右。这将是近三十年来的最高水平，当前日本政策利率为0.25%。【日本央行政策利率历史走势图，来源：TradingView】 27日，日本央行公布了12月货币政策会议纪要，有一些决策者认为加息的条件已经具备，一名委员预测加息就在「不久的将来」，1月加息在望。也有委员对加息持谨慎态度，表达了对日本小型企业获利能力依然疲软、海外经济高度不确定性的担忧。有委员对此反驳，「虽然海外经济仍存在不确定性，但日本经济处于可以调整货币宽松程度的状态。」圣诞节后，日元汇率走低，美元兑日元汇率时隔5个月突破158关口。在东京通胀指数公布后，日元升回157左右，现报157.80。展望2025年，Market Risk Advisory表示，由于明年日美利差缩小，日元将呈现升值趋势，但或许只能升至140至150的水平。据《日经新闻》报道，市场上越来越多的观点认为，明年将「只会形成极其脆弱的日元升值局面」。除了特朗普政策的不确定性，这种观点还考虑了日本央行对日元贬值的「静观姿态」。原文链接
投资慧眼2024-12-27
【直击亚市】中国最新数据令人失望！日本加息要看特朗普，小心市场波动回归
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0月持平。投资者还评估日本东京11月的通胀数据，东京的总体通胀率为3%，高于10月的2.6%。剔除新鲜食品的核心通胀率上升至2.4%，低于路透社预期的2.5%。东京的通胀数据通常被视为全国趋势的先行指标。此外，日本内阁批准一项创纪录的7320亿美元预算，用于2024财年（从4月开始），同时将新的债券发行限制在17年来的最低水平。批准的预算比当前年度预算增加2.6%。在其他亚洲市场，香港和中国大陆的股市波动不定。中国的工业利润连续第四个月下降，11月同比下降7.3%，这表明北京的刺激措施尚未有效遏制企业盈利的下滑。香港恒生指数上涨0.23%，而中国大陆的沪深300指数下跌0.3%。 abrdn投资总监Ng Xin-Yao表示：“我认为，投资者在进入2025年时会继续谨慎对待亚洲股市。我预计特朗普会尽早宣布关税政策，因为除了对贸易的直接影响外，关税还会带来很多间接影响，例如对通胀的影响。” 在亚洲，韩国的商业信心降至自全球爆发新冠疫情以来的最低水平，反映出该国经济面临政治动荡和特朗普关税威胁的双重压力。同时，阿里巴巴集团同意与E-Mart Inc.的电商平台合并，以更好地在韩国这个竞争激烈的在线零售市场中展开竞争。标准普尔500指数周四收平，而以科技股为主的纳斯达克100指数在假期后的交易中下跌0.1%，因为喜忧参半的失业救济数据未能显著改变市场对美联储政策前景的预期。主要欧洲市场周四休市。美国的大型科技股在本次交易中表现不佳，尽管苹果公司在Wedbush发布的乐观报告后表现优于大盘。GameStop公司在Keith Gill（网络人物“Roaring Kitty”）的推文后上涨。假期后，华尔街的交易保持缓慢，股市出现震荡。美国最新的经济数据表明，反复申请失业救济的人数已升至三年来的最高水平，进一步显示失业者找到新工作的时间变长。与此同时，12月21日结束的一周，初次申请失业救济的人数减少至219,000人。 SlateStone Wealth的Kenny Polcari表示：“在进入新的一年之前，经济数据不会对市场产生重大影响。圣诞节已经过去，新的一年即将到来，市场交易量将保持低迷。” BTIG的Jonathan Krinsky则认为，市场可能会在年底继续上涨，标准普尔500指数有望突破6,100点的新高。然而，展望1月，他认为波动性将重新回归。他指出：“如果标准普尔500指数创新高，那么在市场的广度和动能上将出现大幅分化，这将是进入1月时的另一个警告信号。” 美国国债保持稳定，10年期美国国债收益率下跌1个基点，至4.58%。而美元指数则持平，预计将创下自2015年以来最好的年度表现。比特币的上涨势头减弱，投资者正在评估特朗普当选后对加密货币行业的支持所带来的剩余推动力。在商品市场，黄金和石油价格变动不大。本交易日来看，亚洲将发布一些重要数据，包括泰国的贸易数据。此外，韩国将举行一场关于总统尹锡悦弹劾的初步听证会。
云涌2024-12-27
降息前景迷雾重重！美联储真的要看特朗普脸色行动？
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息速度放缓，实际上反映了今年我们看到的通胀数据较高，以及对通胀将继续走高的预期。” 他补充道，“我认为明年我们实际进行的降息，不会是因为我们今天写下的任何东西。我们将根据数据做出反应；这只是负责制定政策的联邦公开市场委员会认为可能合适的总体感觉。” 与特朗普关税计划相关的不明朗因素然而，这种反应可能需要时间才能显现，因为特朗普可能无法实施他所阐述的那种关税，而且美国贸易伙伴的反应尚未完全传达出来。现行立法允许美国总统基于国家安全风险对特定商品征收关税，但全面征税必须得到立法者的批准。皮尤研究中心（Pew Research Center）的数据显示，共和党在即将上台的众议院中仅拥有五个多数席位，为现代史上最小的多数，并且在明年上半年还可能因特别选举损失其中三席。与此同时，对来自墨西哥和加拿大的商品征收关税，可能会违反特朗普本人在2020年谈判达成的贸易协定，并且很可能面临漫长的法律障碍。支出方面的情况也是如此，特朗普提出了大量未经资助的减税措施，上周甚至未能成功促使国会延长或取消债务上限。 Welton投资合伙公司创始人兼首席投资官Patrick Welton表示，“投资者应预计，在明年第一季度，关税、政府支出的小幅削减以及广泛的税收政策延期将迅速实施。” 他补充道：“但关税是长期的，还是只是谈判桌上的筹码？”类似的不确定性也围绕着特朗普的税收和支出计划。国会的支出辩论众议院议员已经无视当选总统的施压，通过了一项权宜预算协议。他们必须在来自外部力量（例如埃隆·马斯克，他负责从联邦预算中确定数十亿美元的支出）的压力与履行竞选承诺的政治需要之间取得平衡。 Pantheon宏观经济学的Samuel Tombs表示，“上周34名众议院共和党人否决了一项规模缩减的拨款法案，即使在暂停实施债务上限两年后，这表明，特朗普明年将难以获得足够的支持来实施减税政策。” 他补充道，“一项在财政上保持中性的方案，即通过减少联邦职位和压缩福利金来为减税提供资金，将会打击消费者需求。” 消费者需求放缓加上关税带来的通胀影响，不仅可能破坏全球最大经济体的当前增长轨迹，还可能使美联储无法在明年下半年之前进行果断的降息。目前，芝商所的FedWatch工具显示，美联储明年5月份降息的可能性为五五开，6月份降息的可能性略高一些。安永首席经济学家Gregory Daco表示，“与鲍威尔早些时候的声明相反，美联储‘不猜测，不推测，也不假设’具体的政策发展，2025年更强劲的通胀预测，GDP和失业率预测却没有的相应变化，这表明一些政策制定者确实考虑到了监管、移民、贸易和税收政策的潜在变化。” Daco表示，当美联储在明年春季重新审视其利率预测时，它可能会呈现出更鸽派的观点。他说：“虽然经济不确定性异常高，但我们强调，2025年初强劲增长和通胀上升的共识似乎值得怀疑。鉴于高度依赖数据，如果美联储的降息预期在三个月后被调高，这并不令人意外。”
金融界2024-12-27
市场突发剧烈震荡上行！投研机构罕见信号：美联储明年“被迫”降息超过50个基点
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应”。 BCA认为，如果连续3次PCE通胀数据平均值为0.2%或更低，美联储可能再次降息25个基点，到2025年底，可能导致总体宽松幅度高达100个基点。报告还讨论了即将上任的特朗普政府可能实施的关税的影响，指出尽管关税可能暂时推高通胀，但由此对制造业造成的拖累可能会迫使美联储在下半年加速降息。报告预计量化紧缩(QT)将在2025年中期放缓，并在2025年底或2026年初完全停止。比特币技术分析根据4小时图，比特币在92888美元处获得支撑。因此，价格在95871美元处获得另一个更强的支撑。然而，Awesome Oscillator(AO)仍为负值，这表明看跌势头。然而，随着绿色柱状图条的出现，比特币可能会避免再次出现明显下跌并走高。如果是这样的话，比特币的价格短期内可能会达到104299美元。在高度看涨的市场条件下，价值可能会升至108386美元。另一方面，跌破上述支撑位可能会使这一预测失效。如果发生这种情况，比特币的价格可能会跌至92144美元。 (来源:Trading View)
颜辞2024-12-25
美媒：美联储2025年降息预期与特朗普政策“息息相关”
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年的降息速度较慢，实际上反映了我们今年通胀数据较高以及预计通胀会更高的情况。”他补充道：“我认为，明年我们实际进行的降息不会是基于今天我们所写的任何内容，我们将根据数据做出反应；这只是货币政策决策委员会（FOMC）认为合适的一个大致方向。” 与特朗普关税计划相关的不确定性然而，这一反应可能需要时间发展，因为当选总统可能无法实施他所阐述的那种关税，而且美国贸易伙伴的回应还未完全明确。现行立法允许总统根据国家安全风险对特定商品征收关税，但全面征税必须获得立法者批准。根据皮尤研究中心的数据，共和党在即将到来的众议院中的席位仅剩五席，是现代历史上最小的多数派，且可能在上半年失去其中三席。与此同时，特朗普对来自墨西哥和加拿大的商品征收关税可能违反他自己在2020年谈判的贸易协议，并可能面临长期的法律障碍。对于支出问题也同样如此，当选总统提出了多项没有资金支持的减税提案，而就在上周，他未能成功促使国会延长或取消债务上限。国会支出辩论众议院议员们已经违背了当选总统的强硬立场，通过了一项临时预算协议。而且他们必须在外部压力（如埃隆·马斯克（Elon Musk））和政治需求之间找到平衡，后者要求兑现竞选承诺。 Pantheon宏观经济学的塞缪尔·汤布斯（Samuel Tombs）表示：“上周，34名众议院共和党人拒绝通过精简版资金法案——即使在取消了为期两年的债务上限暂停后——表明特朗普明年将难以找到足够的支持来通过没有削减支出的减税。” 他补充道：“一个财政中性的方案，如果通过削减联邦职位和压缩福利支付来为减税提供资金，将会打击消费需求。” 消费需求放缓与关税的通胀影响消费需求放缓加上关税的通胀影响，可能不仅会使全球最大经济体当前的增长轨迹脱轨，还可能使美联储在明年下半年作出果断利率决策的可能性变小。目前，CME集团的美联储观察工具显示，5月降息的概率几乎为50%，而6月降息的可能性略高。与此同时，国债收益率继续攀升，2年期国债收益率为4.321%，仅略低于当前的联邦基金利率，即使在上周11月的通胀数据低于预期之后。美联储对利率的鸽派倾向？安永首席经济学家格雷戈里·达科（Gregory Daco）表示：“与鲍威尔早前的声明相反，美联储‘不猜测、不推测、不假设’具体的政策变化，2025年强劲的通胀预期，而没有相应的GDP和失业率预期变化，表明一些政策制定者已经考虑到潜在的监管、移民、贸易和税收政策变化。” 达科表示，尽管经济不确定性异常升高，但他强调：“2025年初强劲增长和高通胀的共识似乎值得怀疑。” “鉴于数据依赖性很高，如果美联储的降息预期在三个月内有所上调，应该不是什么惊讶的事。”
埃尔瓦2024-12-25

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