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黄金周评：美数据疲弱“终结”加息周期黄金多头“势不可挡” 鲍威尔讲话携美重磅数据下周来袭大行情蓄势待发
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金市场将对美国国内生产总值（GDP）和通胀数据敏感。尽管美国经济预计将在第三季实现超常增长，但人们越来越担心第四季度经济活动放缓。与此同时，增长放缓预计将继续减缓通胀。美国经济分析局将于下周三（11月29日）发布第三季 GDP 年化增长率的第二次预估。对 4.9% 的初步估计进行大幅下调可能会立即对美元造成压力，提振金价小幅走高。周四（11月30日）亚洲早盘，市场参与者将密切关注中国国家统计局制造业和非制造业 PMI 数据。作为全球最大的黄金消费国，中国商业活动的改善迹象可能会为金价带来进一步支撑。当天晚些时候，个人消费支出（PCE）价格指数数据将出现在美国经济日程中。除非 10 月核心 PCE 价格指数上升超过 0.5%，否则市场对美联储将于 2024 年下半年开始降息的预期不太可能改变。最后，11 月份 ISM 制造业 PMI 数据将于周五（12月1日）发布。投资者将继续密切关注美联储官员在12月2日开始的静默期之前的言论。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将于下周五发表讲话。#美联储政策转向# CME Group FedWatch 工具显示，市场预计明年 6 月美联储政策利率维持在 5.25%-5.5% 不变的可能性为 22%。如果美联储政策制定者打压市场预期，并试图说服参与者在较长时间内不会考虑降息，美元可能会找到立足点，使黄金难以聚集看涨势头。黄金价格技术展望黄金日线图显示，RSI 持平于 60 附近，表明尽管保持看涨倾向，但黄金仍在努力积聚动力。金价周五已经收于关键水平 2000 美元/盎司上方。黄金多头需要关注金价能否守住这一水平。 Sengezer指出，一旦金价确认 2000 美元/盎司为支撑位，技术买家可能会采取行动。在这种情况下，2010 美元/盎司和2040美元/盎司可能被设定为下一个看涨目标。（黄金日线图来源：FXStreet）下行方面，Sengezer 补充，20日简单移动平均线（SMA）在1980美元/盎司附近形成动态支撑位。 Sengezer 提醒称，若金价日收市价低于 1980 美元/盎司，则可能开启跌向1950美元/盎司（最新上升趋势的23.6%斐波那契回撤位）和1940-1935美元/盎司（200日移动均线和100日移动均线）的大门。机构散户意见罕见统一，黄金看涨情绪高 VR Metals/Resource Letter 的 Mark Leibovit 对未来一周的黄金持乐观态度。他表示：“无论美元走强还是走弱，都应该相信上行趋势。” “我们的风险是市场重新出现广泛的抛售，这可能会引发金属抛售，因为由于股市年底上涨，筹集现金的需求被搁置。” Walsh Trading 商业对冲联席主管 Sean Lusk 表示，如果市场认为降息即将到来，那就是妄想，但他预计黄金无论如何都会上涨。他说：“关于明年降息的胡言乱语和噪音层出不穷。” “这完全是无稽之谈，股市已经上涨了。这根本就没有发生。这比任何事情都更容易引发通货膨胀。” 本周，13 名华尔街分析师参与了 Kitco News 黄金调查。7 位专家（54%）预计下周金价将会上涨；仅 2 位分析师（15%）预计金价会下跌；4 位专家（31%）对未来一周的黄金持中立态度。与此同时，Kitco 的在线民意调查共产生了 672 票，市场参与者与上周的调查一样乐观。 431名散户投资者（64%）预计金价下周将会上涨；另有 156 名受访者（23%）预计价格会更低；85名受访者（13%）对贵金属的近期前景持中立态度。（来源：Kitco）
marsh2023-11-26
股市“圣诞老人狂欢”已经到来
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.2收盘，较上周上涨0.21%。日本通胀数据日本10月份核心通胀率升至2.9%，高于上个月的2.8%。总体通胀率为 3.3%，较 9 月份的 3% 有所上升。分析与展望泛欧STOXX 600指数周五上涨0.4%，本周以0.9%的涨幅收盘，连续第二周收高，投资者继续关注企业盈利和降息前景。欧元区政府债券收益率本周收盘走高，原因是投资者在经济衰退担忧与欧洲央行政策制定者的言论之间取得了平衡，欧洲央行政策制定者的言论推动了市场对2024年降息的预期。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-11-26
黄金下周预测：鲍威尔、美国GDP与PCE通胀数据重磅来袭金价恐再大涨近40美元？
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受美元走软推动，现货黄金本周收市大涨逾20美元，并站上2000美元/盎司关口。FXStreet分析师Eren Sengeze撰文称，黄金前景依然看涨。下周金价可能受到美国重要经济数据和美联储官员讲话的影响。一旦金价确认2000美元/盎司为支撑位，技术买家可能会采取行动。在这种情况下，2010美元/盎司和2040美元/盎司可能被设定为下一个看涨目标。
tqttier2023-11-25
加拿大丰业银行：预计新西兰联储将维持利率不变
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持在5.5%不变。然而，第三季度高企的通胀数据仍将使该联储对长期的限制性立场发出警告。
金融界2023-11-25
市场周评：疲软数据打击美元、黄金多头爆发！金价突破2000 下周行情恐更劲爆
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到关注，市场下周将对美国GDP和PCE通胀数据敏感。尽管美国经济预计将在第三季实现超常增长，但人们越来越担心第四季度经济活动放缓。与此同时，增长放缓预计将继续减缓通胀。市场还将关注诸多美联储官员讲话，而美联储主席鲍威尔将在亚特兰大斯佩尔曼学院参加题为“导航经济流动性之路”的炉边谈话。在最近的评论中，鲍威尔相当直白地表示，由于通胀仍未得到控制，利率将保持在限制性范围内。能源价格和下周的欧佩克+会议可能成为通胀的潜在通配符。预计卡特尔将宣布新的石油减产计划，但如果这些减产措施未能打动预期，那么油价将继续目前的下跌趋势。道明证券(TD Securities)高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示，与直觉相反，油价下跌可能为黄金提供一些近期支撑。他解释说，较低的能源价格将为美联储提供一些空间来缓解当前的紧缩倾向。下周重要美国数据和讲话：周一：美国新屋销售周二：美国消费者信心指数周三：美国第三季度GDP初值周四：OPEC会议、美国CPE指数、个人收入和支出、每周初请失业金人数、待售房屋销售周五：ISM制造业PMI、鲍威尔炉边谈话
tqttier2023-11-25
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金市展望：多头动能有限，2,000美元仍将被反复测试地缘政治避险情绪消退，货币政策成近期走势“关键因素”
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重新受到关注，黄金市场将对美国GDP和通胀数据敏感。尽管美国经济预计将在第三季度实现超常增长，但人们越来越担心第四季度经济活动放缓。与此同时，增长放缓预计将继续减缓通胀。市场还将关注周二的一系列央行发言人，而美联储主席鲍威尔将在亚特兰大斯佩尔曼学院参加题为“导航经济流动性之路”的炉边谈话。在最近的评论中，鲍威尔相当直白地表示，由于通胀仍未得到控制，利率将保持在限制性范围内。然而，能源价格和下周的欧佩克+会议可能成为通胀的潜在通配符。预计卡特尔将宣布新的石油减产计划，但如果这些减产措施未能打动预期，那么油价将继续目前的下跌趋势。道明证券(TD Securities)高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示，与直觉相反，油价下跌可能为黄金提供一些近期支撑。他解释说，较低的能源价格将为美联储提供一些空间来缓解当前的紧缩倾向。不过，Ghali表示，他认为金价短期内不会突破新高。他指出，亚洲和新兴市场的需求继续为贵金属提供支撑，但他补充说，由于西方投资者继续回避黄金，黄金仍然陷入困境。 “我们预计西方投资者将继续忽视黄金市场，直到美国明年上半年陷入衰退，这迫使美联储大幅降息，”他表示。金价突破2000美元，但阻力仍在从黄金的技术面来看，分析师表示，投资者和交易者需要关注2010美元的初步阻力位。 City Index高级市场分析师Fiona Cincotta表示：“如果买家收盘价高于2009美元，价格可能会延续看涨走势，直至4月高点2050美元，然后才会达到历史高点2082美元。” 在下行方面，分析师强调了每盎司1,945美至1,930美元之间的初步支撑位。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“如果我们看到金价回到1940美元以下，那么这一新的上升趋势就已经结束，我们将不得不等待另一个买入机会。” 不过，Streible表示，他仍然看好黄金，因为市场似乎正在为圣诞节反弹做好准备。下周经济数据：周一：美国新屋销售周二：美国消费者信心指数周三：美国第三季度GDP初值周四： OPEC会议、美国CPE指数、个人收入和支出、每周初请失业金人数、待售房屋销售周五： ISM制造业PMI、鲍威尔炉边谈话
Dan19772023-11-25
市场进入超买区，这些股票提高警惕
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一直保持乐观态度，因为 10 月份美国通胀数据温和，暗示未来可能不会加息。三大股指有望实现周线上涨，这将是它们连续第三周收阳。截至周四收盘，标准普尔 500 指数和科技股比重较大的纳斯达克综合指数涨幅超过 2%，道琼斯工业平均指数有望上涨 1.9%。然而，根据Wolfe Research的数据，大盘正处于进入超买区域的边缘。这意味着近期市场的涨势可能在短期内过于扩大，需要更多的时间来消化这些涨幅。 CNBC Pro 使用 FactSet 数据，根据 14 天相对强弱指数（RSI）筛选出标准普尔 500 指数中最超买和超卖的股票。 14 天相对强弱指数大于 70 的股票被视为超买，有回调风险。RSI 越高，投资者越有可能对短期内的股票过于乐观。另一方面，读数低于 30 通常意味着股票超卖，并准备进行短期反弹，而 RSI 值低通常表明投资者对股票的情绪变差。以下是标准普尔 500 指数中超买最严重的几只股票：制服供应商 Cintas (CTAS)是榜单上超买最严重的股票，14 天 RSI 为 98.5。该股本周上涨 3%，今年累计上涨近 22%。截至周四收盘，根据分析师的平均目标价，预计该股的下跌空间约为 3%。覆盖该公司的分析师中约有 43% 将其评级为 "买入"。从长期来看，Truist Securities 周一给予 Cintas 买入评级和 625 美元的目标价，称价格上涨恢复正常以及劳动力和材料等投入成本的缓和，将推动利润率上行。 "估值相对较高，但我们认为，业务质量、增长前景和管理层的业绩记录都证明了溢价倍数是合理的。Truist 分析师Jasper Bibb写道。本周股价大涨的另一家公司American Express(AXP)也可能出现回调。覆盖该公司的分析师预计，未来 12 个月股价涨幅可能超过 8%。这家金融服务巨头的股价本周上涨了 4.6%，上个月的涨幅主要得益于其 10 月 20 日公布的第三季度盈利和收入超预期，当时管理层还重申了对公司全年强劲业绩指引的信心。Barclays周三给予该公司 "增持 "评级， TD Cowen10月31日给予该公司 "市场表现 "评级。芯片制造商高通（QCOM）（14 天 RSI 为 94.98）也处于超买状态。覆盖该公司的分析师预测其股价有 7.8% 的上涨空间，略高于 50% 的分析师将其评为买入。由于高通公司第四财季的销售和盈利数据好于预期，该公司股价在过去一个月飙升了 16% 以上。该公司为大多数高端安卓设备和低端手机生产重要的处理器，其手机需求也出现了稳定的早期迹象。这些公司是大盘中最超卖的公司：石油和天然气公司 APA Corp (APA)和 Marathon Oil(MRO) 上榜超卖，这两只股票的 RSI 分别为 23.3 和 28.9 左右。根据分析师的平均目标价，APA 公司的预测上涨空间为 38.1%，是榜单中最高的，而马Marathon Oil的预测上涨空间则接近 37%。APA 在过去一个月里下跌了 13%，而Marathon Oil则下跌了约 11%。 FactSet 的数据显示，Marathon Oil 11 月 1 日公布的第三季度盈利和收入超出了分析师的预期。该公司还宣布将季度基本股息提高 10%，达到每股 11 美分。周五股价上涨了 3%。由于美国原油库存持续上升，而上周产量保持稳定，油价近期下跌。另一个超卖的股票是 Paycom Software(PAYC)，该股的 RSI 指数为 25.7，只有不到三分之一的分析师看好该股。该股本周上涨了 2.2%。瑞银最近给予这家薪资技术提供商买入评级和 235 美元的目标价，称该公司今年迄今为止的表现不佳，提供了一个有吸引力的长期投资机会。该公司认为，由于定价和国际扩张前景，Paycom 的业绩将有所改善。
金融界2023-11-25
高盛的头号股票策略：应对不景气年的挑战
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在4,700点。由于10月整体和核心通胀数据增幅均小于预期，近几周三大股指均出现反弹。市场希望这些数据能让美联储相信，在基准利率上调方面已经做得够多了，应该考虑降息。不过，Kostin表示，投资者的不确定性可能仍将是新一年的主旋律，这就是他建议在2024年之前关注优质股的原因。 Kostin表示:“尽管我们的经济学家对美国经济增长前景持乐观态度，但投资者对明年经济的不确定性似乎仍将普遍升高。这应该会支撑那些具有‘优质’属性的股票的优异表现，比如高盈利能力、强劲的资产负债表、稳定的销售和盈利增长，以及较低的历史下滑风险。” 以下就是上榜高盛名单的一部分优质股：微软自今年年初以来已经上涨了54%多。这家公司一直是投资者对人工智能兴趣的主要受益者，在2023年实现了飙升。周一，该公司在招聘OpenAI前首席执行官Sam Altman领导其内部人工智能业务后成为头条新闻。上周五，Altman被OpenAI董事会罢免了首席执行官一职。在高盛的材料篮子中，涂料公司Sherwin-Williams（SHW）名列其中。自2023年初以来，该股上涨了约14%。 BMO Capital Markets周一将Sherwin-Williams列入首选股名单，并预计由于利润率不断提升，该股将上涨约11%。另外，高盛强调，成长型和周期型股票是宏观经济前景好坏参半的潜在受益者。Kostin指出，成长股"在经济增长和利率稳定的情况下，通常会有优异的表现，而"若经济数据优于普遍预期，周期股则是有吸引力的战术投资。"
金融界2023-11-25
美国又将“搅乱”世界？！经济学家警告：2024年总统大选，或对股市和世界经济产生巨大影响
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联储准备在今年下半年开始大幅降息，月度通胀数据将继续成为2024年市场的决定性问题。根据美国劳工统计局的数据，10月价格上涨幅度仅为增长3.2%，这表明央行大幅加息正在将通胀拖向2%的目标。 Temple表示，投资者现在的注意力可能会转向降息多久以及降息幅度有多大。芝商所的Fedwatch工具显示，目前预计央行将于6月份开始削减借贷成本。 Temple表示，降息将为小盘股带来特别的提振，但他补充说，美联储不太可能采取如此激进的行动，以至于市场与两年前的回报相呼应，当时0%的利率推动成长型股票大幅上涨。 “我对股市的看法是，我认为那些因利率上升而受到最严重打击的公司将会得到一些缓解，”他说“我现在特别看好市场的一部分是小盘股——40%罗素2000公司会赔钱，这些公司依靠信贷来维持生计。” Temple补充道：“市场上一些增长较高的公司可能会让你松一口气，但我只是警告说，我们不会回到2021年。”
Linlin2023-11-25
“多事之秋”！11月的最后一周：黄金多头将带来致命一击？
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。如果美国整体经济数据令人失望，并且通胀数据低于预期，随着美联储削减押注的增加，金价可能会上涨。由于投资者重新评估降息预期，强于预期的美国数据加上粘性通胀数据可能会拖累金价走低。 3.鲍威尔等人的讲话包括鲍威尔在内的多位美联储官员将于下周成为人们关注的焦点。就市场而言，美联储已经完成加息，下一步行动是降息。市场参与者可能会仔细审视这些讲话，以寻找有关美联储2023年以后政策前景的更多线索。注：美联储主席杰罗姆·鲍威尔定于12月1日发表讲话。如果包括鲍威尔在内的美联储官员采取鸽派语气，暗示未来将降息，金价可能会升值。如果鲍威尔和他的同事淡化降息预期，美元可能会反弹，从而拖累金价走低。 4.技术面分析黄金多头似乎重新控制了日线图，价格在2000美元的心理水平附近徘徊。突破可能即将到来，但这可能需要强大的基本面催化剂。虽然价格交投于50、100和200日均线上方，但相对强弱指数 (RSI) 正在缓慢接近70，表明黄金可能走向超买区域。如果日收盘价稳定在2000美元的心理水平之上，可能会打开通往2010美元和2022美元的道路。如果价格仍限制在2000美元以下，则可能会跌向1968美元和1940美元的200日移动平均线。（图源：富拓）目前，彭博社的外汇模型显示，下周黄金交易价格区间为1964.27美元至2029.90美元的可能性为75%。
Dan19772023-11-25

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